2013

목차

3. 주요 성과

2. 서비스 & 사업전략 - 양질의 컨텐츠 개발 - 포트폴리오 다변화 - 투자

4. 게임 라인업

2

1. 3Q13 실적요약

- 자체개발 - 퍼블리싱

5. 주요 관심사 - 해외확장 - 웹보드 규제

6. Appendix

1. 3Q13 실적요약

3

Note: 3Q12, 2Q13, 3Q13 실적은 회계검토를 받지 아니한 수치이며 투자자들의 참고를 위해 작성되었습니다.

(백만원) 3Q12 2Q13 3Q13 Q/Q Y/Y 매출 155,249 158,417 153,405 -3.2% -1.2% [사업별] 게임매출 146,917 154,976 146,191 -5.7% -0.5% PC 140,579 120,853 114,315 -5.4% -18.7% 모바일 6,338 34,123 31,877 -6.6% 402.9% 기타 8,331 3,441 7,214 109.7% -13.4% [게임사업 지역별] 국내 88,997 107,703 101,865 -5.4% 14.5% 해외 57,920 47,273 44,326 -6.2% -23.5% 영업비용 102,872 105,473 116,647 10.6% 13.4% 지급수수료 41,793 51,971 52,747 1.5% 26.2% 인건비 41,016 37,476 43,934 17.2% 7.1% 광고선전비 6,395 4,308 3,546 -17.7% -44.5% 감가상각비 3,724 3,420 5,019 46.7% 34.8% 기타 9,945 8,298 11,401 37.4% 14.6% 영업이익 52,377 52,943 36,758 -30.6% -29.8% 영업이익률 33.7% 33.4% 24.0% -9.4%p -9.7%p 영업 외 수익 9,628 11,462 19.0% 영업 외 비용 21,765 25,057 15.1% 법인세차감전순이익 40,806 23,163 -43.2% 법인세비용 13,636 7,424 -45.6% 순이익 27,170 15,739 -42.1% 순이익률 17.2% 10.3% -6.9%p

4

모바일 게임

웹보드 게임

PC온라인 게임

1. 3Q13 실적요약

51% 42%

(-9%p Y/Y)

45%

36%

(-9%p Y/Y)

4%

22%

(+18%p Y/Y)

3Q12 3Q13

/ 매출비중

2. 서비스 & 사업전략

Lesson 1. 시대의 유행을 선도하던 플랫폼도 지속적으로 교체되는 현실

Lesson 2. 양질의 게임들은 시간이 지나도 유저들의 꾸준한 사랑을 받음

게임의 핵심은 플랫폼이 아닌 컨텐츠

서비스

양질의 게임

플랫폼 (유저)

5

/ 양질의 컨텐츠 개발

게임 포트폴리오 다변화

전략적 제휴를 통한 CGP CGP (Cross Game Promotion)

자체개발 퍼블리싱 투 자

새로운 투자진행 및 아태지역 중심 글로벌 확대

2. 서비스 & 사업전략

6

/ 포트폴리오 다변화

801 (1,371, 연결기준)

414 (529, 연결기준)

19

1

482

M&A 및 투자기회 모색

1) 풍부한 현금력 보유

2) 국내외 중소형 개발사

3) 우수 IP 투자기회 모색

인력현황 (2013년 9월 말 기준 2,402명)

해외시장 입지 강화를 위해 2013년 7월 “댄싱엔초비엔터테인먼트” 주요지분 55% 인수

투자전략과 방향

2014년 까지 2,000억 원

7

60%

20%

20%

우수 게임 개발인력 채용

해외 사업 및 플랫폼

국내외 시장에서의 전략적 제휴를 위해 2013년 10월 쿠키런 개발사 “데브시스터즈” 지분 22% 인수

/ 투자 2. 서비스 & 사업전략

피쉬아일랜드

Fishing 韓 1등 낚시게임

국내 주요 개발성과

LINE POP Puzzle 日 1등 퍼즐게임

3. 주요성과

8

우파루마운틴

SNG 韓 2등 SNG게임

누적 다운로드

서비스기간

매출순위 국내 Top15위 일본 Top10위

4,000,000건 25,500,000건 5,200,000건

국내 Top 25위

2012년 11월 출시 후

13개월

2013년 2월 출시 후

10개월 2012년 9월 출시 후

15개월

2013년 10월 GREE 통해 일본출시 완료

2013년 11월 LINE 통해 일본출시 완료

/ 자체개발: 한국

일본 주요 개발성과

LINE 쯔리토모

Fishing / Launched 2Q 2013

9

LINE 용자콜렉터

TCG / Launched Nov. 2012

평균 일간 UV

3Q13 매출 7억엔 2.5억엔 (100%+ Q/Q)

1,500,000건 누적 다운로드

연간 누적매출

130,000명

/ 자체개발: 일본 3. 주요성과

국내 주요 사업성과

포코팡 for Kakao

Puzzle / Developer: Treenod Launched Oct. 2013

10

EOS: Echo of Soul PC Online

MMORPG / Developer: Nvius

Launched Sep.2013

누적 다운로드

매출순위

국내 9위

국내 6위

평균최대동접자

시간점유율순위

30,000명 이상 6,000,000건

다운로드순위 국내 1위

3. 주요성과 / 퍼블리싱

11

피쉬아일랜드 *Global Genre: Fishing /Developer: NHN Ent.

라인도저 Genre: Arcade / Developer: Orangecrew

라인체이서 Genre: Running / Developer: Orangecrew

풋볼데이 Genre: Sports Simulation / Developer: NHN Ent.

PAL 온라인 (PC)

Genre: MMORPG / Developer: Dream Network

더비임팩트 Genre: Sports / Developer: Ateam Inc.

스트라이크 위치즈 Genre: RPG / Developer: NHN PlayArt

도도도! 드래곤 Genre: RPG / Developer: Dango

4. 게임 라인업 / 4Q13

2013년 10월 2013년 말 2014년 상반기

해외 신작

국내 신작

해외

국내

12

서비스 중 개수

4. 게임 라인업 / 1H14

13

캐주얼 DNA와 오랜 노하우를 활용한 해외 소셜카지노 시장 진출

동남아 연합

15년 게임 사업 노하우 및 LINE과의 적극적인 협력을 통한 사업확대

NHN싱가폴을 거점으로 주변국의 문화와 이용자 특성 분석 및 사업 확대

현지 파트너와의 협력을 통한 시장 진입과 현지 법인 확장

법인설립(연내 예정)을 통한 현지시장 역량 확보 로컬 앱스토어와 퍼블리셔 등 주요 협력업체들과의 우호적 파트너쉽 형성

Mobile

Social Casino

5. 주요 관심사 / 해외확장

14

13년 6월 “게임산업 진흥에 관한 법률” 시행령 개정 추진

13년 8월 규제개혁위원회 “웹보드게임 규제안” 수정 승인

13년 11월 법제처 심사 및 승인

14년 1Q** 규제안 적용 (공표 후 3개월)

안건내용

1 1월 게임머니 구매한도 30만원

2 1인 1회 게임머니 사용한도 3만원 적용

3 1일 10만원 손실 시 24시간 접속제한

4 게임의 상대방 선택 금지 (랜덤매칭)

5 게임의 자동진행 금지

6 로그인 시 본인인증 조치 강화

[사업 영향] 베팅한도액 제한 등 게임성 저하 우려 사용자 이탈로 사업에 부정적 영향

[대응방안] 중장기 사업성장 모색 동남아, 북미 등 해외진출 검토

** (NHN Ent 내부예상)

5. 주요 관심사 / 웹보드 규제

- 출처:Gartner

전체 게임시장의 안정적 성장 속에 모바일의 견고한 확장 예상

Appendix

전체 게임시장 모바일 게임시장

- 출처: Gartner, IDG

15

/ 글로벌 산업전망

71 79

93 102

111 119

2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E

(USD b)

2 2 3 5 3 4

5

7

2 2

3

4

6

6

4 4

5

7

8

11

2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E

(USD b)

Asia

N. America

Europe

Others

8

13

17

22

28

9

26% CAGR

32% CAGR

24% CAGR

35% CAGR

1998 NOV ㈜한게임커뮤니케이션 설립

1999 DEC 한게임 정식 서비스 개시

2000 JUL 네이버컴㈜에 인수합병

2000 SEP 알렉사 집계 기준, 인터넷게임 분야 1위 등극

2001 MAR 세계 최초 게임 부분유료 모델 “한게임 프리미엄 서비스” 출시

2001 SEP NHN㈜로 사명변경 – 검색포털 “네이버”, 인터넷 게임 “한게임”

2006 DEC 게임부문 세계 최초 “개인정보보호부문 ISO27001” 인증 획득

2008 APR 게임 부정이용자 근절, 사행화 방지 위한 “한게임 클린센터” 개시

2011 JAN “TERA”, 한국시장 출시

2011 AUG 모바일 게임 출시 “사천성”, “신맞고”, “울프보이”, “런앤히트”, “에브리팜”, “마스터오브소드5리로드” 등

2012 SEP 스마트폰용 낚시게임 “피쉬아일랜드”, 스마트폰 실시간 대전 야구게임 “골든글러브” 출시

2013 MAR NHN㈜ 인적분할 발표

2013 AUG 분할 후 “NHN 엔터테인먼트”로 사명변경 및 KOSPI 재상장

2013 AUG 새로운 글로벌 모바일 브랜드 “토스트 (TOAST)” 런칭

Appendix

16

/ 연혁

지분구조 주요사항

상장시장

KOSPI 종목코드 181710 KS

상장주식수

15,165,025 주

인력현황 (2013년 9월 말 기준)

801 명 (별도기준)

2,402 명 (연결기준)

- 801 (NHN 엔터테인먼트)

- 414 (NHN PlayArt, 日)

본사위치

성남시 분당구 삼평동 629 플레이뮤지엄

2013년 11월 1일 기준 국내기관투자자 및 개인투자자 지분율은 내부 추정치임

17

Naver Corp.,

9.5%

Executives,

8.3%

Korea National

Pension,

10.2%

Domestic

Institutions

(ex-KNP),

27.7%

Others, 19.0%

Overseas

Institutions,

25.2%

Appendix / 회사정보

NHN PlayArt (일본)

100%

오렌지크루

100% NHN 인베스트먼트

100%

웹젠

28.5%

와이즈캣

51.0%

NHN 싱가폴

100%

NHN USA

100%

댄싱엔초비

55.4%

게임 계열사

펀웨이즈

60.0%

18

Appendix / 계열사 현황

[모바일] 누적 다운로드 추이

[모바일] MAU 추이

19

Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13

Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13

Appendix / 주요지표

20

(백만원) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13

매출 167,277 147,031 155,249 155,783 166,108 158,417 153,405

[사업별]

게임매출 159,580 138,705 146,917 151,154 161,973 154,976 146,191

PC 151,271 131,793 140,579 133,133 135,183 120,853 114,315

모바일 8,309 6,911 6,338 18,021 26,790 34,123 31,877

기타매출 7,697 8,326 8,331 4,628 4,135 3,441 7,214

[게임사업 지역별]

국내 100,802 83,857 88,997 89,574 110,095 107,703 101,865

해외 58,777 54,847 57,920 61,581 51,878 47,273 44,326

영업비용 116,347 103,237 102,872 105,159 103,649 105,473 116,647

지급수수료 45,892 40,516 41,793 44,946 47,400 51,971 52,747

인건비 48,119 45,005 41,016 37,902 36,856 37,476 43,934

광고선전비 7,943 3,608 6,395 9,521 6,446 4,308 3,546

감가상각비 3,626 4,364 3,724 3,912 3,852 3,420 5,019

기타 10,768 9,744 9,945 8,877 9,094 8,298 11,401

영업이익 50,930 43,794 52,377 50,624 62,459 52,943 36,758

영업이익률 30.4% 29.8% 33.7% 32.5% 37.6% 33.4% 24.0%

Appendix / 연결제무재표

감사합니다