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INDIEN - MAKRODATEN ZUR WIRTSCHAFT

BERLIN, 8. MAI 2018

Anna Westenberger

Senior Manager Asien/Pazifik

www.gtai.de

© Germany Trade & Invest www.gtai.de 2

Wer sind wir?

Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing

der Bundesrepublik Deutschland

Gesellschafter


Was tun wir?

Wir vermarkten den Wirtschafts-

und Technologiestandort Deutschland

im Ausland.

Wir informieren und beraten

ausländische Unternehmen bei der

Ansiedlung in Deutschland.

Wir fördern die wirtschaftliche

Entwicklung der neuen Bundesländer

einschließlich Berlins.

Wir sammeln relevante Informationen

über Auslandsmärkte, bereiten

diese auf und stellen sie deutschen

Unternehmen zur Verfügung.


Wir sind für Sie weltweit vor Ort, um Sie kompetent zu unterstützen.

Berlin Bonn

Bangkok Beijing Hanoi Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Mumbai Neu Delhi Seoul Shanghai Taipeh Tokio

Dubai Istanbul

Sydney

Jerusalem

Accra Johannesburg Kairo Nairobi Tunis

Buenos Aires Bogotá Mexiko-Stadt Santiago de Chile Sao Paulo

Chicago New York San Francisco Toronto Washington D.C.

Athen Brüssel Den Haag Helsinki London

Madrid Mailand Paris Stockholm

Almaty Belgrad Budapest Bukarest Kiew

Moskau Prag Warschau Zagreb


Unser Partnernetzwerk

Wir wissen, wer Ihnen helfen

kann und bringen Sie mit

den Akteuren der Außenwirt-

schaft in Kontakt.

Industrie-

verbände und

Interessen-

vereinigungen

Industrie-

und Handels-

kammern (IHKs)

Wirtschafts-

förderungs-

Gesellschaften

der

Bundesländer

Deutsche

Botschaften und

Konsulate

Multiplikatoren

Deutsche Auslands-handels-

kammern (AHKs)


So divers wie die EU

• 1.317 Millionen Einwohner

• 3,3 Millionen qkm

• 22 „official regional languages“

• 29 Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien

• 512 Millionen Einwohner

• 4,3 Millionen qkm

• 24 Amtssprachen

• 28 Mitgliedsstaaten

Quelle Flaggen: www.nationalflaggen.de

http://www.nationalflaggen.de/


Wirtschaftsleistung: Indien holt auf

• Indien ist aktuell die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt

• könnte sich bis 2030 auf den dritten Platz aufschwingen

19,4

12,0

4,9

3,7

2,6

2,6

2,6

2,1

1,9

USA

China

Japan

Deutschland

Großbritannien

Indien

Frankreich

Brasilien

Italien

Bruttoinlandsprodukt der Länder mit der höchsten Wirtschaftsleistung weltweit

(2017, zu laufenden Preisen, in Billionen US$)

Quelle: IWF


BIP pro Kopf immer noch gering

Indien ist ein „lower middle income country“

9813

8643

6591

3876

2976 2353

1982 1602

Quelle: IWF

BIP pro Kopf 2017 in ausgewählten asiatischen Ländern (in US$, nominal)


Regierung auf Reformkurs

• Lebensbedingungen verbessern, Ungleichheiten verringern:

• Einkommensunterschiede verringern

• Zugang zu Infrastruktur verschaffen

• Zugang zu Bildung verbessern, Qualität erhöhen

• Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessern

Regierung will keine Behörde, sondern Geschäftspartner sein

‘Minimum Government, Maximum Governance’


Regierung auf Reformkurs

Wichtige Reformen/Kampagnen/Initiativen seit dem Regierungswechsel

2014

• „Clean India Mission“ (2014)

• “Make in India” (2014)

• “Digital India” (2015)

• “Smart Cities” (2015)

• “Skill India” (2015)

• “Startup India, Stand up India” (2016)

• Bargeldreform (2016)

• Einführung der einheitlichen Umsatzsteuer “Goods and Services Tax”

(2017)

• „National Health Protection Mission“ (2018)


Entzug von Bargeld und Steuerreform

Bargeldreform:

Am 8. November 2016 erklärte die Regierung über Nacht 86% des Bargeldes

ab sofort für ungültig (die beiden größten Geldscheine).

• Ziele: u. a. Formalisierung der Wirtschaft, Digitalisierung des

Zahlungsverkehrs

• Ergebnisse: umstritten, Wirtschaftswachstum vorübergehend abgebremst

Goods and Services Tax (GST):

Zum 1. Juli 2017 wurde eine landesweit einheitliche Umsatzsteuer eingeführt.

• seit Langem erwartete, größte Steuerreform seit 1991

• holpriger Start, aber langfristig positive Effekte erwartet


2018/19 zurück auf dem Wachstumspfad

5,5

6,4

7,5 8,0

7,1 6,6

7,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 *) 2018 *)

Reale Veränderung des BIP in %

*) Schätzung/Prognose

Quelle: IWF, RBI


Inflation im Griff

Consumer Price Index, Veränderung in %

(Kalenderjahre)

6,2

9,1

11

9,5 9,5 10

9,4

5,8 4,9 4,5

3,6

0

2

4

6

8

10

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quelle: IWF


Make in India

Ziele:

• Indien zu einem globalen Hub für Design und Fertigung machen

• Anteil des verarbeitenden Gewerbes am BIP bis 2022 von aktuell 16%

auf 25% erhöhen

• 25 Fokus-Sektoren

Bildquelle: www.makeinindia.com


Beitrag des verarbeitenden Gewerbes stagniert

Quelle: Central Statistics Office

Anteile der Wirtschaftssektoren an

der Bruttowertschöpfung im Finanzjahr 2017/18 (Prognose)

Land-, Forst-, Fischwirtschaft;

16%

Bergbau; 2%

verarb. Gewerbe; 16%

Strom, Gas, Wasser; 2%

Bauwirtschaft; 7%

Handel, Hotels, Transport,

Kommunikation; 19%

Finanz-, Immobiliendie

nstl.; 21%

öffentl. Verwaltung,

Verteidigung; 15%


Industrie wächst real mit rund 4 Prozent Reale Veränderung des Index der industriellen Produktion gegenüber dem Vorjahr in %

*) April bis Februar

Quelle: Central Statistics Office

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 *)

Verarb. Gewerbe Bergbau Stromerzeugung insgesamt


Handelsbilanz ist chronisch defizitär

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 *)

Einfuhren

(Mrd. US$)

489 492 451 448 381 384 460

Veränd. % 32 1 -8 -1 -15 1 20

Ausfuhren

(Mrd. US$)

306 300 312 310 262 276 303

Veränd. % 22 -2 4 -1 -16 5 10

Saldo

(Mrd. US$)

-183 -192 -139 -138 -119 -109 -157

*) schätzung

Quelle: Ministry of Commerce and Industry


Make in India

Umsetzung:

• weitere Öffnung für ausländische Direktinvestitionen

• schlankere, schnellere Prozesse

• steuerliche Anreize, regionale Förderungen

• Unterstützung bei Landerwerb

Ergebnisse:

• Indien kletterte im EADB-Ranking 2018 der Weltbank 30 Plätze hoch

(Rang 100 von 190 Ländern)

• Indien verzeichnete 2016 deutlich gestiegene FDI – entgegen dem

weltweiten Trend

Bildquelle: www.makeinindia.com


Herausforderungen für Unternehmen bleiben

• langwierige Rechtsdurchsetzung

• regulatorische Unsicherheiten

• Haushalt 2018/19: Erhöhung von Zöllen auf Luxusgüter, Elektronik,

Nahrungsmittel, Schuhe, Spielzeug, Möbel, Kfz und –Teile

• soll “Make in India” stärken

• aber: trifft z. B. Kfz-Produktion vor Ort, verunsichert Investoren


Herausforderungen für Unternehmen bleiben

• Fachkräftemangel und “jobless growth”

• jährlich schätzungsweise 12 Mio. neue Jobsuchende

• hohe Defizite bei Bildung und Ausbildung

• Skill India (2015):

– bis 2022 rund 400 Mio. Menschen ausbilden

– Standards in Bildung und Ausbildung erhöhen

• National Apprenticeship Promotion Scheme (2016): 5 Mio. Menschen bis 2020

ausbilden

• Engpässe in der Infrastruktur

• Erhöhung der Infrastrukturbudgets, z. T. schnellere Umsetzung

• Investitionsbedarf 2018 – 2022 circa 770 Mrd. US$


Milliardenschwere Investitionen in „100 Smart Cities“

• Bau neuer Satellitenstädte und Modernisierung bestehender

Städte/Stadtteile

• Ziel: Erhöhung der Lebensqualität in effizienten, nachhaltigen und

lebenswerten Städten durch Schaffung einer leistungsfähigen

institutionellen, sozialen und physischen Infrastruktur

• geplante Maßnahmen reichen von grundlegender Infrastruktur bis High-

tech

• Beteiligung des Privatsektors (PPP-Projekte), ausländisches Engagement

• Deutschland umfassend eingebunden (Finanzierung, Planung)

• Zusammenarbeit auf Regierungsebene in Bezug auf die Städte Coimbatore

(Tamil Nadu), Kochi (Kerala) und Bhubaneswar (Odisha)


Regierung treibt “Digital India” voran

Ziele:

• Entwicklung eines flächendeckenden Hochgeschwindigkeitsinternets

• Gefälle zwischen Stadt und Land bei der Konnektivität sehr groß:

• Tele-density (mobil) Land: 57%, Stadt: 158%

• Nutzer insgesamt Mobiltelefonie: 1,16 Mrd.

• Nutzer insgesamt mobiles Breitband: 374 Mio.

• Aufbau E-Governance

• digitale Kompetenz der Bevölkerung fördern

Bildquelle: digitalindia.gov.in



E-Commerce

• mit rund 28 Mrd. US$ Umsatz in 2016 noch sehr klein

• Steigerungsraten von mehr als 30%/Jahr prognostiziert

• hart umkämpfter Markt, in- und ausländische Wettbewerber

Digitalisierung des Zahlungsverkehrs

• Ziel: „Cashless India“

• Volumen digitaler Zahlungen 2017 stark gestiegen

• „Jan Dhan–Aadhaar–Mobile-Trinity“

• „Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana“ (2014): Bankkonten für arme und

ländliche Bevölkerung inkl. Bankkarte und Unfallversicherung; Stand

Februar 2018: 310 Mio. neue Konten eröffnet

• mobile Zahlungsmöglichkeiten, Anschub durch Bargeldreform



„Aadhaar“

• umfassendstes biometrisches ID-System der Welt

• 1,2 Mrd. Registrierungen (Stand November 2017)

• Bürger sollen Aadhaar-Nummer nutzen für SIM-Karten, Bankkonten,

Rentenkonten, Transferleistungen, Wohlfahrtsprogramme etc.

• Datenschutz und -sicherheit werden heftig debattiert

„Ayushman Bharat“ (National Health Protection Mission, „Modicare“)

• in Haushaltsrede 2018/19 als größtes staatliches

Gesundheitsfürsorgeprogramm der Welt angekündigt

• Abdeckung von Krankenhausaufenthalten bis 500.000 INR (rund 6.000

Euro)/Jahr für 100 Mio. Familien, Bau neuer Krankenhäuser, Verbesserung

medizinischer Ausbildung

• Finanzierung unklar



• SAMARTH Udyog Bharat 4.0: Initiative des DHI

• 4 Demonstrationszentren geplant, die Interesse der Industrie auf Industrie 4.0 lenken

und Ressourcen-Sharing fördern sollen

• Nachholbedarf: Indien 3, weltweit im Schnitt 74 Roboter je 10.000

Mitarbeiter in der verarbeitenden Industrie

• Grundlage für Industrie 4.0 auf Software-Seite dank starker indischer IT-

Branche, Forschung und Entwicklung

• Problematik: Arbeitsmarkteffekte?

2015 2016 2017*) 2018*) 2019*) 2020*)

Anzahl 2.065 2.627 3.000 3.500 5.000 6.000

*) Prognose

Quelle: IFR World Robotics 2017

Installationen von neuen Industrierobotern


www.gtai.de/Indien


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Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik

Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den

Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetz-

werk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins

Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei

der Ansiedlung in Deutschland.

Kontakt Berlin Bonn

Anna Westenberger Friedrichstraße 60 Villemombler Straße 76

T +49 30 200099 393 10117 Berlin 53123 Bonn

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Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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