idc iberia predictions 2010

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19 de enero de 2010

Top 10 IDC Predictions TIC: Iberia 2010

Jan-10© 2010 IDC Source: Top 10 Predictions Iberia 2010 2

AgendaAgenda

Jan-10© 2010 IDC Source: Top 10 Predictions Iberia 2010

Fuente: Euforia y Pánico, Oriol Amat,Editorial Profit


10 aniversario IDC España10 aniversario IDC España

Llevamos 10 años generando negocio a nivel local para nuestros clientes

Equipo de más de 30 personas entre Madrid y Lisboa


Propuesta de valor de IDCPropuesta de valor de IDC

Nuestra propuesta de valor cubre desde Estrategia hasta Marketing.


IDC Value: Providing Expertise at Every Stage of Your Business PlanningIDC Value: Providing Expertise at Every Stage of Your Business Planning

Go-to-Market Services• Generación de demanda• Servicios integrados Marketing• Brand Awarness• Potenciación fuerza comercial• Reducción ciclo venta• Materiales independientes

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partner with• Develop partner

programs • New channel strategies• New delivery models

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ConsultoríaIDC puede ayudarle en proyectos a medida

Posicionamiento• Producto y Marca• Estrategias de canal• Pricing y percepción• Mensaje y Comunicación


¡Ayúdame a ayudarte!


Lluís AltésDirector General

Teléfono: +34917872150Fax: +34917872165Email: [email protected]

www.idc.com/spain

Twitter.com/Lluis_AltesFriendfeed.comSlideshare.netTechforum.es

#IDCPred


Equipo Análisis IDC IberiaEquipo Análisis IDC Iberia

-Equipo encargado de la elaboración las predictions de Iberia:Rafael AchaerandioResearch and Consulting [email protected] BelléTelecom Program [email protected] CoimbraIntegrated Marketing Programs [email protected] MaldonadoSoftware Program [email protected] SantiagoResearch [email protected] SpinolaResearch [email protected]


Revisión de las tendencias 2009Revisión de las tendencias 2009

1. El mercado TIC no se recuperará hasta 20102. Impacto heterogéneo en la industria TIC: La crisis genera nuevos retos y

oportunidades3. Ganadores y perdedores: La estrategia comercial se vuelve crítica4. La oferta tecnológica se anticipa a la crisis: La solución existía antes del

problema5. La crisis abre oportunidades para la tecnología y sus gestores (CIOs)

para impactar en las organizaciones6. El mercado de infraestructuras tecnológicas más competido que nunca7. Mobile gadgets y Netbooks: Tecnologías más económicas orientadas a la

crisis8. Nuevos modelos de provisión de tecnología en pleno desarrollo9. La red, clave para los nuevos servicios TI10. CAPEX vs OPEX: El Outsourcing gana momento


AgendaAgenda


1. Transformación de la industria TIC haciasoluciones completas1. Transformación de la industria TIC haciasoluciones completas

Source: Top 10 Predictions España 2009

CLIENTE


2. Telecomunicaciones: Oportunidades en nuevos servicios2. Telecomunicaciones: Oportunidades en nuevos servicios



3. Seguridad: Amenazas, vulnerabilidades y regulaciones3. Seguridad: Amenazas, vulnerabilidades y regulaciones



Alberto BelléProgram Manager


www.idc.com/spainwww.idc.com/portugal


AgendaAgenda


4. Servicios Cloud: el cambio de paradigma se consolida4. Servicios Cloud: el cambio de paradigma se consolida


Portada de “The economist” Octubre de 2009

En 2009 se captó la atención, en 2010 comienzan las inversiones (innovadores).

¡”Cloud” lo impregna todo!

Fabricantes y clientes (Modelo híbrido)Proveedores de servicio (Cartera de servicios)Canal (Nueva tipología)Nuevos entrantes (Irrupción de los operadores Telco)


5. Las transformaciones del mercado de aplicacionesempresariales se hará patente en 20105. Las transformaciones del mercado de aplicacionesempresariales se hará patente en 2010


2.0

Concentración

Modelos de entrega(SaaS)

Esquema de precios

Modelos de desarrollo

La movilidad SOA

Redefinición del canal

Co-opetencia

Entorno económico

Comunidad de usuarios

Mercado Pyme

La industria del software sometida a múltiples cambios:

Modelos de entregaModelos de desarrolloRedefinición del canalEsquema de preciosMovilidad como normaObjetivo las Pymes“Aplicaciones sociales”Etc.

Que combinados generan una Transformación...


6. Servicios TI: El outsourcing seguirá siendoRey.6. Servicios TI: El outsourcing seguirá siendoRey.“Reducción de costes como motor de las inversiones”.- Outsourcing- Cloud/ SaaS

consolidación de presupuestos...- ...Consolidación de proveedores- ...Consolidación de proyectos

Soluciones globales pero infraestructura local- Nuevas alianzas

No todo es outsourcing- Nichos de mercado (ej. Testing)- Cambio tipología de proyecto a finales de 2010



Fernando MaldonadoProgram Manager




AgendaAgenda


Economic and ICT Backgroud

ICT Market Forecast

Market Opportunities

Essential Guidance

AgendaAgenda


Size ContextSize Context

Source: IMF and IDC

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Population GDP IT Telco ICT

Portugal 18,7% 16,0% 15,4% 15,7% 15,6%Spain 81,3% 84,0% 84,6% 84,3% 84,4%


Size Context – Another PerspectivePopulation: Quarter of a bilion!Size Context – Another PerspectivePopulation: Quarter of a bilion!

Source: IMF and IDC


020406080

100120

1990

Jan

1990

Out

1991

Jul

1992

Abr

1993

Jan

1993

Out

1994

Jul

1995

Abr

1996

Jan

1996

Out

1997

Jul

1998

Abr

1999

Jan

1999

Out

2000

Jul

2001

Abr

2002

Jan

2002

Out

2003

Jul

2004

Abr

2005

Jan

2005

Out

2006

Jul

2007

Abr

2008

Jan

2008

Out

2009

Jul

Economic sentiment indicator (index)

Economic Context and Forecast PortugalEconomic Context and Forecast Portugal

Source: Banco de Portugal, INE and EU

2009 2010 2011

GDP -2,7% 0,7% 1,4%

Private consumption -0,9% 1,0% 1,6%

Public consumption 2,0% 0,7% 1,1%

Capital expending -11,7% -3,4% 0,9%

Internal demand -2,9% 1,7% 3,2%

GDP Growth


ICT Penetartion ContextICT Penetartion Context

Source: INE and IDC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 20052006

20072008

2009

12%20%

24%30%

39% 47%26% 31% 35% 40%

46% 48%

41% 42% 46%55% 56%

Broadband Internet PC

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q309 Q309

13%

14% 15% 15% 16%8% 9%

16%22%

25%28%

35%

Fixed Mobile

PC, Internet and Broadband Penetration in Portugal

(% of household)

Mobile and Fixed Broadband Penetration in Portugal

(% of population)


Fixed Versus Mobile Broadband in PortugalFixed Versus Mobile Broadband in Portugal

Source: IDC, Q3 2009


ICT Penetartion ContextICT Penetartion Context

Source: MOPT and PTE

Portable PC Government Program(Number of PCs Delivered)

Number of Students per PC

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000

1.000.000

July 2007 December 2008

March 2009 June 2009

140.000300.000 370.000

235.000

415.000

500.000590.000

e.escolinha e.escola

02468

101214161820

2005 2009

18

5,6


PC Market in PortugalPC Market in Portugal

Source: IDC, Q3 2009

Shipments

Annual Growth Rate

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Desktop Notebook Mini Notebook Ultra Portable

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


ICT Market Growth in PortugalICT Market Growth in Portugal

Source: IDC, 2009 (BB Q3 2009)

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013IT 4,4% -2,2% -0,5% 5,7% 4,9% 4,5%Telecom 7,5% -0,5% -1,0% -1,1% -1,3% -0,8%ICT 6,2% -1,2% -0,8% 1,7% 1,3% 1,5%

Annu

al Gr

owth


IT Market Growth in PortugalIT Market Growth in Portugal


-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013Hardware 4,4% -4,4% -3,2% 7,6% 4,9% 3,8%Software 4,0% 2,4% 3,3% 4,9% 5,8% 5,9%Services 4,7% -0,6% 2,0% 3,3% 4,5% 4,9%

Annu

al G

row

th


IT Market Growth in Portugal, 2010IT Market Growth in Portugal, 2010


-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Other HardwareTape

Personal ComputersMidrange Servers

Disk SystemsFixed Voice

Volume ServersWireless Voice

Training and EducationFixed Data

Support ServicesPlanning

Network EquipmentImplementation

Application D&DApplications

Wireless DataSystem Infrastructure Software

OutsourcingPrinters and MFPsSmart Handhelds

2010 Annual Growth Rate


Vertical Markets - Difference Between Portugal and Spain ProportionsVertical Markets - Difference Between Portugal and Spain Proportions


-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Discrete manufacturing

Process manufacturing

Business services

Government

Agriculture, construction, mining

Other services

Retail

Telecom and media

Transport

Health

Utilities

Other finance

Wholesale

Education

Home

Insurance

Banking

Proprortion Difference in pp


IT Market Growth in Portugal, 2010IT Market Growth in Portugal, 2010


Agriculture, construction, mining -2,6%

Insurance -0,9%

Banking -1,3%

Business Services

0,4%

Home -0,2%

Wholesale -2,8%

Retail -2,5%

Education 2,1%

Discrete Manufact. -4,1%

ProcessManufact. -3,8%

OtherFinance 0,1%

Governement 1,2%

Health 3,8%

OtherServices -2,8%

Telco &Media 1,4%

Transport -3,0%

Utilities 2,9%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Mean -0,5%


Essential GuidanceEssential Guidance

Despite some similarities and shared trends, Portugal and Spain have different realities, not only in terms of size, but specially regarding the market dynamics. It is necessary to develop different strategies and Go-to-Market solutions for each country.

Although the general economy is not performing well, there are verticals markets and niche segments with strong growth potential. It is necessary to develop different strategies and Go-to-Market solutions for each segment (in some cases for each account).


Gabriel CoimbraIntegrated Marketing Programs Director, IberiaResearch & Consulting Director, Portugal

Mobile: +351 91 985 4722Email: [email protected]



AgendaAgenda


7. Mercados basados en Internet se orientarán hacia las preferencias de usuario para crecer7. Mercados basados en Internet se orientarán hacia las preferencias de usuario para crecer


Aparición de servicios que

desincentiven la piratería

Empresas potenciaran su

comercio en Internet

Marketing micro-segmentado menos intrusivo

Incipientes servicios basados en localización


8 - La crisis cataliza la transformación del rol del CIO8 - La crisis cataliza la transformación del rol del CIO

EN LA OFERTA1. Tan sólo el 53% de la fuerza de ventas de los

proveedores TIC tiene alguna experienciasectorial previa

2. El 90% de los materiales de marketing TIC tienenfoco en el producto

3. El 56% de los proveedores TIC tienenprogramas de canal verticales específicos

EN LA DEMANDA:1. Hasta un 40% de los CIOs no reportan al CEO2. Más del 50% de los compradores indican crear

una justificación de negocio fue el mayor problema

3. El 42% de estos compradores indicaron quehabían cambiado de proveedor comoconsecuencia de la relación con los comerciales

4. Los aspectos organizativos son en muchasocasiones el problema para realizar ventas"efectivas" de tecnología

Source: IDC Insights 2009 Demand survey


9-El mercado TIC Ibérico empezará su recuperación a finales de 20109-El mercado TIC Ibérico empezará su recuperación a finales de 2010

-9,0%

-1,5%

2,2%

3,6% 3,5%

-1,3%-1,8%

-0,4%-1,0%

-3,9%

-1,7%

0,4% 0,5% 0,5%

-1,0%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2009 2010 2011 2012 2013

TITelecomTIC

Source: IDC Black Book Preliminary Q409 Forecast

Factores que incitan a la prudencia en 2010Limitaciones crediticiasAlta tasa desempleo en el periodoInversión privada muy limitadaImpacto políticas públicas / Endeudamiento¿Nuevo modelo productivo?Stock vivienda – garantías hipotecariasPolítica económica Europea (tipos y cambio)


9-El mercado TIC Español empezará su recuperación a finales de 20109-El mercado TIC Español empezará su recuperación a finales de 2010

-9,2%

-0,7%

1,9%

3,5% 3,3%

-1,4%-2,0%

-0,3%-1,0%

-4,1%

-1,6%

0,4% 0,5% 0,4%

-1,1%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2009 2010 2011 2012 2013

TITelecomTIC

Source: IDC Black Book Preliminary Q409 Forecast

Factores que incitan a cierto optimismo en 2010Ya está hecho el ajuste económico fundamental Economía internacional en recuperaciónEl consumo de los hogares dejará de caer2010 no será un año de incertidumbreProyectos pendientes de 2009Renovaciones de equipos


10-El crecimiento se concentrará en algunos mercadosy segmentos clave10-El crecimiento se concentrará en algunos mercadosy segmentos clave

Servicios 0,6%Público 1,2%

Telco&Media -0,2%Asegurador 0,2%

Utilities 0,5%

Sanitario 1,6%

O. Financieros-6,9%

Transporte -2,8%Minorista -3,4%

Industrial D -4,5

S. Personales -2,5%Educación -2,5%

Construcción -2,3%

Mayorista -3,6%

Consumo -7,0%

Banca -3,2%

Industrial P. -1,6%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

C. Medio Nacional -1,6%

Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast

Crecimiento del mercado TIC por Vertical


10-El crecimiento se concentrará en algunos mercados y segmentos clave España10-El crecimiento se concentrará en algunos mercados y segmentos clave España

-21,3%

-4,6%

0,0%

2,0%

2,4%

5,8%

0,6%

2,2%

-5,0%

-3,7%

-2,4%

-2,0%

1,5%

1,6%

-1,8%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

1

Servicios Telecomunicaciones

Servicios Gestión Operaciones

Servicios Implementación TI

Servicios de Soporte

Consultoría TI

Servicios Formación

SW de Infraestructura

Herramientas de Desarrollo

Aplicaciones

Smart Handheld Devices

Almacenamiento

Equipamiento de Red

Printing

PC

Servidores

Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast

Crecimiento por segmento de mercado TIC


10-El mercado TIC España empezará su recuperación a finales de 201010-El mercado TIC España empezará su recuperación a finales de 2010

Crecimiento Medio –1,6% / STDV +/-0,4%Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast

Crecimiento regional del mercado TIC


En ResumenEn Resumen2010 volverá a ser un año difícil, pero mucho menos complicado que 2009. La recuperaciónserá lenta y progresiva, será necesario estar másatentos que nunca a los movimientos del mercado para poder capturar oportunidades y ganar cuota de mercado.

La crisis está catalizando fuertestransformaciones en el mercado, tanto en la demanda como en la oferta. Los ganadores seránaquellos capaces de leer y anticiparse a estoscambios en su competencia y en sus clientes.

En IDC estamos a vuestro servicio para ayudarosa conseguir vuestros objetivos.


Rafael AchaerandioResearch & Consulting Director, IDC Iberia



You can ask for IDC Iberia 2010 Predictions report by email or in

www.idc.com/spain andwww.idc.com/portugal

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