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Challenge the new,Challenge the new,Change the worldChange the world

Investors Relations, 2017년

Challenge the new,Challenge the new,Change the worldChange the world

Ⅰ. 회사개요1-1. 기업 현황

1-2. 실적추이

1-1. 기업 현황

1-2. 실적추이

1-1. 기업 현황

▶ 일반 현황

대표이사 김보균

자 본 금 53.7억원(17.02.28)

임직원수 국내 정규직: 297명(연구원 61명)

전자:전자 : PBA, LED BAR, Harness 등

무선충전 : 무선충전 및 NFC 모듈

▶ 지분 현황

기관, 4%

총발행주식수: 총 10,194,971(2016.12.31)

대표이사 및 특수관계인, 34%외국인 3%

자사주, 4%

3

주요 제품무선충전 : 무선충전 및 NFC 모듈

화학:화학 : 전자용 및 공업용 Chemical

TG : LCD 및 OLED Thin Glass

국내 사업장 세종, 용인, 평택

해외 사업장법인: 중국, 베트남

지사: 유럽, 미국

▶ 배당 현황

구 분 2012 2013 2014 2015 2016

현금 배당금 250원 400원 - - -

주식 배당금 0.03주 0.05주 0.05주 0.1주 0.05주

개인: 55%

(2016.12.31)

1-2. 실적추이(연결기준)

전자사업

ü 가전용 PBA, LED BAR, AVM 등

ü Mobile, 전장용 무선충전 모듈/소재

ü Display/반도체 산업의 전자/공업용Chemical 유통 및 제조

ü LCD/OLED Panel Glass Simming

화학사업

기존사업

▶ 사업부문 ▶ 부문별 매출 실적 및 추정

1,060

(단위: 억원)

3,148

2,6562,461

3,0002,787

4

ü Display/반도체 산업의 전자/공업용Chemical 유통 및 제조

ü LCD/OLED Panel Glass Simming

화학사업

차량통신(V2X)

신규사업

ü 스마트카/자율주행차 핵심기술- 차대차(V2V),

차대인프라(V2I), 차대사람(V2P) 등차량과 외부를 연결하는차량통신서비스 개발(H/W) ,OBU/Platform 개발(S/W)

ü SVM 개발2013년 2014년 2015년 2016년 2017년E

1,467 1,166

846 710 1,079

6

18

83 90

168

615

473 545

529

550

1,060

1,130 1,182

1,132

1,203

2,461

Ⅱ. 사업소개2-1. 전자사업 – PBA, LED BAR 등

2-2. 전자사업 – 무선충전 소재 및 모듈

2-3. 화학사업 – 전자용 및 공업용 Chemicals

2-4. 화학사업 – Thin Glass 공정

2-1. 전자사업 – PBA, LED BAR 등


2-3. 화학사업 – 전자용 및 공업용 Chemicals


2-1. 전자사업(PBA 등)

매출추이 및 고객사주요 제품 및 이슈

LED Bar

AVM

PBA(Touch, Tact, Jog Switch)

Harness

+

(단위: 억원)

1,467

1,166

846 710

1,079

2013 2014 2015 2016 2017(E)

§ 베트남 사업장 안정으로 수익성 개선

§ LED BAR Module 매출 확대 및 고객 다변화 전망

– ’16년 100억 -> ’17년 500억원 매출 확대

– SLED, AOT 등 고객사 확대

6

고객사 양산 Start Line 수

SLED ’16년 9월 5개 -> 9개(6月)A사 ’16년 7월

2개B사 ’17년 2월

주요경쟁력

PBA 국내 M/S 1위

가전 및 전장용적용 부품 다수 보유

21년간 다양한어플리케이션 적용

베트남 법인 기반제조 경쟁력 확보

2013 2014 2015 2016 2017(E)


매출추이 및 고객사

(단위: 억원)

주요 제품 및 이슈

6 18

83 90

168

2013 2014 2015 2016 2017(E)

Smart Phone삼성전자

Smart watch모토로라/인텔/KT

자동차기아차/르노삼성차

가전삼성전자

RX

TX

SET미용기기

아모레퍼시픽

가구퍼시스

2013 2014 2015 2016 2017(E)

주요경쟁력

무선충전기 TX단 모듈- 국내 M/S 1위

멀티 Coil, Sheet, Antenna 설계기술- WPC/A4WP TX/RX

최초 자동차 적용최다 적용 제품 보유

베트남 법인 기반- 가격 경쟁력 확보

§ 아이폰 무선충전 적용에 따른 시장 확대 기대– Galaxy S시리즈 -> A,J시리즈 확대 기대

– 기아차에 이어 르노삼성차에 적용 확대

ü QM3, QM6, SM6 SM3, 클레오 모델로 확판 예정

ü 전기차 적용 기대

– Galaxy S8, Gear3 TX 공급, 벨킨향 직납 기대

§ 무선충전 모듈 Capa 증설(300만개/月)

§ 자기유도/공진 TX/RX 개발

§ 충전속도 향상

– 5W(1Q16) -> 9W(3Q16) -> 15W(3Q17) 적용 기대

Smart watch모토로라/인텔/KT

가전삼성전자

소재 내재화- Ferrite, Coil, Ant.

미용기기아모레퍼시픽

7

2-3. 화학사업 – 전자용 및 공업용 케미칼


(단위: 억원)


1,060

1,130 1,180

1,132

1,203

2013 2014 2015 2016 2017(E)

1030

전자재료

• ITEM: Anone, PMA, Butyl Cellosolve 등

• 용도: 페인트용 및 도료용 원재료

• 시장전망: 조선/선박/건자재 시장 성장세

• ITEM: EEP, EDG, PM, PMA등

반도체용 Monomer 합성

디스플레이용 Polymer 합성

• 용도: 반도체 및 디스플레이용 전자급 Chemical

• 시장전망: - IoT/자동차 분야의 반도체 수요 증가

- OLED TV/Flexible Display의 OLED 재료 성장

• ATC(우수기술연구센터) 선정

공업용 케미칼

전자용 케미칼 85

2013 2014 2015 2016 2017(E)

주요경쟁력

다양한 포트폴리오로안정적인 성장

신규 평택 2공장 준공Item 합성/분석/정제

유가, 환율, 시장 트렌드 분석34년 노하우를 통해 수익성 향상

자체 tank 운영으로탄력적인 재고 관리

지속적 R&D 투자로경쟁력 확보

• ITEM: EEP, EDG, PM, PMA등

반도체용 Monomer 합성

디스플레이용 Polymer 합성

• 용도: 반도체 및 디스플레이용 전자급 Chemical

• 시장전망: - IoT/자동차 분야의 반도체 수요 증가

- OLED TV/Flexible Display의 OLED 재료 성장

• ATC(우수기술연구센터) 선정

8



(단위: 억원)


615

472 545 529 550

113

269 327 477 495

2013 2014 2015 2016 2017(E)

BacklightPolarizerGlass(TFT)

L/C

C/FGlass(CF)Polarizer Polarizer

Glass(ENCAP)

OrganicMaterials

Glass(TFT)

TFT LCD OLED

식각을 통해 고해상도 및 경박단소화

LCD OLED

2013 2014 2015 2016 2017(E)

주요경쟁력

LCD 및 OLED 제품/고객 다변화

자체 개발한식각액 사용

초기투자로 다년간노하우/기술력 보유

폐수처리장 자체 운영

초박형 Slimming기술 보유(0.2mm)

M/SSmartPhone

Tablet PC

Curved MNT

LCD 100% 35% 100%OLED 35% 100%

§ 삼성向 중저가폰, 중국向 OLED 적용 확대– OLED 4개 라인 OLED Capa-up

– LCD 2개 라인 -> OLED 라인으로 혼용 운영 전환

§ 최대 제품 다변화

§ 최대 고객 다변화

– SDC(OEM- Apple, 중국 핸드폰 제조사)

9

Ⅲ. 신사업소개3-1. What is V2X?

3-2. Chemtronics Solution – V2X & OBU

3-3. Chemtronics Solution – SVM

3-4. Market Size – V2X

3-1. What is V2X?

3-2. Chemtronics Solution – V2X & OBU


3-4. Market Size – V2X

WAVE 기지국

교통정보센터

실시간 데이터 전송

Vehicle to Infra

§ Real Time Traffic Info.§ Collision Warning§ Traffic Flow Control

Vehicle to Vehicle

§ Front Traffic Info.§ Approaching Alarm§ Collision Warning

3-1. What is V2X?

WAVE 기지국

▶ V2X 기술은 차량 안전을 최대화시키고 교통원활화 및 연료사용 저감 등 환경에 기여

교통사고

교통혼잡

경로우회

: Vehicle to Infrastructure Communication: Vehicle to Vehicle Communication: Vehicle to Nomadic Devices Communication

Safety

• Provide Road Condition/Weather Info• Provide Forward Collision Warning• Provide Emergency Vehicle Warning• Broadcast Emergency info

Mobility• Red Light Violation Warning • Road hazard Warning• School zone, Silver zone Warning

Environment• Save Fuel Usage• Utilize Effective Road System• Relieve traffic congestion

11

3-2. Chemtronics Solution – V2X & OBU(On Board Unit)

HW Module & SW for V2X V2X OBU

§ 국내 V2X service standards에 부합하는 V2X HW module/SW stack 개발함

§ 전장용 HW/SW 플랫폼은 다양한 어플리케이션을지원

§ OBU는 WAVE module의 성능 test 기반이 되는 차량단말기

§ OBU가 차량에 내재되어야 차량간 V2X 통신가능

▶국내 유일 V2X HW/SW 개발업체▶ OBU를 활용해 NXP와 Smart Antenna 공동 개발 중

12

<OBU Platform><V2X HW>

§ 국내 V2X service standards에 부합하는 V2X HW module/SW stack 개발함

§ 전장용 HW/SW 플랫폼은 다양한 어플리케이션을지원

< V2X SW> <Smart Antenna>


§ ECU– Price Competitiveness

with general ARM AP– Chemtronics’ own low level

algorithm

SVM Functions

▶ Surround View Monitoring System 강점(기존 AVM보다 더 나은 성능, 더 저렴한 가격, ADAS 기능 추가)– HD급 SVM solution – DSP HW를 채용하지 않을 뿐만 아니라 범용 CPU를 적용하여 SVM 구현함으로써 원가절감 가능

13

§ ECU– Price Competitiveness

with general ARM AP– Chemtronics’ own low level

algorithm

§ Camera– 1280X720 30fps digital HD – LVDS PoC cable – Dynamic AE, AWB

§ Others– ADAS Function: DVR, LDWS

[MOD, BSD under-developing]– Adoption of automotive

certified parts.

SVM Specification

Camera Resolution 1280*720

FOV 190°(H) / 135°(V)Interface LVDS (PoC)

Top View Resolution 2D Top View (480*640)Top View Range 2.5m ~ 3m

View Mode Rear / Front / Side ViewParking Guide Line Static / Dynamic (w/CAN)

SVM Output Resolution 1280*720 (LVDS)Camera Control Dynamic AE / AWB

Smart In-Line Calibration Support (under 1min.)

3-4. V2X 시장 규모

Software

ECU/DCU

HVI

Actuator

GPS

Maps

자율주행 시장 규모

5

23.8

43.5

‘15 ‘20 ‘25

(단위: 백만개)

§ ’15년 500만대, ’20년 2,380만대의 장착이 예상됨§ 연평균성장률 28% 수준의 지속적인 성장이 기대되며,

’25년 V2X 모듈 장착대수는 4,350만대 이상 기록 전망됨

V2X 모듈 장착수

V2X Maps

V2X

Camera

LIDAR

RADAR

§ V2X 시장규모는 약 2조 원(’15년 기준)– 전체 자율주행 자동차 시장 규모 14조 원 중 15%를 차지– ’15~’20년 까지 약 5년간 연평균 성장률 28% 성장 예상

§ ’20년 전체 약 7조 원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됨

‘15 '20

§ ’15년 500만대, ’20년 2,380만대의 장착이 예상됨§ 연평균성장률 28% 수준의 지속적인 성장이 기대되며,

’25년 V2X 모듈 장착대수는 4,350만대 이상 기록 전망됨

‘15 ‘20 ‘25

4031 29

(단위: 만 원)

§ V2X 통신 모듈의 판매가격은 업계의 경쟁 심화 및 부품이원화 등을 통해 매년 3% 수준의 감소가 예상됨

V2X 모듈 가격 예상

Source: 미래에셋증권 자율주행 리포트

V2X

V2X

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IR 담당자 전화번호 E-mail

손상영 이사

장미애 과장

070-4923-0080

070-4923-0084

[email protected]

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