eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor

Tööstusuuring 2017 Ehitusmaterjalide tootmise sektor

Keijo Kohv

© SwedbankPublicInformation class

Ehitusmaterjalide tööstus

Foto: Joonas Linkola 2

• Kuidas on ehitusmaterjalide tööstusel läinud?

• Mida arvavad ettevõtted ehitusmaterjalide tööstuse väljavaadetest 2017?

• Kas nähakse kasvuvõimalusi?

• Mis on eksportööride plaanid?

• Mis on fookuses?

• Kas plaanitakse investeeringuid?

• Mis toimub tööjõuturul?


Ehituse mahud põhjanaabritel kasvamas, lõunanaabritel langemas

Allikad: Eurostat, Statistikaamet 3

1,5%

10,9%

5,4%

3,4% 2,8%

-9,6%

-18,0%

EL28 Rootsi Soome Norra Eesti Leedu Läti

Ehitusmahuindeksi muutus, 2016, %

Ehitusmahuindeks: iseloomustab omal jõul tehtud ehitustööde maksumuse muutust püsivhindades.

58

66

80

81

109

117

100

120

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ehitusmahuindeks, 2007=100

Läti Leedu Eesti EL28 Rootsi Soome Norra


Ehituse ja ehitusmaterjalide hinnaindeksid languses

Foto: Mariann LiimalAllikas: Statistikaamet 4

13%

3%

-9%

-3%

3%

5%5%

1% 1%

-1%

8%

3%

-6%

-2%

2%

4%

1%0%

-1%-2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, %

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, % Ehitusmaterjalide hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, %


2016 suurenes nimetatud toodete eksport Rootsi +30,1 M€Norrasse +9,8 M€Venemaale +9,1 M€Soome +8,8 M€Poola +8,1 M€

Eksport peamiselt naaberriikidesse

Allikas: Statistikaamet 5

Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete ekspordi jaotus, Eesti, 2016, %

Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete eksport sihtriikide kaupa, Eesti, 2016, %

15,3%

2,3%

2,4%

2,6%

2,8%

3,7%

3,7%

5,0%

5,6%

5,7%

6,5%

9,0%

14,8%

20,4%

Muu

Belgia

Poola

Türgi

Holland

Venemaa

UK

Leedu

Norra

Taani

Saksamaa

Läti

Rootsi

Soome

2016 vähenes nimetatud toodete eksport Lätti -16,2 M€UKsse -8,1 M€Leetu -7,1 M€

Puit ja puittooted; puidusüsi

46%

Metallid ja metall-tooted32%

Plastid, kumm ja tooted

nendest15%

Klaas ja klaas-tooted

4%

Kivist, kipsist,

tsemendisttooted

3%

Kivimid, lubi,

tsement1%


Elamutele väljastatakse järjest rohkem ehituslube

Foto: Mariann LiimalAllikas: Statistikaamet 6

1004,4

608,1

273,7 286,0 310,0 325,6 360,5419,6

521,2566,5

1318,7 1303,7

817,4

581,9

732,3

980,7

818,4876,2

1231,51158

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Väljastatud ehitusload Eestis, 1000m2

Elamud Mitteelamud


Väljastatud ehitusload naaberriikidega võrreldes

Foto: Magnus HeinmetsAllikad: Läti, Soome, Rootsi Statistikaametid

7

42603376 3184

3961 4017 36322938 2956 2907 3251

11602

97448619 9263 9495

86157890

7101 7018 7697

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Väljastatud ehitusload Soomes, 1000m2

Elamud Mitteelamud

45083868

3290

4256 42413520

4237

5169

6451

7577

3186 3132

21782666

33582716 2648 2913 2696 3024

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Väljastatud ehitusload Rootsis, 1000m2

Elamud Mitteelamud

2281

2416

2714 2714 26832537

2191

2045

2547

25562464 2500

1905

14951400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Väljastatud ehitusload Lätis

Elamud Mitteelamud


Tööjõukulude kõrge osakaal käibest halvab kasumlikkust

8Allikad: Statistikaameti aasta-ja lühiajastatistika, Läti, Leedu Statistikaametid

Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkuses, %

16,0%16,9%

18,0%

14,3%

12,7% 13,3% 13,6%14,3%

15,1% 15,5%

5,4%

4,1%2,9%

4,9%5,9%

5,0%4,2%

3,9% 4,0%

2,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, % Töötleva tööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %

*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.

2016 kasvasid tööjõukulud +4%,

müügitulu +2%

Eesti töötleva tööstuse brutopalk 27% kõrgem

kui Lätis ja 30% kõrgem kui Leedus

© SwedbankPublicInformation class 9

Lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, 2015, tuhat eurot

10 21 23 23 24 25 27 27 28 29 32 32 36 4457 62 62 68 75 80 86 89 91 93

105

134

214

397

Eesti lisandväärtuses hõivatu kohta EL-is 24-25. kohal

Allikas: Eurostat


Investeeringuteks on soodne aeg

10

*2016 investeeringud ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.

Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika

680

602 319368

563 586529

661 6626156,6%

10,4%

-0,1%

3,0%

5,0%

3,9%

2,8%

-0,1% -0,5%

0,1%

6,1%

6,5%

4,7% 4,6%

4,5% 3,5%3,2% 3,2%

2,6% 2,6%

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Töötleva tööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€

Tarbijahinnaindeksi muutus, %

Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %

Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu.


EM tootjate ja töötleva tööstuse seis

11

Ehitusmahud ja -load Eksport ja hinnad Tööjõud ja lisandväärtus

2016 kasvas ehitusmaht Eestis +2,8%, Soomes

+5,4% ja Rootsis +10,9%.

Ehitusmaht langes Lätis -18%, Leedus -9,6%

Elamutele väljastatud ehitusload Eestis ja Rootsis

kasvuteel.

Väljastatud ehituslubade hulk Lätis kolmandat aastat

languses.

Nii Eesti kui ka töötleva tööstuse keskmine palk on kasvanud

aastas keskmiselt 7%

Ehitus- ja ehitusmaterjalide hinnaindeks langesid 2016

vastavalt -1% ja -2%

EM hõlmavate toodete eksport suurenes 2016 +3,2%

Õige aeg investeeringuteks: intressid madalad ja THI tõusmas

Ohumärk tööjõuturul toimuv: kasvavad tööjõukulud; liiga madal

lisandväärtus

EM hõlmavate toodete eksport Rootsi suurenes +30M€, 391M€-ni

EM hõlmavate toodete eksport Lätti vähenes -16M€, Leetu -7M€

Eesti töötleva tööstuse lisandväärtus hõivatu kohta

23,4 tuhat eurot

Eesti EL riikidega võrreldes 24.-25.kohal lisandväärtuses

hõivatu kohta

Uuringu tulemused


Uuringus osales 260 ettevõtet

13

Kogu tööstus

• Käive üle 4,2 miljardi euro(36% kogusektori käibest)

• Mediaankäive 4,2 miljonit

• 58 ettevõtet, kelle käive üle 20 miljoni

• Töötajate arv kokku 29 831 (25% sektorist)

• Keskmine töötajate arv 113

Muu töötlev tööstus29%


11%

Puidu- ja paberitööstus

22%

Toiduainetööstus16%

Rasketööstus22%

Muu töötlev tööstus:

• Mööblitööstus (27%)

• Tekstiilitööstus (14%)

• Trükitööstus (11%)

• Elektroonikatööstus (8%)

• Elektriseadmete tootmine (5%)

• Muu (35%)


• 28 vastanut

• Käive üle 383 miljoni euro

• Mediaankäive 6,9 miljonit

• 13 ettevõtet üle 10MEUR käibega

• Töötajate arv kokku 2769

• Keskmine töötajate arv 99


64% EM tootjatest prognoosib käibe kasvu, keskmiselt 5,1%

14

5,2%

3,7%

3,0%

5,4%

4,4%

6,3%6,5%

5,1%

KÕIK Ehitusmaterjal

Plaanitav käibekasv* 2014-2017

2014 2015 2016 2017*käibega kaalutud keskmine kasv

Vastanud EM toojatest 64% prognoosib käibe kasvu (2016: 53%), 32% (2016: 37%) käibe samaks jäämist ja 4% (2016: 10%) käibe langust.

2016. aastal prognoositi käibekasvuks kogu töötlevas tööstuses 4,4%,

tegelik 2% (Allikas: Statistikaameti

lühiajastatistika)

EM tootjad plaanivad väiksemat käibekasvu (5,1%) kui töötlevas tööstuses keskmiselt (6,5%).


54% EM tootjatest prognoosib kasumlikkuse paranemist

15

52% 54%

28%

36%

20%

11%


Mitu % ettevõtetest prognoosib 2017 kasumlikkuse* paranemist, samaks jäämist või

vähenemist?

paraneb ei muutu väheneb

*ärikasumlikkus = ärikasum / käive

4%

7%

11%

14%

32%

32%

kõrgema lisandväärtuse/marginaliga toodetevalmistamisega

muu

tarneahela efektiivistamisega

kulude kokkuhoiuga

müügi suurendamisega

tootmise efektiivistamisega

Kuidas plaanite kasumit/lisandväärtust kasvatada? (% EM vastanutest)

54% EM tootjatest prognoosib kasumlikkuse paranemist (2016 53%).


Uute sihtturgudena näevad EM tootjad Skandinaaviat ja Suurbritanniat

16

5%

0%

0%

25%

5%

35%

30%

6%

11%

11%

17%

33%

39%

44%

Venemaa

UK

Taani

Läti

Norra

Soome

Rootsi

Milline sihtriik on praegu kõige olulisem ja millised on olulisemad uued sihtriigid? (% EM vastanutest)

Kõige olulisemad uued sihtriigid (% vastanutest) Kõige olulisem sihtriik täna (% vastanutest)

Tänased peamised sihtturud on Soome (35%), Rootsi (30%) ja Läti

(25%).

Uute sihtturgudena nähakse Skandinaaviat (eriti Rootsit 44%).

11% EM tootjatest peab uuteks olulisteks sihtriikideks

Taanit ja Suurbritanniat.


Investeerimisel fookuses efektiivsuse kasv

17

7% 7%

68%

79%

25%

14%


Kui palju plaanivad ettevõtted investeerida? (% vastanutest)

Ei plaani investeerida Kuni 500 000€ Üle 500 000€

58%

85%

25%

8%

16%

8%


Millesse plaanite investeerida? (% vastanutest)

Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu

Investeeringute mahtu plaanitakse võrreldes 2016. aastaga langetada -15,3%.

Kui 2016 plaanis efektiivsuse kasvu investeerida 35% EM ettevõtjatest, siis 2017 plaanib sellesse investeerida 85%.

Teisalt plaanis 2016 tootearendusseinvesteerida 23% EM tootjatest, sel aastal vaid 8%.


Tööjõupuudus piirab EM tootjaid järjest vähem

Foto: Mariann Liimal 18

79%

43%

20%

57%

1% 0%


Kõige enam on puudu…(% vastanutest)*

Spetsialistidest Lihttöölistest Juhtidest

41% 42%37%

25%

Ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus (% EM

vastanutest)

2014 2015 2016 2017

2016 oli EM tootjatel enim puudu spetsialiste (57% vastanutest), lihttöölisi oli puudu 36 protsendil ja

juhte 7 protsendil.

Kogu tööstuses piirab tööjõupuudus 44% ettevõtete arengut (2016, 42%).

*vastasid need, kelle arengut piirab tööjõupuudus


Keskmist palka ja töötajate arvu plaanitakse tõsta EM tööstuses vähem kui eelnevatel aastatel

19

0,8%

2,6%

1,3%

2,9%

1,6% 1,6%


Töötajate arvu muutus* 2015-2017(vastanute prognoos)

2015 2016 2017

2016 planeeriti palkade kasvuks

töötlevas tööstuses keskmiselt 3%.

Kuidas läks? Brutopalk kasvas

7%.(Allikas: Statistikaamet)

4,6%

3,6%3,9%

5,3%

3,0%

3,9%3,7%

3,5%


Keskmise palga muutus* 2014-2017 (vastanute prognoos)

2014 2015 2016 2017

*kaalumata aritmeetilise keskväärtuse muutus*kaalutud aritmeetilise keskväärtuse muutus


Uus lahendus: välistööjõud

20

21%

15%

39%

28%

14%

21%

12%

28%24%

Tööstus kokku Käive<10 M€ 10 M€≤Käive<20 M€

Käive≥20 M€ Ehitusmaterjal Toit Puit Raske Muu

Kas plaanite välistööjõu osakaalu suurendada? (% vastanutest)

Iga viies tööstusettevõte plaanib välistööjõu osakaalu suurendada, ehitusmaterjalide tööstuses iga

seitsmes.

Praegu on välistööjõu osakaal uuringus osalenud ettevõtetes ~2,8%, ehitusmaterjalide tööstuses ~2,6%.


Ehitusmaterjalide tööstuse ettevõtjate kommentaarid

Foto: Julia Kivelä 21

„Parandada ettevõtte personalipoliitikat.“

„Tootmist automatiseerida.“

„Pakkuda rohkem soodustusi, suurendada palka.“

„Motiveerida töötajaid kasutama oma suhtlusvõrgustikke uute töötajate leidmiseks.“

„Palju nõudlust lühikese aja jooksul ja sellest tulenevad võimalused ja ohud.“

„Automatiseerimine: masinad inimeste asemele üha enamates töölõikudes.“

„Globaliseerumine ja konsolideerumine.“

„Loodusressursside efektiivsem kasutamine.“

Ettepanekud tööjõupuudusega toimetulemiseks:

Ärimudeli muutuste kohta:


Kokkuvõte EM sektorist

22

KÄIVE/KASUM

Ettevõtjad optimistlikud

64% ettevõtetest plaanib käibe kasvu, keskmiselt

5,1%

54% prognoosib kasumlikkuse paranemist Investeeringute mahtu

plaanitakse eelnevate aastate suurte

investeeringute tõttu langetada -15,3%.

Vaid 11% prognoosib kasumlikkuse

vähenemist (2016, 21%)

INVESTEERINGUD

Investeeringute maht langemas

93% plaanib investeeringuid, neist 85 protsendil

fookuses efektiivsuse kasv

EKSPORT TÖÖJÕUD

Tähtsaimad sihtriigid täna Soome (35%),

Rootsi (30%), Läti (25%)

Populaarsed Skandinaavia ja Suurbritannia

Probleem lahenemas

Välistööjõu osakaal täna on ~2,6%,

14% plaanib seda tõsta

11% näeb uue turuna Suurbritanniat, Taanit

57% tunneb puudust lihttöölistest, 43%

spetsialistidest

Tööjõupuudus piirab 25% ettevõtetest (vs 44% kogu

tööstuses)

33% näeb uue turuna Norrat

eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor

Business