ЗАЧЕМ  НУЖНА  КООРДИНАЦИЯ  НА  РЫНКЕ  ЛОМА?  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  НА  ЛОМ  И  СНИЖЕНИЕ  СЕБЕСТОИМОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА  МЕТАЛЛОПРОКАТА  

Ковшевный  Виктор  Викторович,    Директор  НП  НСРО  “РУСЛОМ.КОМ”  2015  

Из-­‐за  несовершенства  законодательства  и  налогового  регулирования  бизнес  любого  

ломозаготовителя  находится  под  угрозой.  Потенциальныепотери  составляют  от  26%  до  74%.    

Надо  срочно  менять  положение  дел!    Слухи  о  налоговых  проверках  то  у  одной  ломозаготовительной  компании,  то  у  другой,  похожи  на  новости  в  стиле  тридцатых  годов:  «К  ним  пришли,  а  вчера  у  моих  знакомых  были».  Каждый,  кто  слышит  такую  новость,  невольно  ежится  «пронесет  -­‐  не  пронесет»    или  думает,  что  пора  бросать  бизнес,  зачем  он  мне,  раз  не  только  никому  не  нужен,  но  еще  и  пытаются  ободрать  как  липку?  

4  июня  2015  в  Москве  состоится  конференция  по  ценообразованию  на  лом  в  условиях  падающего  рынка.  Приглашаем  всех,  кто  неравнодушен  к  будущему  отрасли,  принять  участие.  Особенно  хорошо,  если  у  Вас  есть  свои  предложения  по  исправлению  ситуации  –  мнение  каждого  обязательно  будет  учтено  при  составлении  итоговых  документов.  Также  будут  представлены  для  ознакомления  и  внесения  дополнений  и  исправлений  текущие  версии  разработанных  законопроектов  и  нормативной  документации.    Официальный  сайт  мероприятия  hNp://www.lomrusmet.com    Телефон  Оргкомитета    +7  (495)  980-­‐06-­‐08  

Колебания цен

ЛогистикаКачество лома Дорогие

кредиты

Налоговые риски(НДФЛ,

лицензии..)

Доступ-ность лома

Квалиф.кадры

СтароеОборудо-вание

Поборы(на дорогах, лицензии и

тп)

Реальные и потенциальные потери составляют от 26% до 74% от оборота

ломозаготовительной компании

2-20%

8-12%

6-10% 2-9% 3-7% 2-5% до 1% 1-5%1-5%

Ломозаготовительная   отрасль   является   критически   важной   для   металлургии.   Без  ломозаготовителей   не   будет   металлургической   державы.   В   наших   силах   объединиться   и  представить   на   рассмотрение   Правительству   РФ   и   Государственной   Думе   новые   законы,  регулирующие   рынок   лома.   Одна   из   ключевых   проблем:   НДФЛ,   взымаемый   с   ломосдатчиков.  Нигде  больше  в  мире  сдача  вторсырья   гражданами  не  рассматривается  как  налогооблагаемый  «бизнес».  НДФЛ  для  частных  сдатчиков  вторсырья  –  это,  фактически,  двойное  налогообложение,  потому  что  потребитель  за  этот  товар  уже  заплатил  ранее  все  налоги.  

Металлургические  заводы  должны  помочь  ломозаготовителям,  иначе  лома  не  будет  или  он  вырастет  в  цене  

Потери  ломозаготовителей  –  это  потери  металлургов  

Потери  отрасли  из-­‐за  отсутствия  координации  Направление   Объем/

количество/год    Черные  металлы  

Потери  одной  компании  на  каждые  50  тыс.тонн,  млн.  руб.  

Потери  всей  отрасли  в  год,  млрд.  руб.  

Примечание  

Металлофонд   1,5  млрд.т   -­‐   30   “Недосбор”  лома  (7-­‐15  млн.  недосбор)  

Кадры,  тыс.чел   30   -­‐   -­‐   Травмы,  несчастные  случаи  

Ломосбор,  млн.т   33   -­‐   -­‐  

Площадки   1500   -­‐   -­‐  Стандарты   -­‐   -­‐   -­‐   От  стандартов  зависит  себестоимость  

Оборудование   5-­‐6  млрд.руб.   2-­‐5   0,2   За  счет  высоких  %.  Требуемый  объем  от  40  млрд.руб.в  год  

Логистика   60  млрд.руб.   4   2,5   НИР  Профит  (ММК)  

Ценообразование   150-­‐300  млрд.руб.   40-­‐90   15-­‐30   За  счет  неразумной  вертикальной  и  гориз.конкуренции  

Бухгалтерия   -­‐   10-­‐20   1,5-­‐3   НДФЛ  –  угроза  25%  доначисленные  налоги,  пени  и  штрафы  от  объема  закупки  

Кредиты  (обор.средства)  

200-­‐500  млрд.руб.   3-­‐8   2-­‐5   за  счет  высоких  %  

Заказ  от  металлургов,  госпр-­‐мы  утилизации  

-­‐   3-­‐10   2-­‐10   Отсутствие  программ  утилизации,  хотя  утилизационные  сборы  собираются  от  80  до  300  млрд.руб/год    

ИТОГО   62  –  140  млн.руб.   24  –  50  млрд.руб.  

Для  российских  предприятий  рост  себестоимости  ударил  по  рентабельности:  нужны  действия  по  снижению  себестоимости    

2007   2016  

Большие  расстояния:  удельные  затраты  на  жд  в  4  раза  больше,  чем  в  США  

-­‐30%  

-­‐25%  

-­‐20%  

-­‐15%  

-­‐10%  

-­‐5%  

0%  

Asia,  Africa,  Middle  East  

North  America  

Europe   China   Central  and  South  America  

CIS  

Данные: CRU Steel Cost Model.

Девальвация  национальных  валют:  Изменение  себестоимости  производства    в  2015  к  2014,  %

Вертикальная  интеграция  позволяет  влиять  на  цены  на  руду  и  уголь,  но  бесконтрольно:  жд,  лом,  газ…    

Положительный   эффект   от   девальвации   в   России  постепенно   исчезнет   по   мере   продолжения   роста   цен  естественных  монополий   и   укреплению   позиций   рубля   до  45  руб./1  доллар  США.  Поэтому  пристальное  внимание  надо  уделить  тому,  на  что  повлиять  можно:  рынок  лома  и  жд-­‐тарифы.        

индекс  цен        

Цены  монополий  выросли  в  2  раза      

СНГ  

Центр.и  Ю.Америка  

Китай  ЕС  Сев.  Америка  

Азия,  Африка,  Б.Восток  

Данные:  НП  “Русская  сталь”    

Влияние  металлолома  на  себестоимость  значительно  выше  

*  Реальная  структура  производственной  себестоимости  литой  заготовкиодного  из  металлургических  предприятий  уральского  региона,  январь  2014  г.,  экспертная  оценка  Русмет  и  РУСЛОМ.КОМ  

На  лом,  покупаемый  с  рынка,  приходится    

21%    расходов  при  кислородно-­‐

конвертерном  производстве,    

65-­‐80%  при  электросталеплавильном    

Средневзвешенные  закупочные  цены  на  лом  

Никто  из  участников  рынка,  каким  бы  крупным  он  не  был,  не  сможет  вытянуть  

себя  из  болота  в-­‐одиночку  

                                   Снижение  себестоимости  лома      

Стабильность  поставок  лома  –  сырьевая  безопасность  

Критически  важные  задачи  для  российских  производителей  на  рынке  лома  

 Увеличение  качества  лома  содержание  примесей  и  легирующих  элементов    

Без  решения  поставленных  задач  

российские  предприятия  не  

смогут  конкурировать  на  

внутреннем  и  внешнем  рынках  из-­‐за  высокой  цены  и  низкого  качества  

металла  

Производственная  себестоимость  производства  литой  заготовки,  апрель  2014  

Необходимо  снизить  потери  на  ценовых  горках  

Уменьшение  амплитуды  колебания  цен  за  счет  кооординации  действий  участников  рынка  -­‐      снижения  сезонного  фактора  и  ненужных  

конкурентных  войн.    

Постоянно  меняющиеся  цены  на  лом  за  счет  сезонного  фактора  или  конкурентных  войн  приводят  к  потерям  как  металлургов,  так  и  

ломозаготовителей  

СЕГОДНЯ  

ЗАВТРА  

4.  Человеческий  капиталл  

2.  Финансовый  капитал  3.  Технологический  капитал  

Ломозаготовители   Чиновники  

Общество  -­‐  ломосдатчики  

Оборудование   Логистика   Стандарты   Заказ    потребителей    лома  

Оборотные    средства  

1.  Сырьевой  капитал  

От  чего  зависит  рынок  лома…  

Металлофонд   Топливно-­‐энергетические    ресурсы  

Доходность  

Земля  

Потребности  России  согласно  стратегии  Минпромторга  до  

2030  

60  30   45  

Потребление  лома  в  России,  млн.т  

1990   2013   2030  

2015:  В  ОТРАСЛИ  ЕСТЬ  ВСЕ,  КРОМЕ  ДОХОДНОСТИ  

15  

25  

35  

45  

55  

65  

75  

2005  г   2010  г   2011  г   2012  г   2013  г   2014  г   2020  г  

Значен

ие  инд

екса  

Устойчивость  ломозаготовительной  отрасли  

Индекс  устойчивости  (реальный)  Индекс  устойчивости  (идеальный)  

Инвестиционный  рейтинг  ломозаготовительной  отрасли  

Год   2005  г   2010  г   2011  г   2012  г   2013  г   2014  г   2020  г  Реальность   BB   B   B   B-­‐   CCC+   CCC+   CCC-­‐  

Идеал     BB   BB-­‐   BB+   BB+   BBB-­‐   BBB   BBB+  (Идеал  –  сценарий  для  отрасли,  если  бы  стали  делать  все,  что  нужно  с  2005  года)  

Необходимо  уйти  от  высокого  риска  и  угрозы  дефолта  к  умеренному  риску  и  достаточной  кредитоспособности  отрасли  

В  2009  году  методика  была  представлена  Ковшевным  В.В.  на  горно-­‐металлургической  конференции  по  устойчивому  развитию  экономик  АТЭС  в  Сингапуре  в  Национальном  докладе  от  России  (Минпроторг  РФ).  Приняло  участие  19  стран.  В  работу  по  методике  включились  11  стран.  По  результатам  обсуждения  она  легла  в  основу  итогового  доклада  АТЭС  по  устойчивому  развитию  в  металлургии  и  прошла  ододбрение  ETCOTECH,  в  2010  передана  в  Комиссию  ООН  по  устойчивому  развитию.  

Количество  компаний  на  рынке      в  каждой  группе  должно  быть  ограничено,  иначе  –  

падение  ломосбора  и  деградация  рынка  Задача  по  максимально  возможному  сбору  металлолома  –  то  же  самое,  что  заполнить  коробку  шарами  разной  величины.  Большие  шары  в  лучшем  случае  займут  50%  от  всего  объема,  средние    -­‐  50%  от  оставшегося  объема,  мелкие  –  50%  от  того,  что  осталось.      При  острой  конкурентной  борьбе  ,  особенно  нечестными  способами,  падает  маржинальность.  Одни  участники  рынка  погибают,    другие  растут.  Так  конкуренция  служит  общему  падению  ломосбора.  

Структура  рынка  черного  лома  сегодня:  крупнейшие  игроки,  это  дочерние  сети  комбинатов  собирают  50%  от  рынка.    Крупные  независимые  компании  –  25%.  Средние  независимые  компании  –  13%.  Остальные  –  12%  

Два  горизонта  противостояния:  1)  Дочерние  –  независимые  

!!!  НЕПРАВИЛЬНО  !!!  2)  Независимые  -­‐  нелегальные  

Структура  затрат  предприятий  по  заготовке  лома  черных  металлов,  в  зависимости  от  объема  переработки  м/лома    

Современная  конкурентная  война  в  мире:  навязать  конкуренту  свои  стандарты,  чтобы  он  вылетел  в  трубу  по  себестоимости    

Сырье  Передел  с  1-­‐го  по  5-­‐й  согласно  стандартам  

Продукция  

В  мире  стандарты  “держат”  отраслевые  ассоциации.  В  России  разрабатывать  стандарты  и  контролировать  их  

выполнение  могут  некоммерческие  ассоциации  или  союзы,  которые  имеют  статус  саморегулируемой  организации  (СРО)  

Стандарты  влияют  на  себестоимость,  так  и  на  саму  возможность  производства.  Именно  поэтому  российские  металлурги  не  могут  

пробиться  к  поставке  металла  для  российских  иномарок  

Металлофонд

Лом и отходы: сбор, хранение, переработка,

доставка

Лом в металлургической шихте

Институт саморегулирования на рынке лома

↓

↓}

}

} Доступность +10 млн.т

Стандарты

Качество

}

}

}

Программы утилизации в промышленности: транспортное машиностроение

Разработка и утверждение стандартов, технические регламенты Таможенного Союза, рейтинг ломопереработчиков

Контроль Выполнения членами СРО стандартов

}

}

}

ЧТО ДЕЛАЕТ СРО

�СЕБЕСТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

Мониторинг и анализ рынка (металлургия, металлопотребляющие отрасли, металлургическое сырье), поправки в законы, правительственные постановления, компенсации ломопереработчикам

Создание и поддержка ломозаготовительной отрасли: системный подход.Поправки в законы: НДФЛ, институт обязательного саморегулирования, ведение рейтинга надежных компаний, исследовательская работа в области стандартизации

Создание и поддержание в рабочем состоянии сети федеральных и региональных инспекторов

СРО ломопереработчиков - это отраслевой регулятор, полномочия которого заложены в законодательстве РФ

НА ЧТО ВЛИЯЕТ СРО

Институт  саморегулирования  на  рынке  лома  

Качество  лома:    сегодня  кто  во  что  горазд,  завтра  –  единые  новые  стандарты  и  правила  

За  счет  введения  и  контроля  стандартов  –  постепенное  увеличение  качества  лома  

За  рубежом  установление  стандартов  и  регламентов  –  в  основе  борьбы  за  снижение  

себестоимости.  В  России  законом  эта  функция  предусмотрена  за  

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Чтобы  поднять  отрасль,  требуется  управление    

Рынок  подобен  Броуновскому  беспорядочному  движению.  Это  ветер,  которым  невозможно  

управлять.  

Правила  и  стандарты,  удерживают  рынок  в  границах  и  позволяют  вести  отрасль  к  ЗАДАННЫМ  высотам  и  

параметрам  

Более  3000  ломозаготовительных  компаний  в  России,  у  всех  –  разные  цели  и  задачи    

НП  НСРО  РУСЛОМ.КОМ  

Требуется  ротация  руководителей,  представляющих  участников  рынка,  1  раз  в  год,  чтобы  РУСЛОМ.КОМ  был  интересен  большинству  

компаний.    

МИССИЯ    СОЗДАНИЕ  ОТРАСЛИ  ВЫСОКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

Ломозаготовительную  отрасль  нужно  поднять:  требуется  регулятор      

Из  118  открытых  элементов  периодической  таблицы  Менделеева  

96  составляют  металлы.  

4.  Влияние  на  вертикальную  и  горизонтальную  конкуренцию.  5.  Взаимодействие  с  властью  и  обществом.  6.  Поддержка  государственных  программ  утилизации  транспорта  –  10  млн.т.  7.  Создание  Третейского  суда.  8.  Борьба  за  снижение  и  недопущение  роста  жд-­‐тарифов.  9.  Защита  от  произвола  местных  властей  и  проверяющих  органов.  10.  Программа  модернизации  отрасли  –  закупочные  союзы  с  целью  снижения  цен.  11.  Обучение  и  повышение  квалификации  персонала.    

ЗАДАЧИ  РУСЛОМ.КОМ  

Отраслевой  регулятор  

 

1.  Создание  нового  правового  поля  через  новые  законы,  отраслевые  стандарты  и  правила.  2.  Создание  рейтинга  участников  рынка  для  инвесторов  –  влияние  на  снижение  процентов.  3.  Координация  участников  рынка  –  влияние  на  оптимизацию  цен  и  логистики.