iii european economic congress 17.05.2011 katowice, poland
DESCRIPTION
III European Economic Congress 17.05.2011 Katowice, Poland. Wolfgang Aschenwald Pion biznesu międzynarodowego. www.rlbooe.at. Spis treści. Quelle: 04.2011, GBAG, Aschenwald. Obszar gospodarczy Górna Austria Położenie geograficzne i infrastruktura. Kattowitz. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
www.rlbooe.at
III European Economic Congress 17.05.2011 Katowice, Poland
Wolfgang AschenwaldPion biznesu międzynarodowego
www.rlbooe.at
Strona 2
Spis treści
Quelle: 04.2011, GBAG, Aschenwald
1. Obszar gospodarczy Górna Austria
2. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
3. Odnawialne źródła energii
4. Private Public Partnership
Strona 3
Obszar gospodarczy Górna AustriaPołożenie geograficzne i infrastruktura
OÖ. Technologie- und MarketinggesmbH
Z Linzudo km
Katowic 600
Salzburga 136
Wiednia 195
Grazu 235
Pragi 240
Monachium 276
Laibach 415
Budapesztu 440
Kattowitz
Quelle: 11.04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 4
Obszar gospodarczy Górna Austria Górna Austria w liczbach
Górna Austria Austria Miejsce1
Liczba mieszkańców 1.411.668 16,9 % 3
Powierzchnia w km² 11.981 14,3 % 4
Zatrudnieni 595.966 17,7 % 2
Zatrudnieni w przemyśle 95.544 25,5 % 1
Wartość produkcji (przemysł) w mld EUR 28,4 25,0 % 1
Eksport (przemysł) w mld EUR 17,9 26,0 % 1
Linz
Steyr
Wels
Źródło: FIGA Górna Austria, 08.20101 Miejsce GA wśród dziewięciu krajów związkowych2 % zarejestrowanych bezrobotnych
Górna Austria Austria
Wskaźnik bezrobocia 11.2010² 4,0 % 6,7 %
Strona 5
Obszar gospodarczy Górna Austria Dane produkcyjne 10 największych gałęzi przemysłu
Żródło: FIGA Górna Austria1 Wartość sprzedanych produktów w 2009 w mld €2 Miejsce GA wśród 9 krajów związkowych
Górna Austria1 w % Austrii Miejsce²
Maszyny i wyroby metalowe 7,11 26 % 1
Pojazdy 4,70 56 % 1
Chemia 3,81 30 % 1
Produkcja stali i żelaza 3,15 53 % 1
Żywność i używki 1,75 20 % 2
Przemysł budowlany 1,35 24 % 2
Obróbka drewna 1,08 18 % 2
Elektronika 0,97 9 % 5
Produkcja papieru 0,91 32 % 2
Metale 0,87 38 % 1
Strona 6
Raiffeisenlandesbank OÖNajważniejsze dane
Najsilniejszy bank regionalny Austrii Udział w rynku w Górnej Austrii
– Zakłady przemysłowe 80 %– Sektor MŚP 53 %– Klienci indywidualni 60 %
Sieć– 96 banków Raiffeisen z 452 oddziałami w Górnej Austrii– 8 siedzib w Niemczech Południowych– 105 filii Raiffeisenbank a.s. w Czechach– 1.668 banków korespondencyjnych na całym świecie
Rating– Skala ratingowa Moody’s A1
Źródło: 04.2011, AG/CB, Tinkler
Strona 7
Raiffeisenlandesbank OÖRynek regionalny
Źródło: 03.2011, AG/CB, Tinkler
Strona 8
Grupa Raiffeisenlandesbank OÖ Wskaźniki rachunkowości
Źródło: 29.04.2011, FIRW, Steininger/Fischlmayr
Kwoty w mln EUR 31.12.2010 31.12.2009 zmiana
Suma Bilansowa koncernu wg IFRS 35.530 35.371 + 0,45 %
Grupa bankowa wg Prawa Bankowego
Kapital zakładowy 2.384 1.999 + 19,26 %
Środki własne 3.923 3.323 + 18,06 %
Współczynnik tier-1 (Kapitał zakładowy/BMG) 8,51 % 7,63 %
Współczynnik tier-1 przy rozwiązaniu wszystkich ukrytych rezerw 11,06 % 10,99 %
Współczynnik tier-2 (Środki własne/BMG) 14,77 % 13,51 %
Współczynnik tier-2 przy rozwiązaniu wszystkich ukrytych rezerw 17,14 % 16,88 %
Strona 9
Źródło: 29.04.2011, FIRW, Steininger/Fischlmayr
Kwoty w mln EUR 31.12.2010 31.12.2009 zmiana
Zysk brutto 518 219 + 136,53%
Wynik odsetekwy / Ø suma bilansowa 2,20% 1,66%
Wynik z tytułu prowizji / Ø suma bilansowa 0,30% 0,26%
Wskaźnik cost-income 45,27% 39,18%
Wskaźnik cost-income bez GFA (VIVATIS, efko) 34,5% 39,18%
Zysk roczny/ Ø aktywa ogółem (ROAA) 1,46% 0,64%
Zysk roczny/ Ø środki własne (ROAE) 18,81% 9,34%
Grupa Raiffeisenlandesbank OÖ Wskaźniki wydajności
Strona 10
Raiffeisenlandesbank OÖW skali ratingowej Moody's
Skala ratingowa Moody‘s podkreśla następujące mocne strony: Solidna podstawa finansowa Jedność gospodarcza Raiffeisenlandesbank Oberösterreich S.A. i 96 banków
Raiffeisen w Górnej Austrii Wiodące umiejętności w dziedzinie produktów bankowych i usług Lider rynku w dziedzinie obsługi klientów Konsekwentne zarządzanie kosztami Profesjonalne zarządzanie ryzykiem
Quelle: 03.2011, AG/CB, Tinkler
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AGdługoterminowa zdolność kredytowa A1krótkoterminowa zdolność kredytowa P-1siła finansowa C-
www.rlbooe.at
Odnawialne źródła energii
Finansowanie międzynarodowe
Biomasa (z peletami /
granulat)
Fotowoltaika(z energią słoneczną)
Elektrownie wodne
Biogaz Geotermia Wiatr
Strona 12
Dlaczego energia odnawialna?
Porównanie udziału energii odawialnych w 2006 i 2020 r. w/g wytycznych UE
Quelle: e-control Austria
Z różnicy między targetem udziału energii odnawialnej komisji europejskiej i rzeczywistym stanem wynika duży potencjał wzrostu w obszarze energii odnawialnych do 2020 r. i lat następnych we wszystkich państwach członkowskich UE.
Źródło: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 13
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich finansuje zgodnie z wytycznymi UE z 23.
kwietnia 2009r. (2009/28/EG) klientów i projekty w zakresie energii źródeł
odnawialnej energii na określonych warunkach.
Jako najsilnieszy bank regionalny Austrii posiadamy kompetentny
Zespół z długoletnim doświadczeniem w zakresie energii odnawialnych.
Źródło: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Źródła energii odnawialnej szansą dla gospodarki
Strona 14
Finansowanie klientów a finansowanie projektów
Finansowanie klientów:– Kredyt jest dostosowany do
wypłacalności klienta – Obsługa finansowania jest
dopasowana nie tylko do przpływów pieniężnych projektu inwestycyjnego
Finansowanie projektów:– Spółka projektowa ma kapitał
własny i jednocześnie jest kredytobiorcą
– Klient biznesowy/inwestor nie przejmuje pełnego zobowiązania spłaty wzgl. gwarancji
– Bank skupia się na przyszłych przepływach pieniężnych w projekcie
Finansowanie klientów
Finansowanie projektów
Klient biznesowy/Inwestor (sponsor)
Spółka projektowa
Kredyt
Kredyt
Kapitał własny
Klient biznesowy/Kredytobiorca
Inwestycja/projekt
Źródło: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 15
Stopień wydajności– Im wyższy, tym lepiej
Znane i sprawdzone komponenty techniczne – Moduły, Falowniki znanych, posiadających certyfikaty, producentów
Stabilne prawnie warunki– Długoterminowe gwarantowane taryfy dotacji
Stabilność finansowa podczas sezonowych wahań przepływów pieniężnych
Ważne parametry dlaprojektów fotowoltaicznych
Źródło: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 16
Wymagania wobec klienta/inwestora dla projektów fotowoltaicznych
Wystarczająca zdolność kredytowa inwestora– Kapitał własny w projekcie min. 25%
Generalny wykonawca z typowymi dla projektu zobowiązaniami
Ekspertyza rentowności– usłonecznienie, stopień wydajności
Rentowność wywodzi się z kalkulacji projektu– DSCR min. 1,25
Due Diligence– Prawnie i technicznie
Quelle: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 17
Stała dostępność wysokiej jakości surowców po stałych indeksowanych cenach
Stopień wydajności elektrycznej inwestycji – Decydujące znaczenie dla rentowności
Stopień wydajności ogólnej– Przede wszystkim wykorzystanie ciepła odpadowego - ważne dla
rentowności
Sprawdzona technologia– Interface, sterowanie, mieszanka surowców
Stabilność finansowa podczas wahań przepływów pieniężnych
Ważne parametry dla projektów związanych z biogazem i biomasą
Quelle: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 18
Wymagania wobec klienta/inwestora dla projektów związanych z biogazem i biomasą
Wystarczająca zdolność kredytowa inwestora– Udział kapitału własnego w projekcie min. 25%
Generalny wykonawca z typowymi dla projektu zobowiązaniami
Polityka surowcowa
Maksymalne wykorzystanie produkowanej energii – Zastosowanie również mocy cieplnej – nie tylko „elektrownia“
Rentowność wywodzi się z kalkulacji projektu– DSCR min. 1,25
Due Diligence– Prawnie, technicznie, rynek
Quelle: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 19
Elektrociepłownie wykorzystujące biomasę– EC-BM Bardejov: Słowacja, CKI: 32,0 mln EUR, KO: 23,00 mln EUR, udział RLB: 11,50 mln EUR,
partner lokalny: Tatra Banka– EC-BM Topolcany: Słowacja, CKI: 38,0 mln EUR, KO: 28,80 mln EUR, udział RLB : 14,40 mln EUR,
partner lokalny: Tatra Banka
Produkcja peletów– Pelletswerk Wiesenau: Austria, CKI: 12 mln EUR, udział KO: 8,40 mln EUR (100% RLB OÖ)
Małe elektrownie wodne– Öztay: Turcja, CKI: 6,20 mln EUR, udział RLB: 5,30 mln EUR, ubezpieczona przez OeKB
Versicherung oraz Coface– BTA: Turcja, CKI: 30,00 mln. EUR, udział RLB: 14,20 mln EUR, ubezpieczona przez OeKB
Versicherung oraz Zürich Versicherung– Hidro Kontrol: Turcja, CKI: 7,25 mln EUR, udział RLB : 5,63 mln EUR, ubezpieczona przez OeKB
Versicherung oraz Coface
Fotowoltaika– Solar Prestice: Czechy: CKI: 7,1 mln EUR, KO: 4,0 mln EUR, 100% przez RLB OÖ
Lista osiągnięć
Quelle: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 20
Elektrociepłownia Bardejov (Słowacja)
Źródło: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 21
Elektrociepłownia / Peletownia Wiesenau
Źródło: 04.2011, GBAG, Aschenwald
Strona 22
Analiza badań wykonalności
Przygotowanie projektu budżetu
Analiza i ocena ryzyka
Porady odnośnie prawnych, podatkowych i czasowych wymogów projektu
Wybór źródeł kapitału
Koncept/negocjowanie/wdrożenie Karty Istotnych Warunków do umowy kredytowej
Utworzenie bankowego konsorcjum poręczającego (syndicated loans)
Więcej korzyści dla klientów dzięki usługom RLB
Quelle: 04.2011, GBAG, Aschenwald
www.rlbooe.at
Private Public Partnership
Strona 24
Cele finansowania PPP
Szybka realizacja ważnych projektów infrastruktury mimo ograniczeń Maastricht
Wzmocnienie konkurencji lokalnej
Krajowy zwrot z inwestycji
Zapewnienie tworzenia wartości dodanej w regionie
Międzynarodowy wymiar wielu projektów w zakresie infrastruktury wymaga współpracy międzynarodowej
Quelle: 29.04.2011, IG, Eckmair
Strona 25
Struktura podstawowa
Umowa licencyjna
Zapłata za korzystanie
Sektor publiczny
Ogólny wykonawca
Ogólne planowaniepodwykonanie
Instytucje dotujące
Refinansowanie: Banki
kredyty,papiery wartościowe
(bez prawa głosu)
Zgodne z UE
Zadanie Controlling
Spółka projektowa
Sektor publiczny
pozostałe
Źródło: 29.04.2011, IG, Eckmair
neutralne wobec Maastricht
Strona 26
Zalety modelu PPP
1. Szybka realizacja/zaleta płynności
Dzięki szybkiej realizacji projektu szybciej uzyskiwane są zwroty podatków i opłat.
Najpierw następuje napływ środków do budżetu, dopiero potem ponoszone są wydatki
Uzyskana w międzyczasie płynność aktywów może zostać wykorzystana do realizacji dalszych projektów
Zwiększenie swobody zarządzania budżetem
Quelle: 29.04.2011, IG, Eckmair
Strona 27
Zalety modelu PPP
2. Optymalizacja procedury przydziału
Możliwość oszczędzenia kosztów do 20 % inwestowanej sumy Spółka projektowa może przydzielać według własnego uznania lub
kierując się procedurą negocjacyjną (szybsza i mniej kosztowna realizacja)
Minimalizacja problemów prawnych i związanych z nimi opóźnień Optymalizacja możliwa jest na bierząco – także w fazie budowy (Value-
engineering)
3. Optymalizacja struktury finansowania
wniesienie środków z budżetu jako środków własnych wzgl. możliwa opłata z góry w celach użytkowych
Międzynarodowe i krajowe dotacje (EIB, EBRD, IFC)
Źródło: 29.04.2011, IG, Eckmair
Strona 28
Zdrowie:
Szpital urazowy Linz
– CKI: 202,5 Mln EUR– Zakończenie projektu:
czerwiec 2005 – Utworzenie szpitala specjalistycz-
nego– Hotel dla personelu– Budynek administracji AUVA– Parking podziemny– Zużytkowanie starego terenu
Quelle: 29.04.2011, IG, Eckmair
Modele PPP: projekty referencyjne
Strona 29
Administracja:
Centrum usług administracyjnych– CKI: 138,6 Mio. EUR– Zakończenie projektu:
Październik 2004– PU.: 52.000 m²– Najemca: Kraj związkowy Górna
Austria w 100 %– Obejmuje centrum komunikacji
podmiejskiej i terminal dla autobusów
Quelle: 29.04.2011, IG, Eckmair
Modele PPP: projekty referencyjne
Strona 30
Modele PPP
Zalety– Tworzenie modeli na wymiar, zależnie od wymogów projektu – Poprawa efektywności (zmniejszenie kosztów budowy i eksploatacji)– Optymalizacja możliwości podatkowych– Zapewnienie tworzenia wartości dodanej w regionie– Impulsy innowacyjne i inwestycyjne poprzez szybką realizację
Doświadczenie Raiffeisenlandesbank OÖ– 442 projekty
(Łączna wartość 2,746 mld €)
Quelle: 29.04.2011, IG, Eckmair
Strona 31
Dziękuję za uwagę!
Wolfgang ASCHENWALDZastępca dyrektora zarządu
Pion biznesu międzynarodowegoRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
A-4020 Linz, Europaplatz 1a Tel: +43 732 6596 3150
Fax: +43 732 6596 39 3150 mailto:[email protected]
http://www.rlbooe.at
Quelle: 04.2011, GBAG, Aschenwald