extract cloud computing & saas.attentes et perspectives
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Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 1
Prsentation des rsultats de ltudeAvril 2010
Cloud Computing & SaaS :Attentes et Perspectives
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Mthodologie suivie
Enqute en ligne de mars avril 2010 compltepar un volant dentretiens qualitatifs (en face face)
330 interviews de responsables et dcisionnairesau sein dorganisations prives et publiques Plus de 80 000 sollicitations par e-mail
Perception gnrale : 330 rpondants
Approches dtailles : 175 rpondants
Echantillon non redress
120 entretiens de prestataires
Relais auprs de nos partenaires : CriOuest, Cercle du CRM,
Salon Solutions Cloud Computing, EuroCloud France
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Principaux rsultats de ltude
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Pntration du cloud computing (SaaS,PaaS, IaaS) au sein de lchantillondorganisations interroges
Echantillon non redress : 330 organisations intervalle de confiance +/- 5%
France, 2010 (en % des rponses)
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Pntration du cloud computing au seindes organisations interroges selon leurtaille
En % dorganisations
La somme de chaque ligneest gale 100%
Dj En2010
Dici2012
Aprs2012
TOTAL Non Nesaitpas
Plus de 10 000 56% 5% 13% 3% 77% 7% 16%
2000 9 999 32% 5% 14% 14% 65% 20% 15%
500 1 999 33% 7% 12% 5% 57% 23% 20%
50 499 31% 4% 17% 9% 61% 24% 15%
1 49 47% 4% 13% 6% 70% 17% 13%
Echantillon non redress : 330 organisations en % des rponses
France, 2010 (en % des rponses)
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Pntration du cloud computing au seindes organisations interroges selon lesecteur dactivit
En % dorganisations
La somme de chaque ligne estgale 100%
Dj En2010
Dici2012
Aprs2012
TOTAL Non Nesaitpas
Administration 26% 4% 16% 14% 60% 26% 14%
IT / Tlcoms 55% 5% 16% 4% 80% 9% 11%
Industrie 51% 8% 10% 3% 72% 18% 10%
Distribution 27% 7% 20% 6% 60% 27% 13%
Banque/Assurance
32% 0% 4% 7% 43% 29% 28%
Autres secteurs 40% 5% 13% 8% 66% 13% 21%
Echantillon non redress : 330 organisations en % des rponses intervalle de confiance+/- 5%
France, 2010 (en % des rponses)
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Evolution de la pntration du cloudcomputing(SaaS, PaaS, IaaS) au sein desorganisations franaises*France, 2009-2012 (en % dorganisations)
* Entreprises prives de 1 salari et plus et organisations publiques
Projection au-delde 2012
A fin
Extrapolation ralise partir dun chantillon de plus de 500 entreprises en 2009 et 330en 2010
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Freins au recours des services decloud computing pour les organisationsrfractaires
Echantillon : 35 organisations rfractaires au cloud computing
France, 2010 (liste suggre 34 items multi-
rponses)
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Catalyseurs du recours au cloudcomputingpour les organisations ouvertes
Echantillon : 140 organisations ouvertes au cloud computing
France, 2010 (liste suggre 23 items multi-
rponses)
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Catalyseurs du recours au cloudcomputing pour les organisationsrfractaires si les freins sont levsFrance, 2010 (liste suggre 23 items multi-rponses)
Echantillon : 35 organisations rfractaires au cloud computing
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Caractristiques gnrales du modleSaaS (Software as a Service)
Des fonctionnalits accessibles en ligne comme unservice, le plus souvent via IP et un navigateur web
L'entreprise paye en fonction de lutilisation quellefait de la solution (nombre d'utilisateurs, services
activs, volumes consomms...) Des applications le plus souvent mutualises
Elles sont hberges et maintenues hors del'entreprise, chez un prestataire et ses partenaires
Lentreprise loue un droit dusagepas dacquisition de licences logicielles ni de redevance associe
maintenance de lapplication incluse dans le service
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Modle SaaS (Software as a Service) :Quelques particularits
Deux grands types darchitectureArchitecture multi-locataires (ou encore multi-tenant )qui permet des traitements pour plusieurs clients dans une instancedapplication unique
Architecture multi-instance qui utilise une instance de lapplicationpar client dans un mme environnement dexploitation sans entrer enconflit avec d'autres
A diffrencier des approches instance unique ou single tenant , bien que lutilisateur final nenfasse pas la distinctionApplication qui ncessite un seul environnement d'exploitation ou isolpour fonctionner correctement. Le plus souvent : applications reposantsur des architectures de type client serveur exploites via un client web.Partage possible par virtualisation
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Principaux domaines applicatifs mtierutilissen mode SaaS dans les organisationsinterroges
Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%
France, 2010 (en % des rponses multi-rponses)
6%
8%
16%
16%
20%
23%
23%
30%
28%
14%
20%
32%
35%
38%
41%
43%
44%
53%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Production / Logistique
Gestion intgre (PGI / ERP)
E-commerce
Gestion commerciale*
Finance / Comptabilit
Achats
Gestion de la relation client
Paie / Ressources humaines
Informatique
En 2010
Fin 2012* Et propositions commerciales en ligne
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Autres domaines applicatifs utilissen mode SaaS dans les organisationsinterroges
Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%
France, 2010 (en % des rponses multi-rponses)
6%
12%
16%
21%
30%
38%
25%
30%
39%
40%
51%
Analytique / Dcisionnel
Gestion de contenud'entreprise
Application bureautique
Communication vocale
Application sociale
Collaboration d'entreprise
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Perception de la demande SaaS par lesprestataires interrogs en fonction dudomaine mtier
17%
17%
28%
46%
48%
50%
68%
35%
44%
50%
36%
42%
37%
20%
49%
39%
2
Logistique
Achats
Informatique
Paie / Ressources
e-commerce
Gestion commerciale
CRM / Marketing
Forte Moyenne Faible
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (en % des rponses multi-rponses)
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Perception de la demande SaaS par lesprestataires interrogs pour les autresdomaines applicatifs
17%
20%
20%
21%
33%
35%
50%
66%
46%
30%
24%
34%
47%
35%
33%
26%
37%
50%
56%
45%
30
Dcisionnel / BI
Scurit
Outil de dveloppement
Plate-forme d'intgration / EAI
Gestion de contenu d'entreprise
Application sociale
Stockage / Sauvegarde
Collaboratif / Communication
Forte Moyenne Faib
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (en % des rponses multi-rponses)
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Entre 2 et 4 applications SaaS utilisespour prs de 50% des organisationsinterroges
Nombre dapplications SaaS diffrentes utilises
Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%
France, 2010 (en % des rponses)
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0%
50%
100%
Evolution des priodes de recours auSaaS par les rpondants interrogs
SaaSSoftware as a
Service
Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%
France, 2010 (en % des rponses)
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Des dures dengagement diffrentesselon les domaines du cloud computingadresss
SaaS
1,9 an
Moyenne SaaS
3 ans en 2009
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (en % des rponses)
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Enjeux des organisations interrogesvis--vis du cloud computing
Echantillon : 140 organisations ouvertes au cloud computing
France, 2010 (liste suggre 26 items multi-rponses)
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Evolution des enjeux avec le cloudcomputing depuis 2008
Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing en 2010, 150 en 2009 et 113 en 2008
France, 2008-2010 (liste suggre multi-rponses)
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Matrice des apports quantifiablesassocisau cloud computing
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Apports et bnfices associs au cloudcomputing selon les organisationsinterroges : SaaS
Primtre Nature du bnfice Estimationchiffre
Administration de moins de 500 agents
Application RH Mise jour rglementairefaite par le fournisseur
8 500 par an
Administration de plus de 10 000 agents
Application de gestionde la relation client
Rapidit de dploiement 1 mois(contre 9 avant)
Informatique / Tlcoms de moins de 500 employs
Application d'ditioncollaborativemulticanal
Centralisation des donnes,mises jour et dploiementfacilits
Gains de 50 000
Banque / Assurance de plus de 2 000 employs
Application de gestion Standardisation, efficacit, Gains de 100 000
France, 2010 (rponses spontanes)
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Apports et bnfices associs au cloudcomputing selon les organisationsinterroges : SaaS
Primtre Nature du bnfice Estimationchiffre
Administration de plus de 2 000 agents
Applicatifs de gestionfinancire
Pas d'acquisition de serveur(20 000 dinvestissement) et
pas de cots de maintenanceassocis
7 000 annuels defonctionnement
Administration de moins de 500 agents
Messageriecollaborative
Actualisation fonctionnelle etlissage des cots cot
dinvestissement sur un an si
mise en uvreen interne : 43 000
Cot rcurrentannuel gal
3 400
Autre secteur dactivit de moins de 500 employs
Application de gestionde la relation client
Accs des informationsmarketing pertinentes (via
Loyer annuel de10 000
France, 2010 (rponses spontanes)
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Apports et bnfices associs au cloudcomputing selon les organisationsinterroges : SaaS
Primtre Nature du bnfice Estimationchiffre
Informatique / Tlcoms de plus de 500 employs
Portail ECM (gestionde contenu)
Baisse des cots d'exploitationglobaux
Gains de 13 000
Administration de moins de 500 agents
Applicationsbureautiques
Baisse des cots d'exploitation Gains de 50 000
Distribution de plus de 2 000 employs
Application de gestion
des alertes sanitaires
Productivit, ractivit Gain de 1 employ
temps plein (ETP)
Autre secteur dactivit de moins de 500 employs
Application decollaboration
Productivit Gain de 30minutes / jour /
France, 2010 (rponses spontanes)
b fi i l d
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Apports et bnfices associs au cloudcomputing selon les organisationsinterroges : SaaS
Primtre Nature du bnfice Estimationchiffre
Autre secteur dactivit de moins de 50 employs
Applicationbureautique
collaborative
Plus de licences par poste(cotant 600 / poste sur 2
ans)
Gain de 60 / anpar collaborateur
Informatique / Tlcoms de moins de 50 employs
Applicationbureautiquecollaborative
Baisse des cots 200 x le nombredutilisateurs
Informatique / Tlcoms de moins de 50 employs
Toutes les fonctionsback-office (ERP)
Suppression des emploisdadministration
Gain de 40 000
Informatique / Tlcoms de moins de 50 employs
Site web Cots de maintenance Gains de 700 /
France, 2010 (rponses spontanes)
L li i d d i i d
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Localisation des dcisions de recours des services de cloud computing
Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%
France, 2010 (liste suggre 4 items en % des rponses multi-rponses)
France Europe Etats-Unis /Canada Autrespays
71% 20% 16% 6%
Niveau dimplication dans les dcisions
P i i t d i i i d
-
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Principaux centres dcisionnaires dansle recours des services de cloud computing
Directions trs impliquesdans les processus de
dcision
21%
12%
61%
31%
41%
Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%
France, 2010 (liste suggre 7 items en % desrponses)
Modles de prisede dcision
Maison-mreSige social
49%
Chaque
entit enlocal11%
E l ti di i 2012 d b d t ddi
-
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Evolution dici 2012 des budgets ddiau cloud computing (SaaS, PaaS ouIaaS)
18%
Stable
Budget Ne sait pas31%
Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%
France, 2010 (liste suggre en % des rponses somme gale 100%)
Cl d ti d li ti (S S)
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Cloud computing dapplications (SaaS) :Prestataires privilgis par lesorganisations
Google, Salesforce ADP
Microsoft
SAP, YouSaaS Atos, Bluekiwi, Cegedim, Cegid, Cisco (Webex), Dimogestion, IBM,
Jive, Jobpartners, Oodrive, Oracle
Agysoft, Alfresco, Algoba (WinSoft), Aprimo, Aspaway, Augure, Bravosolutions, Bull, Cabestan,Camptocamp, Computacenter, Compuware, Cyres, Diese Finance, Dimdim, Docapost, Dolist,Egencia, Etap on line, Fitnet Manager, Generix, Genesys, GFI, GlobalSP, HP, Idyllis, Ines, Infor,
Inspheris, Instantiel, Kyriba, Nearbee, Nelis, Opentime, Orange Business Services, PlanetNetwork, Portaneo, Profilsoft, PSNext, Publimation, Selligent, SGUI, Sigma Informatique,Softscape, Sphinx, SQLi, Stepstone, SuccessFactors, Taleo, Vision, Viveris, Zefyr, Zoho
Echantillon non redress : 67 organisations ouvertes au cloud computing pour leurs applications (SaaS)
France, 2010 (rponses spontanes)
Offreurs majeurs reconnus par les
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Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 31
Offreurs majeurs reconnus par lesorganisations dans le domaine du cloudcomputingFrance, 2010 (liste non exhaustive)
Oprateur de datacenters
ApplicationsADP, Bluekiwi, Cegid, Dimogestion,
Jobpartners, Oodrive, Oracle, SAP, Webex(Cisco)
Base deDonne
s
Plate-formeApplicativ
e
Accs &Identit
Infrastructure Physique
EnvironnementdExploitation
Serveurs Baies Rseaux
SaaS
PaaS
IaaS
Google, SalesforceMicrosoft
IBMOrange Business Services
YouSaaS
Amazon Web ServicesBull, Gandi,
OVH, RackspaceHP
Perception des offreurs les plus
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Perception des offreurs les plusavancs en matire de cloud computingselon les prestatairesFrance, 2010 (rponses spontanes)
France Europe MondeSaaS CRM Salesforce Salesforce Salesforce
RH HR AccessSuccessFactors
SuccessFactors
Finance Sidetrade
Cross CegidOfficeProductivity
Google YouSaaSMicrosoft Orange
Google MicrosoftVMWare
Google MicrosoftIBM
Mapping des prestataires de services
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Mapping des prestataires de servicesde cloud computingFrance, 2010 (liste non exhaustive)
- +Internationalisation de lOffre
GoogleSalesforce
IBM
CegidDimo Gestion
OBS**
ADP
Cisco*
* Webex** Orange Business Services
Bluekiwi
JiveOodrive
SageOracle
SAP
Microsoft
Cegedim
JobpartnersSuccessFacto
rs
YouSaaS
KyribaSidetrade
Forces des diffrents offreurs de services
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Forces des diffrents offreurs de servicesde cloud computing privilgis par lesrpondants
Echantillon non redress : 59 organisations ouvertes au cloud computing
France, 2010 (rponses spontanes)
Taille Dimension Couverture globale Capacit des datacenters
Notorit Position de leadership (fonctionnalits, technologie,vision) Antriorit
Faiblesses des diffrents offreurs de
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Faiblesses des diffrents offreurs deservices de cloud computing privilgispar les rpondants
Echantillon non redress : 59 organisations ouvertes au cloud computing
France, 2010 (rponses spontanes)
Origine et localisation amricaines (Etats-Unis) Couverturegographique limite Taille
Monopole Manque de concurrents
Localisation des principales actions
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Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 36
58%
59%
61%
64%
65%
68%
28%
20%
26%
17%
22
15%
Support client
Production
Sauvegarde des donnes
R&D
Facturation
Management et stratgie
En France Dans l'UE Hors
Localisation des principales actionsassures par les prestataires deservices de cloud computing
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (en % des rponses multi-rponses)
De nouveaux enjeux et modes de
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Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 37
De nouveaux enjeux et modes dedistribution engendrs par le cloudcomputing
Oui94%
Non3%
Ne saitpas
3%
Nouveaux enjeuxcommerciaux
Nouveaux modes devente
et de distribution
Oui83%
Non
6%
Ne saitpas
10%
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (en % des rponses)
Nouveaux enjeux commerciaux associs
-
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Nouveaux enjeux commerciaux associsau dveloppement du cloud computing
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (rponses spontanes)
Nouveaux modes de vente et de
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Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 39
Nouveaux modes de vente et dedistribution associs au cloudcomputing
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (rponses spontanes)
Modes de commercialisation indirecte
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Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 40
Modes de commercialisation indirecteprivilgis par les prestataires pour lecloud computing
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (rponses spontanes)
13%
15%
19%
23%29%
Oprateurs de tlcommunications
Hbergeurs
Distributeurs
Sites web des partenairesRevendeurs valeur ajoute
SSII / Intgrateur
Prescripteurs
Matrice SWOT des offreurs de services
-
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Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 41
Matrice SWOT des offreurs de servicesde cloud computing
Comptences Savoir-faire
Souplesse RactivitModle de facturation
Solidit Taille Antriorit
Notorit ImageProximit International
Offre mtier
Capacit dinnovationManque de Ractivit
PrixTaille Capacit
financireManque de maturit
Origine Localisation(US)
Offre limiteCots plus levs
Prennit du modleChangement de
lgislationRseaux
Fusions / AcquisitionsConcurrence accrueDclration de la
demande
Crise (OPEX vs CAPEX)Mobilit Nomadisme
Soutien de fondspublics/privs
Cration dcosystmes
Faible concurrence Monopole
Modle captif Rtention
POSITIFNEGATIF
FORCES
FAIBLESSES
MENACES
OPPORTUNITES
Perspectives dvolution du march des
-
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33%
39%
49%
50%
54%
57%
52%
50%
4
4
Dveloppement d'cosystmed'acteurs
Internationalisation d'offres
Acteurs soutenus par des fondsprivs
Emergence d'oprateurs de cloud
Emergence de nouveaux acteurs
Absorption par des acteurshistoriques
Trs probable Probable
Perspectives d volution du march desservices du cloud computing selon lesprestataires
Echantillon : 109 prestataires
France, 2010 (en % de rponses 7 items multi-rponses)
Evolution du march des services
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de cloud computing en FranceFrance, 2010-2012
TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
1 860 ME
2 730 ME
Les chiffres de march ont t tablis en vitant tout double compte. Les revenus doffreurs situs hors de lhexagone sont compris.
Ils incluent une partie du march de lhbergement dapplications et celui des oprateurs de services.
Conclusion
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Confirmation de lavance du recours au cloud computingpar les organisations franaises
SaaS : dj bien implant dans les organisations et poursuitsa croissance
PaaS : des besoins en mergence qui devraient se transformer dici 2012 enprojets concrets
IaaS : une demande qui devrait sacclrer et plus que doubler dici 2012
Parmi les catalyseurs : agilit, optimisation des cots, acclrationdes dveloppements & dploiement, accs distant, pasdinvestissement en matriels et logiciels
Une demande soutenue en cloud priv (interne / externe)
Conclusion
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Des enjeux qui persistent : confidentialit des donnes,intgration au systme dinformation, garantie de qualitet de continuit de service, problmatiques rseaux
Des apports dsormais quantifiables : Cots, dlais, efficacit/performance, agilit/ractivit
Des processus dcisionnaires avant tout locaux
Des acteurs lgitimes forte notorit
Des acteurs historiques qui gagnent du terrain
Des modes de commercialisation qui ne peuvent saffranchirdu rle cl jou par les prescripteurs
Un march en croissance deux chiffres dici 2012avec des consolidations en perspective
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Annexes
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Echantillon
Profil de lchantillon des organisations
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interroges selon les secteurs dactivit
En % dorganisations* 1 employ et plus
Somme pouvant tre diffrente de 100%du fait des arrondis
VentilationEchantillonPerceptionGnrale
VentilationBase
UniversINSEE*
PoidsEchantillon
danslUniversINSEE*
Administration publique 25% 3,4% 0,17%
Informatique / Tlcoms 25% 1,4% 0,41%
Industrie 12% 9,2% 0,03%
Distribution 9% 21,0% 0,01%Banque / Assurance 9% 1,4% 0,14%
Autres secteursdactivit
20% 63,5% 0,01%Echantillon : 330 organisations
France, 2010
Profil de lchantillon des organisations
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interroges selon la taille en nombredemploys
En % dorganisations* 1 employ et plus
Somme pouvant tre diffrente de 100%du fait des arrondis
VentilationEchantillonPerceptionGnrale
VentilationBase
UniversINSEE*
PoidsEchantillon
danslUniversINSEE*
Plus de 10 000 19% < 0,1% 88,41%2000 9 999 18% 0,1% 7,96%
500 1 999 13% 0,3% 1,10%
50 499 27% 3,5% 0,18%
1 49 23% 92,2% 0,01%
BASE DE REPONDANTS 330 1 411 592 0,02%
Echantillon : 330 organisations
France, 2010
Profil de lchantillon des organisations
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interroges selon la taille en nombredemploys
Autres directions mentionnes :R&DDirection qualit & dveloppement durableDirection industrialisation et assurancequalitImmobilier et logistiqueLogistiqueDirection du patrimoine culturelInformation managementDirection internet
40
%
Echantillon : 330 organisations
France, 2010
Profil des 120 prestataires interrogs
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Editeu28%
Pureplayer18%SSII
18%
Hber-geur9%
OprateurTlcom
7%
Conseil
7%
Infogreur5%
Autre8%
Dj
73%
D'ici 201214%
Au-del4% Non
9%
Offres Cloud Computing /SaaS
Profil
Echantillon : 120 prestataires
France, 2010
Solutions de cloud computing
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proposes parles prestataires interrogs et en projet
dici 2012
29%
30%
34%
35%
45%
72%
9%
9%
18%
22%
18%
Cloud computing public
Services dinfrastructures de type IaaS
Cloud computing priv interne
Services de type PaaS
Cloud computing priv externe
Services applicatifs en mode SaaS
D
PEchantillon : 109 prestataires
France, 2010 (en % des rponses)
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Dfinitions
Contexte
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Lvolution vers une informatique la demandevia le rseau et le glissement progressif
vers de nouveaux modlesconstitue une rupture technologiquequi devrait transformer profondment
les pratiques en matirede logiciels et services informatiques.
Cette volution ouvre un nouveau cycle qui ne sera passans incidence car il remet notamment en cause
les approches actuelles
(centre de donnes, hbergement, stockage,licences logicielles, pratiques dexternalisation).