Günlük Bülten 20 Mart 2017

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr

GÜNÜN YORUMU Derecelendirme kuruluşu Moody’s, Cuma piyasa kapanışının ardından Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife indirdi, notunu ise yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında Ba1 seviyesinde tuttu. Hatırlanacağı üzere, Türkiye yatırım yapılabilir notunu Ocak’ta Fitch’in not indiriminin ardından kaybetmişti. Görünümün Moody’s tarafından negatife düşürülmesinin ardından TL Dolar karşısında %1’e yakın değer kaybederek haftayı 3,6358 seviyesinden kapattı. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %11,3’a yükseltmesi ve sıkılaştırma aksiyonlarının devamı TL’deki değer kaybını sınırlayabilir. Bu sabah açılış işlemlerinde TL 3,6273 seviyelerinde, BİST’de hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 22 Mart 2017 Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 0.7 milyar TL) 23 Mart 2017 Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Tüketici Güven Endeksi - Mart (Şub: 65.7)

24 Mart 2017 Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne HES özelleştirmeleri için son teklif verme tarihi Ev Satışları - Şubat (Oca: %12.8 y/y)

27 Mart 2017 Kapasite Kullanım Oranı - Mart (Şub: %75.4) Reel Sektör Güven Endeksi - Mart (Şub: 105.3)

29 Mart 2017 Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 1.3 milyar TL) Bankacılık Sektör Finansalları - Şubat

30 Mart 2017 Turizm İstatistikleri - Şubat (Oca: Gelen Turist %-9.8)

31 Mart 2017 GSYH - 4Ç16 (3Ç16: -1.8%) Dış Ticaret İstatistikleri - Ocak (Son 1Y: -56 milyar dolar)

ŞİRKET HABERLERİ ALCTL: Metro Turizm Cuma günü yaptığı işlemlerde 9,23-10,88TL fiyat aralığından 1,43mn adet ALCTL hissesi aldı ve payını %5 seviyesine yükseltti. KRONT: Kron Telekom hisse başına 17Kr brüt kar payı dağıtma kararı aldı. NETAS: Netaş’ın kamu ihalelerine katılma yasağı iptal edildi. PETKM/EREGL: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldığı bir etkinlikte Erdemir ve Petkim’in Dolar ile satış yaptığının hatırlatılması üzerine, bu iki şirketin TL’ye dönmesi için gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi. PRKME: Park Elektrik sahip olduğu bakır madenini 195mn Dolar karşılığında Cengiz Holding’e satarken, ana ortağı Park Holding’e ait Konya Ilgın Elektrik’in %100 hissesini 150mn Dolar’a satın aldı. THYAO: THY’nın Cuma akşam açıklanan trafik verilerine göre şirket, Şubat ayında yıllık bazda %9’luk düşüşle 4.1mn yolcu taşımıştır. ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ BIST Endekslerinde 3 Nisan itibariyle gerçekleşecek değişimler aşağıdaki gibi olacaktır. BIST 100 Girenler: BANVT, SASA, YATAS, GLYHO, ERBOS Çıkanlar: BRSAN, ECZYT, YAZIC, VERUS, CIMSA BIST50 Girenler: ZOREN, TATGD Çıkanlar: AEFES, NETAS BIST30 Girenler: ASELS Çıkanlar: CCOLA SEKTÖR HABERLERİ SİGORTA: Maliye Bakanı trafik sigortalarına tavan fiyat getirileceğini açıkladı. MAKRO HABERLER Moody’s, Cuma piyasa kapanışının ardından Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife indirdi…

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

20 Mart 17 Beklenti Önceki

10:00 ALMANYA ÜFE (Aylık)(Şub) 0,3% 0,7%

19:45 ALMANYA BUBA Başkanı Weidmann konuşması

21:20 İNGİLTERE BOE MPC üyesi Haldane 'nin konuşması

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık Yıllık

Kapanış Değişim Değişim Değişim

BİST-100 90,491 %0.2 %2.1 %9.1

BİST-30 111,133 %0.3 %2.2 %8.6

BİST-BANKA 152,575 -%0.1 %0.9 %11.6

BİST-SINAI 96,647 %0.5 %2.6 %15.5

YURTDIŞI PİYASALAR

Shangai Comp* 3,236 %0.0 -%0.1 %9.5

NIKKEI 225* 19,522 -%0.3 %1.4 %16.7

Hang Seng* 24,468 %0.7 %1.3 %18.4

Dow Jones 20,915 -%0.1 %1.4 %18.8

S&P 2,378 -%0.1 %1.2 %16.0

NASDAQ 5,901 %0.0 %1.1 %23.0

Almanya DAX 12,095 %0.1 %2.3 %21.6

Ingiltere FTSE 100 7,425 %0.1 %1.7 %20.0

Fransa CAC 40 5,029 %0.3 %3.4 %12.7

Rusya RTS 1,112 %1.4 -%3.3 %25.6

Brezilya BOVESPA 64,210 -%2.4 -%6.3 %26.4

Hindistan SENSEX 29,507 -%0.5 %3.0 %18.3

MSCI GOP Endeksi 966 %0.2 %2.3 %16.8

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL 3.6265 %0.3 -%0.1 %26.7

EUR/TL 3.9039 -%0.1 -%1.4 %21.3

EUR/USD 1.0763 %0.2 %1.4 -%4.3

USD/JPY 112.52 %0.2 %0.5 %0.5

EMTİALAR*

Altın ($/ons) 1234.5 %0.4 -%0.3 -%0.7

Gümüş ($/ons) 17.4 %0.2 -%3.4 %10.1

Brent ($/varil) 51.4 -%0.6 -%8.7 %12.0

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil 2.501 -0.04 bp 0.09 bp 0.60 bp

VIX 11.28 %0.6 -%1.8 -%19.5

* Sabah saat 08:30 değerleridir

http://www.oyakyatirim.com.tr/mailto:arastirma@oyakyatirim.com.trhttps://www.oyakborsa.com/https://twitter.com/OyakYatirimhttps://twitter.com/OyakYatirimhttp://www.linkedin.com/company/oyak-securities?trk=company_logohttp://www.linkedin.com/company/oyak-securities?trk=company_logohttp://www.facebook.com/OyakYatirim?fref=tshttp://www.facebook.com/OyakYatirim?fref=ts

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

2

ŞİRKET HABERLERİ ALCTL: Metro Turizm Cuma günü yaptığı işlemlerde 9,23-10,88TL fiyat aralığından 1,43mn adet ALCTL hissesi aldı ve payını %5 seviyesine yükseltti. KRONT: Kron Telekom hisse başına 17Kr brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Açıklanan kar payı %1.5 verime denk gelmektedir. Temettü dağıtımı 30 Haziran’a kadar tek seferde olacak şekilde daha sonra belirlenecektir. NETAS: Netaş’ın kamu ihalelerine katılma yasağı iptal edildi. Hatırlanacağı üzere, 2016 Mayıs ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir ihalede İçişleri Bakanlığı Netaş’a bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılım yasağı getirmişti. Şirket yönetimi bu dönemde önemli ve büyük çapta ihalelerin yapılmaması itibariyle bu yasağın şirkete getirdiği zararın asgari düzeyde kaldığını belirtmişlerdi.

PETKM/EREGL: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldığı bir etkinlikte Erdemir ve Petkim’in Dolar ile satış yaptığının hatırlatılması üzerine, bu iki şirketin TL’ye dönmesi için gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi. Erdemir’in fonksiyonel para birimi Dolar olup, bu durum TL’nin değer kaybettiği dönemlerde şirketin karlılığında oluşabilecek oynaklığı asgariye indirmiştir. Söz konusu iki şirketin Dolar ile satış yapmasını engelleyecek yönde hükümet tarafından gelebilecek olası bir müdahale piyasa tarafından olumsuz algılanabilir. (Kaynak: Borsagundem.com) PRKME: Park Elektrik sahip olduğu bakır madenini 195mn Dolar karşılığında Cengiz Holding’e satarken, ana ortağı Park Holding’e ait Konya Ilgın Elektrik’in %100 hissesini 150mn Dolar’a satın aldı. Konya Ilgın Elektrik, ortalama 2069 kcal/kg alt ısıl değere sahip toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ruhsatı ile 500 MW kurulu güce sahip olacak akışkan yataklı kazan teknolojisi ile kurulacak olan Konya Ilgın termik santrali elektrik üretim/satış lisansına sahip bulundurmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Park ELektrik Kasım ayındaki maden kazasının ardından bakır varlıklarını satmayı planladığını açıklamıştı. Azınlık yatırımcıların ayrılma hakkı hissenin Cuma kapanış fiyatının %16 altında 2,1TL seviyesinde bulunmaktadır. Bu işlemler sonunda, Park Elektrik’in faaliyet alanı tamamıyla değişip bakır üretiminden elektrik üretimine kaymaktadır. Termik santralin 2019 yılında devreye girmesi beklenmekte olup faaliyete girdiği yıldan itibaren şirketin 43 yıllık lisans hakkı kalmaktadır. Temmuz 2016 itibariyle, santral inşaatının %9’u tamamlanmış durumdadır. Ayrıca, bu işlemlerle birlikte Park Elektrik’in elinde 45mn Dolar nakit ve yaklaşık 700mn Dolarlık bir yatırım ihtiyacı kalacaktır. Bu durum, aynı zamanda ciddi bir kur riskini de beraberinde getirecektir. Santral için yapılacak yatırımlar önümüzdeki yıllarda sermaye artışı ihtiyacını doğurabilir.

THYAO: THY’nın Cuma akşam açıklanan trafik verilerine göre şirket, Şubat ayında yıllık bazda %9’luk düşüşle 4.1mn yolcu taşımıştır. İç ve dış hat yolcu daralması sırasıyla %6 ve %12’dir. Veriler, havalimanları rakamlarında da görüldüğü üzere zorlu kış koşulları yüzünden ekstra zayıf olan Ocak ayına göre dış hatlardaki düşüşte azalma gösterse de ilk çeyreğin zayıf seyretmekte olduğunun altı çizilmelidir. Kapasitedeki yıllık bazda %10’luk gerilemenin etkisiyle doluluk oranında %73.5’la 140bps yıllık artış kaydedilmiştir. Yolcu sayısı değişimine bakıldığında Kuzey Amerika ve Avrupa sırasıyla %24 ve %17’lik daralmayla ön plandadır. Afrika ve Ortadoğu % 2 ve %5 gerilerken nispeten pozitif tarafta zayıf da olsa Uzak Doğu büyümesi %1 ve Orta ve Güney Amerika rakamları geçen seneye paraleldir. Hafif negatif. SEKTÖR HABERLERİ SİGORTA: Maliye Bakanı trafik sigortalarına tavan fiyat getirileceğini açıkladı. Maliye Bakanı’nın hafta sonu yaptığı açıklamalara göre, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında önümüzdeki aydan itibaren tavan fiyat uygulamasına gidileceği ve sigorta fiyatlarının %30 düşmesinin beklendiği belirtildi. Trafik sigortası sigorta sektöründe toplam prim üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır, tavan fiyat uygulaması sigorta hisseleri için olumsuz olabilir.

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

3

ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ BIST Endekslerinde 3 Nisan itibariyle gerçekleşecek değişimler aşağıdaki gibi olacaktır. BIST 100 Girenler: BANVT, SASA, YATAS, GLYHO, ERBOS Çıkanlar: BRSAN, ECZYT, YAZIC, VERUS, CIMSA BIST50 Girenler: ZOREN, TATGD Çıkanlar: AEFES, NETAS BIST30 Girenler: ASELS Çıkanlar: CCOLA MAKRO HABERLER Moody’s, Cuma piyasa kapanışının ardından Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife indirdi… Derecelendirme kuruluşu Moody’s, Cuma piyasa kapanışının ardından Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife indirdi, notunu ise yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında Ba1 seviyesinde tuttu. Hatırlanacağı üzere, Türkiye yatırım yapılabilir notunu Ocak’ta Fitch’in not indiriminin ardından kaybetmişti. Fitch Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında BB+ (görünüm durağan)seviyesinde tutarken, S&P’nin kredi notu ise yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında BB (görünüm negatif) seviyesinde bulunmaktadır. Görünümün Moody’s tarafından negatife düşürülmesinin ardından TL Dolar karşısında %1’e yakın değer kaybederek haftayı 3,6358 seviyesinden kapattı. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %11,3’a yükseltmesi ve sıkılaştırma aksiyonlarının devamı TL’deki değer kaybını sınırlayabilir. Moody’s tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin kurumsal gücünde yaşanan erozyonun devamı, zayıflayan büyüme görünümü, kamu ve dış ödeme dengeleri üzerinde artan baskılar ve artan kredi şoku riski not görünümünün negatife çekilmesindeki en önemli etkenler olarak sıralandı. Derecelendirme kuruluşu ayrıca, politik ve jeopolitik gelişmelerin yurtiçi tüketici güveni üzerindeki olumsuz etkisi, TL’deki zayıflık ve artan enflasyonun önümüzdeki dönem ekonomik büyümeyi baskılayacağını belirtti. Düşük büyüme Türkiye’nin not görünümünün korunmasındaki iki destekleyici güçler olan sağlıklı kamu finansmanı ve düşük kamu borcu gibi çıpalar için risk olarak görüldü.

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

4

Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih

ETILR ETILER GIDA 20 Mart 17

ORGE ORGA ENERJİ ELEKTRİK 20 Mart 17

TAVHL TAV HAVALİMANLARI 20 Mart 17

AKGRT AK SİGORTA 21 Mart 17

AVISA AVIVASA EMEKLİLİK 21 Mart 17

CEMTS ÇEMTAŞ 21 Mart 17

ISGYS İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ 21 Mart 17

TUKAS TUKAS 21 Mart 17

YKGYO YAPI KREDİ KORAY GYO 21 Mart 17

ANHYT ANADOLU HAYAT 22 Mart 17

BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 22 Mart 17

ISYAT İŞYATIRIM ORTAKLIĞI 22 Mart 17

IZOCM İZOCAM TİC.AŞ. 22 Mart 17

TSKB TSKB GYO 22 Mart 17

TTRAK TÜRK TRAKTÖR 22 Mart 17

ALBRK ALBARAKA TÜRK 23 Mart 17

ALCAR ALARKO CARRIER 23 Mart 17

ARCLK ARÇELİK 23 Mart 17

BRSAN BORUSAN 23 Mart 17

FMIZP FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON 23 Mart 17

FROTO FORD OTOMOTİV 23 Mart 17

HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 23 Mart 17

ISGYO İŞ GYO 23 Mart 17

MEMSA MEMSA SINAİ 23 Mart 17

OLMIP OLMUKSAN 23 Mart 17

TKFEN TEKFEN HOLDİNG 23 Mart 17

TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA 23 Mart 17

ANSGR ANADOLU SİGORTA 24 Mart 17

ENKAI ENKA İNŞAAT 24 Mart 17

OTKAR OTOKAR OTOMOTİV 24 Mart 17

TURGG TÜRKER PROJE 24 Mart 17

KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 25 Mart 17

AFYON AFYON ÇİMENTO 27 Mart 17

ARENA ARENA BİLGİSAYAR 27 Mart 17

CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO 27 Mart 17

GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 27 Mart 17

ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA 27 Mart 17

KORDS KORDSA GLOBAL 27 Mart 17

MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 27 Mart 17

PKENT PETROKENT TURİZM 27 Mart 17

TATGD TAT GIDA 27 Mart 17

TKNSA TEKNOSA 27 Mart 17

UFUK UFUK YATIRIM 27 Mart 17

AKBNK AKBNK 28 Mart 17

ALGYO ALARKO GYO 28 Mart 17

ALKA ALKİM KAĞIT 28 Mart 17

ALKIM AKLİM KAĞIT 28 Mart 17

BLCYT BİLİCİ YATIRIM 28 Mart 17

BUCIM BURSA ÇİMENTO 28 Mart 17

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

5

CELHA ÇELİK HALAT 28 Mart 17

DENCM DENİZLİ CAM 28 Mart 17

DGGYO DOĞUŞ GMYO 28 Mart 17

DITAS DİTAŞ DOĞAN 28 Mart 17

IZFAS İZMİR FIRÇA SANAYİ 28 Mart 17

KONYA KONYA ÇİMENTO 28 Mart 17

KRGYO KÖRFEZ GYO 28 Mart 17

SODA SODA SANAYİ 28 Mart 17

SODSN SODAŞ SODYUM SANAYİİ 28 Mart 17

TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV 28 Mart 17

USAK UŞAK SERAMİK 28 Mart 17

YKBNK YAPI KREDİ BANKASI 28 Mart 17

AKCNS AKÇANSA 29 Mart 17

ANACM ANADOLU CAM 29 Mart 17

AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME 29 Mart 17

AYGAZ AYGAZ AŞ. 29 Mart 17

BOSSA BOSSA 29 Mart 17

DENIZ DENİZBANK 29 Mart 17

DGZTE DOĞAN GAZETECİLİK 29 Mart 17

DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 29 Mart 17

DOBUR DOĞAN BURDA DERGİ 29 Mart 17

DYOBY DYO BOYA 29 Mart 17

DZGYO DENİZ GYO 29 Mart 17

EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 29 Mart 17

GOODY GOOD-YEAR 29 Mart 17

KRDMA KARDEMİR KARABÜK A 29 Mart 17

KRDMB KARDEMİR KARABÜK B 29 Mart 17

KRDMD KARDEMİR KARABÜK D 29 Mart 17

KUYAS KUYUMCUKENT GY 29 Mart 17

LIDER LİDER FAKTORING 29 Mart 17

PETKM PETKİM 29 Mart 17

SANFM SANİFOAM SÜNGER SANAYİ 29 Mart 17

SEKFA ŞEKER FAKTORING 29 Mart 17

TCHOL TACİRLER HOLDİNG 29 Mart 17

TRKCM TRAKYA CAM 29 Mart 17

TUPRS TÜPRAŞ 29 Mart 17

ULAS ULAŞLAR TURİZM YAT. 29 Mart 17

VKING VİKİNG KAĞIT 29 Mart 17

YUNSA YÜNSA 29 Mart 17

AGYO ATAKULE GYO 30 Mart 17

AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLGİNG 30 Mart 17

BAGFS BAGFAS BANDIRMA GÜBRE 30 Mart 17

BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 30 Mart 17

CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 30 Mart 17

FINBN FİNANSBANK 30 Mart 17

GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 30 Mart 17

GRNYO GARANTİ YAT.ORT 30 Mart 17

HALKB HALKBANK 30 Mart 17

HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 30 Mart 17

ICBC ICBC TURKEY BANK AŞ. 30 Mart 17

IDGYO İDEALİST GYO 30 Mart 17

KARTN KARTONSAN 30 Mart 17

KCHOL KOC HOLDING 30 Mart 17

KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 30 Mart 17

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

6

MIPAZ MİLPA TİC.SINAİ ÜRÜNLER 30 Mart 17

MNDRS MENDERES TEKSTİL 30 Mart 17

PARSN PARSAN 30 Mart 17

PETUN PINAR ET VE UN 30 Mart 17

PINSU PINAR SU 30 Mart 17

PNSUT PINAR SÜT 30 Mart 17

PSDTC PERGAMON STATUS 30 Mart 17

SAHOL SABANCI HOLDİNG 30 Mart 17

SASA SASA POLYESTER 30 Mart 17

SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 30 Mart 17

TCELL TURKCELL 30 Mart 17

BOYP BOYNER PERAKENDE 30 Mart 17

ISDMR İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 30 Mart 17

NUHCM NUH ÇİMENTO 30 Mart 17

ASLAN ASLAN ÇİMENTO 30 Mart 17

SISE ŞİŞE CAM 30 Mart 17

SAMAT SARAY MATBAACILIK 30 Mart 17

ADANA ADANA ÇİMENTO A 31 Mart 17

ADBGR ADANA ÇİMENTO B 31 Mart 17

ADNAC ADANA ÇİMENTO C 31 Mart 17

BOLUC BOLU ÇİMENTO 31 Mart 17

DESA DESA DERİ SANAYİ 31 Mart 17

FFKRL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 31 Mart 17

HEKTS HEKTAŞ TİCARET 31 Mart 17

ISCTR İŞBANK 31 Mart 17

MERKO MERKO GIDA 31 Mart 17

MRDIN MARDİN ÇİMENTO 31 Mart 17

OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI 31 Mart 17

PGSUS PEGASUS 31 Mart 17

PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO 31 Mart 17

RAYGD RAY SİGORTA 31 Mart 17

SKBNK ŞEKERBANK 31 Mart 17

TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ 31 Mart 17

DOHOL DOĞAN HOLDİNG 31 Mart 17

YONGA YONGA MOBİLYA 31 Mart 17

LKMNH LOKMAN HEKİM 2 Nisan 17

AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA 03 Nisan 17

THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 03 Nisan 17

EDIP EDİP GYO 04 Nisan 17

EEGUB EGE GÜBRE 06 Nisan 17

KRSTL KRİSTAL KOLA 06 Nisan 17

HALKS HALK SİGORTA 06 Nisan 17

HLGYO HALK GYO 06 Nisan 17

RODRG RODRİGO TEKSTİL 06 Nisan 17

ADESE ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 06 Nisan 17

ITTFH İTTİFAK HOLDING 06 Nisan 17

BRMEN BİRLİK MENSUCAT 07 Nisan 17

MAKTK MAKİNA TAKIM 07 Nisan 17

RTALB RTA LABORATUVARLARI 07 Nisan 17

SARKY SARKUYSAN 07 Nisan 17

OZGYO ÖZDERİCİ GYO 07 Nisan 17

OZRDN ÖZERDEN PLASTİK 07 Nisan 17

LUKSK LÜKS KADİFE 07 Nisan 17

YGGYO YENİ GİMAT GYO 09 Nisan 17

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

7

VANGD VANET GIDA 10 Nisan 17

CCOLA COCA-COLA İÇECEK AŞ. 10 Nisan 17

KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON 10 Nisan 17

BSOKE BATI SÖKE ÇİMENTO 11 Nisan 17

BTCIM BATIÇİM 11 Nisan 17

JANTS JANTSA JANT SANAYİ 11 Nisan 17

MGROS MİGROS TİCARET 11 Nisan 17

EGCYO EGELİ CO TARIM GİRİŞİM 12 Nisan 17

EGLYO EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ 12 Nisan 17

POLHO POLİSAN HOLDING 13 Nisan 17

KARSN KARSAN OTOMOTİV 13 Nisan 17

SRVGY SERVET GYO 13 Nisan 17

ECBYO ECZACIBAŞI YAT.ORT. 13 Nisan 17

TMPOL TEMAPOL POLİMER 13 Nisan 17

INTEM İNTEMA İNŞAAT 13 Nisan 17

AKSGY AKİŞ GYO 14 Nisan 17

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 14 Nisan 17

DERIM DERİMOD 14 Nisan 17

BRYAT BORUSAN YATIRIM 14 Nisan 17

ALARK ALARKO HOLDING 17 Nisan 17

CMBTN ÇİMBETON 18 Nisan 17

CMENT ÇİMENTAŞ 18 Nisan 17

DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ 18 Nisan 17

GARFA GARANTİ FAKTORİNG 18 Nisan 17

ASCEL ASİL ÇELİK 19 Nisan 17

ATAGY ATA GYO 19 Nisan 17

DAGI DAGİ GİYİM 19 Nisan 17

DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 19 Nisan 17

COSMO COSMOS YATIRIM 19 Nisan 17

ERBOS ERBOSAN ERCİYES 22 Nisan 17

DIRIT DİRİLİŞ TEKSTİL 22 Nisan 17

GENTS GENTAŞ GENEL METAL 25 Nisan 17

EKGYO EMLAK KONUT GYO 26 Nisan 17

GDKGS GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ 26 Nisan 17

GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDING 26 Nisan 17

GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞ. 26 Nisan 17

ISBIR İŞBİR HOLDİNG 28 Nisan 17

VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 04 Mayıs 17

AYES AYES ÇELİK HASIR 14 Mayıs 17

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu 20 Mart 2017

Hisse 2016 Net

Kar (TL mn)

Brüt Nakit Temettü (TL mn)

Temettü Dağıtım Oranı (%)

Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü (TL)

Temettü Tarihi

Genel Kurul Tarihi

Hisse Fiyatı TL

Temettü Getirisi

(%)

CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.62 17.2%

ISYAT 19.2 20.1 104.6% 0.1250 24 Mar 2017 22 Mar 2017 1.00 12.5%

ALKA 26.5 22.0 83.3% 0.4196 25 Nis 2017 28 Mar 2017 3.93 10.7%

PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 3.92 10.6%

HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 3.58 10.6%

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

8

SODSN 3.2 2.5 79.8% 0.4220 3 Nis 2017 28 Mar 2017 4.00 10.5%

PAGYO 41.9 38.2 91.2% 0.4388 10 Mar 2017 5 Mar 2017 4.17 10.5%

AYGAZ 415.7 450.0 108.3% 1.5000 5 Nis 2017 29 Mar 2017 14.64 10.2%

ISDMR 942.8 812.0 86.1% 0.2800 30 Mar 2017 2.75 10.2%

BASCM 53.7 34.2 63.8% 0.2600 22 May 2017 30 Mar 2017 2.59 10.0%

PETUN 59.7 43.8 73.3% 1.0100 30 Mar 2017 10.50 9.6%

AKSA 125.8 185.0 147.1% 1.0000 5 Nis 2017 3 Nis 2017 10.51 9.5%

ISMEN 53.9 45.0 83.5% 0.1268 28 Mar 2017 1.34 9.5%

AKCNS 286.4 237.2 82.8% 1.2389 30 Mar 2017 29 Mar 2017 13.53 9.2%

CIMSA 246.0 191.8 78.0% 1.4200 29 Mar 2017 27 Mar 2017 16.41 8.7%

NUHCM 172.5 135.2 78.4% 0.9000 26 May 2017 30 Mar 2017 10.50 8.6%

PETKM 725.8 600.0 82.7% 0.4000 14 Nis 2017 29 Mar 2017 4.81 8.3%

ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.75 8.0%

ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.73 7.9%

SASA 137.0 93.9 68.5% 0.2563 14 Nis 2017 30 Mar 2017 3.27 7.8%

AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 24 Nis 2017 14 Nis 2017 2.87 7.0%

AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 2.87 7.0%

TUPRS 1,793.3 1557.1 86.8% 6.2180 4 Nis 2017 29 Mar 2017 89.45 7.0%

BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.90 6.7%

UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.19 6.7%

EREGL 1,516.4 1435.0 94.6% 0.4100 6.21 6.6%

ALARK 115.5 69.3 60.0% 0.3100 20 Nis 2017 17 Nis 2017 4.78 6.5%

BRSAN 102.1 84.3 82.6% 0.5950 31 May 2017 15 Mar 2017 9.27 6.4%

YGGYO 186.1 97.8 52.6% 0.9100 11 Nis 2017 9 Nis 2017 14.22 6.4%

GRNYO 1.8 1.5 82.4% 0.0469 3 Eki 2017 30 Mar 2017 0.74 6.3%

ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.84 6.3%

ANHYT 190.3 140.0 73.6% 0.3256 24 Mar 2017 22 Mar 2017 5.32 6.1%

ECBYO 2.7 2.1 77.4% 0.1000 2 May 2017 13 Nis 2017 1.65 6.1%

CUSAN 29.0 12.0 41.4% 0.1684 29 May 2017 30 Mar 2017 2.84 5.9%

ALCAR 38.1 32.5 85.3% 3.0060 31 May 2017 23 Mar 2017 51.00 5.9%

KSTUR 1.4 2.4 170.6% 0.5480 21 Nis 2017 25 Mar 2017 9.45 5.8%

PNSUT 60.0 40.9 68.2% 0.9100 30 Mar 2017 15.95 5.7%

TTRAK 369.8 250.0 67.6% 4.6844 3 Nis 2017 22 Mar 2017 82.40 5.7%

SEKFK 6.9 4.5 65.6% 0.1000 1.78 5.6%

ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.75 5.3%

ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.73 5.3%

ISGYO 420.5 63.8 15.2% 0.0750 28 Mar 2017 23 Mar 2017 1.57 4.8%

ALBRK 217.6 51.7 23.7% 0.0574 10 Nis 2017 23 Mar 2017 1.25 4.6%

BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.90 4.5%

EGEEN 98.4 37.8 38.4% 12.0000 27 Nis 2017 267.10 4.5%

UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.19 4.5%

SODA 575.8 200.0 34.7% 0.2667 30 May 2017 28 Mar 2017 6.04 4.4%

TAVHL 424.3 248.0 58.4% 0.6825 22 Mar 2017 20 Mar 2017 15.78 4.3%

MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.56 4.2%

ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.84 4.2%

KORDS 143.1 57.7 40.3% 0.2964 21 Nis 2017 27 Mar 2017 7.40 4.0%

ISCTR 4,700.9 1175.3 25.0% 0.2612 4 Nis 2017 31 Mar 2017 6.62 3.9%

TRKCM 546.7 106.0 19.4% 0.1140 30 May 2017 29 Mar 2017 3.03 3.8%

ANACM 456.9 50.0 10.9% 0.1126 30 May 2017 29 Mar 2017 3.07 3.7%

ORGE 25.0 5.5 21.8% 0.2725 4 Eki 2017 20 Mar 2017 7.55 3.6%

AYES 2.8 0.8 26.6% 0.0500 5 Haz 2017 14 May 2017 1.40 3.6%

BFREN 18.5 13.6 73.4% 5.4305 22 Mar 2017 152.70 3.6%

TKFEN 324.4 113.5 35.0% 0.3069 29 Mar 2017 23 Mar 2017 9.02 3.4%

SARKY 30.3 16.2 53.5% 0.1294 10 Nis 2017 7 Nis 2017 3.88 3.3%

GARAN 5,070.5 1250.0 24.7% 0.2976 24 Nis 2017 30 Mar 2017 8.93 3.3%

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

9

ALKIM 46.9 20.4 43.6% 0.8268 5 May 2017 28 Mar 2017 24.98 3.3%

VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 3.13 3.0%

FROTO 955.3 400.0 41.9% 1.1400 3 Nis 2017 23 Mar 2017 37.92 3.0%

YONGA 1.6 2.0 127.3% 9.4116 3 Nis 2017 31 Mar 2017 315.00 3.0%

LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.60 3.0%

ERBOS 36.4 9.4 25.8% 1.8000 22 Nis 2017 60.85 3.0%

SISE 743.4 250.0 33.6% 0.1220 31 May 2017 30 Mar 2017 4.14 2.9%

ARCLK 1,299.9 425.0 32.7% 0.6290 3 Nis 2017 23 Mar 2017 21.92 2.9%

PRKAB 20.2 7.0 34.8% 0.0627 18 Nis 2017 31 Mar 2017 2.21 2.8%

MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.56 2.8%

TSKB 476.4 82.0 17.2% 0.0400 27 Mar 2017 23 Mar 2017 1.47 2.7%

TOASO 970.2 350.0 36.1% 0.7000 3 Nis 2017 28 Mar 2017 27.32 2.6%

TATGD 64.7 27.2 42.1% 0.2002 3 Nis 2017 27 Mar 2017 7.82 2.6%

CELHA 2.1 1.2 56.1% 0.0700 5 Eki 2017 28 Mar 2017 2.76 2.5%

AKBNK 4,528.7 900.0 19.9% 0.2250 30 Mar 2017 28 Mar 2017 8.91 2.5%

ARENA 14.3 3.6 24.9% 0.1110 7 Nis 2017 27 Mar 2017 4.52 2.5%

ANSGR 87.9 30.0 34.1% 0.0600 28 Mar 2017 24 Mar 2017 2.46 2.4%

EGGUB 21.7 5.0 23.1% 0.5000 6 Eki 2017 6 Nis 2017 21.30 2.3%

ALGYO 133.2 10.7 8.0% 1.0000 31 May 2017 28 Mar 2017 43.26 2.3%

EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.43 2.2%

KCHOL 3,460.0 826.4 23.9% 0.3259 6 Nis 2017 30 Mar 2017 15.17 2.1%

KONYA 41.4 29.2 70.7% 6.0000 22 May 2017 28 Mar 2017 291.50 2.1%

OTKAR 69.7 60.0 86.1% 2.5000 31 Mar 2017 24 Mar 2017 123.90 2.0%

ENKAI 1,776.6 504.0 28.4% 0.1200 19 Nis 2017 24 Mar 2017 5.98 2.0%

SAHOL 2,660.1 408.1 15.3% 0.2000 3 Nis 2017 30 Mar 2017 10.23 2.0%

HALKB 2,558.3 255.8 10.0% 0.2047 4 Nis 2017 30 Mar 2017 11.33 1.8%

ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 2.85 1.8%

KRONT 12.5 2.4 18.9% 0.1659 10 Nis 2017 10.89 1.5%

KUTPO 35.6 4.0 11.2% 0.1002 30 Mar 2017 6.68 1.5%

CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 2.71 1.3%

KUYAS 0.3 1.1 431.8% 0.0423 31 May 2017 29 Mar 2017 3.46 1.2%

AEFES -70.8 145.1 a.d. 0.2450 29 May 2017 20.20 1.2%

KARTN 2.9 8.8 303.8% 3.1088 31 May 2017 30 Mar 2017 299.00 1.0%

ULKER 230.4 64.0 27.8% 0.1871 12 Nis 2017 18.68 1.0%

VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 15.38 1.0%

AVISA 63.2 21.7 34.3% 0.1836 23 Mar 2017 21 Mar 2017 19.04 1.0%

VAKBN 2,703.0 120.0 a.d. 0.0480 31 May 2017 4 May 2017 5.38 0.9%

GOODY 46.0 8.6 18.8% 0.0320 29 Mar 2017 3.64 0.9%

HDFGS 1.5 0.3 19.7% 0.0150 14 Nis 2017 15 Mar 2017 1.95 0.8%

CCOLA -28.4 50.1 -176.5% 0.1970 22 May 2017 10 Nis 2017 36.38 0.5%

POLHO 472.6 17.5 3.7% 0.0473 2 May 2017 13 Nis 2017 9.31 0.5%

HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 0.98 0.4%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 8 Haz 2017 15 Mar 2017 17.35 0.1%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 17.35 0.1%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 17.35 0.1%

Kaynak: KAP Açıklamaları

* Temettü verimine göre sıralanmıştır.

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Günlük Bülten

20 Mart 2017

Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.

10

Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz %

Sermaye Azaltımı %

Tarih

ANSA** 109.90%

ATSYH 41.25%

ASUZU 230.45%

ANACM 67.57%

BNTAS 50.00%

BOYP 346.62%

EMNIS** 24.00%

ENKAI 9.52%

FINFK 66.67%

FRIGO** 10.00%

GNPWR 13.00%

GLYHO** 51.69%

HALKS 44.96%

HLGYO 3.80%

ICBCT 104.76%

ISGYO 7.50%

KSTUR 1.56%

RTALB 300.00%

SARKY 60.00%

SASA 12.61%

SANKO 33.33%

SKTAS 26.88%

ODAS 185.19%

TSKB 17.07%

TRNSK 100.00% 71.51%

NTHOL 7.42%

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

Günlük Bülten 20 Mart 2017

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.