© Swedbank

Tööstusettevõtete küsitlus 201616.03.2016Ehitusmaterjalide tootmise sektorKeijo Kohv

© Swedbank

Ülevaade esitlusest(A) Kuidas on ehitusmaterjalitööstusel läinud?

(B) Mida arvavad ettevõtted ehitusmaterjalitööstuse väljavaadetest 2016?

Kas nähakse kasvuvõimalusi?

Millised on eksportööride plaanid?

Mis on fookuses – efektiivsus, mahtude kasv, tootearendus, töötajad?

Kas plaanitakse investeeringuid?

Mis toimub tööjõuturul?

© Swedbank

(A) Kuidas on ehitusmaterjalitööstusel läinud?

© Swedbank

100

87

6156

71

83 83 81 77

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ehitusmahud riigisektori tellimuste kasvu ootuses

4

Allikas: Statistikaamet

Ehitusmahuindeks, 2007 = 100

Hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, %13%

3%

-9%

-3%

3%5% 5%

1% 1%

8%

3%

-6%

-2%

2%4%

1% 0%

-1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, %Ehitusmaterjalide hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, %

55

1742

61

160

10099

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ehitusdetailid Seinamaterjal Tsement

Betoon ja mört Lubi Klinker

Ehitusmaterjalide toodangu mahuindeks, 2007 = 100

Väljastatud ehitusload, 1000 m2

1 004

608

274 286 310 326361 420

521

1 319 1 304

817582

732

981818 876

1 232

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eluruumid Mitteelamud

© Swedbank

Enim eksporditakse puit- ja metalltooteidVälisturgudest olulisimad Soome, Rootsi, Läti

5

Allikas: Statistikaamet

Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete ekspordi jaotus, Eesti, 2015, %

Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete eksport sihtriikide kaupa, Eesti, 2015, %

44,8%

32,8%

14,9%

4,1%

2,4%

1,0%

Puit ja puittooted; puidusüsi

Metallid ja metalltooted

Plastid ja plasttooted; kummi jakummitooted

Klaas ja klaastooted

Kivist, kipsist, tsemendist jmsmaterjalist tooted

Kivimid, lubi, tsement jmsmineraalsed tooted

20,6%

14,1%

9,9%

6,8%

5,4%

5,5%

3,5%

5,8%

28,4%

Soome

Rootsi

Läti

Saksamaa

Norra

Leedu

Venemaa

Taani

Muu

© Swedbank

Rootsis kiire kasv, Soomes stabiilne

6

Allikad: Statistics Sweden; Statistics Finland; Eurostat

4 2573 366 3 171

3 950 3 9893 623

2 929 2 926 2 714

7 3326 351

5 441 5 303 5 4904 889 4 823

4 025 3 923

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eluruumid Mitteelamud

4 4913 906

3 292

4 265 4 2463 519

4 2485 093

5 971

3 221 3 1412 187

2 6663 359

2 717 2 656 2 9012 315

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eluruumid Mitteelamud

Väljastatud ehitusload, Soome, 1000 m2 Väljastatud ehitusload, Rootsi, 1000 m2

100 104

90100

109 108 104 105111

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ehitusmahuindeks, Soome, 2007 = 100

100 99

8793 96 92 89

100

114

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ehitusmahuindeks, Rootsi, 2007 = 100

© Swedbank

Kiire palgakasv sööb ettevõtete kasumlikkust

7

Allikad: Statistikaamet; Central Statistical Bureau of Latvia; Statistics Lithuania

Töötleva tööstuse keskmise brutokuupalga muutus võrreldes eelmise aastaga, %

2010-2013 oli Baltikumi töötleva tööstuse kiireim palgakasv Eestis. 2014-2015 kasvas brutopalk

enim Lätis (+7,0% ja +8,5% vastavalt).

Töötleva tööstuse keskmised brutokuupalgad 2015: Eesti 1033;

Läti 765; Leedu 726.

16,0% 16,9% 18,0%

14,3%12,7% 13,3% 13,6% 14,3%15,4%

5,4%4,1%

2,9%4,9%

5,9% 5,0% 4,2% 3,9% 3,3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, %

Töötleva tööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %

Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkus, Eesti, %

-4,8%

5,2%5,9%

8,1%7,2%

5,4% 5,8%

-2,0%

0,2%

5,0%4,6% 3,9%

7,0%8,5%

-3,7%-1,2%

3,6%

5,6% 5,6%

5,3%

6,9%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eesti Läti Leedu

© Swedbank

(B) Mida arvavad ettevõtted ehitusmaterjalide tootmise sektori väljavaadetest 2016?

© Swedbank

Uuringus osales 370 tööstusettevõtet

9

Küsitlusele vastanud töösturid:• 370 ettevõtet• käive 3,93 miljardit eurot (ca 34% sektorist)• 58 ettevõtet üle 20 MEUR käibega• mediaankäive 2,1 MEUR• töötajate arv kokku 32 171 (ca 30% sektorist)• keskmine töötajate arv 87

Küsitlusele vastanud ehitusmaterjalitootjad: • 38 ettevõtet• käive 450 miljonit eurot • 11 ettevõtet üle 15 MEUR käibega• mediaankäive 4,35 MEUR• töötajate arv kokku 3 931• keskmine töötajate arv 103

Muu töötlev tööstus

36%

Ehitusmaterjalide tööstus

10%

Puidu- ja paberitööstus

17%

Toiduainetööstus12%

Rasketööstus25%

Trükitööstus10%

Mööblitööstus21%

Muu35%

Tekstiilitööstus20%

Elektriseadmete tootmine

7%

Elektroonikatööstus7%

© Swedbank

53% EM tootjatest plaanib käibekasvu, keskmiselt 6,3%

10

Plaanitav käibekasv* 2014-2016

*käibega kaalutud keskmine kasv

2015 plaaniti tööstuses tervikuna kasvuks +3,0%, tegelik +0,1% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika).

Vastanud EM toojatest 37% (2015: 35%) prognoosib käibe samaks jäämist ja 10% (2015: 9%) käibe langust.

Alla 10 MEUR käibega EM tootjad plaanivad kasvuks 4,9%, 10-20 MEUR käibega ettevõtted 1,2% ja üle 20 MEUR käibega ettevõtted 9,3%.

5,2%

3,7%

3,0%

5,4%

4,4%

6,3%

KÕIK Ehitusmaterjalide tööstus

2014 2015 2016

© Swedbank

Kasvu veab eksport

11

Käibe, ekspordi ja siseriikliku müügi muutus 2016

2015 plaanisid EM tootjad ekspordi kasvuks 10,4%, käibe kasvuks 5,4%.

55% EM tootjatest plaanib ekspordi kasvu, 34% samaks jäämist ja 11% langust.

Küsitletud EM tootjate 2015 tegelik ekspordi osakaal müügist oli 58%, 2016 prognoos 60%.

4,4%

6,3%6,0%

9,4%

1,5%1,9%

KÕIK Ehitusmaterjal

käibe muutus ekspordi muutus siseriikliku käibe muutus

87% plaanitavast käibe kasvust tuleb ekspordi kasvust, 13% siseriikliku käibe tõusust.

EM tootjad ekspordivad keskmiselt viite sihtriiki, töötlev tööstus tervikuna kuute.

© Swedbank

Iga teine EM tootja sihib Rootsi turgu

12

Millised on EM tootjate järgmised 3 sihtriiki? (% vastanutest)

Mis on EM tootjate kõige olulisem sihtriik täna? (% vastanutest)

41%

21%

14%

3%

3%

3%

3%

3%

Soome

Rootsi

Läti

Saksamaa

Norra

Venemaa

Leedu

Šveits

43%

26%

22%

17%

13%

9%

9%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

Rootsi

Norra

Soome

Läti

Taani

Suurbritannia

Leedu

Saksamaa

Venemaa

Prantsusmaa

Itaalia

Jaapan

Poola

Türgi

© Swedbank

Eksporti piiravad mitmesugused tegurid

13

Milline tegur piirab EM tootjate eksporti enim? (% vastanutest*)

Töötlev tööstus kokku

Välisnõudlus 32%

Kõrge omahind 10%

Mahukad investeeringud 7%

**Muu: tooted pole ekspordiks sobilikud (mahukad; transpordikulud liiga kõrged)

*vastasid need (71%), kes prognoosisid ekspordi osakaalu vähenemist või samaks jäämist

Tootmisvõimsust, tööjõupuudust, finantseerimist, sihtriigi regulatsioone, mahukaid investeeringuid ega riskijulgust ei pidanud ükski EM tootja suurimaks ekspordi piirajaks.

30%

22%

19%

19%

4%

4%

4%

välisnõudlus

müügioskus

keeruline logistika

muu**

kõrge omahind

tootearendus

kitsas kontaktvõrgustik

© Swedbank

53% EM tootjatest prognoosib kasumlikkuse paranemist, peamiselt efektiivsust ja toodangumahtu tõstes

14

Mitu % ettevõtetest prognoosib 2016 kasumlikkuse* paranemist, samaks jäämist või vähenemist?

*ärikasumlikkus = ärikasum / käive

2015 prognoosis 47% EM tootjatest kasumlikkuse paranemist, 40% samaks jäämist ja 13% vähenemist.

48%53%

36%

26%

16%21%

KÕIK Ehitusmaterjal

paraneb ei muutu väheneb25%

25%

15%

10%

10%

5%

5%

5%

toodangumahu suurendamisest

tootmisprotsessi efektiivistamisest

töökorralduse optimeerimisest

tootmistehnoloogia efektiivistamisest

muu

kõrgema lisandväärtusega toodetevalmistamisest

tootevaliku laiendamisest

sisendhindade langusest

Kasumlikkuse paranemine tuleneb peamiselt…(% vastanutest)

Kasumlikkuse paranemist prognoosivatest ettevõtetest 65% plaanib käivet tõsta.

© Swedbank

EM tootjate kindlustunne on mõõdukalt tugev

15

Kas kindlustunne 2016 eesmärkide saavutamise suhtes on tugev, keskmine või nõrk?

Kindlustunne on tugevaim ehitusmaterjali- ja toiduainetööstuses.

Suurettevõtted on 2016 eesmärkide saavutamise suhtes väikeettevõtetest optimistlikumad.

40%

50%56%

50%

4%0%

KÕIK Ehitusmaterjalide tööstus

tugev - eesmärgid on saavutatavad

keskmine - mõned eesmärgid saavutatavad, mõned mitte

nõrk - eesmärgid pigem ei ole saavutatavad

© Swedbank

73% tootmisvõimsusest rakendatud, 82% EM tootjatest plaanib investeeringuid

16

Mitu % suudavad ettevõtted ilma investeeringuteta käivet kasvatada?

Investeeritakse eelmisele aastale sarnases mahus.

61% (2015: 63%) EM tootjatest plaanib investeerida üle 100 000

EUR.

13% (2015: 21%) EM tootjatest plaanib investeerida

üle 500 000 EUR.

37%34%

46%

37%

17%

29%

KÕIK Ehitusmaterjal

kasvavad jäävad samaks kahanevad

Kas investeeringud kasvavad, jäävad samaks või kahanevad? (% vastanutest)

19%

31%

20%

32%

20%

27%

KÕIK Ehitusmaterjal

2014 2015 2016

© Swedbank

Investeeringute fookuses lisaks efektiivsusele tootearendus ja mahud

17

Millesse plaanivad ettevõtted investeerida?

2015 plaanis 54% EM tootjatest efektiivsuse kasvu investeerida, 15% mahtude kasvu, 15%

asendusinvesteeringusse ja 12% tootearendusse.

21%23%

43%

35%

20%23%

12% 13%

4%6%

Tööstus kokku Ehitusmaterjalide tööstus

Mahtude kasv Efektiivsuse kasv Tootearendus Asendusinvesteering Muu

Kui 2015 plaanis 12% EM tootjatest tootearendusse investeerida, siis

2016 juba 23%.

© Swedbank

Tööjõupuudust tunnetab iga kolmas EM tootja

18

Kas ettevõtete arengut piirab tööjõupuudus? Millistest töötajatest on kõige enam puudus?*

2015 tunnetas tööjõupuudust 42% EM tootjatest. Neist 78% tunnetas enim puudust spetsialistide järele, 22% lihttööliste järele ja 0% juhtide järele.

45%41%

46%42%42%

37%

KÕIK Ehitusmaterjal

2014 2015 2016

5% 7%

77%

57%

18%

36%

KÕIK Ehitusmaterjal

juhtidest spetsialistidest lihttöölistest

*vastasid need, kelle arengut piirab tööjõupuudus

© Swedbank 19

Millistest töötajatest on puudus?

„Kohusetundlikest lihttöölistest arenevad/koolitatakse spetsialistid -

headest inimestest, kes siseneks lihttöölisena, on puudust tunda küll.“

„Puudu on valdkonda tundvatestprojekteerijatest.“

„Spetsialistidest on puudust tunda inseneridest ja konstruktoritest. Samas puudu ka

lihttöölisi, kes töötavad tehases ja paigalduses (füüsiline ja rutiinne töö, mida tuleb siiski

oskuslikult ja kohusetundlikult teha).“

„Teatud valdkondade areng on pidurdunud peamiselt keskastme juhtide puuduse tõttu.“

„Eksportprojektidega tegelevatest spetsialistidest-juhtidest.“

Mida plaanitakse teha kasvavas konkurentsis heade spetsialistide hoidmiseks ning

ettevõttesse toomiseks?

„Maksta valdkonna keskmisest kõrgemat tasu, tagada igas mõttes hea töökeskkonna.“

„Üldine tasupakett on konkurentsivõimeline, sh tõstetakse proaktiivselt palka turutingimustele

vastavalt. Hea tiimitunne ja kambavaim, kusjuures palju on inimesi staažiga 10-20

aastat. Ettevõtte hea renomee on ka oluline, et inimesed tahaks siin töötada.“

„Koolitada nõrgemaid järgi, et nad saavutaksid nii endale kui ettevõttele sobiliku taseme

soovitusliku tulemuse tegemiseks. Püüdlus olla töötaja põhiselt personaalsem.“

„Pakkuda stabiilset töökohta keskmisestparema palgaga.“

„Suhelda kutsekoolidega.“

Mida arvavad EM tootjad tööjõupuudusest?

© Swedbank

EM tootjate plaanitav keskmine palgakasv 3,9%

20

2015 planeeriti tööstuses palkade kasvuks keskmiselt 3,9%. Kuidas läks? Brutopalk kasvas

5,8% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika).

4,6%

3,6%3,9%

5,3%

3,0%

3,9%

KÕIK Ehitusmaterjal

2014 2015 2016

0,8%

2,6%

1,3%

2,9%

KÕIK Ehitusmaterjal

2015 2016

Keskmise palga muutus 2014-2016 (prognoos) Töötajate arvu muutus 2015-2016 (prognoos)

Vastanud EM tootmisettevõtete töötajate arv kasvab 113 võrra, s.o 3 töötaja võrra

ettevõtte kohta.

© Swedbank 21

Kas Teie ettevõttel on plaanis teha koostööd ülikoolide, teaduskeskuste ja/või disaineritega tõstmaks lisandväärtust?

(% vastanutest)

37% EM tootjatest on alustanud või plaanib lähiajal alustada koostööd

10%

21%22%

16%17%

21%

27%

21%24%

21%

KÕIK Ehitusmaterjal

Jah, lähiajal on plaanisOleme juba alustanud koostöögaLükkame tulevikkuEi ole selle peale mõelnudEi ole plaanis

EM tootjad on juba alustanud või plaanivad lähiajal alustada koostööd peamiselt ülikoolide (64% vastanutest) ja disaineritega (9% vastanutest).

© Swedbank 22

Mitu % ettevõtetest plaanib IT süsteemide arendamise kaudu oma tootmisahelat automatiseerida/parendada?

58% EM tootjatest on IT abil oma tootmisahela automatiseerinud või plaanib seda lähiajal teha

28%

42%

21%16%

12%8%

15%11%

24% 24%

KÕIK Ehitusmaterjal

Jah, lähiajal on plaanisOleme juba oma tootmisahela automatiseerinudLükkame tulevikkuEi ole selle peale mõelnudEi ole plaanis

33%

0%

59%

83%

8%17%

KÕIK Ehitusmaterjal

kasutades oma IT ressurssi

tehes koostööd IT ettevõtetega

muu

Kuidas tootmisahela automatiseerisite?

© Swedbank 23

„Riigi-poolne (avaliku sektori) tellimus võiks olla stabiilsem läbi tsükli, nt infrastruktuur, ehitised jm.“

„Tootmisprotsessi automatiseerimineja töötajate pädevuse tõstmine.“

„Töö efektiivsus inimese kohta peabkasvama läbi seadmete ja koolituste.“

„Valmisolek kõrgema lisandväärtusega tooteid ja lahendusi pakkuda.“

„Kvalifitseeritud tööjõu olemasolu ja aus konkurents kohalikul turul.“

„Mahud ja efektiivsus loovad eelise võrreldes konkurentidega. Samas peab toodang olema kvaliteetne

ja kriitilise tähtsusega on tööjõu kättesaadavus (mis hetkel on hea). Mida võiks arendada, on müügioskus

välisturgudel.“

„Stabiilselt kõrgekvaliteetne toodang täpsete tähtaegadega.“

„Kvaliteedikontroll, kaadri väljaõpe, klienditeenindus.“

„Eksport, töötajate koolitamine, kvaliteet, paindlikkus tellimuste täitmisel.“

Olulisemad faktorid sektoris edu saavutamisel

„Oluline on müügioskus, et saada suuri ja olulisi projekte. Rootsi turul on eriti oluline lubadustest

kinnipidamine. Eesti tasandil aitaks sektori arengule kaasa läbipaistvuse suurenemine.“

„Seadusandluse toetus ja teedeehituse materjalide kvaliteedinõuetele vastavusse viimise võimalikkus.“

„Meie valitsuse õiged otsused mäetööstuses, kaevandustes ja teedeehituses.“

„Kaubamärgi tuntus.“

„Usaldusväärne kliendibaas“

„Oskustööliste ja heade spetsialistide olemasolu. Ekspordivõimekuse säilitamine-

suurendamine.“

© Swedbank 24

KÄIVE/KASUM: INVESTEERINGUD: TÖÖJÕUD:

Efektiivsuse ja lisandväärtuse kasvatamine eeldavad investeeringuid. Vaba

tootmisvõimsus on aastaga vähenenud.

Kokkuvõte

EM tootjad peavad kindlustunnet 2016a suhtes tugevaks (50%) või keskpäraseks (50%).

Käibekasvu veab ekspordi kasv (+9,4%); siseriiklik müük +1,9%.

EM tootjad on eksportturgudele murdnud – ekspordi osakaal käibest lähenemas 60%le.

82% EM tootjatest plaanib investeeringuid.

Vabad tootmisvõimsused (27%) võimaldavad käivet kasvatada.

61% küsitletud EM tootjatest plaanib investeerida üle 100 000; 13% üle 500 000 euro.

Investeeringute fookuses on efektiivsus (35%) ent järjest enam ka tootearendus (23%).

58% on tootmisahela automatiseerinud või plaanib seda lähiajal teha; 37% on alustanud või plaanib alustada koostööd välisekspertidega.

Tööjõupuudust tunnetab iga kolmas EM tootja.

Tööjõupuudust tunnetab 37% EM tootjatest (57% spetsialistidest) vs töötlevas tööstuses kokku 42%.

EM tootjad ootavad palgakasvu aeglustumist, 2016 prognoos +3,9% (2015: +5,3%).

Töötajate arv kasvab 2,9% võrra, s.o keskmiselt 3 töötaja võrra ettevõtte kohta.

Efektiivsusinvesteeringud on juba vähendanud vajadust lihtsamate töörollide järele.

EM tootjate kindlustunne on mõõdukalt optimistlik.

53% plaanib käibekasvu, keskmiselt 6,3% (2015: 5,4%).

53% plaanib kasumlikkust suurendada.

Vaatamata nõrgale välisnõudlusele plaanivad ettevõtted ekspordimahtu

kasvatada. Fookuses Rootsi.

© Swedbank

Materjaliga saate tutvuda ettevõtte infoportaaliswww.swedbank.ee/infoportaal

25