konferencja prasowa iv kwartaŁ 2013 - pte.pl prasowa_ivq2013.pdf · zmiany w skali roku kwartalna...
TRANSCRIPT
KONFERENCJA PRASOWA
IV KWARTAŁ 2013
Warszawa, 7 listopada 2013 r.
AGENDA
• Ocena koniunktury w polskiej gospodarce
• Analiza sytuacji na rynku consumer finance
• Portfel należności polskich przedsiębiorstw
Konferencja prasowa. IV kwartał 2013
Profesor Elżbieta Adamowicz
Dr Joanna Klimkowska
IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
BAROMETR IRG SGH
Październik 2013: wartość barometru = -10 pkt.
Wzrost w ciągu kwartału o 2,4 pkt.
Wzrost w ciągu roku o 12 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
OCENA KONIUNKTURY
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-32
-27
-22
-17
-12
-7
-2
3
8
13
18
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barometr koniunktury IRG SGH
szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Barometr IRG SGH
2009 2010 2011 2012 2013
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w poszczególnych obszarach
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport
Wskaźniki koniunktury: wartości w Q4 2013
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźnik koniunktury dla przemysłu
szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle wg głównych grup produktowych
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-5,2
13,1 13,6
0,7
63,3
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Półprodukty (intermediate goods) Dobra inwestycyjne (capital goods)
Trwałe dobra konsumpcyjne (consumer durables) Nietrwałe dobra konsumpcyjne (consumer non-durables)
Energia (energy)
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-8,0
4,7
1,2
13,3
27,8
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
zatrudnienie (employment)
<51 51-250 251-500 501-2000 >2000 pracowników (employees)
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle - bariery
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
53,8
26,5
20,3
15,1
6,8 5,7
23,9
6,2
10,4
37,1
46,8
7,3 8,3
50,4
27,3
20,3
13,8
6,5 5,5
21,0
6,0
10,6
36,4
45,7
7,3 8,1
0
10
20
30
40
50
60
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
stan (state) przewidywania (forecasts)
(1) niedostateczny popyt krajowy
(2) niedostateczny popyt zagraniczny
(3) konkurencyjny import
(4) brak wykwalifikowanej siły roboczej
(5) niedostateczne wyposażenie
(6) brak surowców i materiałów
(7) niska płynność finansowa
(8) niska dostępność kredytu
(9) niekorzystne warunki kredytowe
(10) niestabilność przepisów prawnych
(11) obciążenia podatkowe
(12) inne
(13) nie występują
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Kondycja gospodarstw domowych
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych
szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w budownictwie
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźnik koniunktury dla budownictwa
szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Zmiany w skali kwartału
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-30
-20
-10
0
10
20
30
Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport
Wskaźniki koniunktury: przyrosty w Q4 względem Q3 2013
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Zmiany w skali roku
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport
Wskaźniki koniunktury: przyrosty w Q4 2013 względem Q4 2012
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
dr Piotr Białowolski
dr Sławomir Dudek
IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
IV KWARTAŁ 2013
BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG)
OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA
PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA
PYTANIE SPECJALNE
o Czynnik dyskontujacy w decyzjach gospodarstw domowych
o Pożądana stopa procentowa depozytu
AGENDA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
67,5
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
01
-96
01
-97
01
-98
01
-99
01
-00
01
-01
01
-02
01
-03
01
-04
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
KPFIRG
Q9 – dobra trwałego użytku Q2 – sytuacja finansowa
Q10 – klimat do oszczędzania Q11 – prognoza oszczędności
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
surowy
3 okr. śr. ruch. (surowy)
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
surowy
3 okr. śr. ruch. (surowy)
OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%0
1-0
5
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
Ogólna sytuacja gospodarcza - prognozaOgólna sytuacja gospodarcza - diagnoza
OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%0
1-9
6
01
-97
01
-98
01
-99
01
-00
01
-01
01
-02
01
-03
01
-04
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
surowy
szereg wygładzony
remont domu/mieszkania
CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH
WYDATKÓW
zakup samochodu
zakup domu/mieszkania
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
-100,0%
-95,0%
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
surowy
szereg wygładzony
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
szereg wygładzony
surowy
-95,0%
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
-70,0%
-65,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
szereg wygładzony
surowy
Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
dobra trwałe samochód
dom / mieszkanie remont
BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
34,8
24,3
3,4
4,6
32,9
39,1
23,6
5,9
3,9
27,5
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
bezproblemowo
z małymi problemami
z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłatynie przekracza 6 miesięcy
z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłatyprzekracza 6 miesięcy
nie dotyczy
201310 201307
51,8
36,2
5,1
6,8
53,9
32,6
8,1
5,4
0,0 20,0 40,0 60,0
bezproblemowo
z małymi problemami
z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłatynie przekracza 6 miesięcy
z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłatyprzekracza 6 miesięcy
201310 201307
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
Wariant 3 + 4*
3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)
PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
26,4
18,0
5,6
1,2
20,6
28,2
30,9
18,7
8,1
1,7
19,8
20,9
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
bezproblemowo
z niewielkimi problemami
z dużymi problemami
zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiekzobowiązania
nie wiem
nie dotyczy
201310 201307
36,8
25,0
7,8
1,7
28,7
39,0
23,7
10,2
2,1
25,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
bezproblemowo
z niewielkimi problemami
z dużymi problemami
zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiekzobowiązania
nie wiem
201310 201307
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
Wariant 3 + 4*
3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)
Proszę wyobrazić sobie, że wygraliście Państwo na loterii sumę równą Waszym miesięcznym dochodom. Zgodnie z regulaminem otrzymacie ją jednak dopiero za rok. Ile procent z tej sumy
bylibyście skłonni oddać, żeby otrzymać tą kwotę od razu.
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
32,7
11,1
3,8 4,9
13,5
0,8
20,9
3,2 3,9 2,0
0,4
2,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
nic 1% 2% 3% 5% 7% 10% 15% 20% 30% 40% 50%
Proszę sobie teraz wyobrazić, że wygraliście Państwo na loterii sumę równą Waszym miesięcznym dochodom. Jakie oprocentowanie musiałby zaoferować bank za depozyt, żeby przekonać Was do
założenia lokaty na okres jednego roku w wysokości całej wygranej nagrody. znajomym
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013
5,2
0,9 1,3 2,3
10,9 11,8
26,7
9,1
13,8
3,6 2,3
12,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0% 1% 2% 3% 5% 7% 10% 15% 20% 30% 40% 50%
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
III KWARTAŁ 2013
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
Indeks Należności Przedsiębiorstw
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
82,4 81,6 81,5
83,7 83,6 84,3 84,6
86,2 85,8
86,8 87,5
86,7 86,0
84,2
83,1
82,2 82,4 82,2
85,7
88,6
76
78
80
82
84
86
88
90
PKB a INP
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
98
99
100
101
102
103
104
105
Dynamika PKB
INP
Maleją zatory płatnicze cała Polska
15,4%
49,6%
22,4%
12,6%
narasta
utrzymuje się na stałym poziomie
zmniejsza się
nie występuje
19,5
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
18,0%
50,0%
16,7%
15,3%
-x,x saldo odpowiedzi
14,0
III kw. 2013 r. II kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
14,0%
56,0%
30,0%
pogorszyła się
nie zmieniła się
poprawiła się
16,0
Polepsza się sytuacja finansowa
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
20,5%
57,0%
22,5%
III kw. 2013 r. II kw. 2013 r.
2,1
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Optymizm na przyszłość Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem
należności - cała Polska
21,9%
51,5%
16,0%
10,6%
wystąpi w większej skali niżdotychczas
wystąpi w takiej samej skali jak dotej pory
wystąpi, ale w mniejszej skali niżdotychczas
nie będzie występować
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
-x,x saldo odpowiedzi
21,4%
55,7%
12,8%
10,1%
II kw. 2013 r.
4,7
1,5
III kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
13,4%
53,9%
32,7%
pogorszy się
nie zmieni się
poprawi się
19,3
Stabilizacja sytuacji finansowej
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
10,2%
59,0%
30,8%
III kw. 2013 r. II kw. 2013 r.
20,6
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm
cała Polska
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
24,50%
22,70%
21,5%
22,0%
22,5%
23,0%
23,5%
24,0%
24,5%
25,0%
II kw. 2013 III kw. 2013
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Skrócił się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska
13,7%
9,0%
14,8% 62,5%
powyżej 12 miesięcy
6-12 miesięcy
3-6 miesięcy
do 3 miesięcy
3 miesiące
24 dni
x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
16,1%
10,9%
15,6%
57,4% 4 miesiące
9 dni
III kw. 2013 r. II kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
4,1%
4,7%
9,1%
10,6%
30,9%
33,4%
4,1%
5,8%
6,6%
12,4%
34,0%
34,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Inne
Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lubdostarczanych usług
Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek
Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń
Musimy ograniczać inwestycje
Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarszawizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od
kontrahentów
II kw. 2013 III kw. 2013
Skutki problemów z zaległymi należnościami
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
kom. 661 948 058
e-mail: [email protected]
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2013