presentation of project factory research_2015

Всі міста - 2015

ЗМІСТ

2 Всі міста - 2015

1. Про Західну маркетингову компанію………………………………………………..…………………3

2. Про проект “Фабрика досліджень”……………………………………………………………………..4

3. Клієнти проекту…………………………………………………………………………………………………….5

4. Географія проекту…………………………………………………………………………………………………6

5. Результати дослідження ринку……………………………………………………………………………7

6. Метод дослідження ринку...………………………………………………………………………………..8

7. Вибірка………………………………………………………………………………………………………………….9

8. Механіка проекту ………………………………………………………………………………………………..10

9. Формат звіту…………………………………………………………………………………………………………11

10. Бонуси для учасників…………………………………………………………………………………………12

11. Приклади запитань …………………………………………………………………………………………..13

12. Приклад аналізу………………………………………………………………………………………………..14

13. Термін реалізації проекту………………………………………………………………………………….22

14. Бюджет проекту…………………………………………………………………………………………………23

Західна маркетингова компанія


– це команда професіоналів,

яка націлена надати повну інформацію щодо ринку, споживачів,

та показати всі можливі стратегічні шляхи розвитку наших клієнтів.

Ми працюємо на ринку маркетингових послуг

України з 2006 року.

4

ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ проект для компаній, яким важливо володіти інформацією про зміни на ринку, про

поведінку споживачів тощо.

ПРОЕКТ ПРОХОДИТЬ У ВСІХ ОБСЛАСНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ

Опитування проходить у форматі омнібусу (одночасно для декількох компаній).

Компанії-замовники вибирають ті міста і ті питання, які їм цікаві.


Наші клієнти


Географія проекта «ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ» по Україні


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мета проекту:

• Представити можливість компаніям оперативно і якісно отримувати достовірну інформацію про поведінку споживачів будь-якому місті України, або по країні в цілому

Результати дослідження:

• Причини змін динаміки продаж

• Визначення потенціалу ринку

• Сегментування ринку

• Виявлення ринкових ніш

• Аналіз поведінки споживачів (критерії вибору товару, послуги, точки продаж)

• Рівень лояльності споживачів

• Рівень знань бренду споживачами

• Визначення эфективності рекламної кампанії

• Тестування рекламної компанії, нового бренду, нового зовнішнього виду товару та інше.

• Багато інших питань, необхідних для прийняття рішень в компаніях.


МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

• Дослідження проходить за методом особистого опитування.

• Інтерв’юєри відбирають респондентів у відповідності із квотами вибірки.

• Проходить особисте інтерв’ю кожного респондента.

• Вибірка формується як модель населення України, враховуючи статевовіковий розподіл й додаткову стратифікацію за географією розташування населення.

• Анкета формується за принципом «омнібус»: в одній анкеті приймають участь декілька тематичних блоків запитань від декількох компаній.

• Останнім виступає блок запитань соціально-демографічних характеристик респондента (12 запитань): стать, вік, рівень освіти, вид зайнятості, чи є у власності авто, семейне положення, кількість дітей , рівень сімейних доходів та витрат, оцінка ступеня активності використання соц.мереж.


ВИБІРКА

• Для досягнення цілей дослідження проводиться особисте опитування серед населення міст України.

• Створюється вибірка в містах з населенням:

– більше 900 тис. чол - 1100 чол.,

– менше 900 тис. чол. – 1000 чол.

• До вибіркової сукупності входять респонденти віком 18+.

• Довірчий інтервал – 95%, похибка - +/- 3%.

• Вибірка квотована за статевовіковим розподілом і стратифікована по районах міста.

• Таким чином, кожна вибірка представляє собою модель населення міста.

• Блок питань формується Західною маркетинговою компанією разом з компанією Замовником.


МЕХАНІКА ПРОЕКТУ

Проект складається з декількох етапів:

1. Організація проекту

2. Збір інформації і контроль над якістю зібраної інформації

3. Формування бази даних

4. Обробка, аналіз інформації, підготовка аналітичних звітів

5. Презентація звітів

• На всіх етапах приймають участь висококваліфікований персонал з досвідом роботи.

Особлива увага надається контролю над якістю зібраної інформації.

• Фото-звіт бригадирів з точок опитування

• Контрольне повторне телефонне опитування респондентів: інтерв'юери мають право тільки 10% анкет надати без контактного номера телефону респондентів, з метою подальшої їх перевірки.

• Перевірка зібраних анкет у відповідності з вибірковим розподілом: у кожного інтерв'юера на руках є статевовікові квоти респондентів, яких він повинен опитати.

• Перевірка правильності заповнення інтерв'юером відповідей на запитання в анкеті.

• Після формування повної бази даних нашими аналітиками вона перевіряється на наявність пропущених значень і дублів.

Для забезпечення якісної повної вибірки опитують по містах на 30% більше (1400 анкет)


ФОРМАТ ЗВІТУ

• Звіт містить аналіз результатів дослідження у відповідності із задачами проекту, виражений в графіках, таблицях, діаграмах.

• Кожний елемент аналізу аргументований, у висновках надіються рекомендації від експертів Західної маркетингової компанії.

• Документи дослідження (матеріали) по виконаному проекту будуть надіслані в електронному вигляді на українській мові.

Матеріали проекту:

• Аналітичний звіт в форматі MS Exel та/або PowerPoint, який містить аналіз результатів дослідження у відповідності із завданнями проекту;

• Бази даних по бажанню компанії-учасниці може бути представлена в електронному вигляді в форматі SPSS.


БОНУСИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

• Постійним клієнтам надається можливість включати додаткові безкоштовні питання:

- на 2 хвилю: +1 питання




- на 6 хвилю: +5 питань

• Клієнтам, які замовили більше 6 хвиль на постійні основі до кожного блоку додається 2 питання, і 1 раз в рік мають можливість безкоштовно провести 1 хвилю на 1 блок питань.


ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ

• А1. ПРИ ВИБОРІ ХАРЧОВОЇ МОРСЬКОЇ СОЛІ НА ЩО ВИ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГУ НАЙБІЛЬШЕ. РОЗСТАВТЕ ОЦІНКИ ВІД 1 ДО 10, ДЕ 1 – ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО, 10 – НЕ ВАЖЛИВО.

Розмір упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Тип упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Ціна Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Країна виробник Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Розмір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Колір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Збагачена корисними складовими

(йодована, сіль з ламінарією) Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Наявність корисних порад Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Прозорість упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Торгову марку Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

• В1. ДЕ ВИ КУПУЄТЕ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ? Інтерв’юер, окремо відмітьте місце купівлі овочів та фруктів, обвівши цифру в таблиці кружечком

Не купую……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

•


ПРИКЛАД АНАЛІЗУ


Х 2012

ДЕКІЛЬКА СЛАЙДІВ ЗІ ЗВІТУ «АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ»

ПОВНИЙ АНАЛІЗ 10 ОСНОВНИХ ПИТАНЬ МІСТИТЬ 30 СЛАЙДІВ

РОЗПОДІЛ РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ В М. Х

• Дві третини працездатного населення м. Х купують гречану крупу.

• З них 60% ринку розподіляють 3-ри ТМ: С, В, А.

• Ще 15% ділять між собою торгові марки Б, N та Clever.

АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 16

71.60%

28.40%

Купую

Не купую

31%

17%

13%

7%

5% 4% 3% 3% 2% 2%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

РІВЕНЬ ВПІЗНАВАННОСТІ ТМ ГРЕЧАННИХ КРУП

• Майже 40% споживачів не можуть назвати ТМ гречаної крупи, яку вони купують. Споживачі при купівлі гречаної крупи не завжди звертають увагу на торгову марку.

• Лідерами за рівнем впізнаванності виявились лідеру Х ринку гречаної крупи: С, В, А.

• ТМ N назвали 4,2% споживачів гречаної крупи.


31.90%

16.40%

13.30%

7.40%

4.20% 3.60% 2.50% 2.20% 2.20% 1.80%

14.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

62%

38% Пам'ятають ТМ гречанної крупи

Не пам'ятають ТМ гречанної крупи

АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ДО БРЕНДІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ

• Абсолютної відмінної оцінки якості не отримав жодний з лідерів ринку.

• Важливо відзначити, що якість ТМ N оцінили значно вище, а ніж основну частину конкурентів.


4.5

4.4

3.9 3.9

4.3

4.0

4.1

4.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ТМ N У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ

• Сильні сторони ТМ N в основному полягають у смакових властивостях та ціні гречаної крупи.

• Українське виробництво для споживачів відіграє важливу роль у споживачів гречки і виступає сильною стороною ТМ N.

• Рівномірно прожарена гречка впливає на її смак, і відіграє важливу роль при виборі торгової марки.

• Кількість чорних зерен та сміття, що трапляється в крупі, негативно впливає на сприйняття торгової марки споживачами.

• Слабкою стороною ТМ N виступає погана представленість на полицях магазинів м. Х


Сильні сторони Слабкі сторони

Смак Чорні зерна

Доступна ціна Не завжди можна знайти

Українська марка Є сміття

Гарно прожарена Мало відома

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

• В результаті проведеного повіднкового сегментаційного аналізу були визначенні три сегменти базуючись на цілях споживання гречаної крупи.

• 1 СЕГМЕНТ – ДЛЯ РІЗНОМАНІТТЯ ЇЖІ

• 2. СЕГМЕНТ – ЛЮБИТЕЛІ ГРЕЧКИ

• 3 СЕГМЕНТ – КОРИСТЬ (БО ВОНА КОРИСНА ТА ДОТРИМУЮСЬ ДІЄТИ ДЛЯ ФІГУРИ)


56.3%

37.0%

8.9%

7.8%

36.3% Для різноманіття їжі

Бо вона корисна

Дотримуюсь дієти (для

здоров`я)

Дотримуюсь дієти (для

фігури)

Бо подобається смак

гречки

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

• По результатам факторного аналізу були виділено дві групи факторів.

• В кожній групі поєднались ті фактори, які мають вплив на вибір гречаної крупи окремими сегментами ринку.

• Кожній була надана назва.

• 1 ГРУПА: Ціновий вплив

• 2 ГРУППА: Якісний вплив


Оцінка ступеня впливу на ваш вибір фактора Ціновий вплив

Якісний вплив

Ціна ,666

Українське виробництво ,738

Відомість торгової марки -,619

Чистота гречки ,537 ,496

Рекомендація знайомих, друзів,

родичів

-,548

Рівномірний колір ,608

Приваблива упаковка -,588

Великі зерна гречки ,628

Інформація на упаковці про

корисність гречки

-,503

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

• В кожному місті проект проходить 2-ва рази на місяць:

• 1 хвиля – з 15 числа поточного місяця до 15 числа наступного місяця

• 2 хвиля – з 25 числа поточного місяця до 25 числа наступного місяця


БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

23

Загальна кількість основних питань

Вартість 1 блоку (5 основних питань), грн

Загальна вартість участі в 1 хвилі по 1 місті, грн

20 основних питань 7 770,00 31 079,00

15 основних питань 8 227,00 24 681,00

10 основних питань 8 684,00 17 368,00

5 основних питань 9 141,00 9 141,00

Вартість додаткового питання 1 828,00 грн

ЗНИЖКИ

ВІД 2-Х ДО 3-Х МІСТ -5% ВІД 4-Х ДО 6-ТИ МІСТ -10% ВІД 7-МИ ДО 10-ТИ МІСТ - 15% ВІД 11-ТИ ДО 15-ТИ МІСТ - 20% ВІД 16-ТИ І БІЛЬШЕ МІСТ - 25%


Хто володіє інформацією – той володіє світом

Натан Ротшильд


Контактна інформація «Західна маркетингова компанія»: 58000 Україна, м. Чернівці вул. Небесної сотні, 14 а, оф. 506 тел./факс +38 (0372) 907-597 8 (050) 9200442 www.zmk.com.ua [email protected] [email protected] www.facebook.com/FabrikaDoslidzen


http://www.zmk.com.ua/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

https://www.facebook.com/FabrikaDoslidzen

presentation of project factory research_2015

Marketing