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06.Estructura sectorial y evolución reciente

de los complejos productivos.

Economíapara empezar por el principioUna guía para aprender la economía y formular proyectos

DirecciónGustavo Gándara

AutoresPatricio Narodowski y Leyla Chain

ColaboraciónLaura MontanaroTeresita Orsenigo

Coordinación GráficaJulia Irulegui

Diseño GráficoAna Uranga B.

La Fundación UOCRA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, creada con la finalidad de contribuir a la formación y desarrollo integral de los trabajadores constructores y sus familias.

Las publicaciones elaboradas por la Fundación UOCRA a través de su editora Aulas y Andamios pueden so-licitarse vía mail a: [email protected], o consultarlos en nuestra sede en Azopardo 954 (Ciudad de Buenos Aires). Tels. (54 11) 4343-5629/6803.

La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, requerirá autorización expresa del editor.

Queda hecho el depósito que establece la Ley Nº 11.723.

ISBN 978-987-1597-11-6

Impreso en Argentina | Printed in Argentina.

Tirada: 2000 ejemplares | Marzo 2011.

A u t o r e s

Patricio Narodowski | Leyla Chain

C o l a b o r a c i ó n

Laura Montanaro | Teresita Orsenigo

06.

Narodowski, PatricioEconomía para empezar por el principio : una guía para aprender la economía y formular proyectos : economía y

educación : dos diciplinas que van de la mano / Patricio Narodowski y Leyla Chain ; con colaboración de Teresita Stella Maris Orsenigo y Laura Montanaro ; dirigido por Gustavo Gándara. - 1a ed. - Buenos Aires : Aulas y Andamios, 2010.

v. 4, 80 p. : il. ; 26x22 cm.

ISBN 978-987-1597-11-6

1. Economía. 2. Título I. Chain, Leyla II. Orsenigo, Teresita Stella Maris , colab. III. Laura Montanaro, colab. IV. Gándara, Gustavo, dir. V. Título

CDD 330

ISBN: 978-987-24878-2-9 oc

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OBJETIVOS ................................................................................................................................................................7

PRóLOGO ................................................................................................................................................................. 9

PRESENTACIóN...................................................................................................................................................... 11

01. INTRODUCCIóN ..........................................................................................................................................13

02. ORIGEN Y AUGE DE LA ECONOMÍA DE LA EDUCACIóN. LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO .......................................................................................................15 2.1. La lógica de la teoría ........................................................................................................................15 2.2. La teoría aplicada al desarrollo ................................................................................................. 19 2.3. La evidencia empírica ................................................................................................................... 20

03. LA RELACIóN ENTRE ESTADO BENEFACTOR, POLÍTICAS KEYNESIANAS Y EDUCACIóN ............................................................................................ 25 3.1. Economía y educación en el mundo keynesiano ................................................................. 25 3.2. La relación entre educación y desarrollo: la educación pública al centro de las políticas............................................................................... 27

04. LA ECONOMÍA DE LA EDUCACIóN LUEGO DE LOS ´70 ...................................................................31 4.1. Repasando el contexto posterior a los 70 ................................................................................31 4.2. La política educativa del neoinstitucionalismo ..................................................................... 32 4.3. Educación y conocimiento en el evolucionismo .................................................................. 39 4.3.1. El enfoque.................................................................................................................................. 39 4.3.2. El evolucionismo aplicado a la formación profesional ................................................. 41 4.3.2. Los principales corolarios ......................................................................................................43

. CONTENIDOS

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Economía para empezar por el principio | Una guía para aprender la economía y formular proyectos

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Que quienes lean el módulo, estén en condiciones de:

↘ Comprender las capacidades productivas de las cadenas de valor de nues-tro país, entendiendo la noción de eslabonamientos

↘ Analizar la evolución de los sectores de la estructura productiva de la eco-nomía argentina durante las últimas décadas y el posible devenir de los mismos para tomar decisiones.

↘ Analizar la viabilidad de proyectos propios en función de los escenarios sectoriales que ofrece nuestro país.

. OBJETIVOS

.:

05. EL DEBATE LATINOAMERICANO ...........................................................................................................47 5.1. La CEPAL: de nuevo, educación y desarrollo ......................................................................... 48 5.2. La UNESCO y la educación para el desarrollo sostenible ................................................. 50 5.3. La OEI y la tecnología .....................................................................................................................51

06. LAS REFORMAS DEL ESTADO Y DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LOS ´90 .......................... 53 6.1. La evaluación de la descentralización que se hizo en la CEPAL .......................................54 6.2. Las reformas que ponen el acento en la profesionalidad, la calidad y la solidaridad ..................................................................................................................... 56 6.2.1. El modelo chileno contado por un ex ministro ............................................................. 56 6.2.2. El modelo brasilero contado por un ex ministro........................................................... 59 6.3. Las escuelas charter puntanas .................................................................................................. 63 6.4. Experiencias micro-comunitarias .............................................................................................66

07. COMENTARIOS FINALES ..........................................................................................................................71 7.1. Los principales enfoques ................................................................................................................71 7.2. Principios para la planificación de los sistemas educativos ............................................. 72

GUía PaRa La RELECTURa .............................................................................................................................. 75

BIBLIOGRaFía ...................................................................................................................................................... 77

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. PRÓLOGO

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Nuestra entidad sindical ha establecido una fuerte alianza con los actores sociales del sector y con aquellos relacionados con las distintas dimensiones que hacen a la dignidad y cultura del trabajo, sumando esfuerzos para el crecimiento de la industria y el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias.

Con base en este consenso, verdadero y fructífero diálogo social, se ponen en juego diferen-tes propuestas y acciones concretas para hacer realidad esta mejora. Entre ellas: incentivar el desarrollo local, contribuir a corregir las desigualdades, desempeñar un rol fundamental en la educación de los trabajadores, brindar herramientas que permitan a los trabajadores hacer frente a las nuevas demandas del mundo del trabajo, posibilitar cada vez más el acceso de los trabajadores a los sucesivos círculos concéntricos del desarrollo económico, social y humano. Todas son parte de un visión integral en el abordaje de las posibles soluciones que se constitu-yen en nuestros propósitos.

La dimensión social está indiscutiblemente ligada a la dimensión económica. Nuestra vida indi-vidual y colectiva se ve afectada, para bien o para mal, por cuestiones económicas. El trabajo, la salud, la educación, el medio ambiente, el bienestar, la equidad, nuestras decisiones de cada día, son aspectos que se ven impactados por la economía. Las explicaciones que puede aportar la economía permiten analizar de manera crítica y responsable problemas como la exclusión, el desempleo, el mal uso de recursos y pensar soluciones posibles.

Con la intención de abordar desde diferentes visiones nuevas estrategias de pensamiento que la sociedad demanda, y para debatir ideas que nos ayuden a crecer en conjunto, hemos impulsado el desarrollo de este texto, para fortalecer nuestros conocimientos de economía, conocimientos que superen la sola información que abruma, conocimientos que nos ayuden a crecer y a tomar mejores decisiones, individuales y de construcción colectiva.

Con esta nueva edición demostramos una vez más, con presencia activa y acción eficiente, es-tar cerca de las necesidades de los trabajadores y de la comunidad en su conjunto, generando vínculos que no solamente articulen la educación con el trabajo y con la producción, sino ade-


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más establezcan un vínculo integral y estrecho con las dimensiones que afectan a las personas, acompañando a los trabajadores y coadyuvando a generar bienestar para ellos y sus familias.

Gerardo Martínez . PRESENTaCIÓN

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Cuando nos planteamos llevar a cabo este proyecto, no imaginábamos que el mismo vería la luz en medio de lo que algunos analistas denominan la mayor crisis mundial de la historia. Los acontecimientos financieros ocurridos en EEUU durante el 2008 y sus consecuencias sobre la economía mundial, seguramente, provocarán profundos cambios y obligarán a pensar alternati-vas, pondrán a prueba la creatividad.

Muchas veces al escuchar a especialistas en temas económicos, experimentamos la sensación de escuchar a alguien que se expresa en un idioma que desconocemos. En parte ocurre, porque tal como lo expresan los autores de esta obra, muchas veces la economía se encerró en sí misma olvidando los aportes con los que otras disciplinas podían contribuir para acercarse a la gente. Esta tendencia cambia. Hoy sabemos que nada ocurre de manera aislada y porque sí. Una mira-da sistémica permite entender la interrelación entre distintos componentes, donde “un todo” es mucho más que “la suma de las partes”.

Por eso, se hace necesario conocer y entender ciertas particularidades propias de la economía: sus procesos; su evolución a lo largo del tiempo; las líneas de pensamiento que influyeron en diferentes épocas como producto de un contexto histórico determinado, dando a esas etapas una impronta particular; los legados que recibimos; las diferentes visiones y enfoques; la forma en que impactan en las actividades humanas; evolución y perspectivas en el sector de la cons-trucción. Además, este trabajo pretende contribuir al desarrollo de proyectos, poniendo los ele-mentos de la economía en función de lo que nos proponemos.

La Red Social UOCRA tiene como objetivos responder al conjunto de necesidades prioritarias de los trabajadores; la defensa y mantenimiento de las fuentes de trabajo, salarios dignos, la salud, el acceso a la vivienda y la capacitación son los núcleos centrales de las acciones de la Red, concretándose a través de las entidades que la conforman. Precisamente, en el marco de la Red Social, la Fundación UOCRA es un espacio desde el cual, entre sus múltiples actividades, se abordan diferentes temáticas, se exponen las nuevas visiones y se plantean nuevas estrategias de pensamiento en momentos en que las incertidumbres son mayores que las certezas.


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01. INTRODUCCIÓN

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Detrás de toda publicación hay mucho trabajo y muchas personas que se comprometen con el mismo. Mi reconocimiento a Patricio Narodowski y Leyla Chain, autores de este material. A lo largo de los meses de trabajo demostraron su profesionalismo, la solidez de sus conocimientos y su compromiso con la tarea. Pusieron en evidencia su buena predisposición, la modestia de los que saben y el respeto ante las opiniones ajenas. Trabajar con ellos fue un proceso de aprendi-zaje y una valiosa experiencia, fructífera, de trabajo en equipo.

Dedicamos este material a los trabajadores constructores y sus familias, que son quienes dan sentido a nuestra labor cotidiana.

Gustavo Gándara

En este módulo presentamos un panorama completo de la estructura productiva argentina con indicaciones acerca de la evolución de cada complejo y su capacidad competitiva.

El objetivo que nos proponemos es brindar información para quienes estén interesados en enca-rar un determinado proyecto, para su familia, su empresa, su ciudad o su región. El punto esen-cial es que creemos que para poder abordar cualquiera de esos proyectos existe la necesidad ineludible de contar con determinadas herramientas relativas al funcionamiento de los sectores productivos, sobre todo industriales.

Debemos recordar a esta altura que en el primer módulo de esta serie nos introdujimos en el análisis de las principales escuelas que han sido la base y el fundamento de la teoría económica. Con un repaso por las teorías clásica, neoclásica, keynesiana y marxista pudimos comprender conceptos básicos para esta ciencia como oferta, demanda, mercado, Estado, división del tra-bajo, excedente, renta y productividad entre muchos otros. Además, a partir de estas teorías logramos discernir dos nociones básicas: nos referimos a la distinción entre microeconomía y macroeconomía. Fue nuestro objetivo no hacer historia económica sino que los lectores com-prendan las diferentes posturas, las diferentes políticas implementadas.

Concluimos entonces que el debate en torno a estas teorías instaló en la sociedad, hacia los años 70, la discusión que llamamos “Estado vs. Mercado” para dar cuenta de dos visiones contrapues-tas sobre cómo llevar adelante las políticas económicas ante las crisis de la economía mundial: si con mayor regulación e intervención estatal o dejándolas a merced de la libre regulación del mercado. Claro que entre estos dos polos existen matices que incluyen al análisis de otras varia-bles y otras coyunturas. Vimos entonces las teorías que surgen a partir de los ´70 que retoman a las anteriores pero con aportes particulares en cada caso: las teorías neo-institucionalista, post-keynesiana; de la economía-mundo y los marxistas duros; regulacionista y evolucionista.

Una vez que contamos con esta batería de nociones básicas, debemos tener en cuenta que a la hora de formular o pensar un proyecto determinado, es necesario además conocer y reconocer que Argentina se ubica internacionalmente en una determinada posición relativa, es decir, es un país periférico y subdesarrollado.


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MóDULO 06• Estructura sectorial y evolución reciente de los complejos productivosE

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A esto nos referimos en el módulo dos, cuando analizamos a partir del desarrollismo, el estruc-turalismo y la teoría de la dependencia, porque luego de la posguerra las regiones y las naciones se distribuyen de forma heterogénea. Se trataba de un debate sobre la nueva configuración del capitalismo mundial después de los ´70 y las nuevas heterogeneidades con respecto al desa-rrollo: en ese contexto, mientras que en los países centrales la estructura es diversificada (en términos actividades productivas) y homogénea (en términos de la productividad del trabajo) en los países subdesarrollados predomina la especialización y la heterogeneidad.

Cuando profundizamos ese debate entendimos que desde esa misma complejidad emergían las propuestas de volver la mirada hacia la escala local como punto de referencia para pensar en estrategias de desarrollo viables, en particular para las naciones más desfavorecidas en el orde-namiento mundial.

De este modo pasamos en el módulo tres al análisis del desarrollo local y las teorías que enmar-can su surgimiento y propusimos una perspectiva de análisis en clave sistémica, considerando que las diferencias entre regiones o naciones dependen de la propia historia de los sistemas y su relación con el contexto. Analizamos la importancia del desarrollo local pero vimos que no era lo mismo intentarlo en una ciudad que en una zona rural y muchas otras especificidades. También vimos que se trataba de un proyecto interesante pero para nada sencillo.

Luego, en el módulo cuatro, describimos cómo, en el marco de las discusiones sobre crecimiento y desarrollo entre la teoría neoclásica y el keynesianismo, surge la economía de la educación como una temática independiente. Vimos cómo el debate sobre el desarrollo y las nuevas teorías de la economía del conocimiento y de las instituciones influyen en la educación y en la escuela.

En el módulo cinco abordamos directamente la coyuntura económica de nuestro país a par-tir del estudio de la estructura, entendida como una forma de agregar parcialmente agentes y mercados. Así mostramos cómo la historia económica argentina es una sucesión de proyectos fuertemente condicionados exógenamente, pero sólo realizados muy parcialmente y con una marcada tendencia cíclica.

Para mostrar esa inestabilidad y su repercusión en la coyuntura actual de la Argentina, hicimos un recorrido por las diferentes medidas implementadas por los gobiernos a lo largo del siglo XX, con respecto al tipo de cambio, la emisión monetaria, el déficit y el superávit fiscal, la reforma tri-butaria, la protección arancelaria y las retenciones, las política de precios y de salarios. También analizamos los resultados de esas medidas en relación al crecimiento económico, la inflación, los salarios reales y la balanza comercial, entre otros.

De modo que llegamos al presente módulo contando con un importante caudal de conocimien-tos que nos ayudará en principio a construir un punto de vista crítico y responsable, a partir de cual podamos comprender de qué manera impactarán los proyectos que podamos plantear-nos, cualquiera sea su inspiración, en una actividad determinada. Y esto sólo podemos hacerlo contando con una perspectiva, en principio panorámica, de la estructura productiva de nuestro país para profundizar luego en el aspecto de esa estructura que sea pertinente para los fines de nuestro proyecto.

Para comprender las particularidades de la vida productiva se debe conocer muy exhaustiva-mente la situación actual de sectores y regiones. Para avanzar en el estudio la literatura actual

utiliza la noción de eslabonamientos cuando quiere abordar la combinación de actividades a través de la integración de los aspectos técnicos, productivos, comerciales y financieros en toda la cadena de insumo-producto y los distintos entrecruzamientos; usa la noción de clusters para considerar las diversas implicancias de la relación espacial-sectorial, para entender cómo se em-plazan dichos eslabonamientos en ejes, áreas o centros de desarrollo. En esta ficha se analizan eslabones, queda pendiente el estudio regional de los mismos.


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Si sacamos una foto a la estructura productiva de la Argentina, obtenemos esta composición

En la estructura de la economía argentina al 2010, se observa que el 59,1% del PBI se explica por los sectores productores de servicios, y el restante 40,9% lo genera el sector productor de bienes.

02. ESTRUCTURa GENERaL

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Valor -mill de $-

Participac en el PBI

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 129.882 9,8%

Pesca 2.484 0,2%

Explotación de minas y canteras 47.727 3,6%

Industria manufacturera 271.665 20,5%

Suministro de electricidad, gas y agua 15.716 1,2%

Construcción 74.212 5,6%

Total Bienes 541.686 40,9%

Comercio mayorista y minorista y reparaciones 161.325 12,2%

Hoteles y restaurantes 33.543 2,5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 107.326 8,1%

Intermediación financiera 76.646 5,8%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 140.273 10,6%

Administración pública y defensa 91.606 6,9%

Enseñanza, servicios sociales y de salud 115.803 8,8%

Otras act de serv comunitarias soc, pers y serv dom 54.991 4,2%

Total Servicios 781.513 59,1%Fuente: Elaboración propia con Datos de Mecon

Sector

Estructura Productiva de la Economía Argentina -Año 2010-

Sectores Productores de Bienes

Sectores Productores de Servicios


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El nuevo modelo económico ha resultado beneficioso para el sector manufacturero ya que le permitió mejorar su competitividad, a través del reacomodamiento del tipo de cambio. A nueve años de iniciado este nuevo modelo económico, el sector industrial continúa creciendo más allá de haberse agotado la ventaja cambiaria mencionada.

En la estructura sectorial del PBI, el sector manufacturero muestra en 2010 una participación levemente superior a la observada en 1993 (19,8% en el total del PBI en 1993 y 20,5% en 2010). La participación del sector industrial dentro del PBI ha logrado su máximo en los pri-meros años de iniciado el nuevo modelo económico, perdiendo gra-dualmente participación, dada la recuperación de otros sectores como aquellos de servicios, lo cual no implica que las manufacturas hayan observado una desaceleración en su crecimiento.

Analizando la evolución del crecimiento del sector de agricultura, ga-nadería, caza y silvicultura, en comparación al PBI, se observa una diná-mica más independiente de éste. En los primeros años de la muestra, el crecimiento del sector agropecuario resultó sensiblemente superior al observado en el PBI argentino. El incremento en los precios de los commodities, en los primeros años del nuevo milenio le han dado un impulso adicional a un sector que es relativamente menos vulnerable al contexto interno en comparación a otros sectores productivos.

Dentro del sector productor de servicios, el sector comercial, de actividades inmobiliarias, em-presariales y de alquiler, y el sector del transporte almacenamiento y comunicaciones son los más importantes en cuanto a participación dentro del PBI argentino.

Dentro del sector productor de bienes, la industria manufacturera tiene la mayor participación (explica el 50% del PBI de bienes). El sector de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, si bien aparece con un aporte del 9,8% al PBI argentino, su importancia es mayor ya que una parte del mismo se encuentra integrada dentro de las manufacturas.

En el caso del sector de la construcción, su aporte no parece ser de gran importancia, aunque desde la salida de la convertibilidad ha sido un sector de gran dinamismo que ha contribuido a sostener el crecimiento económico. Este sector al poseer por característica, un gran efecto de-rrame en otros sectores económicos, explica la muy buena dinámica de sectores vinculados.

La composición del PBI condiciona el aporte de cada sector al crecimiento, si vemos el gráfico, se observa que para una variación del PBI en el 2010 del 9,2%, han contribuido:

• en primer lugar la industria manufacturera (explicando el 20,6% de dicho crecimien-to)

• luego el comercio (12,6%)

• en tercer lugar la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura (11,5%)

• en cuarto lugar en importancia de contribución al crecimiento del PBI aparece el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 8,4% de aporte al creci-miento del PBI.

En todo el período que estamos analizando la industria mostró una evolución no idéntica a la del PBI, en el sentido que la crisis empieza antes, en 1998 y la recuperación es más rápida, en el año 2003. Lentamente, como se observa en el gráfico, la producción industrial y el PBI se van acompañando.

Fuente: Elaboración propia con datos de Mecon

Participación sectorial en la contribución al crecimiento del PBI -Año 2010-

0,2%

1,2%

2,5%

3,9%

5,4%

5,7%

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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Pesca

Suministro de electricidad, gas y agua

Hoteles y restaurantes

Explotación de minas y canteras

Otras act serv comun, soc, pers y serv domest

Construcción

Intermediación financiera

Adm pública y defensa

Transporte, almac y comunic

Enseñanza, serv sociales y de salud

Act inmobiliarias, empres y de alquiler

Agricultura, ganadería, caza y silv

Comercio mayorista y minorista y rep

Industria manufacturera


PBI y Sector manufacturero. Tasa de crecimiento anual

1,8%

-7,9

% -3,8

%

-7,4

%

-11,

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16,0

%

12,0

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7,5% 8,

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-15,0%

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industria manufacturera PBI

1993 19,8%1994 19,3%1995 18,7%1996 19,0%1997 19,8%1998 19,4%1999 18,3%2000 17,8%2001 17,2%2002 21,6%2003 24,0%2004 24,2%2005 23,3%2006 22,4%2007 21,5%2008 21,4%2009 21,4%2010 20,5%

Fuente: Mecon

Participación del producto industrial en el PBI


PBI y Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. Crecimiento anual

9,5%

2,6%

-1,7

%

0,3%

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7,0%

-1,0

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-20,0%-15,0%-10,0%-5,0%0,0%5,0%

10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura PBI


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Definimos complejo, como el conjunto de la cadena de eslabones que se inicia con un recurso natural específico. Los principales complejos por orden de importancia según su participación en el Valor Bruto de la Producción (VBP) industrial en 2009 son el alimenticio, el petroquímico, el sidero metalúrgico, el forestal, el automotriz y el textil respectivamente.

En el siguiente cuadro se presentan los principales complejos productivos con su respectiva par-ticipación dentro del VBP industrial al año 2009 (última información disponible):

Dada la abundancia relativa de recursos naturales existentes en el país, principalmente de recur-sos agrícola ganaderos, el complejo alimenticio representa el principal complejo productivo con el 36,1% del VBP manufacturero. La industria petroquímica también posee una gran importancia con el 24,5% del VBP manufacturero. El complejo sidero-metalúrgico, si bien es de gran rele-vancia para la economía nacional, tiene una participación bastante menor a los anteriores dos complejos (con sólo el 9,2% del VBP nacional).

El crecimiento negativo en 2008 y 2009 del sector agropecuario se explica principalmente por cuestiones climáticas, y en menor medida, por los conflictos que el sector ha tenido con el go-bierno nacional. La performance de 2010 y las perspectivas de crecimiento de los próximos años, evidencian que el sector mantiene su sostenido crecimiento.

El crecimiento del sector agrícola ganadero superior al observado para el conjunto de la economía en los primeros años del nuevo modelo económico, ha incrementado su participación dentro del PBI argenti-no, pasando del 5,4% en 1993 a un promedio de 10,4% en 2002-2004. Actualmente la participación del sector se encuentra cercana a los dos dígitos.

El modelo de convertibilidad ha resultado más beneficioso para los sectores económicos productores de servicios. A pesar de ello, el es-tancamiento económico de los últimos años del modelo ha implicado tasas negativas de crecimiento para el sector.

La recuperación de los sectores productores de servicios luego de la crisis, resultó más rezagada en relación a los sectores productores de bienes, aunque en los últimos años, con la mejora en el poder adquisi-tivo de la población y la apreciación del tipo de cambio real, estos sec-tores han experimentado en los últimos años (a excepción del 2010), un crecimiento superior al del PBI, lo cual les permitió recuperar parti-cipación dentro del producto nacional como se observa en el siguiente cuadro.

Si bien los sectores productores de servicios han recuperado parte de su participación en el PBI nacional, aún se encuentran lejos del prome-dio vigente durante la convertibilidad cuando explicaban el 67% del PBI nacional. Al 2010 los sectores productores de servicios represen-tan el 59,1% del valor agregado.

1993 5,4%1994 5,3%1995 5,6%1996 5,8%1997 5,4%1998 5,5%1999 4,6%2000 4,8%2001 4,6%2002 10,3%2003 10,6%2004 10,2%2005 9,1%2006 8,1%2007 9,2%2008 9,7%2009 7,4%2010 9,8%

Fuente: Mecon

Participación del PBI de Agricultura, ganadería, caza y

silvicultura en el PBI Total


PBI y Sector Servicios. Tasa de crecimiento anual4,

7%

-1,6

%

0,5%

-4,0

%

-9,2

%

4,2%

6,8% 8,

4%

8,1% 8,7%

8,2%

3,2%

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% -0,8

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9%

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sectores Productores de Servicios PBI

1993 66,3%1994 66,8%1995 67,3%1996 66,5%1997 66,1%1998 66,8%1999 68,6%2000 68,5%2001 69,7%2002 58,1%2003 54,6%2004 54,2%2005 55,3%2006 56,4%2007 57,3%2008 58,4%2009 61,3%2010 59,1%

Fuente: Mecon

Participación del PBI de Servicios en el PBI Total

03. EL ESTUDIO DE LOS COMPLEJOS

.:

Complejo ParticipaciónComplejo alimenticio 36,1

Complejo petroquímico y plásticos 24,5

Complejo sidero-metalúrgico 9,2

Complejo forestal (papel, madera, muebles) 5,6

Complejo automotriz 5,1

Complejo textil 3,9

Resto 15,6Fuente: Elaboración propia con datos de CEP

Principales complejos industrialesParticipación en el VBP sectorial -Año 2009-


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Si se analiza por subcomplejo, vemos por ejemplo que dentro del complejo alimenticio:

• el mayor peso lo tiene el subcomplejo ganadero, con un total estimado de 13% del valor bruto de la producción alimenticia;

• lo sigue el subcomplejo cerealero con 12,2%;

• el de frutas, hortalizas y sus procesados con 4,5%;

• y finalmente el de bebidas sin vino y otros alimentos con 3,9%.

En la cadena forestal, podemos diferenciar dos sub-eslabones:

• el del papel

• el de madera/muebles

Representan el 5,2% y el 3,1% del valor bruto de la producción forestal, respectivamente.

Recurriendo al análisis por eslabón, se observa que los principales segmentos de los complejos productivos son:

• el de productos alimenticios (que incluye carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas) con el 18,6% del VBP manufacturero;,

• el eslabón de la producción de combustibles líquidos, gaseosos y grasas lubricantes (7,9% del VBP manufacturero), que pertenece al segundo complejo en importancia;

• la fabricación de productos químicos dentro del mismo complejo (7,1% del VBP);

• y la elaboración de productos de panadería, azúcar, chocolate, pastas frescas y secas, café, té, yerba mate y especias (7,4% del VBP).

Sector % en el PBI industrial

Productos alimenticios (incluye carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas) 18,56

Elaboración de productos de panadería, azúcar, chocolate, pastas frescas y secas, café, té, yerba mate y especias7,38

Elaboración de bebidas gaseosas, vinos, cerveza, aguas minerales, jugos de frutas y bebidas espirituosas 4,86

Elaboración de productos lácteos 3,21

Molienda de trigo, legumbres y cereales. Preparación de arroz, alimentos para animales y almidones 1,61

Preparación de hojas del tabaco, elaboración de cigarrillos, picadura o hebras para pipa 0,45

Total Complejo 36,08

Confección de prendas de vestir y de artículos de piel 1,12

Fabricación de calzado y sus partes 1,05

Curtido y terminación de cueros y fabricación de productos de marroquinería y talabartería 0,90

Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 0,76

Fabricación de ropa de cama, toallas, mantelería, tapices y alfombras, cuerdas y redes 0,44

Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo 0,41

Total Complejo 4,67

Fabricación de papel y productos de papel 3,10

Fabricación de madera y sus productos (excepto muebles), corcho, y artículos de paja 1,80

Fabricación de muebles, somieres y colchones. 0,66

Total Complejo 5,57

Complejo Alimenticio

Textil, cuero y calzado

Complejo madera, mueble y papel

Composición del PBI industrial según principales complejosParticipaciones según PBI sectorial 2009


Producción de combustibles líquidos, gaseosos y grasas lubricantes. 7,94

Fabricación de productos químicos 7,11

Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos 4,98

Fabricación de productos de plástico 4,46

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno; plaguicidas y otros productos químicos uso agropecuario 2,42

Productos de caucho 0,54

Fabricación de fibras manufacturadas (artificiales y sintéticas). 0,13

Fabricación de productos de hornos de coque 0,05

Total Complejo 27,65

Productos de hierro y acero 3,79

Productos de metales no ferrosos 1,84

Procesos de acabado de superficies metálicas 1,55

Fundición de hierro y acero, y de metales no ferrosos 1,07

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 0,94

Total Complejo 9,19

Fabricación de vehículos automotores 3,37

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 0,34

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (*). 1,43

Total Complejo 5,14

Complejo petroquímico

Complejo sidero metalúrgico

Complejo automotriz


Fabricación de productos de minerales no metálicos 2,02

Fabricación de maquinaria de uso general 1,78

Edición de folletos, libros, peródicos y producción de discos, compactos, etc. 1,38

Impresión y servicios conexos 1,36

Fabricación de maquinaria de uso especial 1,29

Fabricación de cocinas, calefones, artículos eléctricos, y otros de uso doméstico 1,14Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 0,57

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 0,50

Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video 0,43Joyas, instrumentos de música, artículos de deporte, juegos y juguetes y otras industrias manufactureras n.c.p. 0,26

Instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y de relojes. 0,25

Fabricación de hilos y cables aislados 0,24

Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias, lámparas eléctricas y equipo de iluminación 0,24Fabricación de material de locomotoras y material rodante para ferrocarriles y tranvías, y fabricación de aeronaves. 0,08

Construcción y reparación de buques y embarcaciones. 0,06

Fabricación de motocicletas, bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos. 0,05

Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos, y transmisores de radio y televisión y aparatos de telefonía 0,03

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 0,03

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudio para la Producción

Otros productos industriales


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El sector productor de alimentos y bebidas, también se ha visto beneficiado con un incremento en su participación de 1,4 puntos porcentuales. Los eslabones de productos refinados de petró-leo y sustancias y productos químicos pertenecientes al complejo petroquímico, también han experimentado una sensible mejora en su participación.

El sector textil ha sido uno de los sectores que al principio del nuevo modelo había experimen-tado una prometedora recuperación, pero que con la pérdida de competitividad cambiaria, está sufriendo la amenaza externa. El sector ha visto reducida sensiblemente su participación en el VBP en el período 1997-2006 en 2,2 puntos porcentuales.

En líneas generales, el nuevo modelo económico ha resultado beneficioso para las manufacturas en general, aunque algunos sectores industriales lo han podido aprovechar más que otros hasta el momento.

Por otra parte, la buena situación del contexto económico interno con una demanda interna fuerte, ayuda a que los sectores industriales puedan ratificar esta consolidación y lograr posicio-narse competitivamente de cara a los mercados externos.

Si bien el complejo automotriz aparece como de bajo peso dentro del VBP, el mismo se encuen-tra vinculado, entre otros sectores, al sector sidero metalmecánico, por lo que su importancia es superior a la observada. Vale destacar que, al igual que el sector de la construcción, el complejo automotriz es un complejo con grandes efectos derrames hacia otros sectores, y de gran impor-tancia también por su aporte al desarrollo tecnológico dadas sus características de ser un sector en permanente desarrollo innovativo.

Los cambios en la participación de cada rama industrial entre los años 1997 y 2006, que se ob-servan en el siguiente cuadro, dependen de la evolución del valor agregado, es decir, de la inte-racción entre los movimientos de precios y la dinámica de las cantidades. En línea con la mayor cotización de los commodities industriales de los últimos años, las diferencias de participación más notorias corresponden a las industrias de Metales Básicos y de Refinación de Petróleo, con incrementos de 3 puntos porcentuales, respectivamente.


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Este complejo representa el 36,1% del valor agregado bruto de bienes, según datos del año 2009 (CEP, 2009). La mejora en la situación socioeconómica de la población (con fuerte reducción de los indicadores de desocupación y de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), y aumento en el poder adquisitivo), conjuntamente con un fuerte incremento en las exportaciones de ciertos segmentos del sector (como por ejemplo, el boom de las exportaciones de soja y aceite de soja), han dado un fuerte impulso al complejo alimenticio, con muy buenas perspectivas a futuro tanto por las expectativas sobre la demanda interna como internacional.

04. COMPLEJO aLIMENTICIO

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Si observamos ahora el segundo eslabón de la cadena, es decir, los frigoríficos (matanza de ani-males y procesamiento de carnes) vemos que representan el 2,8% del valor agregado bruto de la producción.

Los procesos de manufactura representan aproximadamente el 42% de la cadena, en la que durante los años ´90 trabajaban alrededor de 250 mil personas (entre tambos, usinas lácteas, frigoríficos y curtiembres). Existen además, unas 350 plantas faenadoras en todo el país, com-puestas sólo por 14 frigoríficos grandes y 50 medianos y el 70% de la faena se realiza en el 20% de las plantas establecimientos. En el año 2000, cinco firmas concentraban más del 60% de las exportaciones totales. Las mismas siguen hoy concentrando un porcentaje similar de las ventas externas.

En el mercado interno, el consumo de carne vacuna observó un creci-miento gradual a medida que se recuperaba el poder adquisitivo de la población en un escenario de precios de la carne relativamente esta-ble. Así hacia el 2007 el consumo de carne vacuna alcanzó su máximo en este período de 69,4 kilos por habitante, uno de los niveles de con-sumo más elevado de los últimos tiempos y 10,1 kilos por habitantes superior al consumo observado en 2002. Este aumento del consumo interno de carne vacuna observado hasta 2007 se explica por los con-troles de precios y las retenciones a las exportaciones (15%) que altera-ron los precios relativos de la carne vacuna respecto a otros alimentos (lácteos, hidratos de carbono y verduras). Otro factor que impulsó el consumo interno fue el crecimiento de la producción, como se puede ver en el cuadro correspondiente presentado más abajo.

El fuerte incremento en el precio de la carne, observado principalmen-te en 2010 y los primeros meses de 2011 han provocado una fuerte caída en el consumo hasta el mínimo observado en los tres primeros meses de 2011 de 54 kilos por habitantes.

En este sentido, ante el aumento en los precios de la carne vacuna, (explicado entre otros fac-tores, por la fuerte caída en la producción cárnica), la población ha reemplazado su consumo principalmente a través de la carne aviar.

1.1 Complejo ganadero

1.1. 1. La cadena cárnica

Esta cadena representa el 14,2% del valor bruto de la producción alimenticia y ganadera según datos de 2005 (Bisang et al, 2007). Su eslabón Primario se caracteriza por la cría de ganado, gran-ja, producción de leche y lana, representa el 7.6% del valor agregado.

La ganadería tradicional había experimentado en los ́ 90 cierto estancamiento, como consecuen-cia en primer lugar de la caída de la rentabilidad relativa ganadera/agricultura, los altos precios de los granos y un problema ahora superado: la prohibición de venta en varios mercados de destino.

Si observamos la composición espacial de este eslabón, podemos ver que la existencia de gana-do vacuno en el país, que en el año 2001 era de 48,8 millones de cabezas, se concentra:

• principalmente en la Provincia de Buenos Aires (33 % del total de cabezas vacunas en el año 2010) y las provincias que la rodean;

• Santa Fe cuenta con el 12% del stock de cabezas de ganado vacuno nacional;

• Corrientes explica el 9,9%;

• mientras que Córdoba es otra provincia importante con el 9,7% del total;

• Entre Ríos y La Pampa cuentan con el 8% y 5%, respectivamente

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, 2010).

Luego de la crisis del 2001, las existencias vacunas han observado un significativo incremento hasta alcanzar su máximo en 2007 con 58,7 millones de cabezas de ganado vacuno, a partir del cual comenzó una sostenida reducción de existencias explicada por diferentes motivos entre los que se puede mencionar el proceso de sojización de territorios ganaderos, hasta alcanzar las 48,9 millones de cabezas de ganado en 2010, nivel similar al existente en 2001 cuando estalló la crisis.

En cuanto al uso de tecnología en el proceso productivo, se registra la adopción de tecnologías medias/altas en un 60% a 80% de los propietarios (con aplicación entre otras, de tecnologías de manejo del ganado, principalmente en los productores de mayor tamaño).

Año Kg/hab2001 64,42002 59,32003 61,12004 63,22005 61,82006 65,12007 69,42008 68,92009 68,72010 58,22011* 54,0

*EstimadoFuente: IPCVA

Consumo de Carne Vacuna -Kilogramos/Habitante-


Faena vacuna

2.62

9.62

7

3.37

8.46

0

3.13

1.90

4

3.22

3.70

0

3.03

6.94

1

3.14

7.59

6

3.03

1.83

3

2.66

3.83

9

2.52

5.60

5

2.48

9.00

5

2.71

9.20

0

2.71

9.41

1

2.46

9.16

9

2.71

2.00

0

2.69

4.00

0

2.68

8.00

0

2.78

3.00

0

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

3.200.000

3.400.000

3.600.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tone

lada

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Es importante señalar que el principal problema que se presenta en la ganadería es la competen-cia con la agricultura. Por otra parte, en la faena, los frigoríficos pequeños y medianos trabajan con escasas condiciones sanitarias y alto porcentaje de informalidad. Además, tienen un alto costo de transporte y grandes dificultades para controlar la comercialización.

Teniendo en cuenta los mencionados inconvenientes, un desafío para la cadena sería el aumen-to de la calidad en frigoríficos de menor dimensión, la modernización de la comercialización y la mejora sanitaria. Otro desafío sería poder llegar a nuevos mercados internacionales (en particular, al mercado chino) no sólo con carnes frescas y menudencias sino también con otros productos que llevan intrínsecamente tecnología, innovación y desarrollo, o sea, que incluyan entre los insumos de alto valor la experiencia y el conocimiento. Es decir, no vender únicamente commodities sino también servicios, marca, packaging, calidad y diferenciación.

1.1.2. Cadena cuero y calzado

Esta cadena representaba al 2009, el 41% del valor bruto de la producción de sector textil, cuero y calzado. Su eslabón primario, es decir, la producción de cueros y marroquinería, que repre-senta el 19% del VBP, ha tenido un fuerte incremento en los ´90, y si bien entró en crisis en 1998 logró recuperar su crecimiento luego de la crisis del 2001 y hasta 2009, logró un crecimiento del 124,5%.

Un aspecto importante para destacar es que el aumento de la producción del sector observada hasta el año 2009, se explica en buena medida por el aumento de la faena de hembras, hecho que ha generado obviamente una caída en la producción que se experimentó en 2010 y en el primer trimestre de 2011, en donde la faena bovina es un 10% inferior a la del mismo trimestre de 2010.

El problema actual que se produce en la Argentina con respecto a la producción de carne es el abastecimiento y el impacto que esto genera en los precios. Pero no se trata entonces sólo de un tema de precios o de comercialización, sino también de la necesidad de difundir otros incentivos a la ganadería relativos a los costos, es decir, atender también las cuestiones que tienen que ver con el eslabón primario de la cadena cárnica.

Otro tema destacado en cuanto a la cuestión de la carne es la forma en que se dividen los cor-tes para exportar o para destinar a la demanda interna. Desde el sector ganadero reclaman la necesidad de modernizar el consumo y de dividir la res de acuerdo a la demanda para poder exportar también las menudencias, las vacas conserva y los cortes traseros de mayor valor como una forma de alentar la producción.

En cuanto al mercado externo, en el año 2005, Argentina volvió a obtener el estado de “país libre de aftosa con vacunación” y con 85 mercados abiertos logró incrementar las exportaciones de carne vacuna y menudencias en un 68%, alcanzando un valor exportado de US$ 1.399 millones, como se puede observar en el gráfico. Los principales destinos de la carne vacuna argentina son la Unión Europea, Rusia y EEUU que explican más del 60% del volumen exportado.

Cuando se analiza la evolución de las exportaciones en términos de toneladas exportadas, se ob-serva que desde el máximo de 2005 y con la única interrupción ocurrida en 2009, el volumen de carne vacuna exportada ha decrecido continuamente y ello no responde a una situación de baja de precios internacionales. De hecho, el valor en US$ por tonelada exportada en 2010 ascendió a 5.007 lo que representa un 47,5% superior al valor promedio recibido en 2009.

Fuente: IPCVA

Exportaciones de carne vacuna

780.

473.

644 1.

327.

828.

5861.88

1.30

0.12

3

1.72

4.36

3.49

4

1.46

0.45

8.72

7

1.36

9.21

4.65

4

1.39

9.06

5.04

9

1.06

7.86

7.32

8

619.

138.

509

477.

634.

749

264.

567.

452

705.

244.

176

728.

287.

624

652.

755.

794

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En

US

$

Fuente: IPCVA

Exportaciones de carne vacuna

205.

322.

417

269.

166.

436

275.

245.

370

125.

880.

034

255.

585.

363

289.

486.

826 47

6.00

8.75

8

578.

804.

867

453.

048.

584

447.

469.

393

359.

102.

839 55

4.17

2.18

7

265.

180.

428

298.

710.

966

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En

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Por otra parte, considerando a las actividades de curtido y terminación de cueros y fabricación de productos de cuero, el sector ha visto reducido parcialmente su saldo positivo en los últimos años a consecuencia del incremento en el volumen de importaciones.

Por el lado de la balanza comercial de los productos de marroquinería se observa que a partir de 2002 el resultado pasa a ser positivo, aunque es de destacar su reducción reciente a manos del dinamismo de las importaciones, que se explica tanto por la apreciación cambiaria observada en los últimos años, como por el fuerte aumento de la demanda interna beneficiada por la recupe-ración del poder adquisitivo de la población (tanto por la reducción del desempleo como por la mejora en los salarios).

En el siguiente gráfico se presenta la evolución del volumen físico de la producción del sector cuero y marroquinería.

El preparado de cueros es una actividad que goza de buenas ventajas competitivas debido a la abundancia de cueros y a la calidad de los mismos. No obstante, dichas ventajas competitivas han ido exigiendo la incorporación de otros elementos, como son la actualización tecnológica y la racionalización del sector, por lo que las diferencias relativas con otros países con menos ventajas naturales se han acortado.

Una dificultad que se ha presentado en el último tiempo en este sector se relaciona con los in-convenientes provenientes de la ganadería que ha reducido sensiblemente su producción. Ello repercute en la falta de cueros y según los expertos del sector, implicará una restricción en la producción en el corto-mediano plazo.

El proceso hoy está muy mecanizado y es en general repetitivo; a su vez exige insumos químicos que suelen ser importados y es una industria altamente contaminadora.

Se estima que en los últimos años, el número de empresas curtidoras a nivel nacional rondaría las 200, con mayoría de pequeñas y medianas, pero sólo unas 15 empresas son netamente ex-portadoras (en el año 2000 representaron el 83,9% de las exportaciones). Muchas de las más chicas no han hecho las inversiones requeridas y han cerrado; otras están en riesgo de quedar fuera del mercado.

El comercio exterior de cueros primarios muestra un comportamiento estable a lo largo de los años que es marcadamente superavitario.


Sector cuero y marroquinería -Indice de volumen físico 1997=100-

81,1

102,0

122,7

140,8

165,1

160,4159,7

119,9

73,6

88,1

82,1

90,1100,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Elaboración propia con datos de Indec

Evolución del comercio exterior de cueros

800.

500

771.

350

770.

200

719.

250

715.

000

767.

800

772.

320

749.

985

752.

425

985.

000

16.9

00

3.05

0

3.85

0

1.25

0

1.75

0

1.40

0

4.82

0

9.74

9

1.77

1

6.00

0

783.

600

768.

300

766.

350

718.

000

713.

250

766.

400

767.

500

740.

236

750.

654

979.

000

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

en m

iles

de U

S$

Exportaciones Importaciones Saldos

Fuente: Elaboración propia con datos de CEP

Evolución comercio exterior del sector cueros-Curtido y terminación de cueros, fabricación de productos de cuero-

704

1.04

9

9811.

109

1.00

1

922

910

768

725

839

864

81387

8

1.06

4

418

347

259

210

132

59

25928

6

266

282

253

531

422 50

1281

450

690

654

66369

9

635

666

580

578

54759

6

811

548

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Como hemos señalado, la curtiembre está orientada esencialmente al mercado externo mien-tras que el sector de los calzados al mercado interno, factor que lo ha vuelto vulnerable en la etapa de convertibilidad por la fuerte competencia de los productos importados.

Pero luego de la devaluación la situación cambia y el sector se vuelca a la sustitución de las im-portaciones que tanto lo habían perjudicado en los años de la convertibilidad. Sin embargo, se ve actualmente perjudicado por los costos internacionales de algunos de sus insumos.

Las firmas en su gran mayoría, se orientan al mercado interno y casi todas las que exportan lo hacen marginalmente porque tienen, en general, problemas intrafirma aún no superados como la escasa capacidad gerencial, organizativa, administrativa y comercial.

Desde el punto de vista comercial el principal escollo viene dado por la prioridad de los curti-dores para vender en los mercados externos. Ante esta situación, los productores de calzado, acceden a la producción de las curtiembres menores, con calidad algo inferior a la óptima.

En otro orden, es importante destacar que el nivel de relación entre los diversos eslabonamien-tos es bajo. Hay gran desarticulación entre los distintos actores de la cadena en contraposición con lo que sucede en los países con mayor grado de desarrollo de este sector, caracterizados por su organización en distritos fuertemente interrelacionados. La única relación estable observada es la de los proveedores de insumos químicos y los curtidores.

En lo que respecta al eslabón del calzado, que representa el 1,4% del valor bruto de la produc-ción de este complejo, es importante destacar que la fabricación de zapatos es una actividad mano de obra intensiva, con una estructura típicamente de pequeña y mediana empresa.

En el año 1999 se registraban alrededor de 800 fábricas donde se ocupaban 26.000 personas en forma directa, pero el 95% de las firmas ocupan menos de 50 personas y generan más del 75% de los puestos de trabajo. Según la Cámara respectiva, a inicios de los ´90 se registraban unas 2.300 empresas, pero el modelo aperturista de esos años provocó el cierre de muchas firmas que no pudieron competir con Brasil y los países asiáticos.

Se registra un grupo de 81 firmas de gran envergadura especializadas en las gamas altas de con-sumo, que representan en conjunto alrededor del 50% de la facturación y el empleo del sector.

Es decir, que éste ha sido un sector fuertemente determinado por competencia externa. Es así que entre 1991 y 2000, las importaciones se incrementaron en un 174% mientras la producción se redujo en un 50% y, aunque a partir de 2003 la producción comienza a recuperarse, se ubica aún por debajo de sus niveles máximos.

Si bien en 2002 las importaciones cayeron producto de la crisis, éstas comenzaron nuevamente a tomar dinamismo.


Evolución del comercio exterior de artículos de marroquinería

-6.0

00

30.0

00

31.5

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31.8

00

31.8

50

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45.1

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79.0

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86.0

00

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00 49.9

80

49.8

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50.2

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45.0

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11.4

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16.8

00

35.0

00

48.0

00 62.0

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27.8

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28.3

00 44.0

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24.0

00

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350

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-

10.000

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Balanza comercial del Sector Calzado y sus partes

28

105

68

36 28 18 12 18 20 29 32 34 34 27

-16

319

383

301

243

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146

95

19420

1

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202

183

-292

-349

-267

-210

-154-126

-77

-176

-173-1

45

-134

-78

-400

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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de

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Importaciones Exportaciones Saldo

Este grupo concentra entre el 70 y 80% de las ventas en el mercado interno de calzado deportivo de performance. Estas son Adidas, Nike, VDA (filial de Vulcabrás), Fila, Umbro, Unisol, Alpargatas Calzados, Penalty y Perchet (del Grupo Paquetá).


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La evolución reciente en la producción de leche y los productos de leche tuvo una fuerte recu-peración aunque actualmente ha disminuido ubicándose por debajo del récord de la década anterior. En los últimos años se invirtió en tecnologías de proceso de leche en polvo, quesos, de envases y logística.

Las principales Provincias productoras de leche son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde se localizan importantes cuencas.

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución del índice de volumen físico de productos lácteos, el cual muestra que desde 2003, la producción experimentó un incremento del 45,6%, aunque desde 2005 a 2009, el aumento en la producción fue de sólo el 2,4%.

En el siguiente cuadro, por su parte, se expone la evolución de la producción láctea por tipo de producto:

1.1.3 La cadena láctea

Esta cadena representa el 8,9% del valor bruto de la producción alimenticia al año 2009 (CEP, 2010). En el año 2005 Argentina se ubicaba en el puesto 16° del ranking mundial, aportando el 1,8% de la producción mundial de litros de leche. El 72% de la producción se comercializa en el mercado interno y el 28% se exporta, siendo la leche en polvo el principal producto exportado.

Desde los años noventa, el sector fue protagonista de un proceso de fuerte incorporación tecno-lógica en las distintas etapas de la producción, alcanzando estándares altamente competitivos.

En la producción primaria dentro de esta cadena, desde el año 1998, se viene registrando una sostenida concentración de la cantidad de establecimientos tamberos (4% anual) pero con un incremento de la productividad que permitió mantener entre 9.000 y 10.000 millones de litros anuales la oferta primaria, como se observa en el siguiente gráfico.

Las mayores fluctuaciones en la oferta se deben a las crisis cíclicas del sector (sobreoferta, caída de los precios, concentración de tambos) y a las pujas distributivas entre los eslabones de la ca-dena. En los últimos meses también se ha visto afectada por las retenciones.


Producción de leche

7.83

6 8.50

7 8.86

5

9.09

0 9.54

6

10.3

29

9.79

4

9.47

5

8.52

9

7.95

1

9.16

9

9.49

3 10.1

61

9.52

7 10.0

10

10.0

55

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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de

litro

s


Productos lácteos Índice de volumen físico 1997=100

81,0

100,0

111,0

103,2 105,0

99,0

85,4

97,6

115,2

109,5

105,3

111,3

118,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


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Se han realizado innovaciones de productos que otorgan una competitividad que permite expor-tar a 120 mercados. En 2006, Argentina fue el 14º exportador mundial en volumen de productos lácteos con una participación del orden del 2,5%.

Las exportaciones de productos lácteos –especialmente la leche en polvo, en la que Argentina se ubica en el 2º puesto en exportaciones mundiales- han experimentado en los últimos años crecimientos importantes, ampliando de manera significativa los saldos comerciales positivos en relación a la década anterior. En el siguiente cuadro y gráfico podemos observar esta evolución.

Es importante considerar que en la producción primaria se verifica una muy baja capacitación de la mano de obra del tambo y falta de información sobre requerimientos y tendencias en el mercado para la valorización de su producto y la orientación de su producción.

Fuente: Convenio Lechería - S.A.G.P. y A.- C.I.L. - F.I.E.L.

Se aprecia que:

• la producción de quesos ha observado un incremento del 12,3%, a lo largo del período 2000-2009

• la producción de leche en polvo se contrajo un 8,9%

• el resto de la producción láctea en conjunto (crema, manteca, etc.), se incrementó en un 80%.

Un tema importante que influye actualmente de manera directa sobre la producción primaria de leche es la competencia con la agricultura, en particular con la soja, que se presenta para al-gunos productores como una opción mucho mas rentable. Hay que tener en cuenta, además, el aumento del precio de los granos en general, siendo el trigo uno de los que sirve para la alimen-tación de las vacas el que sufrió aumentos en una proporción considerable en los últimos años.

El clima es un factor influyente en los resultados de la producción. Cuenta de ello ha sido el problema de las inundaciones que afectaron una de las cuencas más importantes del país en la provincia de Santa Fe en el año 2003 y también en el 2007. Por tanto, los factores climáticos influyen directamente en la disminución de la producción.

Puede afirmarse que el grado de concentración del eslabón industrial de la cadena láctea es alto. Existen 20 firmas grandes y mediana-grandes que producen un 98%. Entre ellas, Sancor, La Sere-nísima y Nestlé que han tenido históricamente una participación del 80% del mercado, aunque es mayor en los diversos productos, por ejemplo:

• Nestlé en leche en polvo;

• Sancor en quesos;

• La Serenísima en productos frescos en Capital Federal y el conurbano.

Las tres líderes recepcionan casi el 50% de la materia prima. Han realizado alianzas estratégicas con empresas multinacionales pero en algunos casos han tenido que ceder a socias extranjeras parte del mercado.

Por otro lado existen alrededor de 800 empresas de pequeña envergadura que elaboran que-sos, dulce de leche o algún tipo de producto derivado como masa de muzzarella. Las PyMEs son mayoritariamente de origen familiar, cooperativas y antiguas del sector. Están ubicadas cerca de los tambos y no en la región metropolitana. Son empresas uniplanta y multiproducto (siempre combinan quesos duros con algún producto fresco) y están orientadas a los mercados locales, con alto nivel de inestabilidad.

Año Exportaciones Importaciones Saldo 1.991 65.409 70.503 -5.094 1.992 15.302 124.449 -109.147 1.993 78.645 59.087 19.558 1.994 127.577 67.923 59.654 1.995 278.806 49.561 229.245 1.996 296.411 56.491 239.920 1.997 300.575 65.652 234.923 1.998 325.186 57.167 268.019 1.999 372.591 43.678 328.913 2.000 326.986 39.234 287.752 2.001 292.200 48.573 243.627 2.002 311.254 17.270 293.984 2.003 289.389 27.172 262.217 2.004 543.582 26.849 516.733 2.005 624.294 31.196 593.098 2.006 798.119 27.999 770.120 2.007 749.675 38.522 711.153 2.008 1.068.910 41.012 1.027.898 2.009 756.585 28.503 728.082

Fuente: Alimentos Argentinos. Subsecretaría de Lechería

en miles de dólaresBalanza Comercial de lácteos argentinos

Fuente: Alimentos Argentinos. Subsecretaría de Lechería

Lácteos: Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial

15

71

124

59 68 50 56 66 57 44 39 49

17 27 27 31 28 39 41 2979 128

279 296

301 32

5 373

327

292 311

289

544

624

798

750

1.06

9

757

65 20 60

229

240

235 26

8 329

288

244 29

4

262

517

593

770

711

1.02

8

728

-5

-100

100

300

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700

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1.100

1.99

1

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2

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3

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4

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5

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6

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9

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1

2.00

2

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3

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6

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7

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8

2.00

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Los principales granos que caracterizan esta cadena son cuatro:

• la soja, que aporta la mitad del valor de la producción del total

• el maíz, que aporta el 20%

• el trigo que aporta el 16%

• el girasol que aporta el 12%

En la evolución de la producción de los últimos años (a excepción de lo ocurrido en la campaña 2008/09 afectada por la sequía) se destaca la soja, por el incremento de los rendimientos tanto técnicos como económicos y el reemplazo de los demás granos por este cultivo.

La producción de soja ha crecido en forma abrupta en los últimos años instalando el tema del riesgo de esta tendencia al monocultivo para el medio ambiente. Las consecuencias de una for-ma de cultivo de estas características tienen que ver tanto con el incremento de las plagas como con la contaminación por el uso de plaguicidas cada vez más necesario. También son importan-tes los efectos que la repetición de un cultivo (la no rotación) generan sobre el suelo, degradan-do con el paso de las cosechas la productividad y rentabilidad de las superficies cultivadas.

El trigo y el maíz, por su parte, tuvieron una performance sumamente errática, en el período analizado, pero los promedios de las cosechas han sido positivos.

En los dos cuadros siguientes veremos cómo ha sido la evolución de la producción en los últimos diez años de los cuatro granos principales.

En el cuadro precedente (donde se presenta la producción de los dos principales cultivos oleagi-nosos) se observa que mientras e la soja ha logrado quintuplicar su producción desde la campaña 1996/97 a la fecha, la producción de girasol se ha reducido a menos de la mitad (y a una tercera parte si se la compara con su máximo de los últimos años, logrado en la campaña 1998/99).

Además, en la industria láctea en general, hay escasa tradición exportadora (con un antecedente de rápida incursión en el ámbito de MERCOSUR), escasa diferenciación de productos exporta-bles, con mayor proporción de leche en polvo (commodity) y paulatina incorporación de otros productos como el queso.

A lo anterior debemos agregar:

• que la mayor parte de los productos se exporta sin marca

• que las grandes empresas tienen estructuras poco flexibles ante demandas del merca-do

• que las pequeñas tienen escasas capacidades de inversiones en modernización, Inno-vación y Desarrollo (I+D), adopción de sistemas autocontrolables de calidad, etc.

De este modo se presentan fuertes oscilaciones en el posicionamiento en el mercado interno.

Ante este panorama, el objetivo debería ser estabilizar los ciclos del sector para poder abastecer al mercado interno e incrementar la oferta de productos argentinos en los mercados internacio-nales. Incrementar, por ejemplo, las exportaciones de quesos.

Se requiere el consenso entre todos los eslabones del sector para establecer una política lechera nacional que establezca –en base a información estadísticas- las cantidades que deben producir-se para satisfacer a los mercados, un sistema de precios de referencia, y fundamentalmente, la distribución de la renta dentro de la cadena. Pero la cuestión es obviamente muy compleja.

1.2. Complejo Cerealero y Oleaginoso

Este complejo representa alrededor del 15% del valor bruto de la producción alimenticia, según datos del año 2009.

La producción primaria de este complejo, que representa aproximadamente el 8%, ha tenido una evolución favorable en la década de los ´90 y una excelente performance en la presente década (principalmente en lo relativo al complejo oleaginoso):

• extensión en el uso de fertilizantes y herbicidas

• maquinaria de alta precisión

• incorporación de semillas transgénicas en los cultivos de soja y maíz.

Los últimos años, desde comienzos de la primera década del nuevo siglo, han sido las campañas más importantes de la historia, teniendo en cuenta que el aumento de los precios internaciona-les ha sido la variable explicativa principal de la buena situación actual.


Producción de Girasol y Soja-en Tn-

31.576.75230.993.379

40.537.363

38.289.74234.818.550

30.000.00026.880.850

46.238.087

47.482.78652.677.371

20.135.800

20.000.000

18.732.170

11.004.890

6.069.655

4.650.365

3.497.7323.662.1093.160.672

3.714.000

3.843.579

2.249.5402.483.437

7.125.140

5.599.880

5.450.000

3.179.043

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

1996

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1997

/98

1998

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1999

/00

2000

/01

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2002

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1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000Soja Girasol -eje der-


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Una tendencia que ha comenzado a verse en los últimos años en los campos de la Argentina es el acopio de granos secos en los llamados “silos bolsas”2. El uso de esta nueva forma de almacenar granos está creciendo y según da-tos del PRECOP del INTA, ha aumentado no-tablemente durante la campaña 2005/2006. En Argentina se almacenan actualmente unas 22 millones de toneladas de granos en estos “silos bolsas” o bolsas plásticas, estimándose que un 80% es de los productores y un 20% de los acopios e industrias.

El punto fundamental para el análisis de la cadena de valor de la producción cerealera es que esta nueva forma de almacenar granos influyó directamente en la comercialización y en los precios. En este sentido, ha contribuido a mejorar la eficiencia de manejo en las plantas porque el acopio inicial de granos en origen permite regular el transporte y la circulación hacia las instalaciones. Es decir, se regula más óptimamente el flujo y se obtienen precios superiores sin necesidad de realizar inversiones costosas fijas mejorando la disponibilidad de producción para la industria o el comercio exterior.

El tercer eslabón, Panadería y Pastas representa el 6% del valor bruto agregado a la producción alimenticia y cerealera. La materia prima de este eslabón (harina de trigo) observa un crecimien-to acumulado del 30% en 2009 en relación a 1998, como vemos en el gráfico subsiguiente.

En cuanto a la producción anual de pastas, esta gira en torno a las 250 mil toneladas y alrededor de los $300 millones. En lo referente a la composición de las empresas, existen alrededor de 120, de las cuales el 60% son pequeñas y medianas. Un aspecto interesante es que unas diez firmas se encuentran integradas, es decir, con molino propio. En esta situación se hallan cinco de las principales seis empresas, lo que les permite tener menores costos de producción. La empresa líder es Molinos, que concentra el 20% de las ventas (y el 50% en harinas). Las mencionadas 6 primeras se reparten cerca del 65% del mercado entre sus diversas marcas.

En el cuadro anterior se presenta la evolución de la producción de los principales cereales; mien-tras el maíz observa un significativo incremento en una trayectoria irregular entre las campañas extremas del período observado, la producción de trigo muestra una fuerte caída. En este caso, el factor climático ha jugado un rol clave, por lo que la reducción real del cultivo de trigo resulta menor a la observada.

Si observamos la balanza comercial de los cereales (trigo, maíz, sorgo y arroz) podemos ver que la Argentina continúa siendo ampliamente superavitaria.

En el caso del girasol, es importante señalar que se destina en su mayor parte al mercado inter-no, ya que las ventas externas se han reducido en virtud de la caída en los rendimientos de la producción de esta oleaginosa y el aumento del de la soja.

En relación al comercio exterior de soja, se observa un crecimiento del orden de 313% en 2010 en relación a 1998. A partir del año 2003 los envíos se han incrementado en relación a otros períodos. Los valores observados responden tanto al incremento de la producción como al au-mento de los precios internacionales. En el gráfico siguiente se observa esta evolución.


Producción de Trigo y Maíz-en Tn-

13.504.10014.950.82514.800.230

14.445.53815.044.530

14.712.080

15.359.400

16.780.650

22.016.92622.676.920

21.755.36420.482.572

13.121.380

15.536.820

19.360.660

15.959.580

14.562.95515.291.660

15.302.560

15.959.350

14.547.960

16.347.722

8.372.5927.494.263

12.593.39612.301.44012.443.000

15.913.600

5.000.000

7.000.000

9.000.000

11.000.000

13.000.000

15.000.000

17.000.000

19.000.000

21.000.000

23.000.000

25.000.000

1996

/97

1997

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1998

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1999

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/01

2001

/02

2002

/03

2003

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2004

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2005

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2007

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2008

/09

2009

/10

Maíz Trigo

Fuente: INDEC

Soja: Evolución de las exportaciones

145

650

511

778 1.24

4

1.11

9

1.84

3

1.73

7 2.29

6

1.77

9

3.43

5

4.49

1

1.67

5

2.68

3

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mill

ones

de

US

$

2 Silo bolsa: implemento agrícola consistente en una amplia bolsa plástica que permite almacenar la cosecha.

Fuente: Elaboración propia con Datos de Mecon

Harina de Trigo: Evolución de la producción

4.714

4.781

4.398

3.8823.826

3.8013.742

3.5053.482

3.5483.605

3.7393.640

3.538

3.283

3.292

3.1373.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

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2009

En

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Tn


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Los grupos aceiteros son, en general, propietarios de todo el proceso productivo. Unas 50 em-presas operan en tareas de molienda de granos y elaboración de aceites para lo cual cuentan con más de 70 establecimientos en funcionamiento. Los más importantes son: Bunge&Born, Cargill, Vicentín, Buyatti, Dreyfuss, Moreno, Aceitera General Deheza, Oleaginosa Oeste S.A, Nidera y Continental.

El sector tiene buena incidencia de capital de origen local, pero también se verifica la presencia del capital extranjero. Estos grupos son a su vez los principales exportadores. El principal destino del aceite y pellets de soja es el mercado externo, mientras que el aceite de girasol muestra, por su parte, un retroceso en las ventas externas por una reducción en la producción de la materia prima. El comercio exterior del aceite de soja es ampliamente superavitario y en los cuatro últi-mos años se verifica un gran dinamismo de las ventas externas.

Argentina goza de excelentes oportunidades por ser el único oferente de materia prima de ce-reales en la región pero, muchas veces, la calidad del trigo nacional para hacer pan es baja. Otros problemas están asociados a las pequeñas panaderías informales, que procesan sin normas sa-nitarias. El pan no es un sector con potencialidades exportadoras y tiene que competir con la exportación de harina.

1.3. Bebidas

Este complejo representa el 13,5% del valor bruto de la producción alimenticia según datos de 2009 (CEP, 2010). De acuerdo a la Secretaría de Agricultura. Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, en el año 1998, la producción nacional de bebidas superó los 10.600 millones de litros,

La producción anual de pan es de aproximadamente 3 millones de toneladas. En todo el país hay aproximadamente 12.000 panaderías y 900 empresas que elaboran pan. En la elaboración de pan industrial (el 20% del consumo) hay 3 firmas que concentran más del 85% del mercado y son: Fargo, Bimbo y Alijor. El 80% restante del pan que se consume se hace en panaderías arte-sanales pequeñas y medianas.

En cuanto a la elaboración de galletitas, debemos tener en cuenta que alcanzó las 315 mil tone-ladas por un valor de U$S 1.100 millones (20% más que en 1990). El segmento se ha recuperado desde el 2003 luego de la crisis sin alcanzar aún el pico de los ´90. Las principales firmas son: Arcor-LIA, Danone-Bagley, Terrabusi-Mayco-Capri-Canale y Granix.

Uno de los problemas actuales más importante con respeto a la producción de pan es el con-tinuo aumento de precios que se registra desde mediados del 2006 cuando empezaron a subir los valores de su materia prima fundamental, el trigo. Este hecho tuvo que ver por un lado, con cambios internacionales (básicamente la reducción de las cosechas en Estados Unidos y Europa). Por otro lado, con la merma de las cantidades producidas en el país por una cuestión de renta-bilidad en relación a la soja.

De esta forma la cuestión está directamente atada a la necesidad de que el Estado intervenga poniendo en marcha políticas que compensen estos desbalances. Por eso hay actualmente un sistema de compensaciones.

El último eslabón de la cadena cerealera es la industria aceitera que representa el 1,5% del valor bruto de la producción. Entre 1993 y 2000, la producción aceitera se incrementó en un 99%. En el 2009 se observa un crecimiento del 36,4% en relación a 2000 (y del 52,5% en relación a 1998). En el gráfico siguiente vemos esta evolución discriminada en aceite de soja y de girasol.

Si observamos ahora la producción de pellets, es decir, el residuo del proceso aceitero, veremos que tiene gran importancia ya que ha registrado una mejora del 74% en 2009 respecto a 1998, tal como se aprecia en el gráfico.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura

Evolución de la producción de aceites vegetales

3.112.8363.388.096

3.973.461

1.181.926

2.471.5502.158.311

1.838.3391.599.486

1.466.483

2.695.765

3.093.442

4.554.662 4.569.718

5.395.724

6.161.214

5.771.812

6.024.101

6.962.675

2.020.453

2.175.8632.034.0221.974.800

1.305.876

1.271.175

1.398.626

1.204.236

1.579.5541.521.204

1.418.821

1.223.513

1.740.060

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aceite de Soja Aceite de Girasol

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura

Pellets de Girasol y de Soja. Evolución de la producción -En Tn-

14.448.233

13.440.913

13.386.012

12.234.377

16.935.678

19.027.43719.151.391

22.546.387

25.517.834

23.637.854

24.524.309

27.926.260

1.315.034

1.767.200

1.466.068

1.617.723

1.510.930

1.189.026

1.369.491

1.227.835

1.303.878

2.110.007

2.522.956

2.169.772

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

22.000.000

24.000.000

26.000.000

28.000.000

30.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000Pellets de Soja

Pellets de Girasol -eje der-


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El nivel de ventas de cerveza creció paulatinamente desde 1990 hasta la actualidad. En 1990, se vendían 6.170 miles de hectolitros, cifra que se expandió a 14.800 miles de hectolitros en 1999.

La producción argentina de cerveza es de excelente calidad, pero éste no es un producto fá-cilmente exportable, por eso, suelen haber radicaciones de Inversión Extranjera Directa en los países donde se quiere tener mercado.

La principal empresa es Cervecería y Maltería Quilmes, que lidera el mercado con alrededor del 70% del volumen de ventas a través de sus marcas: Quilmes, Quilmes Bock, Palermo, Bieckert, Norte, Iguana, Andes, Heineken e Imperial. Posee establecimientos en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes y Tucumán.

Exporta a Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Estados Unidos (California, Florida, Nueva York) y en algunos mercados de países limítrofes, Quilmes posee una alta participación. Todo el grupo fue comprado por la Compañía Cervecera Brahma -cuarto productor mundial y número uno en Brasil- pero en los últimos años han arribado también otras empresas cerveceras conocidas internacionalmente.

En cuanto al comercio exterior de cerveza y afines, es claramente superavitario como podemos observar en el gráfico, destacándose en los últimos años incrementos importantes de ese resul-tado producto de la irrelevancia de las importaciones.

con una facturación cercana a los $9.000 millones y, luego de la crisis, la facturación actual es superior a esas cifras.

Esto también se evidencia en el índice de volumen físico del sector (ver gráfico), con un nivel que supera el récord de los ´90.

Los rubros tienen el siguiente orden de importancia:

• soda: 29%

• gaseosas: 26%

• el vino, que se estudia en el capítulo siguiente, y los jugos, ambos promediando una participación del 13% del total de producción

• cerveza: 11%

La producción de aguas minerales y mineralizadas fue la de mayor crecimiento en los últimos años; también las gaseosas tuvieron una evolución favorable. Las empresas más importantes son las pertenecientes al grupo Danone (Villavicencio, Villa del Sur, San Francisco) y Quilmes (Eco de los Andes).

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, las marcas Villavicencio y Villa del Sur concentran más del 60% del mercado total de aguas. En el caso de aguas mine-ralizadas se agregan los casos de Coca Cola de Argentina y Pepsico-Baesa, con sus líneas Kin y Glaciar, respectivamente.

En gaseosas, el mercado local se haya altamente concentrado en dos empresas, Coca Cola y Pepsi que suman más del 90% del total de la producción. Las nuevas tendencias del mercado muestran una importante participación de las marcas propias de los supermercados (entre 2% y 3% del total de ventas de gaseosas) y la aparición de nuevos competidores.

Si miramos ahora el comercio exterior de bebidas no alcohólicas observamos en el gráfico que los niveles de exportación e importación están por debajo de aquellos de la década del ´90. Si bien se sigue registrando superávit, éste ha ido disminuyendo en los últimos años ya que las ventas externas se han estancado mientras que las importaciones han ido en aumento.


Elaboración de bebidas

71,3

89,0

104,2

169,8

152,4

134,6

121,2117,4

90,294,7

99,698,9100,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Índi

ce d

e vo

lum

en fí

sico

199

7=10

0


Evolución del comercio exterior de bebidas no alcohólicas

7.25

0

9.50

0

9.43

012.5

00

11.7

50

9.85

0

16.4

00

19.8

50

19.7

50

20.4

00

20.0

00

8.00

0

8.25

0

5.45

0

3.15

0

2.80

0

9.15

07.65

0

6.70

0

5.20

0

6.60

013

.400 15

.200

13.0

50

12.2

00

1.50

0

1.18

07.05

08.60

0

7.05

0

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

en m

iles

de U

S$



Evolución del comercio exterior de bebidas malteadas y de malta

62.1

00

60.8

00

55.8

90

80.2

00

69.7

50

71.6

50

69.9

50

74.8

00 84.5

00 93.9

00

42.8

00

27.1

00

20.2

00

18.4

00

9.97

0

1.10

0

1.85

0

2.30

0

2.50

0

4.00

0

59.7

80 70.5

50

68.1

00

72.5

00 82.0

00 89.9

00

61.8

00

35.6

90

33.7

00

19.3

00

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Exportaciones

Importaciones

Saldos


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Uno de los primeros datos significativos se relaciona con la calidad y el rinde de la uva (relación quintales de uva producidos/hectolitros de vino obtenidos). Las uvas de mayor calidad tienen un rendimiento menor al de las que se destinan a un vino sin determinación varietal. Y, al mismo tiempo, como necesitan mayores cuidados requieren mayor espacio.

Nuestro país es el quinto productor del mundo, después de Francia, Italia, España y Estados Uni-dos. Como exportador, se ubica en la undécima posición, luego de, entre otros, Chile que tiene una política comercial mucho más agresiva.

Una característica importante de la producción de uvas es la concentración geográfica ya que Mendoza detenta el 70% de la superficie cultivada y el 65% de los viñedos, mientras que San Juan concentra el 22% y 20% respectivamente. El resto de la producción de uvas se distribuye entre Río Negro, Neuquén, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán. Existen aproximadamente 750 bodegas activas y ninguna compañía supera el 15% de participación en el mercado.

Se observa, además, una alta heterogeneidad en las tecnologías de las bodegas según las provin-cias. Algunas de ellas no están equipadas para industrializar uvas finas. La elaboración de vinos blancos y de baja calidad (que sólo se venden en el mercado interno y a muy bajo precio) todavía es relevante en San Juan.

En 2004, un norma del Instituto Nacional de Vitivinicultura pasó a individualizar los vinos que incluyen a los de mesa y finos genéricos de forma separada de los llamados vinos varietales, definidos como tales por la obtención de una certificación. Esta medida mejoró las prácticas y técnicas de medición de la producción y las ventas al exterior del sector.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones se han incrementado en los últimos años de manera importante. En el 2006, las ventas externas (cerca de 400 millones de u$s) representa-ban el 14% de la producción de vino argentino pero a nivel mundial significan el 2% sin figurar dentro de los 10 países exportadores de vino internacional. Estados Unidos, Paraguay, Rusia, Reino Unido y Canadá son los principales compradores de vino argentino.

Los vinos varietales se envían mayoritariamente a la Unión Europea –y, dentro de ella, se destaca y destacó siempre el Reino Unido-, y a los países integrantes del NAFTA (Tratado de Libre Comer-cio de Norteamérica) entre los que tradicionalmente ha sobresalido Estados Unidos.

Los vinos sin determinación tienen por destinatarios naturales los países sudamericanos, princi-palmente Paraguay, y con notorio crecimiento en los últimos tiempos –y con alto detrimento de los precios de exportación- Rusia.

Veamos esta evolución en el gráfico:

Caracterizando brevemente al sector, podemos decir que en general las bebidas industriales son productos muy elásticos al poder adquisitivo, por lo que los contratiempos macroeconómicos repercuten negativamente en el sector. Esta situación se ve agravada por los bajos porcentajes de la producción que se destina al mercado externo. Dado que casi la totalidad de la producción de bebidas (exceptuando los vinos) está orientada al mercado interno y que el consumo es es-table con una leve tendencia decreciente en los últimos años, la inversión en el sector apunta principalmente -además del gasto publicitario- a modificar el producto por encima de aumentar la cantidad de la producción.

En el caso particular de las aguas, la veloz diversificación de productos genera deficiencias en los cuidados técnicos. Por ejemplo, en el 2005 se detectaron varios casos de aguas saborizadas con alteraciones químicas provocadas por la levadura.

1.4. Cadena vitivinícola y olivícola

Este complejo representa el 4,5% del valor bruto de la producción alimenticia. La cadena vitivi-nícola representa el 1% del valor agregado de la producción del complejo. El año 1996 significó el punto más bajo en los volúmenes de producción de vinos: 12,6 millones de hectolitros. Desde entonces, y de manera más estable desde 2004, la vitivinicultura argentina protagonizó, desde el punto de vista de la producción, un doble proceso de reconversión: aumento en los volúmenes y en la calidad.

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la producción de vinos para el período 1997-2009:

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Evolución de la Producción de Vinos

13.5

00

12.6

73

15.8

88

12.5

37

15.8

35

12.6

95 13.2

25

15.4

64

15.2

22

15.3

96

15.0

46

14.6

76

12.1

35

16.3

25

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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litro

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Exportación de vinos

630,

8

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0

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3

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4

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4

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5

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2

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0

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1

-

100,0

200,0

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500,0

600,0

700,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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$

Exportación de vinos


.• 50

.• 51


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Catamarca, La Rioja y San Juan que actualmente presentan las mayores superficies sembradas. Quedó constituido el mapa olivícola nacional conjuntamente con las provincias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.

Los niveles producidos se han incrementado recientemente, como vemos en el gráfico, tanto para el caso de las aceitunas aunque para el aceite de oliva se ha observado una caída desde su máximo de 27.000 Tn en 2007, con una leve recuperación en la campaña 2010/11.

Actualmente, la nueva estrategia comercial prioriza la calidad y la variedad de la aceituna adquirida.

Cabe aclarar que a nivel mundial la aceituna aceitera se vende por variedad, debido a que cada región productora cuenta con una o a lo sumo dos variedades, clasificadas de acuerdo a un complicado sistema de requisitos. En la actualidad el país está divido en 2 grandes centros de producción de materias primas:

• Regiones productoras de aceitunas sin diferenciación por variedades.

• Regiones productoras de aceitunas por variedades, en este caso tradicionales y modernas.

Las colocaciones externas de aceitunas de mesa alcanzaron en 2006 el mayor volumen y valor comercializado hasta el momento, creciendo en la última década 106,9% en volumen y 35,3% en valor.

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de los volúmenes importados y exportados de vinos para el período 1997-2009:

Si analizamos la situación general de la vitivinicultura en la Argentina, nos encontramos con que muchos productores todavía no han reconvertido sus varietales y que muchas plantas tienen una antigüedad de más de 25 años afectando negativamente los rendimientos y la calidad de la oferta primaria. Se presenta además una sobreoferta de uvas y un ajuste de precios sobre los productores primarios por la concentración de la cantidad de viñedos.

Además, casi la totalidad de las uvas (también las de baja calidad) se destinan a vinificación aún cuando los mercados están bastante saturados; así, se desaprovechan otros destinos como el de la uva de mesa (uva en fresco) de demanda creciente.

La cadena olivícola argentina representa el 5% de la producción mundial de aceituna de mesa, y el 1% en aceite de oliva, ocupando el 7° y 10° lugar en el ranking global de producción olivarera.

Participa con apenas el 1% del área mundialmente implantada, mientras que Europa concentra más del 53%. En los últimos diez años se ha registrado un fuerte aumento del consumo mun-dial de aceites de oliva (+48%) y aceitunas de mesa (+55%). Sólo el 20% del aceite producido mundialmente se comercializa en el mercado internacional, siendo Estados Unidos el principal importador.

En la campaña 2008-2009 Argentina fue el 10º productor de aceite de oliva del mundo (Consejo Oleícola Internacional, 2010). El consumo nacional de aceite de oliva está en aumento pero es muy inferior a la media internacional (3 contra 12 litros por habitante anuales).

El desarrollo de este sector tiene su punto de partida en la implementación de la Ley de Diferi-mientos Impositivos 22.021. La misma incentivó la afluencia de capitales extra sectoriales a la economía regional existente. Las provincias beneficiadas con dicha medida económica fueron


Exportación e importación de vinos

1.20

5

1.08

9

880

843

882

1.23

4

1.85

2

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4

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1

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0

75,2

6

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2

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6

59,1

0

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4

2,37

2,43

2,93

2,19

1,73

2,68

4,01 11

3,37

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

En

mile

s de

hec

tolit

ros

Exportación de vinos Importación de vinos

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Oleícola Internacional

Aceituna de mesa y aceite de oliva. Evolución de la producción

58,051,050,0

70,0

50,038,0

30,0

60,0

85,075,0

100,0 95,0

203,5

220,0

4,010,0 11,0 13,5

18,0

23,0

15,0

27,0 23,0

16,0 17,511,06,58,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

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2000

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mile

s de

Tn

Aceituna de mesa Aceite de oliva


Aceituna de mesa. Evolución de las Exportaciones

110

138

73

90,5

7061

5045

3524

29363539

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1997

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1998

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1999

/00

2000

/01

2001

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2002

/03

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2004

/05

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/10

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/11

En

mile

s de

Tn


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NO

Mí

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INC

IPIO

Teniendo en cuenta este panorama, el objetivo debería ser incrementar la agregación local de valor a la producción de aceitunas, junto con el impulso de las exportaciones, para posicionar a Argentina como uno de los principales países productores de aceites de oliva. Es fundamental también el apoyo a pequeños productores, para estimular el aumento de la capacidad y cantidad de plantas industriales a nivel nacional.

Cuadro: Síntesis y Comparación

En la última década (2010/11 vs. 1997/98) las colocaciones externas de aceite de oliva crecieron en volumen un 73%, alcanzando un volumen de 13.000 toneladas. El récord fue alcanzado en la campaña 2009/10 donde las exportaciones de aceite de oliva fueron de 19.000 Tn, como vemos en el siguiente gráfico.

A partir de 2003, predominan las ventas de aceite de oliva virgen, que en 2010 representaron el 90% en valor y volumen, frente a colocaciones de aceite de oliva que sólo alcanzaron el 9% del volumen y valor exportado.

Las empresas exportadoras de aceite de oliva evidenciaron en esta década un excepcional incre-mento, llegándose en 2006 a una participación de 97 firmas, número que casi quintuplica al de las 22 empresas que operaron en 1997. Uno de los principales destinos es Brasil.

Teniendo en cuenta las características generales de esta producción, se verifica una gran escasez de mano de obra calificada en épocas de cosecha. Es muy bajo el porcentaje de la cosecha que se realiza en forma mecanizada.

En cuanto a la composición del sector, hay una gran concentración en la etapa industrial que genera la pérdida de poder de negociación de los productores primarios pequeños (que no tie-nen cultura asociativa). Más del 50% de la producción de aceites se vende a granel (marcas blandas).

Por otro lado, la convivencia de productores tradicionales y pequeños con otros grandes y mo-dernos, dificulta la elaboración de una política nacional para el sector. Asimismo, por la baja in-teracción entre la industria metalmecánica y el sector olivícola, no se desarrollan las maquinarias en el país.

Con excepción de Mendoza, en las demás provincias existen déficits de infraestructura, como suministro eléctrico, acceso a las redes de gas y telefonía fija. Un problema preocupante es que por la falta de laboratorios, tipificación y caracterización de las variedades locales de olivas, mu-chas veces se niega el acceso de aceite argentino a mercados internacionales porque equivoca-damente se los considera “adulterados”.


Aceite de oliva. Evolución del comercio exterior

7,5

6,0 6,05,0 5,5 5,5

12,5

16,015,0

18,5

14,0

19,0

13,0

5,5

0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,0

2,03,5

7,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

En

mile

s de

Tn

exportaciones importaciones

COMPLEJO ALI-MENTICIO: 34.4% DEL VALOR BRUTO AGREGADO.

% del VAB PRODUCCIóN POR ESLABONES COMERCIALIzACIóN PROBLEMAS OBJETIVOS

Complejo gana-dero 12,5

LA CADENA CÁR-NICA 8,9 - Ganado/ granja

- Frigoríficos

- 2007. Mercado interno: consumo de carnes vacunas llegó a 66,4 kilos por hab.- Mercado externo: se exportaron 289.794 toneladas

- Competencia con la agricultura;- frigoríficos con condiciones sanita-rias deficientes- problemas de transportes

- Mejorar los frigo-ríficos - Abrir nuevos mer-cados

CADENA CUERO Y CALzADO 1,95

- Cueros y marro-quinería- Calzado

- Cueros: se exportan y el comercio exterior es superavitario. - Calzado: en su mayoría al mercado interno.

- La producción de calzado se orienta al mercado interno y el problema es la prioridad de los curtidores para vender en los mercados externos.

- Mejorar la arti-culación entre los eslabonamientos

LA CADENA LÁC-TEA 3,2

- Leche/ tambo- Industrias: Nestlé, Sancor, La Serení-sima

- En 2006, Argentina fue el 14º exportador mundial en volumen con una participación del orden del 2,5%. - Las Pymes se orientan al mercado interno.

- En la producción primaria hay baja capacitación.- En la producción industrial hay es-casa tradición exportadora (y lo que se exporta son commodities).

- Estabilizar los ci-clos del sector para poder abastecer al mercado interno. - Incrementar ex-portación.

Complejo Cerea-lero 13,4

- Soja, maíz, girasol, trigo.- Panadería y pastas.- Industria aceitera.

- Girasol: mercado interno.- Soja: mercado externo.- Aceite y pellets de soja para el mercado externo.

- Baja calidad del trigo nacional para hacer pan. - Pequeñas panaderías informales.

- Por ser el único oferente de materia prima de cereales en la región debería mejorarse los circui-tos de exportación

LA CADENA VITIVI-NÍCOLA 1,1

- Uva- Viñedos- Bodegas

- Ventas externas: 14% de la pro-ducción de vino argentino. - Vinos varietales a la Unión Euro-pea y Estados Unidos.

- Muchos productores todavía no han reconvertido sus varietales y muchas plantas tienen una antigüedad de más de 25 años.- Sobreoferta de uvas.- Concentración de la cantidad de viñedos.- Heterogeneidad en las tecnologías de las bodegas según las provincias.

LA CADENA OLIVÍ-COLA (Y OTRAS) 3,0 - Aceitunas.

- Aceite de oliva

- 2004-2005: Argentina fue el 9º productor de aceite de oliva del mundo. - El consumo nacional de aceite de oliva está en aumento.

- Gran escasez de mano de obra califi-cada para la cosecha.- Bajo porcentaje de cosecha en for-ma mecanizada. - Gran concentración en la etapa industrial.- La convivencia de productores tradicionales y pequeños con otros grandes y modernos dificulta la elaboración de una política nacional para el sector.- Déficit de infraestructura

- Incrementar la agregación local de valor a la produc-ción de aceitunas.- Impulsar las ex-portaciones. - Apoyar a peque-ños productores.

Bebidas sin vino 3,8

- Soda- Gaseosas- Jugos- Cerveza

- Comercio exterior de bebidas no alcohólicas: tiene superávit que ha disminuido porque las ventas externas se estancan y las importa-ciones aumentan.- El comercio exterior de cerveza y afines es superavitario aumentando por la irrelevancia de las importa-ciones.

- Las bebidas industriales son pro-ductos muy elásticos al poder adqui-sitivo, por lo que los contratiempos macroeconómicos repercuten negati-vamente en el sector. - Bajos porcentajes de la producción que se destina al mercado externo.

- Brindar estabilidad macro.- Sostener políticas que fomenten la exportación.


.• 54

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IPIO

Este complejo representa el 27,7% del valor agregado bruto de la industria, según datos del año 2009 (CEP, 2010).

2.1 Extracción de petróleo crudo y gas natural

05. COMPLEJO PETROQUíMICO

.:


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IPIO

A partir de 2003 se comienza a observar una leve tendencia creciente en la producción de petró-leo procesado, para luego decrecer en los dos años subsiguientes.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones evolucionaron muy favorablemente, siempre teniendo en cuenta el importante aumento del precio internacional. Dicha evolución alcanzó su máximo en 2008 y luego experimentó una fuerte caída, explicada en buena medida por la caída en los precios internacionales de los commodities energéticos.

No puede dejar de señalarse cuando se analiza este sector que hay un problema de reservas que puede considerarse preocupante. Ello se ve también reflejado en la reducción permanente del saldo de balanza comercial de este sector en los últimos años.

Este subcomplejo representa cerca del 8 % del valor bruto de la producción petroquímica según datos de 2009. Luego de la gran transformación del mercado petrolero argentino debido a la liberalización, entre los años 1990 y 1999 el nivel de producción de petróleo crudo en nuestro país se incrementó en 65,7%. Así se verifica en el gráfico siguiente.

A partir de 1998 la producción viene reduciéndose por la falta de inversiones de exploración y extracción. Las empresas son de origen extranjero en su totalidad, aunque YPF ahora cuenta con una participación local.

La reducción en la producción de petróleo crudo responde en parte a limitaciones en el stock de hidrocarburos como consecuencia de la subinversión que ha existido en el sector, principalmen-te en exploración en búsqueda de nuevos yacimientos, durante varios años.

2.2 Combustibles y lubricantes

Este subcomplejo representa el 1,8% del valor bruto de la producción. La producción de petró-leo procesado se incrementó en 19,4% en el lapso 1990-1999. Pero durante el año 2000 la pro-ducción total de petróleo cayó en comparación con la del año ´99 y luego siguió una tendencia moderada, como podemos ver en el gráfico.


Petróleo Crudo. Evolución de la Producción

36.1

52

36.5

23

37.2

02

38.2

49

38.5

9340.5

0842.9

96

43.9

53

44.5

78

43.2

4345.5

8749.1

48

48.4

03

45.5

70

41.7

39

38.7

33

34.4

66

32.2

46

28.4

40

28.0

60

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

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2006

2007

2008

2009

En

mile

s de

M3 Fuente: Elaboración propia con Datos de Mecon

Petróleo Procesado. Evolución de la Producción

26.8

85

26.7

14

28.6

60

28.3

96

27.1

94

26.3

31

27.6

85 30.3

12

31.5

27

32.1

00

30.1

95

30.1

98

29.0

40

30.4

05 33.6

22

33.5

52

34.9

62

37.1

85

35.2

01

33.5

72

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

En

mile

s de

M3


Combustibles líquidos, gaseosos y grasas lubricantes. Comercio exterior

867,

1

731,

1 1.06

1,3 1.49

4,9

1.62

8,8

1.79

8,0 2.

406,

8

3.03

4,0 3.43

0,8 3.82

9,7 4.20

7,7

4.33

7,7

2.31

4,8

377,

3

322,

0

283,

6

337,

6

263,

7

128,

6

158,

7

372,

5 680,

0

864,

3

1.81

4,7

2.76

6,2

1.49

5,9

489,

8

409,

1 777,

7 1.15

7,3

1.36

5,1

1.66

9,4 2.

248,

2 2.66

1,6

2.75

0,7

2.96

5,4

2.39

3,0

1.57

1,5

818,

9

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0

5.000,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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Exportaciones Importaciones Balance


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Desde 2002, esta situación se profundizó y el saldo comercial negativo alcanzó su máximo en 2008, sólo reducido en 2009 a consecuencia del impacto de la crisis sobre el volumen de impor-taciones.

2.4 Otros productos químicos

Representan el 1,6% del valor bruto de la producción petroquímica y han tenido una buena per-formance reciente habiendo superado –el conjunto del sector- el nivel de 1998. Es un segmento poco estudiado, por eso algunos datos están desactualizados, de todos modos, se puede tener un panorama general.

En particular, los jabones para lavar muestran un comportamiento de la producción bastante errático; entre 1990 y 1996, la fabricación de este producto fue creciendo. A partir de allí, los registros de producción se redujeron en un 77%, para nunca más volver a superar o incluso al-canzar las cifras de los ´90. Sólo desde el año 2002, se registran aumentos de producción pero sin alcanzar antiguos niveles.

En cuanto a la tipología de empresas que conforman este segmento de la producción, en jabo-nes e higiene personal, las firmas más importantes en Argentina son multinacionales.

2.3 Sustancias químicas básicas

Este subcomplejo representa el 5% del valor bruto de la producción. Aquí un sector importante ha sido la fabricación de:

• gases comprimidos y licuados

• curtientes naturales y sintéticos

• materias colorantes básicas

• plásticos en formas primarias

• caucho sintético.

Es un mercado donde hay algunas empresas medianas y una multiplicidad de pequeñas. En el sector se observa un incremento notable del consumo durante esta década, como vemos en el gráfico, por la influencia del gas comprimido.

En cuanto al comercio exterior (ver gráfico) se observa que el saldo comercial del conjunto de las sustancias químicas básicas, durante los primeros siete años de los ´90, fue negativo. En 1997 alcanzó más de 1.000 millones de u$s, comportamiento que fue alentado, en principio, por un aumento permanente de las importaciones.


Fabricación de Sustancias y Productos Químicos. Evolución Indice Volumen Físico

93,5

115,5

77,5

87,8

96,2

102,8

73,569,1

80,9

85,3

89,8

87,7

100,0

96,0

88,1

97,0

104,3

124,5

131,8

145,7

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bas

e 19

97=1

00


Sustancias químicas básicas, excepto abonos. Comercio exterior

731,

3

892,

9

835,

5

962,

3

1.02

3,5

1.03

3,8

1.21

5,2

1.53

5,9

1.81

1,9

1.91

8,2

1.83

2,6

2.10

8,5

1.62

7,02.43

7,1

2.37

3,6

2.07

5,0

2.30

6,9

2.05

5,9

1.48

0,4

2.00

7,1

2.63

1,1

3.08

5,7

3.34

6,5

4.01

9,5

5.29

1,9

3.52

6,7

-1.7

05,8

-1.4

80,8

-1.2

39,5

-1.3

44,6

-1.0

32,4 -4

46,6

-791

,9

-1.0

95,2

-1.2

73,7

-1.4

28,3

-2.1

86,8

-1.8

99,7

-3.1

83,4

-4.000,0

-3.000,0

-2.000,0

-1.000,0

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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2.5 Farmacia

Este subcomplejo representa el aproximadamente el 7% del valor agregado de la industria y el 4,5% del valor bruto de la producción (CEP, 20093). Presenta dos particularidades que vale la pena remarcar porque lo diferencian de sus similares latinoamericanos:

• Su capacidad para abastecer gran parte de la demanda local (aunque actualmente se importe una proporción considerable de las drogas farmoquímicas que componen los medicamentos).

• El predominio de empresas de capital nacional en nuestra industria. Existían en 1998, 350 laboratorio de los cuales, 10 de ellos tienen el 40% de las ventas. Los 80 primeros concentran casi el 95%. No ha habido desde entonces cambios sustanciales en la es-tructura del mercado.

La industria farmacéutica, desde 1991 a 1994 casi duplicó la producción para luego entrar en una meseta. Este incremento se debe completamente al incremento de los precios ya que las canti-dades efectivamente comercializadas son muy fluctuantes. Actualmente hay signos importantes de reactivación en los montos facturados. En el 2006, la facturación se ha incrementado un 40%. En 2007, las ventas del sector ascendieron a US$ 3.086 millones (alrededor de 485.000 unidades vendidas, 75% correspondientes a medicamentos recetados), lo que representa un 17,6% más que el monto de 2006.

En relación a la estructura de mercado, en el siguiente cuadro se presenta la concentración exis-tente en términos de ventas para el año 2007, en donde los 10 principales laboratorios explican el 41,9% de las ventas totales de dicho año.

Los datos para la producción de detergentes y limpiadores, a partir del año 1997, muestran una evolución opuesta entre sí; los primeros incrementaron la misma hasta el 2001, año a partir del cual la fabricación cayó hasta el 2003. En el 2004 se recupera impulsada por la demanda interna. En cuanto a los limpiadores, la evolución de su producción mantuvo un sendero decreciente hasta el 2001, para luego revertir completamente la tendencia y crecer hasta triplicar la menor performance de los ´90.

La producción de pinturas, en general, muestra una tendencia creciente hasta 1999. A partir del año 2000, y en los dos años siguientes inclusive, la fabricación de pinturas cayó. Hacia el 2004, se registra una mejora en los valores. El actual nivel ha superado el de 1999.

En lo que se refiere específicamente a la producción de pinturas y barnices (que incluye resinas), las empresas que dominan el mercado son:

• Alba, que en un momento formó parte del grupo Bunge y Born y luego se vendió a ICI (la filial local de Sherwin & Williams)

• y Colorín, firma local que fue adquirida por el grupo venezolano Corimón y luego ven-dida al grupo Bemberg.

Si miramos el comercio exterior en el gráfico, el saldo comercial de pinturas y similares continúa siendo deficitario, habiendo profundizado su resultado negativo recientemente.

Respecto a los agroquímicos tanto los volúmenes producidos como los exportados se han in-crementado en los últimos años, aunque dado el mayor aumento de las importaciones en este segmento, no ha redundado en una mejora de la balanza comercial externa.


Evolución del comercio exterior de pinturas, barnices y de productos de revestimiento similares, tintas de imprenta

63.8

90

50.0

50

44.6

00

27.5

50

26.9

00

33.8

00

32.9

00

31.5

50

31.2

00

30.1

00

150.

200

123.

400

115.

700

90.3

60

54.1

00

118.

300

128.

250

126.

850

139.

250

131.

000

-100

.900

-108

.050

-95.

300

-95.

350

-86.

310

-73.

350

-71.

100

-62.

810

-27.

200

-84.

500

-110.000-90.000-70.000-50.000-30.000-10.00010.00030.00050.00070.00090.000

110.000130.000150.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

en m

iles

de U

S$



Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otos productos químico de uso agropecuario. Comercio exterior

94,6

109,

2

125,

7

131,

9

191,

1

185,

4

283,

5

399,

1

387,

1

378,

6

426,

3 682,

7

511,

4

571,

2

533,

5

475,

3

427,

1

356,

7

253,

5

394,

7 666,

3

670,

1

780,

1

1.48

0,7

644,

7

-476

,6

-424

,3

-349

,6

-295

,2

-165

,6 -68,

1

-111

,2

-267

,2

-283

,1

-401

,6

-1.0

54,4

-133

,4

1.95

0,0

-1.2

67,3

-1.500,0

-1.000,0

-500,0

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mill

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US

$


Laboratorio Total ParticipaciónRoemmers 244,4 7,9%Bago 161,2 5,2%Bayer Argentina 156,4 5,1%Ivax Argentina 121,6 3,9%Elea 119,9 3,9%Gador 104,2 3,4%Pfizer 103,0 3,3%Sanofi Aventis 102,3 3,3%Phoenix 91,2 3,0%Montpellier 88,2 2,9%Top 10 1.292,4 41,9%Total Sector 3.086,0 100,0%Fuente: Elaboración propia en base a IMS health

Ventas por laboratorio. Año 2007. En millones de US$

3 Documento sectorial titulado: “La industria farmacéutica en la Argentina goza de buena salud”


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Este subcomplejo representa el 4,5% del valor bruto de la producción y el 16% del VBP del com-plejo petroquímico en 2009 (CEP, 2010). La petroquímica mostró una evolución errática hasta 1995 para después tener un repunte importante. Luego, a pesar de la crisis del Tequila, la pro-ducción aumenta considerablemente. Todos los productos siguieron evolucionando positiva-mente, aunque con vaivenes en el PVC, luego de la crisis del 2001.

El gráfico muestra que en el 2009 las resinas plásticas se encontraban con una producción casi un 80% superior a la de la crisis.

En los ´90, luego de las privatizaciones, el sector petroquímico argentino se caracteriza, como toda la industria a nivel mundial, por el elevado nivel de concentración: de los 68 productos que ofrecía esta industria en el año 1997 (fecha del último estudio disponible) 49 de ellos tenían un único productor, mientras que 16 de ellos estaban en situación de duopolio.

Son tres los grupos económicos que lideran: YPF-Repsol, Petrobras y Dow Chemical, los cuales tienen alrededor del 65% del total de la capacidad instalada (el 75% en termoplásticos, el 85% en aromáticos y olefinas).

El sector elaborador de polímeros termoplásticos (PVC) tiene unas 23 empresas productoras de termoplásticos, 8 de las cuales son las más importantes. Las empresas altamente integradas son Repsol-YPF y PASA (ésta última es líder en poliestireno en el ámbito local).

Hay un segundo grupo estratégico integrado por empresas que se encuentran de manera parcial integradas verticalmente en el negocio. Las más grandes son Solvay, Polisur y Petroken que son fuertes en el mercado local y están alcanzando grandes volúmenes. Este tipo de empresas han sido producto de la estrategia de alianzas que se verificaron en este sector.

Finalmente un tercer grupo de firmas que han adquirido un buen posicionamiento en algún segmento del negocio, donde se ubican los productores de PET, la resina plástica con la cual se hacen las botellas de gaseosa y otros productos: Cuyo Plast y Resigum. G.E. Plast, empresa subsi-diaria de General Electric Co. importa la mayor parte de los productos que comercializa y atiende a la industria automotriz y eléctrica.

Si se analizan las ventas por clase terapéutica, la concentración es aún superior. Incluso hay muchas situaciones de monopolio. Atendiendo al origen del capital, los laboratorios nacionales participan en un 51% del total de ventas en el mercado interno. De los 10 primeros laboratorios, 4 son de origen argentino.

En cuanto al comercio exterior (ver gráfico), el sector presenta en todo el período un comporta-miento deficitario de la balanza comercial. El aumento del consumo no puede satisfacerse ínte-gramente con el mercado interno debido fundamentalmente a la falta de producción de algunos medicinales. Al mismo tiempo es significativa la importación de insumos.

Un hecho que no puede dejar de mencionarse cuando se habla de la industria farmacéutica es la sanción, en agosto de 2002, de la Ley de Medicamentos Genéricos, iniciativa tomada por el gobierno nacional luego de la fuerte crisis de 2001 y la posterior devaluación. Esta ley establece, básicamente, que las recetas y/o prescripciones médicas u odontológicas deben confeccionarse expresando la droga de base o principio activo en lugar de la marca comercial del medicamento. Un medicamento genérico es aquel que puede ser comercializado cuando ya ha finalizado el período que protege la patente.

Esto ha permitido abaratar los costos y ampliar el acceso a los medicamentos a mayor parte de la población. A su vez, plantea un interrogante acerca de cómo afecta esta situación a la industria farmacéutica local. Aunque no es un tema que podamos abordar en este módulo, es interesante dejarlo planteado pensando no sólo en las empresas farmacéuticas sino también en el papel que le cabe al Estado en esta cuestión.

2.6 Petroquímica - plásticos


Evolución del comercio exterior de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos

300.

920

305.

680

320.

600

319.

000

321.

040

321.

590

322.

900

416.

250

418.

200

500.

50081

2.00

0

997.

800

998.

150

935.

000

914.

600

565.

000

702.

300

768.

100

825.

630

1.02

9.00

0

-593

.560 -243

.410

-379

.400

-351

.850

-407

.430

-528

.500

-616

.000

-677

.550

-692

.120

-511

.080

-750.000

-550.000

-350.000

-150.000

50.000

250.000

450.000

650.000

850.000

1.050.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

en m

iles

de U

S$



Elaboración de productos de plásticos

98,1

116,3125,1

100,0106,5

100,5 104,099,1

134,3

144,5155,6

164,6

176,7

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Índi

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199

7=10

0


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Esta evolución se verifica en el número de firmas El sector contaba en el año 2000, según la Cá-mara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), con 2550 plantas que empleaban cerca de 30.000 personas y el 70% de las firmas no empleaban a más de diez personas. En 10 años se cerraron casi 1.000 empresas. Es probable que luego de la crisis el número de empresas sea algo menor, pero no mucho, ya que el ajuste se había producido durante los ´90.

Los productos son muchos, pero en general existe una alta concentración a nivel de empresas como se ha mencionado. A modo de ejemplo:

• En envases, si el cliente actúa en mercados de mediana-alta calidad y el producto re-quiere de un envase complejo, ambas empresas suelen ser grandes y suele haber algún tipo de acuerdo estratégico. Los plastiqueros chicos en estos casos se deben conformar con actuar como segundos proveedores o como subcontratados de las plastiqueras grandes- medianas.

• El de los juguetes ha sido tal vez el sector que más ha sufrido la competencia externa. Ello ha afectado a los pequeños y medianos productores que tienen mayores proble-mas para poder sostenerse en el mercado, llevándolo a la concentración.

• En la construcción, la aparición de Easy y las grandes cadenas de supermercados mo-dificó la lógica del negocio y del consumo, ya que una parte importante se comercializa por esa vía.

En cada segmento, dos o tres firmas dominan la relación: por ejemplo, en artefactos eléctricos y cables el segmento de las cadenas es atendido principalmente por Sica, Kalop, Edy, Atomlux y Pirelli mientras que las empresas más chicas le venden a distribuidores o a las ferreterías, casas de electricidad y sanitarios.

El rubro bazar y menaje ha crecido en ventas, pero se ha concentrado siguiendo la línea de los demás segmentos. En los ´70 había unas 50 empresas mediano-pequeñas que se distribuían el mercado. A fines de los ´90, tres cubrían el 80% (Colombraro, Nuva y Mascardi).


Con respecto al comercio exterior de los productos del plástico, puede decirse que el déficit ha sido permanente en los últimos 14 años. Sólo aumentó aún más en el año 1997 cuando alcanzó el máximo histórico. Desde el 2001 el déficit comercial sectorial se redujo hasta llegar a un míni-mo en 2002. Este saldo negativo se profundizó desde el 2004 hasta la actualidad, sólo revertido parcialmente en 2009 a causa de la caída en las importaciones como consecuencia de la crisis financiera internacional que afectó a la economía argentina.

Si bien uno de los indicadores que registraron mayor crecimiento en el boom del consumo de los ´90 fue el consumo de plástico, la producción creció menos y el déficit de la balanza comercial llegó a ser importante. Por ejemplo, durante el año 1994, todos los sectores que compran manu-facturas de plástico, se ubican en niveles de mayor actividad que los plásticos mismos.

El déficit de la balanza comercial es consecuencia de un conjunto de condicionantes:

• Las materias primas aparecen como el componente principal. Allí el nivel de innovacio-nes es bajo y las petroquímicas suelen realizar importaciones de los productos que no fabrican.

• La relación de las pequeñas empresas con los proveedores es muy pobre. Las grandes petroquímicas no les venden por problemas de volumen, falta de continuidad e incum-plimiento.

• Hay un sinnúmero de distribuidores que se ocupan de este segmento en un mercado minorista con precios mucho más altos.

En cuanto a la producción, podríamos decir que:

• Se verifican serios problemas de escala.

• No se trabaja en nuevos diseños.

• La matricería es generalmente simple.

• En los últimos años además no se producen inyectoras en el país.

• A partir de la devaluación aumenta la antigüedad del parque.


Productos plásticos. Comercio exterior

173,

7

173,

2

144,

9

170,

6

174,

0

155,

2

182,

3 256,

0 343,

1

402,

4

450,

5 564,

8

456,

7

630,

2

610,

5

509,

2

524,

5

455,

4

204,

6 305,

9 413,

1 520,

4 611,

2

741,

8 848,

4

688,

1

-281

,4

-49,

5

-123

,6

-157

,1

-177

,3

-208

,8

-291

,3

-283

,6

-231

,3-353

,9

-364

,3

-437

,3

-456

,5

-500,0

-300,0

-100,0

100,0

300,0

500,0

700,0

900,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mill

ones

de

US

$


COMPLEJO PETROQUÍMICO: 27,7% DEL VALOR BRUTO AGREGADO

% del VAB PRODUCCIóN POR ESLABONES COMERCIALIzACIóN Comentarios

EXTRACCIóN DE PETRóLEO CRUDO Y GAS NATURAL

8,6 - Petróleo: explora-ción y extracción

- Hay un problema de reservas que puede considerarse preocupante

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,8 - Petróleo proce-

sado

- Las exportaciones evolucionaron muy favorablemente, siempre teniendo en cuenta el importante aumento del precio internacional.


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Este complejo, que incluye la producción automotriz, representa el 14,3% del valor agregado bruto de bienes, según datos del año 2009.

3.1 Siderúrgico

El subcomplejo de la siderurgia representa el 3,8% del valor bruto de la producción. Tanto la producción de hierro primario como la de acero crudo presentaron cursos ascendentes desde 1994 hasta 1998 y una caída fuerte en el año 1999 y 2001, recuperándose luego de la crisis del 2001. Dicha recuperación sólo fue interrumpida a causa de la crisis financiera internacional que redujo los volúmenes producidos durante 2009 con parcial recuperación en 2010, como pode-mos observar en el gráfico.

SUSTANCIAS QUÍ-MICAS BÁSICAS 5

- Gases comprimi-dos y licuados, cur-tientes naturales y sintéticos, materias colorantes básicas, plásticos en formas primarias y caucho sintético.

- En cuanto al comercio exterior: el saldo comercial del conjunto de las sustancias químicas básicas, duran-te los primeros siete años de los ´90, fue negativo. - En 1997 alcanzó más de 1.000 millones de u$s, comportamiento que fue alentado, en principio, por un aumento permanente de las importaciones.- A partir de 2002 esto de profun-dizó

- Algunas empresas medianas y una multiplicidad de pequeñas.

- Incremento notable del consumo a partir del 2001.

OTROS PRODUC-TOS QUÍMICOS 1,6

- Jabones para lavar, para higiene per-sonal, detergentes, pinturas, produc-ción de pinturas y barnices, agroquí-micos.

- Comercio exterior: el saldo comer-cial de pinturas y similares continúa siendo deficitario. - Agroquímicos: balanza comercial externa algo positiva desde el año 2002.

FARMACIA 4,5

- Drogas farmoquí-micas

- Industria farma-céutica.

- Laboratorios

- Capacidad de abastecer a gran parte de la demanda local.

- Comercio exterior: comportamien-to deficitario.

- Es significativa la importación de insumos.

- El aumento del consumo no puede satisfacerse íntegramente con el mercado interno debido fundamen-talmente a la falta de producción de algunos medicinales.

PETROQUÍMICA - PLÁSTICOS 4,5

- Polímeros termo-plásticos (PVC)

- Plástico en enva-ses, juguetes, bazar, cables, artefactos eléctricos, cables

- Comercio exterior de los produc-tos del plástico: déficit permanente que se profundiza.

- Problemas de escala: no se hacen nuevos diseños, la matricería es generalmente simple, no se hacen inyectoras en Argentina.

- Con la devaluación aumenta la anti-güedad del parque.

06. COMPLEJO SIDERO-METaLÚRGICO

.:

Incluye producción automotriz


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Analizando el sector en general, podemos decir que la siderurgia argentina es muy eficiente y ha logrado un desarrollo importante, ya que incorporó el uso de las modernas técnicas de acera-ción. Cuenta con un elevado nivel de automatización en las áreas de reducción y aceración como en la de laminación.

La importancia de SIDERCA en la fabricación de tubos sin costura (el 30 % de la demanda mun-dial) evidencia los altos estándares de producción de estos productos. Esta empresa incorporó dos laminadores de tubos sin costura de uso continuo que la ubicó en la frontera técnica inter-nacional.

3.2 Metalúrgico

El subcomplejo metalúrgico representa el 5,4% del valor bruto de la producción. La fabricación de metálicos sufrió una reducción en 2001 y 2002, mientras que a partir del 2003, las cifras se recuperaron y llegaron a alcanzar incrementos del orden del 15% promedio.

El acabado de superficies metálicas ha logrado los más altos niveles de producción entre el ´96 y el ´98, cuando se superaron los valores de 1993 (considerado año base). Entre 1991 y 1994 las producciones van en aumento, pero se desploman en el año 1995. A partir de allí, este sector logra estabilizarse y sobrepasar en un 5% los valores de 1993. Hacia finales de la década -1999- la pro-ducción vuelve a sufrir una caída (a un nivel un 12,5% por debajo del ´93). En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la producción de metales básicos y de productos metálicos excepto máquinas y equipos, ambas producciones con una fuerte recuperación desde la crisis del 2001:

La producción de laminados en caliente, planos y laminados en frío, en los cuales la tendencia siguió siendo creciente aún en 1999, se ha incrementado en los últimos años, sólo interrumpido dicho comportamiento en el año 2009, también por la crisis financiera internacional.

En cuanto a las exportaciones de hierros y aceros en crudo y de sus manufacturas, promediaron en la segunda mitad de la década los US$ 900 millones (se destina a alrededor de 80 países). Las importaciones promediaron los US$ 1.050 millones.

En lo referido a la materia prima se observan operaciones de un nivel algo menor pero un com-portamiento deficitario muy importante (US$ 330 millones en 1998), que parece haberse apaci-guado desde 1999 a la fecha.


Hierro Primario y Acero Crudo. Evolución de la Producción

4.01

3

3.57

6

3.38

7

2.89

6

2.65

8

2.13

6

1.99

3

2.25

92.96

8

3.66

0

3.13

2

3.60

6

3.19

6 3.64

9 4.14

1

4.14

7

4.46

7

4.42

7

4.39

3

4.42

8

4.09

8

2.84

9

5.13

85.54

1

5.38

7

5.53

3

5.38

6

5.13

3

5.03

3

4.36

1

4.10

84.47

9

3.80

54.21

5

4.17

0

4.07

5

3.56

9

3.30

5

2.88

5

2.68

02.97

2

3.63

6

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

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2006

2007

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2009

2010

En

mile

s de

Tn

Hierro Primario Acero Crudo


Evolución de la Producción

780

1.3511.236

1.318

1.5511.406

1.5621.435

1.241

649486

1.8482.023 2.002

1.586

1.9031.812

1.731

2.046

2.3522.451

2.657

1.760

1.214

892

1.265

1.634

2.100

2.6402.727

2.554

1.990

1.491

1.443

1.435

1.4081.323

1.303

1.2211.1691.094

718673733

526661 568 588 606 694 741

755

755

759

663732

851

862

913

883

839

502

682

2.114

2.5292.3552.391

1.7631.597

1.5201.457

1.524

2.5782.451 2.6562.780

2.047

2.2732.1532.144

2.002

1.368

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

En

mile

s de

Tn

Laminados en frío T. s/Costura Total No Planos Planos

Fuente: Elaboración propia con Datos de Indec

Evolución del saldo comercial

-8.3

98

-8.6

91 -6.8

43

-6.8

11 -4.8

26

-886

-2.5

12

-5.2

39

-7.0

59

-8.4

99

-10.

772 -8.3

49

-2.1

23

-3.0

97

-795

2.45

2

7.38

5

17.1

78

16.8

05

13.2

65

13.0

87

13.9

58

13.4

56 15.4

23

14.6

90

-100

127 98

3

738

250

345

483

21

-396

812

886

-12.

271

-12.

222

18.5

28

-982

-570

-831

-15.000

-10.000

-5.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En

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de

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Máquinas, aparatos y materiales eléctricosSaldo comercial totalMetales comunes y sus manufacturas


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Desde el 2003, existe una gran mejoría, superándose los niveles máximos de la década del ´90.

En el gráfico siguiente, veremos que los saldos comerciales en los ´90 han sido preocupantes. La situación mejoró en el 2001 y 2002, pero los actuales déficits son nuevamente altos.

El rubro de las máquinas y herramientas mecánicas entre 1991 y 1998 tuvo un saldo desfavo-rable que ha ido creciendo constantemente, exceptuando el año 1995. También se observa una evolución comercial desfavorable en máquinas y aparatos eléctricos. Estos dos subrubros juntos mencionados anteriormente, representan alrededor del 95% del déficit del sector siderometa-lúrgico. En la actualidad la tendencia va acercándose a lo sucedido en los ´90.

En el gráfico puede verse que el sector de metales comunes y sus manufacturas evidencia sal-dos comerciales positivos desde 2001, en cambio el sector de máquinas, aparatos y material eléctrico registra una caída al 2002 del resultado negativo, y a partir del 2003 un incremento en el déficit hasta llegar en 2006 a un resultado de similar magnitud a 1998.

Por el lado del comercio exterior, el sector de metales comunes y sus manufacturas evidencia saldos comerciales positivos desde 2001.

El sector de máquinas, aparatos y material eléctrico registra una caída al 2002 del resultado negativo en la balanza comercial, y a partir del 2003 un incremento en el déficit hasta llegar en 2008 a un resultado récord. Sólo se revierte la tendencia en 2009 por la fuerte caída en las im-portaciones. Luego, en 2010, el déficit de este segmento volvió a incrementarse. En general ha sido un segmento muy problemático durante los ´90, debido a la política de arancel 0 implemen-tada bajo el régimen de convertibilidad.

El gran problema de la década de los ´90, ha sido la rama de los equipos electrónicos y la produc-ción de máquinas de uso general. Como su producción no alcanza para satisfacer el mercado, se fue incrementando a lo largo de esos años, hasta alcanzar el valor máximo en 1995. Luego, este sector muestra una evolución errática pero en niveles por encima de los del año 1997. De todos modos, el rubro es muy deficitario en la balanza comercial. El gráfico muestra que no todos los rubros recuperaron el nivel de producción física de 1997.

En relación a las máquinas y herramientas para trabajar metales y para madera, el mejor año para la producción ha sido 1994. A partir de 1998, es evidente la fuerte caída que registra la producción de este ítem. En el 2002, apenas 75 máquinas herramientas fueron producidas en el país. Durante el 2003, los valores se recuperan.

Los electrodomésticos en general, han seguido la misma evolución respecto a su producción anual. Los años en los cuales la producción de estos artículos del hogar ha alcanzado sus niveles más elevados, han sido 1993/1994, y de 1996 a 1998.

Por ejemplo, la producción de televisores creció desde 1990 a 1993, luego cae y se recupera fuertemente en 1997. A partir de aquel año, la producción sufrió un fuerte impasse, cayendo precipitadamente, incluso por debajo del mínimo registrado en 1990.


Evolución producción metales básicos y productos metálicos excepto máquinas y equipos (incluido herramientas)

-Indice de volumen físico 1997=100-

43,6

121,0119,6

109,0

92,5

83,1

104,3

80,3

84,078,5

101,7

122,3

137,4

93,6

99,995,3

88,3

79,9

73,4

63,165,6

75,877,9

97,2100,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Metales básicos

Productos metálicos excepmáq y equipo


Evolución Índice de Volumen Físico

134,8

99,591,2

33,4

47,9

33,2

56,0

77,6

57,9

41,7

74,3

89,8

117,4

62,568,871,8

62,7

77,5

101,5

109,7

124,7

145,9 150,8

130,4

105,5

44,6 51,5 53,347,8

54,3 54,8

68,3 73,8

90,886,7

96,8

66,5

78,284,7

103,5 91,7

93,2

90,6

85,7

58,4

78,8

86,4

100,0

35,7

19,4

97,2

120,1118,3

63,5

78,5

84,391,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bas

e 19

97=1

00

Máquinas yequipos

Máquinas deoficina einformática

Maquinaria yaparatoselectrónicos

Equipos yaparatos deradio, televisióny comunic

Instrumentosmédicos, ópticosy de precisión,fabricación derelojes


Evolución de los saldos comerciales

-830

,9

-981

,8

-570

,4 -99,

9

-396

,3

-6.3

97,6

-6.7

18,3

-5.1

18,0

-4.5

44,4 -3.5

74,7

-792

,3

-2.0

76,4

-3.6

82,9

-4.7

94,4

-5.8

19,8

-7.6

38,8

-5.8

02,9

127,

3

983,

3

738,

2

250,

0

345,

3

483,

2

21,0

812,

4

886,

2-8

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-8.9

83,0

-10.000,0

-8.000,0

-6.000,0

-4.000,0

-2.000,0

-

2.000,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En

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Metales comunes y sus manufacturas Máquinas, aparatos y materiales eléctricos


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En cuanto al comercio exterior, consolidado para todo el sector, se observan resultados marca-damente deficitarios, como vemos en el gráfico.

La evolución del comercio de la maquinaria agrícola se vio interrumpida en 2008 y especialmen-te 2009, por el impacto del contexto internacional.

3.3 Maquinaria agrícola (Se consideran cosechadoras, sembradoras, Tractores e implementos)

En este subcomplejo, la década de los ´90 fue exitosa sólo para la producción de sembradoras y pulverizadoras. En el resto de los casos la tendencia fue negativa. Entre 1998 y 2001, la crisis tuvo un fuerte impacto. Se redujo un 53,3%, especialmente la producción de tractores. En los últimos años de la serie, la tendencia se invierte, como veremos en el cuadro. Al 2009, el 62,6% de las ventas del total del mercado considerado corresponde a máquinas fabricadas en el país.

Prácticamente la totalidad de las sembradoras es fabricada en el país por empresas nacionales (la mayoría pymes). Más del 70% de las unidades vendidas de tractores y cosechadoras son im-portados, aunque la producción local se ha incrementado moderadamente.

En implementos también predominan las empresas locales en cuanto a cantidad de equipos vendidos, pero hay una mayor participación de productos importados (fundamentalmente de origen brasileño) por monto de facturación.

El núcleo de la industria está constituido por 50 empresas que incluye a las que elaboran ma-quinarias en plantas localizadas en el país como a las que comercializan productos de origen importado.

Unidades vendidas

Nacionales Importadas Nacionales Importadas Nacionales ImportadasCosechadoras 558 1.857 372 1.923 226 498 Tractores 1.705 6.175 1.496 6.456 1.519 2.506 Sembradoras 4.046 13 3.475 23 2.304 47 Implementos 10.473 3.201 8.290 4.607 5.624 2.727 Fuente: Elaboración propia con datos de Indec

2008 20092007


Evolución del comercio exterior de maquinaria agropecuaria y forestal

97.8

00

40.2

00

38.6

00

21.9

50

22.3

50

11.0

00

20.2

00

18.0

00

31.5

00

25.0

00

411.

900

410.

360

480.

100

292.

300

46.2

00

120.

300

116.

800

151.

200

378.

000

406.

000

-381

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-441

.500-2

70.3

50-23.

850

-109

.300

-450.000

-350.000

-250.000

-150.000

-50.000

50.000

150.000

250.000

350.000

450.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Este complejo representa el 5,1 % del valor bruto de la producción según datos de 2009. En el gráfico surge que el total del complejo ha visto aumentar su producción, superando el pico an-terior registrado en 1997.

En cuanto a las terminales, el número total producido en el año 2010 fue de 716.540 unidades, cifra que supera ampliamente el récord de 1998 (459.955 unidades), en plena vigencia del mo-delo de convertibilidad. Los automotores utilitarios, de carga y de pasajeros muestran niveles de producción superiores a los de la década anterior.

07. aUTOMOTRIZ

.:

Incluye autopartes


Sector Automotriz. Evolución de la Producción

81.1

07

338.

355

226.

656

111.

295

109.

364 17

1.40

0

182.

761 26

3.12

0 350.

735

399.

577

380.

067

508.

401

13.8

79

18.9

06

31.4

41

44.1

31

54.8

53

47.8

43

33.3

03

58.7

58

81.9

29

66.5

44

85.9

45

57.5

09

41.7

78

50.7

99

72.9

43 116.

444

145.

754

162.

497

157.

095

118.

525 18

7.22

5

220.

502 28

6.96

4

114.

113

169.

580

238.

706

224.

73335

3.07

4

366.

466

269.

439

20.9

14

14.3

32

40.4

14

31.4

15

23.2

27

20.5

50

16.0

59

9.02

5

6.28

3

8.48

8

14.5

95

13.5

32

22.9

54

21.0

82

10.4

10

10.9

36

15.5

69

11.2

49

10.0

79

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9

4.65

3

342.

344 40

8.77

7

285.

435

313.

152

446.

306

457.

957

304.

809

339.

246

235.

577

159.

356

169.

188 26

0.40

2

319.

755

432.

101

544.

647 59

7.08

6

512.

924

716.

540

262.

022

138.

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1990

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automóviles utilitarios carga y pasajeros total


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minales radicadas en nuestro país redujeron y hasta cerraron las operaciones de menor enverga-dura e incrementaron la escala de negocios en el mercado brasileño. En este proceso, influyeron también las características del régimen argentino y los débiles requisitos en las condiciones de contenido local de cada vehículo.

En el gráfico puede observarse como el valor de la producción de neumáticos, que presentaba una tendencia descendente desde 1999, tuvo un brusca caída en el 2002 (de unos 3000 millo-nes de U$S en 2001 a alrededor de 1700 millones en 2002). Luego repuntó aunque sin alcanzar los valores del año ´99 y presentando esa misma diferencia con los valores que se registraban diez años antes, en 1994. Sin embargo, en 1995 ese valor también había caído, aunque no tanto como sucedió luego de la crisis de 2001.


Como consecuencia, el déficit acumulado de autopartes en el período 1992-1999 fue cercano a U$S 8.000 millones con Brasil, y de U$S 14.000 con los países extrazona. Se fue reduciendo la importancia de las partes locales en los autos ensamblados en Argentina. Durante el año 2001, hubo una reducción significativa de las compras al exterior de estos productos, que se mantuvo hasta el 2003, para luego comenzar a incrementarse. Actualmente, los saldos en el comercio exterior de autopartes es negativo de manera creciente, como se presenta en el gráfico.

Diversos analistas coinciden en afirmar que casi todas las plantas están cerca de la frontera in-ternacional, sobre todo las más nuevas, tanto en términos tecnológicos como organizativos. En Argentina no se producen los últimos modelos por decisión de las casas matrices de las termi-nales.

Si observamos ahora la balanza comercial, vemos en el gráfico que se registran déficits desde 2003, aunque de menor magnitud a los observados en la década del ́ 90. Desde 1993 hasta 1999, el saldo comercial negativo de vehículos automotores y remolques superó los 2.000 millones de dólares anuales. Luego, debido a la reducción de las importaciones, se observan saldos positivos en 2001 y en 2002 hay superávit. El déficit reaparece en el 2003 observando una tendencia cre-ciente de este resultado.

El segmento de autopartes representa el 1,8% del valor bruto agregado a la industria automotriz. La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), junto con la cámara empresarial del sector de las terminales (ADEFA) informan que en 1997 el sector autopartista estaba confor-mado por 450 empresas.

Unas 250 eran las de mayor volumen de producción y mejor organización. Empleaban a 38.000 personas y su facturación rondaba los U$S 4.000 millones (de los cuales, $550 millones corres-ponden a neumáticos).

Este eslabón comprendía en 1993, un total de 2.360 empresas. A partir de ese momento, la transformación en los marcos regulatorios y la intensificación de las tendencias a la mundializa-ción y regionalización del sector, produjeron profundas modificaciones en las estrategias de las empresas terminales de vehículos automotores. Afectaron la evolución de un número significa-tivo de autopartistas locales y se generó un proceso de desintegración de la industria local y falta de proveedores con escala y precio.

El proceso de sustitución de proveedores locales por importaciones en los ´90 a partir de la puesta en vigencia del Régimen Automotriz, significó un profundo cambio para el sector. Las ter-


Vehiculos automotores, remolques y semiremolques. Saldo comercial

2.97

2,2

3.23

6,9

1.85

3,7

2.14

8,9

2.11

6,4

1.71

7,8

1.56

3,6

2.24

9,2

3.12

9,8 4.27

9,4 5.59

1,6 6.80

1,1

5.57

3,1

8.17

7,9

4.90

2,9

5.30

3,6

3.12

8,0

2.86

1,6

1.98

6,5

854,

1 1.60

4,7 3.

238,

5 4.44

6,4 5.64

4,9 7.

291,

3

9.73

0,7

6.14

5,5

10.7

47,3

-1.9

30,7

-1.2

74,3

-712

,7

129,

9 863,

7

-41,

1

-989

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16,6

-1.3

65,6

-1.6

99,7 -5

72,4

-2.0

66,8

-2.9

29,6

-2.5

69,4

-4.000,0

-2.000,0

-

2.000,0

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Autopartes. Valor de la producción con neumáticos

3.25

5

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0

1.81

5

3.26

0

3.52

5

3.50

5

4.49

0

4.42

0

3.81

0

3.50

0

4.45

0

3.77

0

3.18

0

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

En

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Fuente: Elaboración propia con datos de CEI

Sector autopartista. Balance comercial

500

505

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0

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1800

1080 12

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660

720

1.15

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1.59

0,2 2.15

0,4 2.75

1,2 3.

561,

8

-1.3

30,0

-1.2

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,0

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20,0

-20,

0

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,2

-1.1

15,5

-1.5

00,6

-2.1

82,0

-3000

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0

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3000

4000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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Este complejo representa el 4,7% del valor agregado bruto de bienes, según datos del año 2009.

5.1 Fibras, hilados y tejeduría de productos y artículos textiles

Este subcomplejo representa el 1,2% del valor bruto de la producción. El algodón se produce bási-camente en Formosa y Chaco. Luego de la expansión en el período 1994-1998, el sector desmota-dor4 disminuyó la utilización de su capacidad en más del 50%, como consecuencia de la escasez de materia prima que se sumó en los primeros años de la crisis a la reducida demanda interna.

COMPLEJO SIDE-RO- METELÚRICA, CON AUTOS: 16,7% DEL VBA


SIDERÚRGICA 3,8

- Hierro primario- Acero crudo- Laminados en caliente, planos y laminados en frío- SIDERCA

- Exportaciones de fundición, hierros y aceros en crudo y de sus manufacturas: promediaron en la segunda mitad de la década los $900 millones (se destina a alrede-dor de 80 países). - Las importaciones promediaron los $1050 millones. - Materia prima: operaciones de un nivel algo menor pero un compor-tamiento deficitario muy impor-tante ($330 millones en 1998), que parece haberse apaciguado desde 1999 a la fecha.

- La siderurgia argentina es muy eficiente.

- Incorporó el uso de las modernas técnicas de aceración.

- Cuenta con un elevado nivel de automatización en las áreas de re-ducción y aceración como en la de laminación.

METALÚRGICA 5,4

- Metales básicos- Máquinas, apa-ratos y material eléctrico.- Máquinas y herra-mientas para traba-jar metales y para madera.- Electrodomésticos en general.

- El sector de metales comunes y sus manufacturas evidencia saldos comerciales positivos desde 2001.

- Las máquinas, aparatos y ma-teriales eléctricos siguen siendo deficitarios.

- El gran problema de la década del 90 ha sido la rama de los equipos electrónicos y la producción de máquinas de uso general porque su producción no alcanza para satisfacer el mercado.

MÁQUINAS AGRI-COLAS 2,7

- Cosechadoras, sembradoras, tractores e imple-mentos

- Comercio exterior: se observan resultados marcadamente deficita-rios para todo el sector.

- Gran parte de las sembradoras son fabricadas en el país por empresas nacionales (la mayoría pymes).- En implementos también predomi-nan las empresas locales en cuanto a cantidad de equipos vendidos, pero hay una mayor participación de productos importados (fundamen-talmente de origen brasileño) por monto de facturación.

AUTOS 2,4

Automotores

- utilitarios - de carga –- pasajeros

- Balanza comercial deficitaria des-de 2003, aunque de menor valor que en la década del ‘90. - En vehículos automotores y re-molques: reducción de las importa-ciones y saldos positivos en 2001 y 2002 hay superávit.- El déficit reaparece en el 2003 y es creciente.

- Casi todas las plantas están cerca de la frontera internacional tanto en términos tecnológicos como organi-zativos, pero los modelos producidos son algo antiguos.

AUTOPARTES 2,4

- Piezas y acceso-rios para vehículos automotores y sus motores.

- Los saldos en el comercio exterior de autopartes son negativos de manera creciente.

- Las autopartes están amenazadas por los subsidios estaduales en Brasil para instalación de terminales y au-topartistas. - En la actualidad está la posibilidad de obtener plataformas exclusivas para Argentina

Las autopartes están amenazadas por los subsidios estaduales en Brasil para instalación de ter-minales y autopartistas, pero en la actualidad está la posibilidad de obtener plataformas exclusi-vas para Argentina (al menos una plataforma exclusiva -motor, caja y body- en la región por cada terminal instalada).

Cuadro: Síntesis y Comparación 08. COMPLEJO TEXTIL

.:

4 Es el sector que se encarga de la separación de la fibra del algodón de las vainas y de las semillas. El proceso se realiza en plantas desmotadoras.


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entre 1999 y 2001, los montos importados han crecido hasta alcanzar un déficit de 42,8 millones de dólares. Durante el año 2002, el déficit comercial cayó fuertemente debido a una reducción en las compras al exterior. En el 2003 vuelve el saldo negativo pero aún en un nivel bajo. También el principal proveedor es Brasil.

Los saldos comerciales del conjunto de los productos textiles continúan siendo negativos. (Ver gráfico)

5.2 Prendas de vestir

Este subcomplejo representa el 1,1% del valor bruto de la producción. La fabricación de prendas de vestir muestra cierta estabilidad de 1993 a 1996. A partir de ese último año la actividad cae debido a que, aún ante un aumento de la demanda interna, se verifica un fuerte desplazamiento de la producción por las importaciones y, al mismo tiempo, una significativa contracción de las exportaciones. En cambio, entre 1998 y finales de 2001, mientras las importaciones aumentan, hay una fuerte disminución del consumo.

Así, actualmente el nivel de actividad no ha retomado los niveles observados en la década del ´90. (Ver gráfico)

La producción de hilados y fibras sintéticas e hilados celulósicos tuvo un comportamiento bas-tante errático: entre 1990 y 1996, la producción de hilados celulósicos creció constantemente. A partir de este último año, el rubro disminuyó su producción hasta el 2002 en que la producción fue muy baja. Desde allí, la producción anual se recuperó pero sin alcanzar los niveles de 1990. Por su parte las fibras sintéticas tuvieron una evolución muy irregular: el nivel de 1999 era sólo algo superior al de 1991 y luego de la crisis, desde el 2003, la producción de fibras se recuperó a los niveles anteriores.

La producción de los hilados sintéticos registró un crecimiento continuó a lo largo de toda la década del ´90. Sólo en el 2002 mostró un leve descenso. En el 2004 hay un record de 50.015 toneladas.

En conjunto los volúmenes físicos de producción de hilatura, tejidos y productos textiles mues-tran una recuperación en relación al piso de 2002 pero aún no alcanza los niveles de la década anterior. (Ver gráfico)

Dentro de los eslabones intermedios, el subsector de tejidos planos es el más afectado por la competencia externa. La profundización de la recesión y la caída de la demanda interna a partir del 2000 acentuaron su tendencia declinante. Si bien el momento posterior a la crisis del 2001 ha permitido una recuperación de este eslabón, la gradual apreciación cambiaria ha afectado a este eslabón tan vulnerable a la competencia externa.

El saldo comercial ha sido generalmente negativo en la década pasada. Desde el 2002, se regis-tró una caída significativa de las importaciones, con lo cual el saldo negativo se redujo. Durante el 2003, el déficit volvió a crecer, aunque sin alcanzar los valores anteriores a la devaluación. El principal proveedor es Brasil.

Por su parte, en el subsector tejidos de punto la evolución muestra a lo largo de la década una caída en la producción de poco más del 25%. No obstante, entre el 2002 y el 2003, se verifica una recuperación importante. El saldo comercial ha seguido de cerca la performance del sector;


Productos textiles. Evolución Indice Volumen Físico

33,2

48,060,6

88,5

105,3

60,0

64,770,0

62,657,3

51,260,1

100,0

97,9

102,0

99,1

114,6

104,4

114,5

64,7

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

1990

1991

1992

1993

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2000

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97=1

00

-


Productos textiles. Balance comercial

311,

5

239,

9

203,

5

222,

6

224,

5

230,

8

239,

5

280,

1

295,

7

316,

5

368,

3

405,

6

306,

3 398,

3

758,

1

778,

7

617,

1

639,

6

517,

6

143,

4

386,

0 504,

2 636,

2

720,

3 888,

5 1.04

7,5

773,

0

988,

2

-446

,6

-538

,8 -413

,5

-417

,0 -293

,1 -146

,5

-224

,1

-340

,5

-403

,9

-520

,2

-641

,9 -466

,7

-589

,8

87,5

-800,0

-600,0

-400,0

-200,0

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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• Prendas estandarizadas: no tan vulnerables a los cambios de moda como para ser definidos como commodities, pero que corresponden a grandes volúmenes de produc-ción basados en el bajo costo de la mano de obra, logran buena calidad y bajo precio: remeras, jeans, prendas básicas, etc.

En estas dos actividades existen problemas de competitividad. Sin embargo debieran buscarse nichos que permitan una cadena de mayor sostenibilidad en sectores de calidad. Por ejemplo en alta moda.


El saldo comercial negativo entre el 1997 hasta el 2001 se encuentra entre los 100 y 200 millones de u$s. En el 2002 y el 2003 hay saldo positivo, que se revierte a partir de 2004 ya que las impor-taciones comienzan a ser muy dinámicas (y en menor cuantía las ventas externas) -ver gráfico-. Es de destacar que los empresarios piden mayor protección ya que Brasil sigue siendo un proble-ma muy importante y la producción local presenta problemas de competitividad relacionados con el costo salarial y el nivel tecnológico.

Si observamos el estado actual del sector, podemos identificar dos tipologías bien diferenciadas:

• Productos de moda y técnicos: artículos de producción muy segmentada, pequeños lotes con diseño, color, formas, estructuras, nuevos materiales, detalles determinados por las tendencias de la moda y las necesidades de nichos.


Vestimenta. Evolución Indice Volumen Físico

81,395,689,6

115,6

99,2

105,5

92,3

100,0

73,6 62,3

64,1

79,385,3

91,0

84,7

101,7

88,3

67,065,0

45,440,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bas

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97=1

00

-


Vestimenta. Balance comercial

170,

3

109,

9

77,0

72,0 87

,4

67,0 81

,4 100,

5

112,

9

128,

8

131,

8

144,

1

102,

0

116,

0

223,

7

230,

8

257,

7

232,

3

36,5 52

,7

208,

8

332,

2

256,

6 304,

7

-19,

6

-113

,8

-153

,8

-185

,7 -144

,8

7,7

-8,5

-21,

7

-77,

0

-188

,1 -154

,6

-188

,7

189,

9

150,

5

121,

4

92,8

28,7

30,5

-300,0

-200,0

-100,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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COMPLEJO TEXTIL 2,3% DEL VALOR BRUTO AGREGADO


FIBRAS, HILADOS Y TEJEDURÍA DE PRODUCTOS Y AR-TÍCULOS TEXTILES

1,2

- Algodón.- Producción de hilados y fibras sintéticas, e hilados celulósicos.- Tejidos planos- Tejidos de punto

- Tejidos planos: comercial negativo.- Tejidos de punto: entre el 2002 y el 2003, se verifica una recupera-ción importante, pero luego vuelve el saldo negativo. - Los saldos comerciales del conjun-to de los productos textiles conti-núan siendo negativos.

- Brasil: principal competidor en este rubro.

PRENDAS DE VESTIR 1,1

- Productos de moda y técnicos.- Prendas estandari-zadas: commodities tales como remeras, jeans, prendas bási-cas, etc.

- Saldo comercial negativo entre el 1997 hasta el 2001.- En el 2002 y el 2003 hay saldo positivo, que se revierte a partir de 2004 ya que las importaciones comienzan a ser muy dinámicas.

- Brasil sigue siendo un problema muy importante.- Los empresarios piden mayor pro-tección.


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Esta cadena representa el 5,6% del valor agregado bruto de bienes, según datos del año 2009.

6.1 Sub-eslabón forestal / papel

Este sub-eslabón, representa el 3,1% del valor agregado bruto de la producción forestal.

09. CaDENa FORESTaL

.:


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En papel para embalaje es donde se registran tres cuartas partes de todas las PyMEs papeleras y en las cuales revista la mitad del empleo del sector.

La oferta local de corrugados está concentrado en cuatro firmas, zucamor y Papel Misionero (ambos del Grupo Bemberg), Cartocor de Arcor y Celulosa Argentina (CEI).

El 60% de los papeles higiénicos son fabricados por Papelera del Plata, controlada por Protisa y Protisa propiamente dicha. Un 30% es importado.

El 100% de la capacidad productiva de papel para diarios, el 96% del papel para impresión y escrita y el 75% de los otros papeles, se concentra en las cinco empresas líderes de cada uno de estos segmentos.

Si analizamos los datos de comercio exterior (gráfico) para celulosa de papel, se observan niveles de exportación superiores a los de la década pasada. Es una industria fuertemente exportadora con importante superávit: cerca de 70 millones de dólares.

El comercio exterior de los productos de papel y cartón continúan mostrando saldos negativos, aunque los niveles son inferiores a los del ´90. El sector muestra una mejora de las exportacio-nes, no obstante las compras externas han tomado mayor dinamismo en los últimos años, con una leve interrupción en 2009. El resultado negativo del sector se mantiene y con perspectiva de incrementarse dada la evolución esperada de la demanda interna y las perspectivas del tipo de cambio real que afecta la competitividad del sector.

6.1.1 Celulosa, productos de papel y cartón

Este eslabón representa el 2,8% del valor bruto de la producción forestal. Como vemos en el grá-fico, la demanda de papeles y cartones muestra un crecimiento importante en los ´90 en todos los segmentos, Entre 1990 y 1999, la producción aumentó un 22%; mientras que desde 2002 a 2007, lo hizo en un 55%, superando actualmente los niveles del ´90.

El sector está compuesto por 77 empresas productoras de papel y pastas celulósicas, de las cuales sólo 10 son relevantes. Existe una gran cantidad de PyMEs vinculadas a la conversión de papel y cartón. Según la Cámara, entre 1990 y 1998 se han perdido más de 6.000 puestos de trabajo y si bien desde el 2002 el empleo ha crecido en un 23% aún no ha recuperado los niveles anteriores.

En lo que se refiere a papel para diarios solamente dos empresas controlan la oferta local y el resto es cubierto por importaciones. La más importante es Papel Prensa que produce el 60%. Pertenece al Grupo Clarín y a La Nación. Les siguen Celulosa Papelera y Papel Tucumán.

En la producción de papeles de impresión no estucados, cinco empresas en treinta estableci-mientos aportan el 68% y un 30% restante es importado. El 18% de papel estucado es fabricado por Massuh y Witcel.


Papel y Productos de Papel y Cartón. Evolución Indice Volumen Físico

83,791,3

101,0101,9101,5

132,3

140,0

132,3

114,5

103,6

91,4100,7100,0

98,8

93,4

84,2

83,064,271,9

124,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

1990

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1992

1993

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2009

Bas

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00


Evolución del comercio exterior de celulosa

98.5

00

98.4

00

98.3

50

157.

500

101.

200

101.

350 11

8.64

0

132.

600

101.

500 120.

000

83.5

00

77.6

00

73.6

00

74.1

50

59.8

40

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20

41.7

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00

55.0

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63.2

30 76.8

60

70.4

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41.6

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83.3

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24.7

50

20.8

00

15.0

00

-

40.000

80.000

120.000

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Papel y productos de papel. Balance comercial

-38,

7

-98,

3

633,

1

519,

0

555,

1

543,

6

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8

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9

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3

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0

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8

275,

3

326,

6

249,

4

279,

4

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1 437,

3 589,

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6

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8

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8

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4

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0

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6

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-800,0

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-

200,0

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800,0

1.000,0

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Uno de los problemas más serios como dijimos es el ambiental.

6.2.2 Madera

El eslabón de la madera representa el 1,41% del valor agregado bruto de la producción forestal. El sector en su conjunto se encuentra produciendo en niveles superiores a los de la década an-terior, aunque recientemente muestra un comportamiento errático.

El volumen producido se incrementó a un ritmo del 15% (un 11% en valor) por año entre 1993 y 1998, aunque la evolución fue dispar según los distintos segmentos. La construcción es la desti-nataria del 60% de la madera producida en el país (ver gráfico).

El sector de madera aserrada es el más relevante, le siguen en orden de importancia los tableros de partículas, de origen petroquímico. Las empresas que producen madera aserrada, compen-sado o impregnado, a partir de residuos del sector mismo, no participan en la producción de tableros y viceversa.

• En madera aserrada, las principales empresas son Pérez Companc Forestal, Forestado-ra Tapebicúa (que tiene capitales neocelandeses), Las Marías, Agromadera y Aserrade-ro Don Guillermo.

• En la producción de compensado se destacan: Forestadora Tapebicúa en primer lugar, luego Pérez Companc Forestal, Qeirós, Henter y Mazter.

• En fibras, en 1994 la firma de origen chileno Masisa controlada por el grupo Pathfinder

Si tenemos en cuenta que la demanda de papel ha crecido en los últimos años de forma acele-rada, se hace evidente la pregunta acerca de las consecuencias que esto puede tener en el eco-sistema. La celulosa se fabrica a partir de los árboles, consume en la producción una importante cantidad de agua y el impacto contaminante mayor se debe al uso de cloro para blanquear el papel. En este sentido las consecuencias que esta actividad genera en el medio ambiente tienen que ver con el efecto invernadero, el cambio climático, la sequía, la deforestación y la extinción de especies animales y vegetales. La más difundida en estos días en nuestro país, es la contami-nación de la tierra, el agua y el aire por los residuos que emanan las fábricas de celulosa.

No es la intención profundizar en el tema de la contaminación de las industrias papeleras en par-ticular, sino señalar que las cuestiones relativas al agotamiento de los recursos naturales, (que son el punto de inicio de los complejos), así como también las cuestiones de impacto ambiental de los procesos productivos, son un aspecto fundamental para el análisis de los eslabonamientos.

6.2 Sub-eslabón forestal / madera / muebles

Este sub-eslabón que constituye el 2,5% del valor agregado bruto de bienes, según datos del año 2009.

6.2.1 Silvicultura y extracción de madera

Este eslabón representa el 3,11 % del valor agregado bruto de la producción forestal. La explota-ción de los bosques implantados se destacan en el norte grande. También sobresalen Misiones y Corrientes. Los productos:

• pasta celulósica y papel;

• madera aserrada;

• manufacturas y remanufacturas de madera;

• tableros;

• partes de muebles;

• muebles.


Fabricación de Madera y Producto de madera (excl muebles). Evolución Indice Volumen Físico

69,8

102,5

83,3

71,078,4

118,0

75,5

67,872,4

84,7

93,1

67,1

100,0

90,0

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117,6

109,0

117,8 114,3

101,4

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80,0

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100,0

110,0

120,0

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1990

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Según la Cámara, existen 3.430 establecimientos y el personal ocupado es de 20.960 personas. La relación indica una media de 6,1 personas ocupadas por establecimiento.

El 98% de la producción tiene por destino el mercado interno, por lo que las ventas al exterior no tienen relevancia.

En la industria del mueble predominan las pequeñas empresas. Dicha característica estructural, se explica tanto por la gran diversificación de la demanda y como por su variación (modas) y a un rol menos significativo de las economías de escala, siendo además una industria intensiva en mano de obra.

En cuanto al mercado externo, se observan crecimientos importantes de las exportaciones a partir de 2000 y reducciones importantes de las compras externas en el 2002/2003, evidencian-do en esos años resultados positivos. No obstante, las importaciones se vienen recuperando y las ventas externas se moderan, lo que ha provocado un resultado negativo. Respecto a 10 años atrás los niveles de exportación son superiores y se corrige de esta manera el déficit con creci-miento de exportaciones e importaciones.

se instala en nuestro país. Esta firma, junto a Faplac y Tableros Guillermina es la más importante del sector.

• Dentro de los tableros de partículas, las empresas más importantes son Fiplasto y Fa-plac. Ésta controla a Decor, que es la encargada de la producción de laminado plástico de alta calidad, importa una parte de sus ventas.

En cuanto al mercado externo, si observamos el cuadro veremos que las exportaciones han cre-cido en el orden del 190% en el 2006 en relación a 1997 y las importaciones se han reducido, lo que ha significado una reconversión del déficit de la década anterior. Ello se verifica tanto en madera aserrada como en productos de madera.

6.2.3 Muebles

El eslabón de la producción de muebles significa el 1,7% del valor agregado bruto de la pro-ducción forestal. En cuanto a la evolución del volumen físico de su fabricación que vemos en el gráfico, el mejor año es 1994. Entre 1996 y 1999 el valor de la producción se redujo en 26%. Actualmente los volúmenes de producción han mejorado respecto a la crisis 2001 pero aún no alcanzan los niveles producidos de la década ´90.


Madera y productos de madera. Balance comercial99

,3

75,8

72,3

77,8

65,1

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6

182,

3

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5

173,

1 203,

7

171,

8

151,

5

118,

3

43,1

75,9

110,

7

122,

0 145,

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1

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9

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2

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1

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2

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5

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9

-127

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ExportacionesImportacionesBalance


Fabricación de Muebles. Evolución Indice Volumen Físico

57,5

76,3

100,7

74,0

55,5

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61,760,6

68,670,1

54,150,9

47,0

80,0

100,0

67,4

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1990

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2009

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Muebles. Balance comercial

97,3

97,0

128,

1

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4

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0 191,

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9

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» EPRECIaCION/aPRECIaCIÓN CaMBIaRIa: Implica un movimiento hacia el alza/la baja del tipo de cambio expresado como cantidad de moneda nacional por unidad de moneda ex-tranjera. Es también conocida comodevaluación/ revaluación cambiaria. Se dice que una moneda se deprecia/aprecia o se devalúa/revalúa cuando pierde/gana valor, es decir, cuando con menor cantidad de la misma se puede adquirir una cuantía similar de divisas, por ejemplo de dólares.

» BaLaNZa COMERCIaL: Es la diferencia en el valor durante un período de tiempo entre las importaciones de un país y las exportaciones de bienes y servicios. La balanza comercial es parte de una unidad de mayor tamaño económico, la balanza de pagos, que incluye todas las transacciones económicas entre residentes de un país y los de otros países. Si las exportaciones de un país exce-den a sus importaciones, se dice que el país tiene una balanza comercial favorable, o un superávit comercial. Si las importaciones superan a las exportaciones, tendrá entonces una balanza comer-cial desfavorable, o un déficit comercial. Bajo el mercantilismo una balanza comercial favorable era una necesidad absoluta, pero en la economía clásica se consideraba más importante para un país la utilización completa de los recursos económicos que la construcción de un superávit comercial. La idea de la inconveniencia de déficit comercial, sin embargo aún persiste, y los argumentos contra el déficit son a menudo presentados por los defensores del proteccionismo.

» COMPETITIVIDaD CaMBIaRIa: Este índice marca cuánto beneficia el tipo de cambio a nuestras exportaciones en relación con otros países competidores. Para definirla se toma el tipo de cambio actual, el “efectivo”, y se lo compara con el tipo de cambio “real”. Por tanto, la competitividad cambiaria se obtiene mediante la subvaluación de nuestra moneda respecto de la de nuestros competidores o, como en este caso, con el dólar que es la moneda predominante en nuestro comercio exterior. Esta distorsión hace que los compradores vean a nuestros produc-tos más baratos en términos de dólar.

» ECONOMíaS DE ESCaLa: Se refieren al fenómeno por el cual el costo medio varía al cambiar todos los factores de producción en la misma proporción, Las economías de escala pueden tener su origen en causas tecnológicas (rendimientos de escala) o bien en causas no

Con la excepción de la industria de tableros aglomerados que es fuertemente capital intensiva y que sus costos están directamente relacionados con la materia prima, la energía y la inversión, en el resto de los sectores, la materia prima incide según el sub-sector, entre un 47% y 54% de los costos totales de producción y la mano de obra entre el 25 y 30%.

El sector presenta una gran heterogeneidad tecnológica y cierto grado de atraso. Hay mejoras mayormente en procesos.

Las empresas muebleras muestran un importante rezago en tecnologías de producto (diseño y acabado), de gestión y una situación muy heterogénea en cuanto a tecnologías de proceso, de-terminado por la orientación de la producción hacia un mercado interno poco exigente.


CADENA FORESTAL 5,6% DEL VALOR BRUTO AGREGADO


Sub-Eslabón Fores-tal / Papel 3,1

CELULOSA, PRO-DUCTOS DE PAPEL Y CARTóN

2,8

- papel para diarios- papeles de impre-sión no estucados- papel para em-balaje - corrugados- papeles higiénicos

- Celulosa de papel: industria fuer-temente exportadora con impor-tantes superávit. - Productos de papel y cartón: el comercio exterior presenta saldos negativos.

- En los últimos años ha aumentado en grandes proporciones la demanda de papeles y cartones.

Sub-Eslabón Fo-restal / Madera / Muebles

2,5

SILVICULTURA Y EXTRACCIóN DE MADERA

3,11

- Explotación de los bosques implan-tados - Pasta celulósica y papel; madera ase-rrada; manufacturas y remanufacturas de madera; tableros; partes de muebles; muebles

- Balanza comercial superavitaria - Importante impacto sobre el medio ambiente.

MADERA 1,8

- Madera aserrada- Producción de compensado, fibras, tableros de partí-culas

-Las exportaciones han crecido en el orden del 190% en el 2006 en relación a 1997 y las importaciones se han reducido lo que ha significa-do una reconversión del déficit de la década anterior.

- La construcción es la destinataria del 60% de la madera producida en el país

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» RECESIÓN: Se denomina así a la fase del ciclo económico caracterizado por una contracción en las actividades económicas de consecuencias negativas sobre los niveles de empleo, salarios, utilidades y en general los niveles de bienestar social. De esta manera, la recesión implica una dis-minución de la actividad económica de un país dentro de sus ciclos económicos. Técnicamente se produce cuando el crecimiento del PBI es negativo de forma consecutiva durante tres trimestres.

» SOBREOFERTa: Es la cantidad de bienes o productos más allá de lo requerido por los usua-rios. Existe cuando el equilibrio entre la oferta y la demanda es inexistente, y el exceso de oferta en última instancia conducirá a una reducción en los precios; por tanto dará como resultado una reducción de beneficios y un aumento en el inventario de bienes no vendidos. Existen muchas ra-zones por las que puede ocurrir un exceso de oferta. Una de ellas, es por ejemplo, que un producto nuevo y mejorado convierta en obsoleto a otro; por ende, en este último sector, se generará una sobreoferta, por la caída en la demanda. El exceso de oferta también puede ocurrir en situaciones en las que el precio del bien o servicio es demasiado alto, o por encima del equilibrio.

» TIPO DE CaMBIO REaL: El tipo de cambio real es precio de los bienes del país extranjero expresado en términos de bienes locales, ambos llevados a una misma moneda. Por lo tanto, el tipo de cambio real mide el poder adquisitivo de la moneda extranjera en el mercado local. El tipo de cambio real se obtiene multiplicando el tipo de cambio nominal por los precios del ex-tranjero, dividido los precios domésticos. De esta manera, las variaciones del tipo de cambio real pueden deberse a variaciones en el tipo de cambio nominal como a variaciones en los precios de los bienes extranjeros o a variaciones en los precios de los bienes locales.

» VaLOR BRUTO DE La PRODUCCIÓN (VBP): Es el valor bruto de los bienes y ser-vicios producidos en un período de tiempo. El VBP comprende tanto la producción intermedia como la producción final. Por tanto, es la suma total de los valores de los bienes y servicios pro-ducidos por una sociedad, independientemente de que se trate de insumos; incluye tanto los bienes intermedios que se utilizan en el proceso productivo como los artículos que se destinan al consumidor final. Entonces, el VBP incluye el valor de todos los productos sin considerar si son de consumo intermedio o de consumo final. En el caso del Gobierno General, es igual a la suma de los costos de los bienes y servicios producidos. El Valor Bruto de la Producción también puede definirse como el Consumo Intermedio más el Valor Agregado o Producto Interno Bruto. Ade-más, el Valor Bruto de la Producción se puede obtener también mediante la suma del Consumo Intermedio y el Valor Agregado bruto.

tecnológicas relacionadas con cambios en los precios de los factores (por ejemplo, disminuye el precio de los factores al aumentar su uso).

Existen tres tipos de economías de escala:

• Economías de escala crecientes o economías de escala o rendimientos de escala cre-cientes: se generan cuando al aumentar la producción, los costos aumentan más que proporcionalmente.

• Economías de escala decrecientes o rendimientos decrecientes de escala: se generan cuando al aumentar la producción (más plantas) se produce una reducción de los cos-tos medios o costos unitarios.

• Economías de escala constantes: se generan cuando al aumentar la producción, los costos se incrementan en la misma medida. Es decir, el costo unitario no varía cuando el volumen de producción cambia.

» ELaSTICIDaD: Sensibilidad de los consumidores ante variaciones en los determinantes de la demanda (precios del producto, precios de los otros productos, gustos de los consumidores). Es un término utilizado ampliamente para indicar la sensibilidad de una variable a las variaciones de otra. Así por ejemplo, la elasticidad de X con respecto a Y significa la variación porcentual de X por cada variación porcentual de un 1% de Y.

» I+D (INVESTIGaCIÓN y DESaRROLLO): Investigación y desarrollo supone una inver-sión en el descubrimiento de las nuevas tecnologías y aumentan la capacidad de una empresa. Se podría incluir la innovación tecnológica o la mejora del capital humano. Por lo general, requiere la voluntad de renunciar a los beneficios actuales para invertir. La innovación puede ser el resultado de una inversión en Investigación y Desarrollo exitosa y consiste en mejorar el método de trabajo / producción de bienes. A menudo implicará una mejor tecnología o mejores métodos de trabajo.

» NBI (NECESIDaDES BáSICaS INSaTISFEChaS): El método de medición de las Ne-cesidades Básicas Insatisfechas toma en consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.) que se requiere para evaluar el bienestar individual. Este conjunto de indicadores puede variar de país en país. A diferencia de la Línea de Pobreza, este indicador se refiere a la evolución de la pobreza estructural. La principal característica de este método es que no es sensible a los cam-bios de la coyuntura económica y por lo tanto ofrece una visión específica del comportamiento de la pobreza. Con este método se considera población en pobreza a aquella que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha y como pobres extremos a los que presentan dos o más indi-cadores en esa situación (CEPAL).

» PODER aDQUISITIVO: El poder adquisitivo designa la relación que es posible establecer entre el ingreso y los precios. El poder adquisitivo de cierta suma de dinero equivale a la cantidad de bienes que permite adquirir la misma. Es técnicamente entonces, “el valor de una unidad mone-taria específica en términos de la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con ella”.

» PyME: Pyme es el acrónimo de “pequeña y mediana empresa”. Se trata de la empresa mer-cantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados.


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1. Para analizar los efectos que una política tendrá sobre la economía actual es necesario saber cómo se conforma la estructura productiva de la Argentina de hoy. Por lo tanto, exponga breve-mente una perspectiva de la estructura productiva de nuestro país, haciendo hincapié en la par-ticipación que cada uno de los sectores tiene sobre el PBI nacional y las razones del crecimiento o no de dicha participación.

2. Sabiendo que el sector productivo que más participación tiene sobre el PBI en la Argentina es el manufacturero, ¿cuáles son los efectos que el nuevo modelo tiene sobre él? El nuevo modelo, ¿resulta beneficioso o perjudicial para el sector manufacturero argentino?

3. Defina complejo industrial, enumere los principales complejos industriales de la Argentina y cada una de sus participaciones (% de VBA sobre el PBI) nacional). ¿De qué dependen los cambios en la participación de cada rama industrial durante el período 1997-2006? ¿Influye el contexto económico internacional en la situación de cada sector industrial? ¿Cómo y por qué?

4. El complejo ganadero argentino tiene características que lo distinguen del resto. ¿Podría enumerar algunas? ¿Cuál es el problema actual que se produce en la Argentina con respecto a la producción de carne y cómo influye en el mismo el contexto internacional?

5. Analizando el monto de exportaciones e importaciones de cada complejo, ¿Cómo influyen las mismas sobre el saldo de la balanza comercial? ¿De qué dependen las caídas y subas de las exportaciones e importaciones?

6. ¿Cómo afecta el nuevo modelo al saldo comercial y qué relación tiene el tipo de cambio en este efecto? El saldo de la balanza comercial en la Argentina, ¿se perjudica o se beneficia con el fin de la convertibilidad? Explique ese proceso para cada uno de los sectores.

. GUía PaRa La RELECTURa

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aLIMENTOS aRGENTINOS: Informes sectoriales www.alimentosargentinos.gov.ar

CENTRO DE ECONOMía INTERNaCIONaL: Estadísticas de comercio exterior, www.cei.gov.ar

CENTRO DE ESTUDIO PaRa La PRODUCCIÓN (CEP): Informes sectoriales. http://www.cep.gov.ar/web/index.php?pag=68

CEP (2009): “La industria farmacéutica en la Argentina goza de buena salud”

CONSEJO OLEICOLa INTERNaCIONaL: Estadísticas del sector. www.internationaloliveoil.org/web/aa.../index_spanish.html

IMS hEaLTh aRGENTINa: Información sobre la estructura del sector. http://imshealth.com/portal/site/imshealth?CURRENT_LOCALE=es_ar

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE La CaRNE VaCUNa aRGENTINa (IPCVa): Estadísticas del sector. www.ipcva.com.ar

INSTITUTO NaCIONaL DE ESTaDíSTICaS y CENSOS (INDEC): www.indec.gob.ar

INSTITUTO NaCIONaL DE VITIVINICULTURa: Estadísticas del sector. www.inv.gov.ar

MINISTERIO DE aGRICULTURa, GaNaDERía y PESCa: http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/agricultura/index.php

MINISTERIO DE ECONOMía DE La NaCIÓN: Información económica al día. http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html

MINISTERIO DE ECONOMía DE La NaCIÓN: Informes sectoriales. http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/sectorial.htm

ORGaNIZaCIÓN MUNDIaL DEL COMERCIO (OMC): Saldos comerciales sectoriales. www.wto.org/indexsp.htm

7. Analizando, por ejemplo el complejo cerealero y oleaginoso aparecen problemas específicos y otros relacionados a la coyuntura o al propio ciclo económico. Con respecto a estos desbalan-ces, ¿es necesaria la intervención del Estado? Actualmente, ¿hay políticas al respecto?

8. Las bebidas industriales son productos especiales. ¿De qué manera la elasticidad de las mis-mas influye sobre su comportamiento? ¿A qué apunta principalmente la inversión en el sector?

9. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del boom del consumo en los ´90? ¿A qué se le atribuye la razón del mismo? Y con respecto a las privatizaciones, ¿cuáles fueron los sectores más afectados por las mismas? ¿El modelo actual contribuyó a mejorar la situación? Aún hoy, ¿perduran los efectos negativos?

10. Si realizamos una síntesis de las participaciones y problemas de cada sector, ¿cuáles son los objetivos que cada uno tiene a partir de ahora en términos de política?

. BIBLIOGRaFía

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para empezar por el principio - fahce – unlp · estructura sectorial y evolución reciente de los...

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