POSTIN JA LEHTIEN JAKELUN UUDISTUSTARVE JA RATKAISUEHDOTUS

SELVITYS SANOMALEHTIEN LIITOLLE

17.9.2019

1

Spring Advisorin laatimassa selvityksessä arvioitiin jakelutoiminnan tulevaisuutta pääosin taloudellisesta näkökulmasta. Toimeksianto on tehty Sanomalehtien Liitolle, mutta selvityksen tarkoituksena on ollut tunnistaa koko toimialaa palveleva ratkaisumalli, joka mahdollistaisi yhteiskunnallisesti tärkeän jakelutoiminnan jatkamisen myös tulevaisuudessa.

Jakeluvolyymien jatkuva lasku yhdistettynä nousseeseen kustannustasoon luo epäsuotuisat olosuhteet jakelutoiminnalle, joka nykyisillä toimialan rakenteilla ja ennustetulla volyymikehityksellä johtaisi Spring Advisorin arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä noin 2400 miljoonan euron kumulatiiviseen alijäämään toimialalle. Tappioiden hillitsemiseksi on tunnistettu kolme pääasiallista toimenpidettä, joiden yhteisvaikutuksella alijäämää voidaan pienentää. Esitetyt toimenpiteet ovat nykytiedon valossa tuotettuja ratkaisuehdotuksia.

Ensimmäisellä toimenpiteellä, jakelun rakenneuudistuksella, päällekkäisten jakelureittien määrä pyritään minimoimaan jakeluita yhdistämällä. Rakenneuudistuksen osalta kilpailullisen asetelman muodostuminen on tärkeä osa tehostamista ja kumulatiivisen säästön arvioidaan vuoteen 2030 mennessä yltävän 720 miljoonaan euroon.

Toisen toimenpiteen, palvelutason sopeuttamisen, arvioidaan tuottavan 880 miljoonan euron kumulatiiviset säästöt vuoteen 2030 mennessä. Keskeisenä osana tätä toimenpidettä on muun muassa jakelupäivien hallittu vähentäminen, kuitenkin ottaen huomioon loppuasiakkaantarpeet

Kolmas mahdollinen toimenpide, jakelupalvelun tukeminen edellyttää rakennemuutoksen toteuttamisen, eikä se voi kohdistua vain yhden yrityksen tukemiseen. Mikäli tukea halutaan käyttää, tulisi yleispalvelu määritellä uudelleen ja ostaa sen toteutus alueellisesti parhaalta toteuttajalta.

Kaikkien kolmen toimenpiteen yhtäaikainen käyttö hillitsisi alijäämän syntymistä, sen sijaan vain yksittäisten ratkaisuehdotusten täytäntöönpanon tulosten arvioidaan olevan riittämättömiä. Toimenpiteiden onnistunut täytäntöönpano edellyttää koko toimialan kattavaa yhteistyötä, jotta ratkaisuehdotusten luomat kustannussäästöt toteutuvat. Valtiolla on avainrooli sekä postilain säätäjänä että merkittävimmän jakeluyhtiön omistajana.

T I I V I S T E L M Ä

PICTURE

T I I V I S T E L M Ä

J A K E L U P A L V E L U N T U R V A A M I N E N

J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T

S I S Ä LT Ö

3

S Ä Ä N N Ö L L I S E N J A K E L U N V O LY Y M I N K E H I T Y S 2 0 1 0 - 2 0 1 8

JAKELUVOLYYMIT OVAT LASKENEET SUOMESSA MERKITTÄVÄSTI

Mrd. kpl

3

2

4

1

0,2

3,8

0,60,2

1,1 1,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,4

1,6

0,3

3,00,3

0,4

0,3

1,1

1,7

0,3

2012

1,61,8

0,3

0,4

0,9

1,6

0,2

2014

0,8

0,2

0,3

1,6

2016

0,3

0,3

3,1

1,6

0,3

0,2

0,7

1,6

0,3

0,2

0,8

2018

3,8 3,8

3,33,2

3,1

0,3

Suoramainonta

Ilmaislehdet

Kirjeposti

Sanomalehdet

Aikakauslehdet

Keskikasvu

2011-2018

-6%

-9%

-1%

-7%

-1%

4

SÄÄNNÖLLISEN JAKELUN YKSIKKÖHINNAT OVATNOUSSEET MERKITTÄVÄSTI

PÄIVÄLEHDILLÄ JAKELUKUSTANNUSTENOSUUS KASVAA NOPEASTI

J A K E L U K U S TA N N U S T E N O S U U S L E H T I E N L I I K E T O I M I N N A S TA K A S VA N U T M E R K I T T Ä V Ä S T I

(1) Ei inflaatiokorjattu(2) Sisältää lähinnä lehtien ja mainosmateriaalin jakeluun erikoistuneet itsenäiset jakeluyritykset, mutta myös lähettipalvelut sekä ostosten yms. kotiinkuljetuspalvelutLähde: Sanomalehtien Liitto, Tilastokeskus, Spring-analyysi

20 %22 %

24 % 25 % 26 %

30 %

20152014 20172011 2016 20182012 2013

+10 %-yks.

Jakelukustannusten osuus nettomyynnistäTuottajahinnat, 2010=100 indeksipistettä

0201220112010 2013 20152014 2016 2017

100

110

120

140

130

150

2018

160159

117

+59 %

+17 %

Muutos

2010-2018(1)

Posti

Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta(2)

Tietoja vuosilta

2016 ja 2017

ei saatavilla

5

JAKELUVOLYYMIEN KEHITYSENNUSTE1) TÄRKEIMMÄT KEHITYSAJURIT

J A K E L U V O LY Y M I E N V O I M A K A SL A S K U T U L E E J AT K U M A A N

(1) Springin arvio(2) Ilmaislehtien ja suoramainonnan osuudet arvioitu osoitteettoman jakelun kokonaismäärästä suurimpien ilmaislehtien julkistettujen jakelumäärien perusteellaHuom: Volyymikehitys arvioitu nykyhinnoilla ja palvelutasolla. Skenaariotarkasteluissa jakeluvolyymien kokonaiskehitys välillä -10,9 - -3,5 %Lähde: Eduskunta, Lindorff, Media Audit Finland, Posti, Postnord, Traficom, suurimpien ilmaislehtien levikkitiedot, haastattelut, Spring-analyysi

Mrd. kpl

0

2

1

3

Aikakauslehdet

2022E2021E2020E 2023E 2024E 2025E

Sanomalehdet

Kirjeposti

Suoramainonta(2)

Ilmaislehdet(2)

Paketit

Yritysten ja julkisen sektorin

siirtyminen sähköisiin laskuihin

ja muuhun digitaaliseen viestintään

Verkkokaupan suosion lisääntymisestä

aiheutuva pakettijakelun volyymin kasvu

Sanoma- ja aikakauslehtien lukijoiden

siirtyminen lehtien digiversioihin sekä

korvaaviin digitaalisiin medioihin

Suoramainonnan korvautuminen

verkkomainonnalla

= Merkittävä vaikutus = Kohtalainen vaikutus = Pieni vaikutus

Kehitysajuri Volyymivaikutus

-5 %

-6 %

-5 %

-5 %

+4 %

Keskikasvu

2020E-2025E

-9 %

Paketit ainoa

poikkeus

6

-318

-400

-300

0

-200

-100

20 22 24 26 28 30

JAKELUTOIMIALAN LIIKEVAIHTOJA KUSTANNUKSET

JAKELUTOIMIALANKUMULATIIVINEN ALIJÄÄMÄ

V O LY Y M I N L A S K I E S S A N Y K Y I N E N J A K E L U M A L L I ( 1 )

J O H TA I S I T O I M I A L A N 3 2 0 M € A L I J Ä Ä M Ä Ä N V. 2 0 3 0

(1) Ei sisällä pakettijakeluaHuom: Laskelmat perustuen aiemmin esitettyyn volyymikehitykseen sekä nykyiseen hintatasoon, palvelutasoon ja toimintaan. Esitetyt luvut reaalisiaLähde: Jakeluyhtiöiden tilinpäätöstiedot, NERA, Posti, Traficom, Media-alan haastattelut, Spring-analyysi

JAKELUTOIMIALANVUOSITTAINEN LIIKEVOITTO

22E20E

0,6

26E 30E24E 28E0,0

0,4

0,8-15

-100

-220

-370

-550

-750

-980

-1 230

-1 500

-1 780

-2 080

-2 400

23 242119 2520 22 26 27 28 29 30

Mrd. € M€ M€

Kustannukset

Liikevaihto

7

• Nykymuotoinen toiminta johtaisi jakelutoimialalla 2 400 M€

kumulatiiviseen tappioon vuoden 2030 loppuun mennessä

• Tärkeimmät syyt nopeasti laskeva volyymi ja päällekkäiset toimijat

• Uudistamalla jakelurakennetta tehokkaammaksi ja kilpailullisemmaksi

saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä(1)

• Poistetaan päällekkäiset toimijat ja jakelukanavat

• Jakelupäivien vähentäminen tuo vuositasolla noin 70-80 M€ säästöt

per vähennetty jakelupäivä(1)

• Kannattamattomimpien reittien karsiminen vähentää vajetta edelleen

• Alijäämä on mahdollista kattaa ainakin osittain julkisella rahoituksella

• Mahdollisen yhteiskunnallisen tuen tulee suuntautua palveluostamiselle

tehokkaimmalta toimijalta

• Myös muut ratkaisumahdollisuudet otettava huomioon

(1) Spring-analyysi

R A K E N N E U U D I S T U S J A PA LV E L U TA S O N S O P E U T U S K AT TA I S I VAT A L I J Ä Ä M Ä N O S I T TA I N

2 400

720

880

Jakelualan kumulatiivinen

alijäämä v. 2030 mennessä

800

Jakelun rakenneuudistuksen

tuottamat kustannussäästöt

Palvelutason sopeuttamisella

katettavissa oleva osuus

Palvelun julkinen rahoitus

ja muut ratkaisut

M€

8

U U D I S T E T T U T O I M I A L A R A K E N N E M A H D O L L I S TA I S I K O K O N A I S U U D E N TAV O I T T E E L L I S E N J O H TA M I S E N

Postin nykyinen logistiikkaliiketoiminta

on eriytetty ja toimii avoimilla markkinoilla

Globaalit ja kansalliset

logistiikkayhtiöt

Postin paketti- ja

rahtilogistiikka

Paketti- ja logistiikkamarkkinat Säännölliset jakelupalvelut

= Postin nykyisiä toimintoja

= Muut toimijat

Julkinen riippumaton taho kilpailuttaa ja tilaa jakelupalvelut

Jakeluoperaattorit palvelun tuottajina

Kriittinen infra ja palvelut kustannusvastaavasti saatavilla

Yhteiskunta määrittää lainsäädännöllä jakelun peruspalvelun.

Peruspalvelun osana säännöllinen fyysinen jakelupalvelu,

jonka tuotanto hankitaan markkinoilta

Turvaa jakelupalvelunMaksimoi omistaja-arvon

9(1) Nykyinen yleispalvelumääritelmä ei tulevaisuudessa ole relevantti.

Y K S I M A H D O L L I N E N R AT K A I S U Y H D I S T Ä I S I VA LT I O N TA K A A M A N J A M A R K K I N A E H T O I S E N PA LV E L U N

Kirjelaatikot Keräily Lajittelukeskus Runkokuljetus Jakelukeskus JakeluRunkokuljetus

Valtion erityistehtäväyhtiö omistaa infran,

joka on myös ulkopuolisten käytettävissä

kustannusvastaavasti

Erityistehtäväinfrayhtiö kilpailuttaa ja

alihankkii runkokuljetukset, joiden merkitys

on suhteellisen vähäinen ja saatavuus hyvä

Riippumaton viranomaistaho, esimerkiksi

Traficom kilpailuttaa palvelut alueittain.

Vastaanottaja

Kirjeet Muu posti Muut jaeltavat tuotteet

Jakelukeskus

Muu posti

Uuden yleispalveluvelvoitteen

mukainen jakelu (1)

Markkinaehtoinen jakelu

Valtio ostaisi palvelun

kilpailukykyisimmältä

palveluntarjoajaltaKäytännön toteutuksen toimivuuden varmistamiseksi ratkaisumahdollisuudet

tulisi selvittää tarkemmin Postin, viranomaisten ja alan toimijoiden yhteistyönä

10

Alijäämä saavuttaa huippunsa

2025, jonka jälkeen jakelupäivien

määrää vähennetään kolmeen ja

jakelualuetta rajataan(1).

Sopeutuksen vaikutusten

oletetaan olevan asteittaisia

JAKELUTOIMIALAN VUOSITTAINEN ALIJÄÄMÄ (NYKYINEN JA SOPEUTETTU PALVELUTASO)

JAKELUTOIMIALAN KUMULATIIVINEN ALIJÄÄMÄ SOPEUTETULLA MALLILLA

A S T E I T TA I N E N PA LV E L U V O LY Y M I N S O P E U T TA M I N E N P I E N E N T Ä I S I O S A LTA A N A L I J Ä Ä M Ä Ä

-15 -45 -96-170

-266-381

-508-623

-708 -760 -785 -796

20242022 203020262020 2028

-30-51 -74 -96 -115 -127 114 -86 -51 -26

-10

M€

-2 400

(1) 5 % väestöstä rajataan jakelualueen ulkopuolelle niin, että näillä alueilla jakelua suoritetaan yhtenä päivänä viikossa. Keskimäärin jakelun kustannukset ovat haja-asutusalueella kolminkertaiset tiheästi asuttuihin alueisiin verrattuna.Lähde: NERA, Tilastokeskus, Spring-analyysi

Nykyrakenne

Uusi rakenne

Uusi rakenne,

sopeutettu

palvelutaso

-10

-400

-300

-200

-100

0

2020 2022 2024 2026 2028 2030

Rakennemuutoksella

päällekkäinen jakelu

poistetaan

Kumulatiivinen

alijäämä ilman

sopeutettua mallia

= vuosittainen alijäämän kasvu

PICTURE

S I S Ä LT Ö

T I I V I S T E L M Ä

J A K E L U P A L V E L U N T U R V A A M I N E N

J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T

12

J A K E L U N T U R VA A M I N E N VA AT I S I A I N A K I N R A K E N N E R AT K A I S U N J A PA LV E L U N S O P E U T TA M I S E N

Toimialan kehittäminen

vaatii yhteistyötä

Mahdollinen suunnattu tuki

tulee kohdistua alueellisesti

tehokkaimmille toimijoille ja

olla selkeästi rajattua

Syntyvää alijäämää voidaan

merkittävästi vähentää

kolmiosaisella

ratkaisuehdotuksella

• Rakenneuudistus, palvelun sopeuttaminen ja suunnattu tuki muodostavat ratkaisukokonaisuuden

• Jakelun toimiva kilpailuttaminen, yhteinen infra toimijoille sekä jakelureittien yhdistäminen ovat mahdollisia

osaratkaisuja

• Palvelutason sopeuttaminen tulee tehdä asiakkaiden tarpeet huomioiden

• Alan toimijoiden tulee yhdessä selvittää uudistusten käytännön toteutus

• Palvelutason sopeuttaminen yhteneväisesti koko toimialalle luo mahdollisuuden suurille säästöille mm.

jakelupäivien optimoinnin kautta

• Avoimesti kilpailtu, tehokas ja toimiva logistiikkasektori tuottaa lisäksi välillisesti merkittäviä hyötyjä.

Kokonaisuutena ratkaisulla olisi selkeästi positiivinen yhteiskunnallis–taloudellinen vaikutus

• Kilpailutettavien kokonaisuuksien tulee olla sellaisia, että muutkin alueelliset toimijat kuin Posti voivat niitä

aidosti tarjota

• Tuen tulisi olla kestoltaan määräaikainen, esimerkiksi 2030 asti. Tällöin lehdillä on riittävästi aikaa hallittuun

digisiirtymään, ja moniääninen, kansalaisille tasapuolisesti tarjottava tiedonvälitys voidaan turvata.

Spring Advisor OyPohjoisesplanadi 31

00100 Helsinki Finland

firstname.lastname@springadvisor.fiwww.springadvisor.fi

Lisätiedot selvitykseen

mikko.laitinen@springadvisor.fi050 5151 151