greito apyvartumo prekių rinkos apžvalga. kas svarbu pirkėjams? Žaneta simonaitytė

FMCG RINKOS APŽVALGA

Žaneta Simonaitytė 2015 lapkričio 10

ŠIANDIENOS / RYTOJAUS TENDENCIJOS

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

2

ŠIANDIENOS / RYTOJAUS TENDENCIJOS

3P

Pirkėjai Prekybos kanalai

Prekyba

PREKYBOS KANALŲ STRUKTŪRA

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

4

PASAULYJE RINKOS STRUKTŪRA NEKINTA PARDUOTUVIŲ FORMATŲ DINAMIKA PASAULYJE

Šaltinis: Nielsen 1980 – 2014

14% 19%

26% 32% 34% 35% 35% 35% 36% 36% 37% 37% 36% 36% 36% 36% 37% 37% 12%

16%

20%

21% 23% 23% 22% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25%

26%

26%

25%

26% 26% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 48%

39% 29%

21% 16% 16% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10%

1980 1985 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rem (<400 sq.mt) SSM (400-1000 sq.mt) LSM (1000-2500 sq.mt) HM (>2500 sq.mt)

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

5

BET LIETUVOJE POKYČIAI GALIMI PARDUOTUVIŲ FORMATŲ STRUKTŪRA EUROPOS ŠALYSE

Šaltinis: Nielsen 2014

28%

4%

58%

11%

35%

15% 10%

60%

27%

8%

24% 29% 30%

25% 20%

43%

13% 20%

32% 35%

14% 8%

17%

49%

20%

50%

32%

24%

15%

20%

34%

24%

38% 24%

38%

32% 35%

5%

35% 19%

14%

11%

53% 44%

18%

34% 26%

54%

66%

9%

26%

53%

19% 28%

12%

23% 25% 32% 31%

30% 20%

28%

45%

16%

2% 3% 4% 5% 7% 7% 9% 11% 13% 15% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21% 31% 34% 37% 41%

65%

VO

KIE

TIJA

OLA

ND

IJA

PR

AN

CŪ

ZIJA

BEL

GIJ

A

ŠVED

IJA

DA

NIJ

A

AU

STR

IJA JK

PO

RTU

GA

LIJA

NO

RV

EGIJ

A

ISP

AN

IJA

ITA

LIJA

SUO

MIJ

A

ŠVEI

CA

RIJ

A

AIR

IJA

ČEK

IJA

GR

AIK

IJA

LIET

UV

A

VEN

GR

IJA

SLO

VA

KIJ

A

LEN

KIJ

A

TUR

KIJ

A

Rem (under 400m²) SSM (400-1000m²) LSM (1000-2500m²) HM (+2500m²)

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

6

4

26

25

17

11

9

5

30

8

16

17

19

32

21

10

28

15

30

7

26

3

16

24

10

18

13

12

30

45

117

46

51

10

27

57

42

47

60

77

113

43

76

75

68

97

60

61

36

68

86

39

50

91

60

83

97

121

165

132

118

134

117

119

116

78

177

131

157

175

174

226

257

396

367

369

TURKIJA

JK

SLOVAKIJA

VENGRIJA

JAV

PORTUGALIJA

GRAIKIJA

ČEKIJA

LENKIJA

LATVIJA

AIRIJA

LIETUVA

PRANCŪZIJA

ŠVEICARIJA

ISPANIJA

SUOMIJA

ITALIJA

ŠVEDIJA

BELGIJA

ESTIJA

OLANDIJA

SLOVĖNIJA

VOKIETIJA

AUSTRIJA

DANIJA

NORVEGIJA

HM (>2500 sq.mt)

LSM (1000-2500 sq.mt)

SSM (400-1000 sq.mt)

KIEK GALIME AUGTI? PARDUOTUVIŲ SKAIČIUS MILIJONUI GYVENTOJŲ


Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

7

PARDAVIMŲ AUGIMAS – PASKUTINIAI 12 MĖN VS. PRIEŠ METUS (BIRŽELIS)


1,9%

1,9%

2,5%

2,8%

2,8%

4,1%

4,8%

6,0%

3,0% PASAULIS

Kosmetikos ir buities pr. parduotuvės

Maži supermarketai

Tradicinė prekyba

Patogaus apsipirkimo parduotuvės

Žemų kainų parduotuvės (discounters)

Specializuotos parduotuvės

Dideli supermarketai

Hypermarketai

KAS LEMIA PASAULIO MAŽMENINĖS PREKYBOS AUGIMĄ

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

8

LIETUVOJE SPARČIAUSIAI AUGA DIDELI SUPERMARKETAI PARDUOTUVIŲ FORMATŲ DINAMIKA 2015 M8 YTD VS YA


HYPERMARKETAI

DIDELI SUPERMARKETAI

MAŽI SUPERMARKETAI

SUPERETTES

PATOGUS APSIPIRKIMAS+

DEGALINĖS

KOSMETIKA+ BUITIES PR.

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

AP

YV

AR

TOS

PO

KY

TIS

%

RINKOS DALIES POKYTIS %

RINKOS VIDURKIS(+4,7%)

PREKYBOS DINAMIKA

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

10

EURO ĮVEDIMO ĮTAKA – SULĖTĖJUSI PREKYBA FMCG PREKIŲ DINAMIKA 2015 Q3 VS YA, MODERNIOS PREKYBOS SKAN. DUOM.


-0,8%

7,3%

2,6% 1,4% 2,1% 2,2% 1,7% 1,9% 1,9% 1,4%

-5,6%

-3,9% -3,9%

1,9% 2,9% 1,8% 1,7% 2,6%

-1,0% -0,9%

-6,4%

-4,2%

3,4% 4,5% 4,4%

3,9% 3,9% 4,4%

0,9% 1,0% 1,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015

KAINOS POKYTIS KIEKIO POKYTIS NOMINALUS VERTĖS POKYTIS

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

11

KATEGORIJŲ DINAMIKA 2015 Q3 VS 2014 Q3


6,9

0,2

-4,9

1,1

13,4

8,8

-2,9

9,3

Tabako gaminiai

Asmens higiena

Namų apyvokos pr.

Popieriaus gaminiai

KIEKIO POKYTIS VERTĖS POKYTIS1,8

0,6

-0,9

2,4

-6,6

4,7

-0,8

1,5

-1,4

0,1

-3,6

0,6

10,1

5,1

-2,6

4,6

-0,5

5,2

-6,4

2,1

-1,9

7,2

1,7

5,2

-0,5

3,2

11,4

8,6

Pieno produktai

Stiprus alkoholis

Lengvieji alkoholiniai gėrimai

Apdorota mėsa ir žuvis

Nealkoholiniai gėrimai

Sausi ruošiniai, prieskoniai ir padažai

Duona ir kepiniai

Kava, arbata, kakava

Saldumynai

Užkandžiai

Grūdų produktai

Gyvūnų maistas ir priežiūra

Kūdikių maistas

Šaldytas maistas

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

12

LABIAUSIAI AKCIJUOTOS KATEGORIJOS PARDAVIMŲ DALIS PER AKCIJAS (2014)

75%

64%

63%

63%

63%

62%

62%

61%

60%

60%

59%

58%

57%

57%

CUKRUS

KAVA

BRENDIS / KONJAKAS

MILTAI

ALIEJUS

TUALETO VALIKLIAI

AUDINIŲ MIKŠTIKLIAI

ŠOKOLADO PLYTELĖS

TUALETO MUILIUKAI

POPIERIAUS GAMINIAI

VISKIS

SKALBIKLIAI

DEGTINĖ

TRAŠKUČIAI


Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

13

LYDERIAI EUROPOJE PAGAL AKCIJINIUS PARDAVIMUS PARDAVIMŲ DALIS PER AKCIJAS (2014)


10-20%

21-30%

31-40%

41-50%

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

14

AR AKCIJOS GALI SULĖTĖTI? PARDAVIMŲ DALIS PER AKCIJAS (2014)


38% 36% 38% 43% 47% 50% 47% 45%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3

45,4%

42,8%

MAISTAS NEMAISTO PREKĖS

-2,7PP -2,9PP

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

15

DIDELIS PRIVAČIŲ PREKĖS ŽENKLŲ POTENCIALAS PPŽ RINKOS DALIS 17 EUROPOS ŠALIŲ


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EUROPA LIETUVA

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

16

PPŽ TENDENCIJOS

GALIMYBĖ PATEIKTI NAUJOVES IR IŠSISKIRTI


EKOLOGIŠKAS / ETIŠKAS

SVEIKAS / SPEC. POREIKIŲ

LIETUVIŠKAS

VAIKAMS / ŠEIMAI

PARUOŠTAS VARTOTI / IŠSINEŠTI

PREMIUM

KAS SVARBU PIRKĖJAMS?

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

18

VARTOTOJŲ PASITIKĖJIMAS BALTIJOS ŠALYSE DARBO PERSPEKTYVOS + ASMENINĖ FINANSINĖ PADĖTIS + LAIKAS PIRKTI DAIKTUS


81

76

72 74

94

86

78 80

78

98

88

74

80 81

99

LIETUVA LATVIJA ESTIJA EUROPA PASAULIS

13'Q1 13'Q2 13'Q3 13'Q4 14'Q1 14'Q2 14'Q3 14'Q4 15'Q1 15'Q2 15'Q3

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

19

NUSITEIKIMAS TAUPYTI Kl: Kai padengiate pragyvenimo išlaidas, ką darote su likusiais pinigais?

28%

20%

30%

18%

44%

15%

ATSIDEDA SANTAUPOMS NETURI LAISVŲ PINIGŲ

13'Q1 13'Q2 13'Q3 13'Q4 14'Q1 14'Q2 14'Q3 14'Q4 15'Q1 15'Q2 15'Q3

49% % teigia, kad keičia pirkimo įpročius kad sutaupytų

% teigia, kad maisto kainos šalyje augo 87%


Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

20

KAS ATPIGO, O KAS PABRANGO? MT: YTD 2015


2,9

-25,9

-18,2

12,5

6,5

4,4

3,3

2,9

-1,2

-1,3

-8,6

7,3

12,1

-1,2

3,9

-10,2

-10

-9,3

-7,1

-6,6

-5,5

-5,1

-5

-4,9

-4,8

-3,8

-3,8

-3,6

-3,6

-3,2

Pienas

Grūdėta varškė

Cukrus

Grietinėlė

Varškės ir pieno desertai

Sūris

Sūreliai

Kefyras

Grietinė

Šalta arbata

Alaus kokteiliai

Šunų maistas

Kačių kraikas

Sviestas ir margarinas

Tepamas sūris

Kiekio pokytis % Vidutinės Kainos už L/KG pokytis %

-14,6

-5,6

-2,2

-1,3

-9,8

-2,5

-15,4

-4,6

5

-5,3

-1,6

-4,7

-5

-2,7

-9,2

16,6

15,4

15,4

10,3

9,6

8,4

7,7

7,7

7

6,2

6

5,8

5,7

5,4

5,3

5,3

5,1

Energetiniai ir sportiniai gėrimai

Kava

Romas

Pica

Šokoladiniai batonėliai

Putojantis vynas / šampanas

Karameliniai saldainiai

Ledai

Pastilės

Alkoholiniai kokteiliai

Vynas

Balzamai

Padažai

Prieskoniai, mišiniai

Supakuoti desertiniai kepiniai

Viskis

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

21

BET SVARBIAUSIA KAD VISI BŪTŲ SVEIKI... 1AS IR 2AS SVARBIAUSI RŪPESČIAI (2015Q3)

Šaltinis: Nielsen 2015 Q3

13%

21%

11%

33%

29%

41%

18%

14%

26%

28%

24%

7%

15%

24%

23%

10%

9%

17%

13%

15%

20%

SVEIKATA VAIKŲ ŠVIETIMAS IR

GEROVĖ

DARBO VIETA KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ

KAINOS

MAISTO KAINOS

DARBO / LAISVALAIKIO PUSIAUSVYRA

EKONOMIKA

AUGANČIOS MAISTO KAINOS

2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3

SVEIKATA

VAIKŲ ŠVIETIMAS IR GEROVĖ DARBO VIETA DARBO / LAISVALAIKIO PUSIAUSVYRA AUGANČIOS MAISTO KAINOS

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS EKONOMIKA KARAS

SVEIKATA

VAIKŲ ŠVIETIMAS IR GEROVĖ

KOMUNILINIŲ PASLAUGŲ KAINOS

DARBAS DARBO / LAISVALAIKIO PUSIAUSVYRA

EKONOMIKA

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

22

KAIP REAGUOJA PREKYBOS TINKLAI SVEIKATA

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

23

KAIP REAGUOJA PREKYBOS TINKLAI ŠEIMOS / VAIKŲ GEROVĖ

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

24

KAIP REAGUOJA PREKYBOS TINKLAI LOJALUMAS

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

25

KAIP REAGUOJA PREKYBOS TINKLAI NUOMONĖS FORMUOTOJAI

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

26

KO NORI PIRKĖJAI? SVARBIAUSI PIRKĖJŲ PASITENKINIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI


APSIPIRKIMAS VIENU YPU Viskas ko reikia yra vienoje parduotuvėje Visuomet turi tai ko man reikia

LENVESNIS IR SMAGESNIS APSIPIRKIMAS

Lengva greitai rasti tai ko man reikia Maloni apsipirkimo patirtis

KOKYBIŠKAS IR TINKAMAS ASORTIMENTAS Aukštos kokybės šviežias maistas Platus mėsos ir žuvies, vaisių ir daržovių pasirinkimas Platesnis asortimentas Prekės vertos sumokėtų pinigų

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

27

AR NORĖTUMĖTE TOKIOS APSIPIRKIMO PATIRTIES?

TENDENCIJŲ TOPAI

5 ŠIANDIENOS / RYTOJAUS TENDENCIJOS

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

29

Greičiau, šviežiau, geriau 1

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

30

Išskirtinumo ir nišų paieška

2

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

31

Pirkėjas: „O kas man iš to?“ 3

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

32 32

Besikeičiantis apsipirkimo procesas

4

Virtualiau ir asmeniškiau

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

33 33

“Mes” pažinimas 5

Co

pyr

igh

t ©

2013

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

34

Ir visos šios tendencijos

apie pirkėjų įsitraukimą ir malonią pirkimo patirtį

greito apyvartumo prekių rinkos apžvalga. kas svarbu pirkėjams? Žaneta simonaitytė

Retail