go!3 guida rapidapreimpostato su sei mesi da oggi. ogni volta che impostate su “conclusa”...
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GO!3 Guida rapida
Contenuto
1. Navigazione ..................................................................................................................................................... 1
2. Elenco delle icone ............................................................................................................................................ 3
3. Creare contatti + proprietà ............................................................................................................................... 5
4. Creare criteri di ricerca ed eseguire un raffronto ............................................................................................. 7
5. Registrare attività ........................................................................................................................................... 10
6. Profili internet ................................................................................................................................................ 12
1. Navigazione
Effettuare il login immettendo il proprio nome utente e la propria password.
GO!3 si apre in “Panoramica”. Sono qui disponibili le informazioni seguenti:
Appuntamenti per oggi.
Compiti per oggi e domani, cosiccome compiti precedenti ancora aperti (in rosso).
Novità attuali nel proprio shop (Ultime Notizie).
Questo menu ha il fine di accelerare e facilitare la navigazione. Cliccando una sola volta su una delle voci di menu,
ne viene immediatamente visualizzato il contenuto nel riquadro a destra.
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Il menu si trova sempre nella stessa posizione ed è accessibile da
qualsiasi luogo. Consiste in un massimo di due livelli. È possibile
mostrare o nascondere le singole voci di menu secondo le proprie
esigenze. A tal fine, fare clic sulla freccia a sinistra della voce di
menu.
È inoltre possibile mostrare o nascondere anche il menu stesso
facendo clic sulla barra grigia che separa il menu dalla finestra di
visualizzazione. In tal modo si può ottenere una panoramica
migliore su schermi più piccoli o nel caso di liste molto lunghe.
Cliccando su una delle voci di menu viene immediatamente visualizzata nel riquadro a destra la finestra desiderata.
È possibile richiamare altri sottomenu.
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2. Elenco delle icone
Una molteplicità di icone (simboli) facilita l‟elaborazione in GO!3. Nell‟elenco seguente vengono indicate
tutte le icone esistenti e il loro significato.
Simbolo Descrizione
Nuova segnalazione in uscita
Nuovo contatto (inserimento rapido)
Nuova proprietà (inserimento rapido)
Aggiorna
Nuovo
Elabora record
Campo obbligatorio
Mostra / nascondi filtro
Anteprima di stampa
Stampa
Invia visualizzazione per posta elettronica
Crea elenchi, etichette
Crea lettera o messaggio da un modello
Nuova lettera con descrizione
Nuovo appuntamento
Nuovo compito
Nuovo sopralluogo
Nuova Open House
Copia record
Trasferisci record (solo con autorizzazione del
capo ufficio)
Aggiungi categorie
Elimina categorie
Esportazione Excel
Visualizza / ripristina (visualizzazione dettagliata
documenti)
Sincronizza calendario
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Nuovo rapporto del sopralluogo
Modifica stato (compiti)
Invia messaggio
Inoltra messaggio
Rispondi a messaggio
Rispondi a tutti
Cancella messaggio
Copia messaggio in GO!3
Cerca in archivio TMS
Esegui scansione in archivio TMS
Carica in archivio TMS
Apri calendario
Cancella data
/ (inattivo / attivo) Vai alla pagina successiva
/ (inattivo / attivo) Vai alla pagina precedente
Vai alla visualizzazione dettagliata successiva
Vai alla visualizzazione dettagliata precedente
Impostazioni personalizzate / Foto Manager:
sposta le proprietà selezionate verso destra
Impostazioni personalizzate / Foto Manager:
sposta le proprietà selezionate verso sinistra
Impostazioni personalizzate / Foto Manager:
sposta le proprietà selezionate verso l‟alto
Impostazioni personalizzate / Foto Manager:
sposta le proprietà selezionate verso il basso
Aggiungi alla ricerca
Elimina dalla ricerca
Elimina tutti dalla ricerca
Cancella selezione
Elabora elemento
Visualizza dettagli o documento
Cancella proprietà
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Ripristina record
Ricerca mappa, Filtro: allinea visualizzazione al
centro
Ricerca mappa, Filtro: cancella zona
Ricerca mappa, Filtro: rinomina zona
Nuovo messaggio
Puntatore sul geocode delle proprietà
Elimina record collegato
3. Creare contatti + proprietà
Si consiglia di utilizzare le maschere di inserimento rapido per i contatti e per le proprietà .
È inoltre possibile creare nuovi contatti e proprietà in modo veloce e semplice aprendo il menu “Contatti” o
“Proprietà” e cliccando qui sul simbolo “Nuovo” .
I contatti esistenti possono essere elaborati cliccando sul simbolo “Elabora record” .
Dalla visualizzazione di un elenco è possibile elaborare i record semplicemente cliccando sul simbolo davanti
al record corrispondente.
Si raccomanda di prestare attenzione alle seguenti definizioni dello stato dei contatti e delle proprietà:
Stato del contatto Proprietario
Attivo Lo stato attivo del contatto significa che il proprietario si trova nel sistema di E&V con una
proprietà attiva.
Concluso Il proprietario ha venduto la proprietà tramite E&V.
Inattivo Il proprietario ha ritirato la proprietà, il contratto è scaduto, qualsiasi motivo per il quale E&V
non ha venduto la proprietà.
Stato del contatto Cliente ricerca
Attivo Il cliente alla ricerca sta cercando attivamente una proprietà ed E&V è in contatto con il
cliente.
Concluso Il cliente alla ricerca ha trovato una proprietà tramite E&V.
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Inattivo Il cliente alla ricerca non sta più cercando, poiché ha trovato un‟altra proprietà per altre vie
oppure la ricerca non è più necessaria in seguito ad altri motivi.
Stato della proprietà
Attivo La proprietà è attivamente commercializzata presso E&V.
Pending La proprietà sta per essere commercializzata tramite E&V, mancano solo dei documenti o una
firma per passare allo stato attivo.
Proposta firmata La proprietà è “bloccata” in quanto esiste un‟offerta.
Appuntamento dal
notaio La proprietà è in stato di registrazione e rimane quindi “bloccata”.
Venduta da E&V La proprietà è stata venduta da E&V e non è più attiva.
Venduta da altri La proprietà è stata venduta tramite un altro intermediario e non è più attiva.
Ritirata La proprietà è stata ritirata dal proprietario / dal committente e non è più attiva.
Scaduta Il contratto concernente la proprietà è scaduto e la proprietà non è più attiva.
Disdetta Il contratto concernente la proprietà è stato disdetto e la proprietà non è più attiva.
Atti stradali La proprietà è conosciuta ma non commercializzata.
Inattiva
La proprietà è in generale attiva, non viene tuttavia proposta per un determinato periodo di
tempo (ad es. si tratta del secondo luogo di residenza e il proprietario trascorrerà due
settimane nella proprietà).
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4. Creare criteri di ricerca ed eseguire un raffronto
I criteri possono essere creati solo per Cliente ricerca!
È possibile inserire criteri di ricerca specifici per ogni “Cliente ricerca” della propria agenzia o del gruppo di
agenzie. Nella visualizzazione dettagliata di un “Cliente ricerca” selezionare la scheda Criteri e quindi il simbolo
Inserire criterio di ricerca.
Viene aperta una finestra nella quale è possibile immettere il criterio di ricerca.
! Attenzione: il campo obbligatorio Data di scadenza non può essere modificato manualmente. Questo campo è
preimpostato su sei mesi da oggi. Ogni volta che impostate su “Conclusa” un‟attività con un contatto, per la quale
avevate creato uno o più criteri di ricerca, la data di scadenza dei vostri criteri di ricerca viene prolungata: alla data
corrispondente a “oggi in sei mesi”.
Attenzione: se create un‟attività per un collega, verrà prolungata la data di scadenza dei criteri di quel collega, non
comunque la data di scadenza dei vostri criteri.
In tal modo non ci si deve preoccupare che dei criteri di ricerca possano scadere senza che questo venga notato –
nell‟ambito dell‟assistenza attiva dei clienti la data di scadenza viene prolungata automaticamente.
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Cliccare infine su “Salva”.
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Il criterio di ricerca è ora visibile nel riassunto dei criteri. Se si desidera eseguire immediatamente un raffronto
(matching), è possibile farlo direttamente. In caso contrario, è anche possibile ricercare le proprietà adeguate in un
secondo tempo.
È possibile eseguire questo matching anche da una determinata proprietà – aprire a tal fine la scheda “Matching”.
Suggerimento: quando si registra un‟attività (ad es. un sopralluogo) da queste visualizzazioni, i contatti e le
proprietà sono già collegati. Questo risparmia tempo ed è inoltre il modo più semplice per registrare delle attività.
Per informazioni più dettagliate consultare il manuale completo nel menu guida GO!3.
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5. Registrare attività
GO!3 offre la possibilità di registrare una molteplicità di attività per i contatti e per le proprietà. Queste attività si
orientano alle attività reali svolte durante il lavoro quotidiano. Va ricordato che GO!3 ha lo scopo di facilitare
l‟organizzazione del lavoro e di documentare il vostro lavoro. Questo è particolarmente importante in
considerazione del fatto che dovete comprovare le vostre attività ai clienti alla ricerca di immobili e ai proprietari
degli immobili. La documentazione di queste attività è volta ad assicurare il vostro diritto ad una commissione e
non deve quindi essere trascurata!
Il modo più semplice per registrare un‟attività è direttamente da “Matching” (sia dalla voce di menu “Criteri” di un
contatto, sia dalla voce di menu “Matching” di una proprietà):
Selezionare il record per il quale si desidera registrare un‟attività e cliccare quindi sull‟icona corrispondente per
registrare l‟attività desiderata (in questo esempio “Nuovo appuntamento”).
Attenzione: è possibile registrare un’attività solo se si giustifica sia il criterio di ricerca, sia la proprietà
(“Creato per”).
È anche possibile creare in questo modo attività direttamente da un elenco di contatti o di proprietà; in questo caso
tuttavia il collegamento alla proprietà o al contatto deve essere creato manualmente.
Allo stesso modo, le attività possono essere registrate direttamente da un contatto o da una proprietà mediante la
voce di menu “Attività‟”. Anche in questo caso è poi necessario creare manualmente il collegamento agli ulteriori
contatti / proprietà.
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Tipi di attività
Di seguito viene riportata una breve spiegazione delle attività a disposizione che sono registrate in GO!3
sostanzialmente quali compiti e appuntamenti.
Compiti: si tratta di attività svolte generalmente sul luogo di lavoro.
Appuntamenti: si tratta di attività svolte al di fuori dello shop.
Appuntamenti:
Un appuntamento può essere creato senza un collegamento a un contatto o a una proprietà.
In caso di un sopralluogo è necessario collegare un contatto e una o più proprietà.
Nel caso di Open House è necessario collegare una proprietà e uno o più contatti.
Per gli appuntamenti è possibile utilizzare i sottotipi seguenti:
Valutazione Appuntamento con il proprietario presso la proprietà
Notaio Appuntamento dal notaio in caso di risultato positivo
Varie
Riduzione di prezzo Appuntamento con il proprietario presso la proprietà
Presentazione proprietà Appuntamento con il proprietario presso lo shop
Compiti:
Contatto acquirente
attivo
Attività con un cliente alla ricerca con un risultato concreto, ad es. telefonate
settimanali, telefonata dopo sopralluogo, presentazione della proprietà nello
shop, ecc.
Contatto proprietario
attivo
Attività con il venditore con risultato, ad es. meeting presso lo shop,
telefonata che avvicina un po„ di più all‟appuntamento con il notaio.
Follow Up
Attività per le quali non esiste ancora un risultato, ad es. telefonata con il
cliente alla ricerca dopo il sopralluogo senza nessun risultato quando si
arriva ad un risultato, trasformazione in Contatto acquirente attivo
Contatto in entrata
acquirente / proprietario
Il cliente alla ricerca / venditore telefona dopo aver visto l‟insegna /
l‟annuncio, viene nello shop, ecc.
To Do Attività da svolgere
Riepilogo attività Registrazione dell‟invio di un riepilogo delle attività al cliente
Acquisizione Registrazione di attività di acquisizione
Inserzione/annuncio Registrazione di un annuncio pubblicato
Riduzione di prezzo Registrazione della data di una riduzione di prezzo
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Anniversario rogito
Quale ripresentazione di una proprietà, ad es. data della scadenza di un
contratto di affitto a tempo determinato per la pianificazione di misure after
sale.
Altre
6. Profili internet
Per ogni singola proprietà è possibile creare dei profili internet. I profili possono essere pubblicati quali descrizioni
sulla homepage di E&V, dei suoi sub-domain, nonché su altri portali immobiliari.
Per creare un profilo internet procedere come descritto in seguito.
Richiamare la proprietà per la quale si desidera creare un profilo internet. Cliccare sulla scheda Profili Internet e
poi sul pulsante Nuovo.
Nella maschera di immissione sono già contenuti alcuni dati rilevati dalle informazioni inserite al momento della
creazione della proprietà. Completare gli altri campi o modificare se desiderato i dati, ad es. quando si desidera
adattare la descrizione per la pubblicazione in internet (di norma i testi pubblicati in internet sono più brevi di quelli
contenuti nella descrizione).
Controllare anche gli altri dati, il passo concernente la commissione viene rilevato dalle impostazioni d„ufficio. Se
tutti i dati sono corretti, scorrere in basso la pagina fino alla fine del profilo e selezionare quindi i portali sui quali si
desidera pubblicare la proprietà.
Cliccare su “Salva & chiudi” per salvare i dati e aprire il Foto Manager.
Nel Foto Manager vengono visualizzate tutte le fotografie caricate al momento della creazione della proprietà. È
ora possibile scegliere tutte le immagini da pubblicare e selezionarle cliccando sulla freccia.
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Selezionando le immagini e cliccando sulla freccia verso l‟alto o sulla freccia verso il basso è possibile modificare
la posizione delle immagini nel profilo internet. L‟immagine di copertina viene sempre visualizzata in internet
quale immagine principale.
Le immagini selezionate saranno visualizzate nel profilo internet quando si effettuerà la pubblicazione. Salvare la
selezione desiderata cliccando su “Salva & chiudi”.
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Il profilo internet è stato creato e sarà pubblicato come desiderato sui portali selezionati.
È anche possibile visualizzare i profili nel menu Proprietà in Vendita / Profili Internet - vendita o Locazione /
Profili Internet - locazione.
Qui vengono elencati tutti i profili internet. Si possono ricercare i profili internet anche mediante
.
Cancellare i profili internet
È possibile cancellare i profili internet eliminando lo spunto per il portale nella casella corrispondente.
Se si desidera poi cancellare il profilo, cliccare su .
! Attenzione:
È possibile visualizzare nuovamente i profili cancellati modificando nel filtro l‟impostazione standard “Cancellato
= No” in “Cancellato = Sì o tutti” e confermando quindi cliccando sul pulsante “Ricerca”.