estudio de mercado: “tecnologÍa del embalaje”

ESTUDIO DE MERCADO:“TECNOLOGÍA DEL EMBALAJE”

Alberto Jardón SaldañaBecario de Inversiones (ICEX)Oficina Comercial de España en Estambul. TURQUÍAEstambul, Agosto 2002

“Tecnología del Embalaje en Turquía”Alberto Jardón Saldaña. Ofecomes Estambul

Turquía. Agosto 2002

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INDICE:

1.- INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 4

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES.............................................................................. 6

3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA............................................................................... 10

3.1.- Análisis de la evolución de la demanda .......................................................... 10• 3.1.1.- Industria alimentaria............................................................................ 10• 3.1.2.- Industria química................................................................................. 11• 3.1.3.- Industria farmacéutica ......................................................................... 12

3.2.- Análisis del perfil del consumidor .................................................................. 13• 3.2.1.- Empresas multinacionales ................................................................... 13• 3.2.2.- Grandes empresas locales fabricantes y distribuidoras (grandessuperficies) de productos alimenticios y químicos................................................. 13• 3.2.3.- Empresas públicas ............................................................................... 13• 3.2.4.- Pequeñas y medianas empresas locales del sector alimentario yquímico ................................................................................................................... 14

4.- ANÁLISIS DE LA OFERTA................................................................................... 15

4.1.- Análisis de la producción local........................................................................ 15

4.2.- Análisis de la oferta extranjera ....................................................................... 17

5.- COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................ 19

5.1.- Exportación....................................................................................................... 21

5.2.- Importación ...................................................................................................... 23

6.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN.............................................................. 26

6.1.- Canales de distribución.................................................................................... 26

6.2.- Precios y financiación ...................................................................................... 28

6.3.- Promoción ......................................................................................................... 29

6.4.- Factores legales................................................................................................. 30

6.5.- Factores culturales ........................................................................................... 31

7.- PANORAMICA DEL PAIS ..................................................................................... 33

8.- ENTREVISTAS........................................................................................................ 34

9.- ANEXOS................................................................................................................... 39

ANEXO 1: FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DEMAQUINARIA DE EMBALAJE ........................................................................... 39

ANEXO 2: ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 1999-2001 ............................................................................................................................ 47

ANEXO 3: DIRECCIONES DE INTERÉS DEL SECTOR ................................ 48

ANEXO 4: INFORME DE LA FERIA “AMBALAJ – PACKAGING 2001”.... 52



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1.- INTRODUCCIÓN

El presente estudio ha sido elaborado durante el primer semestre de 2002. Pretende daruna visión general sobre el sector de “maquinaria de embalaje” en Turquía y asimismofacilitar a las empresas españolas información para su posible introducción en elmercado turco.

Hay que tener en cuenta que este sector es muy amplio y abarca multitud de subsectoresy productos. Ante la imposibilidad de estudiar y describir todas las industrias usuariasde maquinaria de embalaje, se ha tomado la decisión de concentrarse en aquellas queconsideramos más relevantes, teniendo en cuenta tanto su peso en la economía turcacomo el interés que como mercado potencial pueda suscitar en las empresas españolas.

Las partidas arancelarias del Sistema Armonizado y los sectores ICEX analizados sonlos siguientes:

• Partida arancelaria:

CODIGO DESCRIPCIÓN84.22.40 Máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas

las de envolver con película termorretráctil.84.23.30 Básculas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras o

dosificadoras.84.23.81.10 Instrumentos de control por referencia a un peso predeterminado, de

funcionamiento automático, incluidas las clasificadoras ponderales, concapacidad no superior a 30 Kg.

84.23.81.30 Aparatos e instrumentos para pesar y etiquetar productos preenvasados,con capacidad no superior a 30 Kg. (excepto básculas de pesada continuasobre transportadores; básculas de pesada constante; instrumentos decontrol por referencia a un peso predeterminado, de funcionamientoautomático, incluidas las clasificadoras ponderales).

• Sector ICEX:

CODIGO DESCRIPCIÓN3.29 Maquinaria de envase y embalaje.

Los instrumentos metodológicos empleados para la elaboración del estudio han sidodos: análisis documental y entrevistas. En una primera fase se recopiló toda lainformación del sector, generada por fuentes secundarias. En una segunda fase seprocedió a la clasificación de la información recogida, contraste de veracidad y análisisde la misma. Posteriormente, y en cuanto a fuentes primarias se refiere, se realizaronentrevistas personales con expertos del sector, en las cuales se les solicitó su visiónpersonal sobre el sector, problemáticas y perspectivas.



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Las principales fuentes de información manejadas para la elaboración del informe hansido:

• Asociación de Fabricantes de Envase y Embalaje (ASD).• Asociación de Fabricantes de Cartón Corrugado (OMÜD).• Asociación de Fabricantes de Envase y Embalaje de Papel y Cartón (KASAD).• Centro de Promoción de Comercio Exterior (IGEME).• Instituto Turco de Estadística (DIE).• Subsecretaría de Comercio Exterior.• Direction des Relations Economiques Extérieures (DREE). Dirección Francesa de

Relaciones Económicas Exteriores. (www.dree.org/turquie/).• Oficina Comercial de EE.UU (TRADEPORT). (www.tradeport.org/).• Dünya Ekonomi-Politika (periódico económico-político). Boletín Nº 3, de 29 de

enero de 2002, dedicado al embalaje industrial. Boletín Nº 30, de 25 de abril de2002, dedicado al sector del embalaje.

• Foreign Investors Association of Turkey (YASED).• IBS Research. “Doing Business in Turkey”.• Revistas sectoriales (Ambalaj, Ambalaj Dünyasi, ASD, Packworld Türkiye, Gida

2000, etc.)• Entrevistas con empresarios y asociaciones del sector.

La moneda utilizada en el estudio es el dólar estadounidense, con el objeto de facilitar elanálisis de la información. Ha sido necesario convertir la moneda nacional de Turquía,la lira turca (TL), a dólares. El tipo de cambio a 1 de Enero de 2002 era de 1.385.000TL/$ y a 15 de Agosto 1.635.000 TL/$.

Por otro lado, tal como se comentará a lo largo del estudio, la tasa de inflación enTurquía es muy elevada y uno de los objetivos del gobierno es su reducción.

Tabla I. Inflación en Turquía 1998-2001

1998 1999 2000 2001Variación IPC (%) 69,7 68,8 39,0 68,5



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2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se estima que el sector del embalaje en Turquía mueve una cifra de negocios en torno a310 millones de dólares y se encuentra en pleno proceso de expansión, con una tasa decrecimiento anual del 10%. En 1999 tuvo lugar un estancamiento en el sector, debido ala crisis que atravesó Turquía ese año, ya que el sector de embalaje es un sector quedepende en gran medida de la industria alimentaria, y ésta a su vez evoluciona paralela ala situación económica del país así que, en consecuencia, el sector del embalaje se viomuy afectado por la crisis económica. En la actualidad, aunque se observa una levemejoría, todavía no se ha logrado recuperar el dinamismo de hace cinco años.

El sector del embalaje utilizó en el 2001 3.350 toneladas de materias primas, de lascuales el 55% fueron importadas. Las materias primas simples como papel, cartón ymadera se pueden adquirir sin problemas en el país, mientras que materias primas máscomplejas como PVC, aluminio y poliéster son más difíciles de encontrar en Turquía ydeben importarse. Después de 1994, la producción de embalaje aumentóconsiderablemente, a la par que lo ha hecho la calidad del embalaje. La apertura delpaís, asociada a una fuerte urbanización, ha provocado cambios en los hábitos deconsumo de los turcos.

Tabla II. Producción de embalaje en Turquía 1999-2001 (en toneladas)

1999 2000 2001 (estimado)Embalaje flexible 102.245 112.470 124.000

Cartón 235.635 259.175 285.000Plástico 641.300 705.400 775.000Metal 665.500 732.000 805.000Cristal 242.000 266.200 292.000Madera 363.000 400.000 440.000TOTAL 2.249.680 2.475.245 2.721.000

Fuente: Oficina de Planificación Estatal (SPO).

La creciente orientación de la economía turca hacia la exportación, la generalización dela publicidad de los productos de consumo y de las grandes superficies como puntos deventa (sirva como ejemplo el caso de la cadena alemana MIGROS, que pasó de tener 3a 400 establecimientos en los últimos cinco años), el “boom” de las ventas de comidaenlatada y congelada, de prendas de vestir y de dispositivos médicos desechables, etc.,en fin, todos ellos productos que requieren un empaquetado especial, ha potenciado eldesarrollo de esta industria, y se espera un crecimiento mayor en los próximos años, amedida que estas tendencias se vayan extendiendo por todo el país.

Estas perspectivas de futuro tan favorables, unidas a los generosos incentivosconcedidos por el gobierno para que las empresas modernizaran sus sistemasproductivos, han provocado una situación de sobrecapacidad en el sector. Enconsecuencia, la producción e importaciones de maquinaria de embalaje ha decrecido.



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A pesar de ello, se le sigue considerando un sector muy atractivo debido al brillantefuturo que se le augura (explicado en el párrafo anterior).

Como consecuencia de la firma del acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía y la UEen enero de 1996, Turquía se vio obligada a adaptar su industria de envase y embalajepara poder cumplir con la normativa y exigencias europeas en esta materia, sobre todoteniendo en cuenta que su principal mercado de exportación es la Unión Europea,destacando dos países: Alemania e Italia.

Ello se traduce en un mayor cuidado en el embalaje de los alimentos y en nuevasnormas respecto a estos, como son las “Turkish Food Codex Regulations”, en vigordesde 1997, mediante las cuales todos los alimentos que se vendan en Turquía debenestar envasados o empaquetados.

Tres son los principales sectores usuarios de este tipo de maquinaria: la industriaalimentaria, la industria química y la industria farmacéutica, las cuales son destinatariasdel 80% de la maquinaria de embalaje que se vende en el país. Otros sectores oproductos usuarios son: automoción, combustibles, textil, agricultura, eléctrico, cristal ymaquinaria, entre otros. Pero el que destaca por encima de todos es el sector dealimentación.

Se pueden distinguir cuatro grandes grupos de empresas usuarias de tecnología deembalaje en función de su tamaño y atendiendo a sus requerimientos o criteriosutilizados a la hora de adquirir equipos:

• Empresas multinacionales: Adquieren sus equipos siguiendo las pautasmarcadas por la casa matriz. Sus altas exigencias de calidad en la fabricación desus productos requiere una tecnología avanzada y fiable que no ofrece latecnología de fabricación local, por lo que deben importar maquinaria.

• Grandes empresas locales: Muchas de ellas pertenecientes a grandes grupos oholdings turcos. Exigen similar calidad que las multinacionales, por lo quesuelen importar equipos.

• Empresas públicas: Tendentes a desaparecer en el medio plazo. Comprantecnología simple, de fabricación local.

• Pequeñas empresas locales: Compran equipos de baja calidad y precio,normalmente de fabricación nacional o bien de segunda mano (locales yextranjeros).

En cuanto a la oferta, la fabricación local de maquinaria de embalaje estáevolucionando lentamente. Se trata de equipos sencillos, de poca calidad yproductividad comparados con la oferta extranjera y con una gama de productos muchomenor que la oferta de importación. Sin embargo, en el caso de tecnología sencilla(máquinas manuales, semiautomáticas o automáticas muy sencillas) existe una ofertalocal muy competitiva que hay que tener en cuenta, pues los precios sonconsiderablemente inferiores a los de importación.

Como resultado de las entrevistas realizadas, hemos llegado a la conclusión de que lamayor parte de la maquinaria de embalaje que se utiliza en Turquía es de importación,



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sobre todo por parte de aquellas empresas que utilizan sistemas modernos de fabricacióny que buscan cierta calidad en sus productos y una mayor productividad.

La complejidad y competitividad existentes en este mercado hacen que la mejor manerade introducirse en Turquía sea a través de un buen distribuidor, con experiencia,especializado en el segmento del sector usuario, buen conocedor del mercado y quepueda ofrecer un servicio postventa. De otro modo, será muy difícil para la empresaespañola que quiera introducirse en el mercado mantener una presencia continuada. Sedesaconseja la venta directa para aquellas empresas que quieran introducirse porprimera vez en Turquía y que quieran tener una presencia continuada, sobre todo si notienen una marca conocida e implantada a nivel mundial. El tener un agente oimportador/distribuidor local resulta favorable además de cara a las empresas turcas,para quienes el hecho de que el intermediario sea turco, conocido y de prestigio les daconfianza y seguridad.

Los factores de competitividad varían según el usuario, pero en general dos son losfactores más importantes que las empresas tienen en cuenta a la hora de comprarmaquinaria: precio y calidad, entendiendo por esta fiabilidad y duración. El empresarioturco da también mucha importancia al servicio post-venta (instalación, reparación ysuministro de componentes) y al conocimiento de marca: las referencias sonfundamentales a la hora de comercializar un equipo.

La tecnología del embalaje española, aunque con cierta presencia en el mercado turco,no es muy conocida. Empresas alemanas e italianas, sobre todo, y en menor medidainglesas, suizas, americanas y japonesas, están más introducidas y tienen más prestigiode marca que las españolas.

Tampoco hay una importante presencia de las empresas españolas en las ferias delsector que se celebran en Turquía, que siempre ayuda a un mejor conocimiento demarca. En la última edición de la feria “Ambalaj”, la feria más importante del sector enTurquía, se detectó presencia española, pero no de fabricantes de maquinaria deembalaje, sino de productores de material de embalaje. La presencia española fueindirecta y de perfil bajo: tan solo siete empresas españolas acudieron al certamen, y lohicieron a través del stand de su representante, únicamente una empresa acudió constand propio. El informe de esta feria se adjunta en el Anexo 4.

Por este motivo, el empresario español debe hacer un esfuerzo extra a la hora deintroducir su maquinaria: ofreciendo precios más baratos que sus competidoreseuropeos o bien condiciones más favorables en el pago o financiación de sus máquinas,con una presencia continuada en ferias con el fin de promocionarse, dando un valorañadido al producto (como puede ser un servicio técnico postventa excelente, etc.), ...

España debe saber aprovechar su condición de país perteneciente a la UE, lo cualsiempre es un sello de prestigio para el empresario turco, y las facilidades en lo que aaranceles se refiere respecto a las empresas estadounidenses y del sudeste asiático(Taiwán y Japón principalmente) quienes deben añadir un porcentaje adicional a suprecio de venta debido al arancel con el que se gravan sus productos. Recuérdese que



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existe un acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y Turquía desde el 1 de Enero de1996.

Dada la situación de la industria local y el alto potencial del mercado turco, lasoportunidades de negocio para el exportador español son muchas, en especial para lasempresas dedicadas a tecnología del embalaje para la industria alimentaria.



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3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1.- Análisis de la evolución de la demanda

La evolución de la demanda de maquinaria de embalaje está fundamentalmenterelacionada con tres sectores: alimentario, químico y farmacéutico.

3.1.1.- Industria alimentaria

Turquía está entre los diez primeros productores mundiales de cereales, aceite de oliva yfrutos secos. Históricamente, el sector de la agricultura ha sido el principalcontribuyente a la creación de empleo en Turquía y el que más ha aportado al PIB(17%), a las exportaciones y al crecimiento industrial del país. Sin embargo, a medidaque Turquía se ha ido desarrollando, la agricultura ha ido perdiendo importancia a favorde la industria y los servicios, aunque sigue teniendo una importancia vital en laestructura económica del país.

El 50% de los materiales de embalaje que produce el país se destina a la industriaalimentaria. La industria de procesado de alimentos turca se sitúa entre las másmodernas de los países de Oriente Medio, Norte de Africa, Balcanes, Báltico y AsiaCentral. Está prácticamente toda en manos privadas, formada por productores dediferente tamaño y estructura: mayoritariamente pequeñas empresas familiares, aunquetambién hay cooperativas, multinacionales y grandes empresas que tienen sus propiosdepartamentos de investigación y desarrollo. Del total de empresas (unas 250.000 segúnel Instituto Turco de Estadísticas) sólo unas 3.000 cuentan con tecnología suficientepara producir alimentos de calidad.

El 90% de la industria de elaboración de alimentos está localizada en la parte occidentaldel país, en las áreas de Estambul, Mar Egeo y Mediterráneo, excepto en el caso de laindustria de procesamiento de harina e industrias relacionadas (molinería, panadería yconfitería), que se encuentran mayormente localizadas en la zona centro del país.

Además de empresas locales, coexisten multinacionales internacionales de alimentacióninstaladas en Turquía, como Kraft, Nestlé, Frigo, Danone, Pepsico, etc., que se hanestablecido en el país creando joint-ventures con holdings locales. De hecho, la calidadde los productos alimenticios turcos está aumentando gracias a la competitividad queestá aportando la inversión extranjera. En este sentido, la industria turca de procesadode alimentos ofrece atractivas oportunidades a los inversores extranjeros. Casi todos lossubsectores provenientes de la pesca, el azúcar, el tabaco, los refrescos y los vegetalesenlatados, han recibido en los últimos años notables inyecciones de capital extranjeromediante compras de empresas o joint-ventures, aumentando el nivel de exigencia decalidad a estándares internacionales.

Se preven unas perspectivas muy halagüeñas para el embalaje en este sector debido a lamodernización del país, con el consiguiente incremento del consumo de alimentosprocesados. Varios factores favorecen esta tendencia:



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La creciente urbanización de la población turca. En la actualidad, el 70% de lapoblación vive en áreas urbanas. Ello supone un cambio en el estilo de vida ytambién en la alimentación. En las ciudades hay, por otro lado, un acceso másfácil a nuevos canales de distribución, como son las grandes superficies, y aalimentos procesados (comida preparada, congelada, enlatada, etc.) y envasados.

El crecimiento de la población. El crecimiento anual de la población turca estáen torno al 1,45% anual.

La elevada cuota de población joven (aproximadamente el 50% de la poblacióntiene menos de 21 años). Este segmento de la población es un gran consumidorde alimentos preparados.

El cada vez mayor número de mujeres que entra en el mercado laboral cada año.El tiempo disponible por parte de la mujer turca para comprar y cocinar es cadavez menor y, por tanto, aumenta el consumo de alimentos preparados, enlatadosy congelados. Las grandes cadenas de supermercados e hipermercados comoCarrefour, Migros, Makro, Tansaş, etc. se están extendiendo por todo el país.

El aumento de viviendas unipersonales entre la población joven y, con ello, elconsumo de comida preparada, congelados, etc.

Por último, señalar la conciencia en temas de salud que están adoptando losconsumidores turcos, hecho que se refleja, por ejemplo, en el aumento deproductos dietéticos o en el procesamiento, envasado y empaquetado dealimentos.

3.1.2.- Industria química

Se trata este de otro sector que, junto con el de alimentación, se ha visto favorecido porel crecimiento industrial impulsado por el gobierno a partir de los años 80. El consumoy producción de productos químicos está creciendo rápidamente en los últimos años,gracias al desarrollo de industrias como la textil, construcción, automoción, plásticos,etc., las cuales utilizan los productos químicos como materia prima.

Los productos plásticos y resinas sintéticas, fertilizantes, jabones, detergentes ycosméticos son, entre otros, los segmentos más fuertes de este sector.

Tabla III. Cifras de exportación de la industria química 1996-2002(en millones de dólares)

Fuente: DIE. Instituto Turco de Estadísticas. 2002.

El principal problema con el que se encuentra la industria química turca es la falta dematerias primas de calidad, con lo cual muchas de éstas deben importarse. Estasituación provoca un aumento de los costes de producción, ya de por sí altos en Turquíapara esta industria. A esto hay que añadir la baja capacidad de producción de lasfábricas, que no permite alcanzar economías de escala y, por tanto, abaratar los costesproductivos.

ANUAL ENERO - MARZO1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 2002 %02/01

Exportación 999 1.169 1.152 1.121 1.243 1.367 318 311 -2,0



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Otra barrera de entrada en esta industria es la gran cantidad de requisitos legales ynormas medioambientales existentes, lo cual está obligando a muchas empresas a seguirprocesos de adaptación a los mismos. Las normas ISO 9000 se están convirtiendo encondición indispensable para todas las empresas del sector.

3.1.3.- Industria farmacéutica

A pesar de los graves problemas por los que atraviesa el sector farmacéutico turco,como son la elevada inflación, los altos costes de financiación, la inestabilidad política,los largos procesos burocráticos y el fuerte intervencionismo del estado, es un mercadocon un potencial muy alto.

Es uno de los sectores de mayor crecimiento en Turquía. En los últimos años ha crecidoa un ritmo de entre un 6 y un 7% anual, y las previsiones apuntan a un crecimiento deun 10% anual hasta el 2003.

La liberalización de la economía turca tiene como tarea pendiente el sectorfarmacéutico, en el que el intervencionismo del estado es un factor clave en sudesarrollo. El Gobierno determina la cantidad de productos, controlando la concesiónde las licencias requeridas para la comercialización, los precios y los incentivosdedicados a la inversión y el desarrollo. El papel del estado será, por tanto, decisivo enla futura evolución del sector.

En los últimos años, el consumo de productos farmacéuticos en Turquía, ha aumentadoprogresivamente, como muestra la siguiente tabla.

Tabla IV. Consumo de productos farmacéuticos en Turquía 1995-1999

1995 1996 1997 1998 1999Consumo (millones de dólares) 1.564 1.669 2.028 2.220 2.500Fuente: Turkish Pharmaceutical and Chemical Manufacturer´s Association.

En 1999, había en Turquía 145 empresas farmacéuticas, de las cuales 97 eranproductoras, mientras que las 48 restantes se dedicaban a la importación o distribución.El 34% de las empresas tenía capital extranjero.

Actualmente, además de las empresas locales, Eczacibasi, Ibrahim Ethem, MustafaNevzat, están también presentes en el mercado turco muchas de las principalesempresas mundiales del sector farmacéutico, como GlaxoSmithKline, Bayer, Bristol-Myers, Hoechst, Novartis, Roche, o Procter and Gamble. Estas multinacionales estánpresentes, bien mediante plantas de producción propias o compartidas, o bien mediantela importación y distribución de sus propios productos, o combinando estas dosactividades.



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3.2.- Análisis del perfil del consumidor

Se pueden distinguir cuatro grandes grupos de empresas usuarias de tecnología delembalaje, en función de su tamaño y atendiendo a sus criterios utilizados a la hora decomprar maquinaria:

3.2.1.- Empresas multinacionales

Un gran número de conocidas empresas multinacionales de productos de alimentación(Danone, Nestlé, Frigo, Kraft, etc.), químicos y farmacéuticos (Bayer, Procter&Gamble,Roche, Unilever, etc.) están instaladas en Turquía, muchas de ellas mediante laformación de una “joint-venture” con alguno de los grandes holdings locales. Estasempresas, tal como ocurre en otros países, adquieren sus equipos siguiendo la políticaestablecida por su casa matriz, aunque gozan de cierta libertad en la elección de latecnología. En cualquier caso, sus altas exigencias de calidad en la fabricación de susproductos requiere una tecnología avanzada y fiable que no cumple la tecnología defabricación local, por lo que toda la maquinaria que adquieren suele ser de importación.

3.2.2.- Grandes empresas locales fabricantes y distribuidoras (grandes superficies)de productos alimenticios y químicos

Se trata de grandes empresas turcas, en muchos casos pertenecientes a grandes grupos oholdings nacionales, como Ülker, Eti, etc. Estas empresas producen con unos niveles decalidad y exigencia similares a los requerimientos internacionales y europeos y utilizantecnología avanzada, aspecto que no cumple generalmente la industria local., con locual deben importar la maquinaria directamente de otros países tecnológicamente másavanzados. Muchas de estas empresas han hecho un esfuerzo inversor importante en losúltimos años, animadas por las optimistas previsiones que para su sector iba a suponerel acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y Turquía, además del incentivo que hansupuesto las ayudas oficiales concedidas por el gobierno para la compra de maquinaria.

3.2.3.- Empresas públicas

Aunque cada vez menos, todavía quedan empresas de propiedad estatal. La tendencia esa que desaparezcan en el medio plazo, de acuerdo a los compromisos que tieneadquiridos Turquía con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.

En el sector alimentación está Tekel, el monopolio de alcohol y tabaco, y los mataderosmunicipales. En el sector petroquímico está Petkim, que está en la agenda deprivatizaciones del 2002, y la refinería de petróleo Tupraş, sin fecha concreta deprivatización por el momento.

La tecnología empleada por las empresas públicas no es la más moderna ni sus nivelesde productividad se asemejan a la oferta privada. Estas empresas compran por lo generalmaquinaria local, más sencilla que la extranjera pero sensiblemente más barata. En elcaso de los mataderos, por ejemplo, las instalaciones y equipos son muy rudimentarios,lo cual repercute en un embalaje de mala calidad.



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3.2.4.- Pequeñas y medianas empresas locales del sector alimentario y químico

Están dentro de este grupo gran parte de las pequeñas empresas familiares fabricantesde productos agrícolas y alimentos, y Pymes del sector químico que compran equiposde baja calidad y precio, los cuales son normalmente de fabricación local o bien desegunda mano (locales o extranjeros).

La exportación de maquinaria de segunda mano es una alternativa a tener en cuenta ypresenta importantes perspectivas en el mercado turco, ya que en ocasiones los preciosde la maquinaria de embalaje nueva no son asequibles para todas las empresas, así queprefieren adquirir tecnología usada. Sin embargo, hay que añadir que no es fácilexportar maquinaria de segunda mano a Turquía: el equipo debe estar en buen estadotanto físico como técnico y no puede tener más de cinco años de antigüedad, de locontrario no se permite su introducción en el mercado turco.



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4.- ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta de maquinaria de embalaje en Turquía se puede dividir en dos grandessegmentos:

• En primer lugar se encuentra la oferta de maquinaria local, principal proveedor delas empresas pequeñas y que no disponen de métodos modernos de fabricación. Setrata de equipos que emplean tecnología simple y de precio bajo.

• En segundo lugar está la maquinaria de alta tecnología, fiabilidad y calidad, paraempresas que tienen unos niveles de exigencia y calidad mayores. La mayor parte deeste tipo de maquinaria sofisticada es importada, pues la fabricación local no cumpledichas características. No obstante, este hecho abre las puertas a acuerdos detransferencia tecnológica, joint-ventures, licencias, etc. entre empresas turcas yextranjeras.

4.1.- Análisis de la producción local

La producción local de tecnología de embalaje en 2001 se estimó en 30 millones dedólares y fue de 32 millones en 2000. Se encuentra en una situación de estancamientoen los últimos años debido a la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, lasprevisiones de crecimiento para los próximos dos años son del 10% anual, por encimadel crecimiento previsto para las importaciones. En consecuencia, la producción demaquinaria de embalaje en Turquía es una industria de fuerte crecimiento, presionadapor la demanda interna, principalmente. Además, se observa un cambio en el tipo demaquinaria que se produce en Turquía, se está pasando de fabricar equipos simples ypoco sofisticados a maquinaria más compleja, que pueda competir con la oferta deimportación.

No existen datos precisos ni registros del número de empresas que se dedican a estesector. La organización más importante del sector es ASD, Ambalaj SanayicileriDerneği (Asociación de Fabricantes de Envase y Embalaje). Esta asociación reúne tantoa fabricantes como a distribuidores e importadores del sector y en total cuenta con 129miembros. ASD estima que hay alrededor de 500 empresas operando en este sector,aunque existe un número considerable de empresas pequeñas que no están registradasoficialmente. De las que sí lo están, la mayoría son empresas medianas y pequeñas conescasa capacidad financiera.

Dentro de la producción local, no existe participación de inversiones extranjeras. Todaslas empresas fabricantes son de capital 100% turco. A la tecnología local propia hay queañadir aquella fruto de la copia de maquinaria extranjera presente en el mercado.Turquía está en la lista negra de la piratería elaborada por el Departamento del Tesorode EE.UU, y ha sido amonestada en multitud de ocasiones por las continuas violacionesde los derechos de propiedad intelectual. Este país está considerado como uno de losdiez países del mundo que más viola la propiedad intelectual.



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No obstante, este segmento no es un gran competidor para la maquinaria de importacióneuropea, pues se trata de máquinas de bajo nivel tecnológico e intensivas en mano deobra. Las máquinas con capacidades superiores o de tecnología más avanzada seimportan.

Algunos productores locales han alcanzado un nivel competitivo tanto en calidad comoen precio en maquinaria simple, con precios significativamente inferiores (30-40% pordebajo del precio de importación). Por ejemplo, en el caso de máquinas envolvedoras defilm retráctil (shrinking), se fabrican y venden en Turquía hasta un 30% más baratas quelas importadas.

En la Tabla V aparecen los principales productores nacionales de maquinaria deembalaje:

Tabla V. Principales fabricantes turcos de maquinaria de embalaje

EMPRESA PRODUCTOAbant Gida Máquinas de vacuum, blister pack, etiquetado, rellenado de líquidos,

termoforming, maquinaria de embalaje horizontal y vertical, etc.Aymaksan Ayla Máquinas semi y totalmente automáticas llenadoras de líquidos,

taponadoras, llenadoras de polvos y envolvedoras.Barissan Makina Envolvedoras overwrapping para productos de repostería,

detergentes y otros productos.Beta Pack Maquinaria de embalaje por thermoforming.

Elektromag Limpiadoras, llenadoras y cerradoras de botellas, etiquetadoras,encartonadoras, empaquetadoras.

Forma Makina Maquinaria para embalaje de “wafers”.Kota Pak Envolvedoras semi y totalmente automáticas y con o sin túnel.Maripak Envolvedoras (shrink y vacuum).Önersan Envolvedoras semi y completamente automáticas.Özartas Envasadoras y empaquetadoras de polvos y granulados, llenadoras

de líquidos y semilíquidos (champú, ketchup, etc).Özpak Maquinaria de llenado y empaquetado automático de “sealing” de 3

ó 4 lados.Pro-Pack Envasadoras y envolvedoras (shrinking).Pak-Sam Llenadoras y envasadoras de bolsas y balanzas electrónicas.Setapak Envolvedoras (shrinking y strechting).Tam Tas Maquinaria de embalaje manual, semi y totalmente automática, y

maquinaria envolvedora de film retráctil.Tetra Pak Maquinaria de embalaje de cartón corrugado para la industria de

alimentos líquidos.Vakumsan Envolvedoras (thermoforming).

Yazici Envolvedoras (shrinking).Fuente: ASD. 2002.



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Como se puede observar, existe una gran variedad de producción local de maquinaria deembalaje, aunque destacan las máquinas envolvedoras de film retráctil, determoformado, overwrapping y los equipos de manipulación de líquidos y polvos(llenadoras, cerradoras y limpiadoras).

En el segmento de envolvedoras los principales fabricantes son Tam Tas, Setapak,Propak, Yazici Y Önersan. En el de maquinaria de embalaje de cartón corrugadodestaca Tetra Pak. En el subsector de llenadoras de líquidos los principales fabricantesson Özartas, Ozpak y Elektromag.

En el Anexo 1 se incluye un listado con los principales fabricantes locales demaquinaria de embalaje.

4.2.- Análisis de la oferta extranjera

La mayoría de empresas extranjeras venden a través de agentes oimportadores/distribuidores turcos, como veremos con más detalle en el apartado decanales de distribución. Algunas empresas, las menos, se han establecido en Turquíacreando una oficina de representación o “liaison office”, como es el caso de CFS. Sinembargo, no se ha detectado presencia de empresas extranjeras con fábrica en el país.

A continuación señalamos las principales empresas y marcas extranjeras presentes en elmercado turco de la industria de embalaje:

Tabla VI. Principales empresas y marcas extranjeras de maquinaria de embalaje

EMPRESA PAÍSKramer&Grabe Alemania

Multivack AlemaniaAutomac Italia

Tiromat (CFS) AlemaniaTiropak (CFS) HolandaDixie-Union Alemania – EE.UU

Espera AlemaniaEmve Suecia

Stork Toupac HolandaIlapak Italia

Easiweigh Reino UnidoRobopac ItaliaStraPack JapónJanodet FranciaBercihi ItaliaUlma España

Propack ItaliaEuropack Italia

CMI Italia



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Extend TaiwánComag ItaliaKeber ItaliaKisters Alemania

Aucoutier FranciaNovopack Italia

Decopack – Finpack ItaliaFuente: ASD. 2002.

Las buenas referencias de la máquina, y que sea una marca conocida, puede ser unaspecto decisivo de compra. El que una marca sea conocida mundialmente y sobre todoen Turquía, o que la estén utilizando empresas turcas líderes del sector, es importantepara el resto de empresas. Las relaciones entre las empresas o distribuidores del sectorson muy estrechas, y se sabe qué máquinas hay en el mercado, su fiabilidad (si sonbuenas o no), el comportamiento del fabricante, etc. El prestigio es importante y es unaspecto que el exportador de maquinaria de esta clase debe considerar. Si bien es ciertoque las empresas europeas gozan de cierto prestigio en el país, ello es más válido paraempresas alemanas, italianas, francesas y de países nórdicos, que la del resto de paíseseuropeos.

La tecnología española no es muy conocida en este mercado, lo cual repercute en ladificultad que encuentran las empresas españolas a la hora de introducir su tecnologíaen el mercado turco. Ulma es el fabricante español más conocido de maquinaria deembalaje.

En cuanto a imagen de calidad, la maquinaria de nuestro país se encuentra cercana a lade países como Italia o Francia, aunque por debajo de las empresas alemanas, las quemejor imagen tienen en Turquía. El problema de las empresas españolas es que no hansabido venderse tan bien como las italianas, por ejemplo, aunque esta carencia deimagen parece que tiende a corregirse y, en un futuro cercano, se espera que la imagende las compañías españolas se encuentre al mismo nivel que la del resto de paísesavanzados de Europa.

De hecho, un entrevistado nos comentó que si a un usuario turco de maquinaria deembalaje le ofrecen tres máquinas con una relación calidad-precio similar, pero de trespaíses diferentes (Alemania, Italia y España), la empresa turca siempre optará porescoger la máquina alemana (incluso aunque sea algo más cara), después elegiría lamáquina italiana y por último el equipo de España, porque en principio percibe que seráde peor calidad, aunque esto no sea cierto.



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5.- COMERCIO EXTERIOR

El sector de tecnologías del embalaje es un sector netamente importador. En torno al75% del consumo de maquinaria de embalaje proviene de las importaciones. Estaproporción es muy superior, prácticamente del 100%, en el caso de las multinacionalesy grandes empresas locales de la industria alimentaria, química y farmacéutica.

A continuación se muestran las cifras de exportaciones e importaciones de cada una delas partidas arancelarias objeto de este estudio. Como ya se ha comentadoanteriormente, las importaciones superan ampliamente a las exportaciones.

• 84.22.40 Máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías,incluidas las de envolver con película termorretráctil.

EXPORTACIONES IMPORTACIONESAÑO KG UNIDADES USD KG UNIDADES USD

1998 519.868 - 6.272.609 2.705.701 - 93.939.2121999 662.952 - 6.241.023 1.315.720 - 56.858.9892000 771.044 - 8.434.320 1.563.336 - 53.706.0942001 666.019 - 5.980.231 1.356.472 - 52.053.508

Fuente: DIE - Instituto Turco de Estadísticas.

• 84.23.30 Básculas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras odosificadoras.


1998 29.853 680 184.976 39.477 4.675 3.856.6141999 16.091 149 142.665 21.505 5.065 1.723.4632000 28.955 209 285.350 23.170 2.300 2.051.9242001 25.198 298 214.809 49.019 275 1.835.407


• 84.23.81.10 Instrumentos de control por referencia a un peso predeterminado,de funcionamiento automático, incluidas las clasificadoras ponderales, concapacidad no superior a 30 Kg.


1998 1.048 67 6.645 9.320 158 1.011.4311999 2.035 35 44.018 2.758 117 253.9122000 2.820 48 35.810 4.700 201 282.6792001 596 11 1.647 4.295 204 336.272




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• 84.23.81.30 Aparatos e instrumentos para pesar y etiquetar productospreenvasados, con capacidad no superior a 30 Kg. (excepto básculas de pesadacontinua sobre transportadores; básculas de pesada constante; instrumentos decontrol por referencia a un peso predeterminado, de funcionamiento automático,incluidas las clasificadoras ponderales).


1998 2.321 207 143.377 17.738 675 1.020.7081999 2.527 147 88.836 12.636 896 765.2792000 3.273 251 246.686 11.697 532 617.6932001 727 66 60.143 8.277 426 373.043


Como se puede observar, la partida arancelaria 84.22.40 (máquinas y aparatos paraempaquetar o envolver mercancías) es con diferencia la más importante, tanto en cuantoa cifras de importación como de exportación.

A continuación se analiza la evolución temporal en los últimos cuatro años de lasexportaciones de Turquía al resto del mundo y del resto del mundo a Turquía. Como sepuede ver en el Gráfico I, Turquía es un país netamente importador de esta clasemaquinaria, importa mucho más de lo que exporta.

Gráfico I. Evolución temporal de las exportaciones e importacionesde “tecnología del embalaje” en Turquía (1998-2001)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000Millares

de $

EXPORTACIONES ($) 6.607.607 6.516.542 9.002.166 6.256.830

IMPORTACIONES ($) 95.971.351 57.878.180 54.606.466 52.762.823

1998 1999 2000 2001


En conclusión, si se comparan las estadísticas de volumen (unidades) y valor (dólares),y si además se tienen en cuenta el origen de las importaciones (en su mayor parte



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provienen de países desarrollados, como veremos más adelante) se llega a la conclusiónde que Turquía importa maquinaria de embalaje de calidad y alta tecnología, la cual nose puede adquirir en el país. Asimismo, exporta tecnología sencilla, de escaso valorañadido, como por ejemplo envolvedoras. En este segmento el país es altamentecompetitivo, existiendo una buena relación calidad-precio en el producto.

5.1.- Exportación

Las exportaciones de maquinaria de embalaje han permanecido constantes durante losaños 1998 y 1999, con una cifra de ventas cercana a los 6,5 millones de dólares. El año2000 fue un buen año para las exportaciones en general, que crecieron en torno a un50% respecto al año anterior (9 millones de dólares), lo cual supone un gran crecimientode la exportación de esta clase de tecnología. Sin embargo, el año 2001 volvió a ser unmal año para el sector, y la cifra de exportaciones cayó un 50%, hasta situarse en los 6,2millones de dólares.

En los Gráficos II y III se analiza la distribución de las exportaciones turcas de equiposde embalaje por país de destino y su evolución. Los principales mercados a los quevenden las empresas turcas son: Rumanía, Italia, Argelia y Azerbaiyán, aunque tambiénson importantes las exportaciones a Alemania, Ucrania, Rusia y Siria.

Gráfico II. Distribución de las exportaciones de maquinaria de embalajepor país de destino en 2001

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UCRANIA4%

RUSIA4%

ARGELIA6%

SIRIA3%

ISRAEL3%

E.A.U.3% PAKISTAN

4%

ITALIA6%

ALEMANIA4%

RUMANIA10% PAÍSES

NÓRDICOS3%

OTROS PAISES50%


Rumanía está convirtiéndose en los últimos años en el destino más importante de lasexportaciones turcas. En 2001 las empresas turcas vendieron maquinaria de embalajepor valor de 629 mil dólares (10% del total de exportaciones), el doble de las ventas de1999 (318.842 dólares) y casi el triple de las del año 2000 (263.535 dólares).



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Italia, primer exportador de tecnología del embalaje a Turquía, también importa equiposturcos, aunque cada año en menor medida (6% de las exportaciones en 2001). De hecho,ha pasado de ser el principal destino de las exportaciones turcas (1,8 millones de dólaresde ventas en 1999 y 969 mil dólares en 2000) a ocupar el tercer puesto en 2001, con unvolumen de ventas de 337 mil dólares, un descenso dramático en comparación con añosanteriores.

Un caso similar al de Italia es el de Azerbaiyán. En 1999 ocupó el segundo lugar comodestino de las exportaciones turcas, con un volumen de ventas de 749.752 dólares, peroen el último año las exportaciones a este país han decrecido a niveles irrisorios (57.285dólares).

Por el contrario, Argelia se está perfilando como un mercado muy prometedor. En 2001ocupó el segundo puesto, con unas exportaciones de 408.262 dólares, ocho veces lasexportaciones realizadas a ese país en 1999 (52.885 dólares).

Gráfico III. Evolución de las exportaciones de maquinaria de embalajepor país de destino, 1999-2001 (en miles de dólares)

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0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1999 318.842 1.855.858 52.885 218.138 61.530 306.213 116.530 749.752

2000 263.535 969.404 324.541 224.163 188.360 327.425 100.560 121.655�� 2001 629.828 337.005 408.262 221.072 220.661 222.275 208.539 57.285

Rumanía Italia Argelia Alemania Ucrania Rusia Siria Azerbayán


En lo que respecta a nuestro país, Turquía no exporta a España maquinaria de embalaje,sólo importa.

Del estudio de los gráficos de exportación se deduce que los mercados donde mejor seha introducido la tecnología de embalaje turca es en los países del Este de Europa y lasrepúblicas túrquicas de Asia Central por su proximidad geográfica y, por otra parte, enlos países árabes y del Magreb por su afinidad cultural. Son mercados que encajan muybien con el tipo de maquinaria en la cual Turquía está especializada: equipos simples,



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que emplean tecnología sencilla, ideales para el comprador que prima el precio porencima de la calidad y la productividad.

5.2.- Importación

La maquinaria importada, como hemos visto, cubre gran parte de la oferta demaquinaria de embalaje en Turquía. Las importaciones han seguido la tendencia de laeconomía turca, ya que el sector del embalaje depende en gran medida de dos industrias,la química y la alimentaria, altamente ligadas a la evolución de los ciclos económicosdel país. Así, las importaciones pasaron de casi 96 millones de dólares en 1998 a 57,8millones en 1999, un descenso del 40% de un año a otro (ver Gráfico I). En los añossucesivos el sector no se ha recuperado, por lo que las necesidades de importarmaquinaria se han ido reduciendo progresivamente. Así, la cifra de importaciones hasido de 54,6 millones de dólares en el año 2000 y de 52,7 millones de dólares en 2001.

A pesar de todo, las importaciones de maquinaria siguen siendo elevadas (encomparación con las importaciones) debido a las buenas perspectivas del sector y a losincentivos que concede el gobierno a las empresas para la compra de equipos.

Gráfico IV. Distribución de las importaciones de maquinaria de embalajepor país de procedencia en 2001

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ALEMANIA29%

ITALIA39%

SUIZA9%

BENELUX2%

FRANCIA7%

EEUU1%

OTROS PAISES5%SUECIA

2%

ESPAÑA3%

REINO UNIDO3%


En los Gráficos IV y IV se analiza la distribución de las importaciones de equipos deembalaje por país de procedencia y su evolución. Como se puede ver, las empresaseuropeas dominan el mercado (más del 90% de las exportaciones en el 2001), aunqueno hay que olvidar la presencia de EE.UU y los países del este asiático (Japón, Coreadel Sur, Singapur y Taiwan). Estos últimos son especialmente fuertes en el sector deaparatos e instrumentos para pesar y etiquetar productos preenvasados, el cualrepresenta un porcentaje muy pequeño del total de la cifra de importaciones.



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Entre los proveedores europeos destacan dos países, Alemania e Italia, entre los cualesse repartieron en el año 2001 el 68% del mercado. Las empresas italianas, líderesindiscutibles del sector, vendieron 19,8 millones de dólares en 2001 (39% de lasimportaciones), seguidas de cerca por las empresas alemanas, que vendieron maquinariapor valor de 15,8 millones de dólares (29% de las importaciones). En 2000, la situaciónfue la misma: Italia fue el país que más equipos de embalaje vendió (21,59 millones dedólares de ventas) y Alemania ocupó el segundo lugar, con unas ventas de 12,4 millonesde dólares. Parece que Alemania está reduciendo gradualmente la distancia que lesepara de Italia y puede recuperar en los próximos años la hegemonía que ostentó en elsector durante la década de los 90.

Las empresas suizas fueron las terceras proveedoras en 2001, con un volumen de ventasmucho menor: 4,98 millones de dólares (9%). Ha ocupado el mismo puesto en 1999 y2000, con 3,19 y 5,7 millones de dólares vendidos respectivamente.

España ocupó el sexto puesto el año pasado, con un volumen de ventas de maquinariapor valor de 1,8 millones de dólares (3% de las importaciones), por detrás de Francia yReino Unido y por delante de Suecia y EE.UU. Un año antes, en 2000, España ocupó elséptimo lugar con 2,12 millones de dólares de ventas, solamente por encima de Francia.En 1999 se mantuvo en el séptimo puesto, de nuevo por encima de Francia, con unvolumen de ventas de 1,27 millones de dólares.

GráficoV. Evolución de las importaciones de maquinaria de embalajepor país de procedencia, 1999-2001 (en miles de dólares)

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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1999 29.839.124 12.645.355 3.196.117 1.441.545 2.286.845 1.273.313 958.377 1.659.590

2000 21.595.964 12.429.440 5.706.980 3.775.904 3.029.083 2.127.887 92.055 2.217.607�� 2001 19.850.726 15.876.692 4.986.223 1.990.277 859.859 1.878.107 3.896.447 761.625

Italia Alemania Suiza Reino Unido Suecia España Francia EE.UU




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En el Gráfico V se observa que todos los países han ganado cuota de mercado en elúltimo año respecto a 1999 excepto Italia, Suecia y EE.UU, que han visto reducirse susventas al país. Hay que destacar la evolución de Francia, que pasó de vender 92.000dólares en el año 2000 a 3,8 millones de dólares en 2001, con lo que se coloca cuarta enla clasificación de países proveedores de maquinaria de embalaje de importación.

Los importadores de equipos de embalaje más importantes de Turquía son: Abant Gida,Duba Elektronik, Erkaya Makine, Kenttur, Özartas y Tam Tas. En ocasiones, elimportador coincide con el propio fabricante (asimismo distribuidor), que completa deesta modo su gama de productos con equipos importados. Este es el caso de AbantGida, Özartas y Tam Tas.

Los importadores disponen de una capacidad de distribución nacional, actuandogeneralmente como representantes exclusivos de las marcas importadas.

Se adjunta en el Anexo 1 un listado con los principales importadores y distribuidoresnacionales de maquinaria de embalaje.

Se adjunta en el Anexo 2 un listado que recoge las estadísticas de importaciones deestas partidas arancelarias clasificadas por países.

Aranceles e impuestos:

Impuestos arancelarios:

Ninguna de las partidas arancelarias, objeto de análisis en este estudio, está sujeta aarancel de importación.

Impuestos internos:

IVA: 18%

Fuente: Gümrük Tarife Cetveli. Gümrük Ithtalat Ihracat Yasalari. (Legislación aduanera, importación yexportación).



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6.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

El mercado de maquinaria de embalaje turco no es un mercado fácil, pues es muycompetitivo. Existen unas marcas bien introducidas y es difícil entrar con una nueva.

En general, dos son los factores considerados en la compra de la maquinaria: el precio yla calidad de la máquina, sin que predomine uno sobre otro. De hecho, las empresas queconsideran el precio como primer factor entienden que ha de existir una calidad mínimaen la máquina. Por calidad se entiende aspectos tales como solidez y fiabilidad de lamáquina, larga duración, capacidad, prestaciones tecnológicas, etc.

La consideración del precio predomina en la empresa pequeña, mientras que la calidad yprestaciones del equipo es una condición más importante para la empresa grande,fabricante de productos de calidad.

Otro aspecto que se considera básico por las empresas turcas, para algunas incluso porencima del precio, es que con la máquina se ofrezca un servicio postventa: instalación,reparación del equipo, provisión de piezas de recambio, etc.

6.1.- Canales de distribución

La mayor parte de ventas de equipos de tecnología en Turquía se realiza a través de unintermediario turco que, en la mayoría de los casos, actúa como agente a comisión ocomo importador-distribuidor, según el comprador de la máquina sea grande o pequeño.Tanto los importadores-distribuidores como los agentes a comisión suelen acudir a lasferias del sector más importantes: Ambalaj y Foodpack. Diríjanse al Anexo 3 para másinformación sobre las ferias del sector.

Las multinacionales y las grandes empresas turcas suelen tener relación directa con laempresa fabricante de la máquina y no contactan con el agente intermediario a la horade comprar la misma. La empresa usuaria decide por sí misma qué maquinaria y a quiéncomprarla, pues suele disponer de un director o departamento técnico o de producciónconocedor del mercado y de la tecnología existente, quien decide la compra o bienaconseja, normalmente al director general, qué maquinaria comprar. Muchas de estasempresas acuden a las ferias europeas más importantes del sector y están al día de lasnovedades del mercado. La feria europea en la que se reúne todo el sector es Interpack,que se celebra cada tres años en Düsseldorf (Alemania). La próxima edición será en2005.

En estos casos, cuando la relación entre proveedor y cliente es directa, la empresafabricante del equipo envía a la empresa cliente directamente sus técnicos para lainstalación de la máquina y ofrece además servicio técnico en la reparación ymantenimiento.

El fabricante de la máquina siempre enviará ésta directamente al comprador,independientemente de si el equipo se ha comprado directamente al fabricante del



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equipo o se ha hecho a través de un intermediario. Por lo general, el plazo de entregasuele ser de seis semanas desde que se formaliza la compra.

Es habitual que los agentes turcos lo sean en exclusividad para una máquina o equipoconcreto para todo el país, con lo cual los equipos que se venden en Turquía de dichamarca deben, en principio, pasar por dicho agente. En estos casos, incluso si la comprade la máquina ha sido realizada por la empresa usuaria directamente al fabricante de lamisma, el agente de la máquina o de la marca en Turquía pasará igualmente facturaproforma y cobrará su correspondiente comisión, previa información por parte delpropio fabricante o bien por el cliente/comprador.

Cuando la venta es a pequeñas y medianas empresas, el papel del intermediario turco esmás predominante y actúa más como un importador-distribuidor, recomendando alusuario la máquina a utilizar, dando un servicio postventa (instalación, reparación, etc.)y suministrando piezas de recambio al cliente.

La mayoría de agentes y distribuidores, incluidos los pequeños que tienen de cuatro aseis empleados, tienen uno o más técnicos que dan servicio postventa y disponen destocks de piezas de recambio. Sólo los más pequeños (cuatro o menos empleados) nodisponen de piezas en reserva.

El papel de un intermediario es prácticamente imprescindible para el exportador demaquinaria de embalaje, pues conoce el mercado y a las empresas. Las relacionespersonales y el conocimiento de marca son muy importantes en Turquía. Así, lasempresas usuarias pequeñas y medianas normalmente comprarán solamente a través deun agente o importador-distribuidor turco al que conocen, especialmente si la marca dela máquina es desconocida en Turquía.

Otra de las ventajas de tratar con un intermediario turco, conocedor del mercado y bienrelacionado (factor muy importante en este país), es la posibilidad que se brinda deapertura a otros mercados a través de contactos que pueda tener en los países de la zona.Muchos distribuidores venden a países de la región o colindantes como: Siria, Irak, Irán,Jordania, Líbano, Rusia, Georgia, Ucrania, repúblicas túrquicas (Azerbaiyán,Kazajistán, etc.) a veces directamente a empresas de estos países, o bien a su vez através de otros agentes introducidos en el país. Por lo tanto, el trabajar con unintermediario turco posibilita abrir nuevas perspectivas de exportación y una puerta deentrada a un mercado mucho más amplio que el propio mercado interno turco.

En concreto, la maquinaria que se ha podido comprobar se distribuye en dichos países através de agentes y distribuidores turcos son envolvedoras de film retráctil (shrinking),envolvedoras flow-pack y overwrapping. Las industrias destinatarias son tanto laalimentaria como la química de productos de higiene (jabones, detergentes, champús,etc.) y la industria textil. Son países en los que existen buenas oportunidades denegocio, ya que la industria de embalaje está aún sin desarrollar.

Hay algunos intermediarios turcos especializados en un solo sector, usualmente elalimentario (el más importante para este tipo de maquinaria). Sin embargo, no es



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extraño encontrar agentes o distribuidores que venden a algún sector más, comoquímico, farmacéutico, textil o automoción.

También es muy común que el distribuidor de maquinaria de embalaje venda ademásmaquinaria de envase y de artes gráficas, e incluso de alimentación, ya que todos ellosson sectores muy relacionados entre sí.

Algunas empresas extranjeras fabricantes de maquinaria tienen en Turquía su propiaoficina de representación o “liaison office”, con personal turco, a través de la cualvenden directamente sus productos, realizan la comercialización local de los mismos,dan servicio postventa y disponen de stock de piezas de recambio. Es el caso de lasempresas Tiromat y Tiropak, ambas filiales de CFS, que comercializan sus productos enTurquía a través de una oficina de representación o “liaison office” establecida por sucasa matriz.

Se trata éste de un canal interesante a considerar bien individualmente, bien a través dejoint-ventures con otras empresas de maquinaria complementaria, ya que tiene susventajas respecto a la utilización de un distribuidor. Por un lado, porque muchasempresas usuarias prefieren comprar la maquinaria directamente al fabricante, pues asíse ahorran la comisión del intermediario y, por otro lado, porque posibilita al fabricantede maquinaria tener un conocimiento más directo y permanente del mercado, lo cualasegura una calidad en la instalación y el servicio.

6.2.- Precios y financiación

El precio es fundamental a la hora de cerrar las ventas. Es un factor decisivo y materiade dura negociación con el comprador directo y el distribuidor. Las ventas dependen engran medida del crédito que el exportador esté dispuesto a conceder. Por ello, una formaadecuada de promocionar un producto es ofrecer ventajas financieras.

El regateo en la compraventa es una costumbre arraigada que conduce a que seanhabituales descuentos en el precio final en torno al 5-10%, dependiendo del tipo deproducto y de las condiciones de venta. Es el resultado de duras negociaciones deprecios que además de los descuentos mencionados incluyen la negociación de lascondiciones de pago, en las que influyen considerablemente las altas tasas de inflacióndel país. Es costumbre en el mercado conceder un plazo de pago de 90 días, una vezrecibida la maquinaria por el comprador.

La abundante presencia de empresas extranjeras, unido a la creciente competencia de laproducción local, están presionando los precios a la baja.

La comisión normal del intermediario puede oscilar entre un 10% y un 25% del preciode la máquina aunque, si el valor de la máquina es alto, puede acordarse un 5%. Encualquier caso, cuanto mayor sea el valor del equipo menor será la comisión.



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El medio de pago generalmente utilizado en las operaciones de compraventa detecnología de embalaje de importación es la “carta de crédito”. Es, asimismo, prácticahabitual en el mercado turco dar garantía de un año con la venta de la máquina.

6.3.- Promoción

Las empresas del sector de tecnología del embalaje suelen acudir a las ferias másimportantes del país y de Europa para promocionar sus productos. En dichas ferias, lasempresas aprovechan para intentar ampliar la cartera de clientes, estrechar lazos con susclientes habituales y de paso exhibir las últimas novedades tecnológicas del mercado.

Las ferias nacionales más importantes se localizan en Estambul. La más importante delsector y la única especializada del sector es AMBALAJ, organizada por Tüyap encooperación con ASD (Asociación de Fabricantes de Envase y Embalaje), OMUD(Asociación de Fabricantes de Cartón Corrugado) y KASAD (Asociación deFabricantes de Envases y Embalajes de Papel y Cartón). Otra feria importante esFOODTEK, organizada por FGS y dirigida a la industria alimentaria en general, en lacual había una sección dedicada a envase y embalaje de productos alimentarios:FOODPACK.

En el Anexo 3 pueden encontrar información sobre las ferias más importantes del sectoren Turquía.

La feria europea en la que se reúne todo el sector es INTERPACK, que se celebra cadatres años en Düsseldorf (Alemania). La próxima edición será en 2005.

Las firmas locales suelen acudir a las ferias locales con stand propio, mientras que lasempresas extranjeras generalmente lo hacen a través del stand de su representante turco,en muy pocas ocasiones cuentan con stand propio. Otra alternativa que se ha podidoconstatar en las ferias es la presencia de “pabellones de participación agrupada deempresas de un mismo país”, promovidos por organismos oficiales de un determinadopaís para fomentar la imagen de su industria nacional de embalaje. Por ejemplo, en laferia Foodpack destacó la presencia del pabellón del Instituto de Comercio Exterior deHolanda, uno de los más visitados de la feria.

Otra vía de promoción es la publicidad mediante anuncios en revistas especializadas delsector. Las más importantes son: “ASD” (revista de la Asociación de Fabricantes deEnvase y Embalaje), “Gida 2000” (Alimentación), “Ambalaj Dünyasi” (El mundo delembalaje) y “Ambalaj” (Embalaje).

Finalmente, una opción utilizada por un pequeño número de empresas fabricantes eintermediarios turcos es la organización de seminarios, dirigidos fundamentalmente ausuarios potenciales (productores de alimentos, empresas farmacéuticas y químicas). Enlos seminarios se les explica la importancia que tiene un embalaje adecuado delproducto y cómo un embalaje de calidad incrementa el valor añadido y la imagen delproducto, lo cual favorece su exportación a mercados tan exigentes como el europeo.



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6.4.- Factores legales

El acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía y los países de la UE, que entró en vigor el1 de enero de 1996 ha abaratado los productos europeos ya que, en lo referente aproductos industriales, elimina las barreras arancelarias para las importaciones a la UE.En consecuencia, la importación desde España de tecnología del embalaje no está sujetaa ningún tipo de arancel.

No obstante, a veces se producen problemas en las Aduanas motivados por la falta detransparencia en la administración. Para evitarlos es conveniente disponer de todos losdocumentos exigidos.

Los productos importados, además de tener la certificación de calidad según criteriosISO (Organización Internacional de Estandarización) o CEN (Comité Europeo deEstandarización), es preciso que obtengan un certificado del TSE (Instituto Turco deEstandarización) que apruebe estas certificaciones.

La normativa básica de Estándares de Comercio Exterior se encuentra recogida en elDecreto: “Decree on the Regime of Technical Regulations and Standarization forForeign Trade” de 24 de enero de 1995, reformado por el Decreto Nº 96/7794 de“Regime for Technical Regulations and Standarization for Foreign Trade” de 8 de enerode 1996. Los productos sujetos al control del TSE se recogen en las enmiendas quecada año se realizan a la normativa básica.

El TSE también controla el servicio técnico que dan importadores y representantesturcos. Las empresas deben contar con la certificación del TSE para poder ofrecer estaclase de servicios en Turquía.

Adicionalmente, para exportar a Turquía se exige la siguiente documentación:

• Factura comercial que incluya la descripción de los bienes, precio unitario, cantidade importe total, peso neto o número de unidades y si existen, otras cargas detransporte y seguros.

• En el caso de transporte ferroviario, aéreo o marítimo, es necesario un documento de“conocimiento de embarque”, el cual debe incluir la firma de la persona que preparael documento, nombre y título comercial del transportista, tipo, cantidad, marca yotras propiedades de los bienes, fecha y lugar de preparación y confirmación delnúmero de copias del documento de conocimiento de embarque.

• En el caso de transporte marítimo se necesita además presentar estos documentos:- Certificado de origen aprobado por una Cámara de Comercio, indicando el país

donde los bienes fueron fabricados.- Para el caso de bienes transportados bajo condiciones CIF: una póliza de seguro.- Otros documentos necesarios dependiendo del tipo del bien y del país de origen,

como listas de peso de los bienes, certificados de circulación ATR (paraimportaciones de la UE), etc.



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Aunque no existen aranceles para las importaciones procedentes de la UE, existen otrosimpuestos o cargas de cuantía mínima que afectan a la importación de productos.

6.5.- Factores culturales

A continuación se incluyen algunos aspectos particulares de Turquía que puedenencarecer o dificultar las operaciones comerciales:

• La excesiva burocracia existente en Turquía puede complicar los trámites, tanto parala inversión extranjera como para las exportaciones a este país. Es muy importantecontar con todos los documentos exigidos completos, para evitar posiblescomplicaciones. En general, las autoridades de Aduanas son excesivamenterigurosas en todo lo relativo a la documentación. De todas formas, tras la firma delAcuerdo de Unión Aduanera se han simplificado considerablemente losprocedimientos necesarios para importar.

• La inestabilidad política es un factor muy importante para los empresarios turcos yextranjeros. La falta de confianza en el gobierno y las recientes dudas sobre la ayudainternacional que recibirá Turquía para salir de la crisis han provocado la suspensiónde varios proyectos de inversión y privatización.

• Es muy importante también tener en cuenta el riesgo macroeconómico, derivado delos desequilibrios de inflación y déficit público. La reducción de la inflación es elobjetivo prioritario del actual Gobierno. La inflación es uno de los costes másimportantes para las importaciones, ya que obligan a reajustar los precios confrecuencia, especialmente en el caso de las ventas a crédito.

• En Turquía conviven dos culturas muy diferenciadas, por un lado un sector de lapoblación occidentalizado, concentrado en las grandes ciudades y que desea abrirseal mundo occidental y, por otro lado, un sector de población más nacionalista,influenciado por las organizaciones islamistas y que ve con recelo cualquier intentode occidentalización del país. A nivel empresarial la cultura predominante es laprooccidental.

• Por otra parte, el empresario turco está acostumbrado a recibir importantesdescuentos y para conseguirlo es frecuente que busque información de empresascompetidoras. Por ello, es aconsejable para los empresarios españoles disponer deamplios márgenes para la negociación. La negociación forma parte de la vidacotidiana de los empresarios turcos, por ello es conveniente ser agresivo y flexible almismo tiempo.

• Otro de los problemas existentes en Turquía es la gran incidencia de la economíasumergida. Se estima que entre el 25% y el 50% del PNB de Turquía procede de laeconomía sumergida, con las consecuencias que de esta situación se derivan:reducción de la cuota de mercado, competencia desleal y, en consecuencia, huidadel capital extranjero.



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• En relación a la forma de comunicación, aunque cada vez el inglés es más habitualen el mundo de los negocios, el idioma continúa siendo una barrera para lasrelaciones comerciales con Turquía. Esta es una de las razones por la que esimportante contar con un agente local, que actúe además como intérprete. El idiomaturco es un obstáculo, no sólo para la comunicación, sino en todo lo relativo a ladocumentación, la cual se exige esté siempre traducida al turco.

• Un punto a favor es la afinidad del carácter turco y el español, ambos mediterráneos.

• Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia en Turquía de grandes holdingsempresariales con gran influencia en la vida política. Así, grandes grupos deempresas como Koç o Sabanci, están presentes en numerosos sectores industriales,bien en solitario o mediante alianzas con fabricantes extranjeros. Estos grandesholdings cuentan con un gran poder de negociación y con gran número de contactoso aliados internacionales, que pueden suponer una barrera de entrada para empresaspequeñas que quieran introducirse en el país.

• Por último, destacar la corrupción existente en determinados aspectos de la vidaeconómica, política y social del país. Este tema es una de las principalespreocupaciones de la Unión Europea a la hora de estudiar la aceptación de Turquíacomo candidato a entrar en el proceso de expansión de la UE.



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7.- PANORAMICA DEL PAIS

EVOLUCIÓN INDICADORES ECONÓMICOS TURQUÍADatos económicos 1998 1999 2000 2001Variación PIB (%) 3,1 -5,1 7,2 -7,4Variación PNB (%) 6 -6 6 -9,4PNB por habitante ($) 3.255 2.900 3.100 2.160Variación IPC (%) 69,7 68,8 39,0 68,5Desempleo (%) 5,9 7,6 8 10,5Déficit Público (% PNB) 7,1 11,8 9,3 13,2Deuda Pública Mill. Dólares 91.918 102.131 116.614 123.603Deuda Pública (% PNB) 44,5 58 58 83,4Exportaciones FOB 26.973 26.588 27.774 31.186Importaciones CIF 45.921 40.692 54.503 40.507Tipo Interés interbancario 111,9 89,9 45 59

RELACIONES BILATERALESExportaciones españolas (Miles $) 1.250,9 1.225,6 1.945,7 1.014Importaciones españolas (Miles $) 610,2 752,3 866,9 1.029Inversión bruta española (Mill. €) 5,715 90,156 23,666 25,663Inversión bruta en España (Mill. €) 0,160 0,197 1,464 0,257Principales capítulos exportados aTurquía en 2000

Automóviles (42,2%), aparatos mecánicos (7,7%),aparatos eléctricos (6,4%), Conjuntos industriales(5,8%), materias plásticas (4%)

Principales capítulos importados deTurquía en 2000

Yeso, cemento, sal, azufre (12,7%), Fundición,hierro y acero (9,9%), aparatos eléctricos (9,5%),aparatos mecánicos (6,2%), ropa no de punto(5,8%).

Fuente: Instituto turco de estadísticas (www.die.gov.tr). Subsecretaría del Tesoro (www.treasury.gov.tr),IGEME, SPO, FMI, BM.

A través de la página web de la Oficina Comercial (www.mcx.es/estambul) se puedeacceder a la ficha país y al informe país, que recoge información actualizada sobreTurquía.



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8.- ENTREVISTAS

Entrevistas realizadas durante el proceso de elaboración de este estudio de mercado:

Asociación: ASD. Asociación de Fabricantes de Envase y EmbalajeDirección: Inönü Cad., Sümer Sokak, Sümko Sitesi, M7B Blok, Daire 35

81090 Kozyatagi – Erenköy – IstanbulTel./fax: +90 216 362 81 55 - 56Contacto: Sr. Dogan ErberkCargo: Secretario GeneralWeb: www.ambalaj.org.trE-mail: [email protected]

Miembro de la WPO (Organización Mundial de Embalaje). La Asociación deFabricantes de Envase y Embalaje, fundada en 1992, tiene como objetivo tomar lasiniciativas necesarias para crear las condiciones económicas, técnicas y socialesnecesarias para mejorar la productividad del sector.

Cuenta con 129 miembros y reúne tanto a fabricantes como a distribuidores eimportadores. La principal función de la asociación es representar a sus miembros. Laasociación realiza estudios económicos, financieros y legales sobre el sector. A su vez,publica una revista (ASD) sobre la industria y sus actividades y organiza seminarios yconferencias para que todos los miembros estén informados sobre los últimosacontecimientos ocurridos en el sector.

Su visión sobre el sector es muy positiva, ya que aunque se trata de un sector netamenteimportador, creen que tiene un alto potencial de crecimiento y que las empresas turcaspodrán competir en breve con el resto de empresas europeas, ya que están mejorando sucalidad.

Empresa: DUBA ELEKTRONIKDirección: Abdülhakhamit Cadessi Serin Apt. Nº 76/6

80090 Taksim – IstanbulTeléfono: +90 212 253 75 68 – 235 76 84Fax: +90 212 250 96 39Contacto: Sr. T. Atif UlcayCargo: Director General

Agente y distribuidor de maquinaria de envase, embalaje y artes gráficas. La maquinariacomercializada es: envolvedoras (wrapping), envasadoras al vacío, impresoras (hot foil),codificadoras de barras e impresoras de etiquetas.

Casi todos los productos que distribuye son importados. Entre las marcas quecomercializa: Ulma (España) desde 1996, AFS (EE.UU), C-Itoh (Japón), Dinig (GranBretaña), Opendate (Gran Bretaña).



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Su principal sector cliente es el de alimentación.

Dispone de servicio post-venta y stock de piezas de recambio. Además, imparteseminarios para explicar a los productores de alimentos turcos la importancia de unbuen envase y embalaje de cara a exportar.

Cuenta con 4 empleados y el 65% de la cuota de mercado. Distribuye, además de enTurquía, en Rumanía y Bulgaria, y actualmente está introduciéndose en Irán.

Cree que el sector se encuentra actualmente estancado, pero afirma que las perspectivasde futuro son halagüeñas.

Empresa: ULMA PACKAGING (GRUPO ULMA)Dirección: Barrio Garibai, 28. Apdo. 145

20145 Oñate - GuipúzcoaTeléfono: +34 943 73 92 00Fax: +34 943 78 32 18Contacto: Dpto. Exportaciónwww.ulmapackaging.com

Fabricante español de maquinaria de envase y embalaje. Produce film extensible,flowpack, thermoformado, anritsu, film cryovac, etc.

Es la empresa española más conocida en el sector del embalaje en Turquía. Estárepresentada en Turquía por la firma Duba Elektronik.

Tiene filiales propias en Brasil, Argentina, Suráfrica, Francia, Alemania y EE.UU.Además, cuenta con una red de distribución en más de 40 países que cubre todos loscontinentes.

Están contentos de sus ventas en Turquía, aunque han sufrido un bajón en los dosúltimos años (como todo el sector). Esperan que en el futuro la situación mejoregradualmente.

Empresa: PROLIANT ESPAÑADirección: Polígono Industrial Congost. Avda. San Julián, 246-258

08400 Granollers - IstanbulTeléfono: +34 938 61 52 76Fax: +34 938 49 59 83Contacto: Sr. Salvador MoreraCargo: Asistente Técnico Dpto. Alimentaciónwww.proliantinc.com

Filial española de PROLIANT INC., compañía norteamericana del sector de aditivospara alimentación.



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Esta empresa asistió a la feria FOODTEK 2002, celebrada en marzo en Estambul. En laconversación mantenida nos ofreció su visión del mercado alimentario turco y de laescasa calidad del embalaje de los productos alimentarios locales, todavía lejos de losestándares europeos.

Empresa: ELEKTROMAG MAKINE SAN. LTD. STI.Dirección: Baglarici Cad. Nº 14/16

Vacilar - IstanbulTeléfono: +90 212 695 93 11 – 590 97 04Fax: +90 212 591 81 36Contacto: Sr. Fevzi SekerCargo: Director de Producciónwww.elektromag.com.tr

Importante fabricante local de maquinaria de envase y embalaje. Produce limpiadoras,llemadoras y cerradoras de botellas, etiquetadoras, encartonadoras, embalaje.

Asimismo, representa a la firma alemana Herma. Sus principales clientes son laindustria alimentaria, química de higiene (champú, detergente) y la industriafarmacéutica.

Empresa: PAK-SAM MAKINA SANAYI VE TIC. LTD. STI.Dirección: Mahmut Sevket Pasa Eren Sok. Nº 10

Okmeydani - IstanbulTeléfono: +90 212 253 30 36Fax: +90 212 235 36 36Contacto: Dpto. Técnico

Importante fabricante local de maquinaria de envase y embalaje. Produce llenadoras yenvasadoras de bolsas y balanzas electrónicas.

Su principal cliente es la industria alimentaria local. Tiene intención de expandirse porlas repúblicas túrquicas y el Este de Europa.

Empresa: KENTTUR MUHENDISLIK VE PAZARLAMA A.S.Dirección: Abdülhakhamit Cad. 80/1 Daire 2-3

80090 Taksim – IstanbulTeléfono: +90 212 256 04 36Fax: +90 212 250 23 13Contacto: Sr. Serdar ÖzdemirCargo: Director de Ventas

Agente y distribuidor de maquinaria de envase, embalaje y artes gráficas(empaquetadoras, envasadoras, codificadoras, balanzas, etiquetadoras) y dealimentación (cárnica).



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Entre las marcas que comercializa: Multivack (Alemania), Walder (Alemania),Automac (Italia) y Espera (Alemania). Son líderes del mercado con las máquinasMultivack, empaquetadoras (thermoforming) para la industria alimentaria.

Su principal cliente es el sector alimentario, especialmente el subsector cárnico.También distribuyen a las grandes superficies con sección de charcutería. Un porcentajemenor de su clientela son las empresas médicas y farmacéuticas.

Empresa: ERKAYA MAKINE TEKNIK SAN. VE TIC. LTD. STI.Dirección: Hasanpasa Poyraz Sok. Sadikoglu Is Merkezi I, Nº 32

81040 Kadiköy - IstanbulTeléfono: +90 216 418 85 30Fax: +90 216 418 85 31Contacto: Sr. A. Cumhur ErkayaCargo: Director Generalwww.erkaya.com

Agente y distribuidor de maquinaria de envase y embalaje de alimentación.Comercializa embotelladoras, máquinas de enlatado, para bolsas, pequeñas envasadorasal vacío, balanzas computerizadas.

Entre las marcas que comercializa: AEW-Thurne (Gran Bretaña), Brata (Alemania),Eillert (Países Bajos) y Emve (Suecia).

Su principal cliente es el sector alimentario: carne (Pinar, Maret, etc.), pescado, pollo,vegetales, etc.

Dispone de servicio post-venta e instala las máquinas. No almacena piezas de recambio,sino que suele proveer estas con la venta de la máquina.

Distribuye, además de en Turquía, en Siria, Jordania, Líbano, Irán y repúblicastúrquicas (Azerbaijan, Kazajstán). En alguno de estos países tiene sus propios agentes.

Empresa: ÖNSEL AMBALAJ MAKINELERI LTD. STI.Dirección: Otello Kamil Sok. Önsel Han Nº 6

Gayretepe - IstanbulTeléfono: +90 212 275 06 12Fax: +90 212 274 08 80Contacto: Sr. Hakan AkyldizCargo: Director de Ventas

Agente y distribuidor de maquinaria de envase, embalaje y artes gráficas. Entre lamaquinaria que comercializa está: elevadoras, formadoras y cerradoras de cajas,envolvedoras, paletizadoras, strapping, línea de botellas. Asimismo, son fabricantes decinta aislante para embalaje.



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Entre las marcas que comercializa: Marsh (EE.UU), Berichi (Italia), Robopac (Italia) yStrapack (Japón). Son agentes exclusivos de estas marcas.

Sus clientes son, en su mayoría, fábricas (de todos los sectores).

Tienen delegaciones en Esmirna, Ankara, Bursa, Adana y Natalia.

Dispone de servicio post-venta y stock de piezas de recambio. Tiene en torno a 500empleados.

Empresa: TAM TASDirección: Keresteciler Sitesi Defne Sok. Nº 21

34010 Merter - IstanbulTeléfono: +90 212 554 22 66Fax: +90 212 554 22 69Contacto: Sra. Macit Sinan AyginCargo: Director Comercial

Grupo compuesto de tres empresas: TAM TAS (maquinaria de embalaje), POLI TAS(envases) y MET TAS (importador/exportador de maquinaria de envase y embalaje).

Fabricante y distribuidor líder del sector de maquinaria de envase y embalaje.Distribuye: maquinaria de embalaje manual, semi y totalmente automática, ymaquinaria envolvedora de film retráctil. Es uno de los principales fabricantes enTurquía de envolvedoras.

Sus principales sectores clientes son alimentación, textil y químico (aceites).

Ofrece servicio post-venta. Cuenta con unos 300 empleados en todo el grupo.

Tiene oficina en Rumanía y un representante en Kazajstán.



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9.- ANEXOS

ANEXO 1: FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DEMAQUINARIA DE EMBALAJE

Empresa: Abant Gida ve Makina San Ltd. Sti.Dirección: Erenler Topca Sitesi B Blok Nº 9

Adapazari - IstanbulTel: + 90 216 336 39 36Fax: + 90 216 414 05 10Actividad: Fabricante, distribuidor e importador de máquinas de vacuum, blister

pack, etiquetado, rellenado de líquidos, termoforming, maquinaria deembalaje horizontal y vertical, etc.

Empresa: Anet Teknik Makine SanayiDirección: Barbaros Mah. Halk Cad. Nº 9

81190 Yenisahra - IstanbulTel: + 90 216 324 47 76Fax: + 90 216 324 77 48Actividad: Fabricante de máquinas de embalaje, etiquetado, etc.

Empresa: Aymaksan Ayla Makina San. A.S.Dirección: Y. Dudulu O.S.B. 3 Cad. And Sanayi Sitesi Nº 1

81260 Ümraniye - IstanbulTel: + 90 216 364 38 86 – 364 38 72Fax: + 90 216 314 13 40E-mail: [email protected]: Fabricante de máquinas semi y totalmente automáticas llenadoras de

líquidos, taponadoras, llenadoras de polvos y envolvedoras.

Empresa: Barissan Makina San. Ve Tic. A.S.Dirección: Organize San. Bölgesi

54180 Hanli - Adapazari - SakaryaTel: + 90 264 276 87 14Fax: + 90 264 276 87 17Actividad: Fabricante de envolvedoras overwrapping para productos de repostería,

detergentes y otros productos.

Empresa: Beta PakDirección: Gumussuyu Cad. Dalgic Yardimlasma Vakfi Is Hani Nº 3/7

Topkapi - IstanbulTel: + 90 212 481 39 16 - 17Fax: + 90 212 481 39 19E-mail: [email protected]: Fabricante de maquinaria de embalaje por thermoforming.



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Empresa: Cem Makina Full otomatik Yatay Ambalaj MakinasiDirección: Barbaros Hayrettin Pasa Mah. 1030/1 Sok. Nº 4

Kücukköy - IstanbulTel: + 90 212 617 94 79 - 17Fax: + 90 212 537 58 94Contacto : Arif AkbasActividad: Fabricante de maquinaria de embalaje.

Empresa: Dogan Hirdavat Mak. Tic. Ve San. A.S.Dirección: Merkezi Nº 3 Kat 1

Karaköy - IstanbulTel: + 90 212 254 02 78Fax: + 90 212 237 30 66E-mail: [email protected] : www.doganas.comActividad: Fabricante de maquinaria de strapping.

Empresa: Dogus Gida AmbalajDirección: 100 Yil Bulvari Bosna Is Merkezi Nº 35/32

Ostim - AnkaraTel: + 90 312 354 50 92Fax: + 90 312 335 44 52Contacto : Nezih DoganActividad: Fabricante de maquinaria de embalaje.

Empresa: Duba ElektronikDirección: Abdülhakhamit Cadessi Serin Apt. Nº 76/6

80090 Taksim – IstanbulTeléfono: +90 212 253 75 68 – 235 76 84Fax: +90 212 250 96 39Contacto: Sr. T. Atif UlcayCargo: Director GeneralActividad: Importador y distribuidor de envolvedoras (wrapping), envasadoras al

vacío, impresoras (hot foil), codificadoras de barras e impresoras deetiquetas.

Empresa: Ektam Makina San. Ve Tic. A.S.Dirección: Nisbetiye Mah. 2. ULMS Hakki Sehit Han Sokak Nº 35

80260 Besiktas - IstanbulTel: + 90 212 284 77 66Fax: + 90 212 281 43 62Web: www.ektam.com.trActividad: Fabricante de máquinas de embalaje y etiquetado, rellenado de líquidos,

termoforming, etc.



41

Empresa: Elektromag Makine San. Ltd. Sti.Dirección: Baglarici Cad. Nº 14/16

Vacilar - IstanbulTeléfono: +90 212 695 93 11 – 590 97 04Fax: +90 212 591 81 36Contacto: Sr. Fevzi SekerWeb: www.elektromag.com.trActividad: Fabricante de limpiadoras, llenadoras y cerradoras de botellas,

etiquetadoras, encartonadoras, empaquetadoras.

Empresa: Erkaya Makine Teknik San. Ve Tic. Ltd. Sti.Dirección: Hasanpasa Poyraz Sok. Sadikoglu Is Merkezi I, Nº 32

81040 Kadiköy - IstanbulTeléfono: +90 216 418 85 30Fax: +90 216 418 85 31Contacto: Sr. A. Cumhur ErkayaCargo: Director GeneralWeb: www.erkaya.comActividad: Importador y distribuidor de maquinaria de envase y embalaje de

alimentación. Comercializa embotelladoras, máquinas de enlatado, parabolsas, pequeñas envasadoras al vacío, balanzas computerizadas.

Empresa: Forma Makina Otomatik Ambalaj Mak. San. Ve Tic. A.S.Dirección: Uluyol Cad. Özderici San. Sit. C Blok Nº 43-45

Bayrampasa - IstanbulTel: + 90 212 674 68 50 -51Fax: + 90 212 576 38 48E-mail: [email protected]: Fabricante de maquinaria para embalaje de “wafers”.

Empresa: Füme MakinaDirección: Bakirköy Zuhuratbaba Vankulu Sok. 19/5

Bakirköy - IstanbulTel: + 90 212 570 04 55 – 572 98 96Fax: + 90 212 570 36 82E-mail: [email protected]: Importador y distribuidor de maquinaria de embalaje y manipulación de

botellas y otros recipientes.

Empresa: Gordon Dis TicaretDirección: Abdi Ipekci Cad. Özel Idare Is Merkezi Nº 150/108

Bayrampasa - IstanbulTel: + 90 212 501 70 59 – 67Fax: + 90 212 501 70 67E-mail: [email protected]: Importador y distribuidor de maquinaria de termoformado.



42

Empresa: Hitit Makine Imalati San. Tic. Ltd. Sti.Dirección: Merkez Efendi Mah. Davutpasa cad. Davutpasa Emintas San. Sit. Nº 114

Topkapi - IstanbulTel: + 90 212 612 55 09 – 576 45 76Fax: + 90 212 576 84 55E-mail: [email protected]: Fabricante de maquinaria de embalaje para la industria química y

farmacéutica.

Empresa: Ilmak Makina San. Ve Tic. Ltd. Sti.Dirección: Cakmak Mah. Ikbal Cad. Nº 76/A

Ümraniye - IstanbulTel: + 90 216 365 33 05Fax: + 90 216 365 33 06E-mail: [email protected]: Importador y distribuidor de envolvedoras.

Empresa: Kenttur Muhendislik ve Pazarlama A.S.Dirección: Abdülhakhamit Cad. 80/1 Daire 2-3

80090 Taksim – IstanbulTeléfono: +90 212 256 04 36Fax: +90 212 250 23 13Contacto: Sr. Serdar ÖzdemirCargo: Director de VentasActividad: Importador y distribuidor de empaquetadoras, envasadoras,

codificadoras, balanzas, etiquetadotas, etc.

Empresa: Kota PakDirección: Sanayii Mah. Sanayi Sitesi Malazgirt Cad. Vali Sok. Nº 25/1

Gungoren - IstanbulTel: + 90 212 507 41 07 - 08Fax: + 90 212 504 52 41Actividad: Fabricante de envolvedoras semi y totalmente automáticas y con o sin

túnel.

Empresa: Maripak Gida End. Mam. Ltd. Sti.Dirección: Serif Ali Pasa Ciftligi Bostanci Cad. Divan Sok. Nº 60

Ümraniye - IstanbulTel: + 90 216 365 85 70Fax: + 90 216 365 54 44E-mail: [email protected]: Fabricante de envolvedoras (shrink y vacuum).

Empresa: Marmak Otomatik Ambalaj Makinalari San. Tic. Ltd. Sti.Dirección: Atatürk Organize Sanayi Bolgesi 10032 Sok. Nº 19

35620 Cigli - EsmirnaTel: + 90 232 376 72 36Fax: + 90 232 376 72 38



43

Actividad: Fabricante de maquinaria de embalaje.

Empresa: Mopas Mümessilik Organizasyon Pazarlama San. Tic. A.S.Dirección: Istiklal Cad. 390/2 Narmanli Han

Tünel – Beyoglu - IstanbulTel: + 90 212 252 27 20 – 243 20 05Fax: + 90 212 245 08 46E-mail: [email protected]: Importador y distribuidor de maquinaria de embalaje.

Empresa: Önersan Ambalaj Makina San. ve Tic. Ltd. Sti.Dirección: Ikitelli Organize San. Bölgesi Metal-Is San. Sitesi 7. Blok Nº 13

Ikitelli – Kucukcekmece - IstanbulTel: + 90 212 671 10 00Fax: + 90 212 671 10 01E-mail: [email protected]: Fabricante de envolvedoras semi y completamente automáticas.

Empresa: Özartas Ambalaj Makinalari San. Ihr. Ve Tic. Ltd. Sti.Dirección: Kaptanpasa Mah. Üst Baruthane Cad. Nº 99 Dörtyol

Okmeydani - IstanbulTel: + 90 212 238 73 13 - 06Fax: + 90 212 238 73 13E-mail: [email protected]: Fabricante, importador y distribuidor de envasadoras y empaquetadoras

de polvos y granulados, llenadoras de líquidos y semilíquidos (champú,ketchup, etc). Tiene red propia de distribución en varios países: Siria,Egipto, Rusia, Iran, Jordania, etc.

Empresa: Özkan Gida Ambalaj Makine San. tic. Ltd. Sti.Dirección: 103 Sok. Nº 8

Pinarbasi - EsmirnaTel: + 90 232 479 00 67Fax: + 90 232 479 18 06Contacto: Serpil TutarActividad: Fabricante de maquinaria de embalaje por thermoforming.

Empresa: Özpak Makine ve PaketlemeDirección: Alemdag Cad. Gundogdu Sok. Nº 5/A Ihlamurkuyu

Ümraniye - IstanbulTel: + 90 216 466 32 32Fax: + 90 216 466 32 32Actividad: Fabricante de maquinaria de llenado y empaquetado automático de

“sealing” de 3 ó 4 lados.



44

Empresa: Palet Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Sti.Dirección: Idealtepe, Bülbül Sok. Yuvam Apt. Nº 1/1

Maltepe - IstanbulTel: + 90 216 489 60 07 - 08Fax: + 90 216 489 60 08Actividad: Importador y distribuidor de envolvedoras (shrinking).

Empresa: Pakform Otomatik Paketleme ve Ambalaj Makinalari San. Ve Tic. Ltd.Dirección: San. 1 Bulvar 4. Bölge 8. Cad. Nº 43

B.Cekmece - IstanbulTel: + 90 212 886 58 90Fax: + 90 212 886 52 18E-mail: [email protected]: Importador y distribuidor de envolvedoras automáticas thermoforming

para la industria alimentaria, de jabones, detergentes, etc.

Empresa: Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makine San. Tic. A.S.Dirección: Marmara San. Sitesi D Blok Nº 75

Ikitelli - IstanbulTel: + 90 212 472 08 05Fax: + 90 212 472 06 86E-mail: [email protected]: Fabricante de envasadoras y envolvedoras (shrinking).

Empresa: Pak-Sam Makina San. Ve Tic. Ltd.Dirección: Mahmut Sevket Pasa Eren Sok. Nº 10

Okmeydani - IstanbulTeléfono: +90 212 253 30 36Fax: +90 212 235 36 36Actividad: Fabricante de llenadoras y envasadoras de bolsas y balanzas electrónicas.

Empresa: Rock Dis Tic. Ltd. Sti.Dirección: Perpa Tic. Merkezi B Blok K:2 Nº 73

Okmeydani - IstanbulTel: + 90 212 210 18 98Fax: + 90 212 210 19 08Actividad: Importador y distribuidor de envolvedoras semi y totalmente

automáticas, pistolas de embalaje y otros accesorios.

Empresa: Rotopas Ambalaj Pazarlama ve Dagitim A.S. (Vaw Aluminium Ag)Dirección: Beyoglu, Yenisehir Bostan Mah. Kucuk Odalar Sok. Nº 11

Dolapdere - IstanbulTel: + 90 212 238 54 00Fax: + 90 212 237 26 58 – 235 03 54E-mail: [email protected]: Importador y distribuidor de maquinaria envolvedora de film.



45

Empresa: Saf Mak A.S.Dirección: Ücevler Duragi Saldiray Sok. Nº 9

Maltepe - IstanbulTel: + 90 216 352 02 92Fax: + 90 216 352 84 76E-mail: [email protected]: Importador y distribuidor de balanzas, sistemas de transporte, Scada y

PLCs.

Empresa: Setapak Elektronik ve Ambalaj mak. San. Tix. Ltd. Sti.Dirección: Hürriyet Mah. Spor Cad. Nº 24

Yakacik - IstanbulTel: + 90 216 309 33 10Fax: + 90 216 377 46 09Actividad: Fabricante de envolvedoras (shrinking y strechting).

Empresa: Tam TasDirección: Keresteciler Sitesi Defne Sok. Nº 21

34010 Merter - IstanbulTeléfono: +90 212 554 22 66Fax: +90 212 554 22 69Contacto: Sra. Macit Sinan AyginCargo: Director ComercialActividad: Fabricante y distribuidor de maquinaria de embalaje manual, semi y

totalmente automática, y maquinaria envolvedora de film retráctil. Es unode los principales fabricantes en Turquía de envolvedoras.

Empresa: Tetra Pak Makina Ticaret ve Servis A.S.Dirección: Kore Sehitleri cad. Nº 25

Zincirlikuyu - IstanbulTel: + 90 212 337 58 00Fax: + 90 212 212 34 94E-mail: [email protected]: Fabricante de maquinaria de embalaje de cartón corrugado para la

industria de alimentos líquidos.

Empresa: Tifmak Makina San. Ve Tic. Ltd. Sti.Dirección: Kestanelik Dört Yol Mevkii Nº 103

Catalca - IstanbulTel: + 90 212 794 35 00 – 794 35 01Fax: + 90 212 794 33 08E-mail: t.z [email protected]: Fabricante de máquinas de presión flexógráficas, de laminado, etc.

Empresa: Turangil Plastik ve Ambalaj Makina San. Ltd. Sti.Dirección: Karatay San. Bagsaray Sok. Nº 32

Selcuklu - KonyaTel: + 90 332 233 41 19



46

Fax: + 90 332 235 47 65E-mail: [email protected]: Fabricante de máquinas de embalaje volimétrico semi y totalmente

automáticas y envolvedoras.

Empresa: Vakumsan Ambalaj San. Ve Tic. Ltd.Dirección: Otosansit San. Sitesi 32 Blok Nº 52 - 54

BursaTel: + 90 224 346 01 00Fax: + 90 224 255 08 20E-mail: [email protected]: Fabricante de máquinas de embalaje (pilow, blister, envolvedoras y

thermoforming).

Empresa: Varlik Makine San. Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.Dirección: Ikitelli Org. San. Bölgesi Metal Is Koop 5 Blok Nº 12

Ikitelli - IstanbulTel: + 90 212 549 57 82Fax: + 90 212 549 57 86Actividad: Fabricante de mezcladoras de líquidos y polvos, dosificadoras, etc.

Empresa: Yazici Makine Kaplama ve Gida San. Tic. Ltd. Sti.Dirección: Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Burcin Sok. Nº 9

4. Levent - IstanbulTel: + 90 212 325 31 32 – 325 31 45Fax: + 90 212 325 31 45E-mail: [email protected]: www.yazicimakina.comActividad: Fabricante de envolvedoras (shrinking).

Empresa: Yilmaz Makina San. ve Tic. Ltd. Sti.Dirección: Turgut Özal Cad. Dülger Cukuru Mevkii Efes Nakliyat Arkasi

Hadimkoy - IstanbulTel: + 90 212 771 25 00 – 771 34 36Fax: + 90 212 771 34 35E-mail: [email protected]: www.yilmaz.com.trActividad: Fabricante de empaquetadoras de terrones de azúcar, termoformado, etc.



47

ANEXO 2: ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 1999-2001

estad_842240.xls estad_842330.xls estad_84238110.xls estad_84238130.xls



48

ANEXO 3: DIRECCIONES DE INTERÉS DEL SECTOR

Asociaciones del sector:

Asociación: ASD. Asociación de Fabricantes de Envase y EmbalajeDirección: Inönü Cad., Sümer Sokak, Sümko Sitesi, M7B Blok, Daire 35

81090 Kozyatagi – Erenköy – IstanbulTel./fax: +90 216 362 81 55 - 56Contacto: Sr. Dogan ErberkCargo: Secretario GeneralWeb: www.ambalaj.org.trE-mail: [email protected]

Asociación: OMÜD. Asociación de Fabricantes de Cartón CorrugadoDirección: Talatpasa Bulvari Nº 58, D: 11

35220 Alsancak – EsmirnaTel.: +90 232 463 34 53Fax: +90 232 422 44 73Web: www.omud.org.tr

Asociación: KASAD. Asociación de Fabricantes de Envases y Embalajes de Papely Cartón

Dirección: Koyalti Mevkii, Yalcin Kores Cad. Durer Binasi34540 Yenibosna – Estambul

Tel.: +90 212 656 88 35Fax: +90 212 656 88 30Web: www.kasad-ass.com

Ferias más importantes del sector:

• AMABALAJ PACKAGINGUltima Edición: 18-21 de Octubre 2001Lugar: EstambulCarácter: AnualOrganizadora: TÜYAP

Tüyap Exhibition and Congress CenterBeylikduzu – EstambulTel: +90 212 212 31 00Fax: +90 212 272 76 67Contacto: Esmahan GüvenE-mail: [email protected]: www.tuyap.comSe adjunta informe de la feria en Anexo 4.

• FOOD PACK (englobada dentro de la feria FOODTECH)



49

Ultima Edición: 21-24 de Marzo de 2002Lugar: EstambulCarácter: AnualOrganizadora: FGS FUARCILIK

Çeliktepe Inönü Cad. 11/380650 4. Levent – EstambulTel: +90 212 282 88 08Fax: +90 212 281 27 13E-mail: [email protected]: www.fgsfair.com.tr

• IPAFUltima Edición: 30 de Mayo - 2 deJunio de 2002Lugar: Esmirna (Izmir)Carácter: AnualOrganizadora: YAĞMUR FUARCILIK

Numunebağ Cad. Numune İşhanı Nº 70/26Bayrampaşa - IstanbulTel: +90 212 5654885 / 5011867 / 5677612 / 5679479Fax: +90 212 6127589Contacto: Berivan KayaE-mail: [email protected]: www.yagmurfuarcilik.com

• IPACKUltima Edición: 13-16 de Septiembre de 2001Lugar: EstambulCarácter: AnualOrganizadora: Istanbul Trade Fairs (ITF)

CNR International Exhibition CenterAtatürk Havalimani Karsisi D.T.M.34830 Yesilköy - EstambulTel: +90 212 663 08 81Fax: +90 212 663 09 73 - 74Contacto: Tolga BeyazE-mail: [email protected]: www.itf-exhibitions.com

Revistas del sector:



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• ASDEditora: ASD. Asociación de Fabricantes de Envase y EmbalajePeriodicidad: MensualDirección: Inönü Cad., Sümer Sokak, Sümko Sitesi, M7B Blok, Daire 35

81090 Kozyatagi – Erenköy – IstanbulTel./Fax: +90 216 362 81 55 – 56Contacto: Sr. Dogan ErberkWeb: www.ambalaj.org.trE-mail: [email protected]

Ambalaj Dünyasi (El mundo del Embalaje)Editora: MikenPeriodicidad: MensualDirección: Kozyatagi, STFA Bloklari, Blok: 8 Kat: , D: 33

Erenköy - EstambulTel.: +90 216 416 60 15Fax: +90 216 416 68 63

Ambalaj (Embalaje)Editora: Cem Ofset Matbaacilik Sanayi A.S.Periodicidad: MensualDirección: Besyol, Fabrikalar Cad. Nº 21

Sefaköy - EstambulTel.: +90 212 541 61 80Fax: +90 212 579 70 34

• Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi (Tecnologías del Plástico y del Embalaje)Editora: Yağmur Fuarcılık Yayıncılık Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.Periodicidad: MensualDirección: Numunebağ Cad. Numune İşhanı Nº 70/26

Bayrampaşa - IstanbulTel.: +90 212 5654885 / 5011867 / 5677612 / 5679479Fax: +90 212 6127589

• Packworld Türkiye DergisiDirección: Yeni Doğan Mah. Abdi Ipeçki Cad. 41 Daire 6

Bayrampaşa - IstanbulTel.: +90 212 5449927Fax: +90 212 6120948

• Gida 2000 (Alimentación)Editora: Aktif YayıncılıkPeriodicidad: MensualDirección: Sair Nazim Sok. 37/3

Tesvikiye - EstambulTel.: +90 212 260 77 19Fax: +90 212 260 78 24



51

E-mail: [email protected] : www.gida2000.com



52

ANEXO 4: INFORME DE LA FERIA “AMBALAJ – PACKAGING 2001”

Estambul, 15 de Noviembre de 2001 Asunto: FERIA AMBALAJ PACKAGING 2001

Durante los días 18 al 21 de octubre, se celebró en Estambul la 7ª edición de laFeria AMBALAJ PACKAGING, dedicada al sector de envase y embalaje. El certamense ubicó en el recinto ferial de TÜYAP, en Beylikdüzü, a 40 Km. del centro deEstambul y a 16 Km. del aeropuerto. La organización de la feria corrió a cargo deTÜYAP, en cooperación con ASD (Asociación de Fabricantes de Envase y Embalaje),OMUD (Asociación de Fabricantes de Chapa Ondulada), KASAD (Asociación deFabricantes de Envases de Papel y Cartón).

Esta feria está eminentemente dirigida a profesionales del sector, los contactosempresariales son el objetivo primordial de la misma. Los subsectores representadosfueron:

- Maquinaria de embalaje- Procesos de embalaje- Accesorios de embalaje- Materiales usados en la industria del embalaje- Servicios para la industria del embalaje

2001 2000Metros cuadrados 19.110 19.228Expositores 466 528Expositores Extranjeros (con stand propio) 78 de 24 países n.d.Visitantes 11.427 12.526

El balance final de la feria ha sido bastante positivo teniendo en cuenta lacoyuntura recesionaria de la economía turca, que dura desde principios de año.

Con respecto a la internacionalización de la feria, hubo presencia de empresas deveinticuatro países, destacando por número de participantes las delegaciones deAlemania e Italia. Siete empresas de España tuvieron algún tipo de representación (vercuadro abajo), aunque sólo hubo una empresa con stand propio y las otras aparecían através del stand de su representante, aunque en general estos stands incluían también aotras empresas representadas. En la práctica, no se nos contactó por ninguna empresasespañola antes de la celebración de la feria, y en nuestra visita no se detectó presenciade ningún expositor de nacionalidad española. La presencia española era por lo tantoindirecta y de perfil bajo. A continuación se expone un cuadro resumen de las empresasespañolas presentes en la feria:



53

EMPRESA PRODUCTO REPRESENTANTE STAND1 PVC A NO2 PVC B SI3 Cartón - papel C NO4 Plástico – aluminio D NO5 Cartón - papel E NO6 Impresión F NO7 Sistemas de Control G NO

Los expositores se mostraron en general satisfechos con la organización delcertamen. En conjunto, la presentación de los stands fue muy buena y la feria contó conun área de exposición amplia y bien distribuida.

Se adjunta la ficha técnica en anexo 1.

Se adjunta el informe realizado por la organizadora de la feria en anexo 2.



54

ANEXO 1: FICHA TÉCNICA

Nombre de la feria: AMBALAJ PACKAGING 2001

Fechas: Del 18 al 21 de Octubre de 2001

Edición: 7

Frecuencia: Anual

Lugar decelebración:

Recinto Ferial de TÜYAP en Beylikdüzü

Dirección: Tüyap Exhibiton and Congress CenterBeylikduzu – Istanbul

Horario de la feria: De 11:00 a 20:00 horas

Precio de laentrada:

5.000.000 TL

Precio Catálogo: Gratuito

Medios detransporte:

Servicio gratuito de autobuses: salidas cada hora desde AtaturkCulture Center, Taksim

Carácter: Abierto a profesionales

Sectoresconvocados:

- Maquinaria de embalaje- Procesos de embalaje- Accesorios de embalaje- Materiales usados en la industria del embalaje- Servicios para la industria del embalaje

Organiza: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

Teléfono: (90) 212 212 31 00

Fax: (90) 212 272 76 67 – 212 31 33

E-mail: [email protected]

Persona de contacto Esmahan Güven – Relaciones Internacionales

Página web de laferia:

Www.tuyap.com/fuarlar/packaging.htm

Página web delrecinto ferial:

Www.tuyap.com

Fechas de lapróxima edición:

9-13 Octubre 2002



55

Superficie bruta: 19.110 m2

Expositores directos 466 (228 extranjeros)Representación española: 7 empresas.

Número devisitantes:

11.427 visitantes

Servicios aexpositores yvisitantes:

Azafatas 2 Restaurantes 2 Salas de reuniones Sala de prensa Sala VIP Aparcamiento de coches y autobuses200 líneas telefónicas externas1.000 líneas telefónicas internas Decoración de stands Agua y electricidad Aire acondicionado Neveras Generadores de electricidad

ANEXO 2: INFORME REALIZADO POR LA ORGANIZADORA DE LA FERIA

De momento sólo puede consultarse en la página Web de la organizadora de la feria,TÜYAP:

www.tuyap.com/fuarlar/packaging.htm

estudio de mercado: “tecnologÍa del embalaje”

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