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Sector Cárnicos y Carnes Procesadas Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Cárnicos y Carnes Procesadas 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector de carnes y carnes procesadas con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los principales actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las principales ferias y eventos del sector; y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector carnes y carnes procesadas se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 0202 (Carne de animales de la especie bovina, congelada), 0203 (Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada), 0208 (Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados) y 1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre). El aprovechamiento de estas oportunidades pasa necesariamente cumplimiento y/o homologación de los requisitos sanitarios relacionados en el documento técnico del sector de carnes y carnes procesadas.


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias;

0201: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

0202: Carne de animales de la especie bovina, congelada

0203: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada

0204: Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada

0205: Carne de caballos, asnos, mulas o mular, frescos, refrigerados o congelados

0206: Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados

0207: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados

0208: Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

0209: Grasa de cerdo, sin partes magras y grasa de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

0210: Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos

1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos

1602: Otros preparados y conservas de carne, despojos o sangre


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector del carnes y carnes procesadas de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve desaceleración en los últimos dos años. Si bien el comportamiento de la demanda ha sido mayor que la producción nacional, la brecha es muy baja, y a primera vista no es posible indicar la existencia de mercado para la importación de productos; por lo cual se hace necesario analizar el porcentaje de la producción nacional que se exporta (que se muestra más adelante).

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumidor final, estando entre el 2010 y 2013 alrededor del 68% a consumo final y del 32% para el consumo intermedio.


1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

7000

7500

8000

8500

9000

2010 2011 2012 2013

Producción y Demanda - Sector Carnes y Carnes Procesadas (Millones de Dólares)

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

31% 32% 32% 32%

69% 68% 68% 68%

00%10%20%30%40%50%60%70%80%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Carnes y Carnes Procesadas

%Consumo Intermedio %Consumo Final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que si bien se mantiene en un nivel bajo (en todos los años inferior al 3%), se ha presentado un incremento entre el 2010 y el 2013, pasando de 1,18% en 2010 a 2,6% en 2013; un crecimiento que resulta relevante, si se tiene en cuenta el hecho de que la demanda también ha venido creciendo en este periodo de tiempo. Este incremento de las importaciones pareciese estar relacionada con productos de categoría Premium no elaborados en el país.


En lo que concierne a la balanza comercial del sector de carnes en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las importaciones han sido mayores que las exportaciones en los últimos seis años, pero esta brecha se ha ido cerrando. Para 2013 la diferencia es de USD21 millones; una cifra muy baja si se habla de una demanda de mercado de USD8769 millones en el mismo año.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

1,18%

1,47%

1,78%

2,60%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013

Importaciones vs. Exportaciones - Sector Carnes y Carnes Procesadas (Millones de Dólares)

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que cada vez es mayor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), y esto de alguna manera se puede interpretar como una oportunidad para que ingresen al país productos extranjeros del sector de carnes, situación que explica la tendencia creciente de las importaciones a pesar de que la brecha entre demanda y producción cada vez es más reducida.


0,20%0,37%

0,55%

2,37%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 2 códigos CIIU2:

CIIU 1511: Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.

CIIU 1589: Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

2 A este sector también pertenece la partida CIIU 0125, pero no se incluye en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera sólo contempla firmas con perfiles más industriales


En lo que concierne al sector CIIU 1511 (Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos) se observa en el siguiente cuadro que los índices de concentración indican que el sector se encuentra relativamente concentrado en ventas y en producción, y la concentración de mercado es un poco mayor si se observa en lo relativo al número de empresas. Esto indica que ha regiones que pueden albergar un alto porcentaje de empresas del sector de carnes, pero estas empresas son relativamente pequeñas en cuanto a su capacidad de producción y ventas.

Adicionalmente, en el mapa se observa que la mayor parte de la producción de carnes en el país se centra en la región Andina (71% en 2012), seguida por la región Pacífica (16%) y la región Caribe (13%).

Sector CIIU 1511 - Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 2010 2011 2012 2013

IHH Producción (Cantidad) 0,48 0,54 0,54 0,47 IHH Venta (Cantidad) 0,51 0,53 0,53 0,47 IHH Número Empresas 0,55 0,58 0,58 0,63

2010 2012

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia

Por otra parte, el siguiente cuadro muestra los índices de concentración de mercado en el sector CIIU 1589 (Elaboración de otros productos alimenticios), e indica que este mercado tiene una concentración de mercado relativamente baja; ubicando sus empresas y su producción especialmente en las regiones Andina (49%), Pacífica (48%) y Caribe (3%).


Sector CIIU 1589 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,44 0,48 0,45 IHH Venta (Cantidad) 0,44 0,48 0,45 IHH Número Empresas 0,46 0,46 0,46

2010 2012

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia


4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de carnes sumaron durante el 2014 cerca de USD292,57 millones, equivalente a un incremento del 330,6% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en las partidas 0203 (Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela) con una participación del 56,7%, 0207 (Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados) con el 17,21% y la partida 1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre) que concentra el 15,04% de las importaciones colombianas en el sector de carnes y carnes procesadas.

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia

De forma particular, se observa que las importaciones de todas las partidas arancelarias del sector de carnes tienen una tendencia creciente, con excepción de las partidas 0204 (Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada) y la partida 0206 (Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina) que muestran tendencias claramente negativas y la partida 0205 (Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca) en la que se reportan importaciones solo para 2014 por un valor de USD5 mil.

Entre aquellas partidas con tendencias crecientes en sus importaciones se destacan: la 0202 (Carne de animales de la especie bovina, congelada) que pasó de USD754 mil en 2009 a USD3,87 millones en 2014 (crecimiento del 413,6% en seis años), la 0203 (Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela) cuyas importaciones crecieron un 1.188,7% (pasando de USD12,87 millones en 2009 a USD165,9 millones en 2014), la partida 0207 (Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados) que pasó de USD3,09 millones en 2009 a USD50,34 millones en 2014 (crecimiento del 1.528,5%), la partida 0209 (Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir) que pasó de USD2,61 millones en 2009 a USD6,13 millones en 2014 (crecimiento del 134,4%) y finalmente, la partida 1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre) cuyas importaciones crecieron un 770,6% entre 2009 y 2014, pasando de USD740 mil a USD6,44 millones. De modo que es evidente el hecho de que las importaciones de carnes han venido creciendo de una forma abrumadora en los últimos seis años.

67.93488.096

121.733

160.815

229.129

292.573

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones Sector de Carnes y Carnes Procesadas


2.028 1.900 1.740 1.588

2.536

3.491

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 0201: Carne de animales de la especie bovina, fresca o

refrigerada

754 707446

2.179

4.0943.873

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dóla

res

Importaciones 0202: Carne de animales de la especie bovina, congelada

12.878 18.032

48.117

75.278

121.557

165.964

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 0203: Carne de animales de la especie porcina, fresca,

refrigerada o congela

411

62

348

396

233

134

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 0204: Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,

refrigerada

0 0 0 0 0

9

0123456789

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 0205: Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular,

fresca

13.922

19.161

14.328

10.1228.855

10.646

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 0206: Despojos comestibles de animales de las especies

bovina, porcina



3.091 4.249 5.620

15.483

42.338

50.338

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 0207: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida

01.05, frescos, refrigerados o congel

8 812

30 2927

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 0208: Las demas carnes y despojos comestibles, frescos,

refrigerados o conge

2.615

4.405 4.653

6.1466.623

6.130

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 0209: Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin

fundir

773

1.1171.294

2.248

1.092

1.516

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 0210: Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera,

secos o ahumado

740 9311.651

2.847

4.542

6.443

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos

o sangre

30.714

37.524

43.524 44.498

37.230

44.002

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 1602: Las demas preparaciones y conservas de carne,

despojos o sangre


El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de cárnicos indica que para la partida 0201 (Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada) los principales proveedores del mercado colombiano son Estados Unidos (59,38%), Argentina (24,12%) y Uruguay (13,23%); en el caso de las importaciones de esta partida que provienen de Estados Unidos se observa una tasa de crecimiento anualizada entre 2010 y 2014 del 91,74%, y también se destaca la cifra para Uruguay (21,85%), mientras que las importaciones que ingresaban a Colombia desde Argentina cayeron anualmente a una tasa del 9,75%.


En la partida 0202 (Carne de animales de la especie bovina, congelada) Estados Unidos figura de lejos como el principal proveedor del mercado colombiano con una participación del 97,42% y una tasa de crecimiento anual en sus exportaciones del 148,27%, seguido por Uruguay con una participación sutil del 2,58% y cuyas exportaciones al mercado colombiano en esta partida han crecido a una tasa anual del 61,86% entre 2010 y 2014.


-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Estados Unidos deAmérica

Argentina Uruguay Chile

Importaciones 0201: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

Estados Unidos de América Uruguay

Importaciones 0202: Carne de animales de la especie bovina, congelada



En lo que concierne a las importaciones que ingresan a Colombia bajo la partida 0203 (Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada), de nuevo Estados Unidos es el principal proveedor externo de la demanda colombiana (77,86%), seguid por Canadá (13,7%) y Chile (8,41%), y de manera acorde con lo observado en la serie de las importaciones colombianas para esta partida arancelaria, las importaciones provenientes de todos estos países crecieron a tasas anuales bastante altas; Estados Unidos (77,16%), Canadá (37,23%) y Chile (18,59%).


Las importaciones colombianas de la partida 0204 (Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada) provienen principalmente de Chile (94,78%) y Argentina (5,22%). En ambos casos se evidencian tasas de crecimiento anuales altas; para Chile es del 15,42% y la tasa de crecimiento de las importaciones que provienen de Argentina no se muestra en el gráfico, dado que para el año 2010 no se reportaban flujos de importaciones en esta partida arancelaria desde este país.


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%


Canadá Chile España

Importaciones 0203: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Chile Argentina

Importaciones 0204: Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada



Estados Unidos (43,7%), Chile (36,48%) y Canadá (13,15%) figuraron en 2014 como los proveedores principales de las importaciones que ingresan bajo la partida 0206 (Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina), sin embargo, contrario a lo mencionado en las partidas anteriores, en este las importaciones que ingresan a Colombia de todos estos destinos crecieron a tasas anuales negativas.


Otro caso interesante en términos de crecimiento acelerado de las importaciones colombianas es el de la partida arancelaria 0207 (Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados), para el cual Estados Unidos figura como el principal surtidor externo del mercado colombiano con una participación del 91,12% y un crecimiento anual en sus exportaciones respectivas hacia Colombia de esta partida arancelaria del 199,29% entre 2010 y 2014.


-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


Chile Canadá Argentina

Importaciones 0206: Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina


-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%


Perú Canadá Francia

Importaciones 0207: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados



En las importaciones colombianas de la partida 0208 (Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados) Estados Unidos figura en 2014 como el único proveedor del mercado colombiano, con una tasa de crecimiento anual en sus exportaciones del 27,54%.


Las importaciones de tocino sin partes magras y grasas de cerdo o de ave (0209) ingresan a Colombia principalmente desde Chile (69,09%), Estados Unidos (17,01%) y Canadá (13,9%). La tasa de crecimiento anual de las importaciones que ingresan desde Chile es relativamente baja pero positiva (2,4%), y las de Estados Unidos y Canadá son mucho más altas (23,71% y 24,66%, respectivamente), indicando que de seguir con esta tendencia es posible que cambie el orden de participación de estos países en los próximos años.


Por su parte, España figura en 2014 como el principal proveedor del mercado colombiano en lo que concierne a la partida 0210 (Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados) con una participación del

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Estados Unidos de América

Importaciones 0208: Las demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

Chile Estados Unidos deAmérica

Canadá

Importaciones 0209: Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr...



51,45% y una tasa de crecimiento anual del 40,01%; y lo sigue Estados Unidos en términos de participación con un 48,55% y una tasa de crecimiento anual de -2,47%.


Estados Unidos también aparece como el principal proveedor de las importaciones colombianas de productos de la partida 1601 con una participación del 81,06%, seguido por España (18,76%); ambos países con tasas de crecimiento anuales en sus exportaciones hacia Colombia de productos de esta partida bastante altas (62,36% y 23,03%, respectivamente).


Finalmente, Estados Unidos (59,47%), Chile (35,14%) y España (4,39%) son los principales proveedores de las importaciones colombianas de productos de la partida arancelaria 1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre), todos estos con tasas de crecimiento anuales positivas para el periodo 2010-2014.

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

España Estados Unidos de América

Importaciones 0210: Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%


España Canadá

Importaciones 1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre...




4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

En el apartado anterior se pudo observar que a pesar de que las importaciones colombianas en el sector de carnes y carnes procesadas han tenido un comportamiento evidentemente creciente, Brasil no figura como proveedor relevante de ninguna de las partidas arancelarias que cubre este sector económico. Esta situación se explica por la falta de cumplimiento u homologación en los requisitos sanitarios que de manera previa debe surtirse entre las autoridades sanitarias de Colombia y Brasil, requisito sin el cual no es posible la realización de operaciones de comercio entre ambos países.

En este sentido, como se observa a continuación, la balanza comercial entre los dos países para las partidas que componen el sector de carnes y carnes procesadas se ha mantenido en ceros en los últimos seis años.

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0 0 0 0 0 0 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 0 0 0 0 0 0 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 0 0 0 0 0 00204 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada 0 0 0 0 0 0 0205 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, etc. 0 0 0 0 0 0 0206 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina 0 0 0 0 0 0

0207 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados 0 0 0 0 0 0

0208 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados 0 0 0 0 0 0 0209 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir, etc. 0 0 0 0 0 0 0210 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados 0 0 0 0 0 0 1601 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre 0 0 0 0 0 01602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre 0 0 0 0 0 0


-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%


Chile España Otros

Importaciones 1602: Las demas preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre



5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Carnes y Carnes Procesadas en el Mercado Colombiano

En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida). Adicionalmente, y teniendo en cuanta que las importaciones de algunas subpartidas se encuentran afectadas por el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP)3, se presenta el arancel variable actualmente vigente4 para dichas subpartidas.

5.1. Partida 0201: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

En los productos de la partida arancelaria 0201 los principales competidores del mercado son Argentina, Uruguay y Estados Unidos. El análisis arancelario de esta partida se da de la siguiente manera:

Aquellos productos que ingresen bajo la partida 020110 tienen un arancel NMF del 80%; del cual a Uruguay y Argentina se les aplica el 16%, a Brasil se le aplica el 13,6% y a Estados Unidos el 0%.

Arancel Aplicable a la Partida 020110 AEC 80% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

ARGENTINA 16,00% 20,00% 01-ene-15 URUGUAY 16,00% 20,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 13,60% 17,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Si los productos ingresan bajo la partida arancelaria 020120, el AEC también es del 80%, pero en este caso a Argentina y Brasil se les aplica para 2015 un arancel del 13,6%, a Uruguay del 16% y a Estados Unidos el 0%.



ARGENTINA 13,60% 17,00% 01-ene-15 URUGUAY 16,00% 20,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 13,60% 17,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

3 Sistema bajo el cual los países de la Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) fijan aranceles variables adicionales dependiendo de los precios internacionales frente a los precios de referencia previamente definidos. Mayor detalle se desarrolla en el numeral 6 del presente estudio. Para información sobre la tarifa arancelaria vigente por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces 4 Arancel aplicable para la quincena comprendida entre el 16 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2015


Para aquellos productos que ingresen a Colombia bajo la partida 0201300010 el AEC también es del 80%, pero en este caso a Uruguay y Estados Unidos se les aplica un arancel del 0%, a Argentina del 13,6% y a Brasil el 3,4%.



ARGENTINA 13,60% 17,00% 01-ene-15 URUGUAY 0,00% 20,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 3,40% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Finalmente, para la partida 0201300090 el arancel NMF de nuevo es del 80%, pero en este caso a Uruguay se le aplica un arancel del 4%, a Argentina y Brasil del 3,4% y a Estados Unidos se le aplica el 0%.



ARGENTINA 3,40% 01-ene-15 URUGUAY 4,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 3,40% 01-ene-15

Fuente: DIAN

5.2. Partida 0202: Carne de animales de la especie bovina, congelada

En esta partida arancelaria se destaca a Uruguay y Estados Unidos como los principales competidores extranjeros en el mercado colombiano. En este caso, todos los productos tienen un AEC del 80%, pero se tienen dos particularidades. Para aquellos productos de las subpartidas 0202100000 y 0202200000 se aplica a Brasil y a Uruguay un arancel del 16%, pero si los productos ingresan bajo las subpartidas 0202300010 y 0202300090 los aranceles aplicados a Uruguay, Brasil y Estados Unidos serán del 4%, 3,4% y 0%, respectivamente.

Arancel Aplicable a las Partidas 0202100000, 0202200000 AEC 80% Arancel Variable N.D.


URUGUAY 16,00% 20,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 16,00% 20,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN


Arancel Aplicable a las Partidas 0202300010, 0202300090 AEC 80% Arancel Variable N.D.


URUGUAY 4,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 3,40% 01-ene-15

Fuente: DIAN

5.3. Partida 0203: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

En esta partida arancelaria los principales competidores son Chile, Canadá y Estados Unidos. Hay que destacar que los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%, y el arancel variable es del 20% para el periodo de cálculo. Adicionalmente, se tiene que los aranceles aplicados para estos países son: Chile (0%), Canadá (4%), Estados Unidos (6%) y Brasil (3,8%).

Arancel Aplicable a la Partida 0203 AEC 20% Arancel Variable 20%

Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

CHILE 0,00% 16-jul-15 CANADA 4,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 BRASIL 3,80% 16-jul-15

Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015 Fuente: DIAN

5.4. Partida 0204: Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada

Para aquellos bienes que ingresan bajo la partida 0204, los principales competidores en el mercado colombiano son Chile y Argentina. En este caso el AEC es del 14%, pero a Chile, Argentina y Brasil se les aplica un arancel del 0%.



CHILE 0,00% 01-ene-07 ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-15

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN


5.5. Partida 0205: Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca

Colombia no reporta importaciones para la partida 0205, pero de hacerlo, el arancel AEC es del 15%, y el arancel aplicado a Brasil sería del 0%.




5.6. Partida 0206: Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina

En la partida 0206 se observó que los principales competidores del sector son Estados Unidos, Canadá y Chile, y hay una variedad de particularidades en cuanto a los aranceles para los productos que pertenecen a esta partida.

Aquellos productos que ingresan bajo la subpartida 0206100000 se rigen por un AEC del 80%, y en este caso a Estados Unidos, Canadá y Chile se les aplica un arancel del 0%, mientras que Brasil está en desventaja con una tasa del 4% que está en proceso de desgravación total.

Arancel Aplicable a la Partida 0206.10.00.00 AEC 80% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CANADA 0,00% 15-ago-11 CHILE 0,00% 01-ene-07 BRASIL 4,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Si los productos ingresan bajo las partidas 0206.21.00.00, 0206.22.00.00 o 0206.29.00.00 el AEC es también del 80%, y en este caso al igual que en el anterior, sólo a Brasil se le aplica un arancel positivo del 3,4%.

Arancel Aplicable a las Partidas 0206.21.00.00, 0206.22.00.00, 0206.29.00.00 AEC 80% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CANADA 0,00% 15-ago-11 CHILE 0,00% 01-ene-07 BRASIL 3,40% 01-ene-15

Fuente: DIAN


Aquellos productos que ingresan a Colombia bajo las partidas 0206.30.00.00 y 0206.41.00.00 tienen un arancel externo común del 15%, del cual a Estados Unidos y Canadá se les aplica sólo el 4%, y a Chile y Brasil se les aplica el 0%.

Arancel Aplicable a las Partidas 0206.30.00.00, 0206.41.00.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 CANADA 4,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Si los productos ingresan bajo la partida 0206.49.00.00 el AEC es también del 15%, y en este caso a Estados Unidos se le aplica un arancel del 4%, mientras que a Canadá, Chile y Brasil se les aplica un arancel del 0%.



ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 CANADA 0,00% 15-ago-11 CHILE 0,00% 01-ene-07 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Finalmente, si los productos ingresan por las partidas 0206.80.00.00 o 0206.90.00.00, el AEC es del 15%, a Estados Unidos, Chile y Brasil se les aplica el 0%, mientras que a Canadá se le aplica el 10,9% en la primera y el 4% en la segunda.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CANADA 10,90% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07





ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CANADA 4,00% 01-ene-15

CHILE 0,00% 01-ene-07


5.7. Partida 0207: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados

En esta partida arancelaria figuran Estados Unidos y Perú como los principales competidores en las importaciones colombianas. Adicionalmente, hay que destacar que todos los productos de esta partida se encuentran sujetos al SAFP, de modo que tienen un arancel externo común del 20%, y un arancel variable que dependiendo de la subpartida arancelaria fluctúa entre 59% y 62% para el periodo de referencia (segunda quincena de julio de 2015). Las diferencias en los aranceles aplicados entre Estados Unidos, Perú y Brasil se observan a continuación para los diferentes productos de esta partida. De forma generalizada se observa que las importaciones provenientes de Brasil tienen en esta partida una desventaja arancelaria notoria, incluso cuando el arancel variable es igual al AEC.

Arancel Aplicable a las Partidas 0207.11.00.00, 0207.12.00.00, 0207.13.00.00, 0207.14.00.00 AEC 20% Arancel Variable 59%


ESTADOS UNIDOS 12,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 43,00% 16-jul-15


Arancel Aplicable a la Partida 0207.24.00.00 AEC 20% Arancel Variable 62%


ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 46,00% 16-jul-15



Arancel Aplicable a la Partida 0207.25.00.00AEC 20% Arancel Variable 62%


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 46,00% 16-jul-15


Arancel Aplicable a las Partidas 0207.26.00.00, 0207.27.00.00 AEC 20% Arancel Variable 59%


ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15

PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 43,00% 16-jul-15




ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 42,00% 16-jul-15




ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 39,00% 16-jul-15



5.8. Partida 0208: Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

Estados Unidos figura como el principal competidor de esta partida arancelaria. El arancel MF es del 15%, y no se observan diferencias entre el arancel aplicado a Brasil y a Estados Unidos, pues en ambos casos es del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09

Fuente: DIAN

5.9. Partida 0209: Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir

En esta partida arancelaria figuran Estados Unidos y Chile como los principales competidores en las importaciones colombianas. Para todas las subpartidas, excepto para las 0210.12.00.00, 0210.19.00.00, el AEC es del 15%; en estas dos partidas arancelarias el tratamiento es diferente porque están sujetas al SAFP con un AEC del 20%, y para el periodo de referencia éste arancel coincide con el arancel variable, indicando que los precios estuvieron en el rango de la franja de precios.

Las diferencias en los aranceles aplicados entre Estados Unidos, Chile y Brasil se observan a continuación para los diferentes productos de esta partida. Se observa que tanto en las partidas sujetas al SAFP como para las que no lo están, Brasil tiene una ventaja arancelaria, teniendo en cuenta que su arancel es siempre menor o igual al de los principales competidores de esta partida.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CANADA 0,00% 01-ene-12

CHILE 0,00% 0,00% 01-feb-08

BRASIL 0,00% 01-ene-12 Fuente: DIAN



ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 CANADA 10,00% CHILE 0,00% 01-ene-12



5.10. Partida 0210: Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados

En los productos pertenecientes a esta partida arancelaria, se encuentra que los principales competidores dentro de las importaciones colombianas son Estados Unidos y España, y los aranceles NMF son distintos para diferentes grupos de subpartidas arancelarias.

Si los productos ingresan bajo la partida 0210.11.00.00, el arancel NMF es del 15%, a Estados Unidos se le aplica el 4%, a España el 12,5% y a Brasil el 0%.




ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 ESPAÑA 12,50% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

Fuente: DIAN

Los productos de las partidas 0210.12.00.00, 0210.19.00.00 están sujetos al SAFP con un AEC del 20% y un arancel variable del mismo valor en el periodo de referencia, indicando que en este periodo los precios estuvieron dentro de la franja establecida. En estos casos, el arancel aplicado a Estados Unidos es del 6% (en proceso de desgravación), el de España es igual al arancel variable (20%) y el de Brasil es del 0%.

Arancel Aplicable a la Partida 0210.12.00.00, 0210.19.00.00 AEC 20% Arancel Variable 20%


ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 ESPAÑA 20,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 16-jul-15


Para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida 0210.20.00.00 el AEC es del 80%, del cual a Estados Unidos se le aplica el 33,3% en 2015, a España el 20% y a Brasil el 4%.

Arancel Aplicable a las Partidas 0210.20.00.00 AEC 80% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 33,30% 01-ene-15 ESPAÑA 20,00% BRASIL 4,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN


Si los productos ingresan bajo las partidas 0210.91.00.00, 0210.92.00.00, 0210.93.00.00 el AEC es del 15%, pero a Estados Unidos, España y Brasil se les aplica un arancel del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09

Fuente: DIAN

Por otra parte, el AEC de los productos de las partidas 0210.99.10.00, 0210.99.90.10, 0210.99.90.90 es también del 15%, pero la diferencia es que en este caso solo a Brasil y Estados Unidos se les aplica arancel nulo, y a España se le aplica el arancel del 15%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ESPAÑA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09

Fuente: DIAN

5.11. Partida 1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre

Aquellos productos que ingresen a Colombia bajo la partida arancelaria 1601 están sujetos al Sistema Andino de Franja de Precios SAFP con un AEC del 20% que coincide con el arancel variable calculado para la segunda quincena de julio de 2015. En este caso Brasil presenta ventaja arancelaria, teniendo en cuenta que su arancel aplicado es del 4%, mientras los de Estados Unidos y España (Principales competidores del sector) son del 6% y 20%, respectivamente.



ESTADOS UNIDOS 6,00% 16-jul-15 ESPAÑA 20,00% 16-jul-15 BRASIL 4,00% 16-jul-15



5.12. Partida 1602: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre

Finalmente, entre los productos de la partida 1602 se destaca a Estados Unidos, Chile y España como los principales competidores del sector.

En este caso, si los productos ingresan bajo las partidas 1602.10.00.00, 1602.20.00.00 el AEC es del 15%, pero a Estados Unidos sólo se le aplica el 4%, a Chile el 0%, a Brasil el 2,55% y a España el 15%.




ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07 ESPAÑA 15,00% BRASIL 2,55% 17,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Los productos que ingresen bajo la partida 1602.31.10.00 están sujetos al SAFP con un arancel externo común del 20% y un arancel variable del 59% para el periodo de referencia. En este caso, a Chile se le aplica un arancel del 39%, a España el 20%, a Brasil el 43% y a Estados Unidos el 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 39,00% 16-jul-15 ESPAÑA 20,00% BRASIL 43,00% 16-jul-15


Y por último, los productos de la partida tienen un AEC del 15%, el cual se le aplica en su totalidad a España, mientras que a Brasil se le aplica el 3% y a Estados Unidos y Chile el 0%.

Arancel Aplicable a la Partida 1602.31.90.00 AEC 15,00% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 0,00% 01-ene-07 ESPAÑA 15,00% BRASIL 3,00% 20% 01-ene-15

Fuente: DIAN


Arancel Aplicable a las Partidas 1602.32.10.00, 1602.39.10.00 AEC 20,00% Arancel Variable 59%


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 39,00% 16-jul-15 ESPAÑA 20,00% BRASIL 43,00% 16-jul-15


Arancel Aplicable a la Partida 1602.32.90.00AEC 15,00% Arancel Variable N.D


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 0,00% 18-abr-08 ESPAÑA 15,00% BRASIL 3,00% 20,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Arancel Aplicable a la Partida 1602.39.90.00 AEC 15,00% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07 ESPAÑA 15,00% BRASIL 3,00% 16-jul-15

Fuente: DIAN

Arancel Aplicable a la Partida 1602.41.00.00 AEC 20,00% Arancel Variable 20%


ESTADOS UNIDOS 6,00% 16-jul-15 CHILE 0,00% 16-jul-15 ESPAÑA 44,00% 01-ago-13 BRASIL 4,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN


5.13. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de Mercosur, Estados Unidos, y Unión Europea (en el marco de los respectivos acuerdos firmados por Colombia), a continuación se presenta un mayor detalle del proceso de desgravación5:

5.13.1.1. Mercosur

Todas las partidas, salvo aquellas con arancel variable producto del Sistema Andino de Franjas de Precios, quedarán plenamente desgravadas a partir de enero de 2018.

5.13.1.2. Estados Unidos

Subpartida 0203, 021012, 021019, 160100, 160241: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales a partir de una base del 30%, quedando plenamente desgravo en el año 2016.

Subpartidas 020630, 020641, 020649, 020726, 020727, 020741, 020742, 02091090, 02099000, 021011, 160210, 160220, 160239: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año 2016.

Subpartidas 020711, 020712, 020713 y 020714: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año 2021.

Subpartidas 021020: Productos en categoría de desgravación V, con 9 cortes anuales a partir de una base del 37,5%, quedando plenamente desgravo en el año 2020.

5.13.1.3. Europa

Subpartida 0210.11.00.00: Productos en categoría de desgravación D, con 8 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año 2020.

Subpartidas 0210.12.00.00, 0210.19.00.00 y 1602.41.00.00: Productos en categoría de desgravación G, con 3 cortes anuales desde el 2015, quedando plenamente desgravo en el año 2017.

Subpartida 1601.00.00.00: Productos en categoría de desgravación H, con 3 cortes anuales desde el 2015 y a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año 2020.

5 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


6. Principales Normas que Afectan el Sector

6.1. Franja de Precios

El Sistema Andino de Franjas de Precios es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 que pretende estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.

La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional.

La Secretaria General de la Comunidad Andina anuncia cada año antes del 15 de diciembre, los precios piso y techo de cada franja. Estos precios tienen una vigencia anual que se cuenta a partir del primero de abril de cada año y se calculan como el promedio histórico de los últimos 60 meses; de modo que siempre que se actualicen estos valores se incluyen las cifras de los últimos 12 meses y se eliminan del promedio los datos de los últimos 12 meses en la serie de los 5 años.6

Estos productos tienen entonces 2 aranceles: un arancel externo común y un arancel variable. El arancel externo común no depende del comportamiento de los precios, mientras que el arancel variable se calcula comparando el precio del producto (los primeros 15 días y los últimos 15 días de cada mes – precio de referencia) con los precios techo y piso.

Cuando el precio de referencia (15 días) es superior al precio techo, el arancel variable se calcula de la siguiente manera: = ( − ) ∗ (1 + )/

Dónde: Es el Precio de Referencia. Es el Precio Techo.

Es el Arancel Externo Común.

Si el precio de referencia se encuentra dentro de la franja de precios el arancel aplicable será el . Por el contrario, cuando el precio de referencia es inferior al precio piso (esto indicaría que el sector es vulnerable por los precios bajos) el arancel estaría dado por: = ( − ) ∗ (1 + )/

Dónde: Es el Precio Piso.

6.2. Fondos de Fomento

El sector cárnico colombiano cuenta con diversos fondos de fomento, siendo administrados por FEDEGAN para el caso de sacrificio de ganado vacuno (aproximadamente USD170 por cabeza), Fondo Nacional de Porcicultura para 6 El precio piso se calcula como el promedio de precios históricos (últimos 60 meses) CIF menos el factor de ajuste por la desviación típica, y el precio techo se calcula como la suma del precio piso y una desviación típica


actividad de sacrificio de ganado porcino (aproximadamente USD70 por cabeza), y FENAVI para la industria avícola (0,75% del valor comercial de cada ave nacida con destino a carne). Estos fondos tienen por finalidad el financiamiento de programas de investigación y transferencias tecnológicas, asistencia técnica, sanidad animal, capacitación y estudios económicos, acopio y difusión de información, promoción de consumo y exportaciones, asistencia técnica y capacitación a pequeños productores.

Adicionalmente para el sector ganadero, existen diversos Fondos Regionales que buscan la generación de esquemas de asociatividad entre los productores de la región para la realización de actividades económicas como el sacrificio, producción de cárnicos, comercialización, entre otros.


7. Principales Actores del Sector

Entre las principales empresas del sector se destacan Alimentos Cárnicos S.A.S., Pimpollo S.A.S., Alimentos Zenú, Friogán, Camaguey S.A. y Frigorificos Ganaderos de Colombia S. A. En el sector no se identifica la presencia de capital extranjero de manera significativa, puesto que las empresas previamente relacionadas corresponden a sociedades de capital colombiano.


8. Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de carnes y carnes procesadas, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:

Principales Importadores en Colombia para Productos de las Partidas Arancelarias del 0201 al 0210 (Importaciones 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8909002918 SOLLA S A 188.175.063

8909012715 CONTEGRAL MEDELLIN S.A. 152.628.128

8913003829 HARINERA DEL VALLE S A 121.995.276

8600268958 CARBONE RODRIGUEZ Y CIA S C A ITALCOL ITALCOL S C A 98.161.340

8600052246 BAVARIA S A 90.903.358

8903011633 DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA 88.847.057

9002581105 GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. 88.117.924

8913005294 GRASAS S A 87.946.688

8909006089 ALMACENES EXITO S A 86.804.746

8001464256 ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S C A 86.030.335

8600021309 NESTLE DE COLOMBIA S A 83.125.048Fuente: Legiscomex

Principales Importadores en Colombia para Productos de las Partidas Arancelarias 1601 y 1602 (Importaciones 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8002443874 FRANCHISE SYSTEM DE COLOMBIA LTDA Y COMPANIA S C A 9.817.979

9002581105 GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. 8.243.310

8903041304 RICA RONDO INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S A 5.972.130

9003197533 PRICESMART COLOMBIA S.A.S. 5.692.995

9003540369 AXIONLOG S A S 5.359.132

8020152982 C I AGRODEX S A 2.104.192

8909084935 COMESTIBLES DAN S A 1.757.747

9001977093 LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA LTDA. 1.570.570

8909006089 ALMACENES EXITO S A 1.290.406Fuente: Legiscomex


9. Oportunidades de Mercado

En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileños puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

De forma generalizada, las importaciones colombianas de las partidas arancelarias 0201, 0202, 0203, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601 y 1602 muestran tendencias crecientes que indican que, de seguir con estas tendencias habría oportunidades de mercado para los productores de estos bienes. Sin embargo, el crecimiento en la demanda ha sido más pronunciado en las partidas 0202, 0203, 0207, 0208 y 1601, aunque Brasil no presenta oportunidades claras en todas estas partidas.

En este sentido, combinando los criterios del crecimiento en la demanda colombiana y las ventajas arancelarias de los productos brasileños, se puede concluir que Brasil tiene oportunidades de mercado en los productos de las siguientes partidas arancelarias: 0202: Carne de animales de la especie bovina, congelada 0203: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 0208: Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados 1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre

Es importante resaltar que para darse el aprovechamiento de las oportunidades comerciales señaladas, es primero necesaria la homologación entre autoridades de Colombia y Brasil en cuanto al cumplimiento de los requisitos y certificaciones sanitarias exigidas, de lo contrario el flujo comercial bilateral continuara siendo inexistente. Un mayor detallo sobre dichos requisitos y certificaciones se presenta en el documento técnico.

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