norwegian travel workshop 2011: selgerseminar
TRANSCRIPT
NTW selgerseminar 2011Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin
Managing Director Vibeke Raddum, Tumlare Corporation
Avdelingsleder Sigrid Oterholm Hoem
Director Tourism International Markets Heidi M. Dahl
Haugesund 4. april 2011
Foto: Ørjan B. Iversen, Magnus B. Fjell/VisitHaugesund.no
Dagens agenda
• Overblikk, Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge• Vibeke Raddum, Tumlare og NIR• Sigrid Oterholm Hoem og Heidi M. Dahl, Innovasjon Norge
Foto: C H/Innovasjon Norge
Foto: CH
/Innovation Norw
ay
Langfoss: en av verdens 10 vakreste
5Faksimile: CNN.com
Ny App!
Hvor mange av dere har en reiseapplikasjon på deres Iphone eller Android-telefon?
ISO 14001
Eksterne sjokk i 2010/2011
8
• 2010 was notable for natural disasters, leading to the deaths of 250,000 people
• 2011 began with severe flooding in Australia and
Brazil, followed by an earthquake in New Zealand
• In March 2011, a tsunami devastated Japan’s north
eastern coast, with the death toll in the 10,000s,
leading to radiation leaks and threat of
nuclear meltdown
Kilde: Euromonitor
Markedssituasjoen i Japan•Mange avbestillinger for turer i mars, april og mai til Europa.•Få avbestillinger foreløpig for sommersesongen til Nord- Europa.•Markedsanalyser etter lignende katastrofer i Japan anslår 10-20% færre oversjøiske reiser samme året.•STB-kontoret i Japan er åpnet igjen og melder at turoperatørene forutser at Nord Europa vil bli rammet av avbestillinger, men forventer ikke mer enn 10-15% nedgang for kommende sommersesong.
Viktige faktorer:
Utviklingstrekk i bransjen:
•De store blir større og nisjeaktørene vokser frem
En urolig verden:
•Turbulens i Midt-Østen og katastrofen i Japan gjør at flere ser mot Norge
som et trygt og sikkert reisemål
•Oljeprisen er høy og økende
•Spania melder om at Norge er in; et ”lykkeland” i økonomiske termer
Forbrukerne er godt informert og krevende
•Turistene vet mer om Norge og informasjon og inspirasjon er bare et par
klikk unna
•Online har tatt over. Social media og "word of mouth" styrer i stor grad
konsumentenes reiser10
11
Budsjettkutt 2011
• Budsjettkutt reiseliv NOK 25 mill
• Nedbemanning 17 årsverk
• 17 effektiviseringaprosjekter
igangsatt
12
1 Oppfølging av OPTIMA
6 Etablere betjeningskonsept for storkunder
2 Utarbeide og implementere felles markedskonsepter
3 Planlegging og koordinering av int. presseaktiviteter
4 Felles bransjebearbeidelse
12 Planlegging og gjennomføring av messer
9 Distribusjon av nyhetsbrev
10 Innholdsproduksjon Visit Norway
11 Planlegging og gjennomføring av workshops
13 Innkjøp
8 Identifisere og vurdere områder for Outsourcing
5 Etablere strategi for sosiale medier
7 Metode for vurdering av nye nisjer/segmenter
16 Redusere samarbeidsprosjekter utenfor prioriteringene
14 Redusert turistinformasjon
15 Norgeskatalogen
17 Effektivisere handlingsplanprosessen
Forbrukerpåvirkning•Online Ads•Annonser•Katalog•Innstikk•Boards•Brosjyredistribusjon•Messer
Bransjebearbeidelse•Norwegian Travel Workshop•Lokale workshops •Visningsturer•Sales calls•Reisebyrå/turoperasjon opplæring
PR/Media•Visningsturer•Mediebank•Foto- og videobank•DVD
Digitale medier•Visitnorway.com•Norge - rett i lomma•Sosiale medier•Spill
Tradisjonell distribusjon før internett
1. Salg direkte fra tilbydere
2. Reisebyrå og turoperatører spilte en sentral rolle som distibutører
14Kilde: Euromonitor International, Unleashing the Power of Social Media on Travel, Januar 2011
15
Fortsatt kraftig vekst i ferie- og fritidsreisene til utlandet i mange marked – særlig Kina og Russland
80
100
120
140
160
180
200
220
240
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kina
Japan
Sør-Korea
Polen
Russland
USA
Danmark
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Spania
Sverige
Kilde: Euromonitor 2011
Salget online øker kraftig i alle kategorier• Tradisjonelle salgskanaler vil fortsatt spille en viktig rolle, selv om
andelen av det totale salget blir stadig mindre.
• Overgangen til online går tregere i mindre utviklede marked
16Kilde: Euromonitor International, Unleashing the Power of Social Media on Travel, Januar 2011
Etter: Multikanal – flere veier til kunden1. Sterk økning i salg via tilbydernes websider
2. Online reisebyrå spiller en nøkkelrolle
3. Søkemotorene – Google – spiller en viktig rolle i det salgsfremmende arbeidet
4. Spesialiserte reisenettsider øker i betydning
5. Reisebyrå og turoperatører spilte en sentral rolle som eksperter og konsulenter
6. Sosiale meda spiller en stadig viktigere rolle i alle ledd
17Kilde: Euromonitor International, Unleashing the Power of Social Media on Travel, Januar 2011
Reasons for Booking Leisure Trips with TA
18
Base = 377
Way of Booking: Type of Leisure Trips
19
People prefer to book by themselves short trips like daily trips, weekends. The longer/more complex the trip is, the greater the importance of travel agency is.
Base = 279
Fokus på innhold og opplevelser til riktig pris
20
Økt etterspørsel etter soft adventure/aktive ferier:• Langrenn, vandring, rafting, sykling, padling, fiske og
særegne opplevelser som hundeslede og reinsdyrskjøring• Spesielle overnattingssteder er ettertraktet• Cruise langs norskekysten og Hurtigruten er synonymt med
Norge i flere markeder • Miljø og miljøvennlige produkter øker i popularitet.
Destinasjoner:• Fjordene holder stand • Nord-Norge øker i alle marked • Oslo seiler opp i flere marked
Riktig pris/god pris /all inklusiv: •Operatørene (og deres kunder) vil ha produkter til ”riktig pris”.•Sterk norske kronen øker prispresset.
Utfordringer på tvers av marked
• Servicen kunne vært bedre!
• Kvalitet må stå i forhold til prisnivå.
• Høye bompengeavgifter og
• Varierende kvalitet på maten
• For lite fleksibilitet hos norske tilbydere, - altfor lang responstid
• For lite kommersielle
21
Foto
: C.H
/Innovasjo
n N
org
e
22
Endringer i distribusjonsleddet:•Skyways nye direktefly fra Arlanda til Stavanger, Bergen og Trondheim
Signaler fra operatørene:•August har blitt en viktigere feriemåned•Fokus på reiser til nære destinasjoner•Nasjonale turistveger har fått stor oppmerksomhet•Fokus på reiser til nære destinasjoner
23
Verdt å merke seg:•Bengt-Martins AB & Hyttespecialisten APS (850) har kjøpt det danske selskapet Hyttespecialisten for å jobbe på det danske vintermarkedet•Best of Scandinavia Incoming (851): har ikke deltatt siden 2009•Dorothy Tours AB (852): har ikke deltatt siden 2007 og ser frem tl å møte den norske næringen •Lundwall Travel (853): deltok på NTW for første gang i fjor og var veldig, veldig fornøyde
24
Endringer i distribusjonsleddet:•Økt kapasitet på transport til Norge: FjordLine med to nye ferjer Hirtshals/Stavanger /Bergen i 2012
Signaler fra markedet:•Mer fleksibilitet i overnatting•Økt etterspørsel i skuldersesong •Vinterpakker overnatting/heiskort/skileie•Økt interesse i norsk kunst og kultur
25
Verdt å merke seg:•Stena Line (224) ønsker å utvikle kortferie i Oslo i ”forkælelsessegmentet”•Unique North (227): wholesaler. Pakker alt til turen i skandinavia hovedsakelig Norge. Eierne kommer fra Nordic Tours•Dansk Fri Ferie (215): er med igjen etter flere års fravær. Ønsker å satse mer i Norge, både vinter og sommer. Primært individuelt reisende i egen bil
Endringer i distribusjonsleddet:•Nordic Tours har tatt over Scantours sin nettside•Thomas Cook fusjoner med Co-op Travel•Inghams har kjøpt opp Ski Espirit og Total Ski•Hurtigruten opererer egen charter til Nord-Norge på vinterstid•BMI starter daglige flyavganger mellom Heathrow og Bergen og Stavanger
Signaler fra markedene:•Bussoperatører bruker fly•Økt etterspørsel etter nordlysturer•Catered Chalets for vinterferier•All inclusive
Verdt å merke seg:•Magnetic North (407) utvider sin produkt-portefølje med Nord-Norge, spesielt rettet mot det kinesiske FIT-markedet i UK. •Weekend A la Carte (420) satser på unike 3-4 dagers opplevelser •Monterosa travel (410) fokuserer på aktive ferier•MCI tours (408) arrangerer ferier for motorsykkelentusiaster•Discover The World (403) utvider programmet til å inkludere mer i fjordene og i Nord-Norge
Endringer i distribusjonsleddet:•Bennett/Vacances Transat har fusjonert med Look Voyages •Salaün Holidays (304) har kjøpt opp National Tours •Voyageurs du Monde (307) har kjøpt opp vandre-operatøren Chamina Voyages
Signaler fra markedene:•Etterspørsel etter mindre og sjarmerende overnattingssteder•Home-stay og B&B savnes i Norge
Verdt å merke seg:•Scanditours/Kuoni (305): Omstrukturering hos Kuoni World Wide medfører at Sveitskontoret (907) har ansvar for kontraktering. Kuoni Frankrike og Sveits gjennomføre avtaler sammen •Salaün Holidays (304): Ønsker å utvikle B&B•Bennett/Vacances Transat (308): Har fusjonert med Look Voyages. Bennetts produktspekter ivaretas inntil videre under samme navn.
Endring i distribusjonsleddet:•De store blir større (TUI, Thomas Cook og REWE) •Spesialistene vokser frem (Club Aktiv Erlebnis reisen (353).•Tyske operatører utvikler nye løsninger for å selge mer online. •Samtidig har reisebyråene en renessanse med en betydelig økning i salget dette år
Signaler fra markedet:•Tyske operatører er generelt tradisjonelle, men aktiviteter light har større oppmerksomhet
Verdt å merke seg:•Travel Consulting (367- ny) søker eksklusive opplevelser langs kysten, steder ”utenfor allfarvei”.•HRS Hotel Reservation service (372- ny) søker kontakt med hoteller som kan gjøres bookbare via sin portal.•Color Line (354) søker hytter i Sør-Norge for sitt sommerprodukt, samt hytter og hotell for sitt vinterprodukt. •TUI-Ferienhaus (371) søker hytter både for sitt sommerprodukt (helst ved sjø) og for sitt vinterprodukt (ski).•Inter Chalet (361) søker flere hytter og leiligheter
Endring i distribusjonsleddet•Samarbeid mellom NAAR og Touring Club Italiano
Signaler fra operatørene:•Gastronomi etterspørres•Giver – størst operatør•Blueberry Travel Company (503) og Guide Alpine Star Mountain (507) etterspør nisjeprodukter (ski&sail, isklatring, mindre overnattingssteder)
Endring i distribusjonsleddet:•Færre operatører i markedet de siste tre årene•TUI, Thomas Cook, Oad Reizen (609) har kjøpt mange små turoperatører
Signaler fra markedet:•Større grad av spesialisering, eks. Troll Travel (611) som har spesialisert seg innen nisjen “Oldtimer tours” – en rundreise med veteranbiler
Verdt å merke seg:•OAD (609): interesserte i nyheter til rundreisepakkene, spesielt hotell og aktiviteter•De Jong Intra (605): hytter, feriesentre og vinterprodukter•Buro Scandinavia (603): aktiviteter og overnatting
Endring i distribusjonskanalene:•Orbis SA er konkurs. Noen avdelinger ble tatt over av Rainbow Tours SA.•Kiribati Club (703) etablerer Polar Travel med fokus på reiser til Nord-Norge•WizzAir åpner nye ruter fra Gdansk til Bergen og fra Warszawa, Gdansk, Poznan til Oslo Torp.
Signaler fra markedet:• Rundturer med buss fortsatt mest populært• Fototurer for naturentusiaster• All inclusive vinterturer etterspørres
Verdt å merke seg:•Discover Nordic (701) søker nye overnattingssteder og aktiviteter •Incentive House (702) søker nye ideer for spennende incentivereiser•Kiribati Club (703) aktiv ferie i Nord-Norge•Premium Events (704) fototurer til fjordene og Nord-Norge•Skandynawskie Biuro Podrozy (707) vinter- og skiopplevelser•Rainbow Tours (706) Nye ideer til rundturer med buss
Endring i distribusjonsleddet:•Thomas Cook har kjøpt en del av Intourist •TUI har kjøpt Mostravel og VKO, •HotelPlan International har kjøpt Ascent and Rostravel
Verdt å merke seg:•Etterspør gruppeturer til Sørlandet•FIT til Svalbard•Alle typer fiskeferier•SPA-hoteller•For lite informasjon på russisk•Korte åpningstider på butikker
Verdt å merke seg:•Jazz Tour (739): nye hoteller, transportselskaper, aktiviteter•DSBW-Tours (735): nye destinasjoner for grupper, overnatting i Fjord-Norge og skidestinasjoner •Tourtrans-Voyage (747): nye destinasjoner og overnatting for både grupper og individuelle•Danko TravelNew (734) søker nye ideer•Pac Group (741): nye destinasjoner både for sommer og vinter
Endringer i distribusjonsleddet:•Travelider starter opp igjen•Viajes Marsans/Mundicolor har stengt •Nautalia er en ny operatør som planlegger 300 reisebyråer. Eid av Marsans •Mange nye online aktivitetsoperatører; eks www.yokmok.com
Verdt å merke seg:•Welcome Incoming (804): en del av Globalia – ny •Tierras Polares (806): reiser til Arktis, aktiviteter - ny•Større vekst i skuldersesongene•Vekst i aldersgruppen 25-35
Endringer i distribusjonsleddet:•Skandinaviaspesialistene blir færre og mindre•Store operatører ønsker mer aktive ferie
Signaler fra operatørene:•Optimisme i markedet•Økt FIT på bekostning av grupper•Vinterprodukter – ønsker seg til Nord-Norge•Økt interesse for skuldersesonger•Vanskelig logistikk, spesielt i fjordene
Verdt å merke seg:•Mountain Travel Sobek (962) •ProActive Travel (967)
Endring i distribusjonsleddet:•50 turoperatører selger norske reiselivsprodukter i Japan, 60 i Kina og 36 i Korea.•Tradisjonelle distribusjonskanaler dominerer, men sterk vekst i bruk av online inkl. sosiale media•Enkelte operatører kjøper direkte fra norske produkttilbydere uten å gå via incoming agent.•Kuoni har kjøpt Gullivers
Verdt å merke seg:•Økt etterspørsel etter Nord-Norge sommer og vinter•Mer FIT, mer tema, mindre grupper•Flere store incentivgrupper fra Kina•CYTS MICE og CITS MICE fra Kina søker nye incentive produkter. •JTP world vacations, Club Tourism, KNT og Hanky Express selger charteravganger fra Japan•Hana Tour og Mode Tour er markedsledere for Nord-Europa i Korea.
Hva skal til for å lykkes?Praktiske tips og råd:
Større markedsfokus, mindre produktorientering:
• Mer kunnskap om kjøper
• Mer skreddersydde, to-the-point-presentasjoner tilpasset den
enkelte kjøper
• Flere ”nyheter” gir større nytteverdi hos selgerne
Vær engasjert, konkret og detaljert:
• Lytt og spør – vær engasjert og finn ut hva kjøperen vil ha
• Del informasjon om markedsplaner, statistikker, program og vær
tydelig på pris
Følg opp avtaler etter arrangementet
Kilde: Synnovate (2008)
“Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”
Sun Tzu
43
Følg @ntw2011Bruk #ntw2011
Per-Arne TuftinE-post: [email protected]
Forbruker: www.visitnorway.com
Bransje: www.innovasjonnorge.no/reiseliv
Blogg: www.tuftin.com
w youtube.com/visitnorwaycom
twitter.com/perarnetuftin
Takk for oppmerksomheten!