pianificazione e budgeting - board · 2019-04-30 · pianificazione finanziaria e a lungo termine,...

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Pianificazione e BudgetingCome la tecnologia cambia le regole del gioco

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BOARD in BReve 4Business Intelligence e CPM all-in-one 4Costruzione veloce di applicazioni personalizzate 5Utilizzo self-service delle informazioni 5Tecnologia d’avanguardia 5

Riconoscimento internazionale 5

LA piAnificAziOne muLtiDimensiOnALe 6

LA piAnificAziOne cOn BOARD 7

i punti Di fORzA BOARD 8Architettura singola e integrata per BI e CPM 8Workflow integrato multilivello 9Controllo delle versioni 9Ineguagliate capacità di data-entry 10Data-entry avanzato 11Data spreading modeler 11Drill tra diversi processi di pianificazione 12Allocazione multidimensionale 12Modellazione dinamica e gestione degli scenari 12Modelli automatici per Trend e Forecast 12Funzioni temporali native 12Gestione avanzata delle informazioni a livello di cella 13Supporto multilingue per cicli di pianificazione internazionali 13Integrazione avanzata di Office 14Integrazione e normalizzazione dei dati 15

peRfORmAnce mAnAgement A 360 gRADi 16

BOARD: pRincipALi pROgetti Di piAnificAziOne 17pumA 17mARinA miLitARe stAtunitense (us nAvy) 18AceR 19emAAR 20gigAset 21mitsuBishi eLectRic 22gsK itALy 23mAgneti mAReLLi 24gRAnAROLO 24BAtA 25hARvey nichOLs 25BAuLi 26Btc speciALty chemicAL DistRiButiOn gmBh 26

DOve siAmO 27

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BOARD in breve

Business Intelligence e CPM all-in-oneBOARD unifica Business Intelligence e Corporate Performance Management in un unico ambiente integrato, offrendo una soluzione completa per il supporto, il controllo e la gestione di processi chiave come:

• Budgeting, Planning e Forecasting

• Analisi e Simulazione

• Ottimizzazione della Profittabilità

• Reporting finanziario ed economico

• Scorecarding e Dashboarding

• Strategy Management

Integrando Business Intelligence e Corporate Performance Management in un unico prodotto, BOARD aiuta le aziende a presidiare l’intero processo decisionale: dalla raccolta dei dati all’analisi delle informazioni; dalla definizione degli obiettivi alle decisioni; dall’esecuzione operativa al controllo dei risultati conseguiti.

BOARD: BI e CPM in un’unica soluzione software

Analisi ReportingDashboard Data Discovery

Budgeting, Pianificazione e ForecastingAnalisi di ProfittabilitàFinancial ConsolidationStrategy Management

VenditeOperationsSupply Chain Risorse Umane

ERP, CRM LEgACy systEM

DAtA wAREhOusE CuBI OLAPDAtABAsE RELAZIONALI

ExCEL, txt

BusINEss INtELLIgENCE

PERfORMANCE MANAgEMENt

BusINEss ANALytICs

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Costruzione veloce di applicazioni personalizzate BOARD è un prodotto software che offre tutte le funzionalità necessarie a costruire applicazioni personalizzate di Business Intelligence e Corporate Performance Management, senza richiedere l’utilizzo di nessuna programmazione.Questo rivoluzionario approccio, denominato per Toolkit, si basa sulla possibilità di creare qualsiasi analisi, dai semplici report alle più avanzate applicazioni di Performance Management, utilizzando semplicemente il drag & drop e la configurazione di oggetti automaticamente sincronizzati con i dati.I gestori dell’ambiente applicativo possono in questo modo costruire e mantenere le applicazioni di analisi e pianificazione con grande rapidità, garantendo un “Time to Solution” e un “Total Cost of Ownership” sconosciuti alle tradizionali soluzioni di Business Intelligence e CPM.

Utilizzo self-service delle informazioniIn BOARD la capacità di cercare qualsiasi informazione attraverso una potente funzionalità di ricerca integrata, si combina alla possibilità di utilizzare i risultati delle ricerche per la creazione report drag and drop che possono essere raccolti e salvati in veri e propri ambienti personali di analisi, rendendo l’accesso alle informazioni più facile, veloce ed efficace per qualsiasi utente.Il risultato finale è una capacità di self-service rivoluzionaria per gli utenti business, che possono ricercare, utilizzare ed analizzare i dati con un velocità ed una efficacia sconosciuta alle tradizionali soluzioni di BI e CPM.

Tecnologia d’avanguardiaDa un punto di vista tecnologico, BOARD è una delle più innovative soluzioni attualmente disponibili sul mercato delle applicazioni BI e CPM, caratterizzandosi per una combinazione esclusiva di punti di forza:

• Hybrid in-memory

• Ricerca integrata

• Workflow multilivello

• Data Federation

• Integrazione avanzata con MS Office

• Windows Presentation Foundation

• Windows Communication Foundation

Riconoscimento internazionaleLa qualità BOARD è ampiamente riconosciuta dai clienti, dai partner e dagli analisti IT.

• Incluso come “Visionary“ nel Gartner Magic Quadrant per le Suite di Corporate Performance Management (2014)

• Incluso nel Gartner Magic Quadrant per le Piattaforme di Business Intelligence (2014)

• Votato miglior prodotto di Performance Management per Benefici di Business nella “The BI Survey 12” (la più grande survey a livello mondiale tra gli utenti BI e CPM)

• Migliore prodotto CPM in termini di Overall Satisfaction nella ricerca di Gartner: “User Survey Analysis: Customers Rate Their CPM Vendors, 2012”

• Vincitore del Microsoft Swiss Innovation Award

• Scelto da oltre 2500 organizzazioni in tutto il mondo

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Rolled-up in the US total1

Split down into the Californian cities, based on underlying value2

Una variazione dei dati sulle vendite in California viene automaticamente:

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Inserita nel totale per gli Stati Uniti

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Suddivisa tra le città californiane in base al valore soggiacente

La pianificazione multidimensionaleIl termine “pianificazione” deriva dalla parola latina “planum” ed indica essenzialmente la capacità di tradurre e rappresentare una realtà complessa e multidimensionale in uno schema piatto, quindi bidimensionale e semplificato. Oggi la tecnologia ha cambiato le regole del gioco.La pianificazione si è trasformata, passando dalla tipica rappresentazione bidimensionale della realtà sul modello di Excel ad una visione multidimensionale che consente una comprensione più profonda ed un migliore controllo degli eventi.Le differenze fondamentali tra un modello di pianificazione tradizionale ed uno multidimensionale sono le seguenti:

Organizzazione multidimensionale e gerarchica dei dati

Tutte le informazioni (cubi) gestite possono essere:

• analizzate da diversi punti di vista (dimensioni) per ottenere una visione multidimensionale dei dati (p.es. vendite per canale, prodotto, area, distributore, punto vendita) e individuando e analizzando qualsiasi sottogruppo (p.es. vendite per canale X, del prodotto Y, per l’area Z, nel momento W)

• esplorate a partire dal livello più alto di aggregazione, fino al livello più basso di dettaglio (p.es. Vendite totali> Vendite per divisione> Vendite per linee di prodotto> Vendite per singolo articolo).

Data-entry logico

Quando utilizzata nel contesto dei sistemi di pianificazione multidimensionale, l’espressione “data-entry logico” indica la capacità di aggiornare automaticamente i dati tra diverse dimensioni e gerarchie.Nella pratica, gli utenti inseriscono dati numerici a qualsiasi livello di aggregazione (p.es. Vendite per linee di prodotto) e i cambiamenti sono allocati automaticamente fino al livello più alto (Vendite totali) e fino al livello più basso (Codice articolo) passando per tutte le dimensioni correlate (vale a dire, quando l’utente avrà aggiornato le Vendite per linee di prodotto, i cambiamenti verranno distribuiti anche su aree geografiche, canali, clienti ecc.). In un’azienda nella quale persone differenti contribuiscono a redigere budget e previsioni, questa capacità è essenziale perché consente a più persone di lavorare allo stesso processo in base alla propria percezione del business (p.es. il Responsabile Vendite può formulare ipotesi sulle vendite totali per Canale, mentre il Direttore Marketing può scegliere di immettere i dati per Linea di prodotto) garantendo sempre la coerenza dei dati, senza che sia necessario eseguire processi batch e procedure di allocazione, o consolidare le variazioni create dall’una o dall’altra di queste operazioni. Inoltre, il data-entry logico permette di effettuare analisi what-if e what-for avanzate con una proiezione multidimensionale dell’impatto sul business degli eventi futuri, non quindi limitato alle due dimensioni tipiche di Excel e dei tool di data-visualization.

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Esempio di data-entry logico

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La pianificazione con BOARDCon BOARD, tutto ciò di cui un’azienda necessita per gestire i processi di pianificazione aziendale è disponibile in un unico framework integrato.

Grazie all’unificazione di Business Intelligence e CPM, BOARD:

• Supporta in un unico ambiente: pianificazione a breve termine (giornaliera, settimanale, mensile) delle vendite ed operativa (demand planning, supply chain planning, “open to buy” ecc.); pianificazione a medio termine (trimestrale, annuale) finanziaria (OPEX, CAPEX, P&L, Bilancio); pianificazione a lungo termine (3-5 anni) strategica/finanziaria (gestione delle iniziative, fusioni e acquisizioni ecc.)

• Permette alle organizzazioni di mantenere una costante fasatura tra i processi di budgeting operativo e la pianificazione finanziaria e a lungo termine, allineando le performance alla visione strategica.

• Permette di ottenere una visione condivisa ed uniforme delle informazione a livello aziendale, garantendo la coerenza e la rilevanza dei diversi piani funzionali/divisionali e migliorando la capacità complessiva di analisi e previsione.

• Offre un maggiore controllo sul ciclo di budgeting ed offre agli utenti la possibilità di effettuare analisi personalizzate, riducendo sensibilmente il tempo necessario per portare a termine il processo e migliorandone l’efficacia.

• Supporta la simulazione e la verifica di complessi scenari di business, permettendo agli utenti di valutare l’impatto della variazione dei drivers di business sulle performance economico/finanziarie – sulla base di dati storici o di algoritmi di forecast .

• Permette di integrare il processo di pianificazione e budgeting con l’analisi di profittabilità, la gestione strategica e il consolidamento finanziario.

• Consente una semplice integrazione dei dati da fonti eterogenee.

Lo schema seguente rappresenta un tipico modello applicativo BOARD nell’area BP&f:

Piano Produzione

PianoCosti

Stato PatrimonialePrevisionale

Pianificazione Flussi di Cassa

Piano Vendite

Piano Ricavi

Piano Investimenti

Piano Acquisti

Piano Personale

Piano Marketing

Pian

ifica

zione

Stra

tegi

ca

Profitti e PerditePrevisionale

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I punti di forza BOARD

Architettura singola e integrata per BI e CPMBOARD è l’unico prodotto sul mercato a offrire un’architettura unificata per Business Intelligence e Corporate Performance Management.Sia le funzionalità di reporting, dashboarding e analisi, sia le capacità di pianificazione, consolidamento e simulazione si fondano su una base dati condivisa, una singola rappresentazione logica del modello dati (metadata layer), un’unica gestione della sicurezza, una medesima interfaccia e un solo ambiente di amministrazione e sviluppo.Il risultato è una piattaforma in cui qualsiasi variazione dei dati, del modello dati, dei profili di sicurezza o delle “business rules”, viene immediatamente propagata ad ogni applicazione di Business Intelligence e Performance Management, offrendo una grande semplicità d’uso, tempi straordinariamente brevi di realizzazione delle soluzioni e una rappresentazione univoca della realtà all’interno dell’organizzazione.

unico ambiente di authoring Unica UI (User Interface)Unico ambiente di sviluppo “programming-free”Contenuti comuni erogati a diverse tipologie di client

singola struttura di amministrazione e gestione sicurezzaDefinizione comune della sicurezza per le funzioni BI e CPMAmministrazione e installazione unificateUnico ambiente di definizione delle “business rules”

Metadati unificatiUnica rappresentazione logica del modello dati per BI e CPM

I vantaggi dell’integrazione di BI e CPM per il business sono i seguenti:

Ambiente condiviso per dati storici, attuali e di previsioneLa coesistenza dei dati di previsione e storici permette di:

• Produrre facilmente analisi multidimensionali di budget, piani, forecast e delle loro varianze.

• Creare istantaneamente confronti temporali tra i dati attraverso una serie di funzioni precostruite legate al tempo (anno precedente, totale mobile annuale, media mobile annuale, periodo precedente, offset periodi ecc.).

• Creare facilmente report ad hoc basati sui dati di previsione e budgeting.

• Fornire agli utenti un accesso mirato ai dati di pianificazione.

Facile rappresentazione dei dati e dei processi di pianificazioneLe funzionalità di BI permettono di rappresentare in modo semplice ed efficace gli stadi e i risultati del ciclo di pianificazione attraverso dashboard e pannelli di controllo.

supporto nativo per il reporting di gestione e legale• Regole (calcolo multidimensionale, selezioni, diramazione condizionale ecc.).

• Capacità di gestire riclassificazioni contabili, conti, profitti e perdite e stati patrimoniali (creando speciali dimensioni “rolled-up” che permettono di gestire la somma automatica di diversi elementi che li compongono e di definire in automatico l’appropriato livello di indentazione dei report)

• Opzioni di formattazione specifiche per la creazione di reporting finanziario ed economico.

• Creazione di booklet mediante l’add-in di Word.

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Workflow integrato multilivello BOARD offre un ambiente di workflow multilivello nativo completamente personalizzabile, che include la possibilità di assegnare compiti in sequenza ad utenti diversi, di lanciare eventi o procedure al verificarsi di determinate condizioni e di notificare tramite e-mail gli accadimenti agli utenti. Queste funzionalità rendono possibile la creazione di diversi step di pianificazione e la loro correlazione ai rispettivi cicli di approvazione, rispecchiando fedelmente le logiche dei diversi processi di business.Funzionalità avanzate permettono di trasmettere report con dati personalizzati in formato Excel e Word a scadenze programmate o quando si verificano eventi specifici. A differenza di quanto avviene con i tradizionali sistemi di BI e CPM, questi report sono completamente interattivi e, una volta ricevuti, permettono agli utenti di interagire in tempo reale con i dati in base ai rispettivi profili di sicurezza. Le funzionalità native di BI, inoltre, garantiscono una piena capacità di monitoraggio e rappresentazione dei flussi di lavoro attraverso pannelli di controllo e dashboard interattivi. Il processo di workflow può comprendere la conciliazione dei dati attuali e di previsione o dei risultati di due cicli di pianificazione, ad esempio “top down” e “bottom up”.

Controllo delle versioniBOARD permette di generare diverse versioni dei piani e dei budget basandosi sull’analisi dei dati storici, su diversi drivers o su modellazioni ad-hoc per fornire un supporto completo all’attività di rolling forecast e pianificazione continua.Grazie alla capacità di write-back di BOARD, le versioni create possono essere facilmente caricate su qualsiasi Database ed utilizzate attraverso il sistema ERP dell’azienda, per una rapida e completa integrazione con i processi di business.

Esempio di pannelli di controllo del workflow

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A B C

Ineguagliate capacità di data-entryCome illustrato nel capitolo introduttivo “La pianificazione multidimensionale” il data-entry logico è un fattore chiave per il successo dei moderni sistemi di pianificazione.Il data-entry logico di BOARD riunisce una serie di caratteristiche che lo rendono superiore a qualsiasi altra tecnologia presente sul mercato :

concorrenza: il motore di BOARD è ottimizzato per consentire l’immissione simultanea di dati da parte di un grande numero di utenti senza ridurre le prestazioni del sistema e l’affidabilità dei dati

validazione: l’immissione di dati può essere controllata facilmente definendo una serie di regole di validazione per ogni valore immesso (p.es. prezzo minimo per un prodotto)

sicurezza “role-based”: i dati visualizzati e/o abilitati per l’immissione possono variare in base al ruolo/ profilo di sicurezza dell’utente

Off-line o real-time: l’add-in per Excel di BOARD permette agli utenti di lavorare senza essere collegati a BOARD e di sincronizzare i dati automaticamente al momento del collegamento

gestione dei campi calcolati: una funzione speciale denominata “algoritmo inverso” permette di utilizzare una cella per gestire contemporaneamente un valore e una formula garantendone l’utilizzo sia in output, che in input (p.es. la variazione di un valore percentuale verrà riflessa automaticamente sulle quantità da cui la percentuale è stata generata, vd. schema a fondo pagina)

congelamento di celle: BOARD permette agli utenti di congelare il valore di una o più celle, compresi totali e totali parziali, e quindi di distribuire le variazioni dei dati solo sulle celle non bloccate

Write-back sul database eRp: grazie al motore relazionale, BOARD è in grado di scrivere automaticamente i risultati di un ciclo di budgeting/data-entry direttamente nel database ERP, integrando efficacemente i sistemi transazionali e di pianificazione

Alla base di tutto la tecnologia BOARD garantisce la validità e la coerenza dei dati, senza necessità di eseguire processi batch per l’allocazione e il consolidamento dei cambiamenti apportati da ogni singolo utente.

Campi calcolati: funzionamento dell’algoritmo inversoLa prima colonna (a) contiene l’ammontare del budget ed è abilitata per l’immissione di dati (colonna gialla) per consentire all’utente di immettere i valori di budget.

La seconda colonna (b), Last Year Actual Sales, contiene l’ammontare delle vendite dell’anno precedente: un valore di riferimento che aiuta l’utente a definire il budget. L’immissione di dati non è consentita (colonna bianca).

La terza colonna (c) rappresenta la varianza percentuale calcolata con la formula colonnare c=(a-b)/b*100.

L’algoritmo inverso è la funzionalità che consente l’immissione di dati nella colonna C, permettendo all’utente di inserire una percentuale di varianza e lasciando che il sistema calcoli l’ammontare del budget corrispondente alla varianza data.L’ammontare del budget è calcolato dal sistema applicando la formula inversa a=b*(c+100)/100.consentendo l’utilizzo delle stesse celle in ingresso e in uscita, BOARD supera uno dei limiti più evidenti dei fogli di calcolo, nei quali una cella può gestire un valore o una formula ma non entrambi.

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Data-entry avanzatoQuando i processi di simulazione o pianificazione richiedono di allocare le variazioni dei dati, utilizzando criteri più sofisticati di quello basato semplicemente sui valori esistenti, BOARD offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate. La modalità di data-entry avanzato di BOARD permettendo agli utenti di selezionare facilmente una serie di celle (contigue o meno) e di bloccarle (per immettere successivamente dati in altre celle non bloccate) o di modificare tutte le celle selezionate utilizzando una delle diverse funzioni disponibili, come illustrato sotto.

2 Livello di drill1 Data-entry

Funzioni di immissione dati

Data entry predefinito

Data entry basato su un modello

MODELLO

Total: visualizza il valore totale delle celle selezionate. Modificando il totale, la differenza tra il nuovo valore totale e il precedente viene riallocata proporzionalmente alle celle selezionate.Average: visualizza il valore medio delle celle selezionate. Modificando la media, la differenza tra il nuovo valore medio e il precedente viene riallocata proporzionalmente alle celle selezionate.Constant: imposta tutte le celle selezionate ad un valore dato. Add: aggiunge il valore immesso a tutte le celle selezionate. Subtract: sottrae il valore immesso da tutte le celle selezionate.Multiply: moltiplica tutte le celle selezionate per il valore dato.Divide: divide i valori di tutte le celle selezionate per il valore dato.Linear growth: aumenta il valore delle celle, da sinistra a destra, di un numero costante.Growth %: aumenta il valore delle celle, da sinistra a destra, di una percentuale costante.Copy from block: copia i valori della serie di celle da un altro blocco nelle celle selezionate.

Data spreading modeler

BOARD rende ancora più semplice creare e gestire i modelli di allocazione. L’utente può imputare un valoree distribuirlo ad un livello di dettaglio inferiore attraverso un pattern di allocazione, che può essere liberamente definito, simulato e modificato con estrema facilità. (p.es. il totale del fatturato previsto per l’anno in corso, può essere calendarizzato sui mesi attraverso una veloce creazione di differenti modelli di stagionalità.)

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Drill tra diversi processi di pianificazioneBOARD offre la possibilità di effettuare il drill-down da un processo puro di pianificazione finanziaria a un processo di pianificazione operativa, garantendo il pieno allineamento della prospettiva finanziaria con quella operativa e viceversa.I budget finanziari e operativi non solo coesistono, ma possono anche interagire tra loro: questa interdipendenza garantisce l’integrità e la coerenza dell’intero processo di pianificazione da qualsiasi prospettiva (finanziaria, patrimoniale, operativa ecc.).

Allocazione multidimensionaleGrazie alla flessibilità del suo database MOLAP, BOARD offre agli utenti la possibilità di utlizzare i criteri di allocazione nativi o di implementare processi basati sui driver, supportando la creazione di modelli che permettono all’utente di simulare l’impatto sulle performance economico-finanziarie delle variazioni dei driver di business.Ad esempio, in un modello classico di pianificazione BOARD, un cambiamento nell’allocazione dei costi fissi può riflettersi immediatamente nel calcolo dell’EBIT (e nella relativa allocazione ai vari elementi di calcolo, come prodotto, canale, cliente) e viceversa.

Modellazione dinamica e gestione degli scenari Grazie all’A.T.O. (Advanced Transaction Object), BOARD offre agli utenti esperti la possibilità di modificare direttamente il modello dati durante il processo di pianificazione o di previsione.Una nuova unità di business, un nuovo prodotto, un nuovo mercato o un diverso investimento possono essere inseriti in modo controllato in tempo reale durante un ciclo di pianificazione, simulando l’effetto di un cambiamento di scenario sull’intero modello di business.Da un punto di vista funzionale, questa capacità si dimostra estremamente importante e utile, non solo per la pianificazione operativa e finanziaria, ma anche per l’ “initiative management” e la pianificazione strategica.

Modelli automatici per Trend e Forecast BOARD offre modelli statistici precostruiti per il calcolo di trend e forecast.Il calcolo dei trend si basa su un modello a media mobile, mentre le previsioni, che tengono conto di tendenze e stagionalità, sono formulate in base a tre diversi modelli statistici: attenuazione esponenziale e media mobile, ARIMA o Winters. BOARD seleziona automaticamente il modello più appropriato in base alle serie di dati storici disponibili.

Funzioni temporali native A differenza di molti prodotti concorrenti che richiedono un forte ricorso alla programmazione per gestire analisi temporali, BOARD offre una completa gamma di funzioni native legate al tempo (anno precedente, periodi precedenti, cicli, valore cumulato, totale mobile di periodo, media mobile di periodo, periodi differiti ecc.), che con un solo click consentono l’immediata produzione di analisi storiche, l’effettuazione di confronti e la contestualizzazione dei dati.

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Commenti, immagini e file allegati a livello di cellaBOARD permette di associare immagini, testo o qualsiasi tipo di file (p.es. Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF) a una singola cella.

Questa funzione può essere abbinata all’uso del tooltip: in questo caso le informazioni saranno visualizzate automaticamente passando il puntatore del mouse sull’angolo verde della cella.

Questa possibilità di gestire tutte le informazioni a livello di cella si rivela estremamente utile per arricchire, spiegare e commentare i dati utilizzati in qualsiasi processo di budgeting e pianificazione, favorendo una migliore collaborazione tra le persone coinvolte.

Gestione avanzata delle informazioni a livello di cellaBOARD permette di associare qualsiasi tipo di file (Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF, file d’immagine) a una singola cella per qualificare le informazioni numeriche o testuali in essa contenute.Un particolare tipo di cubo, denominato “cubo blob”, permette di trattare ogni file come un’informazione, di archiviarlo e di gestirlo in modo multidimensionale. Da un punto di vista funzionale, è facile comprendere come la gestione di informazioni complementari a livello di singola cella si rilevi estremamente utile, sia nei processi di pianificazione, budgeting e consolidamento (p.es. per condividere commenti, per spiegare come si è ricavato un dato o per aggiungere allegati di Excel e Word ecc.) sia, più in generale, in qualsiasi caso in cui l’associazione di un’immagine o di un testo ad un dato ne possa facilitare la comprensione o l’uso.

Supporto multilingue per cicli di pianificazione internazionali BOARD permette di visualizzare le stesse voci in più lingue a secondo del profilo utente utilizzato per il log-on.Ad esempio, se si visualizza un report di Profitti e Perdite, la voce “income” sarà visualizzata come “ricavi” per gli utenti che effettuano il log-on in italiano e come “ingresos” per gli utenti che utilizzano lo spagnolo.

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Add-in di Power-Point:esempio di presentazione ad aggiornamento automatico

Add-in di Word:esempio di documento ad aggiornamento automatico

Integrazione avanzata di Office BOARD offre la possibilità di accedere a dati multidimensionali direttamente dal proprio add-in di MS Office, fornendo tutte le tradizionali funzioni di analisi OLAP. In questo modo gli utenti di BOARD possono effettuare drill-down, slice & dice e query ad hoc direttamente all’interno di documenti Word e presentazioni in PowerPoint e datasheet Excel

L’add-in Excel di BOARD fornisce un ambiente familiare per gestire i processi di raccolta dati e permette agli utenti di lavorare sia on line sia off line.

L’add-in di Word permette agli utenti di fondere facilmente dati multidimensionali e dinamici per la creazione di booklet aziendali “sempre aggiornati”.

L’add-in di PowerPoint permette agli utenti di realizzare sofisticate presentazioni con slide comprendenti grafici, cockpit, bubble-chart e data view direttamente sincronizzati con i dati BOARD e quindi ad aggiornamento automatico.

Add-in di ExcelL’add-in di Excel permette di effettuare:

• Data entry off-line

offrendo le principali funzionalità di BOARD, quali:

• Drill-down

• Analisi e reporting self-service

• Data entry on line

Grazie alla capacità di funzionare sia on-line sia off-line, l’add-in di Excel rende più efficienti i processi di “data collection”: gli utenti possono sempre lavorare senza essere collegati a BOARD e sincronizzare automaticamente le informazioni al momento del collegamento.Tutto questo senza compromettere l’integrità,la coerenza e la tracciabilità del dato.

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Integrazione e normalizzazione dei datiBOARD offre tutte le funzionalità necessarie per raccogliere dati provenienti da fonti eterogenee, normalizzarli e fornire una visione unitaria, condivisa e sempre aggiornata delle informazioni aziendali.

• Dual Engine: ROLAP e MOLAPOltre ad offrire un database integrato multidimensionale (MOLAP Engine), BOARD supporta l’accesso diretto a qualsiasi database relazionale.A differenza delle tradizionali applicazioni software di BI e CPM, il motore relazionale di BOARD (ROLAP Engine) supporta il write-back dei dati su qualsiasi database, consentendo l’utilizzo di tutte le funzioni di simulazione native che hanno decretato il successo internazionale di BOARD.Il “dual engine” (MOLAP Engine + ROLAP Engine) di BOARD permette inoltre ai clienti di combinare le capacità di query, analisi e reporting self-service garantite dalle piattaforme MOLAP, con la capacità di gestire enormi quantità di dati tipica delle tecnologie ROLAP.

• Funzionalità ETL di baseBOARD integra tutte le capacità di base richieste per gestire processi essenziali di standardizzazione e cleansing dei dati, eliminando in molti casi la necessità di utilizzare prodotti specifici per il processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL).Grazie all’ambiente ETL integrato di BOARD, è possibile definire regole di validazione e trasformazione e applicarle automaticamente durante il processo di caricamento, semplificando così il consolidamento dei dati provenienti da fonti eterogenee.

• Accesso ODBO integrato ai server OLAPGrazie alla tecnologia integrata OLE DB per OLAP (ODBO), BOARD fornisce ai clienti un metodo standard di accesso ai motori multidimensionali più utilizzati come Microsoft AS o Oracle EssBase.

• Connettore BOARD per l’uso con SAPBOARD SAP Connector fornisce l’accesso ad alta velocità a SAP R/3, mySAP ERP o SAP BW, integrando i dati SAP in BOARD. BOARD SAP Connector, semplice da installare e da configurare, consente la mappatura dei dati SAP nei database BOARD senza l’applicazione di programmi di estrazione dati ABAP.BOARD SAP Connector crea un canale di comunicazione diretto tra BOARD e SAP ed elimina la necessità di disporre di una conoscenza dettagliata delle tabelle interne e delle viste SAP.

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Contabilità finanziaria e di gestionePianificazione finanziaria top-down/bottom-up Profitti perdite/Stato patrimoniale previsionaliPianificazione e previsione dei flussi di cassaConsolidamento legale e finanziarioIntercompany matching e riconciliazioni Analisi di profittabilitàActivity based costingAnalisi di sensitività Gestione del credito (DSO, ageing, customer score)Reporting finanziarioFast closingComplianceStrategy mapsBalanced scorecard

OperazioniCapacity planningDemand planningManufacturing intelligencePrevisione e ottimizzazione degli stockGestione di materialiAnalisi del procurementRating dei fornitori

Risorse umane (hR)HR performance managementWorkforce/Headcount planning Monitoraggio costi del personalePianificazione dei benefit e degli incentiviMappatura delle competenzeDashboard e KPI delle risorse umane

venditeAnalisi delle vendite (cliente, area, canale, prodotto, linea...)Sales rolling forecast (top-down/bottom-up)Profittabilità prodotti, canali, clientiProfitti e perdite punti vendita, catene, canaliAnalisi di varianza (prezzo, quantità, mix)Brand performanceAnalisi di cross-sellingGestione carte fedeltàMonitoraggio fedeltà e ritenzioneMerchandise intelligenceOttimizzazione campagne e promozioni

scmDemand planning Cost to servePianificazione carichi lavoro Analisi finanziarie della supply chainAnalisi what-if e what-for per prevedere la necessità di materiali/linee di produzioneSupply chain dashboard e KPIs

Altre areeGestione dei livelli di servizio Gestione dei progettiGestione post vendita (ottimizzazione della manutenzione e dei ricambi)Analisi del livello di servizio al clienteScorecard IT

Performance Management a 360 gradiGrazie all’approccio all-in-one nativo di BOARD e alla sua particolare adattabilità, l’utente può soddisfare qualsiasi esigenza di BI e CPM con un solo prodotto, una sola tecnologia e un solo ambiente dati.BOARD consente di ottenere una visione unitaria delle prestazioni in un modo semplice ed estremamente efficace. Le informazioni provenienti da diverse fonti sono integrate in una base dati virtuale condivisa dall’intera organizzazione, per fornire agli utenti business una visione personalizzata ma unitaria.L’integrazione nativa tra la base dati e le applicazioni garantisce che le modifiche apportate alle applicazioni siano trasmesse ai dati e viceversa.Il risultato finale è un pieno allineamento dell’ambiente di Business Intelligence e di Performance Management, che si traduce in una visione condivisa delle performance aziendali a qualsiasi livello organizzativo.Adottando BOARD è possibile implementare qualsiasi soluzione BI e CPM in qualsiasi momento, senza necessità di acquistare e integrare nessun altro prodotto.Sono riportate di seguito alcune delle soluzioni implementate dai nostri clienti con BOARD.

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BOARD: principali progetti di pianificazione

PuMAPUMA è un’azienda leader mondiale nel settore degli articoli sportivi che disegna e realizza calzature, abbigliamento e accessori. Il Gruppo PUMA possiede i marchi PUMA, Cobra Golf e Tretorn. L’azienda, fondata nel 1948, distribuisce i propri prodotti in più di 120 paesi e conta oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo.Puma è una società quotata alla Deutsche Börse.

Numero di utenti 500+ planners

Applicazioni adottate Soluzione di pianificazione integrata end-to-end a livello mondiale per:

• Piano vendite

• Piani merchandising, assortimento, linee

• Forecast vendite

• Processo di rolling forecast

Breve descrizione della soluzione

Problematiche del business:Prima di adottare BOARD, PUMA operava diversi processi di planning funzionale, che si traducevano in un’alta complessità ed in una forte inefficienza economica dell’intero ciclo di pianificazione.Mancando un approccio olistico e strutturato alla pianificazione, PUMA operava processi di planning che reagivano e non anticipavano gli accadimenti e che erano essenzialmente focalizzati sull’esecuzione all’interno di silos funzionali, con una scarsa condivisione dei risultati ed un eccessivo impiego di risorse.

La soluzione BOARDLa Soluzione di Pianificazione Integrata (IPS) sviluppata con BOARD integra una molteplicità di piani –Merchandising, Vendite, Domanda, Approvvigionamenti e tutta la fase di Rolling Forecast– in un sistema comune per garantire un approccio olistico alla pianificazione in grado di bilanciare efficacemente domanda e offerta.La soluzione abbraccia l’intero processo, dalla pianificazione del merchandising e delle vendite, sino ai diversi step di forecasting, per arrivare a suggerire la pianificazione degli ordini ai sistemi di gestione operativa.

Vantaggi

• Supply Chain ottimizzata: maggiore disponibilità, minori giacenze

• Calcolo del margine integrato

• Migliore controllo della profittabilità della supply chain

• Maggiore precisione, granularità e trasparenza dei forecast

• Minore complessità e maggiore flessibilità del sistema di pianificazione

• Apertura alla futura integrazione della pianificazione finanziaria e strategica

Principali fonti di dati SAP + Microsoft Dynamics + Oracle

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MARINA MILItARE stAtuNItENsE (us NAVy)

La US Navy è il corpo navale delle Forze Armate Statunitensi e uno dei sette servizi “in uniforme” degli Stati Uniti. In termini di tonnellaggio, la flotta di battaglia supera la somma delle 13 flotte che la seguono in ordine di grandezza. La US Navy conta 317.054 dipendenti in servizio attivo e 109.671 nella Riserva Navale. Gestisce 288 navi in servizio attivo ed oltre 3.700 aeromobili.

Numero di utenti 100+

Applicazioni adottate Budget del personale militare (35 miliardi di dollari di stanziamenti).


Problematiche del business:Per migliorare la precisione dei dati relativi alla US Navy inseriti nel documento di Budget presentato dal Presidente degli Stati Uniti al congresso, il Management finanziario della Marina Militare Statunitense necessitava di rivedere i processi, le metodologie ed i sistemi con cui venivano create queste informazioni previsive.

Il processo di budgeting e di previsione a lungo termine erano infatti supportati da fogli di calcolo e processi manuali di gestione dei dati che producevano errori di calcolo, marcate inefficienze nei processi e difficoltà d’analisi.

La soluzione BOARD:Grazie a BOARD, la US Navy ha creato un ambiente centralizzato ed integrato per gestire l’intero processo di budgeting del personale della US Navy (35 miliardi di dollari di stanziamenti) e per redigere il J-book (libro del bilancio preventivo del Congresso).La soluzione BOARD ha permesso ai responsabili del processo decisionale della Marina Statunitense di ottenere informazioni coerenti, precise ed affidabili per ricavare un quadro immediato delle prestazioni finanziarie e operative, un’analisi più approfondita di trend e pattern di spesa ed una chiara capacità di previsione per la pianificazione e l’allocazione di risorse.

Vantaggi:• Possibilità di eseguire semplicemente e in qualsiasi momento rideterminazioni dei

costi e analisi what-if

• Modello di pianificazione e di supporto decisionale in grado di includere rapidamente nuove fonti dati e di mettere in pratica qualsiasi cambiamento richiesto dall’Ufficio del Segretario della Difesa (OSD)

• Maggiore accuratezza e tracciabilità delle stime di budget e delle decisioni di riprogrammazione

• Consistente riduzione delle attività di amministrazione e manutenzione dei dati

• Auditability, grazie alla registrazione dei dati di partenza e al tracciamento delle modifiche

• Migliore qualità dei dati immessi nei processi analitici e di modellazione

• Migliori capacità analitiche per ottenere previsioni più accurate

Principali fonti di dati Diversi sistemi legacy, compresi feed di testo

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ACERIl Gruppo Acer commercializza tre marchi - Acer, Gateway e Packard Bell. Questa strategia multi-brand permette ad ogni marchio di offrire un insieme differenziato di caratteristiche, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti nel mercato globale dei PC. Ad oggi il Gruppo Acer si classifica al quarto posto tra le aziende del settore IT per numero totale di PC venduti e al terzo per le vendite di notebook e conta una forza lavoro globale di oltre 8.000 dipendenti.

Numero di utenti 400+, in 30 nazioni

Applicazioni adottate Pianificazione, analisi e simulazione delle vendite a livello europeo.


Problematiche del business:

• Gestire in modo efficace un processo di pianificazione e controllo caratterizzato dal costante cambiamento dei prodotti e delle linee di business

• Evitare la gestione e l’allineamento continuo delle diverse applicazioni richieste per integrare analisi delle vendite, pianificazione, ottimizzazione della profittabilità e simulazione

• Rispondere in modo tempestivo alle esigenze di un ambiente di business multinazionale e caratterizzato da ritmi elevati

La soluzione BOARD:Con BOARD, Acer Europe è in grado di unificare i processi di Pianificazione e Business Intelligence dell’area vendite europea e di gestire con un unico tool il workflow di processo, il data entry, la simulazione, il reporting, il dashboarding e l’analisi dei dati.Le applicazioni BOARD permettono ad Acer di pianificare e controllare il ciclo di vendita, ottimizzare la profittabilità ed effettuare dettagliate simulazioni del business.La centralizzazione delle informazioni, l’automazione dei meccanismi di workflow, la flessibilità del data entry e la maggiore capacità di gestione del cambiamento garantite da BOARD migliorano non solo l’efficienza, ma anche l’efficacia dell’intero processo.

Vantaggi:

• Capacità di eseguire all’istante analisi delle vendite e reporting in base a processi di simulazione/pianificazione

• Simulazione per linea d’ordine a livello di codice articolo/giornata/cliente

• Calcolo della profittabilità in tempo reale per unità di business e cliente (effettiva e programmata)

• Pianificazione e simulazione della marginalità del sell-out e del sell-in

• Controllo e ottimizzazione dei costi logistici

Principali fonti di dati Vengono integrati i dati dei diversi sistemi gestionali esistenti in 30 nazioni

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EMAAREmaar Properties PJSC è una delle principali società di gestione immobiliare a livello mondiale per capitalizzazione di mercato. Quotata nel Mercato Finanziario di Dubai (DFM), Emaar è inclusa nell’indice Dow Jones Arabia Titans.Con sei segmenti di business e oltre sessanta società attive, Emaar è presente in diversi mercati in Medio Oriente, Nord Africa, Pan Asia, Europa e Nord America.


Applicazioni adottate Integrazione della pianificazione finanziaria ed operativa a livello di gruppo.

• Multiazienda

• Multivaluta

• Multicountry


Problematiche del business:

• Dati frammentati provenienti da diversi sistemi da consolidare, normalizzare e rendere coerenti trasversalmente all’intera organizzazione

• Diverse unità di business da consolidare in un unico modello contabile

• Capacità di collegare S&OP e pianificazione finanziaria

• Necessità di garantire la coerenza, la completezza, la validità, la puntualità e l’accuratezza dei dati

• Possibilità di gestire diverse valute

• Capacità di offrire visibilità e consolidamento dei dati a livello interaziendale

La soluzione BOARD:L’applicazione BOARD consente ad ogni unità di business di gestire il proprio processo di budgeting S&OP specifico creando un proprio rendiconto P&L, che viene poi consolidato nella proiezione P&L del gruppo, attraverso un processo multivaluta e multiazienda a livello mondiale.Questo significa che ogni unità di business è coinvolta in un unico processo di pianificazione integrato, anche se può operare le diverse fasi del budgeting di sua competenza con la propria tempistica.Il ciclo di budgeting bottom-up è completato da un processo di rolling forecast top-down finalizzato a prevedere e monitorare l’andamento dei principali drivers di business.

Vantaggi:

• E’ stato chiuso il gap tra pianificazione finanziaria e operativa, collegando Il planning a livello di gruppo alla gestione giornaliera delle operazioni nelle varie subsidiaries e all’analisi della profittabilità

• E’ stata garantita estrema flessibilità nella gestione di scenari e iniziative di business, per consentire all’intera organizzazione di mantenersi agile e di adattarsi più rapidamente alle sfide del mercato

• Si è ottenuta un’unica versione della verità condivisa a livello di gruppo, grazie ad un processo di pianificazione e budgeting pervasivo ed esteso a tutte le diverse Business Units, ma operato su una base dati validata e condivisa

• Assunzione immediata di decisioni “fact based”, grazie alla possibilità di collegare le misure finanziarie alle informazioni operative/vendite e di effettuare analisi sui correlati dati di pianificazione

Principali fonti di dati Dati integrati dai sistemi di business esistenti + SQL

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gIgAsEtGigaset AG, è una società attiva a livello mondiale nel settore delle telecomunicazioni e degli accessori. L’azienda è leader globale nella produzione di telefoni cordless e detiene la leadership nel mercato europeo dei telefoni DECT. Con 1.600 dipendenti in più di 70 paesi, l’azienda si classifica terza nel proprio settore a livello internazionale.

Numero di utenti 300+, in 20 nazioni

Applicazioni adottate Soluzione di pianificazione delle vendite e dei margini a livello multinazionale.


Problematiche del business:Prima di implementare BOARD, il processo di pianificazione di Gigaset si basava su SAP BI IP e SAP APO e il reporting su SAP BW. La complessità di questi sistemi era costantemente aumentata nel corso degli anni.La sfida era quella di eliminare questi sistemi come tool di BI in quanto costosi e complessi sia in termini di manutenzione, sia di supporto. Gli utenti, inoltre, richiedevano prestazioni molto più veloci.

La soluzione BOARD:

Pianificazione finanziaria e demand planning

• Pianificazione delle vendite

• Reports di forecast

• Pianificazione e previsione dei prezzi, dei costi di produzione, del fatturato e dei margini

Reporting vendite/logistica

• Monitoring e analisi su logistica e vendite

Pianificazione varianti

• Pianificazione del ciclo di vita e delle pre-serie dei prodotti

Gestione dei materiali

• Monitoring e analisi delle scorte di materiali

• Report su acquisti e consumo

I dati di pianificazione sono caricati da BOARD direttamente in SAP come base per l’intera catena di gestione della supply chain (SCM), dal procurement al controllo di produzione.

Vantaggi:• I costi dell’IT per il reporting e la pianificazione sono stati ridotti di oltre il 90% con

l’abbandono di SAP-BW, SAP-APO DP e SAP BI IP

• I diversi processi di pianificazione relativi alla determinazione dei volumi, il rolling forecast e la gestione del budget annuale sono stati riuniti in un unico tool, armonizzando e semplificando l’intero ciclo di programmazione e controllo

• Le visualizzazioni, i calcoli e le analisi che in precedenza non era possibile effettuare con i tool SAP, sono ora immediati con BOARD

• Gli utenti business hanno il pieno controllo dell’applicazione con un minimo coinvolgimento dell’IT

Principali fonti di dati SAP + SQL

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MItsuBIshI ELECtRIC Con un fatturato di 37 miliardi di dollari e oltre 100.000 dipendenti, Mitsubishi Electric è leader mondiale nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate in impianti elettrici e per la produzione di energia, automazione industriale, sistemi di informazione e comunicazione, dispositivi elettronici ed elettrodomestici.


Applicazioni adottate Processo di pianificazione integrato che comprendente le seguenti fasi:

• Pianificazione della quantità di unità per anno finanziario

• Definizione della quantità di unità per mese

• Gestione dei prezzi e dei costi

• Allocazione sui canali di vendita

• Gestione degli sconti

• Forecast e budget finali con reporting specializzato

Gli utenti possono ora allocare le previsioni fino al livello dei materiali, gestire prezzi e costi, allocare i dati per canali di vendita, pianificare gli sconti e infine calcolare le proiezioni per il Profitti e Perdite e per le scorte.


Avendo già implementato BOARD come piattaforma di Business Intelligence self servicein 5 nazioni europee (Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania, Spagna), la divisione LES di Mitsubishi ha avvertito la necessità di adottare un approccio altrettanto integrato e di facile utilizzo per le attività di budgeting, pianificazione e previsione.In precedenza per la formulazione del budget veniva utilizzato un tool di terze parti.Ogni divisione riceveva fogli di calcolo complicati e di difficile controllo.Venivano quindi redatti budget divisionali che generavano un numero ancora maggiore di fogli di calcolo prima di essere caricati nel software di terze parti.Il processo richiedeva molto tempo, era soggetto a errori e permetteva analisi ad un singolo livello di aggregazione(centro di costo o di profitto).Occorreva una soluzione in grado di offrire maggiore controllo, accuratezza, velocità e possibilità di verifica, garantendo immediati benefici per il business lungo l’intera supply chain.Con l’introduzione di BOARD Mitsubishi Electric ha creato un sistema completamente integrato, flessibile, scalabile e di semplice utilizzo, affidabile e sincronizzato giornalmente con tutti i principali software aziendali (come SAP e il CRM) e con altre fonti di dati esterne. La soluzione ha consentito una più profonda e completa visione del business ed una rapida integrazione di dati disomogenei.Il risultato finale è un processo di pianificazione accurato, puntuale e perfettamente sincronizzato ed armonizzato con i processi di business esistenti.

Principali fonti dati SAP + SQL DWH

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gsK ItALyGSK è il secondo maggiore gruppo farmaceutico al mondo (3.300 dipendenti in Italia).

Numero di utenti 1.300 utenti BI + 60 utenti di pianificazione

Applicazioni adottate • Proiezione Conto Economico

• Pianificazione delle vendite

• Analisi e reporting delle vendite


Pianificazione vendite e conto economicoDa 3 a 5 volte all’anno GSK avvia un processo di pianificazione allo scopo di formulare la proiezione del Conto Economico per i 48 mesi successivi. Il Marketing Team pianifica le vendite con il supporto del Business Controlling Team. Quindi quest’ultimo determina i costi diretti dei prodotti e i costi fissi, li alloca ai prodotti e infine redige il Conto Economico prospettico.

chiusura mensile del conto economico di prodotto, attraverso le fasi seguenti:

• Recupero dei dati di vendita dal datawarehouse, con il calcolo del costo delle vendite e di altri costi diretti

• Recupero del saldo dei conti (costi) da SAP. Inserimento di aggiustamenti per il periodo, allocazione dei costi sui prodotti

• Reporting di gestione e operativo focalizzato sul confronto tra Conti Economici mensili effettivi (actual), pianificati (budget) e previsti (forecast)

Le chiusure mensili di GSK devono avvenire entro i primi 5 giorni del mese successivo poiché vi è l’obbligo di inviare i risultati alla sede centrale. Grazie a BOARD, l’azienda necessita ora di un’unica soluzione per gestire il processo di chiusura mensile.

forecast Supportato dal Business Controlling Team, il Marketing Team acquisisce i dati quantitativi dei processi di pianificazione della domanda di GSK su base mensile. Questi dati sono utilizzati per creare una previsione di valore e quantitativa basata su 48 mesi, che comprende una serie di KPI sviluppati per confrontare le vendite effettive con i risultati dei precedenti processi di forecast. L’intero processo di pianificazione ha lo scopo di bilanciare e allineare le esigenze di Vendite e Supply Chain.

Reporting delle venditeAnalisi e confronto delle vendite effettive con il piano principale o con le revisioni indirizzate ai Product Manager e ai Controllers.

Progetti in corso: Analisi del Capitale Circolante Netto (Working capital) analisi dei crediti e dei debiti

Principali fonti di dati SAP + Oracle DWH

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MAgNEtI MARELLIMagneti Marelli è un Gruppo internazionale impegnato nella progettazione e nella produzione di sistemi e componenti di alta tecnologia per il settore automobilistico. Con oltre 34.000 dipendenti, 83 unità di produzione, 12 centri di ricerca e sviluppo e 26 centri applicativi, il Gruppo è presente in 18 paesi e rifornisce tutte le principali case automobilistiche in Europa, Nord America, Sudamerica e Asia.

Numero di utenti 10 linee di business, 77 unità di produzione, 18 nazioni

Applicazioni adottate • Budget IT multiazienda, multivaluta e multinazione (60 milioni di euro)

• Previsione della spesa IT

• Simulazione


Il progetto BOARD in Magneti Marelli è relativo al processo di budgeting e previsione della spesa IT e coinvolge 10 linee di business, 77 impianti e 18 paesi, tutti operanti in valuta locale con conversione automatica nella valuta del gruppo. I dati sono in parte immessi manualmente dal P aese e in parte rilevati da SAP e riallocati, riflettendo un modello organizzativo a matrice in cui gli investimenti sono in parte effettuati localmente e controllati centralmente con un processo bottom-up, e in parte riallocati direttamente dal reparto IT centrale alle diverse nazioni attraverso un processo top-down.

Principali fonti di dati SAP

gRANAROLOCatena leader per la fornitura di latticini in Italia (oltre il 30% della produzione italiana di latte).

Numero di utenti 120+ planners

Applicazioni adottate • Budgeting, pianificazione e previsione delle vendite

• Pianificazione Profitti e Perdite

• Determinazione obiettivi e forecast dell’attività settimanale della forza di vendita (per organizzare la distribuzione settimanale dei prodotti sui punti vendita)


La soluzione per la determinazione degli obiettivi e la previsione dell’attività settimanale della forza di vendita è una soluzione d’avanguardia applicativa nell’area della pianificazione: ogni lunedì mattina, in appena 4 ore, deve essere definita la distribuzione dei prodotti per l’intera settimana.Fino a 100 utenti utilizzano contemporaneamente la stessa applicazione “mission critical”, che rappresenta il cuore di tutta la supply chain aziendale, con un impatto paragonabile a quello di 2000 utenti di planning in un normale ambiente BP&F in cui le connessioni avvengono in momenti e date diverse.

Principali fonti di dati SAP + SQL DWH

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hARVEy NIChOLsFondata nel 1813, Harvey Nichols è una catena di grandi magazzini rivolta a clienti di alta fascia.


Applicazioni adottate • Reporting, pianificazione e previsione delle vendite

• Reporting e budgeting finanziario


BOARD ha reso possibile l’introduzione di un modello di pianificazione ed analisi ad alta granularità dei dati. Ogni valore può essere analizzato a differenti livelli di dettaglio: a partire da macro raggruppamenti di prodotti, sino ad arrivare al livello della singola SKU (oltre 1.000.000 di elementi). I dati possono essere analizzati in tempo pressoché reale (15 minuti di intervallo) nel loro massimo dettaglio, sino a sapere in quale POS, da quale operatore e con quale metodo di pagamento è stata venduta la singola SKU. La pianificazione è gestita a livello di modello, con oltre 800.000 elementi pianificati su base settimanale.

Principali fonti dati Retail Assist ERP + DB2

BAtABata è una delle più importanti catene di produzione e vendita al dettaglio di calzature a livello mondiale (1.000.000 paia di calzature al giorno).L’organizzazione è presente con i propri punti vendita in oltre 70 nazioni ed ha stabilimenti di produzione in 26 Paesi. Nella propria storia, Bata ha venduto oltre 14 miliardi di paia di scarpe ed è entrata nel Guinness dei primati come “Il più grande produttore e rivenditore di calzature”.


Applicazioni adottate Sistema di pianificazione integrato operante in 3 fasi principali:

• Pianificazione operativa della supply chain (vendite, distribuzione, scorte, acquisti)

• Pianificazione economica (margini, conto economico)

• Pianificazione finanziaria (stato patrimoniale, cash flow)


Bata Italia ha implementato un sistema di pianificazione integrato nell’intera organizzazione. Dalla pianificazione delle vendite alla previsione del Conto Economico per brand, punto vendita e società, dalla simulazione degli scenari alla previsione dei flussi di cassa, tutte le prestazioni dell’azienda sono gestite e controllate con BOARD.In considerazione del successo ottenuto, il progetto è già stato esteso al resto d’Europa.

Principali fonti di dati Applicazioni personalizzate AS/400

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BAuLIBauli è il leader italiano nell’industria dei croissant e dei prodotti dolciari per le festività.


Applicazioni adottate • Budgeting, pianificazione e previsione

• Ottimizzazione della profittabilità

• Strategy management

• Reporting finanziario e di gestione


Bauli è uno dei primi clienti di BOARD (inizio degli anni ‘90), di cui fa un uso molto estensivo in ogni area della propria organizzazione. Qualsiasi informazione prodotta dal sistema ERP è analizzata con BOARD a livello di dipartimento/funzione ed è poi consolidata in modelli che supportano la pianificazione a livello aziendale.Grazie all’uso pervasivo di BOARD Bauli può simulare l’impatto di un qualsiasi evento (p.es. aumento del prezzo della farina) dal più basso livello di dettaglio (p.es. Conto Economico di un singolo cliente) sino al massimo livello di sintesi (p.es. profittabilità del gruppo). Prima di procedere alle recenti acquisizioni di aziende, Bauli ha effettuato simulazioni e valutazioni strategiche per mezzo di modelli BOARD.

Principali fonti dei dati Formula ERP + DB2

BtC sPECIALty ChEMICAL DIstRIButION gMBhBTC Specialty Chemical Distribution è l’organizzazione di vendita europea che commercializza i prodotti chimici specialistici del Gruppo BASF.

Numero di utenti 200+, 9 nazioni

Applicazioni adottate Processo di Pianificazione e Budgeting internazionale per tutte le consociate.


La soluzione BOARD:Il piano top-down è sviluppato dal team dirigenziale: tutti i dati storici e attuali relativi ai gruppi di prodotti, riguardanti volume, prezzo, fatturato delle vendite e margine – compresi le previsioni e gli scostamenti – sono raccolti, valutati e gestiti in un unico ambiente olistico. Una volta completati tutti gli step di pianificazione, la versione finale del piano top-down costituisce la base del successivo piano bottom-up elaborato dai direttori vendite. Questi avviano la creazione dei budget a partire dal livello più basso – per cliente o per prodotto. Grazie alla capacità multidimensionale di BOARD, il processo di pianificazione viene considerevolmente semplificato. Se, ad esempio, il volume, il prezzo e il margine per prodotto vengono modificati per un certo cliente, il fatturato viene adattato automaticamente a tutti i livelli. Attraverso la rappresentazione multidimensionale dei dati, diventa così immediato simulare l’impatto esercitato dal cambiamento di un valore di pianificazione, su tutte le misure ad esso collegate.

Vantaggi:

• Maggiore trasparenza e affidabilità della pianificazione

• Processo di pianificazione abbreviato da 3 mesi a 3 settimane

• Significativa riduzione delle attività manuali per il controlling

Principali fonti di dati MBS Navision

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HEADQUARTERSBOARD InternationalVia Balestra 18, 6900 Lugano, SwitzerlandTel: +41 919116020Fax: +41 919116021e-mail: [email protected]

ASIABOARD Asia Pacific1 Maritime Square #12-06AHarbourFront Centre099253 SingaporeTel: +65 62789138Fax: +65 62789136e-mail: [email protected]

AUSTRALIABOARD Australia100 Walker StreetNSW 2060 North Sydney Tel: +61 289049777e-mail: [email protected]

GERMANIA - AUSTRIABOARD DeutschlandSchaberweg 2861348 Bad Homburg v.d.H.Tel: +49 6172171170Fax: +49 61721711770e-mail: [email protected]

GIAPPONEBOARD software K.K.Level 27 Shiroyama Trust Tower 4-3-1 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-6027 Tel 03-5403-4660Fax 03-5403-4661e-mail: [email protected]

MESSICOBOARD MexicoDurango 269, Piso 3. 06700 Col. Roma NorteTel: +52 5585968693Fax: +52 5552720178e-mail: [email protected]

MEDIO ORIENTEBOARD Middle EastLevel 28 Al Habtoor Business Tower Dubai MarinaUnited Arab EmiratesP.O Box: 29805Tel: +971 44532832e-mail: [email protected]

HONG KONG - CINABOARD hong KongUnit A, 20/F, 9 Queen’s Road Central, Central香港皇后大道中9號20樓A室

Tel: +852 31897087Fax: +852 31897689e-mail: [email protected]

INDIABOARD IndiaGround floor, Trade Center,Bandra Kurla Complex, Bandra400051 MumbaiTel: +91 2261623232Fax: +91 2261623800e-mail: [email protected]

ITALIABOARD ItaliaVia Caduti di Marcinelle 520134 MilanTel: +39 022108071Fax: +39 0221098550e-mail: [email protected]

SPAGNA - PORTOGALLOBOARD Ibericac/Galileo, 303 - 4º08028 BarcelonaTel: +34 933944426Fax: +34 933399171e-mail: [email protected]

REGNO UNITO - IRLANDABOARD uKThe Gherkin30 St Mary AxeLondon, EC3A 8EPTel: +44 2037272222 Fax: +44 1908255891e-mail: [email protected]

USA - CANADABOARD usA33 Broad Street, Suite 502MA 02109 BostonTel: +1 6172032173 Fax: +1 8572638919e-mail: [email protected]

ARGENTINABOARD ArgentinaGodoy Cruz 2841 3rd fl. Ciudad de Buenos AiresC1425FQMTel: +54 1147777575e-mail: [email protected]

BENELUXBOARD BeneluxKarspeldreef 141101 CK AmsterdamThe NetherlandsTel.: +31 20 7630591e-mail: [email protected]

ALTRE AREEBOARD possiede rivenditori e partner in tutto il mondoPer trovare il contatto BOARD più vicino rivolgersi a:

BOARD international [email protected]

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pianificazione e budgeting - board · 2019-04-30 · pianificazione finanziaria e a lungo termine,...

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