reporte país: panamá

Informe país: PanamáEstudio elaborado por DN Consultores

Septiembre 2012

http://www.slideshare.net/dnconsultores

http://www.youtube.com/dnconsultores

Contenido

2 de 24

Informe país: Panamá. Septiembre 2012

Entorno económico

Mercado

Recomendaciones

8%

34%

19%

14%

14%

11%

Panamá Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica

8%

34%

19%

14%

14%

11%

Entorno económico-demográfico: destacable participacióna la economía de la región (~18%)

3 de 24


Tiene una participaciónde ~18% en la economía

de América Central

Ocupa ~15%del territorio total de América Central

18%

27%

20%

16%

13% 7%

15%

25%23%

22%

10% 4%

Representa ~8% de la población

de América Central

Fuente: DN Consultores

PBI total (% PBI PPC)Área geográfica (% km2)

América Central. Indicadores económico - demográfico, 2011

Población (% hab)

3%4%5%6%7%8%9%0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%Panamá

Costa Rica

GuatemalaHonduras

Nicaragua El Salvador

América Cen-tral

Inflación 2011

Cre

cim

iento

pro

medio

2005-

2011

Entorno económico: crecimiento constante y estabilidadde precios

4 de 24


América Central. Inflación vs crecimiento PIB real 2005- 2011(%)

Fuente: FMI

Altoe

inestable

Bajoe

inestable

Altoy estable

Bajoy estable

Panamá registra

el crecimiento

económico más

alto (~8%) de

América Central.

Fuente: International Finance Corporation

PAN GTM RDOM SLV NIC CRI HND

Facilidad para hacer negocios: superior al resto de países de América Central

5 de 24


97

108

118 121

128

112

61

América Central. Ranking Doing business 2011

(índice)

Ranking Doing business mide la facilidad para hacer negocios, del 1 al 183, del mejor al peor, corresponde al promedio de calificaciones de 10 temas

Panamá es la

economía que

presenta mayor

facilidad para

invertir en

América Central

Desarrollo: índice de desarrollo humano (IDH) superior al resto de países de América Central

6 de 24


Fuente: PNUD

PAN CRI RDOM SLV HND NIC GTM

0.768

0.744

0.6890.674

0.625

0.5890.574

Índice de desarrollo

humano

de Panamá:

• Índice de ingresos:

0,690

• Índice de salud: 0,890

• Índice de educación:

0,740

América Central. Índice de desarrollo humano 2011

(índice)

Promedio:0,666

Conclusiones

7 de 24


Panamá es el país

con mejor entorno

económico en

América Central,

destaca su

crecimiento,

desarrollo y buen

clima

de negocios

•Destacable participación a la economía de la región

(~18%)

•Crecimiento constante y estabilidad de precios altos

•Facilidad para hacer negocios superior a los países de

América Central

• Índice de desarrollo humano (IDH) alto y supera

considerablemente el promedio de América Central

Contenido

8 de 24


Entorno económico

Mercado

Recomendaciones

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,0000

50

100

150

200

250

300

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

HondurasNicaragua Panamá

América Cen-tral

PBI per cápita (US$ PPC )

Densi

dad p

obla

cional 2011

Panamá: mercado de atractividad estructural media

9 de 24



Atractividad media

Atractividad alta

Atractividad baja

Atractividad media

América Central. PIB per cápita vs densidad 2011(US$, hab/km2)

PBI per cápita

Proxy de demanda

(capacidad de

gasto)

Densidad

poblacional

Proxy de oferta

(capex por

suscriptor)

9 10 11 12 13 14 150

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Panamá (país)Bocas de Toro

Coclé ColónChiriquí

Darién

Herrera

Los Santos

Panamá

Veraguas

PIB per cápita (escala logarítmica)

Densi

dad p

obla

cional 2011

Ciudad de Panamá: mercado de atractividad estructural alta

10 de 24



Panamá. PIB per cápita vs densidad 2011

(balboas, hab/km2) Atractividad alta

Atractividad baja

Atractividad media

Atractividad media

Panamá cuenta

con cinco ciudades

con atractividad

estructural alta

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Costa Rica

El Salvador

GuatemalaHonduras

Nicaragua

Panamá

América Cen-tral

Ingresos telecom 2011 (escala logarítmica)

Gra

do d

e c

once

ntr

aci

ón (

RC

2)

Panamá, junto a Guatemala: mercados grandes y competidos



Grande y competido

Grande y concentrad

o

Pequeño y concentrad

o

Pequeño y competido

América Central. Ingresos telecom vs grado de concentración 2011

(mUS$, RC2)

Panamá, junto a

Guatemala, es un

mercado grande

y competido en

América Central

11 de 24

Panamá: ~57% del mercado telecom se concentra en 2 operadores



CRI NIC GTM HND PAN SLV

96%

71%

41% 47% 40%27%

3%

22%

34% 26%

17%24%

Operador 1 Operador 2

93%

74%

57%51%

73%

98%

Panamá tiene

concentración

de ingresos

de ~57% en dos

operadores

América Central. Concentración de mercado 2 principales operadores 2011

(% ingresos)

12 de 24

39%

27%

26%

8%

Cable & Wireless Movistar(MOV)

Digicel Claro(AMX)

74%

21%

2% 2%

Cable &Wireless Cable Onda

Advance Communications Otros

83%

17%

Cable & Wireless Otros

Cuota de mercado (por operador): Cable & Wireless principal operador en servicios de TF, TM y BAF



Cable & Wireless concentra el ~83% del mercado de

telefonía fija

Cable & Wireless concentra el ~74% del mercado de banda

ancha fija

Banda ancha fija (% suscriptores)

Telefonía fija (% líneas)

Panamá. Cuota de mercado 2011

Telefonía móvil (% líneas)

Cable & Wireless concentra el ~40% del mercado de

telefonía móvil

13 de 24

Telefonía fija (TF) (1 de 2): mercado pequeño y competido



5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

América Cen-tral

Lineas fijas (escala logarítmica)

Gra

do d

e c

once

ntr

aci

ón R

C2

América Central. Suscriptores TF vs grado de concentración 2011

(mUS$, RC2)Pequeñoy

competido

Grande y

competido

Pequeñoy

concentrado

Grande y

concentrado

14 de 24

Telefonía fija (TF) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro



0% 10% 20% 30% 40%-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

América Cen-tral

Penetración de TF (%)

TA

CC

2005-2

011 d

eTF

(%)

Emergente

Explosivo

Incipiente Maduro

América Central 2005-2011Penetración de TF(%) vs. TACC de TF(%)

15 de 24

8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

Costa Rica

El Salvador

GuatemalaHonduras

Nicaragua

Panamá

América Cen-tral

Lineas móviles (escala logarítmica)

Gra

do d

e c

once

ntr

aci

ón R

C2

Telefonía móvil (TM) (1 de 2): a pesar de ser un mercado pequeño, es competido



América Central. Suscriptores TM vs grado de concentración 2011

(mUS$, RC2)Pequeñoy

competido

Grande y

competido

Pequeñoy

concentrado

Grande y

concentrado

16 de 24

40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220%20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

Costa RicaEl Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua PanamáAmérica Cen-

tral

Penetración de TM (%)

TA

CC

2005-2

011 d

eTM

(%

)

Telefonía móvil (TM) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro



Emergente

Explosivo

Incipiente Maduro

América Central 2005-2011Penetración de TM (%) vs. TACC de TM(%)

17 de 24

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

0.2

0.3

0.5

0.6

0.8

0.9

1.1

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

América Cen-tral

Suscriptores BAF(escala logarítmica)

Gra

do d

e c

once

ntr

aci

ón (

RC

2)

Banda ancha fija (BAF) (1 de 2) : mercado grande y competido



Pequeñoy

competido

Grande y

competido

Pequeñoy

concentrado

Grande y

concentrado

América Central. Suscriptores BAF vs grado de concentración 2011

(mUS$, RC2)

18 de 24

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

América Cen-tral

Penetración de BAF(%)

TA

CC

2005-2

011 d

e B

AF

(%)

Banda ancha fija (BAF) (2 de 2): nivel de desarrollo explosivo



Emergente

Explosivo

Incipiente Maduro

América Central 2005-2011Penetración de BAF (%) vs. TACC de BAF (%)

19 de 24

Conclusiones


El mercado de

telecomunicaciones

en Panamá presenta

un escenario maduro

en los servicios de

uso masivo como el

de telefonía fija y

móvil

•Mercado de atractividad estructural media

•Mercado grande y competido

•Cable & Wireless principal operador en servicios de TF, TM y BAF

•La telefonía fija y móvil son mercados pequeños y competidos con niveles de desarrollo maduro

•La banda ancha fija es un mercado grande y competido con nivel de desarrollo explosivo

20 de 24

Contenido


Entorno económico

Mercado

Recomendaciones

21 de 24

Conclusiones


Panamá posee buen

clima de negocios, sin

embargo las

oportunidades se

presentan en

desarrollo de servicios

de valor agregado

como OTT, cloud

computing y M2M, etc

•Panamá es el país con mejor entorno económico en

América Central, destaca su crecimiento, desarrollo y

buen clima

de negocios

•El mercado de telecomunicaciones en Panamá

presenta un escenario maduro en los servicios de uso

masivo como el

de telefonía fija y móvil

22 de 24

Oportunidad de negocio: OTT, servicios para usuarios finales sin presencia del ISP

Servicios de audioy video que son

entregados a clientes finales sin que el

proveedor de servicios de Internet (ISP) esté

involucrado en el control, distribución de los contenidos e ingresos obtenidos

Fuente: Análisis propio

Informe país: Panamá. Septiembre 2012 23 de 24

Oportunidad de negocio: machine to machine (M2M)


Automatización de los procesos

de comunicación:

- Máquinas (Machine to Machine)

- Dispositivos móviles y máquinas (Mobile to

Machine)

- Hombres y máquinas (Man to Machine)

24 de 24

Oportunidad de negocio: cloud computing

Cloud Computin

g

Infrastructure as a Service (IaaS)• Computación (Computing)• Almacenamiento (Storage)• Alojamiento de aplicaciones (Application

hosting)

Platform as a Service (PaaS)• Bases de datos (BD) y sistemas de gestión

de BD• Desarrollador / Herramientas de prueba• Entornos virtuales

Software as a Service (SaaS)• Participación ciudadana (Wikis, Blogs)• Productividad (Herramientas basadas en la

nube)• Habilitación para negocios (Salesforce.com)• Aplicaciones empresariales

Conjunto de programas y servicios, alojados en un

servidor conectadoa la red, accesibles desde una

conexión a internet

Informe país: Panamá. Septiembre 2012 25 de 24

Graciaswww.dnconsultores.comblog.dnconsultores.com

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