industria dellospitalità si confronta su nuovi scenari – grado 20 giugno 2005 pisa international...
TRANSCRIPT
1Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Creare sinergie di successo per lo sviluppo economico-turistico del territorio: il caso
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Dott.ssa Gina Giani
Commercial & Marketing Director
Pisa International Airport
2Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Distanza temporale dall’APT entro 30’ entro 40’ entro 50’ entro 60’ entro 90’ entro 120’
734.190 n. abitanti residenti 1.007.912 n. abitanti residenti 1.513.017 n. abitanti residenti 2.467.144 n. abitanti residenti 3.146.138 n. abitanti residenti 3.485.533 n. abitanti residenti
Bacino di traffico dell’Aeroporto di Pisa Prima della regolamentazione, unico Aeroporto in Toscana
Fonte ISTAT: 2003
3Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtTipologia di Aeroporti – il ruolo del Galilei
4Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Parigi CDG 11
Londra LGW 21
Francoforte 14
Bastia 6
Alghero 7
Roma FCO 21
Milano LIN 21
Palermo 8
Cagliari 7
Catania 7
Elba 30
Torino 2
Olbia 12
Total 162
Summer 1990: destinazioni/frequenze
Francoforte
Londra LGW
Parigi CDG
Bastia
Milano
Roma
Torino
Elba
Alghero
Palermo Catania
Cagliari
Prima della deregolamentazione
5Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSummer 1997: destinazioni/frequenze
Parigi CDG (1 AZ) 7
Londra LGW (1 AZ + 2 BA) 21
Barcellona ( EN) 6
Monaco ( 3 voli EN) 18
Roma FCO (5 voli AZ) 35
Milano LIN (3 voli AZ) 21
Palermo (1 volo AZ) 7
Cagliari (1volo IG) 7
Olbia (1volo IG) 7
Alghero (1 AZ) 7
Totale 137
Frequenze Settimanal
i
1994 1995 1996 1997
126 126 112 137
CDG
LGW
BCN
MUC
FCO
LIN
PMO
OLB
CAG
AHO
Dopo la deregolamentazione
6Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtEvoluzione traffico passeggeri 1990-1997
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
% anno precedente % anno
precedente-6%%-6%% 5,9%5,9% -5,5%-5,5% 3,7%3,7% -2,2%-2,2% 2,0%2,0%
1.06
0.29
6
1.00
1.64
9
1.03
9.15
6
1.01
6.05
2
1.03
6.29
7
1.06
5.30
6
1.00
1.40
4
2,8%2,8%
1.06
5.69
1
7Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtLe strategie SAT: Corporate
RICAVI COSTI
Partnership
CUSTOMER CARE
MARGINI
Perseguimento leadership di
costoDifferenziazionee
Diversificazione
8Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtLe strategie SAT: la diversificazione
I segmenti di mercato
SAT COPRE TUTTI I SEGMENTI E RIPARTISCE IL RISCHIO OPERATIVO E COMMERCIALE
VOLO VOLO INTERC.LEINTERC.LEPSA-NYCPSA-NYC
VOLO VOLO INTERC.LEINTERC.LEPSA-NYCPSA-NYC
VOLI VOLI LOW-COSTLOW-COST
VOLI VOLI LOW-COSTLOW-COST
VOLI ALL VOLI ALL CARGO CARGO
CHARTERCHARTER
VOLI ALL VOLI ALL CARGO CARGO
CHARTERCHARTER
CHARTERCHARTERINCOMINGINCOMINGOUTGOINGOUTGOING
CHARTERCHARTERINCOMINGINCOMINGOUTGOINGOUTGOING
VOLI O/DVOLI O/DREGIONAL REGIONAL CARRIERCARRIER
VOLI O/DVOLI O/DREGIONAL REGIONAL CARRIERCARRIER
FEEDFEEDTRADIZIONTRADIZION
..
FEEDFEEDTRADIZIONTRADIZION
..
VOLI VOLI COURIERCOURIER
VOLI VOLI COURIERCOURIER
9Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
50.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000550.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vettori IATA Ryanair
Pisa-London (Stansted)Arr. + Dep.
Pax Ryanair 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
76.756 164.588 222.448 281.681 315.116 317.939 316.717
Total PaxTotal PaxTotal PaxTotal Pax295.749295.749295.749295.749295.749295.749 364.051364.051364.051364.051364.051364.051 383.295383.295383.295383.295383.295383.295 427.050427.050427.050427.050427.050427.050 495.164495.164495.164495.164495.164495.568 495.164495.164495.164495.164495.164502.416 495.164495.164495.164495.164495.164521.975295.749295.749295.749295.749295.749173.126
Effetto Ryanair: Rotta Pisa - Londra
10Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
0
50000
100000
150000
200000
2000 2001 2002 2003 2004
Gandalf Ryanair
Pisa-Bruxelles(Charleroi)Arr. + Dep.
Pax Ryanair
Total PaxTotal Pax181.185181.185156.085156.08590.49390.49300 197.128197.128
2000 2001 2002 2003 2004
0 90.493 149.057 178.677 197.128
Effetto Ryanair: Rotta Pisa – Bruxelles (CRL)
11Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2001 2002 2003 2004
Ryanair
Pisa-Francoforte(Hahn)
Arr. + Dep.
Pax Ryanair
Total PaxTotal Pax 00 167.403167.403 185.297185.297 182.982182.982
2001 2002 2003 2004
0 167.403 185.297 182.982
Effetto Ryanair: Rotta Pisa – Francoforte HHN
12Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
* Dal 14 Dicembre 2002
Effetto espansione del mercato: rotta Pisa-Colonia/Bonn
Pax DEPPax DEP
0
10.000
20.000
30.000
2001 2002 2003 2004
1.476*1.476* 27.47027.47000 24.93524.935
13Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
* From 14th April 2003
Pax DEPPax DEP
Effetto espansione del mercato: rotta Amburgo LBC
0
25.000
50.000
2002 2003 2004
29.913*29.913*00 45.89445.894
14Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtEffetto espansione del mercato: rotta Coventry (Birmingham)
* Coventry operato da Thomsonfly (dal 20 Maggio 2004)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2003 2004*
00Pax DEPPax DEP 17.011*17.011*
15Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtEvoluzione traffico passeggeri 1995-2005
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1.800.000
1.900.000
2.000.000
2.100.000
2.200.000
2.300.000
2.400.000
2.500.000
2.600.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
% anno precedente % anno
precedente-2,2%-2,2% 2%2% 2,8%2,8% 5,4%5,4% 2,0%2,0% 8,8%8,8% 10,5%10,5% 20,0%20,0%
1.06
5.69
1
1.12
2.79
4
1.14
5.58
9
1.24
6.80
7
1.37
8.32
2
1.01
6.05
2
1.03
6.29
7
1.65
4.57
0
19,8%19,8%
1.98
2.89
7
2,5%2,5%
2.03
1.89
0
14,2%14,2%
2.32
0.00
0
* Previsioni Maggio 2005
16Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSummer 1997: destinazioni/frequenze
Parigi CDG (1 AZ) 7
Londra LGW (1 AZ + 2 BA) 21
Barcellona ( EN) 6
Monaco ( 3 voli EN) 18
Roma FCO (5 voli AZ) 35
Milano LIN (3 voli AZ) 21
Palermo (1 volo AZ) 7
Cagliari (1volo IG) 7
Olbia (1volo IG) 7
Alghero (1 AZ) 7
Totale 137
Frequenze Settimanal
i
1994 1995 1996 1997
126 126 112 137
CDG
LGW
BCN
MUC
FCO
LIN
PMO
OLB
CAG
AHO
17Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSummer 1997: Vettori operanti su Pisa
Air Dolomiti24 frequenze/settimana2 destinazioni (Monaco, Barcellona)
British Airways2 voli giornalieri1 destinazione (Londra Gatwick)
Alitalia12 voli giornalieri6 destinazioni (Roma-Fiumicino, Milano-Linate, Palermo, Alghero, Parigi CDG, Londra LGW)
Meridiana2 voli gionralieri2 destinazioni (Cagliari, Olbia)
18Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSummer 2004: destinazioni/frequenze
Parigi CDG AF 19
Parigi CDG Jetx 7
Londra LGW 28
Londra STN 29
Barcellona 7
Madrid 14
Monaco 21
Colonia/Bonn 5
Bruxelles CLR 14
Francoforte HHN 14
Manchester 7
Amburgo LBC 7
Coventry 7
Oslo 3
Stoccarda 3
Atene 2
Amsterdam 7
Roma FCO 28
Milano MXP 21
Palermo 7
Cagliari 7
Catania 14
Olbia 10
Totale 281
Barcellona
Madrid
Parigi CDG
Londra LGW
Londra STN
Coventry
Manchester
Monaco
Amburgo LBC
Colonia Bonn
Francoforte HHN
Stoccarda
Amsterdam
Bruxelles CRL
Oslo
Roma
Milano
Palermo
Olbia
Cagliari
Catania
Atene
Frequenze Settimanali
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
126 126 112 137 172 182 189 203 227 280
19Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSummer 2005: destinazioni/frequenze
Barcellona BCNMadrid
Parigi CDG
Londra LGW
Londra STN
Coventry
Manchester
Monaco
Amburgo LBC
Colonia Bonn
Francoforte HHN
Stoccarda
Amsterdam
Bruxelles CRL
Roma
Milano
Palermo
Bournemouth
Catania
Tirana
Parigi ORY
Hannover
Berlino SXF
Liverpool
Glasgow
Barcellona GRO
Berlino TXL
Doncaster
Parigi CDG 19
Parigi ORY 7
Londra LGW 22
Londra STN 21
Barcellona 7 Barcellona GRO 7
Madrid 7
Monaco 21 Colonia/Bonn 7 Bruxelles CLR 7
Francoforte HHN 7
Manchester 14 Amburgo LBC 7 Coventry 7 Oslo 3 Stoccarda 3 Amsterdam 6 Liverpool 7 Hannover 3 Berlino SXF 7
Berlino TXL 4
Bristol 7 Glasgow 7 Bournemouth 5 Doncaster 5 Tirana 2
Roma FCO 21
Milano MXP 21 Palermo 14 Marina di Campo 7 Olbia 4
Catania 7
Totale 293Frequenze Frequenze SettimanaliSettimanali
19941994 19951995 19961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004
126126 126126 112112 137137 172172 182182 189189 203203 227227 280280 281281
Oslo
Elba
Olbia
Bristol
20Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSummer 2005: Vettori IATA operanti su Pisa
Air France19 frequenze settimanali1 destinazione (Parigi Charles De Gaulle)
Air Dolomiti3 voli giornalieri1 destinazione (Monaco)
Iberia2 voli giornalieri2 destinazioni (Barcellona, Madrid)
British Airways29 frequenze settimanali 2 destinazioni (Londra Gatwick, Manchester)
Alitalia49 frequenze settimanali3 destinazioni (Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Palermo)
Air One2 voli giornalieri2 destinazioni (Catania, Palermo)
Albatros Airways2 frequenze settimanali1 destinazione (Tirana)
NEWNEW
Elbafly - Solinair1 volo giornaliero1 destinazione (Marina di Campo – Isola d’Elba)
NEWNEW
Air Alps 4 frequenze settimanali1 destinazione (Olbia)
21Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSummer 2005: Vettori Low Cost operanti su Pisa
Ryanair9 voli al giorno7 destinazioni (Londra Stansted, Francoforte Hahn, Bruxelles Charleroi, Amburgo,
Glasgow Prestwik, Liverpool, Barcellona Gerona)
Basiq Air6 freq/sett1 destinazione (Amsterdam)
Easy Jet3 voli giornalieri3 destinazioni (Berlino SXF, Parigi ORY, Bristol)
Jet21 volo giornaliero1 destinazione (Manchester)
Thomsonfly17 frequenze settimanali 3 destinazione (Coventry/Birmingham, Doncaster, Bournemouth)
NEWNEW NEWNEW
Hapag Lloyd Express17 frequenze settimanali4 destinazioni (Colonia/Bonn, Stoccarda, Hannover, Berlino TXL)
NEWNEWNEWNEW
NEWNEW NEWNEW NEWNEW
NEWNEWNEWNEW
Norwegian Air Shuttle3 frequenze settimanali1 destinazione (Oslo)
NEWNEW
NEWNEW
22Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtPosizionamento del Galilei nello scenario low cost italiano
270229
176
134
113102
61 61 59 5244
37 31 2821 18 15 15 14 11 10 9 7 7 7
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Ori
o a
l S
eri
o
Rom
a C
IA
Rom
a F
CO
Pis
a
Venezi
a
Cata
nia
Mila
no L
IN
Tre
vis
o
Pale
rmo
Napoli
Mila
no M
XP
Forl
ì
Pesc
ara
Tori
no
Olb
ia
Alg
hero
Bari
Bolo
gna
Bre
scia
Montich
iari
Bri
ndis
i
Vero
na
Caglia
ri
Anco
na
Genova
Tri
est
e
N. Freq/ Sett Low Cost per Aeroporto
33
25
2220 20
16
11 11
87 6 5
4 4 4 43 3 3 2 2
1 1 1 1
0
5
10
15
20
25
30
35
Ori
o a
l S
eri
o
Rom
a C
IA
Rom
a F
CO
Venezi
a
Pis
a
Cata
nia
Napoli
Pale
rmo
Mila
no L
IN
Olb
ia
Tre
vis
o
Pesc
ara
Mila
no M
XP
Bari
Bolo
gna
Forl
ì
Alg
hero
Bri
ndis
i
Tori
no
Caglia
ri
Vero
na
Anco
na
Bre
scia
Montich
iari
Genova
Tri
est
e
N. destinazioni Low Cost servite per Aeroporto
23Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtCompagnie aeree low cost negli aeroporti italiani
11
10 10
7
6 6
5 5
4 4
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Rom
a F
CO
Orio a
l Serio
Venezi
a
Pis
a
Cata
nia
Napoli
Pale
rmo
Mila
no L
IN
Rom
a C
IA
Bolo
gna
Olb
ia
Pesc
ara
Mila
no M
XP
Bari
Brindis
i
Tre
vis
o
Forlì
Torino
Caglia
ri
Vero
na
Alg
hero
Anco
na
Bre
scia
Monti
chia
ri
Genova
Triest
e
n. compagnie Low Cost per Aeroporto
24Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
0 500 1000 1500 2000 2500
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
32,532,532,532,5
32,632,632,632,6
47,347,347,347,3
67,667,667,667,6
66,166,166,166,1
52,652,652,652,6
49,549,549,549,5
27,627,627,627,6
ALITALIA Others
20,320,320,320,3
20,120,120,120,1
Pax / 1000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Alitalia 372 383 490 572 440 317 346 336 306 369 302 285
Others 380 345 251 274 490 655 720 882 1.204 1.466 1.561 1.866
Total 752 728 741 846 930 972 1.066 1.218 1.510 1.835 1.863 2.151
16,216,216,216,2
Traffico pax Voli di Linea Schedulati: diversificazione del rischio
13,213,213,213,2
* Previsioni (maggio 2005)
25Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtPrevisioni di sviluppo: Frequenze settimanali 2007
19941994 19951995 19961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006
126126 126126 112112 137137 172172 182182 189189 203203 227227 280280 281281 293293 359359
BarcellonaMadrid
Parigi CDG
Londra STN
Coventry
Manchester
Monaco
Amburgo LBC
Colonia Bonn
Stoccarda
Amsterdam
Bruxelles CRL
Oslo
Roma
Milano
Palermo
Olbia
Cagliari
Catania
Atene
Frequenze SettimanaliFrequenze Settimanali
Parigi ORY
Barcellona GRO
Londra LGW
Liverpool
Glasgow PIK
Berlino SXF
Dublino
Hannover Francoforte HHN
Bucarest
Mosca
Alghero Napoli
Lamezia Terme
Bari
Parigi CDG AF 19 Parigi ORY 7 Londra LGW 25 Londra STN 28 Barcellona 14 Barcellona GRO 7 Madrid 14 Monaco 28 Manchester 7 Amsterdam 9 Bruxelles CLR 14 Colonia/Bonn 7 Liverpool 7 Glasgow 7 Francoforte HHN 14 Berlino 7 Amburgo LBC 7 Coventry 7 Dublino 6 Stoccarda 7 Oslo 4 Atene 5 Hannover 6 Mosca 3 Bucarest 3 Roma FCO 40 Milano MXP 21 Palermo 14 Catania 14 Cagliari 14 Alghero 7 Napoli 6 Olbia 7 Lamezia Terme 7 Bari 7
Totale 399
Berlino TXL
26Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtEvoluzione traffico passeggeri: 1994-2007
** Piano Triennale (Luglio 2004)
* Previsioni (Maggio 2005)
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1.800.000
1.900.000
2.000.000
2.100.000
2.200.000
2.300.000
2.400.000
2.500.000
2.600.000
2.700.000
2.800.000
2.900.000
3.000.000
3.100.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006** 2007**
% anno precedente % anno
precedente19,8%19,8% 2,5%2,5%-2,2%-2,2% 2%2% 2,8%2,8% 5,4%5,4% 2,0%2,0% 8,8%8,8% 10,5%10,5% 14,2%14,2%20,0%20,0% 16,4%16,4%
1.06
5.69
1
1.12
2.79
4
1.14
5.58
9
1.24
6.80
7
1.37
8.32
2
1.01
6.05
2
1.03
6.29
7
1.65
4.57
0
1.98
2.89
7
2.03
1.89
0
2.32
0.00
0
2.70
0.00
0
13,3%13,3%
3.06
0.00
0
27Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
2003 610.059
Gran Bretagna 1998
295.749
2004 584.197
2007 750.000
2003 63.926
Francia1998 39.671
2004 63.660
2007 165.000
2003 391.098
Germania1998 48.346
2004 428.204
2007 550.000
2003 50.542
Spagna1998 10.609
2004 45.147
2007 160.000
2003 181.185
Belgio1998
0 2004 197.128
2007 200.000
2003 52.767
Olanda1998
0 2004
63.238 2007
95.000
2003 1.292
Scandinavia 1998 0
2004 14.056
2007 120.000
Sviluppo network: L’Europa alla foce dell’Arno
28Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSviluppo network: L’Europa alla foce dell’Arno
Il settore low cost consente di sviluppare i flussi turistici incoming su 12 mesi l’anno, sviluppando così, grazie all’allargamento dell’offerta di
voli diretti per i principali centri europei, anche gli altri segmenti di traffico (viaggio business, studio, etnico, familiare ecc.)
29Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Quale impatto economico per l’aeroporto e per la comunità
30Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSituazione Aeroporto di Pisa (prima dell’arrivo dei vettori Low Cost)
E’ possibile evidenziare la presenza di picchi (in corrispondenza dei voli IATA in arrivo ed in partenza per gli Hub) e valli nelle altre fasce orarie.
06.00 08.00 11.00 13.00 17.00 18.00 21.00 23.00
Partenza/Arrivo volo IATA
Inefficienza produttiva
(Valle)
Inefficienza produttiva
(Valle)
Inefficienza produttiva
(Valle)
31Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtSituazione Aeroporto di Pisa (con l’arrivo dei vettori Low Cost che non hanno base a Pisa)
Con l’arrivo dei vettori Low Cost è stata possibile un’ottimizzazione delle risorse.
Le Low Cost, avendo basi in altro paese, atterrano a Pisa negli orari di valle.
Ottimizzazione risorse
Ottimizzazione risorse
Ottimizzazione risorse
06.00 08.00 11.00 13.00 17.00 18.00 21.00 23.00
Partenza/Arrivo volo Low Cost
Partenza/Arrivo Volo Iata
32Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtImpatto economico
1 Euro/1000
2 Equivalenti Full Time
* Previsioni (Maggio 2005)
3 Voli linea schedulati
** Previsioni (Luglio 2004)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Ricavi SAT1 17.444 18.914 20.430 20.883 23.543 25.990 31.540 32.256 36.653
Utile Netto SAT1 725 680 1.171 1.407 1.697 2.242 2.181 3.483 3.184
EFT2 217,3 221,9 235,7 238,9 245,4 252,5 288,8 298,3 299,4
Passeggeri Aeroporto Galilei 1.065.691 1.122.794 1.145.589 1.246.807 1.378.322 1.654.570 1.982.897 2.031.890 2.320.000
Merci e Posta (Tonn.) 9.544 10.935 9.657 10.210 11.410 10.237 11.533 12.088 9.846
U.T./EFT2 5.343 5.553 5.266 5.647 6.082 6.956 7.265 7.217 8.077
Freq/Sett. Summer3 137 172 182 189 203 227 280 281 293
Destinazioni 14 15 15 15 14 18 24 21 28
Impatto economico sul territorio1 273.000 289.700 291.800 317.100 350.900 410.400 493.200 506.000 568.700
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006** 2007**
20.430 20.883 23.543 25.990 31.540 32.256 36.653 41.319 45.892
1.171 1.407 1.697 2.242 2.181 3.483 3.184 4.333 5.757
235,7 238,9 245,4 252,5 288,8 298,3 299,4 340,7 364,6
1.145.589 1.246.807 1.378.322 1.654.570 1.982.897 2.031.890 2.320.000 2.700.164 3.060.037
9.657 10.210 11.410 10.237 11.533 12.088 9.846 13.474 15.220
5.266 5.647 6.082 6.956 7.265 7.217 8.077 8.321 8.810
182 189 203 227 280 281 293 359 399
15 15 14 18 24 21 28 33 35
291.800 317.100 350.900 410.400 493.200 506.000 568.700 666.500 755.200
33Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtImpatto economico - anno 2003
C% passeggeri stranieri che volano per affari o altre ragioni(no turismo)
37,8%
DN. passeggeri stranieri che volano per affari o altre ragioni(no turismo)
119.478
EConsumo pro capite die passeggeri stranieri che volanoper affari o altre ragioni (no turismo)
431,40€
F % passeggeri stranieri che volano per turismo 62,2%
G N. passeggeri stranieri che volano per turismo 196.601
H Consumo pro-capite dei passeggeri che volano per turismo 496,52€
IImpatto economico dei passeggeri stranieri che volano perturismo (G*H)
97.616.653,84€
LImpatto economico dei passeggeri che volano per affari oper altre ragioni (no turismo) (D*E)
51.542.245,05€
M Impatto economico totale passeggeri stranieri (I+L) 149.158.898,89€
Totale Passeggeri arrivati a Pisacon voli internazionali low cost
484.041
A % pax stranieri (Media) 65,3%
B N. passeggeri incoming arrivati a PISA nel 2003 316.079
34Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtL’impatto sulla Comunità delle Compagnie Aeree Low Cost
Poiché, rispetto ai flussi stagionali del tradizionale modello charter, i voli low cost generano:
I voli low cost hanno un impatto positivo sulla comunità regionale
• viaggi individuali durante l’intero anno, in particolare
nella bassa stagione; uso dell’Aeroporto e
delle strutture turistiche 12 mesi l’anno.
35Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtL’impatto sulla Comunità delle Compagnie Aeree Low Cost
• I vettori low cost utilizzano gli aeroporti regionali invece degli Hub.
• I vettori tradizionali prediligono concentrare il traffico sul proprio
hub. Poi i turisti si spostano via gomma nelle varie regioni.
Ciò determina per la Regione:
minor impatto economico;
maggiore impatto ambientale;
maggiore turismo dei torpedoni;
minor turismo individuale;
minor turismo che ritorna;
36Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rtL’impatto sulla Comunità delle Compagnie Aeree Low Cost
• sviluppo di nuovi modelli di viaggio (per studio, affari, motivi personali,
cultura, lifestyle);
• costi di mobilità più bassi per le imprese locali che per i loro viaggi d’affari possono utilizzare i voli low cost;
• nuove opportunità commerciali (12 mesi l’anno) per l’industria del turismo;
Il modello “basse tariffe” democratizza il trasporto aereo e determina:
• posti di lavoro di maggiore qualità (12 mesi l’anno) nel settore turistico;
• Valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione (turisti che acquistano la 2^ casa).
37Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Le nuove “Linee Guida ” della U.E. presentate “in bozza” nei primi giorni di Marzo, possono mettere a rischio lo sviluppo della partnership
tra Aeroporti Regionali e vettori Low Cost.
A tale proposito alcune riflessioni
38Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Nel mercato europeo oggi pienamente deregolamentato gli Aeroporti Regionali non detengono una posizione dominante, a causa del loro
basso peso strategico.
Concorrenza:Gli Aeroporti Regionali sono un monopolio naturale?
Gli Aeroporti Regionali sono un monopolio naturale
In realtà gli Aeroporti Regionali sono i partners più deboli nella relazione Aeroporto / Compagnia.
Il F.A.R.E. ha evidenziato come l’assunto comune che gli Aeroporti Regionali
siano monopoli naturali debba essere urgentemente rettificata a seguito delle
diverse condizioni (deregolamentazione). “I bassi volumi di traffico, l’estesa
sovrapposizione dei bacini di traffico, la grande difficoltà nell’attrarre
compagnie aeree che operino servizi da/per Aeroporti Regionali hanno prodotto
un tale livello di competitività che nessun Aeroporto Regionale è in grado
comportarsi da monopolista, se vuole sopravvivere”.
39Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Gli accordi per i servizi tra Aeroporti Regionali/Secondari e le compagnie
aeree low cost assicurano il più alto beneficio economico perseguito dagli
Aeroporti Regionali:
Continuità e Coerenza del servizio a lungo termine
Gli Aeroporti sono un business di costi fissi. Un aeroporto vuoto costa
quasi quanto un aeroporto pieno.
MEIP (Market Economy Investor Principle) – Aiuto di Stato
Le Linee Guida partono dal MEIP (Market Economy Investor Principle) per definire la fattispecie di “aiuto di stato”
40Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Gli Aeroporti Regionali necessitano di poter stipulare accordi
con le compagnie aeree anche per la sostituzione e lo sviluppo di
rotte già esistenti.
Incentivi per vecchie e nuove rotte
Le Linee Guida sembrano limitare la possibilità per gli Aeroporti
Regionali di fornire alle Compagnie Aeree incentivi solo per nuove
rotte.
41Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
www.forumfare.com
www.forumfare.org
42Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Attraverso i rapporti con le compagnie low cost gli Aeroporti Regionali
sono riusciti a creare crescita di traffico e benefici economici per loro
stessi e per la loro comunità.
Qualora venissero danneggiati da Linee Guida rigide e di parte, tali
Aeroporti Regionali semplicemente perderebbero i loro servizi aerei e
il loro traffico. Le Compagnie Aeree potrebbero comunque impiegare i
loro aeromobili altrove, in luoghi di più alto valore strategico, con
elevata popolazione e basso rischio economico (Cioè nei grandi
aeroporti).
Che tipo di Linee Guida?
Agli Aeroporti Regionali devono essere date Linee Guida flessibili, che consentano loro di competere con successo in un ambiente
altamente concorrenziale.
43Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
In linea generale il F.A.R.E. condivide l’applicazione del principio dell’investitore
privato (M.E.I.P.) nel determinare se ci sia o meno aiuto di stato. Se il test
dell’investitore privato viene superato con successo, ciò esclude ogni tipo di aiuto di
stato e conseguentemente non c’è bisogno di regolamentazione da parte della
Commissione in merito all’Art. 87. Il cuore del problema è se, considerate tutte le
circostanze del caso, l’Aeroporto abbia agito o meno come un imprenditore privato,
incluse le sue strategie di lungo termine l’assunzione di rischi. (p. 33 Linee Guida -
Bozza).
Il F.A.R.E. sottolinea che un trattamento rigido del principio dell’investitore privato
(M.E.I.P.) sarebbe fuori luogo in quanto si deve prendere in considerazione anche un
appropriato livello di rischio imprenditoriale. Ogni qualvolta una compagnia - sia
low cost che tradizionale – apre un nuovo servizio verso una nuova destinazione, il
rischio è sempre molto elevato, in particolar modo quando il servizio di linea è
operato da un piccolo aeroporto, che necessità di posizionarsi sulla carta geografica,
cioè di inserirsi come punto di partenza e destinazione nella mente del consumatore
europeo.
M.E.I.P. (Market Economy Investor Principle)
44Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Con riferimento al punto 1.1. (Background) e 1.2 (compagnie low cost), la Commissione riconosce che negli ultimi anni compagnie low cost e Aeroporti Regionali hanno generato “due grandi tendenze nel mercato del trasporto aereo europeo” (1.1.5).
Tuttavia (1.2.7) la bozza delle Linee Guida afferma: “i metodi di negoziazione utilizzati dalle compagnie aeree low cost per ottenere aiuti dalle pubbliche autorità, direttamente o attraverso i manager degli aeroporti, hanno accresciuto il numero di interrogazioni in merito all’applicazione delle regole della competizione sulla base del trattato della CE e sono state oggetto di diversi reclami posti alla Commissione”.
La Bozza delle Linee Guida non riconosce la partnership tra Aeroporti Regionali e/o Regioni, con compagnie aeree, low cost o non, disposte a garantire servizi aerei ai mercati regionali.
Queste Linee Guida continuano ad utilizzare il termine “aiuto” per definire quello che secondo noi è un innovativo strumento di marketing, cioè l’effettiva promozione dell’Aeroporto e della sua comunità attraverso accordi di servizio con le compagnie aeree, basati sul raggiungimento di target di traffico passeggeri.
“Aiuto” o strumento di marketing?
45Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Non ci sorprende che, a causa del grande successo di questa partnership, altri “attori”
che non hanno considerato nelle loro strategie la presenza degli aeroporti regionali e
dei loro mercati, stiano oggi presentando ricorsi alla Commissione Europea.
In realtà proprio a causa dei loro costi operativi elevati, per molti vettori tradizionali
non era economicamente praticabile effettuare servizi aerei internazionali da mercati
regionali, e conseguentemente da Aeroporti Regionali, indipendentemente dalle
offerte in molti casi ricevute dagli Aeroporti Regionali e/o dalle Autorità Regionali
stesse.
Inoltre le compagnie di bandiera hanno raggiunto sovente accordi di partnership
(sarebbe meglio chiamarli accordi preferenziali, nella maggior parte dei casi) con
grandi aeroporti, in particolar modo con i loro rispettivi hub, ed a questi tipi di
accordo è stato consentito di essere strettamente confidenziali.
I ricorrenti
46Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
“Le Linee Guida non dovrebbero contenere soglie di applicabilità rigide o restrittive, invece dovrebbero consentire alle Autorità locali e regionali di valutare i vantaggi dell’investimento pubblico caso per caso (…)”
“Esse dovrebbero consentire agli investimenti pubblici di dare un contributo sostanziale e rilevante nei costi di “start-up”, prevedendo anche campagne di marketing regionali, finanziate attraverso imposte locali e legate alla creazione di detti servizi.” (Parere d’iniziativa del Comitato delle Regioni – 17 Giugno 2004)
Obiettivi (6.1)
Il FA.R.E. concorda con la seguente affermazione delle Linee Guida “come le tradizionali
compagnie, che generalmente utilizzano aeroporti ben avviati, le compagnie low cost non sono
sempre disposte, senza appropriati incentivi, a gestire i rischi di un’apertura da aeroporti
sconosciuti o non collaudati”.
Rispetto a ciò, vogliamo puntualizzare che il livello di condivisione del rischio (che si traduce in
un ammontare in denaro che il Memorandum definisce “aiuto”) sostenuto dall’aeroporto e/o
dalla sua regione per ciascun nuovo volo, e che sarà considerato accettabile dalla compagnia per
avviare il nuovo servizio, non può essere fissato da parametri rigidi. Ogni aeroporto (ed il
proprio mercato) ha caratteristiche diverse e la negoziazione compagnia/aeroporto relativamente
ai livelli di ripartizione del rischio deve effettivamente essere considerato caso per caso.
47Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
85. La commissione prende atto della concentrazione del mercato che si è verificata a favore degli aeroporti Hub, lasciando le regioni dell’U.E., e i loro Aeroporti Regionali, con meno servizi aerei, meno capacità offerta e più elevate tariffe.
Obiettivi (6.1)
Fino ad oggi questo trend è stato invertito solo in parte dalle compagnie low cost, che operano servizi origine/destinazione, poiché molte compagnie low cost preferiscono ancora operare esclusivamente da aeroporti ben avviati appartenenti alla categoria AB. A questo proposito qualora si introducessero parametri fissi e rigidi, tutti quei mercati in cui la compagnia aerea (cliente dell’aeroporto) percepisce un livello di rischio di start up più elevato perderanno i loro collegamenti aerei.
Così i mercati regionali torneranno all’era pre low cost, e ancora una volta, i componenti più deboli della rete del trasporto aereo europeo, insieme alle loro comunità, saranno quelli che soffriranno di più.
48Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
89. Per il F.A.R.E. questo “aiuto” non distorce il mercato, contribuisce a controbilanciare la tendenza alla concentrazione di traffico negli aeroporti hub, dove una grande quantità di denaro pubblico è stata peraltro investita in servizi ed infrastrutture. Questo “aiuto” dovrebbe essere considerato come “strumento di marketing” attraverso cui le Regioni ed i loro Aeroporti perseguono l’integrazione con il resto della Comunità, facendo buon uso della già esistente capacità fornita dagli aeroporti regionali.
Condizioni da rispettare (6.2)
Una prova di questo è fornita dall’esperienza USA (la deregolamentazione USA è iniziata nel 1983, molto prima che in Europa), dove oggi la problematica del sostegno finanziario locale per un nuovo servizio aereo (sviluppo rotte) è così importante che ogni anno viene tenuta una speciale convention, “Network”, in cui Comunità, autorità locali, aeroporti, e compagnie si incontrano per discutere nuovi progetti e la relativa ripartizione di rischi e ricavi.
Negli USA è infatti oggi largamente riconosciuto che, particolarmente in un periodo di crisi del trasporto aereo, il sostegno finanziario da parte delle comunità che si godranno il servizio è necessario per il successo di ogni nuovo progetto, sia esso un servizio di feed tra una piccola comunità e il più vicino aeroporto hub, sia un volo di lungo raggio, come il volo Portland-Francoforte operato da Lufthansa.
Introdurre una regolamentazione nell’Unione Europea che miri a limitare questo tipo di accordi di ripartizione del rischio significherebbe andare contro le “best practices” sviluppatesi nel mercato, sia dagli investitori privati che da quelli pubblici, a seguito della deregolamentazione. In altre parole sarebbe una battaglia di retroguardia.
49Industria dell’ospitalità si confronta su nuovi scenari – Grado 20 Giugno 2005
Pis
a In
tern
atio
nal A
irpo
rt
Creare sinergie di successo per lo sviluppo economico-turistico del territorio: il caso
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Dott.ssa Gina Giani
Commercial & Marketing Director
Pisa International Airport