resultados encuesta de innovaciÓn en ... 06 06...el foco está puesto en la innovación...
TRANSCRIPT
Logo Gobierno:
160x162px.
Ministerio,
Subsecretaría,
Organismo,
etc.:160x145px
RESULTADOS ENCUESTA DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA
Charla: “¿Cómo están abordando la innovación los proveedores mineros? “
Miércoles 12 de junio de 2019
Dirección de Estudios y Políticas PúblicasComisión Chilena del Cobre
Objetivo de la Encuesta
TABLA DE CONTENIDOS
02
03
01
Presentación de Resultados
Asociaciones de Proveedores Participantes
04 Comentarios Finales
Contexto00
00 Contexto
Sin embargo este empuje ha perdido fuerza
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
• La participación en la oferta mundial de cobre pasó de un 16% el año 1985 a 38% el año 2004.
• Pero cayó al 27% el 2017.
5.505
5.893
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
38%
27%
Producción chilena de cobre y % en oferta mundial
La minería ha sido clave en el desarrollo de Chile en las últimas décadas
¿Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre?
Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac
Valores promedios 2010-2017 en miles de millones de dólares de cada año
US$ MM 123
¿Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre?
Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac
Extracción concentrados
ExtracciónSX-EW
FURE
Valores promedios 2010-2017 en miles de millones de dólares de cada año
US$ MM 90,4
US$ MM 25,8
US$ MM 6,7
US$ MM 123
¿Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre?
Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac
Exploración
Construcción
Extracción concentrados
ExtracciónSX-EW
FURE
Compra de Bienes y servicios
Valores promedios 2010-2017 en miles de millones de dólares de cada año
US$ MM 6,1
US$ MM 19,8
US$ MM 26,8
US$ MM 90,4
US$ MM 25,8
US$ MM 6,7
¿Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre?
Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac
Exploración
Construcción
Extracción concentrados
ExtracciónSX-EW
FURE
Compra de Bienes y servicios
Valores promedios 2010-2017 en miles de millones de dólares de cada año
US$ MM 6,1
US$ MM 19,8
US$ MM 26,8
US$ MM 90,4
US$ MM 25,8
US$ MM 6,7
ANÁLISIS ENCADENAMIENTOS EN CHILE
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB directo
US$
MM
US$MM 49.473
US$MM 29.923
ANÁLISIS ENCADENAMIENTOS EN CHILE
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB indirecto inversión EquiposPIB Indirecto Consumo Intermedio PIB indirecto inversión Construcción
US$
MM
US$MM 15.980
US$MM 8.572
ANÁLISIS ENCADENAMIENTOS EN CHILE
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB directo
PIB indirecto inversión Equipos
PIB Indirecto Consumo Intermedio PIB indirecto inversión Construcción
US$
MM
US$MM 61.561
US$MM 31.211
Fuente: CochilcoCreación de Valor
Minería Ecosistema
Producción Productividad
Participación ciudadana
Participación de mercado
Gobernanza
Financiamiento Capital Humano
Innovación
Infraestructura
Institucionalidad Ambiental
Transferencia Tecnológica
Agua Territorio Energía
Recursos y Reservas Sociedad
Medio Ambiente
Estado
Universidades e IT
TrabajadoresONG
Junior
Proveedores Codelco PyM Minería
M. Privada
Sustentabilidad del
negocio minero
Factores críticos
Factores de desarrollo
Actores
Estrategias
Pilares
Objetivo País
Esquema estratégico para la creación de valor en minería
ESCENARIO LOCAL
OBJETIVO DE LA POLÍTICA MINERA SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO
Fuente: Cochilco
POTENCIAL GEOLÓGICO
ATRACCIÓN DE INVERSIONES
DISTRIBUCIÓN RENTAS
DESARROLLO DE PROVEEDORES
INTERNACIONALIZACIÓN
I+D+I
ESCENARIO LOCAL
01 Objetivo de la Encuesta
Caracterizar a los Proveedores de la Minería en aspectos relacionados con Innovación.
Línea de trabajo de Cochilco iniciada en el 2016 y que aspira a trabajar con stakeholders mineros que innovan.
02 Asociaciones de Proveedores
Participantes
Asociación de Proveedores Industriales de la Minería.
Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e Industria A.G.
Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria A.G.
Asociación Gremial de empresas para la innovación y la exportación de productos, insumos y/o servicios intensivos en conocimiento para el sector minero e industrial.
Evolución del trabajo• Catastro de Cochilco (2018),
analizó 48 asociaciones gremiales que agrupan a empresas proveedoras de la minería.
• En una primera etapa, se trabajó con asociaciones gremiales con un claro perfil minero y agrupan a un importante número de asociados que son proveedores mineros.
• 110 empresas han participado en la encuesta.
• A partir de este año la encuesta de innovación será aplicada en forma anual y aumentará su alcance incluyendo a A.G.´s de regiones.
CONSIDERACIONES:
• Asociaciones que agrupan a empresas proveedoras de la minería de distinto tamaño (grandes, medianos y pequeños). Sólo las empresas APRIMIN representan el 70% de las ventas del sector proveedores.
• Incluyen empresas nacionales y con casa matriz fuera del país: De igual forma hay empresas proveedoras que solo importan productos.
• Los resultados que se presentan en esta presentación corresponden a los levantamientos de los años 2016, 2017 y 2018.
• Los resultados por asociación gremial están publicados en la página web de Cochilco.
03 Presentación de Resultados
Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes
(Empresas Mineras)39
35%
Lanzar un nuevo producto o servicio
innovador23
21%
Explorar o moverse a otras industrias
2018%
Mayor inversión en I&D y/o innovación
87%
Buscar nuevos mercados para
exportar8
7%
Generar alianzas o proyectos colaborativos con empresas afines o
complementarias a la suya5
5%
Otros4
4%
Intensificar la colaboración con otras empresas
proveedoras3
3%
P1. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE SU EMPRESA PARA ENFRENTAR UN ESCENARIO DE MERCADO ADVERSO?
Fuente: Cochilco
(N° de menciones,%)
Estrategias diversas ante un escenario adverso, pero de forma directa o indirecta requieren de acciones que involucran innovación (tecnológica y no tecnológica).
51
42
38
3528
26
12
La empresa tiene estructuras yprocesos formales que apoyan
la gestión de proyectos deinnovación
La empresa tiene un sistemade innovación abierta para
identificar nuevos desafíos ydesarrollar soluciones
innovadoras
La empresa tiene redes conotras compañías para saber
sobre las nuevas tendencias ytecnologías mineras
La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el
desarrollo de nuevas ideas
La empresa NO TIENECONTEMPLADO proyectos de
innovación durante elpresente año
La mayoría de las áreas de laempresa tienen desafíos de
innovación dentro sus metas
La empresa innova pero no halogrado introducir el
producto/servicio al mercado
P2. GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS DESCRIBEN A SU EMPRESA?
Fuente: Cochilco
(N° de menciones)
Existe un esfuerzo de las empresas para abordar distintos ámbitos de gestión asociadas a innovación.
Fuente: Cochilco
P3. ¿DESTINA RECURSOS A PROYECTOS DE INNOVACIÓN?
(N° menciones; %)
Dispone de presupuesto
8577%
NO HAY presupuesto definido para innovación
2623%
Muchas empresas incluyen en este ítem los fondos concursables. No necesariamente corresponde a fondos de la propia empresa. Aspecto que se debe trabajar (métricas).
Fuente: Cochilco
• El aumento de la productividad lidera las prioridades para innovar.
• El foco en la sustentabilidad de los procesos del cliente es un aspecto que se puedemejorar.
P4. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN TEMASDE INNOVACIÓN? (N° de menciones)
30
21
148
12
14
9
15
32
10
Aumentar laproductividad laboralpara disminuir costos
Mayor sofisticación(mayor valor
agregado, tecnología,conocimiento)
Diversificación(nuevos clientes,
nuevos mercados,nuevos productos,
nuevo servicios)
Incrementar lasustentabilidad de los
procesos mineros
Diferenciarse de lacompetencia
Alta prioridad Baja prioridad
16
12
2
-1
-24
Aumentar la productividadlaboral para disminuir costos
Mayor sofisticación (mayor valoragregado, tecnología,
conocimiento)
Diferenciarse de la competencia
Diversificación (nuevos clientes,nuevos mercados, nuevos
productos, nuevo servicios)
Incrementar la sustentabilidad delos procesos mineros
Diferencia (alta vs baja prioridad)
63
57
54
40
29
27
26
4
Cooperación con clientes o consumidores
Cooperación con otras empresas al interior de sugrupo o holding
Cooperación con proveedores de equipos,materiales, componentes o software
Cooperación con universidades u otras institucionesde educación superior
Cooperación con competidores u otras empresas delsector
Cooperación con instituciones públicas o delGobierno
Cooperación con consultores
La empresa NO CONSIDERA acciones decooperación
P5. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
Fuente: Cochilco
(N° de menciones)
Importante papel de las A.G.s para seguir desarrollando esta práctica en temas de innovación.
P6. TRES PRINCIPALES DRIVERS (INDUCTORES) PARA INNOVAR EN SU EMPRESA
Fuente: Cochilco
(N° de menciones)
78
53
52
50
45
22
18
10
Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolversus problemas y desafios
La innovación es el pilar central de la estrategiadel negocio
Posicionarse por delante de la competencia
Mejoras operativas internas para aumentar laproductividad y reducir los costos
Nuestra cultura organizacional impulsa lainnovación
Supervivencia
Los lineamientos para innovar son impuestosdesde nuestra Casa Matriz o fuera de Chile
Estudios de mercado que identifican losproblemas que las empresas mineras quieren
resolver
Importancia de que las Empresas Mineras divulguen sus requerimientos y focos de mejora.
51
80
56
26
9
Innovación debienes
Innovación deservicios
Innovación deproceso
(fabricación)
Innovaciónorganizacional
Innovación demarketing
P7. FOCO DE LA INNOVACIÓN: “¿EN QUÉ TIPO DE INNOVACIÓN SE ENFOCA SU EMPRESA?”
El foco está puesto en la innovación Tecnológica (bienes/servicios y procesos).
Hay una oportunidad de incrementar la innovación No Tecnológica (Organizacional y Marketing).
Fuente: Cochilco
(N° de menciones)
P8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SU EMPRESA LANZA NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS?
Empresas pertenecientes a las AGs participantes declaran ser recurrentes en el lanzamiento de nuevos productos /servicios.
Sin embargo, es una realidad que no necesariamente es extrapolable a todo el sector.
Fuente: Cochilco
(%)
Nunca1%
Una vez al año14%
Más de una vez al año40%
Cada cierto número de años
39%
Rara vez6%
67
44
38
31
26
24
20
19
17
16
12
6
Resistencia de la industria minera para incorporarproductos/servicios no probados
Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga el error)
Costo de innovación muy alto
Falta de espacios para validar tecnologías a escala industrial(ej. minas para hacer pruebas)
Falta de personal calificado o capital humano avanzado(posgrados)
Dificultad para calcular el retorno económico
Otros
Falta de financiamiento externo a la empresa
Dificultad en encontrar cooperación de partners para lainnovación en Chile (Universidades, Centros Tecnológicos u…
Mercado dominado por empresas establecidas
Falta de información sobre tecnología
Falta de información sobre los mercados (ej. productossimilares)
P9. PRINCIPALES BARRERAS PARA INNOVAR
Fuente: Cochilco
(N° de menciones)
Mercado39%
Conocimiento27%
Costos18%
Otros16%
Agrupados por factor:
P10. EXPERIENCIA EN PILOTAJES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS O ADAPTACIONES TECNOLÓGICAS (%)
Fuente: Cochilco
Sí75%
No25%
Importante número de empresas pertenecientes a las AGs participantes cuentan con experiencia en pilotajes de nuevas tecnologías o adaptaciones tecnológicas.
P11. FACTORES RELEVANTES DE UN ESPACIO PARA HACER PRUEBAS (PILOTAJE)
Fuente: Cochilco
(%)
Involucramiento cliente (mineras)
25%
Buena infraestructura y bien gestionado
16%Escalable y
Reproducible16%
Patentamiento-Certificaciones -
Propiedad Intelectual
11%
Disponibilidad y accesibilidad
9%
Capacidades profesionales
instaladas7%
Espacio Validado
7%
Confiabilidad de los datos generados
5%
Espacio colaborativo
4%
El sector percibe que es clave mayor involucramiento de las empresas mineras en aspectos relacionados con pruebas de nuevas tecnologías.
75
60
51
45
34
30
23
14
Crear instancias para hacer converger lasnecesidades de los mandantes (empresas mineras)
con la oferta de innovación (proveedores)
Crear espacios para validar tecnologías
Existencia de incentivos tributarios a la innovación
Generar incentivos a la innovación al interior de lasempresas
Mayor difusión de instrumentos existentes parafinanciar innovación
Crear instrumentos (programas u otros) queapoyen la innovación
Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación
Otros
P12. ¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA QUE LOS PROVEEDORES MINEROS EN CHILE INNOVEN O AUMENTEN LA INNOVACIÓN?
Fuente: Cochilco
(N° de menciones)
Importancia de crear más instancias para acercar la demanda con la oferta de innovación, al igual que los espacios para pilotajes tecnológicos.
P13. ¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS, INICIATIVAS Y/O FONDOS DE APOYO PARA LA INNOVACIÓN QUE UD. CONOCE?
Fuente: Cochilco
(%)
CORFO52%
Fondos CONICYT5%
Programa EXPANDE5%
FUNDACIÓN CHILE5%
LEY DE INCENTIVO TRIBUTARIO I+D
4%
Programas INNOVA2%
INNOVAMINERALS (AMSA)2%
Programas CORPORACIÓN ALTA LEY
2%
SERCOTEC1%
Otros22%
Corfo es considerado como el actor más relevante en apoyo de la Innovación, pero hay que considerar que Expande es una plataforma nueva.
04 Comentarios Finales
• El análisis global presenta desviaciones respecto de los resultadosindividuales por A.G. Resultados por A.G. publicado en web Cochilco
• Existen espacios de mejoras. (ej. uso de métricas comunes paramedir la innovación).
• Continuar trabajando con las AGs mineras, nacionales,internacionales y regionales para conocer más acerca de lainnovación entre sus asociados.
• Invitamos a otras asociaciones a sumarse a este esfuerzo.
• Los proveedores son actores tan relevantes como la industriaextractiva y la innovación es un recurso tan potente como losyacimientos, por lo que Cochilco se debe esforzar por ampliar elconocimiento y la elaboración de métricas que permitan enfocar yevaluar el avance de las políticas de innovación minera y dedesarrollo de proveedores.
Logo Gobierno:
160x162px.
Ministerio,
Subsecretaría,
Organismo,
etc.:160x145px
RESULTADOS ENCUESTA DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA
Charla: “¿Cómo están abordando la Innovación los Proveedores Mineros? “
Miércoles 12 de junio de 2019
Dirección de Estudios y Políticas PúblicasComisión Chilena del Cobre