perspectivas económicas para 2017
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El comercio y el panorama empresarial
Rafael España GonzálezDirector Económico
Medellín, febrero 16 de 2017
El escenario …
¿Y del post
conflicto
qué?
Lánguido
crecimiento
del PIB
Caída en
consumo
!Ganó
Trump¡
Desempleo
subiendo
Exportaciones
no reaccionan
Impuestos
y más
impuestos
Altos
intereses
Confianza
a la baja
Odedrecht
Crisis total
de la
justicia
“Soy paranoicamente optimista sobre el futuro del orden económico mundial”
Editor The Economist
Algunos motivos de aliento:
•Inflación a la baja
•Petróleo a US$55
•4G
•El clima
•Calificación riesgo-país
Los peligros:• Riesgo fiscal
• El proceso de paz no rinda frutos potenciales
• Nuevos escándalos de corrupción
• Trump
Un comparativo del desempeño económico USA y Colombia
Fuente : DANE y BM
Balanza comercial acumulada a
noviembre de cada año.
(Millones FOB)
-1,346
3771,369
1,4784,336
3,3841,647
-4,840
-14,477
-11,320
nov.-07 nov.-08 nov.-09 nov.-10 nov.-11 nov.-12 nov.-13 nov.-14 nov.-15 nov.-16
Fuente: Grupo Bancolombia, DANE
Tasa de desempleo 13 ciudades, Cali y Medellín Oct-Dic (2011-2016)
10,3% 10,1%
9,2%8,9% 8,9%
9,2%
10,9% 11,1%
9,6%9,9%
9,2% 9,4%
14,1%
13,2%
11,6%11,2%
10,4%
9,6%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
13 ciudades y áreas metropolitanas Medellín y Valle de aburrá cali
Fuente: DANE
Variación del número de ocupados en Medellín (miles)
Fuente: DANE
Proporción de ocupados informales en Medellín (2009-2016)
Fuente: DANE
Los cinco sectores del comercio al detal de peor desempeño en los últimos 24 meses
Sector
Var. % ventas totales
Prom. Anual, Ene/15
– nov/16
Total Comercio 0,41
1 Vehículos y motos -14,44
2 Calzado y cuero -2,9
3 Aseo personal y
cosméticos 0,83
4 Combustibles 0,90
5 Utensilios uso
domestico 1,16
Fuente: Cálculos de Fenalco con base en Dane
Variación Ventas Reales y Personal Ocupado Total nacional y Div 47 - comercio de vehículos y comercio minorista
Div. 47: comercio al por menor excepto vehículos y combustibles)
Fuente: DANE
Var. % ventas al detal 2015 2016
TOTAL 2,8 1,2
TOTAL SIN COMBUSTIBLES NI VEHÍCULOS 7,7 2,0
Alimentos 4,7 2,2
Licores y cigarrillos 13,5 5,8
Ropa y textiles 7,2 3,8
Calzado y cuero 1,7 -4,0
Farmacéuticos 2,1 0,9
Aseo personal 7,6 -4,2
Electrodomésticos muebles e informática 5,7 5,0
Artículos de ferretería 16,3 -1,6
Repuestos y lubricantes 9,2 3,7
Vehículos y motos -13,0 -0,9Fuente: DANE
Venta de vehículos 2016 y variación (%) frente a 2015
Total nacional 253.395 -10,5%
Antioquia 39.187 -3,4%
Valle del Cauca 31.264 -4,1%
Fuente: FENALCO – ANDI
Las decisiones de largo
plazo no se pueden
tomar de acuerdo con la
información diaria. La
motivación final de las
decisiones es siempre el
logro del objetivo de
largo plazo
¿Qué haría usted si se enfrentara a una fiera hambrienta?
¿Tiene su empresa la flexibilidad para
convertir la adversidad en oportunidad?
“Colombia es como cuando usted entra al Éxito en navidad”
2010 2015
Analfabetismo 6,6% 5,8%
Afiliación SGSSS 88,7% 94,5%
Desempleo 11,8% 8,9%
Informalidad laboral 58,2% 51,0%
Pobreza extrema 12,3% 7,9%
Pobreza monetaria 37,2% 27,8%
Tenencia de lavadora 45,5% 59,0%
Conexión a internet 21,0% 41,8%
Fuente: DANE
“Colombia es un país
(mediocremente)
estable”
Se mueve el retail en Colombia
1ª. Generación: autoservicios de más de 5000m2.
2ª. Generación: marca propia
3ª. Generación: servicios financieros
4ª. Generación: el celular (mobile commerce).
5ª. Generación: ¡Hard discount y Cash andCarry! (Mx=17,3%, Col 5,1%)
Producto Precio
Moda
Agua potable brisa x 280 ml $600
Salchichón cervecero porcionado
Zenú x 50 gr$1,200
Crema Ponds antiarrugas x 10 gr $1,300
Detergente liquido Fab x 300 ml $2,500
Nestum a
mil pesitos
Kantar en Góndola 2016:
“Discounters ya llegan a más de la mitad de los
hogares”
Nombre No. de locales
Jun/16 Hoy Dic/17
D – 1 430 532 ??
Justo y Bueno 130 230 420
Ara 162 230 300
Arriendo de locales en 2016 - Valor en miles por metro cuadrado -
Bogotá Medellín Cali
Centros comerciales:
- Regional
- Superregional
57
57
87
113
103
94
Oficinal (valor más alto) 73 58 47,5
Bodegas (valor mas alto) 20,1 15,7 16,66
Colombia 2010 Colombia 2020Clase
alta
2%
Clase media
51%
Vulnerables
34%
Pobres
13%
21,025,03
9
personas
Clase alta
2%
Clase
media
25%
Vulnerables
36%
Pobres
37%
11,183,719
personas
Fuente: DPS
Las economías más grandes de la historia en cifras
W-M: Extracto del cuestionario a proveedores
• ¿Cuánto marcan sus emisiones de GEI?
• Objetivos en la emisión de esos gases para fin de año
• ¿Ofrece logística de retorno para que sus clientes puedandevolver los productos ya usados?
• % de componentes reciclados que reincorpora.
• ¿Todos los componentes de sus productos están claramentemarcados para facilitar el desensamble?
• % de materia prima reciclada que contiene el empaque
• % de energía solar o eólica que su Co. consume
Variación % ventas online vs offline, de los top retailers en USA
(Incluye Wal-Mart, JCPenney, Best Buy, Gap)
14,6%
3,3%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Virket
Online
Offline
La diferencia entre un cliente satisfecho y uno “boqui abierto” es:
a. La ubicación
b. Los buenos precios
c. El surtido
d. Ninguna de las anteriores
“Postobón compró franquicia de HATSU”
Top de las Empresas más Disruptivas
Rank Empresa Sector
1 AIRBNB Bienes Raíces
2 ALIBABA Retail
3 AMAZON Retail
4 APPEAR HERE Alquiler de Inmuebles
5 APPLE IPOD Electrónico
8 COURSERA Educación
11 ETSY Retail
12 GOOGLE ADWORDS Publicidad
14 IKEA Retail
17 LEGO Juguetes
23 NATURA Cosméticos
33 UBER Operación de taxis
38 ZARA Textil
Fuente: "El Modelo de Negocios Transformador
HBR, octubre 2016. Diseño: FENALCO
¿Qué número está bajo el carro?
68 98
Respuesta 87¿Por qué?
6898
Y ya para terminar:
@rafaelespaa
Gracias