konjunktuur nr 4 (187) esitlus jaanuaris 2014.uus...kokku säästan palju säästan natuke...
TRANSCRIPT
Eesti Konjunktuuriinstituut
Konjunktuur 4 (187)
1. Majanduse üldolukord 2013. a detsembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum)
2. Konjunktuuribaromeetrid: detsember 2014
2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens)
2.2. Töötleva tööstuse investeeringud (K. Martens)
2.3. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)
2.4. Kaubandusbaromeeter (A. Vanamölder, P. Aruvee)
2.5. Teenindusbaromeeter (T. Vahi)
2.6. Tarbijabaromeeter (M. Josing)
3. Eesti majandusarengust 1993-2013 ja prognoos 2014 (L. Kuum)
4. EKI toidukorvi maksumus: IV kvartal 2013 (V. Vähi)
5. Eesti alkoholiturg 2012. aastal (E. Orro)
6. Toidu hinnatrendid 2013. aastal (M. Josing, P. Aruvee, K. Nittim)
7. Maailmamajanduse konjunktuur: 2013. a IV kv – 2014. a I kv (B. Pulver)
EESTIMAJANDUS-
KLIIMA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HEA
RAHUL-DAV
HALB
DETSEMBER 2013
Eesti Konjunktuuriinstituut
SKP muutus (võrreldes eelmise aastaga,%) ja majandususaldusindeks
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013707580859095100105110115120
SKP Majandususaldus (ESI)
SKP ESI
Eesti Konjunktuuriinstituut
60
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL Eesti Soome Läti Leedu Rootsi Saksamaa
Majandususaldusindeks (ESI)(1990-2013 = 100) Eesti 103.8
EL 102.1
Eesti Konjunktuuriinstituut
Majandususaldusindeks Euroopa Liidus (november 2013, 1990-2013 = 100)
84,694
91,293,9
92,194,594,695,2
102,1102,3104,4103,8
107,6105,7
115,2
0 20 40 60 80 100 120 140
KüprosPortugalKreekaItaaliaPoola
SoomeHispaania
PrantsusmaaEU
LeeduLäti
EestiRootsi
SaksamaaSuurbritannia
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti kindlustunde indikaatorid(sesoonselt silutud)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaubandus Ehitus Tööstus Teenindus
Eesti Konjunktuuriinstituut
Müük järgneva 3 kuu jooksul(detsember 2012 ja 2013, % ettevõtetest)
13 1525 26
11 3
49 4641
48
36
28
38 39 34 25
5370
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tööstus2012
Tööstus2013
Kaubandus2012
Kaubandus2013
Ehitus 2012 Ehitus 2013
Suureneb Sama Väheneb
Eesti Konjunktuuriinstituut
Nõudlus järgneva 3 kuu jooksul teenindussektoris
(detsember 2012 ja 2013; % ettevõtetest)
32 34
12 11 7 716 16 13 8
57 51
38 4842 47
72 68
45 50
11 15
4941
51 46
12 16
43 42
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IT 2012 IT 2013 Hotellid2012
Hotellid2013
Transport2012
Transport2013
Kinnisvara2012
Kinnisvara2013
Turism2012
Turism2013
Suureneb Sama Väheneb
Eesti Konjunktuuriinstituut
Tööstusettevõtete tellimuste portfell (saldod, sesoonselt silutud)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eesti Soome Rootsi Saksamaa
Eesti Konjunktuuriinstituut
Tootmisvõimsuste rakendatuse tase Eesti tööstuses (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eesti Konjunktuuriinstituut
Tootmisvõimsuste rakendamise tase tööstuses(IV kv 2013)
5154
667273737474
7878
8081828383
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Küpros
Slovakkia
Kreeka
Läti
Portugal
Eesti
Leedu
Poola
EU
Soome
Prantsusmaa
Rootsi
Saksamaa
Austria
Tsehhi
Eesti Konjunktuuriinstituut
Käibe kasvu kõige enam takistav tegur IV kvartal 2013 (IV kvartal 2012), % vastanud firmadest)
22(15)15(8)26(24)18(0)7(10)12(8)Mitte miski
4(7)3(7)0(2)8(7)3(3)3(1)Finantsprobleemid
0(4)0(0)0(0)5(0)0(0)5(6)Materjalide,
ruumide,
seadmete puudus
4(4)3(8)33(39)18 (29)8 (13)19 (15)Tööjõu puudus
52(67)70(74)39(34)50(49)64(42)54 (66)Ebapiisav nõudlus
ReklaamTurismITTransportEhitusTööstusTakistav tegur
Eesti Konjunktuuriinstituut
Tööstusettevõtete investeeringud järgmisel aastal (% ettevõtetest)
36 3321
33 34 3423
36
4237
4334
42 4552
37
1625 28 17
14 12 19 16
11
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suuremad samad Väiksemad Puuduvad
Eesti Konjunktuuriinstituut
Ettevõtete hinnang pankade valmisolekule laenu anda(% ettevõtetest)
163
123
1223
8 3
74
6574
8174 54 78
79
1022
14 16 16 2314 17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tööstus Ehitus Kaubandus IT Hotellid Kinnisvara Transport Turism
Soosiv Normaalne Piirav
Eesti Konjunktuuriinstituut
Pankade laenukeskkonna indeks*
-6.1 -6
-7.8
-3.9
-10
0
10
2013 I 2013 II 2013 III 2013 IV
* Ettevõtjate hinnang praegusele laenupakkumisele ja prognoos 3 kuu pärast (saldode keskmine)
Eesti Konjunktuuriinstituut
Ehitusettevõtete lepingute maht ja tootmisvõimsuste rakendatus
0
1
2
3
4
5
6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
• Lepingud tagasid 2013 a. IV kvartalis töö 3,3 kuuks (aasta tagasi 4 kuuks)
• Tootmisvõimsuste rakendatus IV kvartalis 85%
• Ehitustööde hindade tõusu järgneva 3 kuu jooksul prognoosis 6% firmadest ja langust 29% (aasta tagasi 21% ja 15%).
kuud
Eesti Konjunktuuriinstituut
Ettevõtjate hinnang töötajate arvu muutumisele järgneval 3 kuul (saldo) ja tarbijate hinnang töötuse muutumisele järgneval 12 kuul (saldo)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tarbija Tööstus Ehitus Kaubandus Teenindus
Töötus kahaneb
Töötus kasvab
Töötajate arv suureneb
Töötajate arv väheneb
ETTEVÕTJAD TARBIJAD
Eesti Konjunktuuriinstituut
Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksuldetsember 2013,% vastanud firmadest
1
6
88
7
Restoranid
-2
7
89
5
Kaubandus
10-2365-29-5Saldo
1010553313Väheneb
708255856279Sama
208411048Suureneb
ReklaamTurismITTransportEhitusTööstus
Eesti Konjunktuuriinstituut
Tarbijate kindlustunne
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eesti EL Soome Läti Leedu Rootsi
Eesti Konjunktuuriinstituut
Tarbijate kindlustunne Euroopa Liidus (sesoonselt silutud, november 2013)
-67
-50
-39
-35
-24
-26
-14
-12
-10
-2
-2
8
17
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Kreeka
Küpros
Portugal
Sloveenia
Poola
Prantsusmaa
Läti
EL
Leedu
Eesti
Saksamaa
Soome
Rootsi
Eesti Konjunktuuriinstituut
Tarbijate kindlustunde erinevus pikaajalisest keskmisest(sesoonselt silutud, november 2013)
-28,7
-14,9
-7,8
-5,2
-1,1
0,1
6,3
6,9
7,5
9,1
15,6
-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Kreeka
Küpros
Prantsusmaa
Soome
Poola
EL
Leedu
Saksamaa
Rootsi
Läti
Eesti
Eesti Konjunktuuriinstituut
Inflatsiooniootused (saldod)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elanikud Tööstus Kaubandus Ehitus
Eesti Konjunktuuriinstituut
Elanike ootused pere ja riigi majandusolukorrale 12 kuu pärast (detsember, % vastanutest)
23 31
51 38
1718
1 2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pere Eesti
Ei oska öeldaPalju halvemMõnevõrra halvemSamaMõnevõrra paremPalju parem
Saldo +2 Saldo +4
Eesti Konjunktuuriinstituut
Elanike hinnang oma pere rahalisele olukorrale (dets 2013, erinevates sissetuleku gruppides,% vastanutest)
0
1
1
3
1
14
27
42
58
36
70
63
50
36
54
11
7
5
4
6 2
5
2
1
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
I kvartiil
II kvartiil
III kvartiil
IV kvartiil
kokku
Säästan palju Säästan natukeTulud=kulud Elan varasemate säästude abilElan võlgu
14
29
8
-3
18
saldo
Eesti Konjunktuuriinstituut
EKI pere toidukorvi maksumus€, 4 inimest, detsember, 1 nädal
384141414344
4753
5955
6265
7070
0 10 20 30 40 50 60 70 80
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Muutus võrreldes eelmise detsembriga +1.3%,
võrreldes septembriga –0.9%
Eesti Konjunktuuriinstituut
Maailmamajanduse üldolukord
IFO ekspertide hinnangud 1991 – oktoober 2013(124 riigi kaalutud keskmine)
4,5
1
5
9
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013
Eesti Konjunktuuriinstituut
Maailma majanduskliima indeks ja majanduskasvoktoober 2013
Allikas: IMF, World Economic Outlook April 2013; Ifo World Economic Survey (WES) II/2013
2,93,1
3,9
5,2
2,8
-0,6
5,45,3
4,54,9
3,7
2,92,4
4,7
3,6
2,6
4,13,8
3,3
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140SKP reaalkasv IFO majanduskliima indeks
Indeks 2005=100% muutus eelmise aasta suhtes
Eesti Konjunktuuriinstituut
Euroala majanduskliima indeks ja majanduskasvoktoober 2013
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti peamiste partnerriikidemajandusolukord ja ootused
(ekspertide hinnangud oktoobris 2013)
4,1
7,3
6,1
6,9
6,5
5,4
juulis 2013
4,1
6,7
5,9
5,9
5,0
3,2
juulis 2013 oktoobris 2013oktoobris 2013
3,74,0Venemaa
8,07,0Leedu
5,6
6,6
5,0
3,6
Majanduse üldolukord(hea/halb)
5,6Läti
7,3Saksamaa
7,3Soome
7,0Rootsi
Ootused 6 kuu pärast(parem/halvem)
Allikas: IFO World Economic Survey
Eesti Konjunktuuriinstituut
KOGU MAJANDUS
Eesti majanduse üldolukord – detsember 2013(ekspertide hinnang, max = 9)
hea 16%rahuldav 79%halb 5%
HINNE 5,4
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013
HEA
HALB
RAHULDAV
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti majandusolukord – detsember 2013(ekspertide hinnang, max = 9)
INVESTEERINGUD
hea 6%rahuldav 47%halb 47%
HINNE 3,3
hea 42%rahuldav 58%halb 0%
HINNE 6,7
ERATARBIMINE
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
HEA
RAHULDAV
HALB
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
HEA
RAHULDAV
HALB
Eesti Konjunktuuriinstituut
KOGU MAJANDUS
Eesti majanduse üldolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnang detsembris 2013, max = 9)
parem 68%sama 26%halvem 6%
HINNE 7,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
PAREM
HALVEM
praegu(hea - halb)
6 kuu pärast(parem - halvem)
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti majandusolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnang detsembris 2013, max = 9)
parem 47%sama 42%halvem 11%
HINNE 6,5
parem 47%sama 53%halvem 0%
HINNE 6,9
praegu(hea - halb)
6 kuu pärast(parem - halvem)
INVESTEERINGUD
ERATARBIMINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti majanduskliimaindeks detsembris 2013(2003 = 100)
0
20
40
60
80
100
120
140
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013
Pikaajaline keskmine = 91,41997 - 2012
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti ekspordi maht 6 kuu pärast(ekspertide hinnang detsembris 2013, %)
suurem 74%sama 10%väiksem 26%
HINNE 7,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
SUUREM
VÄIKSEM
SAMA
Eesti Konjunktuuriinstituut
-3,541,237,7Kokku+0,3-1,5-4,2+3,6-0,1+2,5-0,5-2,4+0,5
-2,0
Vahe
2,12,0Ekspordibarjäärid4,26,7Rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus
Probleemi olulisus (max = 9)
3,94,2Kapitali vähesus3,31,8Välisvõlad5,41,2Eelarve defitsiit3,97,5Kvalifitseeritud tööjõu puudus
1,83,36,1
3,1
Detsember 2013 EL 28
2,3Inflatsioon5,7Tööpuudus5,3Ebapiisav nõudlus
5,1Vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes
Majandusarengut takistavad probleemid(ekspertide hinnangud, detsember 2013)
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti peamised majandusnäitajad
4,0%4,5%4,9%Eratarbimine
5,0%1,0%10,8%Investeeringud
8,5
2,1 mld €
5,5%
4,0%
13,5 mld €
12,5 mld €
5,3%
960 €
2,9%
1,6%
2013oodatav
8,210,2Tööpuudus (%)
2,0 mld €2,1 mld €Omal jõul tehtud ehitustööd
5,0%8,0%Jaemüük, mahuindeks
2014prognoos
2012tegelik
13,0 mld €
1030 €
–0,1%
13,8 mld €
12,6 mld €
1,8%
887 €
3,9%
3,9%
6,0%Tööstustoodangu mahuindeks
14,0 mld €Kaupade import
Kaupade eksport
4,8%Reaalpalk
2,5%
3,0%
Keskmine palk
Sisemajanduse koguprodukt, kasv
Tarbijahinnaindeks
Eesti Konjunktuuriinstituut
http://www.ki.ee
Tänan kuulamast!