la sfida internazionale dell'industria energetica

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La sfida internazionale dell’industria energeticaModelli innovativi per la crescita globale dellafiliera italiana

Novembre 2016


Growing global energy demand:

Aumento del fabbisogno energetico globale stimato al 2040

L’ aumento sarà guidato da alcuni driver fra cui la crescita della

popolazione mondiale che passerà da 7 a 10 miliardi spinto dalla

crescita demografica delle aree extra «occidentali»

Altro driver sarà la crescita globale dell’economia. Nei prossimi 35

anni il PIL pro capite raddoppierà trainata dalle economie in

espansione soprattutto asiatiche

La domanda di energia sarà guidata dai paesi quali in particolare

Cina e India. Seguiti da un cluster di 10 paesi: Brasile, Messico,

Sud-Africa, Nigeria, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Iran, Thailandia

e Indonesia

Fonte: nostra elaborazione su dati ExxonMobil Outlook 2016


Fulfill future growing supply:

Verso una Low-carbon economy

Il petrolio rimarrà la principale fonte di approvvigionamento. Si prevede che un

terzo della domanda di energia sarà coperta ancora da petrolio fino al 2040

almeno

Il 26% della domanda di energia sarà coperta invece dal gas entro il 2040. Il gas

naturale continuerà ad aumentare rapidamente fino a sorpassare il carbone.

Il Nucleare e Rinnovabili copriranno il 22% della domanda globale di energia per

il 2040. In particolare in Cina aumenterà l’elettricità prodotta dal nucleare grazie

ad un programma intenso di sviluppo infrastrutturale dedicato dal governo

centrale

Tra le fonti rinnovabili il solare ed l’eolico aumenteranno particolarmente, grazie

alle politiche a sostegno delle fonti rinnovabili di energia. Vista la non

programmabilità delle fonti rinnovabili dovranno però essere integrate con altre

fonti, tipicamente dal gas

Fonte: nostra elaborazione su dati ExxonMobil Outlook 2016


Reshaping energy landscape: the efficiency

Driver del cambiamento per migliorare l’utilizzo di energia

Sovranazionali e nazionali. Obiettivo: ridurre le emissioni di CO2 e il

surriscaldamento globale, favorendo l’efficienza energetica e forme

di energia più pulite. L’Europa sarà l’area più virtuosa. Area critica

sarà invece la Cina con il 25% delle emissioni globali nel 2040

Interventi

regolatori

Intelligent/

Smart Energy

Cambiamento

consumatore

La digitalizzazione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie e

devices, big data, IoT, smart metering, storage. Sono tutti

«breakthrough factors» che saranno «disruptive» nell’arena

competitiva e che stanno favorendo l’ingresso di nuovi player, una

maggiore efficienza e controllo sulle reti sarà il F.C.S.

Le aspettative dei consumatori stanno aumentando. Sono sempre

più connessi alla rete e ai network ed esigono una maggiore

chiarezza e semplicità e una maggiore disintermediazione. Sempre

più «prosumer», in un ottica di consumo condiviso e responsabile


Un nuovo modo di fare energia:

Il passato Il futuro

Produzione centralizzata

Monopolio

Immissione in rete

pianificabile e reti collegate

fisicamente

Distribuzione dell’energia

Produzione decentralizzata

Aumento della concorrenza

Digitalizzazione e

convergenza dei sistemi

e delle tecnologie per

controllo e consumo

Flessibilità ed efficienza

energetica nella

distribuzione di energia


Nuovi entranti:

Ridisegno dei confini del settore: il percorso di convergenza in atto

Player Storici nella filiera(Energy & Infrastructure, Utilities, etc.)

Produttori Distributori Retailer Consumatori

Aziende di

gestione della

domanda

Aziende di

impianti

rinnovabili

Aziende di

smart

metering

ESCO

Smart energy

start-up

Aziende

Web-tech

Aziende

ICT

Fornitori di

equipment e

tool industriali

Aziende

chimiche


Il contesto italiano:

Business model «tradizionali» e nuovi paradigmi

ProduzioneDistribuzione/

TrasmissioneRetail

Più

integrati

Meno

integrati

Asset

based

Service based +

ICT solutions

(software/

M2M systems)

Utilities/

Retailer

Gestore

rete=Terna+dis

tributori locali

Prosumer

Broker di

servizi

Utilities/

Retailer

ICT

companies

Energy

companies

ESCOs

EPC

Renewable

Gestori

della rete

Nuovi paradigmi

Business tradizionali

New entrants

«to be»

«influenze»


Il contesto italiano: l’ICT nel settore Energy & Utilities

Investimenti nelle aree applicative core nel settore Energy & Utility (€)

Fonte: Report Assinform 2015

17%

33%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Trasporto primario/ Sistemilogistica(trasporto e stoccaggio)/

Sistemi gestione produzione

Gest. E manut. Impianti e infrastruttureTelelettura/Telegestione Sistemi

gestione produzione

Billing Retail Billing B2B/ Trading(energia& gas)/ Risk Mng

Nel campo degli

investimenti ICT il

settore con il

maggiore incremento

di spesa negli ultimi

anni è quello delle

Utilities

Nel settore

Energy/Utility il Billing

rappresenta l’area a

maggiore priorità di

spesa


Il contesto italiano:

I punti di forza: le competenze

Start-up energetiche:

+ 67% rispetto al 2015 di queste il 10%

sono energetiche. Nascono soprattutto

nel nord-italia e si moltiplicano gli

incubatori e gli acceleratori di impresa

sia universitari che privati

Smart metering:

15 anni fa tra i primi paesi a livello

europeo ad aver installato i contatori

digitali. Oggi siamo già alla seconda

generazione. Ad esempio Hera sta

installando i nuovi contatori digitali

Sistemi di accumulo:

Per favorire forme di energia più pulita

Terna ed EGP hanno lanciato «Storage

Lab» il più importante impianto di

accumulo in Europa per impianti

rinnovabili

Smart Energy/City: Diversi progetti pilota

nel campo delle reti a media tensione

connesse ad impianti rinnovabili ad esempio

ITALEAF con l’acquisizione di Softeco e

Selesoft, attive nella produzione di soluzioni

tecnologice e smart per le reti o A2A con il

progetto «Smart City»

Rinnovabili:

Nonostante si stia registrando una fase

di riduzione degli investimenti dopo la

fortissima espansione degli anni

precedenti, anche per via del taglio agli

incentivi, la aziende italiane hanno un

grande khow-how «esportabile»

Efficienza energetica:

Tra i leader mondiali dell’efficienza

energetica. Terzo gradino del podio in

Europa: nel 2016 ha ridotto le emissioni

del 20% rispetto a sei anni fa. Aziende

fortemente innovative. Ad esempio

Hera Luce, Enel Sole


Nuove opportunità:

Internazionalizzazione per superare la transizione e aprire «growth opportunities»

Crescita globale del settore

energetico è a due velocità con i

mercati «occidentali» che rallentano o

non crescono e i paesi dell’Asia ed

«emergenti» che investono per

soddisfare il proprio fabbisogno

energetico

La situazione italiana risulta essere

molto frammentata con pochi grandi

player e molte aziende di piccole

dimensioni

La maggior parte delle aziende ha

come focus l’Italia o l’Europa dove i

mercati sono maturi: con bassa

crescita, forte competizione e margini

ridotti. Pochi hanno piani di sviluppo

seri sui mercati in crescita

PMI hanno Khow-how e competenze

spendibili sui mercati internazionali ma

spesso poca iniziativa internazionale


Come entrare nei mercati esteri:

Un settore delicato

Il settore energetico è cruciale per ogni paese. La produzione di energia e la distribuzione si

avvicina ad un «servizio» dal momento che è necessario essere connessi alla rete nazionale

Fondamentale il ruolo dei governi locali: in tema di regolamentazione del mercato, e di

finanziamenti e incentivi laddove non esistono ancora monopoli reali o di fatto

Paesi dove il mercato dell’energia sta

crescendo e dove il settore si sta

liberalizzando

Mercato con basse barriere

all’entrata o dove la concorrenza non

è forte

Mercati dove l’azienda può utilizzare

le proprie tecnologie e dove il

business model attuale dell’azienda

si può adattare più facilmente o con

pochi aggiustamenti

Presenza di incentivi/finanziamenti

per gli investitori esteri nell’ambito dei

piani di sviluppo energetico nazionale

Possibilità di partnership tecnologiche

Presenza attuale o prossima di tariffe

per servizi sostenibili per un mercato

D/S

Criteri di selezione


Come entrare nei mercati esteri:

Passi chiave per l’internazionalizzazione

Formulazione della

strategia di

internazionalizzazione

• Definizione degli

obiettivi generali

• Mercati obiettivo

• Definizione di un

sistema di offerta

«internazionale»

1.

Selezione dei paesi,

competitive analysis e

modalità di ingresso

• Definizione criteri di

selezione

• Selezione paesi

obiettivo

• Individuazione dei

principali

concorrenti

• Segmentazione

mercato specifico

ed individuazione

target

• Formulazione

dell’offerta mirata

2.

• Individuazione

delle risorse

interne tecniche

• Management:

definizione dello

staff

internazionale

• Piano di business

• Definizione

eventuali partner

sul territorio

3.

Assessment interno

tecnico-organizzativo

• Individuazione delle

modalità di

finanziamento

• Attuazione piano e

monitoraggio

avanzamento

4.

Finanziamento ed

esecuzione


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