ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017
TRANSCRIPT
Click here, click Insert-tab, click Picture-button to browse for a picture
Tööstusuuring 2017 Ehitusmaterjalide tootmise sektor
Keijo Kohv
© SwedbankPublicInformation class
Ehitusmaterjalide tööstus
Foto: Joonas Linkola 2
• Kuidas on ehitusmaterjalide tööstusel läinud?
• Mida arvavad ettevõtted ehitusmaterjalide tööstuse väljavaadetest 2017?• Kas nähakse kasvuvõimalusi?• Mis on eksportööride plaanid?• Mis on fookuses?• Kas plaanitakse investeeringuid?• Mis toimub tööjõuturul?
© SwedbankPublicInformation class
Ehituse mahud põhjanaabritel kasvamas, lõunanaabritel langemas
Allikad: Eurostat, Statistikaamet 3
EL28 Rootsi Soome Norra Eesti Leedu Läti
1.5%
10.9%
5.4%
3.4% 2.8%
-9.6%
-18.0%
Ehitusmahuindeksi muutus, 2016, %
Ehitusmahuindeks: iseloomustab omal jõul tehtud ehitustööde maksumuse muutust püsivhindades.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
58
66
8081
109117
100
120
Ehitusmahuindeks, 2007=100
Läti Leedu Eesti EL28 Rootsi Soome Norra
© SwedbankPublicInformation class
Ehituse ja ehitusmaterjalide hinnaindeksid languses
Foto: Mariann LiimalAllikas: Statistikaamet 4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-10%
-5%
0%
5%
10%
15%13%
3%
-9%
-3%
3%
5%5%
1% 1%-1%
8%
3%
-6%
-2%
2%
4%
1%0%
-1%-2%
Hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, %
Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, % Ehitusmaterjalide hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, %
© SwedbankPublicInformation class
2016 suurenes nimetatud toodete eksport Rootsi +30,1 M€Norrasse +9,8 M€Venemaale +9,1 M€ Soome +8,8 M€Poola +8,1 M€
Eksport peamiselt naaberriikidesse
Allikas: Statistikaamet 5
Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete ekspordi jaotus, Eesti, 2016, %
Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete eksport sihtriikide kaupa, Eesti, 2016, %
Muu
Belgia
Poola
Türgi
Holland
Venemaa
UK
Leedu
Norra
Taani
Saksamaa
Läti
Rootsi
Soome
15.3%
2.3%
2.4%
2.6%
2.8%
3.7%
3.7%
5.0%
5.6%
5.7%
6.5%
9.0%
14.8%
20.4%
2016 vähenes nimetatud toodete eksport Lätti -16,2 M€UKsse -8,1 M€Leetu -7,1 M€
Puit ja puittooted; puidusüsi
46%
Metallid ja
metall-tooted
32%
Plastid, kumm ja toote
d nendest
15%
Klaas ja klaas-tooted4%
Kivist, kipsist, tsemendist tooted
3%
Kivimid, lubi, tsement
1%
© SwedbankPublicInformation class
Elamutele väljastatakse järjest rohkem ehituslube
Foto: Mariann LiimalAllikas: Statistikaamet 6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
1004.4
608.1
273.7 286.0 310.0 325.6 360.5419.6
521.2566.5
1318.7 1303.7
817.4
581.9
732.3
980.7
818.4876.2
1231.51158
Väljastatud ehitusload Eestis, 1000m2
Elamud Mitteelamud
© SwedbankPublicInformation class
Väljastatud ehitusload naaberriikidega võrreldes
Foto: Magnus HeinmetsAllikad: Läti, Soome, Rootsi Statistikaametid
7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
42603376 3184 3961 4017 3632 2938 2956 2907 3251
116029744
8619 9263 94958615 7890 7101 7018 7697
Väljastatud ehitusload Soomes, 1000m2
Elamud Mitteelamud
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
45083868
3290
4256 42413520
42375169
6451
7577
3186 3132
21782666
33582716 2648 2913 2696 3024
Väljastatud ehitusload Rootsis, 1000m2
Elamud Mitteelamud
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
22812416
2714 2714 26832537
2191
2045
2547
25562464 2500
1905
1495
Väljastatud ehitusload Lätis
Elamud Mitteelamud
© SwedbankPublicInformation class
Tööjõukulude kõrge osakaal käibest halvab kasumlikkust
8Allikad: Statistikaameti aasta-ja lühiajastatistika, Läti, Leedu Statistikaametid
Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkuses, %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
16.0%16.9%
18.0%
14.3%
12.7% 13.3% 13.6%14.3%
15.1% 15.5%
5.4%
4.1%2.9%
4.9%5.9%
5.0%4.2% 3.9% 4.0%
2.4%
Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, % Töötleva tööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %
*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.
2016 kasvasid tööjõukulud +4%, müügitulu +2%
Eesti töötleva tööstuse brutopalk 27% kõrgem
kui Lätis ja 30% kõrgem kui Leedus
© SwedbankPublicInformation class 9
Lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, 2015, tuhat eurot
Bulgaari
a
Horvaati
aEe
sti Läti PoolaUnga
ri
Sloka
kkia
Küpros
Portuga
l
Tšehhi
Malta
Leedu
Slove
enia
Kreeka
Itaali
a
Euroopa L
iit
Hispaa
nia
Prantsu
smaa
Suurbrit
annia
Saksa
maa
Austria
Belgia
Holland
Soome
Taan
i
Rootsi
Lukse
mburg
Iirimaa
10 21 23 23 24 25 27 27 28 29 32 32 36 44 57 62 62 68 75 80 86 89 91 93 105134
214
397
Eesti lisandväärtuses hõivatu kohta EL-is 24-25. kohal
Allikas: Eurostat
© SwedbankPublicInformation class
Investeeringuteks on soodne aeg
10*2016 investeeringud ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
680
602 319368
563 586529
661 6626156.6%
10.4%
-0.1%
3.0%
5.0%
3.9%
2.8%
-0.1% -0.5%
0.1%
6.1%
6.5%
4.7% 4.6%
4.5% 3.5%3.2% 3.2%
2.6% 2.6%
Töötleva tööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€Tarbijahinnaindeksi muutus, %Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %
Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu.
© SwedbankPublicInformation class
EM tootjate ja töötleva tööstuse seis
11
Ehitusmahud ja -load Eksport ja hinnad Tööjõud ja lisandväärtus
2016 kasvas ehitusmaht Eestis +2,8%, Soomes
+5,4% ja Rootsis +10,9%.Ehitusmaht langes
Lätis -18%, Leedus -9,6%
Elamutele väljastatud ehitusload Eestis ja Rootsis
kasvuteel.Väljastatud ehituslubade hulk
Lätis kolmandat aastat languses.
Nii Eesti kui ka töötleva tööstuse keskmine palk on kasvanud
aastas keskmiselt 7%
Ehitus- ja ehitusmaterjalide hinnaindeks langesid 2016
vastavalt -1% ja -2%
EM hõlmavate toodete eksport suurenes 2016 +3,2%
Õige aeg investeeringuteks: intressid madalad ja THI tõusmas
Ohumärk tööjõuturul toimuv: kasvavad tööjõukulud; liiga madal
lisandväärtus
EM hõlmavate toodete eksport Rootsi suurenes +30M€, 391M€-ni
EM hõlmavate toodete eksport Lätti vähenes -16M€, Leetu -7M€
Eesti töötleva tööstuse lisandväärtus hõivatu kohta
23,4 tuhat eurotEesti EL riikidega võrreldes
24.-25.kohal lisandväärtuses hõivatu kohta
Click here, click Insert-tab, click Picture-button to browse for a picture
Uuringu tulemused
© SwedbankPublicInformation class
Uuringus osales 260 ettevõtet
13
Kogu tööstus• Käive üle 4,2 miljardi euro
(36% kogusektori käibest)• Mediaankäive 4,2 miljonit• 58 ettevõtet, kelle käive üle 20 miljoni• Töötajate arv kokku 29 831
(25% sektorist)• Keskmine töötajate arv 113
Muu töötlev tööstus29%
Ehitusmaterjalide tööstus11%Puidu- ja paberitööstus
22%
Toiduainetööstus16%
Rasketööstus22%
Muu töötlev tööstus:• Mööblitööstus (27%)• Tekstiilitööstus (14%)• Trükitööstus (11%)• Elektroonikatööstus (8%)• Elektriseadmete tootmine (5%)• Muu (35%)
Ehitusmaterjalide tööstus• 28 vastanut• Käive üle 383 miljoni euro• Mediaankäive 6,9 miljonit• 13 ettevõtet üle 10MEUR käibega• Töötajate arv kokku 2769• Keskmine töötajate arv 99
© SwedbankPublicInformation class
64% EM tootjatest prognoosib käibe kasvu, keskmiselt 5,1%
14
KÕIK Ehitusmaterjal
5.2%
3.7%
3.0%
5.4%
4.4%
6.3%6.5%
5.1%
Plaanitav käibekasv* 2014-2017
2014 2015 2016 2017*käibega kaalutud keskmine kasv
Vastanud EM toojatest 64% prognoosib käibe kasvu (2016: 53%), 32% (2016: 37%) käibe samaks jäämist ja 4% (2016: 10%) käibe langust.
2016. aastal prognoositi käibekasvuks kogu töötlevas tööstuses 4,4%,
tegelik 2% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika)
EM tootjad plaanivad väiksemat käibekasvu (5,1%) kui töötlevas tööstuses keskmiselt (6,5%).
© SwedbankPublicInformation class
54% EM tootjatest prognoosib kasumlikkuse paranemist
15
KÕIK Ehitusmaterjal
52% 54%
28%
36%
20%
11%
Mitu % ettevõtetest prognoosib 2017 kasumlikkuse* paranemist, samaks jäämist või
vähenemist?
paraneb ei muutu väheneb*ärikasumlikkus = ärikasum / käive
kõrgema lisandväärtuse/marginaliga toodete valmis-tamisega
muu
tarneahela efektiivistamisega
kulude kokkuhoiuga
müügi suurendamisega
tootmise efektiivistamisega
4%
7%
11%
14%
32%
32%
Kuidas plaanite kasumit/lisandväärtust kasvatada? (% EM vastanutest)
54% EM tootjatest prognoosib kasumlikkuse paranemist (2016 53%).
© SwedbankPublicInformation class
Uute sihtturgudena näevad EM tootjad Skandinaaviat ja Suurbritanniat
16
Venemaa
UK
Taani
Läti
Norra
Soome
Rootsi
5%
0%
0%
25%
5%
35%
30%
6%
11%
11%
17%
33%
39%
44%
Milline sihtriik on praegu kõige olulisem ja millised on olulisemad uued sihtriigid? (% EM vastanutest)
Kõige olulisemad uued sihtriigid (% vastanutest) Kõige olulisem sihtriik täna (% vastanutest)
Tänased peamised sihtturud on Soome (35%), Rootsi (30%) ja Läti
(25%).
Uute sihtturgudena nähakse Skandinaaviat (eriti Rootsit 44%).
11% EM tootjatest peab uuteks olulisteks sihtriikideks
Taanit ja Suurbritanniat.
© SwedbankPublicInformation class
Investeerimisel fookuses efektiivsuse kasv
17
KÕIK Ehitusmaterjal
7% 7%
68%
79%
25%
14%
Kui palju plaanivad ettevõtted investeerida? (% vastanutest)
Ei plaani investeerida Kuni 500 000€Üle 500 000€
KÕIK Ehitusmaterjal
58%
85%
25%
8%
16%
8%
Millesse plaanite investeerida? (% vastanutest)
Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu
Investeeringute mahtu plaanitakse võrreldes 2016. aastaga langetada -15,3%.
Kui 2016 plaanis efektiivsuse kasvu investeerida 35% EM ettevõtjatest, siis 2017 plaanib sellesse investeerida 85%.
Teisalt plaanis 2016 tootearendusse investeerida 23% EM tootjatest, sel aastal vaid 8%.
© SwedbankPublicInformation class
Tööjõupuudus piirab EM tootjaid järjest vähem
Foto: Mariann Liimal 18
KÕIK Ehitusmaterjal
79%
43%
20%
57%
1% 0%
Kõige enam on puudu…(% vastanutest)*
Spetsialistidest Lihttöölistest Juhtidest
41% 42%37%
25%
Ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus (% EM
vastanutest)
2014 2015 2016 2017
2016 oli EM tootjatel enim puudu spetsialiste (57% vastanutest), lihttöölisi oli puudu 36 protsendil ja
juhte 7 protsendil.
Kogu tööstuses piirab tööjõupuudus 44% ettevõtete arengut (2016, 42%).
*vastasid need, kelle arengut piirab tööjõupuudus
© SwedbankPublicInformation class
Keskmist palka ja töötajate arvu plaanitakse tõsta EM tööstuses vähem kui eelnevatel aastatel
19
KÕIK Ehitusmaterjal
0.8%
2.6%
1.3%
2.9%
1.6% 1.6%
Töötajate arvu muutus* 2015-2017(vastanute prognoos)
2015 2016 2017
2016 planeeriti palkade kasvuks
töötlevas tööstuses keskmiselt 3%. Kuidas läks?
Brutopalk kasvas 7%.
(Allikas: Statistikaamet)
KÕIK Ehitusmaterjal
4.6%
3.6%3.9%
5.3%
3.0%
3.9%3.7%
3.5%
Keskmise palga muutus* 2014-2017 (vastanute prognoos)
2014 2015 2016 2017*kaalumata aritmeetilise keskväärtuse muutus*kaalutud aritmeetilise keskväärtuse muutus
© SwedbankPublicInformation class
Uus lahendus: välistööjõud
20
Tööstus kokku Käive<10 M€ 10 M€≤Käive<20 M€
Käive≥20 M€ Ehitusmaterjal Toit Puit Raske Muu
21%
15%
39%
28%
14%
21%
12%
28%24%
Kas plaanite välistööjõu osakaalu suurendada? (% vastanutest)
Iga viies tööstusettevõte plaanib välistööjõu osakaalu suurendada, ehitusmaterjalide tööstuses iga
seitsmes.
Praegu on välistööjõu osakaal uuringus osalenud ettevõtetes ~2,8%, ehitusmaterjalide tööstuses ~2,6%.
© SwedbankPublicInformation class
Ehitusmaterjalide tööstuse ettevõtjate kommentaarid
Foto: Julia Kivelä 21
„Parandada ettevõtte personalipoliitikat.“
„Tootmist automatiseerida.“
„Pakkuda rohkem soodustusi, suurendada palka.“
„Motiveerida töötajaid kasutama oma suhtlusvõrgustikke uute töötajate leidmiseks.“
„Palju nõudlust lühikese aja jooksul ja sellest tulenevad võimalused ja ohud.“
„Automatiseerimine: masinad inimeste asemele üha enamates töölõikudes.“
„Globaliseerumine ja konsolideerumine.“
„Loodusressursside efektiivsem kasutamine.“
Ettepanekud tööjõupuudusega toimetulemiseks: Ärimudeli muutuste kohta:
© SwedbankPublicInformation class
Kokkuvõte EM sektorist
22
KÄIVE/KASUM
Ettevõtjad optimistlikud
64% ettevõtetest plaanib käibe kasvu, keskmiselt
5,1%
54% prognoosib kasumlikkuse paranemist Investeeringute mahtu
plaanitakse eelnevate aastate suurte
investeeringute tõttu langetada -15,3%.
Vaid 11% prognoosib kasumlikkuse
vähenemist (2016, 21%)
INVESTEERINGUD
Investeeringute maht langemas
93% plaanib investeeringuid, neist 85 protsendil
fookuses efektiivsuse kasv
EKSPORT TÖÖJÕUD
Tähtsaimad sihtriigid täna Soome (35%),
Rootsi (30%), Läti (25%)
Populaarsed Skandinaavia ja Suurbritannia
Probleem lahenemas
Välistööjõu osakaal täna on ~2,6%,
14% plaanib seda tõsta
11% näeb uue turuna Suurbritanniat, Taanit
57% tunneb puudust lihttöölistest, 43%
spetsialistidest
Tööjõupuudus piirab 25% ettevõtetest (vs 44% kogu
tööstuses)
33% näeb uue turuna Norrat