FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ OWEOB Promocja

Patronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP orazPatronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz

Ministra Infrastruktury Ministra Infrastruktury

rukturyruktury

Przewodnicącego Przewodnicącego

Rynek budowlany i ceny w badaniach Rynek budowlany i ceny w badaniach

oraz statystyce – kwiecień oraz statystyce – kwiecień 22011011Budownictwo w pierwszym kwartale w 2011 rokuBudownictwo w pierwszym kwartale w 2011 roku

Prof. dr Zofia Bolkowska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa

Partner programu

www.atlas.com.pl

Podstawowe tendencje w gospodarcePodstawowe tendencje w gospodarcePKB wzrastał w 2010 r. o 3,8% i pierwsze miesiące 2011 r. wskazują

na utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu (wg wstępnych szacunków w 1 kwartale PKB może wzrosnąć o około 4,5%).

Po niskiej inflacji w połowie 2010 r. – obserwowano rosnące ceny towarów i usług (powyżej górnej granicy celu inflacyjnego) już w

końcu roku. W 1 kwartale 2011 inflacja wynosiła 3,8%, a w marcu 4,3%.

Utrzymuje się wysoki wzrost w produkcji sprzedanej przemysłu; 9,2% w 1 kwartale 2011.

Odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6% po 3 miesiącach 2011 (rok temu sprzedaż była wyższa o 0,3%).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w 1 kwartale 2011 o 4,1%, ale nie wpłynęło to na zahamowanie wzrostu

bezrobocia, które wynosiło 13,1% w marcu 2011.Zagrożeniem rozwoju jest wysoki deficyt finansów publicznych

(w 2010 r. 55% PKB)

W budownictwie coraz więcej optymizmu ale ocena przyszłej sytuacji na podstawie danych po

3 miesiącach 2011 r. – nadal ostrożna.

W 2010 r. odnotowano zwiększające się opóźnienia robót w budownictwie (głównie infrastrukturalnym i

drogowym).

W 1 kwartale 2011 obserwujemy wysokie wskaźniki wzrostu w sektorze budownictwa (18,8%).

Wysokie wskaźniki wzrostu są w znaczniej mierze „efektem statystycznym” (wzrost liczony jest do bardzo

niskiego poziomu roku ubiegłego, kiedy były wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne).

Porównanie wolumenu robót budowlanych małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 9 osób) z

danymi z lat wcześniejszych wskazuje, że małe przedsiębiorstwa osiągają relatywnie wysoki poziom

produkcji. Czy oznacza to, że pomimo niekorzystnych ocen koniunktury przez

małe firmy - w obecnych warunkach „dają sobie radę” lepiej niż większe?

Wskazuje na to wzrost robót budowlanych remontowych (22,9%).

Odnotować należy, że wolumen robót budowlanych w 2011 r. w przedsiębiorstwach > 9 osób jak też małych był wprawdzie wyższy

niż w 2010 ale zaledwie osiągał poziom z 2008 i 2009 roku.

Miesięczny wolumen robót budowlanych w cenach bieżących okresie styczeń - marzec w mln zł cen bieżących

26091

12535 12573

10560

12576

23958 25707

21654

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

I-III.2008 I-III.2009 I-III-2010 I-III.2011

ogółem przedsiębiorstw a budow lane

przedsiębiorstw a > 9 osób

Wzrost/spadek w budownictwie (w %)

w styczniu, lutym i marcu 2010 i 2011

-15,3

-24,6

-10,8

11,2

8,7

23

14,4

24,2

15,2

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

I.2010 II.2010 III.2010 I.2011 II.2011 III.2011

statystyczny

skorygowany o czynniki sezonowe

Statystyczny wzrost w pierwszym kwartale Statystyczny wzrost w pierwszym kwartale 2011 do 2010 we wszystkich podstawowych 2011 do 2010 we wszystkich podstawowych rodzajach robót budowlanych był wyższy niż rodzajach robót budowlanych był wyższy niż rok temu, ale rok temu, ale liczony jest do bardzo niskiego

poziomu roku ubiegłego.

Jeżeli porównujemy dane 2011 do 2009 (był to rok „dobry” dla budownictwa) to w 1

kwartale tylko realizacja budynków osiąga niższy poziom niż przed 2 laty.

Podstawowe rodzaje robót budowlanych w mln zł cen bieżących w 1 kwartale 2009, 2010 i 2011

2808

3310

6455

25982765

5196

3324

3629

5623

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

inżynieria lądow o - w odna roboty specjalistyczne budynki

I-III.2009 I-III.2010 I-III.2011

Ożywienie inwestycyjne w budownictwie mieszkaniowym, chociaż początek roku

zapowiadał większy „ruch” inwestycyjny…

W 1 kwartale utrzymuje się obserwowana już w drugiej połowie ubiegłego roku zwiększona aktywność inwestycyjna w

budownictwie zarówno developerskim jak też inwestorów indywidualnych.

Jeszcze nie przekłada się to na liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania.

Jeżeli tendencja aktywności inwestycyjnej utrzyma się – to należy oczekiwać wzrostu mieszkań oddawanych do użytkowania.

Rozpoczyna się więcej mieszkań niż rok temuW 1 kwartale 2011

Rozpoczęto o 13,6% więcej mieszkań ogółemIndywidualne o 16,6% więcej Developerzy o 14,5% więcej

27,2

31

14,1

16,5

11,513,2

0

5

10

15

20

25

30

35

ogółem jednorodzinne developerzy

I-III.2010 I-III.2011

Mieszkania oddane do użytku w tys. W 1 kwartale 2011 r. oddano do użytku o 18,4% mniej mieszkań ogółem

Indywidualne o 4,6% więcej Developerzy o 38,6% mniej

34

17,3

13,7

27,8

18,1

8,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ogółem jednorodzinne developerzy

I-III.2010 I-III.2011

Oceny koniunktury w budownictwie były w kwietniu po raz pierwszy w tym roku

dodatnie W styczniu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 13%

przedsiębiorstw , a jej pogorszenie 28%.

W lutym 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 16% firm, pogorszenie 25%.

W marcu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 19% firm, pogorszenie 24%.

W kwietniu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 21,1% firm, pogorszenie 20,4%.

Co przeszkadza przedsiębiorcom najbardziej …

Wysokie koszty zatrudnienia

Konkurencja trzyma się mocno

Coraz mniej narzeka na brak popytu

Rosną koszty materiałów

Prawie co trzeciej firmie przeszkadzają warunki atmosferyczne

a co piątej brak wykwalifikowanych pracowników

Bariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowychBariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowychw % deklaracji marcu i kwietniu 2011w % deklaracji marcu i kwietniu 2011

Najwięcej (55%) - koszty zatrudnienia, konkurencjaNajwięcej (55%) - koszty zatrudnienia, konkurencja Nieco mniej (41%) - brak popytu i warunki atmosferyczne Nieco mniej (41%) - brak popytu i warunki atmosferyczne

Rośnie bariera kosztów materiałowych (36%)Rośnie bariera kosztów materiałowych (36%)Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.

5255

5255 55

41 41 41

31

36

0

10

20

30

40

50

60

koszty zatrudnienia konkurencja war. atmosferyczne brak popytu koszty materiałów

III.2011 IV.2011

Zmiany w zatrudnieniu i płacach

W podsumowaniu roku 2010 w budownictwie prognozowano….

Budownictwo ma do zrealizowania olbrzymie zadania, głównie infrastrukturalne (w tym budowa dróg i autostrad). Jeżeli zadania te byłyby (w trybie „przyśpieszonym”) realizowanie, to zatrudnienie mogłoby wzrastać, szczególnie w grupie przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie drogowym – te prognozy potwierdzają się.

Zatrudnienie wzrasta, coraz większe przyspieszenie robót obserwuje się w kolejnych miesiącach

1 kwartału 2011, Są to sygnały spodziewanego wzrostu…

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw i w budownictwie w %i w budownictwie w %

4,13,2

5,1

9,2

10,3

4,45

4,1 44,3

5,5

9,9

15,5

13

2,8

4,33,3

2,2

3,74,2

0

5

10

15

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I. 2011 II.2011 III.2011

ogółem sektor przedsiębiorstw

budownictwo

Zmiany cen produkcji budowlanej i materiałów stosowanych w budownictwie - ceny materiałów rosną

Wskaźniki średnie wg. GUS

-10

-5

0

5

10

2007 2008 2009 1-9.2010 9.2010 10.2010 11.2010 12.2010 1.2011 2.2011 3.2011

mineralne drzewne

budownictwo

Za wcześnie jeszcze aby przedstawić prognozy na 2011 rok.

Początek roku w budownictwie zawsze charakteryzuje się niższą produkcją.

W tym roku warunki atmosferyczne były dobre i wzrost w 1 kwartale 2011 jest bardzo wysoki, głównie

w robotach infrastrukturalnych.

Dane za 1 kwartał wskazują, że są szanse na przyspieszenie wzrostu produkcji budowlanej, zmniejszenie opóźnień w realizacji projektów

drogowych i infrastrukturalnych.

Wzrost ilości produkcji wybranych grup materiałów budowlanych

w 1 kwartale 2011 do 1 kwartału 2010 w %

17,4

88

18,5

42,9

81,4

42,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

cegły

cegła silikatowa

beton lekki

izolacja termiczna

masa bet pref

cement

Statystyczny wzrost w pierwszych Statystyczny wzrost w pierwszych 3 miesiącach 2011 mineralnych materiałów 3 miesiącach 2011 mineralnych materiałów budowlanych pozwala na ostrożną ocenę budowlanych pozwala na ostrożną ocenę

trwałego wzrostu. trwałego wzrostu.

Wzrost w okresie styczeń – marzec 2011 do roku 2010 był wysoki 29,9%. O prawie 20% wzrosła produkcja marca do poprzedniego roku.

W ilości podstawowych materiałów we wszystkich rodzajach po 3 miesiącach 2011 uzyskano wysoki wzrost.