hlib vyshlinsky ufmd 240310
TRANSCRIPT
Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед
Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
1 Политика
2 Переосмысление потребления
3 Дисбаланс спроса и предложения
4 Евро
5 Демография
6 Интернет
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
1 Политика
2 Переосмысление потребления
3 Дисбаланс спроса и предложения
4 Евро
5 Демография
6 Интернет
4
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Политическая ситуация и маркетинг (1)
Повторится ли оптимистическая стабильность роста, как в 2001-02...
…или нас ждет повторение циничных потребительских 2006-07?
Ожидания развития экономики и целесообразности
крупных покупок
0
20
40
60
80
100
120
140
06/0
0
03/0
1
12/0
1
09/0
2
06/0
3
03/0
4
12/0
4
09/0
5
04/0
6
10/0
6
04/0
7
10/0
7
04/0
8
10/0
8
02/0
9
05/0
9
08/0
9
11/0
9
02/1
0
Ожидаемое развитие экономики в ближайший год
Целесообразность крупных покупок
Источник: GfK Ukraine, Международный центр перспективных исследований
5
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Политическая ситуация и маркетинг (2)
Что сейчас не так, как в 2001-02?
• Политическая конкуренция
• Расколотая страна
2004: оптимизма больше,
общая динамика
0
20
40
60
80
100
120
140
160
12/0
3
03/0
4
06/0
4
09/0
4
12/0
4
03/0
5
Запад Восток
2010: оптимизма мало,
радуется только Восток
0
20
40
60
80
100
120
140
160
01/0
9
02/0
9
03/0
9
04/0
9
05/0
9
06/0
9
07/0
9
08/0
9
09/0
9
10/0
9
11/0
9
12/0
9
01/1
0
02/1
0
Запад Восток
Источник: GfK Ukraine, Международный центр перспективных исследований
Ожидаемое развитие экономики в ближайший год по регионам
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
1 Политика
2 Переосмысление потребления
3 Дисбаланс спроса и предложения
4 Евро
5 Демография
6 Интернет
7
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Переосмысление потребления (1)
• Новая власть не несет иных ценностей, чем потребление
• Возможно как неустойчивый тренд среди наиболее зажиточных
PLEASURE PEOPLE
POWER TRADITION
Источник: GfK Roper Reports Worldwide Ukraine Country Report
8
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Переосмысление потребления (2)
• Но ограниченный доступ к кредитам инегативный опыт обслуживаниязадолженности в кризисный период непозволят повториться перегреву 2006-08 гг.
• Темы роста предкризисных лет неповторятся
28,1
15,2
2,6
4,6
20,7
5,4
1,8
5
Апрель
2008
Октябрь
2008
Февраль
2009
Февраль
2010
Хорошее времявзять кредит
Хорошее времяоформитьдепозит
Доля скорее или полностью согласныхс утверждением, %Источник: GfK Ukraine
Готовность сотрудничатьс банком
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
1 Политика
2 Переосмысление потребления
3 Дисбаланс спроса и предложения
4 Евро
5 Демография
6 Интернет
10
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Дисбаланс спроса и предложения
• Дефициты в:
• капиталоемких отраслях, зависящих отдлинных денег + усугубление из-закризиса
• зависящих от госполитики отраслях
0
20
40
60
80
100
120
140
160
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
КРС
свиньи
птица
Источник: Госкомстат Украины
Динамика поголовья
0
100
200
300
400
500
600
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
Фе
в.
20
10
молоко и молочныепродукты
яйца
Динамика цен
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
1 Политика
2 Переосмысление потребления
3 Дисбаланс спроса и предложения
4 Евро
5 Демография
6 Интернет
12
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Евро-2012 vs. евроинтеграция
Евро-2012
> Развитие инфраструктуры
> Туризм
> Индустрия спорта
Евроинтеграция
> Зона свободной торговли с ЕС
> Безвизовый режим
> Перспектива членства
Единоразовое событие Радикальные изменения нарынках
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
1 Политика
2 Переосмысление потребления
3 Дисбаланс спроса и предложения
4 Евро
5 Демография
6 Интернет
14
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Демографические изменения
Меньшеподростков и
студентов
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79
01.01.2010
01.01.2012
Источник: Госкомстат, оценки GfK Ukraine
Больше активнотратящей
группы 25-30Рост числа
пенсионеров60-65
Большедетей3-8
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
1 Политика
2 Переосмысление потребления
3 Дисбаланс спроса и предложения
4 Евро
5 Демография
6 Интернет
16
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Размер Интернет-аудиторииРезультаты установочного исследования для УАИР, % респондентов
52%48%
Пользуютсяинтернетом
Не пользуются
Все города 50+,2009
Доля пользователей Интернета определена на основевопроса: «Пользуетесь лично Вы Интернетом? »
Всего, в городах с населением более 50 тыс. человекпроживает 15 969 тыс. человек в возрасте 14-65.
Таким образом, число пользователей Интернетасоставляет 8 250 тыс. человек (+ 1 613 тыс. посравнению с 2008 годом).
N (города 50+, 2008): 2991
N (города 50+, 2009): 3055
41%52%
59%48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009
Не пользуются
Пользуютсяинтернетом
17
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Интенсивность использования. 2009Результаты установочного исследования для УАИР, % респондентов
48%52%
Пользуются интернетом
Не пользуются
Все города 50+, 2009
25%
6%
5%
62%
2%
Один или несколько раз в день
Несколько раз в неделю
Раз в неделю
Несколько раз в месяц
Реже одного раза в месяц
Никогда
Частота использованияИнтернета
N (города 50+): 3055
31%
47%
% жителей50+
4 881
7 440
тыс. жителей50+
18%
% жителей50+
Дневной охват
Недельныйохват
36%
2 890
тыс. жителей50+
2009 2008
5 780
18
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Нарастающее влияние интернета (1)
В 4-м квартале 2009 года 33% пользователей интернета искали в неминформацию о товарах и услугах
Доля совершавших покупки через интернет выросла с 3% в 4-мквартале 2008 года до 7,2% годом позже
Во всех случаях речь идет о наиболее активной и платежеспособнойаудитории
19
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Нарастающее влияние интернета (2)
Ритейл: удастся ли традиционному ритейлу устоять перед онлайн-конкурентами в Украине, где сервис – заведомо слабая сторона?
Финансы: Миграция в онлайн неизбежна (нет материальнойпоставки), но после ухода ING нет ни одного сравнимого по качествуцене предложения для физлиц (новинки — ПУМБ, УкрСиб?)
Медиа: Опыт развитыхстран показывает, чтоустоять перед напоромnew media могут толькотелешоу-блокбастеры (ссоциальной функцией)
20
25.03.2010Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб ВышлинскийGfK Ukraine
Нарастающее влияние интернета (3)
A.D.D: рост фрагментации внимания (доля пользователей социальныхсетей выросла за год с 18 до 31% пользователей интернета).
Растущие отличия в каналах коммуникации по соц-дем группам.
Маркетинг'2012. Взгляд на три года впередГлеб ВышлинскийGfK [email protected]/gfk_ua