PKP CARGO kreatorem rynkutowarowych przewozów

kolejowych

Wojciech Balczun, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”Warszawa, 3 lutego 2011 roku

Lider rynku towarowego w Polsce

Źródło: GUS*2010 – dane wstępne

3

245,4 248,8

200,8 211,6

59% 54%52% 56%

mln ton

Program restrukturyzacji 2008-2010

• Zmniejszenie struktury organizacyjnej i zasobów PKP CARGO• Reorganizacja pionu handlowego• Uporządkowanie relacji w Grupie PKP CARGO• Restrukturyzacja zatrudnienia• Przebudowa pionu utrzymania

4

Zmiany struktury organizacyjnej i zasobów

5

Reorganizacja pionu handlowego

• Połączenie funkcji handlowych z eksploatacyjnymi

i utrzymaniowymi• Nowy system zasad sprzedaży usług i kształtowania cen• Biuro Handlowe – Rynek Klientów Regionalnych • Biuro Logistyki w Centrali Spółki, działy logistyki w zakładach• Wdrożenie systemu CRM

6

„Tajemnica Przedsiębiorstwa PKP CARGO S.A.”

Terminale spółek

zależnych

Struktura biznesowa - dywizje

Restrukturyzacja zatrudnienia

• Realokacja zasobów ludzkich do spółek pasażerskich PKP• Program Dobrowolnych Odejść• Realokacja pracowników do spółek Grupy PKP CARGO

8

Przebudowa pionu utrzymania

• Zmniejszenie liczby punktów utrzymania taboru ze 108 (2008 r.) do 52 (2010 r.)

• 11 spółek naprawczych• Przekazywanie punktów utrzymania taboru do spółek zależnych• Realokacja zasobów ludzkich i majątku do spółek zależnych• Efektywność w spółkach zależnych wyższa o ok. 16% niż

w zakładach Spółki• We wszystkich czynnościach utrzymaniowych taboru poprawa

efektywności w pracogodzinach o ok. 4,6%• Wydłużenie okresów międzynaprawczych wagonów• Optymalizacja zaplecza utrzymania w latach następnych

9

Optymalizacja procesów eksploatacyjnych

• Efektywność usług przewozowych – dłuższe i cięższe składy• Zmiana organizacji pociągów TKM• Ograniczenie dobowej maksymalnej liczby lokomotyw

manewrowych• Poprawa obrotu wagonów• Ograniczenie liczby czynnych lokomotyw przy wzroście

przewożonej masy• Optymalizacja tras uruchamianych pociągów – proces weryfikacji

i wariantowania tras przejazdu

10

Obsługa bocznic

• Nowy segment rynku w ofercie PKP CARGO LOGISTICS• Wyspecjalizowana spółka – PKP CARGO SERVICE• Udział w 18 przetargach w latach 2009-2010• 9 wygranych postępowań• Główni konkurenci: DB Schenker Rail Polska, CTL Logistics• Planowany przychód na 2011 - ok. 55 mln• Znaczny potencjał rozwoju• Ścisłe powiązanie z przewozami – usprawnienie procesu• Zagospodarowanie nadwyżek zasobów PKP CARGO

11

Usługi intermodalne

• Kompleksowa organizacja przewozów intermodalnych• CARGOSPED - wyspecjalizowany podmiot, przedstawiciel Grupy• Zarządzanie terminalami kontenerowymi

12

Centra logistyczne i terminale

13

Braniewo

Małaszewicze

Mława

Warszawa

Dorohusk

Kobylnica

Gliwice Sławków

Wola Bar.

Werchrata

Medyka-Żurawica

CARGOSPEDPS Trade TransEuroterminal

Centra Logistyczne

CNR CARGO Wagon

• Udziałowcy – PKP CARGO, Jinan Railway Vehicles Equipment• Biznesplan i studium wykonalności• Produkcja wagonów węglarek typu E i F• Planowane rozpoczęcie montażu wagonów w 2011 r.

14

Ekspansja zagraniczna

15

- realizacja przewozów przez PKP CARGO

- obszar działalności PKP CARGO International

• Niemcy – samodzielna realizacja przewozów (certyfikat bezpieczeństwa część B)

• Czechy – samodzielna realizacja przewozów (certyfikat bezpieczeństwa część B)- 1100 pociągów

• PKP CARGO International - Bratysława• Nabycie przewoźnika niemieckiego

PKP CARGO International

• Organizacja przewozów poza granicami Polski• Wykorzystanie potencjału PKP CARGO na rynkach CEE• Wspólne zaangażowanie z Grupą Trade Trans Invest• Aport niewykorzystywanych wagonów - 1000 szt.• Wkład pieniężny Grupy TTI przeznaczony na remont wagonów• Wynajem/wydzierżawienie wagonów• Nabycie lokalnych przewoźników kolejowych• Realizowane przewozy – 3 mln ton w pierwszym roku• Przychody – 40 mln euro w pierwszym roku

16

Perspektywy rynku - 2011

• Kilkuprocentowy wzrost kolejowych przewozów towarowych• Utrwalenie pozycji PKP CARGO jako lidera polskiego rynku• Alianse strategiczne z podmiotami zagranicznymi• Rozwój rynku usług intermodalnych• Tworzenie międzynarodowych łańcuchów logistycznych• Europa jednolitym rynkiem dla przewozów kolejowych• Konsolidacja branży logistycznej

17

Cele strategiczne 2011-2015

• Umocnienie pozycji lidera w Polsce• Ekspansja na rynki zagraniczne• Rozwój działalności operatora logistycznego• Optymalizacja systemu planowana przewozów• Implementacja polityki taborowej• Kontynuacja procesu restrukturyzacji• Prywatyzacja

18

Prognoza wyników za 2010 r.

• Masa towarowa - 119,4 mln ton

- wzrost o ponad 14% w stosunku do 2009• Praca przewozowa - 31,5 mld ntkm

- wzrost o 12% w stosunku do 2009

• Przychody - 4,6 mld zł • Zysk ze sprzedaży - 55 mln zł • Zysk netto -31 mln zł • Nakłady inwestycyjne - 370 mln zł

19

Dziękujemy za uwagę!

20