növekedési hitelprogram eredményei
DESCRIPTION
Növekedési Hitelprogram eredményei. Nagy Márton. Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia 2013. s zeptember 18. Főbb üzenetek. Az I. szakasz sikeresen teljesítette célkitűzéseit: Élénkült a hitelintézetek közötti verseny Csökkentek a programban résztvevő KKV-k kamatterhei - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Növekedési Hitelprogram eredményei
Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia2013. szeptember 18.
Nagy Márton
Főbb üzenetek
• Az I. szakasz sikeresen teljesítette célkitűzéseit:
• Élénkült a hitelintézetek közötti verseny• Csökkentek a programban résztvevő KKV-k kamatterhei• Mérséklődött a vállalkozások árfolyamkitettsége• Megnövekedett az átlagos futamidő• Az új hitelek aránya magas, ami kedvező növekedési hatást vetít
előre
• A II. szakasz jobban fókuszál a növekedés ösztönzésére:
• Nemzetközi összehasonlítást tekintve, Magyarországon van még tér a KKV hitelállomány bővítésére
• A keretösszeg minimum 90%-át új hitelek nyújtására kel fordítani, ami támogatja a gazdasági növekedést
• A hosszabb időtartam miatt nagyobb arányban valósulhatnak meg új beruházások
• Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt.
Az NHP első szakaszában magas az új hitelek aránya
• Az NHP sikeresen járul hozzá a KKV-k üzleti tevékenységének bővüléséhez• Az új hitelek részesedése 60 % az I. pilléren belül, ami érdemi növekedési
hatást vetít előre
Az I. pillérben nyújtott hitelek cél szerinti megoszlása
A hitelintézetek között erősödött a verseny az új ügyfelek megszerzéséért / a régiek megtartásáért
A kis- és közepes bankok illetve takarékszövetkezetek állományarányos részesedése az allokáció következtében nőtt a KKV-hitelállományon belül
Az NHP hatása a bankcsoportok megoszlására a KKV hitelállományon belül
A bankváltás lehetősége fokozta a hitelintézetek közötti versenyt
• Az ügyfelek átlagosan 20%-a élt a bankváltás lehetőségével• Főként a kis- és közepes bankoknál, valamint a takarékszövetkezeteknél
volt jellemző az új ügyfelek szerzése más hitelintézetektől
Kiváltáskor bankot váltó ügyfelek aránya
(I. és II. pillér együtt)
A programban résztvevő KKV-k kamatterhe számottevően csökkent
• Mindkét pillér esetében jelentős volt a kamatcsökkenés• A kamatmegtakarításból felszabaduló forrásaikat a vállalkozások hosszabb
távon üzleti tevékenységük bővítésére fordíthatják
Kamatcsökkenés a kiváltott hiteleknél (MNB becslés)
Jelentősen csökkent a vállalkozások árfolyamkockázata
• A fedezetlen árfolyamkitettség mérséklődése növeli a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását
KKV-hitelállomány devizanemenkénti eloszlása
Hosszabb lejáratú finanszírozáshoz jutottak a vállalkozások
• A program elindítása előtt a hitelintézetek magas kockázatkerülési hajlandósága a rövidebb futamidőkben is megmutatkozott
• Az NHP keretében nyújtott hosszabb lejáratú finanszírozás érdemben hozzájárulhat a beruházási aktivitás növekedéséhez
Az NHP keretében nyújtott KKV-hitelek lejárati szerkezete a teljes állományhoz és a 2012-es folyósításhoz viszonyítva
(szerződéses összeg szerint, eredeti futamidőt tekintve)
Az átlagosnál nagyobb hiteleket folyósítottak a hitelintézetek
Hitelméret eloszlása a teljes KKV állományon és az NHP-n belül (szerződésszám szerint)
Az NHP minden ágazathoz eljutott
• A mezőgazdaságban, feldolgozóiparban és a kereskedelemben tevékenykedő vállalatok felülreprezentáltak a programban
A KKV állomány és az NHP ágazati megoszlása
A programnak köszönhetően csökkent a regionális koncentráció
• Csökkent a hitelkihelyezés koncentrációja, ami kedvező az elmaradottabb régiók felzárkóztatása szempontjából
Az NHP ősszel a második szakaszba lép, jelentősen kibővített kerettel és hosszabb lehívási időszakkal
NHP - I. szakasz NHP - II. szakaszRefinanszírozási kamatláb 0% 0%Banki felár maximális nagysága 2,5 százalékpont 2,5 százalékpont
Rendelkezésre állási időkeret4 hónap
2013. június - 2013. szeptember
15 hónap 2013. október - 2014. december
Keretösszeg425 Mrd Ft (I. pillér) 325 Mrd Ft (II. pillér)
90% új hitel, 10% hitelkiváltás, max.
2000 Mrd Ft-igAllokáció formája "kártyaelosztás" "érkezési sorrend"
Becsült GDP hatás0,2-0,5% 0,8-1,6%
(teljes kihasználást feltételezve)
A méretben hasonló nagyságú országokkal összehasonlítva van még tér a KKV-hitelezés növekedésének
• A fejlett országok magasabb KKV hitelállománnyal rendelkeznek a GDP arányában
• Magyarországon van még tér a KKV-hitelezés élénkítésére
ALB
ARM
AUSBGD
BEL
BRA
CHN
CRI
ECU
SLV
EST
FRA
GEO
HUN
IND
ITA
J PN
J OR
KAZ
KOR
LVA
LBR
MYS
MNG
MAR
NLD
PAKPAN
POL
PRT
RUS
SGP
ZAF
THA
TUR
USAURY
UZB
DEU
CANCHL
DNK
FIN
KOR
SVK
SVN
SWECHE
GBR
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5 6 7 8 9 10 11 12
KKV
hite
lállo
mán
y/GD
P lo
g
Egy főre jutó reál GDP log
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
Libé
ria
Equa
dor
Paki
sztá
nPa
nam
aNag
y-Br
itan
nia
Braz
ília
Indi
aÜzb
egis
ztán
Cost
a Ri
caSv
ájc
Svéd
ors
zág
USA
Szlo
véni
aM
ong
ólia
Oro
szor
szág
Örm
ényo
rszá
gUru
guay
Kaza
hszt
ánEl
Sal
vado
rG
rúzi
aJo
rdán
iaSz
lová
kia
Törö
kors
zág
Dél
-Afr
ika
Leng
yelo
rszá
gM
arokk
óAlb
ánia
Fran
ciao
rszá
gNém
etors
zág
Sing
apur
eO
lasz
ors
zág
Bang
lade
shAus
ztri
aM
aláj
zia
Mag
yaro
rszá
gKo
rea
Belg
ium
Thai
föld
Finn
ors
zág
Japá
nKí
naDán
iaÉs
ztors
zág
Chi
lePo
rtug
ália
Lett
ors
zág
Holla
ndia
%%
KKV hitelállomány a nominális GDP arányában, az egy főre jutó reál GDP függvényében 2010-ben KKV hitelállomány a GDP százalékában 2010-ben
Az NHP folytatásában a KKV-k jelentős része forráshoz juthat
• Az igénybevételt jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2,5%-os marzs mellett a vállalkozások hány százalékát fogják meghitelezni a hitelintézetek
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
19%
32%
49%
A KKV-k elvárható kamatfelár szerinti eloszlása (állomány alapján)
A program elindítását megelőzően hitelgaranciát csak a KKV-hitelek kis részénél vettek igénybe
A KKV szektornak a Garantiqa Zrt. Kezessége mellett nyújtott hitelek
Megjegyzés: Garanciadíj átlagosan 1,5 és 2 százalék között alakult a garantált állomány százalékában.Forrás: MNB, Garantiqa.
A garanciaszervezet aktív szerepvállalása segítheti a KKV-k hitelhez jutását az NHP keretében
• 0,5 % - os díj mellett már elérhető a KKV-k számára állami garancia, miután a 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat legfeljebb 0,75 % - ra emelte a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának mértékét
Garantiqa AVGHA MV Zrt.
Díj (hitelösszegre
vetítve)1,25% 1,20% 1,15%
Garantált állomány (2012,
Mrd Ft)387,3 71,5 8,3
NHP-releváns hitelcélok
Beruházási és forgóeszközhitel, EU-s támogatás önrészhez, és előfinanszírozáshoz
nyújtott hitel
Újonnan kötött beruházási- vagy tevékenységbővítést
szolgáló forgóeszközhitelek
A program folytatásának technikai lebonyolítása
szept. 11. Monetáris Tanács döntése a program folytatásáról és annak bejelentése
szept. 12-18. Módosított keretszerződések és terméktájékoztató kialakítása
szept. 18. Az MNB Igazgatóságának döntése a részletes paraméterekről
szept. 19. A dokumentumok elküldése a hitelintézetek számára véleményezésre
szept. 24. A hitelintézetektől beérkezett visszajelzések átvezetése
szept. 25. Végleges dokumentumok kiküldése, terméktájékoztató publikálása
szept. 27. Az aláírt keretszerződések MNB-be történő visszaküldése
okt. 1. A program indulása (KKV-szerződések kötése a módosított feltételek szerint)
• A részletes feltéteket az MNB a hitelintézetekkel történő egyeztetést követően szeptember második felében véglegesíti
Összefoglalás
• Az I. szakasz célkitűzései teljesültek:
• A program számottevően élénkítette a hitelkeresletet a KKV szektor oldaláról
• A hitelintézetek figyelmét a KKV szektorra fordította
• Növelte a hitelintézetek közötti versenyt
• Magas az új hitelek aránya, ami támogatja a gazdaság növekedését
• A II. szakasz a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a növekedés ösztönzésére:
• A második szakasz keretösszegének 90%-a csak új hitelekre fordítható
• A hosszabb időtartam megkönnyíti új beruházások finanszírozását
• Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt
Köszönöm a figyelmet!