la filiera avionica/aerospazio in emilia- romagna

La filiera avionica/aerospazio in Emilia-Romagna

A cura di

Lorenzo Ciapetti, Alessandro Dardanelli, Annalisa Campana

In collaborazione con

TECNOPOLO FORLÌ-CESENA

Filiera avionica/aerospaziale: una definizione

Con filiera avionica-aerospaziale si intende l’insieme delle attività dedicate allarealizzazione di:

• Aeromobili (civili, commerciali e militari). Fanno parte di questo segmento le lavorazioni,i trattamenti, i servizi, i componenti e i sistemi che confluiscono nella realizzazione deiprodotti finiti (lavorazioni specifiche di determinati materiali, ricerca, consulenzeinformatiche, realizzazione di equipaggiamenti, motori, avionica, sistemi/componentielettrici ed elettronici, sistemi di difesa, ecc..), nonché i prodotti finiti stessi (aereo,elicottero, ecc..);

• Veicoli spaziali e sistemi satellitari (lavorazioni, servizi, componenti, sistemi e prodottifiniti);

• Infrastrutture e servizi di terra (ad esempio addestramenti, infrastrutture aeroportuali,gestione aeroporto e traffico aereo, sicurezza, ecc...).


Filiera avionica/aerospaziale: quali imprese?Le strategie di identificazione

Banca dati Accredia (Ricerca imprese certificate)Banca dati Infocamere (Ricerca per codici Ateco)

Banca dati Aida – Bureau van Dijk (Ricerca per codici Ateco e attività)Bancadati Movimprese (Startup innovative, contratti di rete, ...)

Analisi puntuale sui siti

Sono state identificate oltre 300 imprese. Sulla base delle descrizioni, la metà di queste (150 circa) aveva un’alta probabilità di lavorare nel settore

aerospace/avionica

Delle 150 circa, allo stato attuale hanno risposto al questionario 65. Il target di riferimento, potenzialmente, può superare le 100 imprese.


Sede legale aziende intervistate

BO 24.6%

MO 23.1%

FC 9.2%

PR 9.2%

RA 9.2%

RE 9.2%

Aziende con sede legale

fuori regione6.2%

RN 4.6%PC 3.1% FE 1.5%

Sede legale provincia

Frequenze Specifiche

BO 16

CR 1 Sede legale fuori regione

FC 6

FE 1

LO 1 Sede legale fuori regione

MI 1 Sede legale fuori regione

MO 15

PC 2

PR 6

RA 6

RE 6

RN 3

TN 1 Sede legale fuori regione

TOTALE 65


Dove si svolge l’attività riconducibile all’avionica/aerospazio?

72.3

9.2 10.8 7.7

Un unico stabilimento collocatoin Emilia-Romagna

Più stabilimenti collocati inEmilia-Romagna

Più stabilimenti collocati inEmilia-Romagna e in altre

regioni italiane

Più stabilimenti collocati inEmilia-Romagna e/o altreregioni italiane e/o estero


Specializzazione regionaleQuanto incidono le attività legate alla filiera avionica/aerospazio (% sul fatturato. Media ultimi 3 anni)

58.4

18.518.5

4.6

Inferiore al 50% Da 50 a 99% 100% Non risponde (impresedi recente formazione)

Le aziende specializzate producono droni, Sistemi

integrati, Componenti, Parti di ricambio, Motori, Sistemi di navigazione,

Piattaforme per il processing dei dati

satellitari

Le attività avionics/aerospace

sono integrate, nella maggioranza dei casi, ad attività

afferenti ad altre filiere

Prodotti aerospace «Made in Emilia-

Romagna»


Identificazione delle principali attività svolte dall'impresa all'interno della filiera avionica/aerospazio (risposte multiple)

1

1

2

4

5

6

6

7

13

14

15

23

29

31

0 5 10 15 20 25 30 35

SISTEMI DI ATTERRAGGIO

SISTEMI DI NAVIGAZIONE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

DESIGN (INTERNO ED ESTERNO)

SISTEMI SOFTWARE

STRUTTURE E SOTTOINSIEMI

MAPPATURA E RILEVAMENTO REMOTO

SERVIZI

MACCHINARI E ATTREZZATURE

ALTRO

PROVE/TEST/MISURE

TRATTAMENTI/LAVORAZIONI/PROCESSI

COSTRUZIONE DI COMPONENTI

INGEGNERIA, PROGETTAZIONE, SERVIZI DI INGEGNERIZZAZIONE

ALTRO:Sistemi di gestione delle emergenze in

airside e/o all'interno dei terminal, Ergonomia, Consulenza, Circuiti

Stampati, Motori a pistoni, Sistemi informatici, Convertitori statici,

Montatura ad alte prestazioni per telescopi e radar, sistemi per

nanosatelliti (deorbiting), Additive manufacturing, Manutenzione,

Realizzazione di elicotteri leggeri biposto Cablaggi, Sistema automatico di safetyper atterraggio/decollo, Distribuzione

raw material


Mappa della value chain regionale per fasi coinvolte (n. imprese per fase)

Ingegneria, progettazione,

servizi di ingegnerizzazio

ne + design

35

Trattamenti, lavorazioni,

processi

23

Costruzione di componenti

29

Prove, test misure

15

Macchinari e attrezzature

13

Strutture e sottosistemi

6

Sistemi

9

Servizi

13

Una value chain regionale specializzata in attività «a monte» e nella produzione di

componenti


Numero progressivo

privacy

Sede legale

(Provincia)

Ingegneria, progettazione, servizi di ingegnerizz

azione

Design (interno ed esterno)

Strutture e sottoinsiemi

Costruzione di

componenti

Trattamenti/lavorazioni/p

rocessi

Sistemi software

Sistemi di atterraggio

Sistemi di navigazione

Sistemi di comunicazio

ne

Prove/test/misure

Mappatura e rilevamento

remotoServizi

Macchinari e

attrezzatureAltro

1 RA X

2 MO X X X

3 FC X X X

4 PR X X

5 BO X X X X X X

6 BO X

7 MI X

8 PR X X

9 RE X

10 PR X X X

11 MO X X X

12 LO X X X

13 BO X X X

14 MO X

15 BO X X X

16 MO X

17 PR X

18 RE X

19 FC X X

20 MO X X X X X X

21 BO X X

22 BO X

23 RE X X

24 MO X X X

25 FC X X

26 MO X

27 PC X X X

28 MO X

29 FC X X X

30 CR X X X


Numero progressivo

privacy

Sede legale

(Provincia)

Ingegneria, progettazione, servizi di ingegnerizz

azione

Design (interno ed esterno)

Strutture e sottoinsiemi

Costruzione di

componenti

Trattamenti/lavorazioni/p

rocessi

Sistemi software

Sistemi di atterraggio

Sistemi di navigazione

Sistemi di comunicazio

ne

Prove/test/misure

Mappatura e rilevamento

remotoServizi

Macchinari e

attrezzatureAltro

31 MO X X X

32 TN X X

33 MO X X

34 MO X X X

35 RA X X X

36 FC X

37 PC X

38 RN X X X X

39 BO X X

40 FE X

41 BO X

42 RE X X X

43 MO X X X X X X X X X

44 BO X X

45 RE X

46 MO X X X

47 BO X X

48 BO X X X

49 BO X X X

50 RA X X X

51 FC X X X X

52 RA X X X

53 BO X

54 PR X X X

55 RA X X X X

56 RN X X X

57 MO X X

58 MO X X X

59 RN X X

60 BO X

61 BO X

62 PR X X X

63 RA X X X

64 RE X X

65 BO X X


Competenze R&D delle imprese«Prossimità» delle competenze di Ricerca e Sviluppo delle imprese rispetto agli ambiti

di ricerca aeronautici-aerospaziali sotto elencati (1 = molto lontano 5 = molto vicino)

1.59

1.63

1.80

1.89

1.91

2.02

2.14

2.17

2.19

2.86

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

SCIENZA ED ESPLORAZIONE SPAZIALE

OSSERVAZIONE DELLA TERRA - COPERNICO

SISTEMI DI BORDO

INFRASTRUTTURE, ORIENTAMENTO, NAVIGAZIONE E CONTROLLO

TECNOLOGIE/APPLICAZIONI NELLA NAVIGAZIONE SATELLITARE - GNSS, GPS, GALILEO

TECNOLOGIA SPAZIALE

AERODINAMICA E MECCANICA DEL VOLO

SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

FLUIDODINAMICA, MOTORI, PROPULSIONE

STRUTTURE AERONAUTICHE E MATERIALI

Questa mappa della «prossimità» di R&D

segnala, da una parte, le attività di

ricerca che è più probabile trovare

nelle imprese regionali, dall’altra

quelle meno presenti dentro le

imprese

Materiali, fluidodinamica, sicurezza e meccanica del volo come attività di ricerca a maggiore probabilità di collaborazione tra imprese e Rete Alta Tecnologia


Lo spazio tecnologico reale e potenziale. A quali tecnologie abilitanti (Key enabling technologies) sono riconducibili le attività in

ambito avionico/aerospazio?Fotonica; 2.0 Biotecnologie ; 2.0 Nanotecnologie; 5.0

Micro, nano-elettronica; 8.9

Tecnologie digitali; 20.8

Sistemi di produzione

avanzati; 25.7

Materiali avanzati; 35.6

La specializzazione delle imprese della filiera su

determinate KETS segnala lo spazio per possibili

progetti collaborativi e dimostrativi di R&D ad

elevata maturità tecnologica che possono

incentrarsi su quelle specifiche tecnologie

la filiera avionica/aerospazio in emilia- romagna

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