mediana y pequeña minería chilena

8/16/2019 Mediana y Pequeña Minería Chilena

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MEDIANA Y PEQUEÑA

MINERÍA CHILENA

Actividad Minera

Sebastián Caldern R!"!#$cnic!s en %&eraci!nes Mineras ' ()*+


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Intr!d,ccin

En este sentido se observa que en Chile existen tres sectores de laindustria minera claramente diferenciados. Entre estos destacan lasempresas de la -ran "iner.a, las que da cuenta mayoritaria de laproducción de cobre, oro y plata alcanzando aproximadamente al 90% del

total extrado.

Esta minera se encuentra altamente mecanizada, profesionalizada,tecnolo!izada, con altos est"ndares de se!uridad y adem"s es muyintensiva en capital dado que su se!mento de ne!ocio es el de !randesproyectos mineros con producción a !ran escala.

En el lado opuesto se encuentra la &e/,e0a "iner.a la cual da cuenta deescasa participación en la producción de metales en el pas, sin embar!oen el "mbito laboral, !enera una importante fuente de recursos y es unapalanca de desarrollo para sectores con menores oportunidades y para laformación de microempresarios.

#dem"s este sector da cuenta de numerosos productores, siendo $.&'mineros solamente los em adronados con E(#)*, los cuales se encuentran


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Intr!d,ccin

+or su parte la "ediana "iner.a, sector conformado poraproximadamente /0 empresas, tambin da cuenta de una realidaddiferente. Estas compaas en forma mayoritaria, tiene una estrecharelación con E(#)*, ya que dicha empresa estatal ha entre!ado

históricamente apoyo en materias de comercialización yprocesamiento de minerales.

Este sector por s sólo y para !ra1car su importancia a nivel nacionalda cuenta de exportaciones que superan otras relevantes del pascomo la salmonera, vitivincola y de celulosa, por lo que es importante

que manten!a su crecimiento.


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LA PEQUEÑA MINERÍA EN CHILE

2a caracterización de la &e/,e0a "iner.a a nivel mundial no tienepar"metros universales y uniformes. *ncluso en Chile no se haestablecido una norma que la de1na en forma 3nica.

#simismo, la pequea minera se puede subdividir en dos se!mentos,la pequea minera propiamente tal y un se!mento denominadopequea minera artesanal.

(o existe tampoco un de1nición clara que distin!a estos dosse!mentos, pero se puede sealar que el sector artesanal es el m"s

precario e informal. 4ólo para efectos de tributación se de1ne a laminera artesanal como una faena con un m"ximo de cinco personasdependientes.


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2as de1niciones le!ales a nivel nacional respecto a la pequea minerase exponen en la

5abla $6


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Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en C2ile

En el Chile, se!3n cifras del Serna-e!"in, la producción de cobre anotó ,&7millones de toneladas y la pequea minera dio cuenta de 7,$ mil toneladas,con un $,'% de participación.

+or otro lado, el empleo directo de la pequea minera del cobre alcanzó a 8.00trabaadores y la de oro y plata a &0.

2as principales estadsticas del sector de la pequea minera se exponen en lasi!uiente tabla 6


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Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en C2ile3C!bre4

2a evolución de la producción de cobre de la pequea minera mantiene unaproducción entre los 70.000 y 9.000 toneladas de cobre desde el ao 00',teniendo como promedio una participación de mercado de $,%, se!3n sepuede observar en la :i!ura $6


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Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a en C2ile3C!bre4

2as re!iones que exhiben una mayor producción de cobre en el se!mento de lapequea minera son la re!ión de #ntofa!asta y #tacama con 0.&'9 y /9.'&toneladas de cobre, representando el &,0/% y &',% respectivamente ;:i!ura


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Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a enC2ile 3%r!4

En trminos de producción de oro, la pequea minera tambin da

cuenta de una leve participación en la producción total, representandosólo el &,%, la cual alcanzó a .'7 =! de un total nacional de &9.9/'=! ;:i!ura /alparaso fueron las que lideran laproducción aurfera en la pequea minera con 8'& =! y 800 =!

respectivamente, representado el /&% y /$% ;:i!ura &


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Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a enC2ile 3%r!4


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Indicad!res de &r!d,ccin 1 e"&le! de la &e/,e0a "iner.a enC2ile 3Plata4

2a producción de plata de la pequea minera tambin exhibe una leve

participación en la producción total, re!istrando $7.$0 =!., lo cual,representó el $,% de la producción total ;:i!ura alparaso fueron las quelideraron la producción de plata en la pequea minera con 9.& =! y&.7' =! respectivamente, representado el ,& % y el ',8% del total

;:i!ura '


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En materia de empleo directo, el sector minero total re!istró 8$.89

trabaadores, teniendo la pequea minera una participación del $$,%con 8.90 trabaadores ;:i!ura 8


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MEDIANA MINERIA EN CHILE

2a caracterización de la mediana minera en Chile da cuenta que es unsector dentro de la industria minera con dinamismo y proyecciones decrecimiento.

#ctualmente, existen m"s de /0 compaas en este se!mento de laminera que aportaron /08.&00 toneladas de cobre 1no, 8.&/ =! deoro y $0./'8 =! de plata, entre otros metales. En cuanto a laproducción de cobre, sta representó el ,'% del total nacional.

Estas empresas se encuentran ubicadas principalmente en la zona

norte y central de Chile.

2a de1nición de mediana minera no est" tampoco normada en formaclara en Chile, existiendo varias de1niciones, en base al n3mero detrabaadores o se!3n la producción.


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Esta 3ltima es la que utiliza el *nstituto de *n!enieros de )inas y es laque tiene mayor aceptación ;5abla /


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?entro de las principales caractersticas de estas empresas destacan6

• Empresas de concentrados que venden mayoritariamente su produccióna E(#)* a travs de contratos de compra.

• #proximadamente /0 compaas.

• 5ienen capacidad para ser abastecedores re!ulares de E(#)*, peropresentan di1cultades para ne!ociar y exportar directamente susproductos.

• 2os yacimientos se encuentran mayoritariamente en el norte de Chile.

• 2os capitales de estas compaas son principalmente nacionales.

• )ayor di1cultad para acceder a 1nanciamiento bancario para llevar acabo proyectos importantes.


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• En ciclos de precios baos debe tener la capacidad 1nanciera paramantener la continuidad de la compaa. En ciclos de precios altos,la mediana minera debe competir con la !ran minera en materialaboral e insumos.

• 4on importantes !eneradores de empleo directo e indirecto.

• 5iene perspectivas favorables en materia productiva, dado queexisten yacimientos que no son de inters para la !ran minera porsu menor tamao.

• >alorización de la producción de este sector es similar o mayor a lare!istrada por otras industrias tradicionales de la economa chilenacomo la celulosa, vitivincola, salmonera y forestal.


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2os principales indicadores de la mediana minera a nivel nacional enmateria productiva y de empleo se exponen a continuación en la 5abla&6


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En trminos de producción de cobre, la mediana minera dio cuenta deuna producción de /08.&$9 toneladas de cobre ;:i!ura 7


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Este se!mento de la minera tambin dio cuenta de una producción deoro de 8.&/ =!, equivalente al $&,% del total nacional.

2a producción de plata alcanzó a $0./'8 toneladas, equivalente a un

7,7% de la producción del pas, siendo un subproducto de la mineradel cobre y del oro.

Cabe sealar que la producción nacional de cinc y plomo provieneexclusivamente de la mediana minera, alcanzando dicha producción'.800 y &$0 toneladas respectivamente.

@tro mineral, donde la mediana minera tiene relevancia, es en laproducción de hierro, siendo sta de /.&&, miles de toneladas en0$, equivalente al /&,&% del total nacional.


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En la :i!ura $0 se exhibe la participación de la mediana minera en laproducción de los principales metales a nivel nacional.


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+or otro lado, la mediana minera exhibe una importante diversi1caciónen su producción de metales como cobre, hierro, molibdeno, zinc, oro,plata y en el sector de no met"licos produce nitratos naturales, litio yyodo.

En trminos de empleo directo, la mediana minera del cobre empleó a'.' trabaadores, la del hierro a //0 y la del oro y plata a $.9, conuna participación de /,8% y % del total de trabaadores propios delsector de la mediana minera. ;:i!ura $$


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Pr!1ect!s Mediana Miner.a

En Chile existen una importante cartera de proyectos atractivos que seencuentran fuera del foco de la !ran minera. #dem"s, la pequea

minera tampoco pueden abordarlos porque exi!en inversionessi!ni1cativas. Este hecho representa una importante oportunidad decrecimiento para la mediana minera.


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# continuación en la tabla se expone el resumen de la cartera deproyectos mineros 0$/A0 de la minera del cobre6


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2os principales proyectos de la mediana minera se exponen acontinuación6

• )inera >alle Central6 incrementar" la capacidad de bene1cio

aumentando la capacidad de extracción y procesamiento de relavesanti!uos desde & Btpd actuales a 7 Btpd a travs de laincorporación de los recursos del 5ranque Cauquenes a laalimentación de la planta de procesamiento de relaves. 2a inversiónestimada es de 4D $ millones.

•+royecto ?ie!o de #lma!ro6 depósito ubicado en la e!ión de#tacama que considera la explotación mediante minera a cieloabierto. 2a capacidad de tratamiento se estima en & Btpd demineral sulfurado y Btpd de mineral oxidado y la inversiónestimada sera de 4D 98 millones. 2a puesta en marcha de ambaslneas productivas se espera para no antes de 0$.


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• +royecto +roductora se encuentra ubicado en la re!ión de #tacama ytiene una capacidad de tratamiento6 /0 Btpd de mineral sulfurado. 2ainversión estimada es de 4D 800 millones.

• +royecto *nca de @ro6 es una iniciativa entre la compaia australiana+an#ust ;''%< y Codelco ;/&%


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Pr!&iedad "inera

2a propiedad minera en Chile se encuentra concentrada en la !ran minera,sin embar!o, determinados yacimientos, dado su tamao no son rentablespara ser explotados por las !randes empresas.

Esto ha !enerado que !randes compaas mineras realicen oint ventures;con otras de menor tamao para que estos yacimientos sean explotados amenor escala.

+odemos de1nir Hoint >entures como6 “Una empresa conjunta, alianza

estratégica o alianza comercial (en inglés joint venture) es un tipode acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre doso más personas (normalmente personas jurídicas ocomerciantes)”.

#dem"s, la 2ey $9.$/8 permite a Codelco transferir a E(#)* propiedad

minera, que no corresponda a sus yacimientos en actual explotación. Eneste contexto, E(#)* a su vez ha realizado rocesos de transferencias de


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5inancia"ient! a la "ediana "iner.a

#umentar el 1nanciamiento local a la industria minera es una materia enque se han enfocado diversas autoridades en solucionar, especialmente enel sector de la mediana y pequea minera, dado que la !ran minera es

1nanciada desde sus casas matrices en el extranero.

+ara ello, se est"n implementando medidas para que la Iolsa de Comerciode 4antia!o ten!a un se!mento de capital de ries!o especial para lasempresas dedicadas a la exploración y as impulsar esta importanteactividad, fase clave de todo proyecto minero.

#dem"s se efectuaron cambios normativos que establecen menoresrequisitos para que las empresas medianas puedan 1nanciarse a travs defondos de inversión y de emisión de acciones.

#ctualmente sólo el % de las empresas listadas en la Iolsa de Comercio

son mineras y est"n representadas principalmente por 4J), C#+ y+ucobre.


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5inancia"ient! a la "ediana "iner.a

?entro de los obst"culos identi1cados para una mayor participación mineraen el mercado de capitales local destacan6 • 2a propiedad minera est" mayoritariamente en manos de la !ran

minera.

• Escaso 1nanciamiento de la banca y acceso al mercado de capitalespara la eecución y desarrollo de proyectos de exploración y explotación.

• *nsu1ciente conocimiento de la industria 1nanciera local en materiaminera.

• #usencia de incentivos tributarios para inversión en exploración.

• enuencia de los actuales dueos de empresas mediana a compartir

propiedad con inversionistas externos.


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E6&l!raci!nes de la Mediana Miner.a

2a mediana minera da cuenta tambin de importantes recursosdestinados a la exploración en Chile, atendiendo su tamao. ?e

acuerdo a 4(2 )etals Economics Group, las empresas chilenas de estesector que indicaron tener presupuesto para dicha actividad seexponen en la :i!ura $6


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El presupuesto total para exploración en Chile efectuada por tresempresas de la mediana minera de acuerdo al 4(2 )etals Economic

Group alcanzó en el ao 0$/ a 4D , millones, siendo menor en$7,/% respecto al ao anterior, lo que tambin re-ea las menoresexpectativas para el sector minero a nivel mundial.

2a clasi1cación por tamao de las compaas mineras por parte deesta consultora, se indica en la si!uiente tabla ', dado que no son las

mismas de1niciones aplicadas en Chile.

(o obstante, las tres empresas indicadas por 4(2 )etals EconomicGroup son empresas de la mediana minera en Chile.

SNL Metales 1 "iner.a es la 7,ente "ás c!n8able de in7!r"acin "inera -l!bal 1 el análisis de"ás de tres d$cadas de &r!&!rci!nar c!n!ci"ient!s -l!bales 1 la inteli-encia9 Desde la

e6&l!racin en t!d! el ",nd!: el desarr!ll! 1 la &r!d,ccin de la &lani8cacin estrat$-ica 1 laactividad de ad/,isici!nes: s, investi-acin i"&arcial a1,da a l!s clientes a t!"ar decisi!nes


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#abla +< Clasi8cacin &!r ta"a0! de las c!"&a0.as "ineras &!r &artede esta c!ns,lt!ra SNL Metals Ec!n!"ic =r!,& 3n! s!n las "is"asde8nici!nes a&licadas en C2ile4


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ENAMI 3E"&resa Naci!nal de Miner.a4

LAS P%LÍ#ICAS DE 5%MEN#% P%R PAR#E ENAMI

E(#)*, es la entidad encar!ada de llevar a cabo la poltica de fomentoa la pequea y mediana minera con el obeto de !enerar las

condiciones necesarias para que estos se!mentos productivos sedesarrollen en forma económicamente sustentable en el tiempo.

+ara E(#)*, el pequeo productor es aquel que en forma individualvende o bene1cia mensualmente hasta $0.000 toneladas mtricassecas de minerales o equivalentemente en productos mineros.

2a mediana minera la clasi1ca como el sector de productores que enforma individual venden o bene1cian mensualmente m"s de $0.000toneladas mtricas secas de minerales o su equivalente en productosmineros.


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ENAMI 3E"&resa Naci!nal de Miner.a4

LAS P%LÍ#ICAS DE 5%MEN#% P%R PAR#E ENAMI

+ara que un minero o empresa pueda vender sus minerales oproductos mineros a E(#)* y hacer uso de los instrumentos de

fomento, debe empadronarse, es decir, debe re!istrarse en lacompaa cumpliendo los si!uientes requisitos6

- Presentar d!c,"entacin /,e acredite la calidad de &ers!nanat,ral ! ;,r.dica

- Y /,e tiene ,n &r!1ect! de e6&l!tacin a&r!bad! &!r el

Serna-e!"in

2a compra del mineral se puede realizar a travs de dos vas6

• #ari7a< se a&lica c!n a/,ell!s &r!d,ct!res /,e venden 2asta(9))) t!neladas &!r "es ! s, e/,ivalente en &r!d,ct!s

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mediana y pequeña minería chilena

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