Hyperion Planning 9.3.1for Interactive UsersVolume I • Student Guide

D52790GC10

Edition 1.0

February 2008

D53607

®®

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Trademark Notice

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Author

Sandy Krameisen

Technical Contributors and Reviewers

Bryan Dehmler-Buckley

Suzanne Gill

Vicki Hardiman

Art Hetherington

Lea Jensen

Sandy Krameisen

Ronald Reiley

Theresa Songco

Shankar Viswanathan

Editor

Susan Moxley

Graphic Designer

Carisa Cannan

Publisher

Judy Gaitan

Table of Contents 0

Preface

Course Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviiCourse Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviiiCourse Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii

Student Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviiiActivity Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii

Conventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix

Module 1: Getting Started

Lesson 1: Planning Overview

Oracle’s Enterprise Performance Management System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4Hyperion Product Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7

Product Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8Additional Product Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10User Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12EPM Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14Planning Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15

Planning and Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-17Dimension Hierarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-19Dimensions and Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-20Multidimensional View of Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-21Drill-Down Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-22Essbase Terminology—Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-23Essbase Terminology—Families . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24Essbase Terminology—Generations and Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-25

Lesson 2: Navigating Workspace

Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2Workspace Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3Launching Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Table of Contents

iv Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users

Workspace User Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6Workspace Navigate Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8Opening Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10Navigating in Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Reviewing Available Menu Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12Identifying Basic and Advanced Modes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18Reviewing View Pane and Content Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20Opening Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21

Lesson 3: Planning Dimensions and Data Storage Overview

Plan Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2Planning Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3Required Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Period and Year Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5Dynamic Time Series Members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7

Scenario and Version Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8Entity Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10Account Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12Currency and HSP_Rates Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18

User-Defined Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20Dense Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21Sparse Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22Factors That Impact Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23

Aggregation Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24Data Storage Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25Calculating Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29

Module 2: Designing Data Forms

Lesson 4: Creating Data Forms and Folders

Data Forms and Folders Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2Data Form Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3Creating Folder Structures for Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5Data Form Requirements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Considerations for Setting Up Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7Setting Data Form Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9Setting Row and Column Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10Selecting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14

Table of Contents

Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users v

Creating Substitution and User Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16Creating Asymmetric Columns and Rows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17Setting Page and Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18Setting Options on the Other Options Tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19Identifying Missing Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21Selecting Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22Previewing Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-24

Composite Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25Creating Composite Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26Selecting Business Rules on Composite Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-27

Printing Data Form Definition Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28Assigning Access Rights to Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29

Lesson 5: Customizing Data Forms

Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2Managing User Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4

Creating User Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5Applying User Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6

Setting Up User Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7Setting Up E-mail for Workflow Notifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8Applying Alias Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8Setting Member Selection and Workflow Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8Setting Display Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9Setting Printing Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11Setting User Variable Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12

Module 3: Entering Data in Planning

Lesson 6: Entering Data

Submitting Data in Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2Elements on the Enter Data Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3Data-Entry Menu Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5Viewing Form Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6Recognizing Cell Color Cues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7Navigating Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9Copying and Pasting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-11Working With Non-Aggregated Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13

Table of Contents

vi Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users

Saving and Refreshing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14Spreading Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15

Time Balance Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17Spreading Data Using Grid Spreader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19Spreading Data Using Mass Allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21

Adjusting and Annotating Plan Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23Performing Ad Hoc Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24Exporting Data to Spreadsheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25Adding Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26Adding Cell Text and Account Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27Adding Planning Unit Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28Adding Supporting Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29

Calculating Data in Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31Calculate Data Form Calculation Script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33Calculate Currencies Calculation Script. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-34Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-35

Entering Data with Smart Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36Navigating Data Forms with Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-37

Lesson 7: Entering Data in Smart View

Smart View Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2Integrating Smart View with Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3Smart View Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4Establishing Data Source Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5

Planning and Smart View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8Opening Data Forms in Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9Navigating Data Forms in Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10Entering Data in Smart View Using Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11Adding Formulas to Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13Calculating Data in Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15

Offline Planning Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-16Taking Data Forms Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-17

Working with Planning Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-19Synchronizing Data to the Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-21

Table of Contents

Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users vii

Module 4: Adding Business Rules

Lesson 8: Creating Business Rules

Business Rules Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2Business Rules Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4Prerequisites for Accessing Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5

Navigating Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6Components of Enterprise View Tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6Components of BR Language Tab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7Navigating Rule Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8

Business Rules Creation Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9Setting a Plan for Developing Business Rules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9Launching Rule Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-11Adding Actions to Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13Selecting Members for Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16Assigning Access to Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-18

Launching Business Rules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-19Launching Business Rules from Administration Services Console . . . . . . . . . . . 8-20Launching Business Rules from Planning—Data Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-21Launching Business Rules from Planning—Tools Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-23

Printing Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-24

Lesson 9: Building Runtime Prompts for Business Rules

Runtime Prompts Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2Adding Runtime Prompts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4

Setting Up Runtime Prompts as Global Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5Applying Runtime Prompts as Global Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8Setting Up Runtime Prompts as Local Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10Specifying Limits for Runtime Prompts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-11

Lesson 10: Adding Formulas to Business Rules

Business Rules Formula Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2Building Formulas for Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3

Components for Pro-Rata Ratio Formulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4Setting Up Pro-Rata Ratio Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6Setting Up Units-Rates Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9

Table of Contents

viii Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users

Setting Up Variable Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10Setting Up Custom Formulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11

Specifying Data Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12Managing Business Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13

Module 5: Managing the Planning Process

Lesson 11: Managing the Approval Process

Process Management Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2Planning Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3

Planning Units and Process Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-4Reviewer Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-6Impact of Entity Hierarchy on the Review Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-8

Managing the Review Cycle for Planning Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-10Starting or Excluding Planning Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-11Checking the Status of Planning Units. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-13Viewing the Details of Planning Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-14Changing the Status of Planning Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-15Printing Planning Unit Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-17

Copying Data Between Versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-19

Lesson 12: Creating Task Lists

Task Lists Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2Navigating Task Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4

Navigating Task Lists in Basic Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5Navigating Task Lists in Advanced Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8

Task List Creation Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11Working with Task List Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12Building Task Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14

Adding Tasks to Task Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16Setting Up Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17Setting Task Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19

Assigning Access to Task Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-21Validating Task Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-22Reporting on Task Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-23

Table of Contents

Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users ix

Module 6: Introduction to Financial Reporting

Lesson 13: Financial Reporting Overview

Financial Reporting Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2Planning and XBRL Functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3Financial Reporting Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5Security Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7Users, Groups, and Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8

Data Sources for Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10Financial Reporting Studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-11Working with Financial Reporting Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-12

Financial Reporting Studio Explorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-13Viewing Repository Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15Opening Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-17Report Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18Changing the User Point of View Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19Previewing and Printing Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-20

Lesson 14: Navigating Reports in Workspace

Workspace Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2View Pane Buttons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4Opening Reports in Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-5

Setting Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6Setting General Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6Setting Authentication Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7Setting Explore Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-8Setting Financial Reporting Studio Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-9Setting Financial Reporting General Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-10

Browsing the Repository . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-12Searching for Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13Previewing Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14

Changing the User Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16Previewing the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-18Limiting User Point of View Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-19

Changing Page Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-21Printing Reports and Snapshots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-22Integrating Reports into Microsoft Office Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-23

Table of Contents

x Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users

Exporting Reports to Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-24Exporting Reports to Word and PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-26Importing Reports to Microsoft Office Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-28

Module 7: Creating Reports

Lesson 15: Creating Basic Reports

Report Creation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2Creating Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-3Creating Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-4

Selecting Database Connections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-4Creating Database Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-5Setting Up Dimension Layouts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6Changing Dimension Layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7

Selecting Members for Rows and Columns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-8Selecting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-10Selecting Member Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-12Finding Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16Previewing Selected Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17Placing Members in Separate Rows and Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18Selecting Substitution Variables as Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-19Prompting for Member Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-20Selecting Members from Other Rows and Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-22

Setting the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-24Point of View Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-25Defining the Members for the Grid POV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-26Rules to Determine the POV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-27Limiting Grid POV Selections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-28Selecting POV Members for Multiple Databases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-30Selecting the Current Point of View Member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-31

Adding Rows or Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-32Saving Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-34

Lesson 16: Formatting Cells and Grids

Formatting Cells. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2Formatting Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-3Aligning Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4

Table of Contents

Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users xi

Setting Font Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6Adding Borders or Shading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-7Replacing Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-8Inheriting Formatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-9Copying Cell Formatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-10Merging Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-11

Formatting Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-12Row and Column Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-14Defining Row and Column Headings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-15Selecting Alias Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-16To change the row height and column width:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-16Formatting Row Headings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17Freezing Row and Column Headings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-19Sorting Rows and Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-20Positioning Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-22Hiding Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-23

Suppressing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-24Setting Up Basic Suppression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-26Conditional Suppression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-27Setting Up Conditional Suppression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-29Displaying Top Rows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-31

Applying Conditional Formatting in Grids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-32Setting Up Conditional Formatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-33Formatting Expansions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-35Formatting First or Last Rows or Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-36

Setting Up Pages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-37

Lesson 17: Creating Report Objects

Report Objects Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2Creating Text Boxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3Adding Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5Saving Report Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6Inserting Saved Report Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-7Linked Object Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-8Designing Headers and Footers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-9

Table of Contents

xii Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users

Lesson 18: Adding Text Functions

Text Functions Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-2Inserting Text Functions in Text Boxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-4Inserting Text Functions in Headings and Text Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-6Creating Dynamic Values with the Current Keyword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-8Displaying the Row and Column IDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-10Displaying Text Function Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-11Common Text Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-13

CellText and GetCell Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-15Date Function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-17MemberAlias and MemberName Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19PlanningAnnotations Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-21Report Information Text Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-23

Lesson 19: Adding Auto Calculations and Mathematical Functions

Auto Calculations Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-2Adding Auto Calculations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-4Positioning Auto Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-6Formatting Auto Calculations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-7

Mathematical Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-9Reference Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-11Property Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-13Numeric and Embedded Function Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-15

Mathematical Operators in Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-16Mathematical Operands in Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-17Natural Precedence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-17

Formulas Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-18Defining Formula Rows, Columns, and Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20Calculating Formulas at the Cell Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-22

Common Mathematical Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-23Sum Function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-25IfThen Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-26PercentOfTotal Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-29Rank Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-30Variance and VariancePercent Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-32

Table of Contents

Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users xiii

Lesson 20: Setting Up Books

Books Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-2Previewing and Printing Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-4Changing the Book POV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-6Creating Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-8

Setting Member Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-10Copying Member Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-11Hiding Member Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-12

Changing the Appearance of Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-13Collating the Table of Contents by Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-15Collating the Table of Contents by Member Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-16

Module 8: Introduction to Web Analysis

Lesson 21: Reviewing Planning Data with Web Analysis

Web Analysis Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-2Key Benefits of Web Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-3Key Concepts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-4

Data Sources, Data Objects, and Queries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-4Web Analysis Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-6Presentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-7Users, Groups, and Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-8

Navigating Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-9Navigate Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-10Navigate Menu Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-11Navigating the View Pane and Content Area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-12Browsing the Reporting and Analysis Repository . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-13Viewing Web Analysis Documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-14Closing Documents and Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-15

Navigating Between Open Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-16Navigating Web Analysis Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-17

Launching Web Analysis Studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-17Web Analysis Studio Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-19Web Analysis Desktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-20

Accessing Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-21Workspace and Web Analysis Studio Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22

Table of Contents

xiv Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users

Lesson 22: Manipulating and Distributing Web Analysis Documents

Navigating Documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-2Opening Presentations and Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-3Scrolling Through Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5Saving Documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-6

Manipulating Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-8Changing Pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-9Drilling into Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-10Swapping and Moving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-12Changing the Data Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-13Keeping or Removing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-15

Distributing Web Analysis Content. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-16Printing Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-17Printing Documents in Workspace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-19Exporting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-21Exporting and Importing Documents and Presentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23Distributing Documents Through Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-25

Module 9: Designing Web Analysis Documents

Lesson 23: Creating Web Analysis Documents

Creating Documents in Web Analysis Studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-2Defining Rows and Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-3Selecting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-5Defining Pages and Filters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-8Setting Retrieval and Formatting Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-10Modifying Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-11

Setting Format Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-12Modifying Headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-14Modifying Headers: Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-16Modifying Data Formats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-18Modifying Data Formats: Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-19Modifying Document Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-21Adding Graphics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-22Adding Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24

Creating Chart Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25Selecting Chart Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25Setting Chart Properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-26

Table of Contents

Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users xv

Creating Documents in Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-27Creating Documents Using the Document Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-28

Lesson 24: Adding Analysis Functionality

Analysis Tools Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-2Changing Data Visibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-3

Sorting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-4Filtering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-5

Showing or Hiding Data (Client Side) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-6Restricting Data (Server Side) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-8Searching Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-10

Managing Analysis Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24-11Reordering Analysis Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-12Editing Analysis Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-13Adding Analysis Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-14

Creating Calculations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-15Defining Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-16

Adding Traffic Lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-18Creating Criteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-19Assigning Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-21Adding Set Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-23Selecting Colors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

Lesson 25: Setting Personal Preferences

Selecting User Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-2Setting Personal Home Pages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-4Changing the Default Presentation of Documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-6Using Preferences Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-7Managing Content Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-9Creating Presentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-10Creating Shortcuts and Links. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-12

Reducing Repetitive Member Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-14Defining Personal Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-15

Point of View Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-17Creating and Activating Point of View Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-18Applying POV Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-20User Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-22Creating and Applying User POV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-23

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xvi Hyperion Planning 9.3.1 for Interactive Users