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CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 121–Enero2011

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA Documento Nº 121

Enero 2011

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL 1

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 2 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 2 2. CONSUMO INTERNO 10 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 12 4. BANCO DE DATOS

− PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 20


Enero 2011 1

EDITORIAL:

El balance anual de 2010 pone en evidencia el daño que desde el Poder Ejecutivo

Nacional se le ha hecho al sector ganadero y a la industria frigorífica bovina, con fuertes implicancias sociales directas -desaparición de 4.600 pequeños productores ganaderos y despido de más de 3.500 trabajadores de la industria frigorífica-. Al mismo tiempo se ha condenado a todos los consumidores a pagar la carne casi el doble que el año anterior y retrotraer el consumo per cápita a los niveles de 2001/02 (época de saqueos a supermercados).

A pesar de ser reiterativo debemos recordar que en los últimos tres años, la política

oficial generó la liquidación de vientres provocando el achicamiento del stock ganadero en 9.9 millones de cabezas.

Al considerarse el año completo, según las estadísticas de la ONCCA, la faena total alcanzó un nivel de apenas 11,81 millones de cabezas. Hay que remontarse a las crisis de 1998 y de 2001-2002 para encontrar guarismos similares. Tal como lo señalamos en Informes anteriores, lo que sucedió en 2010 era fácil de prever, debido a que desde el otoño de 2006 en adelante el gobierno nacional implementó una política anti-ganadera, la cual le restó sentido económico a la cría de hacienda. Sólo era cuestión de tiempo que esto se reflejara en los mercados de hacienda y de carne vacuna y a pesar de las advertencias que desde los distintos sectores hicimos, no se modificó el rumbo.

Los records de actividad sectorial alcanzados en 2008 y 2009 no eran para festejar,

porque estaban basados en la descapitalización. Es decir, que no tenían posibilidades de sostenerse en el tiempo.

Afortunadamente, el sistema de precios se encarga de enviar las señales necesarias

y, entonces, la creciente escasez de hacienda para enviar a faena hizo que finalmente el precio del kilo en pie aumentara sensiblemente a partir de la primavera de 2009 y, con ello, que el ciclo ganadero ingresara en una nueva etapa de retención de vientres. Entonces, si el proceso no se interrumpe, recién a partir de 2014 podremos contar nuevamente con un paulatino aumento de la actividad frigorífica y de las capacidades de consumo doméstico y de exportación.

La contracción del consumo per cápita de carne vacuna fue de 14,0% anual,

ubicándose a un nivel de 58,8 kilogramos/habitante/año, luego de haber promediado los 68,4 kilogramos/año en los dos ejercicios anteriores. Tal fue el impacto de la escasez de carne vacuna que en 2010 se registró el menor consumo por habitante de carne vacuna desde 2002 (57,8 kg/año), cuando la crisis doméstica hizo caer abruptamente el poder de compra de los argentinos y, en consecuencia, la capacidad de consumir esta fuente de proteínas.

Las exportaciones de carne vacuna en 2010 descendieron el -54,3% anual (a solo

191.759 tn pp), gracias a la restricción de oferta que se enfrenta a nivel doméstico y que fue generada fundamentalmente por una política nacional sistemáticamente anti-ganadera. Si medimos los embarques en toneladas res con hueso (tn r/c/h), el total fue de 302,0 mil tn, lo que implicó una disminución de 52,7% anual. En cuanto a las menudencias y vísceras, el volumen total colocado en el exterior fue de 110.699 tn pp, lo que arrojó una caída de 27,1% anual porcentaje casi idéntico a la caída de la faena total.


Enero 2011 2

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

En diciembre de 2010 la faena volvió a quedar levemente por debajo de las 900 mil

cabezas y de este modo la actividad frigorífica vacuna cerró el peor trimestre de la última década (2,7 millones de cabezas).

En términos interanuales, se faenaron 31,4% menos animales que en diciembre de

2009 y 33,7% menos que en el cuarto trimestre del año anterior (-1,373 millones de cabezas).

Así como el nivel de faena vacuna de octubre marcó el mínimo del año y el

duodécimo peor guarismo de los últimos 31 años, el de diciembre estableció el segundo registro más bajo de 2010 y el vigésimo más pobre de las tres décadas pasadas.

Al considerarse el año completo, según las estadísticas de la ONCCA, la faena total

alcanzó un nivel de apenas 11,81 millones de cabezas. Hay que remontarse a las crisis de 1998 y de 2001-2002 para encontrar guarismos similares. La caída acumulada fue de 26,5% interanual y en términos absolutos implicó la faena de 4,25 millones de cabezas menos.

Tal como lo señalamos en Informes anteriores, lo que sucedió en 2010 era fácil de

prever, debido a que desde el otoño de 2006 en adelante el gobierno nacional implementó una política anti-ganadera, la cual le restó sentido económico a la cría de hacienda. Sólo era cuestión de tiempo que esto se reflejara en los mercados de hacienda y de carne vacuna. Probablemente la fuerte sequía que afectó a las zonas productoras entre mediados de 2008 y de 2009 contribuyó a demorar la aparición de los efectos de una política sectorial nefasta, porque forzó la venta anticipada de animales ante la falta de alimento y agua. Pero, más tarde o más temprano los resultados iban a quedar a la vista.

Los records de actividad sectorial alcanzados en 2008 y 2009 no eran para festejar,

porque estaban basados en la descapitalización. Es decir, que no tenían posibilidades de sostenerse en el tiempo. Diferente hubiera sido la cosa, si se hubieran logrado con mejoras de productividad (parición y destete) y aumento del rodeo.

Afortunadamente, el sistema de precios se encarga de enviar las señales necesarias

y, entonces, la creciente escasez de hacienda para enviar a faena hizo que finalmente el precio del kilo en pie aumentara sensiblemente a partir de la primavera de 2009 y, con ello, que el ciclo ganadero ingresara en una nueva etapa de retención de vientres. Entonces, si el proceso no se interrumpe, recién a partir de 2014 podremos contar nuevamente con un paulatino aumento de la actividad frigorífica y capacidades de consumo doméstico y de exportación.

La participación de las hembras en la faena total descendió a 40,1% en diciembre de

2010. Esto nos confirma que el proceso de retención de vientres que se inició a mediados de 2010, sigue en marcha y, además, que se intensificó a partir de la nueva primavera (al bajar de 41,7% en el tercer trimestre a 40,3% en el cuarto trimestre del año).

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, en diciembre de 2010 se repitió

la pobrísima performance de octubre, con apenas 203 mil tn res con hueso (tn r/c/h). En términos interanuales la retracción fue 24,9%, merced a la suba de 9,5% anual en el peso


Enero 2011 3

promedio en gancho, que pasó de 206 kilogramos a 226 kilogramos en los últimos doce meses.

Con este registro, en 2010 la producción de carne vacuna alcanzó un nivel de 2,614

millones de tn r/c/h. Esto implicó una disminución de 22,6% anual y una caída de un poco más de 760 mil tn r/c/h con relación a un año atrás.

Para tener una idea de la magnitud de la contracción, debemos señalar que la

producción de carne vacuna retornó al nivel de 2003 y de 1996, períodos en los cuales la población total argentina era 6,3% y 13,0% menor, respectivamente, que en el último ejercicio.


Enero 2011 4

0,60

0,83

1,05

1,28

1,50

E '80 E '83 E '86 E '89 E'92 E'95 E'98 E'01 E'04 E'07 E'10

Faena mensual

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('10). * '09/'10 provisorio.


Enero 2011 5

11,50

14,66

16,05

11,81

0

6

12

18

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

FAENA DE HACIENDA VACUNA12 meses de 1990-2010* - En millones de cabezas


-26,5%

-4.248

-1.463

-2.784

-5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0

TOTAL

Machos

Hembras

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTALVar. absoluta (miles de cab.) - 12 m. '10 vs. 12 m. '09



Enero 2011 6

34,4%

46,0% 47,5% 48,6% 49,2%

43,4%

57,7%59,1%

21,3%

11,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓNEn % de la faena total; 12 meses de cada año


40,4%

46,0%

40,5%

46,4%

41,7%

47,5%

48,6%49,2%

43,4%

36%

40%

44%

48%

52%

56%

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09

HembrasFAENA DE HEMBRASEn % de la faena total; promedios anuales

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA. * '10 provisorio.

Liquidación devientres;

reducción del stock

Récord por duración e intensidad

Nueva fase de retención y recomp. de stocks


Enero 2011 7

50,7%

48,5%

53,2%

56,7%59,1%

57,1%

30%

40%

50%

60%

70%

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

FAENA DE CATEGORIAS JOVENES/LIVIANAS12 meses de 1990-2010* - En % del total


152

120

240

360

E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08 E'09 E'10

Carne procesada por mes

Promedio semestral

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Piso histórico (1990-2009)



Enero 2011 8

2,53

3,133,38

2,61

0

1

2

3

4

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PRODUCCION DE CARNE VACUNA12 meses de 1990-2010* - En millones de toneladas r/c/h


-22,6%


Enero 2011 9

0,2240,226

0,2140,210

0,221

0,180

0,200

0,220

0,240

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA12 meses de 1996-2010* - En toneladas res c/hueso/gancho



Enero 2011 10

2. CONSUMO INTERNO:

En 2010la producción de carne vacuna disminuyó en poco más de 760 mil tn r/c/h (-

22,6% anual) y esto se tradujo en importantes contracciones del consumo interno y de las exportaciones.

Tal fue la magnitud de la caída que en ocasiones anteriores ya hemos señalado que

ni siquiera suspendiendo totalmente los envíos al exterior de carne vacuna, se hubiera evitado la caída del consumo interno de carne vacuna con relación al récord alcanzado en 2009.

En términos absolutos es evidente que la mayor porción del ajuste recayó en el

mercado doméstico (-362.864 tn r/c/h). Pero, en términos relativos el mercado externo fue el que soportó el ajuste más importante. Porque las exportaciones cayeron 52,7% en términos anuales y el consumo doméstico sólo retrocedió 13,2%. De esta forma, la participación de los envíos al exterior en el total de producción bajó de 18,9% en 2009 a sólo 11,3% en 2010, marcando el peor registro de la década, si dejamos afuera del análisis al particular 2001 (cuando, debido a la reaparición de la fiebre aftosa en nuestro rodeo, se produjo el cierre masivo de mercados externos).

Faena Exportación Consumo int. Consumo int. Exportación Consumo int.

total total total por hab. total total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total

12 m. de...

2001 2.520.534 152.584 2.367.949 63,7 6,1% 93,9%

2002 2.516.145 347.870 2.168.275 57,8 13,8% 86,2%

2003 2.617.454 369.170 2.248.284 59,4 14,1% 85,9%

2004 3.018.481 586.208 2.432.273 63,6 19,4% 80,6%

2005 3.155.534 744.624 2.410.910 62,5 23,6% 76,4%

2006 3.055.575 546.455 2.509.120 64,4 17,9% 82,1%

2007 3.191.962 521.559 2.670.403 67,9 16,3% 83,7%

2008 * 3.131.157 415.837 2.715.320 68,4 13,3% 86,7%

2009 * 3.380.163 638.212 2.741.951 68,4 18,9% 81,1%

2010 * 2.681.121 302.034 2.379.087 58,8 11,3% 88,7%

Var. % '10-'09 -20,7% -52,7% -13,2% -14,0% -40,3% 9,4%

Var. abs. '10-'09 -699.042 -336.178 -362.864 -9,6 -7,6% 7,6%

2010 * sin expo 2.681.121 0 2.681.121 72,3 0,0% 100,0%

Var. % '10-'09 -20,7% -100,0% -2,2% 5,7% -100,0% 23,3%

Var. abs. '10-'09 -699.042 -638.212 -60.829 3,9 -18,9% 18,9%

Fuente: CICCRA. * Provisorios.

Período

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA


Enero 2011 11

Y todo esto se tradujo en una contracción del consumo per cápita de carne vacuna de 14,0% anual, el cual descendió a un nivel de 58,8 kilogramos/año, luego de haber promediado los 68,4 kilogramos/año en los dos ejercicios anteriores. Tal fue el impacto de la escasez de carne vacuna que en 2010 se registró el menor consumo por habitante de carne vacuna desde 2002 (57,8 kg/año), cuando la crisis doméstica hizo caer abruptamente el poder de compra de los argentinos y, en consecuencia, la capacidad de consumir esta fuente de proteínas.

0

90

180

270

360

E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08 E'09 E'10

Exportación Producción Consumo interno

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA ARGENTINA2001-2010, mensual - En miles de tn. res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa y estimaciones propias.

63,7

57,8 59,463,6 62,5 64,4

67,9 68,4 68,4

58,8

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '10 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE12 meses de 2001-2010* - En kilogramos por año

-14,0%


Enero 2011 12

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

En diciembre de 2010 se certificaron embarques de carne vacuna por un total de 11.813 tn peso producto (tn pp). El contexto sectorial general fue el que explicó la contracción de 60,3% interanual. En tanto, la estacionalidad explicó por qué las exportaciones de carne vacuna descendieron 14,6% en términos mensuales.

La cantidad de carne congelada y fresca extra Hilton fue la más afectada, ya que

cayó 69,1% con relación a diciembre de 2009. Apenas se exportaron 7.961 tn pp en el último mes de 2010. Para tener una idea de magnitud, lo exportado de estos cortes en el referido mes equivalió al consumo interno de sólo 1,8 días.

Los embarques de cortes Hilton cerraron el año con 2.235 tn pp, guarismo que

resultó 32,2% superior al de diciembre de un año atrás. En lo que respecta a las carnes procesadas, se enviaron 1.617 tn pp (-27,7%anual).

El total de menudencias y vísceras exportado en el último mes del año ascendió a

8.243 tn pp, volumen que resultó ‘sólo’ 17,7% inferior al de un año atrás y 27.0% menor al del mes anterior.

La facturación por ventas al exterior fue de 96,2 millones de dólares fob en diciembre

de 2010 y resultó 26,3% menor a la de un año atrás. La gran diferencia entre la retracción de los volúmenes exportados y de los valores

ingresados se explicó obviamente por una fuerte recuperación del precio promedio de exportación medido en dólares (+85,5% anual; US$ 8.144 por tn pp). Por un lado, influyeron la debilidad del dólar y la recuperación gradual de los ingresos a nivel mundial (sobre todo de los países emergentes más dinámicos). Por el otro lado, debemos destacar que en el último ejercicio cambió la composición de las exportaciones argentinas de cortes vacunos. En particular, ganaron en importancia relativa los cortes Hilton (en realidad la habían perdido en 2009, a raíz de la demora local en la adjudicación de la nueva cuota, y luego la recuperaron), justamente los de mayor valor unitario, lo cual contribuyó a elevar el precio promedio y, por lo tanto, la suba interanual (pasaron de 5,7% a 18,9% entre diciembre de 2009 y de 2010). Y también perdieron mucha participación los cortes congelados y frescos extra Hilton, producto de las restricciones a las exportaciones implementadas en nuestro país (Rusia fue uno de los destinos que más perdió).

En el caso de los cortes congelados y frescos extra Hilton, los ingresos cayeron

46,8% anual, y en el caso de las carnes procesadas, hicieron lo propio en 13,1% anual. En cambio, y en función de lo referido en el párrafo anterior, el valor ingresado por los cortes Hilton subió 90,7% anual.

En lo que respecta a 2010 completo, las exportaciones de carne vacuna

descendieron a un nivel de 191.759 tn pp (-54,3% anual), producto de la restricción de oferta que se enfrenta a nivel doméstico y que fue generada fundamentalmente por una política nacional sistemáticamente anti-ganadera. Si medimos los embarques en toneladas res con hueso (tn r/c/h), el total fue de 302,0 mil tn, lo que implicó una disminución de 52,7% anual. En cuanto a las menudencias y vísceras, el volumen total colocado en el exterior fue de 110.699 tn pp, lo que arrojó una caída de 27,1% anual.

En 2010 se exportaron menores volúmenes de todos los cortes, con excepción de los

cortes Hilton (en realidad esto último es engañoso, porque no es que subieron en 2010, sino


Enero 2011 13

que habían bajado en 2009, a raíz de la demora local en la adjudicación de la nueva cuota. Recordemos que en julio-octubre de aquel año no se certificaron embarques en el marco de este contingente).

Las exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton totalizaron 140.626 tn

pp y retrocedieron 61,1% en términos anuales. De carnes procesadas se exportaron 25.494 tn pp, volumen que resultó 28,9% inferior al de2009. Por su parte, se exportaron 25.639 tn pp de cortes Hilton, es decir 14,3% más que en el año anterior.

En 2010 la facturación total fue de 1.373,9 millones de dólares fob (-26,4%). Por

envíos de carne vacuna ingresaron 1.187,4 millones de dólares fob (-28,2%). El resto correspondió a menudencias y vísceras, valor que disminuyó 12,7%.

El precio promedio registró una mejora de 39,0% anual, lo que moderó parcialmente

la retracción de los volúmenes exportados. Los factores explicativos los señalamos más arriba. En el caso de los carne vacuna, este efecto fue más importante, ya que la mejora del precio promedio fue de 57,1% anual.

Las exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton aportaron 743 millones

de dólares fob, es decir alrededor de54,1 % de los ingresos totales. Con una caída de 43,1% anual, perdieron 15,9 puntos porcentuales de importancia relativa entre los períodos analizados. Los ingresos por cortes Hilton fueron de 333,2 millones de dólares fob y crecieron 53,0 % en términos anuales. Estos explicaron 24,3% de los ingresos totales, es decir que ganaron12,6 puntos porcentuales con relación a un año atrás.

En lo referente a los destinos de exportación de la carne vacuna, en 2010 los 10 más

relevantes fueron:

1. Según volúmenes: Rusia, Hong Kong, Israel, Alemania, Chile, Congo (ex Zaire), Holanda, Italia, Brasil y Venezuela. En total compraron 76,7% del volumen exportado por nuestro país. La Unión Europea (UE) como región explicó 19,1% del total.

2. Según valores: Alemania, Rusia, Israel, Holanda, Italia, Chile, Hong Kong, Brasil,

Venezuela y EE.UU. En total representaron 86,7% del total de ingresos del período analizado. La UE como región representó 41,5% del total facturado. En 2010 se enviaron 58.701 tn pp a Rusia, por las que ingresaron 156,4 millones de

dólares fob. La participación del volumen exportado a este destino en el total fue de 19,4%, en tanto que en materia de ingresos explicó 11,4% del total. Los envíos a este destino cayeron 66,8% y en valores la disminución fue de 58,9%. En tanto, el precio promedio mostró una mejora de 24,0% anual y se ubicó en 2.664 dólares por tn pp. Las ventas de carnes congeladas y frescas extra Hilton abarcaron 60,8% del total y salde menudencias y vísceras otro 38,3%. El restante 0,9% fue cubierto con carnes procesadas.

La UE adquirió 57.880 tn pp en el último año y por ellas pagó un total de 570,3

millones de dólares fob. Del volumen total, la cuota Hilton cubrió 44,3%. Del valor total, este contingente hizo lo propio en 58,4%.En términos interanuales, la UE compró 37,9% menos y pagó 11,1% menos. En consecuencia, el precio promedio registró una mejora de 43,1% interanual, que como ya lo señalamos, en parte estuvo explicada por el aumento de la importancia relativa de los cortes Hilton entre los períodos analizados, los cortes de mayor valor unitario. El precio promedio llegó a 9.853 dólares por tn pp en 2010.En el caso de la cuota Hilton, el precio promedio alcanzó un nivel de 12.996 dólares por tn pp (+33,9%).


Enero 2011 14

Alemania cerró el año como 4º cliente en materia de volúmenes (3º cuando

excluimos a las menudencias y vísceras) y 1º en valor. En total adquirió 25.894 tn pp (44,7% del volumen total comprado por la UE; -19,3% anual) y pagó 307,6 millones de dólares fob (53,9% del valor total adquirido por la UE; +8,0% anual). Del total, 56,3% correspondió a cortes Hilton y 39,3% a cortes congelados y frescos extra Hilton. El restante 4,3% correspondió a carnes procesadas (3,0%) y a menudencias y vísceras (1,3%). El precio promedio pagado por este destino ascendió a 11.881 dólares por tn pp y acumuló una suba de 33,9% anual.

Tal como ya lo indicamos en Informes anteriores, en 2010 Israel fue el 3º destino en

el ránking general (el 2º cuando sólo consideramos los cortes cárnicos) y compró más carne vacuna que Alemania. Las compras totales se elevaron a 27.649 tn pp (incluyendo 1.091 tn pp de menudencias y vísceras). Por este total abonó 134,2 millones de dólares fob. En total compró 12,9% menos que en 2009, pero abonó 19,1%más. Esto se debió a que el precio promedio subió 36,7% interanual, hasta quedar ubicado en 4.853 dólares por tn pp. Del total adquirido, 96,1% correspondió a carnes congeladas y frescas extra Hilton y el resto a menudencias y vísceras.

El quinto destino en importancia (cuarto para las carnes) fue Chile, con compras por

18.222 tn pp, lo que implicó una retracción de 59,1%anual. En total pagó casi 90 millones de dólares fob, lo que arrojó una baja de 42,5% anual. El precio promedio se ubicó en 4.936 dólares por tn pp y registró una mejora de 40,6% anual.

Hong Kong cerró el año como 2º destino en volumen (10º destino, sin menudencias y

vísceras), con compras por 35.498 tn pp (87,9% de menudencias y vísceras y 12,1% de carnes congeladas y frescas extra Hilton). En total pagó 87,8 millones de dólares fob. El volumen exportado cayó 38,0% en términos interanuales y la facturación hizo lo propio en 29,3%. La suba del precio promedio fue de 14,1% interanual (llegó a un nivel de 2.474 dólares por tn pp).

Por su parte, el Congo (o ex República del Zaire; 6º en volumen) adquirió 15.888 tn

pp de carnes y menudencias y por ellas pagó un total de 22 millones de dólares fob. Casi la totalidad de las compras fue de menudencias y vísceras (15.453 tn pp). Los volúmenes enviados a este destino cayeron 7,4% anual, pero los pagos crecieron 23,5% anual. El precio promedio fue de 1.382 dólares por tn pp y registró un alza de 33,3% anual.


Enero 2011 15

Tn pp 12 m. '09 12 m. '10 var. abs. var. % 12 m. '09 12 m. '10

Cortes Hilton 22.437 25.639 3.202 14,3% 3,9% 8,5%

Carnes Frescas 361.064 140.626 -220.438 -61,1% 63,2% 46,5%

Carnes Procesadas 35.836 25.494 -10.342 -28,9% 6,3% 8,4%

TOTAL CARNE 419.337 191.759 -227.578 -54,3% 73,4% 63,4%

Menudencias 151.870 110.699 -41.171 -27,1% 26,6% 36,6%

TOTAL GENERAL 571.207 302.458 -268.749 -47,0% 173,4% 163,4%

Miles US$ fob 12 m. '09 12 m. '10 var. abs. var. % 12 m. '09 12 m. '10

Cortes Hilton 217.809 333.198 115.389 53,0% 11,7% 24,3%

Carnes Frescas 1.305.281 742.728 -562.553 -43,1% 69,9% 54,1%

Carnes Procesadas 129.641 111.528 -18.113 -14,0% 6,9% 8,1%

TOTAL CARNE 1.652.731 1.187.454 -465.277 -28,2% 289,3% 392,6%

Menudencias 213.680 186.446 -27.234 -12,7% 11,4% 13,6%

TOTAL GENERAL 1.866.411 1.373.900 -492.511 -26,4% 389,3% 492,6%

US$ / tn pp 12 m. '09 12 m. '10 var. abs. var. %

Cortes Hilton 9.708 12.996 3.288 33,9%

Carnes Frescas 3.615 5.282 1.666 46,1%

Carnes Procesadas 3.618 4.375 757 20,9%

TOTAL CARNE 3.941 6.192 2.251 57,1%

Menudencias 1.407 1.684 277 19,7%

TOTAL GENERAL 3.267 4.542 1.275 39,0%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

Tn res con hueso 12 m. '09 12 m. '10 var. abs. var. %

TOTAL 638.212 302.034 -336.178 -52,7%

Miles US$ fob 12 m. '09 12 m. '10 var. abs. var. %

TOTAL 1.652.731 1.187.454 -465.277 -28,2%

US$ / tn r/c/h 12 m. '09 12 m. '10 var. abs. var. %

TOTAL 2.590 3.932 1.342 51,8%

Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

distrib. %

distrib. %


Enero 2011 16

40

34 32

13

19 22

26 27

30

19 2119

0

45

90

E F M A M J J A S O N D

2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’10En miles de tn r/c/h

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

120106 106

5987

101

92106

123

81109 96

0

60

120

180

240

E F M A M J J A S O N D

2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’10En millones de dólares fob



Enero 2011 17

17.872

15.40014.550

6.432 6.9406.6487.970

9.442

11.417

14.3189.708

9.708

12.996

2.331 2.811 3.0534.391

3.2674.542

0

5.000

10.000

15.000

20.000

E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10

C. Hilton

Cong. y frescos extra-Hilton

Procesadas

Promedio gral.

Menud.-vísc.

PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNAEn dólares fob por tn peso producto


0

3

6

9

12

15

0

150

300

450

600

UE Rusia H. Kong Israel Chile Congo (Z)

Miles de tn pp

Millones de US$ fob

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS12 meses 2010


* Alemania *

*

*


Enero 2011 18

Rusia19%

H. Kong12%

Israel9%

Chile6%

Congo (Z)5%

Brasil4%

Resto25%

Alemania9%

Holanda5% Italia

4%

G. Bretaña1%

Resto UE1%

Otros20%


VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO12 meses 2010

UE

Rusia11%

H. Kong6%

Israel10%

Chile7%

Congo (Z)2%

Brasil5%

Resto17%

Alemania22% Holanda

10%

Italia8%

G. Bretaña1%Resto UE

1%

Otros42%


VALORES EXPORTADOS POR DESTINO12 meses 2010

UE


Enero 2011 19

Rusia31%

H. Kong10%

Chile8%

Israel5%

Venezuela5%

Congo (Z)3% Resto

21%

Alemania6%

Italia4%

Holanda4%

G. Bretaña2%

Resto UE1%

Otros17%


VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO12 meses 2009

UE


Enero 2011 20

4. BANCO DE DATOS:

Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros

ene-10 3,841 3,933 4,256 4,143 4,486 3,149 3,920

dic-10 7,289 7,692 8,118 7,550 8,328 5,767 6,771

ene-11 7,052 7,276 7,822 7,361 8,144 5,474 6,592

1 m 11 7,052 7,276 7,822 7,361 8,144 5,474 6,592

Var. % respecto a...

mes anterior -3,3% -5,4% -3,6% -2,5% -2,2% -5,1% -2,6%

igual mes año ant. 83,6% 85,0% 83,8% 77,7% 81,5% 73,8% 68,2%

dic-01 1.010,6% 1.012,5% 974,5% 953,1% 830,7% 1.215,9% 1.639,3%

1 m 10 83,6% 85,0% 83,8% 77,7% 81,5% 73,8% 68,2%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros

ene-10 1,009 1,034 1,118 1,089 1,179 0,828 1,030

dic-10 1,833 1,934 2,041 1,898 2,094 1,450 1,702

ene-11 1,772 1,828 1,966 1,850 2,047 1,376 1,657

1 m 11 1,772 1,828 1,966 1,850 2,047 1,376 1,657

Var. % respecto a...

mes anterior -3,3% -5,5% -3,7% -2,6% -2,3% -5,1% -2,7%

igual mes año ant. 75,6% 76,9% 75,7% 69,9% 73,6% 66,2% 60,8%

dic-01 194,3% 194,8% 184,7% 179,1% 146,7% 248,7% 360,9%

1 m 10 75,6% 76,9% 75,7% 69,9% 73,6% 66,2% 60,8%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En dólares por kilogramo vivo

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

informe econÓmico mensual - ::: ipcva

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