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Documento de coyuntura Quinta semana25 - 31 de julio 2011

1. Información relevante

2. Panorama internacional

3. Panorama nacional

Índice

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Información relevante

Negocios en México

• Unamisión de empresas mexicanas,principalmentedelsectoralimentosybebidas,viajaronduranteestasemanaaChinaparahacernegocios.DoceempresasdedistintosestadosdelaRepúblicaconfor-maronladelegaciónmexicana, lacual fueencabezadaporCarlosGuzmánBofill,directorgeneraldeProMéxico.

• DeacuerdoaunestudiodelaconsultoríaKPMG,eloutsourcing se ha convertido en una atractiva forma de contratación en México,graciasasucapacidadparareducircostos,agilizarelmovimientodepersonalyflexibilizarlatomadedecisionesenunnegocio.Afinalesde2010,110milpersonasha-bíansidocontratadasporoutsourcingyel72porcientodelasempresasconsultadashabíancontratadoporlamismavía.

• Fiat Méxicoplaneaexportarel50porcientodesuproducciónautomotriz,50milautomóviles,aChinacadaaño,dijosudirectorgeneral,VíctorVillanueva.

• En2011,lasempresas proveedoras de la industria automotriz establecidas en Jaliscoregistra-ránuncrecimientodeentre15y20porciento,estimóCarlosGómez,presidentedelaCadenaProduc-tivadelaElectrónica(Cadelec).

• Enelprimersemestrede2011,seinvirtieronentre200 y 300 millones de dólares en el sector de autopartes mexicanograciasalainstalaciónde10empresasjaponesasyotrasdeAlemaniayCana-dá,quejuntassumanuntotalde50nuevascompañíasenelsector,segúninformacióndelaIndustriaNacionaldeAutopartes(INA).

• Lasexportaciones de cárnicos a Japón han crecido 37 por ciento este añoconrespectoa2010,debidoaltsunamiqueazotósuscostasenmarzopasadoyalalabordepromocióndelosproductosnacionalesendichopaís,quelohanconvertidoenelsegundomercadodeexportaciónmásimpor-tanteparalacarnemexicana,informólaSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(Sagarpa).

• Deeneroamayode2011,lasexportaciones de frutillas–frambuesas,zarzamoras,morasyfresas–enMéxicosumaron392.6millonesdedólares,unmontohistóricosegúncifrasdelBancodeMéxico.

• En2010,elmercado de exportación de tuna y nopallogróventasalexteriorpor25miltoneladas,principalmentealmercadodeEstadosUnidos,CanadáyChile,quegenerarondivisasporcercade100millonesdepesos, informóelpresidentedelComitéNacionalySistemaProductoNopal-Tuna,OmarCarpioFlores.

• En2010,lasexportaciones mexicanasabarcaron12.6porcientodetodaslascomprasexternasnopetrolerasdelmercadoestadounidense,dijoelSecretariodeEconomía,BrunoFerrari.

• Conuna inversiónde4.7millonesdedólares, lacompañía sueca SKF inauguróunanuevaáreadeproducciónautomotrizensuplantadePuebla.

• Conunainversióndecasi3millonesdedólares,Pounce Electronicsabrióunanuevaplantadeensam-bledetarjetaselectrónicasenGuadalajaraconcapacidadparaproducir80milcomponentesalmes,informóMauricioGómez,directordeInvestigaciónyDesarrollodelafirma.

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• Laspymes contribuyen con siete de cada 10 empleos formalesquesegeneranenMéxico,afirmóMiguelMarónManzur,subsecretarioparalaspymesdelaSecretaríadeEconomía(SE).

• Enelsegundotrimestrede2011,lasventasde FEMSAcrecieron15.57porcientoanuala48mil391.6millonesdepesos.

• Enelsegundotrimestrede2011,Grupo Aeroméxico registróingresospor8mil639millonesdepesos,43.1porcientomásqueenelmismoperiodode2010.

• Enelsegundotrimestrede2011,laganancianetadeGrupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)creció8.2porcientoa189.67millonesdepesos,desde175.33millonesdelmismoperiodode2010.

• Enelprimersemestrede2011,lasoperacionesdeDelta AirlinesenMéxicocrecieron40porcientocomparadasconelmismoperiodode2010,graciasalaimplementacióndenuevasestrategiasdene-gociosdirigidasacaptarunmayornúmerodepasajeros.

• Conunainversiónde230millonesdepesos,laestadounidenseHome DepotplaneaabrirsuprimerasucursalenGuadalajaraylaoctavaenelestadodeJalisco,endiciembrede2011.

• Enelprimer semestrede2011, las importaciones de gas natural aumentaron 64.4 por cientorespectoalmismoperiodode2010,al registrar837.8millonesdepiescúbicosdiariosenpromedio,volumenquenosealcanzabadesdehaceseisaños.

• Conunainversiónde18millonesdepesos(másdeunmillón542mildólares),Sorianainaugurósutiendanúmero528,enSombrerete,Zacatecas.

• LasiderúrgicaAltos Hornos de México (AHMSA),registróunalzainteranualde45porcientoensuutilidadnetadelsegundotrimestre,debidoalarecuperaciónenlademandainternacionalyamejoresprecios.

• Enelsegundotrimestrede2011,Grupo Financiero Banorteregistróunautilidaddedosmil048mi-llonesdepesos,unaumentode24porcientorespectoalmismoperiodode2010.

• Conunainversiónde420millonesdedólares,elGobiernodePanamácompraráunaautopistaconce-sionadaensucapitalalaempresamexicanaIngenieros Civiles Asociados (ICA),informóelministrodeEconomíayFinanzas,AlbertoVallarino.

• Estasemana TelcellanzóalmercadounnuevoserviciomóvilllamadoMachinetoMachine(M2M)queofrececonectividadeintercambiodeinformacióndesdeunteléfonomóvilaempresasqueoperansussistemasdemaneraremota.

• PepsiCopodríaestarinteresadoeningresarenlacategoríadejugos,yaquecontemplalacompradelamexicanaJumex,informóelGrupoFinancieroCreditSuisse.

• Entreeneroymarzode2011,elsector turístico de México captó inversiones por 902.3 millones de dólares,127porcientomásqueloregistradoenelmismoperiodode2010,informólaSecretariadeTurismo,GloriaGuevaraManzo.

• Duranteelprimersemestrede2011,México recibió entre 30 y 60 por ciento más viajeros de las economías BRIC(Brasil,Rusia,IndiayChina)comparadoconelmismoperiodode2010,segúncifrasdelInstitutoNacionaldeMigración(INM).


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• Deabrilajuniode2011,Grumareportógananciasde264millonesdepesos,mientrassusventasau-mentaron13porcientoa13mil104millonesdepesos.

• LaExpo Intermoda Otoño-Invierno 2011 fuetodounéxitoparalosempresariosguanajuatenses,quieneslograronconcretaryproyectarventaspormásde31millonesdepesos.

• ElclústerdeproduccióndemediosdigitalesconocidocomoCiudad Creativa Digitalpodríaaportarhasta10milmillonesdedólares a la ciudadque loalbergue, solamenteporderramasde inversiónasociadasalproyecto,ademásdeunecosistemadeexportacionesde2milmillonesdedólares,afirmóManuelSandoval,directorejecutivodeAnálisisProspectivoeInnovacióndeProMéxico.

• Elpróximo4deagosto,lacompañíajaliscienseKaxan Media Groupsacaráalmercadounnuevovideojuegollamado“TacoMaster”,conelquesumaráuntotalde15videojuegosparadispositivosmóvi-lesproducidosenelestado.Laempresahainvertidosietemillonesdedólaresparadesarrollarpelículas,videojuegosydispositivosmóviles,colocándoseentrelascompañíaslíderesdelsectoraescalanacional.

• SegúncálculosdelaFundaciónMéxico-EstadosUnidosparalaCiencia(Fumec),enMéxicoexistenmás de 500 desarrolladores de software para aplicaciones móviles.

• ConlaentradaenvigordelTratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Perú,seprevéunau-mentode30porcientoenlasexportacionesmexicanasdeproductosquímicos,dijoeldirectorgeneraldelaAsociaciónNacionaldelaIndustriaQuímica(ANIQ),MiguelBenedetto.

Negocios internacionales

• British Petroleum (BP)explorarádosbloquespetrolerosenaltamarenTrinidadyTobago,loquelepermitiráduplicarsuáreadeoperaciónenelpaíscaribeño,queactualmenterepresenta12porcientodelaproducciónmundialdecrudo.

• Dow Chemical,gigantequímicodeEE.UU.,planeaconstruirunadelasmayoresfábricasdequímicosdelmundoenArabiaSauditayabrirelcapitaldesuproyectoconjuntode20milmillonesdedólaresantesdeliniciodesusoperaciones,programadopara2015.Lasociasaudita,Aramco,yainvirtió12milmillonesdedólaresenelproyecto.

• Gruposura,mayorconglomeradocolombiano,pagarámásde3mil700millonesdedólaresporlasoperacionesdepensioneslatinoamericanasdelgiganteholandésING,lamayoradquisiciónrealizadaporunafirmacolombianahastaahora.

• LachilenaCodelcoaprobóunplandeinversionesde3mil040millonesdedólaresparasuminadecobreElTeniente,queprolongarálavidaútildelaminaporotros50añosyaumentarálaproducciónanualacercade430miltoneladasdecobre.

• Enelsegundotrimestrede2011,lagananciadeloperadormexicanodeaeropuertosAsur,creció12porcientointeranuala32.9millonesdedólares.

• Enelsegundotrimestrede2011,lagananciadeFord cayó7.7porcientoa2mil400millonesdedóla-res,mientrasqueladeChryslerregistróunapérdidade370millonesdedólares.

• Enelsegundotrimestrede2011,Amazon.comregistróunacaídadeochoporcientoensuutilidada191millonesdedólares,debidoaunincrementode54porcientoensusgastosoperativos.


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Economía nacional

• En2010,elProducto Interno Bruto (PIB) turísticocreció2.2porcientoconrespectoa2009,deacuer-docondatosdelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(Inegi).

• Alprimertrimestrede2011,elsector comercio concentró el mayor número de personas ocupa-das en el paíscon19.2porciento;63.8porcientocuentanconescolaridadhastaelnivelsecundariay43.4porcientotienenentre16y34añosdeedad,segúncifrasdelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial(STPS).

• Entre2001y2010,elPIB per cápita de Méxicocrecióenpromedio0.66porciento,elmenoravanceentrelospaísesdeAméricaLatina,segúnestadísticasdelFondoMonetarioInternacional(FMI).

• Elcomercio exterior de México,motordelarecuperacióneconómicadelpaís,representa61porcien-todelPIB,afirmóelSecretariodeEconomía,BrunoFerrari.

• En2010,lasexportaciones de servicios mexicanossumaron16milmillonesdedólares,creciendo5porcientofrentea2009,informólaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC).

• México registró su sexto superávit comercial consecutivo en junio,acumulando3mil340millo-nesenelprimersemestrede2011,graciasaquelasexportacionesdepetróleocasiseduplicaronfrentea2010ylasexportacionesdemanufacturassiguieroncreciendoatasasdedosdígitos,informóelInegi.

• Estasemana,expertosdelsectorturismopropusieronlaconformacióndeunNAFTA Turístico entre México,Estados Unidos y Canadá,enrespuestaalacaídaenlacaptacióndedivisasporlallegadadeturismointernacionaladestinosnacionales.

• En2010,México captó 18 mil 679 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED),colocándoseentrelos20principalespaísesreceptoresenelmundo,deacuerdoalReporteMundialdeInversiones2011delaConferenciadelasNacionesUnidasparaelComercioyelDesarrollo(UNCTAD).

• En2010,lainversión directa de empresas mexicanas en el exterioralcanzósumáximohistórico:14mil345millonesdedólares,unincrementoanualmayora104porcientoconrespectoa2009,deacuerdoauninformedelaUNCTAD.

• Durantelospróximoscincoaños,Nissan y su socio chino Dongfenginvertiránochomilmillonesdedólaresenellanzamientode30nuevosmodelosdeautomóvilesenChina.Lasdosempresaspretendencasiduplicarsusventaspara2015ytenerenelmercadochinounautocompletamenteeléctricoparaelmismoaño.

• Honda invertirá120millonesdedólaresen laconstruccióndesuterceraplantademotocicletasenVietnamconunacapacidaddeproducciónde500milunidadesanuales.Conesteproyectolacompa-ñíaelevarásurendimientoanualenelpaísa2.5millonesdeunidades.

• Enelsegundotrimestrede2011,Ford Motor Companyregistróunagananciadedosmil400millonesdedólares,mientrasquesusventassubieron13porciento,a35mil500millonesdedólares.Conestosresultados,Fordsumasuoctavotrimestreconsecutivodeganancias.


• Enelprimersemestrede2011,lasexportaciones mexicanas ascendieron a 171 mil 276 millones de dólares,unaumentode21.3porcientocomparadoconelmismoperiodode2010,segúncifrasdelInegi.

• Deacuerdoalestudio“IndicadoresRegionalesdelaActividadEconómica2011”,elaboradoporBanamex,Coahuila,NuevoLeón,Aguascalientes,QuerétaroyPueblaseránlosestados con mayores niveles de crecimiento económico en 2011.

• Enelprimersemestrede2011,elPIB de la industria de la confección creció cinco por cientoyseesperauncrecimientodecuatroporcientoalfinalizarelaño,dijoClaudiaRamosFlores,directoradelaCámaraNacionaldelaIndustriadelVestido(Canaive).

• Enelprimertrimestrede2011,lasremesas familiaressumaron5mil098millonesdedólares,unau-mentode5.48porciento,deacuerdoacifrasdelBancodeMéxico.

• Enmayode2011,elIndicador Global de la Actividad Económica (IGAE)seexpandió0.97porcientoconrespectoaabril,informóelInegi.

• Duranteelsegundosemestrede2011,lainflación en Méxicosemantendráestable,en3.0porcientomás/menosunpuntoporcentual,estimóBofAMerrillLynchGlobalResearch(BofAML).

Economía internacional

• LapérdidadeconfianzaenlosbonosdelTesorodeEE.UU.,encasodequelaCasaBlancayelCongresonoresuelvansuimpassesobreelproyectoparaimponerlímitesaladeudadelpaís,podríacausarefectosnegativosenelrestodelmundo,alertóelFMIenunreportesobrelaeconomíaestadounidense.

• ElGobierno de Japón emitirá10billonesdeyenes(128milmillonesdedólares)enbonosparalare-construccióndelnorestedelpaísyreduciráelgastoen3billonesdeyenesparapagarmásproyectosconelmismofin,informóeldiariodenegociosNikkei.

• Deacuerdoaungrupodeanalistaseconómicos,enlospróximosmeseslosbancos centrales del mun-do tenderán a comprar más orodebidoalavolatilidaddelosmercadosfinancieros.

• Elprecio del oro alcanzó un máximo de mil 616.89 dólares la onzaenAustralia,anteloscrecientestemoresporelestancamientodelasnegociacionesparaelevareltechodeladeudaestadounidensede14.3billonesdedólares.

• Enlosúltimoscincoaños,Venezuelahadestinado2.5porcientodesuPIBalsectordelastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC),colocándoseporencimadelrestodeLatinoamérica,dijoTrinoAlcidesDíaz,embajadordelaRepúblicaBolivarianadeVenezuelaenMéxico.

• Eneltercertrimestrede2011,elcrecimientoeconómicodeChinaatasaanualpodríadesacelerarsea9.3porciento,desde9.5porcientoenelsegundotrimestre,conunainflaciónpersistentementealta,segúninformacióndelaEscuelaNacionaldeDesarrollodelaUniversidaddePekín.

• ElParlamento japonésaprobóunsegundopresupuestoextraordinario,valoradoen25milmillonesdedólares,quesedestinaráalareconstruccióndelasáreasdevastadasporelterremotoyposteriortsunamidelpasado11demarzo.

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México en los medios internacionales

“Mexicana Pemex incrementa su participación en Repsol a cinco por ciento”, en Reuters, 25/07/2011.Pemexanuncióqueadquirió825mil150accionesdeRepsolYTF,conloqueahoraalcanzaunaparticipacióndecincoporcientoenlaempresa.

“Puerto de entrada: beneficios internacionales”, en El Paso Times, 25/07/2011.AutoridadesdeMéxicoyTexasiniciaronlasemanapasadalasobrasparalaconstruccióndelpuenteinterna-cionaldeTornillo,queestarálistoen2013.MéxicoesunimportantesociocomercialdeEstadosUnidos,porloquelaconstruccióndeunnuevopasofortalecerálasrelacionescomercialesymejorarálasperspectivasafuturo.

“FDA investiga papayas en nuevo brote de Salmonella”, en Reuters, 26/07/2011. AutoridadesdesaluddeEstadosUnidosaconsejaronalapoblaciónnoconsumirpapayadeladistribuidoraAgromod,mientrasinvestiganunaposiblerelaciónconunbrotedesalmonellaen23estadosdelpaís.LaempresaestáretirandosuspapayasquefueronimportadasdeMéxico.LaFDAdijoestartrabajandoconfuncionariosmexicanosparadeterminarcómosecontaminolafruta.

“Asia y su “hambre” de materias primas impulsan inversiones en Latinoamérica”, en EFE, 26/07/2011. Lacrecientenecesidaddelospaísesasiáticos,especialmenteChina,demateriasprimascomoelpetróleoyelgasimpulsaronconfuerzaen2010lascorrientesdeIEDenAméricaLatinayelCaribe,segúnuninformedelaONU.LasentradasdeIEDenAméricaCentralydelNorteaumentaron20porciento,hastalos25milmillonesdedólares,deloscuales19milmillones,casiel80porciento,correspondieronaMéxico.ElanálisisdestacalapujanzadelaIEDprocedentedeAméricaLatinayelCaribe,quesubióun67porcientointe-ranual,lamayorsubidadelasregioneseconómicas.ElaumentosedebióalasfuertessubidasregistradasenBrasilyMéxico,losdospaísesdelaregiónquemásinviertenfuera.

“Reservas internacionales de México tocan récord de 132 mil 814 millones de dólares”, en Reu-ters, 26/07/2011. LasreservasinternacionalesdeMéxicoalcanzaronunmáximode132mil814millonesdedólares,alsubirmil658millonesdedólaresenlasemanadel18al22.Elincrementosedebióalaventademil500millonesdedólaresdePemexaBanxicoyladisminucióndecomprasdedivisasporpartedelGobiernoFederal.

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• Moody’srebajólacalificacióndeladeudasoberanadeGreciaentresniveles,bajoelargumentodequeelpaquetedeayudade156mil500millonesdedólaresqueleofrecieronotrosmiembrosdelaUniónEuropeaimplicaqueescasiseguroquesedeclareencesacióndepagos,locualacarrearíapérdidas“sus-tanciales”paralostenedoresdebonosgriegos.

• DeacuerdoalaFundaciónGetulioVargas,elprincipal índice de confianza del consumidor de Brasilalcanzósumayornivelhistóricoenjulio,llegandoa124.4puntos,enmediodeunmercadolaboralvigo-rosoyperspectivaseconómicaspositivasparaelrestodelaño.

• En2010,lainversión extranjera directa en América Latina y el Caribecreció13porcientoysuperólos159milmillonesdedólares,segúnlaUNCTAD.

• Elpresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner,presentóunplanrevisadoparasubirellímitedeendeudamientodelpaísnorteamericanoconrecortesdealrededorde65milmillonesdedólaresenunperiodode10años.

• Lasreservas internacionales de América Latina y el Caribe,quelleganamásde700milmillonesdedólares,podríanverseamenazadasporlaincertidumbredeladeudapúblicaenEstadosUnidos,advirtiólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(Cepal).


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“México registra déficit comercial de 308 millones de dólares en junio”, en Reuters, 26/07/2011. DeacuerdoconelInegi,eldéficitesmenoralreportadoenmayo,cuandofuede340millonesdedólares.Estamejorasedebióaunincrementode0.99porcientoenlasexportaciones.

“Pemex reinaugura refinería con inversión de 3 mil 620 millones de dólares”, en EFE, 27/07/2011. ElPresidenteFelipeCalderónreinaugurólarefinería“LázaroCárdenas”enMinatitlán,Veracruz.AseguróquelainversiónconviertealarefineríaenlamásmodernadeAméricaLatina.Indicóqueconsuproducciónsesustituiránimportaciones,ahorrandomásdecincomilmillonesdedólaresaPemex.

“La actividad económica de México crece un 4.5 por ciento en mayo”, en EFE, 27/07/2011. ElInegiinformóqueelIndicadorGlobaldelaActividadEconómica,seelevóun4.5porcientoconrespectoalmismomesde2010,beneficiadoporlamejoraenlasactividadesprimariasyalgunasindustrias.

“El que Banxico se haya mantenido alienta la venta de bonos a largo plazo”, en Bloomberg, 27/07/2011.MéxicoestáacelerandolaventadebonosdeBanxicoparaaprovecharlademandadeinversionistasqueapuestanaqueBanxicomantendrásutasadeinterésbajahasta,almenos,marzodelpróximoaño.Estohacequelosinversionistastenganmásconfianzaparainvertirenunplazomayor.

“La estrella del día de hoy en América del Norte: ¡México!”, en The Wall Street Journal, 28/07/2011. ElmercadodevaloresdeMéxicodestacaanteelescenariodeladeudaenEstadosUnidosyaunosimilarenCanadá.TalvezMéxicopuedaofrecerunpocodedirecciónyconsejosasusamigosdelnorte.

“México: zonas afectadas por narco mantienen atracción de inversiones”, en Associated Press (AP), 28/07/2011. LaviolenciadelnarcotráficonohaprovocadounadesaceleraciónenlaIED,mencionóunreportedelGo-bierno Federal, pues enChihuahua,Tamaulipas,Durango, Sinaloa,Guerrero, EstadodeMéxico yNuevoLeón,losestadosquemáshanresentidoestetipodeviolencia,laIEDacumuladaregistróunincrementodelcincoporcientoensuparticipacióndetodalainversiónrecibidaporelpaísenelperiodo2006-2010respectoaloscincoañosprevios.

“Tequila da a cultivos de biocombustibles una oportunidad”, en The Guardian, 28/07/2011. Lasplantasdeldesiertoutilizadasparadestilar tequilapodríanreducir lasemisionesdel transporte,pro-porcionandounnuevobiocombustible,segúnunainvestigación.“Elagavetieneunagranventaja,yaquepuedecrecerentierrasmarginalesoeneldesierto”,porloquenodesplazanaloscultivosdealimentos,dijoOliverInderwildi,delaUniversidaddeOxford.Elnuevoestudioencontróqueeletanolderivadodelagavepodríaproducirbuenosrendimientosenlatierracalienteysecayconunimpactoambientalrelativamentebajo.


Indicadores de Producción e Ingreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.

• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101

*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.1Valoresestimadosenabrilde2011porelFondoMonetarioInternacional(FMI). 1Valoresestimadosenabrilde2011porelFMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Estados Unidos

Países Bajos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Japón

Bélgica

Francia

Alemania

Islandia

108,832

84,444

76,168

67,246

56,147

55,590

48,875

59,717

47,284

47,172

46,215

45,689

44,987

44,489

43,117

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42,820

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB Per CápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

Canadá

India

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

14,658

5,878

5,459

3,316

2,583

2,247

2,090

2,055

1,574

1,538

1,465

1,410

1,236

1,039

1,007

783

742

707

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47,284

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30,639

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Panorama internacional


Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Fuente:SecretaríadeEconomía.

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1er. Trim.2011

% Part.1er. Trim.

2011

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

29,73412,66412,373

29113,713

5,6955,380

623536214599

47230

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29,73412,66412,373

29113,713

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1073246966651

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15,3348,3916,7901,6005,9882,0532,651

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298303108479

253529-1

-2894

-66-28

1,029

24,12212,03211,553

4798,3883,9831,678

335169373

1,34818

-1727

04017

37542

3,701

20,05213,49512,878

6176,8592,7981,437

629178155949

19202

2642

197-1138

198-303

20,05213,49512,878

6176,8592,7981,437

629178155949

19202

2642

197-1138

198-303

4,7884,1954,078

117194-99110

-183102

1370

2410

5367

053

398

4,7884,1954,078

117194-99110

-183102

1370

2410

5367

053

398

100%87.6%85.2%

2.4%4.1%

-2.1%2.3%

-3.8%2.1%0.3%1.5%0.0%0.1%0.0%0.0%1.1%1.4%0.0%1.1%8.3%

100%50.9%45.9%

5.0%40.4%18.0%12.6%

1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%

100%50.9%45.9%

5.0%40.4%18.0%12.6%

1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%

Acum. 2005 - 1er.Trim. 2011

% Part. 2005 - 1er.Trim. 2011

139,00470,78163,764

7,01656,21825,07017,557

2,3201,7651,3324,964

241885259117386457452412

12,006

• Duranteelprimertrimestrede2011,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidoscon4 mil 078 millones de dólares(85.2porciento)yCanadácon117 millones de dólares (2.4porciento).

• Asimismo,destacaronEspañacon110 millones de dólares(2.3porciento)yLuxemburgocon102millonesdedólares(2.1porciento).

Pan

oram

a n

acio

nal

10

Panorama nacional

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010% Part.

1er. Trim.2011

% Part. 2005 - 1er. Trim. 2011

Acum. 2005 - 1er. Trim. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y sumin. de gas por ductos al consum. �nalConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServicios �nancieros y de segurosServs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangiblesServicios profesionales, cientí�cos y técnicosServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remediaciónServicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreativosServs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales

29,734145

1,842176

1,90913,512

7021,179

296310

6,1602,297

1768

39255

905450

26,29539

4,772458

1,0137,805

2391,267

3811,5044,1531,9362,459

310826339090

15,33423

84556

6735,433

663798101192

2,4413,669

28762

172

54730

18,67939

7063

13611,172

8881,896

157192

1,7511,426

116674

1952

1070

24,12216

222195287

10,9981,6261,1741,6541,6102,2552,606

2103641847

863150

20,05221

422-85413

10,132781-74

-180699

3,9102,386

8112515

52728

50

100%0.1%

12.0%-0.6%0.0%

54.4%3.9%

14.2%-0.1%5.2%

-2.2%6.3%7.1%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%

-0.5%0.0%

139,004285

9,384776

4,43061,6575,0856,9212,4044,755

20,56814,6244,398

42017581

1182,692

2300

100%0.2%6.8%0.6%3.2%

44.4%3.7%5.0%1.7%3.4%

14.8%10.5%3.2%0.3%0.1%0.1%0.1%1.9%0.2%0.0%

1er.Trim.2011

4,7883

575-26-2

2,606187681

-6248

-104302339

90000

-250


Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.2porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando111 mil 535 millones de dólaresduranteelperiodoenero-mayode2011.

Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaColombiaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónArgentinaChileIndiaReino UnidoGuatemalaCorea del Sur

%Part.

79.2%3.1%1.5%1.5%1.5%1.2%1.1%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

Ene-May2011

111,5354,3242,1162,0952,0911,6821,6191,021

938838817788753692668

Posición

123456789

101112131415

Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, televisores y automóviles de turismoPescado congelado, ácidos policarboxílicos y moluscosMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobreTelevisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instrum. para presión de liquídos y gasesCarne de puerco, automóviles de turismo y plataAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y medicamentosTelevisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, abonos minerales y productos de hierroOro, aparatos eléctricos y turborreactoresMedicamentos, televisores y agentes de super�cie orgánicosMinerales de cinc, productos intermedios de hierro y minerales de plomo

• Lasexportacionesmexicanassumaron171 mil 277 millones de dólaresduranteelperiodoenero-juniode2011,loquerepresentóuncrecimientode21.3porcientoconrespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron17.1porcientoenelperiododereferencia.

Pan

oram

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acio

nal

11

Var. Anual

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial total sin exportaciones petroleras

30,4095,0514,416

63525,357

840317

24,20030,301

108-4,943

Junio2011

Variables

171,27727,91624,370

3,546143,361

6,0321,803

135,526167,936

3,340-24,575

171,27727,91624,370

3,546143,361

6,0321,803

135,526167,936

3,340-24,575

Ene-Jun2011

21.6%92.2%96.8%65.5%13.3%21.1%22.8%13.0%19.6%

-132.1%66.8%

21.6%92.2%96.8%65.5%13.3%21.1%22.8%13.0%19.6%

-132.1%66.8%

Var. Anual

21.3%44.3%47.4%26.1%17.6%19.9%59.1%17.1%19.1%

1058.1%29.0%

Var. Anual

22.9%34.1%38.6%10.1%21.0%15.7%60.9%20.9%21.7%

-101.8%25.7%

328,51250,26743,758

6,509278,245

9,6143,094

265,537328,468

43-50,224

Acum.12 meses


• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode18.8porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode29.2porcientoenelperiodoenero-mayode2011.

• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode34.9porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron35.8porcientoenelperiododereferencia.

Fuente:Banxico.

Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

140,868 115,859 111,535

4,324 10,162

2,151 7,103

908 8,557 7,546 1,011 5,668

217 328

75

Ene - May2011Región destino % Part.

100%82.2%79.2%

3.1%7.2%1.5%5.0%0.6%6.1%5.4%0.7%4.0%0.2%0.2%0.1%

21.2%18.8%19.8%-1.9%29.2%17.5%32.6%34.0%38.6%34.9%74.8%35.8%19.1%18.4%

-18.7%

% Var.anual

Fuente:GTA.

Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)

SectorEne-Feb

2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz

Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

10,013

7,836

3,467

1,681

888

337

23.0%

10.2%

12.5%

20.1%

6.9%

13.3%

Febrero2011

5,415

3,893

1,877

890

483

179

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos eléctricos, televisores y lectores magnéticos

Instrumentos de medicina, refrigeradores y aparatos para corte

Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas

Var.Anual

21.4%

16.6%

14.3%

22.0%

8.8%

13.5%

• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(23.0porciento),químico(20.1porciento),farmacéutico(13.3porciento)yeléctrico(12.5porciento),respectoalmesdefebrerodelañoanterior.

Pan

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12


• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron80 mil 297 millones de dólares enelperiodoenero-mayode2011, loque representóuncrecimientode15.2porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron23.7porcientoanual,alsumar31 mil 815 millones de dólares,duranteelperiodoenero-mayode2011.

• Por suparte lasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicos sumaron26 mil 101 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode3porcientoenelperiododereferencia.

Fuente:Banxico.

Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Sector Mayo2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,148676

46197872733279694

1,59817,654

697

% Part.

4.5%2.8%0.2%0.8%3.6%2.9%1.1%2.9%6.2%

72.1%2.8%

45.1%15.3%

6.9%21.8%18.9%26.0%11.3%25.5%58.3%20.5%29.7%

Ene - May2011

5,0343,139

198885

4,0103,2631,2603,2206,895

80,2973,124

% Var. Anual

41.3%13.2%-0.3%8.8%

14.7%19.3%

7.1%23.5%52.4%15.2%15.7%

Fuente:Banxico.

Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sub rama Mayo2011

Ene - May2011

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

70 6,793

3,570

511 958

5,711 41

% Part.

0.4%39.6%

19.1%2.6%5.5%

32.5%0.2%

31831,815

15,3252,1014,453

26,101186

Var. Anual

9.9%27.5%

41.6%21.2%18.4%

4.5%-2.5%

Var. Anual

19.7%23.7%

22.9%17.6%13.1%

3.0%-10.1%

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