polska ze stabilnym klimatem dla inwestorÓw...
TRANSCRIPT
POLSKA ZE STABILNYM KLIMATEM DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH
Edycja 2017
INWESTYCJE
JAK MAGNES
-
-
-
-
-
dla polskiej gospodarki.
--
ra Mateusza Morawieckiego. Naszymi oczami i uszami w pozyski-
Tomasz Pisula
1
O BADANIU 3
KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA 5
OGÓLNA OCENA KLIMATU INWESTYCYJNEGO W POLSCE 6
13
ZMIANY W OSTATNIM ROKU 21
25
PLANY INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA 2018 ROK 35
PODSUMOWANIE 39
DODATKOWE INFORMACJE
2
O BADANIU
-
wysokie wówczas bezrobocie. Z biegiem lat – wraz ze wzrostem -
-
do sukcesu ekonomicznego kraju.
-
-
3
-
-
--
--
-
swojego biznesu.
4
KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA
to ponownie
Klimat inwestycyjny w Polsce jest oceniany
i skomplikowany system podatkowy to obszary
5
OGÓLNA OCENA POLSKI
INWESTORZY POSTAWILIBY NA
--
--
-
--
--
tucjonalne ramy prowadzania biznesu w naszym kraju, ile sama
-
7
Czy Pana/Pani firma ponownie zainwestowałaby w Polsce?Odpowiedzi w proc., 2017
--
92Tak Nie
8
KLIMAT DOBRY I STABILNY
-
-
--
Jak ocenia Pan/Pani ogólny klimat inwestycyjny w Polsce?Odpowiedzi w proc., 2017
dobrze
bardzo dobrze
54
1
30
3
12
9
podstawy do optymizmu. Ogólna ocena klimatu -
3,70 pkt (wobec 3,72 pkt przed rokiem). Warto -
-
na wysokim poziomie. Wszystko wskazuje na to,
Wskaźnik ogólnej oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce w historii badania (średnio w pkt)
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2007 2008 20112009 2012 20142010 2013 2015 2016 2017
-zane z uszczelnianiem systemu podatkowego
3,7
10
FRANCUZI NAJMOCNIEJ DOCENIAJĄ POLSKĘ
-
Niemcy, Japonia i Szwecja z wynikiem 3,8 pkt.
natomiast inwestorzy ze Szwajcarii i Holandii (3,5 pkt).
nota uzyskana w badaniu od inwestorów z jedne--
--
Średnie oceny ogólnego klimatu inwestycyjnego w podziale na kraje, z których pochodził dominujący kapitał zagraniczny ankietowanej firmy (w pkt)
Fran
cja
4,1
Japo
nia
3,8
Nie
mcy
3,8
Szw
ajca
ria
3,5
Szw
ecja
3,8H
olan
dia
3,5
US
A
3,6 3,6
11
OFERTA NA MIARĘ „NOWYCH” INWESTORÓW
-
-
--
czerpano od lat, jak i „nowym”.
-
dynamiczny rozwój krajowej gospodarki czy atrakcyjne koszty pracy
Dodatkowym wyzwaniem jest odpowiednie pozycjonowanie
do Unii Europejskiej.
-
Scott Solberg
HSBC Bank Polska S.A.
12
POLSKA KUSI
--
--
14
Koszt pracy
Poziom korupcji
System pomocy publicznej dla inwestorów
Proces uzyskiwania licencji i/lub koncesji
Jak ocenia Pan/Pani poszczególne czynniki wpływające na klimat inwestycyjny w Polsce? Średnia z odpowiedzi (w pkt, w skali 1-5, gdzie 1 to „bardzo źle”, a 5 to „bardzo dobrze”, dane za 2017 r.)
4,01
3,94
3,89
3,79
3,77
3,77
3,77
3,74
3,59
3,58
3,58
3,56
3,53
3,45
3,41
3,41
3,38
3,38
3,33
3,30
3,24
3,20
3,08
2,91
2,84
2,75
15
CZYNNIKIMAKROEKONOMICZNE
Stabilność ekonomiczna
Wielkość rynku wewnętrznego
NAJWIĘKSZE ATUTY POLSKI
Zdecydowanie najsilniejszym magnesem przy-
-nego wzrostu gospodarczego, mocnego popytu
-
-
makroekonomiczne. Od kilkunastu lat pozostaje
Unii Europejskiej. W trzecim kwartale 2017 r.
-
-ziomie 2,5 proc.
-nym miejscem lokowania biznesu nie tylko dla
-
Poniżej zaprezentowano najlepiej ocenione czynniki, pogrupowane w trzy kategorie.
-
-
16
dostaw dla produkcji. Inwestorzy zagraniczni
-
-ny w segmencie „business-to-business”.
-
-
inwestycyjne, tzn. dobrze zlokalizowane i dobrze -
Oprócz opisanego w poprzednim punkcie otocze-
-
-
-
o ogólnej kulturze organizacyjnej podmiotów
czy instytucji otoczenia biznesu. Inwestorzy
-nione na 3,77 pkt.
ZASOBY MATERIALNE
Dostępność surowców, materiałów i komponentów (3,89)
Stan infrastruktury
Jakość gruntów inwestycyjnych (3,58)
ŚRODOWISKO BIZNESOWE
Współpraca z administracją lokalną (3,79)
Kultura organizacyjna firm działających na rynku (3,77)
Wydajność pracy i lojalność pracowników (3,77)
17
WYZWANIA
autorów badania, zagraniczni inwestorzy najni-
oraz systemem podatkowym. Skomplikowany -
-
-
ze strony administracji publicznej.
-
Barometru Prawa1
-
--
-
-
-
-
--
JAKOŚĆ PRAWA GOSPODARCZEGO
Stałość i przewidywalność prawa (2,75)
Efektywność sądownictwa gospodarczego
Jasność i spójność przepisów prawnych (3,2)
Poniżej zaprezentowano najniżej ocenione czynniki, pogrupowane w trzy kategorie.
18
Podobnie jak rok i dwa lata temu, w gronie naj-
-podatkowym. Zagraniczni inwestorzy ocenili
-
-
---
-
czy wprowadzanie klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania.
PODATKI
Formalności związane z podatkami (2,91)
Wysokość obciążeń fiskalnych (3,08)
BIUROKRACJA
Uciążliwość inspekcji i kontroli
Proces uzyskiwania licencji i koncesji (3,30)
19
STABILIZACJA TO ZA MAŁO
-
edycji badania spadek odsetka inwestorów, którzy ponownie
-
-
-
-
-
-
-
-
20
ZMIANY W OSTATNIM ROKU
KLIMATINWESTYCYJNY
-
w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,15 pkt.). Wynik ten jest
-
-
-
polskiej gospodarki.
-
-
-
kroekonomiczne w Polsce od ostatniego badania -
-
2.
5 czynników, które uległy największej poprawie w latach 2016-2017
2017Zmiana na przestrzeni
2016-2017
2,75 0,15
3,58 0,14
4,01 0,13
3,08 0,13
3,20 0,10
23
5 czynników, które uległy największemu pogorszeniu w latach 2016-2017
2017Zmiana na przestrzeni
2016-2017
3,45 -0,23
3,38 -0,22
3,33 -0,21
3,53 -0,11
3,58 -0,04
--
--
5
-
--
-
24
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE
-
-
-
26
2012 20162013 2014 2015
Napływ z tytułu BIZ do Polski w latach 2012-2016 r. (w mln EUR) Źródło: Opracowanie własne PAIH na podstawie danych NBP, 2017
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
-3 000
0
-6 000
Reinwestycjezysków
Instrumenty
Motywy lokowania BIZ w Polsce od wielu lat koja--
--
-
--
-
27
DOTYCHCZASOWI INWESTORZY UFAJĄ POLSCE
--
Napływ z tytułu BIZ do Polski w 2016 r. (w mln EUR)Źródło: Opracowanie własne PAIH na podsta-wie danych NBP, 2017
Rei
nwes
tycj
e zy
sków
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
0
28
-kie kraje jak Holandia (Niderlandy) oraz Luksem-
-
-
obecna jest zarówno Holandia, jak i Luksemburg.
-
TOP 5 krajów pod względem napływu z tytułu BIZ do Polski w 2016 r. (w mln EUR)Źródło: Opracowanie własne PAIH na podsta-wie danych NBP, 2017
3 500
4 000
3 000
4 500
5 000
2 500
2 000
1 500
1 000
5 00
0
Nid
erla
ndy
Aus
tria
Nie
mcy
Luks
embu
rg
Fran
cja
29
-
-
TOP 5 krajów pod względem stanu zobo-wiązań Polski z tytułu BIZ na koniec 2016 r. (w mld EUR)Źródło: Opracowanie własne PAIH na podsta-wie danych NBP, 2017
35
40
30
25
20
15
10
5
0
Nid
erla
ndy
His
zpan
ia
Nie
mcy
Luks
embu
rg
Fran
cja
30
Liczba zakończonych w 2017 r. projektów wspieranych przez PAIH, w podziale na branże Źródło: Opracowanie własne PAIH
mot
oryz
acyj
na
18
FMC
G
1
drze
wna
1
3
inne
2
logi
styc
zna
2
opak
owan
iow
a
2
AG
D
1
lotn
icza
1ce
ntru
m s
zkol
enio
we
1 1
-
IT (7 projektów) oraz R&D (Badania i Rozwój – 6
26
13
7
6
SS
CIT
R&
D
31
INWESTYCJE NA PIĄTKĘ
-niczni inwestorzy wspierani przez PAIH stawiali
-
-
-
ponad 300 mln euro. W tym roku koncern po--
stycyjne oraz zatrudnienie. Tym samym inwe-
inwestycji wyniesie ponad 1 mld euro, a prze-widywane zatrudnienie to 800 osób.
-
polskimi partnerami. Inwestycja ma miejsce
32
-
--
-
inwestycja zagraniczna w Polsce w 2017 roku
-
-
-
dwa centra dystrybucyjne na terenie Polski,
-
-
-
zatrudnienia, wspieranymi przez PAIH. Ponadto -
-
odsuwa bowiem od Polski potencjalne ryzyko tzw. 6 oraz jest korzystna
gospodarki opartej na wiedzy.
33
ELEKTROMOBILNOŚĆ
-
-
-
--
-
34
PLANY INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA 2018 ROK
WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI
-
--
-
36
Jak zmienią się w najbliższym roku przychody Pana/ Pani firmy?
2018 2017
70 68
bez zmian 20 27
9 5
61 63
Jak zmieni się w najbliższym roku zatrudnienie w Pana/Pani firmie?
2018 2017
56 58
Pozostanie bez zmian 41 36
Spadnie 3 6
53 52
PRZYCHODY
-
--
-
ZATRUDNIENIE
-dem 2017 roku, a redukcji etatów spodziewa
-niu podtrzymany.
37
INWESTYCJE
-
zmniejszenia wydatków na ten cel. W porówna-
-
Jak zmienią się w najbliższym roku nakłady inwestycyjne Pana/Pani firmy?
2018 2017
48 47
bez zmian 44 42
8 11
40 36
38
PODSUMOWANIE
-
-
-
-
39
KONTAKT
Marcin BulińskiPełnomocnik Zarządu ds. StrategiiPolska Agencja Inwestycji i Handlu
Magdalena Ujda-TarczyńskaMenedżer ds. KomunikacjiHSBC Bank Polska S.A.
Jacek KowalczykDyrektor Marketingu i PR
40
DODATKOWE INFORMACJE
PAIH
O RAPORCIE
--
-
41
HSBC BANK POLSKA
--
-
-
GRANT THORNTON
-
-
-
-
42
1 www.BarometrPrawa.pl
2 www.BarometrPrawa.pl
3
5
6
43
DISCLAIMER
HSBC Bank Polska S.A.
-
-
--
-
-
-
44
