nmbu 2016 johnny Ødegårdarken.nmbu.no/~sigury/ecn_260/260dokumenter/johnny_markedsor… ·...
TRANSCRIPT
NMBU 2016
Johnny Ødegård
Om TINEStart VerdikjedenSamvirket TINE RammebetingelserMarked og produkter Framtidsutsikter KonsernledelseSamfunnsansvar og miljø
TINE Gruppa 2014
Solid resultatutvikling i 2014
Omsetning 21,5 milliarder kroner
Driftsresultat 1363 millioner kroner
Resultat før skatt 1187 millioner kroner
Industri
31 meierier
2 sentrallagre
2 terminaler
Hel- og deleide datterselskaper
Ansatte
5463
Eiere
12 092 bønder (ku og geit)
Råvare levert (melk – ku og geit)
1450 millioner liter
• Flytende produkter
• Faste produkter
• Spesialprodukter
• Sentrallagre/terminaler
Om TINEStart VerdikjedenSamvirket TINE RammebetingelserMarked og produkter Framtidsutsikter KonsernledelseSamfunnsansvar og miljø
Omsetning pr marked i MNOK i 2014:
2,6 mrd kroner i omsetning internasjonalt
TINE-merker TotaltAndre merker
1244
106111
426
20
31
631
24
753
106
98
72
20 26
523
USA
Australia
Canada
UK
Russland
Tyskland
Sverige/Danmark
Andre
491
0
13354
0
5
579
21
Stor i Norge – liten i verden
8%3%
63%
16%7%
5%
4%4%1%
49%
57%
5%
20%
36%
54%
12%
34% 35% 32%26%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sweden Denmark Norway Finland Total Nordicmarket
Other
Valio
Arla
Norrmejerier
Lactalis
Tine / Wernersson
Omsetning Markedsandeler ost i Norden
5
Datterselskaper
Markedsordning for melk sett fra Østfold…
Prinsippskisse av en enkeltvirkende markedsregulator utengyro-heng eller overliggende politikk-aksellerator
Verktøykassa• tilskudd
• avgifter,
• skattelettelser,
• investeringsstøtte,
• prisstøtte ,
• arealstøtte,
• dyrestøtte
• arbeidskraftstøtte,
• lovreguleringer,
• monopoler,
• eksportstøtte ,
• boplikt, konsesjonskrav
• osv osv
Grunnmuren i melkepolitikken
Økonomien i melkeproduksjon
Importvernet
Kvote-ordningen
Pris-utjevning
melk
Markeds-regulering
Import av meierivarerWTO
EU/EØSFrihandelsavtaler
Stortinget
Importvernet svekkes gradvis
10
Vanlig melk:
Tollsats 388 % (ca 15 kr pr kg)Var tidligere 4,46 kr pr kg
Smaksatt melk:
Tollsats 2,12 NOK pr kgRÅK-vare, ingen prosenttoll
Importen øker – særlig yoghurt
Kilde: SSBKilde: SSB
Import av ost
Kilde: SSBHUSHEL
Import (tonn) 2014 2015 % endr 14/15
Ost (tot) 12 229 12 896 5 %
¤ Fersk ost 3 347 3 757 12 %
¤ Revet ost 756 797 5 %
¤ Smelteost 885 939 6 %
¤ Blåmuggost 1 002 1 066 6 %
# # Roquefort 59 54 -8 %
# # Gorgonzola 60 60 0 %
# # Annen blåmuggost 883 952 8 %
¤ Hvitmuggost 1 799 1 931 7 %
# # Camembert 154 168 9 %
# # Brie 1 395 1 502 8 %
# # Annen hvitmugg 250 261 4 %
¤ Feta 2 198 2 094 -5 %
Spesialoster (14 stk) 715 801 12 %
¤ Upasteurisert (%-toll) 31 41 32 %
¤ Faste/halvfaste oster (%-toll) 1 496 1 470 -2 %
Andel ost med %-toll 1 511 12 %
Handelsbalansen for meieriprodukter
HUSHEL Kilde: SSBFoto: privat
Markedsregulering- hvorfor?
• Noen særtrekk ved melkemarkedet
Markedsbalanseringsutvalget
• Sikre at det finnes verktøy for å balansere
• Forenkle og tydeliggjøre
• Legitimitet og tillit
Melk er ferskvare
Svært kort holdbarhet uten bearbeiding
Stor andel omsettes som ferskvare
Lang «ledetid»
september 2013
juni 2014 juni 2016
En kontinuerlig melkestrøm
Må ta vare på melka hver dag, hele året
«Hele» melka må brukes
20 liter melk
+
Nordmenn drikker mindre melk
Kilde: Opplysningskontoret for meieriprodukter/melk.no og SSB
Melkeinngang
Mathallen – 13.09.13
Produksjon av ost må tilpasses tilgangen på melk
Produksjon av skummetmelkpulver i 2011
25
26
Følsom for frakt
Umulig å regulere markedet med råvareimport
Finansiering av markedsregulering
Markeds-regulerings-
fondet
administreres av SLF og godkjennes av Omsetningsrådet
Omsetningsavgiftinn fra ALLE melkeprodusenter
Overproduksjonsavgift
Kvotesalg ved kvoteutvidelse
Dekning for ulike kostnader:
Reguleringstiltak, Regulerings-kapasitet, Faglige tiltak
Oppkjøp av kvoter
Administrasjon av SLF og OR samt kvoteordningen
Ansvarsdeling - teori
Staten
Midlertidige tollreduksjoner
Markedsregulering
(samvirkeorganisasjonene)
Målpris
Overproduksjon
Markedspris
Underdekning
Maks toll
TINE Råvare Basispris 2013 v/KFL
Jul/nyttår-> Påske->_
Målpris
Priser og økonomi
NoteringsprisLIK pris til TINEs industri og alle andre aktører
Kostnader TINE Råvare
Utbetalingsprisbonde
Kostnader TINE
Industri
Markedspris
Etter-betaling
Samlet pris bonde
Målpris fastsatt av Stortinget
Omsetnings-avgift
TINE Råvare Basispris 2013
v/KFL
<- 5,05
Prisutjevning
• Utjevning av lønnsomhet ved ulik melkeanvendelse
• Utjevning av inntransportkostander
• Konkuransepolitikk
• Ymse
PU avlaster jordbruksoppgjøret
Konkurransepolitiske tiltak01.07.2014
Tiltak Sats
Redusert avgift /økt tilskudd 27 øre
Distribusjonstillegg for flytende melkeprodukter (kun Q-meieriene)
50 øre
Volum distribusjonstilskudd Inntill 100 millioner liter(50 mill kroner)
Særskilt kapitalgodtgjørelse 32 øre (variabel)
Kvoteordningen
• Opprinnelig formål:
– Unngå overproduksjon for å sikre inntekter i melkeproduksjon
• Tillegg
– Styre strukturutviklingen
– Styre regional fordeling av melkeproduksjon
Kvoteordningen
Ulike regelverk for enkeltbruk og samdrifter
• Ingen reell forskjell på enkelt bruk med leid kvote og samdrifter med passive medlemmer
• Fritt fram for nyetablering betyr at «alle» kan omgå kvotetaket for enkeltbruk
• Reel begrensning i dag er 750.000 liter
Begrensende faktorerHva er den mest begrensende faktoren for å øke din produksjon? (en valgmulighet).
Utvikling i antall melkekyr
Mathallen – 13.09.13
Kilde: Kumelkprognosen juni 2013
Volum
Eksport av ost og smør fra Norge
Tilpassing av norsk melkeproduksjon etter 1994
• Tilpassing gjennom- Etableringsstopp i
melkeproduksjon- Ingen utdeling av kvote- Avkorting av kvoter- Statlig
oppkjøpsordning- Lav lønnsomhet i kjøtt
og melk
Hvor mye betyr Jarlsbergeksporten
Stille på overflaten….
2017 2010
Sure smaksatte dgl.vare 58 025 52 581 5 444
Søte smaksatte dgl.vare 30 534 25 149 5 385
Ferske oster dagligvare 52 861 21 562 31 299
Ikke smaksatte dgl.vare 459 891 483 208 -23 317
Modnede oster dagligvare 581 629 513 414 68 215
Geitemelkprodukter dgl.vare 15 130 13 300 1 830
Tørrmelk og kasein 110 265 130 430 -20 165
Flytende prod. industri 29 679 50 016 -20 337
Ferske oster industri 123 500 -377
Modnede oster industri 97 196 122 908 -25 712
Geitemelksprodukter industri 2 656 6 021 -3 365
Oster, geitem. prod. mv.eksp. 105 833 130 611 -24 778
Sum 1 545 839 1 551 710
Endringer i melkeanvendelse 2010-2017
2017 2010
Sure smaksatte dgl.vare 58 025 52 581 5 444
Søte smaksatte dgl.vare 30 534 25 149 5 385
Ferske oster dagligvare 52 861 21 562 31 299
Ikke smaksatte dgl.vare 459 891 483 208 -23 317
Modnede oster dagligvare 581 629 513 414 68 215
Geitemelkprodukter dgl.vare 15 130 13 300 1 830
Tørrmelk og kasein 110 265 130 430 -20 165
Flytende prod. industri 29 679 50 016 -20 337
Ferske oster industri 123 500 -377
Modnede oster industri 97 196 122 908 -25 712
Geitemelksprodukter industri 2 656 6 021 -3 365
Oster, geitem. prod. mv.eksp. 105 833 130 611 -24 778
Sum 1 545 839 1 551 710
Muligheter
Hva kan vi vite om framtida?
Usikkerhet
7$=35 kr
7$=60 kr
Melkepris
• Det er lett å øke melkeprisen på kort sikt
– Slutte å investere
– Slutte å bruke midler på markedsføring
– Slutte med forskning og utvikling
– Kutte ut eksport og osteproduksjon
– Kutte ut alle småprodukter og nisjer med lav inntjening
– Selge ut virksomhet og bruke gevinsten til å styrke melkepris på kort sikt
Digitale muligheter
Hva er Norges konkurranseulempe ?
Avlingsnivå
http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor
Bruksstørrelse EU-Norge
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
5-<20 ha 20-<50 ha > = 50 ha
Bruksstørrelse
Presentasjons tittel | Presentasjons forfatter
64
(International Farm Comparison Network)
Verden – % vis fordeling på ulike gårdstørrelser
Antall kyr \ gård
Gårder Kyr
Verden 329000 gårder >100 kyr
Gårder Kyr
90.000 dekar i Østfold
Jylland Danmark
Nebraskar USA
2.500 dekar
5 millioner dekar i Nordsjøen
Grenser for hvor effektive vi kan bli i Norge
Har vi råd til et eget landbruk ?
19392,9 mill innbyggere
424.000 sysselsatte i jordbruket7 innbyggere pr sysselsatt i jordbruket
20094,8 mill innbyggere
54.000 sysselsatte i jordbruket89 innbyggere pr sysselsatt i jordbruket
Melkemengden år for år
Kilde: Kumelkprognosen sept 2014
Globaliseringsmeldinga
TINEs posisjon
• Styrke konkurranskraft
• Sikre verktøy for å balansere markedet
• Prioritere iienlandsmarkedet
Jarlsbergeksport - dilemma
• Nedskriving av melkepris forutsetter avgift i nasjonalt marked
• Investeringer i nasjonal industri krever forutsigbarhet
• Sikring av internasjonale varemerkeverdier krever omstillingstid
Prisutjevningsordningen
• Må fjerne avgift på Yoghurt
• Forenklinger og komprimering for å gjøre ordningen mer robust
Felles opptreden nødvendig
Sikrer pris til alle
Likebehandling
Balanserer markedet – for bonden og øvrig industri
Felles opptreden gir lave kostnader
Jobber for rammevilkår for hele næringa
Utvikler kvalitet og framtidig melkekonsum