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Patricio Méndez del Villar - Cirad 1

Producción y mercados arroceros Producción y mercados arroceros en Latinoamérica y Caribeen Latinoamérica y CaribeImportancia y OportunidadesImportancia y Oportunidades

Patricio Méndez del VillarPatricio Méndez del VillarCentre de Coopération Internationale en Centre de Coopération Internationale en

Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le Développement (Développement (CiradCirad))

XI Conferencia Internacional de ArrozXI Conferencia Internacional de ArrozPara América Latina y el CaribePara América Latina y el Caribe

CaliCali-- Colombia, 21Colombia, 21--24 de Septiembre 201024 de Septiembre 2010


1. Panorama global del arrozImportancia de las Américas en el panorama mundial

2. Visión continental del sector arroceroDiversidad de situaciones entre países LACUn mercado regional con aperturas hacia el internacionalDiversidad del consumo

3. Tendencias y el futuro del arroz en las AméricasTendencias demográficas mundialesTendencias de producciónOportunidades para las Américas (comparaciones con los principales actores mundiales)

Presentación Presentación


El arroz en el mundo Regiones importadorasBalance Producción / consumo

Comercio (Regiones deficitarias / Excedentarias)

Participación de las Américas al comercio mundial

1. Panorama global del Arroz 1. Panorama global del Arroz


3%4%

2%

Países industrializadosAmérica Latina África

Subsahariana

34%25%

31%

El arroz en el mundoEl arroz en el mundo

Producción mundial Producción mundial ~700 Mt (470 Mt)~700 Mt (470 Mt)Asia ~ 90%Asia ~ 90%LAC ~ 4 a 5%LAC ~ 4 a 5%


Las principales regiones de importación Las principales regiones de importación

12% 28%25%20%

5%Comercio mundial Comercio mundial ~30 Mt~30 MtÁfrica ~ 28%África ~ 28%Sudeste Asia ~25% Sudeste Asia ~25% LAC ~ 12%LAC ~ 12%


ConsumoFuentes: FAO & USDA

promedio 2007-2010

P 7,0MT

P 1,5MT

P 16,0MT

P 4,5MT

P 11,0MT

P 0,1MT

P 265MTP 140MT

P 2,5MTP 3,0MT

C 4,5MT

C 3,5MT

C 14,5MT

C 17,0MT

C 4,0MT

C 3,5MTC 8,0MT

C 132MT C 250MT

C 0,5MT

+2,5MT

+15MT

+8MT

+0,5MT

-2MT

-6MT

+1,5MT

-1MT-5MT

57%

30%

1%

3%

4%3.0%

1%

1%

+4,0MT

+23MT

43%43%83%83%

36%36%7%7%

14%15%15%

2%2%

ProducciónExcedentes arroz blanco / Déficit arroz blanco

Balance Producción y Consumo Balance Producción y Consumo de Arroz en el Mundode Arroz en el Mundo

Regiones excedentarias y deficitarias en el mundoRegiones excedentarias y deficitarias en el mundo


Participación de las Américas Participación de las Américas al comercio mundialal comercio mundial

20% exportaciones mundiales (6MT/ 30Mt)

Norteamérica: 12% total exportaciones; participación al mercado mundial tiende a caer desde los años 1980 (emergen exportadores asiáticos India & Vietnam)Sudamérica: 8% total exportaciones y aumentandoaumentando Participación EEUU : casi 30% en 1975’s ;

10-12% en 2010’s ; estables ahoraestables ahora

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Norteamérica

Sudamérica

Participación al comercio de arroz


2. Visión continental del sector 2. Visión continental del sector

La producción La producción El arroz es cultivado en todos los países del continente, salvo en Canadá.Brasil, USA, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador & Uruguay son los mayores productoresRep. Dominicana, Venezuela, Cuba, & Guyana son otros importantes productoresLos pequeños productores son los países de Centroamérica, Haití, Bolivia, Chile, Paraguay & Surinam

9,5 Mt

11,5 Mt

2,5 Mt1,2 Mt

2,9 Mt

1,2 Mt1,4 Mt

0,7 Mt

0,6 Mt0,85 Mt

0,55 Mt

0,26 Mt

0,4 Mt


Consumo de arroz por grandes Consumo de arroz por grandes regiones en las Américasregiones en las Américas

Centroamérica, consumo relativamente bajo (18 kg/cap) comparado al Caribe (48 kg/cap ) y países sudamericanos (39 kg/cap), Norteamérica (9 kg/cap); 27 kg/cap promedio para las Américas

18 kg/cap 48 kg/cap

9 kg/cap

39 kg/capConsumo de arroz

(kg/ cap)


Consumidores de arroz en las AméricasConsumidores de arroz en las Américas

Altos consumo (kg/cap): + 35 kg.Cuba (72 kg); Costa Rica (53 kg); Panamá (60 kg); Rep. Dominicana (50 kg) Ecuador (47 kg); Haití (47 kg); Perú (45 kg) ; Brasil (43 kg)

Altos medios: 20 a 33 kg. Colombia (33 kg) ; Nicaragua (30 kg) ; Guyana (23 kg); Surinam (25 kg)

Medios Bajos : ~ 20 kgVenezuela (19 kg) ; Bolivia (20 kg) ; Honduras (18 kg)

Bajos consumo : - 12 kg.Chile (12 kg.), Uruguay (12kg), Canadá (10 kg); El Salvador (10 kg); Argentina (10 kg); USA (9 kg) ; México (6 kg); Guatemala (5 kg)


Tendencias de consumo de arroz Tendencias de consumo de arroz en las Américasen las Américas

5

7

9

11

13

15

17

19

21

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 0515

17

19

21

23

25

27

29

Consumption

Consumption caput

Millones tons Kg cap

15 kg/cap

27 kg/cap

Un consumo per cápita que dobló en los últimos 30 añosUn consumo per cápita que dobló en los últimos 30 años


Principales regiones arrocerasPrincipales regiones arroceras

Cuenca de La Plata9,6 Mtons (27%)

Norte & Centro Oeste3,5 Mtons

(10%)

Centro & Llanos Colombianos & Venezolanos

3,5 Mtons (10%)Ecuador

1,2 Mtons

Perú2,9 Mtons

Estados del Sur7,5 Mtons (21%)

California2 Mtons (6%)

Chile0,1 Mtons

Argentina1,4 MtonsUruguay

1,2 Mtons

Sur Brasil7 Mtons

Caribe1,6 Mtons (5%)

EEUU 9,5Mtons (27%)

(12%)

Bolivia0,4 Mtons

(1%)

Guyana & Surinam0,6Mtons (2%)

Centroamérica1,0 Mtons (3%)

El Comercio de arroz en las El Comercio de arroz en las AméricasAméricas


Situación excedentaria en SudaméricaDéficit en Centroamérica y CaribeUn mercado regionalAperturas hacia el internacional


Situación excedentaria en Sudamérica Situación excedentaria en Sudamérica

Sudamérica es exportador neto, +1,5Mt de arroz blanco anual, representan un superávit de +US$750 millones por año. Principales exportadores: Argentina, Uruguay, Guyana & SurinamBrasil : nuevo exportador, pero aun importador netoEcuador también exportador neto. Pero aun con bajos rendimientos (3,2 t/ha)Perú, Paraguay & Bolivia auto-suficientesVarios países con demanda superior a la producción nacional (Brasil, Chile, Colombia, Venezuela).

Balanza comercial arrocera Balanza comercial arrocera (000 t.)(000 t.)


Las importaciones de arroz en las Las importaciones de arroz en las Américas Américas -- contrastescontrastes

Las importacionesLas importacionesAmérica Central & Caribe

mayores importadores, más de 50% del total de la demanda regional; todos los países son importadores ; en los años recientes, las importaciones sobrepasan anualmente los 2 MT (equiv. 3MT arroz paddy)

Sudamérica:25 – 30% demanda total de la región

Norteamérica:20 – 25% demanda total de la región

50%

25-30%Importaciones de arroz

20-25%


Principales Importadores en América Principales Importadores en América Central & CaribeCentral & Caribe

México & Cuba mayores importadores de la región, 0,6Mt arroz blanco / año.

Cuba: área arrocera importante (185.000 ha), pero aun con bajos rendimientos 3,3 t/ha. México: durante la ultima década fuerte decline de las áreas arroceras.

Haití tercer mayor importador, (0,3Mt). País que recibe básicamente arroz USA, sobretodo bajo programas de ayuda alimentaria.

Importaciones de arroz0,6Mt

0,6Mt 0,3Mt


La mayoría de los importadores son abastecidos por exportadores regionales

EEUU exporta hacia México y CanadáArgentina y Uruguayprincipales abastecedores del BrasilGuyana exporta para Jamaica y Trinidad & TobagoEcuador y Perú exportan para Colombia

Un mercado regional…Un mercado regional…


Nuevos rumbos para el arroz del Mercosur:

Africa del Oeste y Austral Oriente MedioEuropa

… con aperturas hacia el internacional… con aperturas hacia el internacional

3. Y el Futuro ??3. Y el Futuro ??


Tendencias y el futuro del arroz en LACTendencias y el futuro del arroz en LAC

Tendencias demográficas mundialesTendencias de producción Ventajas comparativas para LAC ?

Rendimientos globales y regionalesPrecios internosCostos de producción


Crecimiento demográfico y Crecimiento demográfico y seguridad alimentariaseguridad alimentaria

La La población mundial crecerá en un población mundial crecerá en un 50%50% en 40 próximos años (grafico)en 40 próximos años (grafico)Necesidad de Necesidad de incrementar de 70% la incrementar de 70% la producciónproducción para el 2050 (FAO, 2009) para el 2050 (FAO, 2009) 1,5% /año. Hoy crecimiento de 1% 1,5% /año. Hoy crecimiento de 1% (grafico)(grafico)


Proyecciones demográficasProyecciones demográficas

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 000

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Mundo Asia Africa Subsahariana América latina & Caraibe

Población (millones)ProyeccionesActual


Crecimiento demográfico: un Crecimiento demográfico: un desafío planetariodesafío planetarioCrecimiento demográfico 1,7%/añoCrecimiento demográfico 1,7%/año

6 billones de hab. en 2000. 6 billones de hab. en 2000. 9 billones en 2050 9 billones en 2050 población mundial multiplicada por 1,5población mundial multiplicada por 1,5+ 50 millones de consumidores / año+ 50 millones de consumidores / año

Demografía por grandes regionesDemografía por grandes regionesAsia 4,45 billones (X 1,4)Asia 4,45 billones (X 1,4)Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)Países ExPaíses Ex--URSS 0, 25 billones (X 0,8) cae la pop.URSS 0, 25 billones (X 0,8) cae la pop.África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5)África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5)América Latina y Caribe 0,77 billones (X 1,5)América Latina y Caribe 0,77 billones (X 1,5)


Perspectivas demográficas Perspectivas demográficas regionales para el 2050 regionales para el 2050

ALCALC

OCDEOCDE OCDEOCDE

SSASSA

ANMOANMO

OCDEOCDE

OCDEOCDE

ExEx--URSSURSS

ASIAASIA

2000 2050

0,510,77

2000 2050

0,971,07

2000 2050

0,66

1,66

2000 2050

0,31 0,25

2000 2050

3,18

4,452000 2050

0,36 0,64

Fuente : Agrimonde,2009 vueltavuelta


Proyección de la producción Proyección de la producción mundial de arroz mundial de arroz paddypaddy

Proyección crecimiento de 1% al año (tendencia Proyección crecimiento de 1% al año (tendencia actual) : 1000 millones de ton en 2050actual) : 1000 millones de ton en 2050Proyección crecimiento de 1,50% (+70% de Proyección crecimiento de 1,50% (+70% de crecimiento) : 1200 millones de ton en 2050crecimiento) : 1200 millones de ton en 2050Un déficit de 200 millones, equivalente a 30% Un déficit de 200 millones, equivalente a 30% de la producción mundial actual de arrozde la producción mundial actual de arroz


Proyecciones producción (2050)Proyecciones producción (2050)

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1985

1989

1993

1997

2001

2005

2009

2013

2017

2021

2025

2029

2033

2037

2041

2045

2049

Producción (millones ton)

Necesidades para el 2050Necesidades para el 2050+1,5% al año+1,5% al año

Tendencia actual Tendencia actual + 1% /año+ 1% /año

Déficit 200 Mt en 2050Déficit 200 Mt en 205030% producción actual30% producción actual


Ventajas comparativas para LACVentajas comparativas para LAC

Rendimientos globales y regionalesPrecios internosCostos de producción


Comparación rendimientos Comparación rendimientos globales y regionalesglobales y regionales

Rendimientos mundiales


Rendimientos del arroz en AsiaRendimientos del arroz en Asia

Mayores Mayores rendimientos rendimientos Corea del Sur, Corea del Sur, China, Japón)China, Japón)Rendimientos Rendimientos medianos en medianos en principales principales exportadores exportadores mundialesmundiales


Rendimientos del arroz ÁfricaRendimientos del arroz África

Más bajos Más bajos rendimientosrendimientosUna mayoría de Una mayoría de países con países con menos de 2000 menos de 2000 kg./hakg./haExcepción Excepción África del Norte África del Norte (Egipto) y (Egipto) y sistemas bajo sistemas bajo riego en Mali y riego en Mali y SenegalSenegal


Rendimientos del arroz América LatinaRendimientos del arroz América Latina

Mayores rendimientos en Mayores rendimientos en zonas andinas y Mercosurzonas andinas y MercosurGrafico con altos Grafico con altos rendimientos rendimientos (Perú, Uruguay, (Perú, Uruguay, Argentina, Colombia), medianos, Argentina, Colombia), medianos, Chile, Rep. Dominicana, Venezuela, Chile, Rep. Dominicana, Venezuela, bajos (Paraguay, América central, bajos (Paraguay, América central, Caribe)Caribe)

Necesario regionalizar los Necesario regionalizar los rendimientos (caso de Brasil)rendimientos (caso de Brasil)


El arroz en BrasilEl arroz en Brasil

Áreas de Áreas de cultivo cultivo en 2007en 2007

fuente: Gameiro (2008) fuente: Gameiro (2008) segun datos segun datos IBGE/SIDRAIBGE/SIDRA

13 % 40 % 3 % 44 %

+ 5,6 % - 15,1 %- 50,1 % + 34,7 %

Norte y Nordeste Sur

Centro Oeste Sudeste

Areas arroceras

Variaciones // 2004

Rendimientos (Kg/ha)

6.751

2.5342.8911.922

+ 2,5 %

+ 10,1 % + 1,6 %

+ 15,5 %

Incremento de los Incremento de los rendimientos en rendimientos en relación a 1990relación a 1990

Comparaciones económicas Comparaciones económicas con países asiáticoscon países asiáticos


Comparaciones de precios Comparaciones de precios paddypaddy al productoral productorBrasil, 310 USD/ton (agosto 2010)Colombia, 440 USD/ ton (agosto 2010)Argentina, 305 USD / ton (agosto 2010)Tailandia, 270 US$/ton (agosto 2010) - 8500 Bath/tonVietnam, 230 US$/ton (agosto 2010) - 4500 VND (4000 VND, 2009)Camboya, 110-120USD/ton

Costos de producción Costos de producción Brasil ~ 300 USD / ton (2009, sistema bajo riego)Colombia ~ 385 USD /ton (2009, sistema bajo riego)Tailandia ~ 190 US$/ton (2009) - 5500 Bath/tonVietnam ~ 130 USD/Ton (2009) – 2500 VND/tonBirmania ~ 100 USD/ton

Costos menores en Vietnam 15% que en TailandiaLos márgenes productor en Vietnam son superiores de 30%Mejor productividad en Vietnam gracias a rendimientos más altos (1,5 veces) que en Tailandia

Comparación precios al productorComparación precios al productor


444393

312288 305

235

292269

225

050

100150200250300350400450500

Precio arroz paddy al productor en US$/ton

Precios promedios Agosto 2010Precios promedios Agosto 2010

Comparación costos de producciónComparación costos de producción


385

300 300

225 210 210240

190

130

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450Costos de produccion Paddy en US$/ton

Costos 2008/2009Costos 2008/2009

Margen aparente para el productorMargen aparente para el productor


20102010

59

93

12

80 78

25

52

79

95

0102030405060708090100

Margen aparente para el productor en US$/ton


Potencialidades en SudaméricaPotencialidades en Sudamérica

Sudamérica puede volverse el principal proveedor de las Américas ?

Potencial de áreas arrocera en arroz de riego

Mercosur (más de 1 Millones ha?)

Potencial áreas de secanoLlanos Colombianos & Venezolanos (más de 1 Mha)Y… en Cerrados brasileños (3 Mha? 10

Mha? 40 Mha?)


Patricio Méndez del VillarPatricio Méndez del VillarCIRADCIRAD

[email protected]@cirad.fr

Muchas gracias Muchas gracias por la atención por la atención

XI Conferencia Internacional de Arroz Cali – Colombia

21-24 de Septiembre 2010

producción y mercados arroceros en latinoamérica y caribe...xi conferencia internacional de arroz...

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