graydon kwartaalmonitor 2017 graydon kwartaal …...opheffingen per provincie 24 netto-groei per...

1

2017Graydon Kwartaalmonitor

Graydon kwartaal monitorKwartaal 1 2017

2


Inleiding 3

Persbericht 4

Per branche Overzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017 6Starters per branche 7Faillissementen per branche 8Opheffingen per branche 9Netto-groei per branche 10

Evolutie Q1 afgelopen drie jaren 11Starters per branche 12Faillissementen per branche 13Opheffingen per branche 14Netto-groei per branche 15

Overzicht per provincie Overzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017 16Starters per provincie 17 Faillissementen per provincie 18Opheffingen per provincie 19Netto-groei per provincie 20

Evolutie Q1 afgelopen drie jaren 21Starters per provincie 22Faillissementen per provincie 23Opheffingen per provincie 24Netto-groei per provincie 25 Algemeen overzicht 26

Conclusie 27

Inhoud

3


Inleiding

H et eerste kwartaal van het jaar is traditioneel het kwartaal van de starters. Vol goede moed besluiten ondernemers in het nieuwe jaar een bedrijf te

starten, ook in 2017. In de eerste drie maanden zagen 61.930 ondernemingen het levenslicht. Toch zijn dat er 6 procent minder in vergelijking met 2016.

Niettemin heeft dat geen grote weerslag op de groei van het Nederlandse bedrijfsleven. De bedrijvigheid neemt nog steeds toe, met 0,7 procent om precies te zijn. Dat hebben

we vooral te danken aan de verdere afname van het aantal faillissementen en opheffingen. Een teken dat de markt zich steeds verder stabiliseert, de bedrijvigheid blijft weliswaar toenemen, maar de bestaande bedrijvigheid zit steeds steviger in het zadel.

In deze Graydon Kwartaalmonitor trekt de Energiesector de aandacht. Deze sector kent een flinke toename in netto-groei ten opzichte van vorig jaar. De sector is populair onder de starters. In het afgelopen kwartaal zijn er 47 procent meer bedrijven gestart in deze sector in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Naast het Onderwijs is de Energiesector de enige die een significante stijging van het aantal starters laat zien.

De sector met de grootste netto-groei is de Zakelijke dienstverlening. Deze sector is tijdens het eerste kwartaal van 2017 met 8.104 bedrijven toegenomen, een stijging in netto-groei met 16 procent in vergelijking met een jaar eerder. Op de tweede plaats staat de Groot- en Detailhandel. De bedrijvigheid in deze sector is met 4.038 entiteiten toegenomen. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar.

Ook in deze studie hebben we niet alleen de branches onder de loep genomen, maar we hebben ook de regio’s bekeken. Graydon ziet in elke provincie de bedrijvigheid toenemen. In absolute zin het meest in de provincies Noord- en Zuid-Holland. In vergelijking met een jaar eerder is de netto-groei het sterkst gestegen in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het aantal faillissementen is in elke provincie afgenomen, behalve in de provincies Groningen en Flevoland. Het aantal starters neemt in vergelijking met een jaar geleden in elke provincie af, echter het meest in de provincies Drenthe, Gelderland en Groningen.

Ik hoop dat deze en andere inzichten uit dit rapport u kunnen helpen om te weten waar voor uw bedrijf de meeste kansen liggen om goed zaken te kunnen doen.

Gert van den BergClient Director Graydon

4


Sterke daling aantal faillissementen en stopzettingen.

“Traditioneel is het eerste kwartaal van de starters”, zegt Gert van den Berg van Graydon. “Daarom valt juist de afname van het aantal starters op. Voor een eerste kwartaal minder starters moeten we 12 jaar terug (Q1 2005 met 55.339 starters). De verdere afname van het aantal faillissementen en opheffingen zorgt ervoor dat de Nederlandse bedrijfspopulatie nog steeds groei kan noteren. De markt groeit nog steeds, de basis wordt steeds stabieler.”

Het aantal bedrijven in Nederland is tijdens het eerste kwartaal van 2017 met 0,7 procent toegenomen. In totaal zijn er tijdens het eerste kwartaal van 2017 61.930 bedrijven gestart. Dat aantal wordt voor de berekening van de netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven verminderd met het aantal opheffingen (27.376) en faillissementen (1.160).

Zakelijke dienstverlening verantwoordelijk voor bijna een kwart van de groei Nederlands bedrijfsleven Alle sectoren zijn in omvang toegenomen. De sector met de grootste netto-groei is de Zakelijke dienstverlening. Deze sector is tijdens het eerste kwartaal van 2017 met 8.104 bedrijven toegenomen, een stijging in netto-groei met 16 procent in vergelijking met een jaar eerder. Op de tweede plaats staat de Groot- en Detailhandel. De bedrijvigheid in deze sector is met 4.038 entiteiten toegenomen. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar.

In vergelijking met het eerste kwartaal een jaar geleden, noteren we de grootste stijging van de netto-groei bij de Energiebedrijven (+55%), de Vastgoedsector (+22%) en het Onderwijs (+20%). De netto-groei is het meest afgenomen in de Transportsector (-42%).

GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q1 2017: Kwart minder faillissementen en netto-groei met 33.394 nieuwe bedrijfsentiteiten.

Amsterdam, 26 april 2017 – Het Nederlandse bedrijfsleven is tijdens het eerste kwartaal van 2017 met 8 procent harder gegroeid dan een jaar geleden. Het aantal faillissementen is met 24 procent gedaald en daarnaast zijn er 19 procent minder bedrijven opgeheven. Het aantal starters is met 6 procent ook afgenomen. Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In het eerste kwartaal van 2017 is de bedrijfspopulatie met 33.394 bedrijven gegroeid.

Starters in het eerste kwartaal

Bron: Graydon Nederland

5


Gert van den Berg: “De Energiebedrijven springen er ook uit als het gaat om het aantal starters. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 47 procent meer bedrijven gestart in deze sector. Naast het Onderwijs (+7%) is de Energiesector de enige die een significante stijging van het aantal starters laat zien.”

Provincies Noord en Zuid-Holland zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de Nederlandse groeiNoord-Holland (+8.047 bedrijfsentiteiten) en Zuid-Holland (+7.842 bedrijfsentiteiten) zijn de provincies met de grootste netto-groei in absolute zin. Beide provincies zijn koplopers als het gaat om de meeste starters, opheffingen maar ook faillissementen. Samen zijn deze provincies goed voor bijna de helft van de netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven.

In vergelijking met een jaar eerder is de netto-groei het sterkst gestegen in de provincies Noord-Brabant (+22%), Zeeland (+18%) en Limburg (+17%). Het aantal faillissementen is in elke provincie afgenomen, behalve in de provincies Groningen (+75%) en Flevoland (+32%). Het aantal starters neemt in vergelijking met een jaar geleden in elke provincie af, echter het meest in de provincies Drenthe (-17%), Gelderland (-11%) en Groningen (-7%).

1

2 3

38,03Dagen

38,49Dagen 39,07

Dagen1

2 3

44,06Dagen

43,82Dagen 42,94

Dagen

Aandeel sectoren in groei totale Nederlandse bedrijfsleven in Q1 2017

Zakelijke dienstverlening

Groot- en detailhandel

Financiële dienstverlening

Top 3 Sectoren met meeste groei in Q1 2017

4.038

8.104

3.684

Noord-HollandZuid-Holland Noord-Brabant

Top 3 Provincies met meeste groei in Q1 2017

7.842

8.047

4.426

Bron: Graydon NederlandBron: Graydon Nederland

Zakelijke dienstverlening


Gezondheids- en welzijnszorg

Financiele instellingen

24%

11%10%

12%

6


Per branche Overzicht Q3 2016, Q4 2016en Q1 2017

7


Starters per BrancheOverzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017

5.521 8.733 3.538 6.130 4.225 3.547 2.686 2.522 372 2.523 2.724 1.212 1.585 736 1.343 51 80 6 2

10.418 9.545 4.714 6.745 3.851 3.533 1.954 2.561 472 2.581 2.397 1.335 1.737 1.512 1.517 32 94 7 23

5.729 12.186 4.546 7.840 5.383 5.096 3.485 3.315 761 3.192 3.734 1.717 2.062 969 1.648 81 81 12 29

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017

Financiëleinstelling

Zakelijkedienstverlening

Overigedienstverlening


Gezondheids- enwelzijnszorg

Bouwnijverheid Cultuur, sporten recreatie

IT enCommunicatie

Landbouw envisserij

Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport enLogistiek

Water- enAfvalverwerking

Energiebedrijven

(semi)Overheid Winning van delfstoffen

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

8


Faillissementen per brancheOverzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017

153 149 21 244 37 140 14 39 12 67 18 84 85 40 51 4 3 - 1

214 127 38 268 53 132 7 40 10 79 12 96 73 33 68 1 1 - -

162 136 27 268 29 145 14 35 16 67 7 69 91 32 56 3 3 - -

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017







IT enCommunicatie

Landbouw envisserij



Energiebedrijven


300

250

200

150

100

50

0

9


Opheffingen per brancheOverzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017

2.406 7.012 1.970 5.519 1.679 2.158 2.079 2.432 406 1.543 1.542 801 1.052 428 770 32 54 7 1

5.835 8.428 2.949 6.591 2.696 3.087 1.359 2.422 676 2.037 1.590 1.127 1.145 840 1.108 20 41 5 22

1.883 3.946 2.087 3.534 2.002 1.792 1.308 1.011 350 1.098 918 563 791 284 634 24 10 6 2

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017







IT enCommunicatie

Landbouw envisserij



Energiebedrijven


9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

10


Netto-groei per brancheOverzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017

2.962 1.572 1.547 367 2509 1.249 593 51 - 46 913 1.164 327 448 268 522 15 23 - 1 0

4.369 990 1.727 -114 1102 314 588 99 - 214 465 795 112 519 639 341 11 52 2 1

3.684 8.104 2.432 4.038 3.352 3.159 2.163 2.269 395 2.027 2.809 1.085 1.180 653 958 54 68 6 27

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017







IT enCommunicatie

Landbouw envisserij



Energiebedrijven


9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

- 1.000

11


Per brancheEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

12


Starters per brancheEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

5.921 12.588 4.827 9.002 5.902 5.240 3.510 3.406 1.499 3.101 3.090 1.746 2.073 762 1.292 93 65 13 4

6.191 12.570 4.715 8.908 5.697 5.292 3.541 3.568 898 3.476 3.495 1.810 2.043 963 2.608 104 55 12 1

5.729 12.186 4.546 7.840 5.383 5.096 3.485 3.315 761 3.192 3.734 1.717 2.062 969 1.648 81 81 12 29

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017







IT enCommunicatie

Landbouw envisserij



Energiebedrijven


14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

13


Faillissementen per brancheEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

312 219 26 409 57 253 41 67 20 120 12 123 89 44 77 12 3 - -

224 174 31 366 65 165 18 44 22 101 19 94 69 50 66 7 1 2 -

162 136 27 268 29 145 14 35 16 67 7 69 91 32 56 3 3 - -

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017







IT enCommunicatie

Landbouw envisserij



Energiebedrijven


450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

14


Opheffingen per brancheEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

2.726 5.144 2.508 5.126 2.504 2.380 1.606 1.521 478 1.557 1.068 720 1.029 386 814 31 25 19 4

2.181 5.410 2.327 4.647 2.390 2.225 1.585 1.467 407 1.327 1.133 688 906 378 880 30 10 13 3

1.883 3.946 2.087 3.534 2.002 1.792 1.308 1.011 350 1.098 918 563 791 284 634 24 10 6 2

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017







IT enCommunicatie

Landbouw envisserij



Energiebedrijven


6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

15


Netto-groei per brancheEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

15


2.883 7.225 2.293 3.467 3.341 2.607 1.863 1.818 1.001 1.424 2.010 903 955 332 401 50 37 - 6 -

3.786 6.986 2.357 3.895 3.242 2.902 1.938 2.057 469 2.048 2.343 1.028 1.068 535 1.662 67 44 - 3 - 2

3.684 8.104 2.432 4.038 3.352 3.159 2.163 2.269 395 2.027 2.809 1.085 1.180 653 958 54 68 6 27

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017







IT enCommunicatie

Landbouw envisserij



Energiebedrijven


9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

-1.000

16


Per provincieOverzicht Q3 2016, Q4 2016en Q1 2017

17


Starters per provincieOverzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017

1.305 1.187 926 1.160 2.514 5.241 4.008 11.274 10.561 6.352 2.178 748

1.403 1.434 1.006 1.335 2.814 5.835 4.656 12.962 12.232 7.718 2.556 900

1.687 1.795 1.299 1.539 3.390 6.195 5.352 13.984 13.969 8.402 2.931 1.025

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017


16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

18


Faillissementen per provincieOverzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017

26 29 27 31 71 152 72 207 224 216 87 18

19 92 46 29 132 134 73 195 277 188 46 20

35 35 30 33 91 131 75 210 226 201 72 18

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017


300

250

200

150

100

50

0

19


Opheffingen per provincieOverzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017

930 944 736 1.023 1.794 3.266 3.032 8.684 8.087 4.209 1.442 535

1.160 1.240 1.034 1.357 2.506 4.809 3.855 9.916 9.590 6.304 2.368 830

836 886 695 714 1.563 3.059 2.147 5.727 5.901 3.775 1.444 535

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017


10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

20


Netto-groei per provincieOverzicht Q3 2016, Q4 2016 en Q1 2017

20


349 214 163 106 649 1.823 904 2.383 2.250 1.927 649 195

224 102 - 74 - 51 176 892 728 2.851 2.365 1.226 142 50

816 874 574 792 1.736 3.005 3.130 8.047 7.842 4.426 1.415 472

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017


9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

-1.000

21


Per provincieEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

22


Starters per provincieEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

1.823 2.055 1.494 1.570 3.625 6.979 5.585 14.661 13.739 8.865 3.137 1.109

1.823 1.883 1.560 1.586 3.554 6.944 5.580 15.056 14.756 8.928 3.133 1.082

1.687 1.795 1.299 1.539 3.390 6.195 5.352 13.984 13.969 8.402 2.931 1.025

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017


16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

23


Faillissementen per provincieEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

65 55 59 55 131 270 147 264 368 342 104 24

20 48 39 25 133 195 112 268 280 288 87 23

35 35 30 33 91 131 75 210 226 201 72 18

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017


400

350

300

250

200

150

100

50

0

24


Opheffingen per provincieEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

1.071 1.333 878 998 2.199 4.105 2.885 7.953 7.952 5.225 1.865 772

892 974 732 853 1.910 3.749 2.480 7.071 7.446 5.022 1.839 658

836 886 695 714 1.563 3.059 2.147 5.727 5.901 3.775 1.444 535

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017


9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

3.000

4.000

2.000

1.000

0

25


Netto-groei per provincieEvolutie Q1 afgelopen drie jaren

25


687 667 557 517 1.295 2.604 2.553 6.444 5.419 3.298 1.168 313

911 861 789 708 1.511 3.000 2.988 7.717 7.030 3.618 1.207 401

816 874 574 792 1.736 3.005 3.130 8.047 7.842 4.426 1.415 472

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017


9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

26


Algemeen overzichtQ1 2015 - 2017

26


2015 2016 2017

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Faillisementen

Opheffingen

Starters

27


Conclusies

Algemeen

Q1 2017 t.o.v. Q1 2016Deze netto-groei, berekend door de starters te verminderen met de opheffingen en faillissementen, laat zich vooral verklaren door de afname van het aantal faillissementen (-24%) en het aantal opheffingen (-19%) in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal starters is in het eerste kwartaal ook afgenomen in vergelijking met een jaar eerder (-6%). In totaal zijn 61.930 bedrijven gestart.

Q1 2017 t.o.v. Q4 2016Ten opzichte van het vorige kwartaal noteert Graydon wel een stijging van het aantal starters (+12,4%), terwijl het aantal faillissementen (-7%) en opheffingen (-39%) verder zijn afgenomen. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2016 gingen 92 bedrijven minder failliet.

Branches

Q1 2017 t.o.v. Q1 2016Alle sectoren zijn in omvang toegenomen. De sector met de grootste netto-groei is de Zakelijke dienstverlening. Deze sector is tijdens het eerste kwartaal van 2017 met 8.104 bedrijven toegenomen, een stijging in netto-groei met 16 procent in vergelijking met een jaar eerder. Op de tweede plaats staat de Groot- en Detailhandel. De bedrijvigheid in deze sector is met 4.038 entiteiten toegenomen. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar.

In vergelijking met het eerste kwartaal een jaar geleden, noteert Graydon de grootste stijging van de netto-groei bij de Energiebedrijven (+55%), de Vastgoedsector (+22%) en het Onderwijs (+20%). De netto-groei is het meest afgenomen in de Transportsector (-42%).

Tijdens het eerste kwartaal van 2017 is de Nederlandse bedrijvigheid met 0,7 procent gegroeid. Het aantal bedrijven nam tijdens het afgelopen kwartaal met 33.394 entiteiten toe.

28


De Energiebedrijven springen er ook uit als het gaat om het aantal starters. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 47 procent meer bedrijven gestart in deze sector. Naast het Onderwijs (+7%) is de Energiesector de enige die een significante stijging van het aantal starters laat zien. In de Transportsector nam het aantal starters met 37 procent af in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Q1 2017 t.o.v. Q4 2016Waar we in het laatste kwartaal nog twee sectoren in omvang zagen krimpen (Landbouw en Groot- en Detailhandel) , kan er tijdens het eerste kwartaal van 2017 in elke sector een netto-groei genoteerd worden. De sector Financiële instellingen is de enige sector waarbij de netto-groei ten opzichte van het vorige kwartaal niet is gestegen. Dat komt vooral omdat het aantal starters in deze sector bijna gehalveerd (-45%) is in vergelijking met het laatste kwartaal van 2016.

Provincies

De provincies Noord-Holland (+8.047 bedrijfsentiteiten) en Zuid-Holland (+7.842 bedrijfsentiteiten) zijn de provincies met de grootste netto-groei in absolute zin. Beide provincies zijn koplopers als het gaat om de meeste starters, opheffingen maar ook faillissementen. Samen zijn deze provincies goed voor bijna de helft van de netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven.

Q1 2017 t.o.v. Q1 2016In vergelijking met een jaar eerder is de netto-groei het meest toegenomen in de provincies Noord-Brabant (+22%), Zeeland (+18%) en Limburg (+17%). Het aantal faillissementen is overal afgenomen, behalve in de provincies Groningen (+75%) en Flevoland (+32%). Het aantal starters neemt in vergelijking met een jaar geleden in elke provincie af, echter het meest in de provincies Drenthe (-17%), Gelderland (-11%) en Groningen (-7%).

Q1 2017 t.o.v. Q4 2016In het laatste kwartaal van 2016 was er een krimp in de bedrijvigheid in de provincies Drenthe en Flevoland. Dat is in het eerste kwartaal van dit jaar niet meer het geval, elke provincie kent een positieve netto-groei. Dit komt vooral door de stijging van het aantal starters die is waar te nemen in elke Nederlandse provincie.

29


Nog vragen?Graydon Nederland BVHullenbergweg 2501101 BV Amsterdam

Gerd De SmyterCorporate Communications Graydon

Telefoon: 020 567 9971E-mail: [email protected]

graydon kwartaalmonitor 2017 graydon kwartaal …...opheffingen per provincie 24 netto-groei per...

Documents