Retail

prices

audit

Proposal for

Ukrainian companies

2012

Audit parameters

• 25 cities of Ukraine, regions’ main cities;

• Groups of cities:

– More than 700 000 habitants– 7;

– From 300 to 700 K habitants – 8;

– Up to 300 000 habitants – 10.

• Categories to track – any FMCG products;

Audit parameters

• POP sample*:

– Food stores (modern trade) – 479 POP or 38% of the sample;

– Kiosks (traditional trade) – 576 POP or 46% of the sample;

– Super-/Hypermarkets (modern trade) – 195 POP or 16% of the sample;

• Total sample – 1250 POP, 50 in the city;

* We can fit all sample parameters to your business requirements;

Audit parameters

• POP sample:

Shop Kiosk Supermarket Total %

East 140 141 69 350 28%

West 157 193 50 400 32%

Center 111 146 43 300 24%

South 71 96 33 200 16%

Total 479 576 195 1250 100%

38% 46% 16% 100%

Audit parameters

• Frequency – 1-2 waves monthly;

• The wave duration: 3 days;

• Reporting lead time – 10 working days;

• Reports – 1-2 reports monthly;

Report topics • SKU average prices, Unit (kg, L) average prices. Total

market or by brands, producers, etc.*;

* All d

ata

, bra

nd

na

mes, tra

de m

arks in

this p

resenta

tion

are inven

ted. A

ny coin

ciden

ce w

ith th

e real d

ata

is accid

enta

l.

Report topics

• Average price changes. By SKU, Unit in the market or its segment, region, brand, etc.

Report topics

• Average prices for Unit (kg, L) in different package;

Report topics

• Benchmark prices for the Unit;

Report topics

• Benchmark prices for SKU;

Report topics

• Benchmark prices for SKU;

Optional report topics

• Benchmarking of channel mark-ups;

Other optional report topics

• Channel mark-up dynamics;

• Comparison of channels’ mark-ups;

• Lead time of Price change – the time needed to change retail price after wholesale price change;

• Versions of the reports in English or French are available;

Research customization

• Do you need to research your own retail sample? You can propose your:

–Channels, cities, regions (oblasts);

–POP sample in any trade channel;

– Frequency of the audit;

–Amount Stock-keeping-units for audit.

To enter site and look through test reports you need: 1. Use Internet Explorer or other browser

2. Go to http://olap.active.kiev.ua

3. Enter your Login (please request it from the web-administrator of Active-97 Ltd.)

4. Enter your password

5. Push Enter (Войти) button

You need to install Reporting module on your computer.

Please push ЗАГРУЗИТЬ button in «Инсталлятор модуля отчетности".

Download BATReportInstaller.exe.zip file.

Unzip it, Install on your computer.

Enter the program (Пуск-->Все программы--> Business Analysis Tool --> Report Module)

Go to "Список“ tab.

«Аудит розницы (P&D)» report with subreports:

1. Бенчмарки (сравнение некоторых показателей (цен, фейсингов) с основным конкурентом) - листы Цены и Фейсинги;

2. Динамика (отображение показателей в динамике по волнам исследований) - листы Изменение розничной цены (за СКЮ), Изменение розничной цены за единицу (1л), Изменение фейсингов, Изменение количества СКЮ, Изменение наценки, МастерДата;

3. Фейсинги - данные по последней волне аудита (данные по фейсингам, их долям, средним ценам за единицу (1л) и СКЮ, наценка в канале, ценовое позиционирование относительно основных конкурентов и рынка) - листы Отчет, Количество фейсингов, Количество фейсингов СС, Средняя цена за СКЮ, Средняя цена за 1л, Доля фейсингов, Наценка (разница между оптовой ценой и ценой розничной);

4. Цены - данные по последней волне аудита (данные по ценам за СКЮ, единицу (1л), сравнения) - листы Отчет, Цена за 1л (Соса-Соla), Цена за 1 л (Pepsi), Цена за 1л (Pepsi vs CC).

Exit the program – Menu Программа --> Выход из программы.

Thanks!

Active-97, March 2012

Lukyanenko Andrey +38 067 246 19 00 +38 044 574 53 98

duorambler-at-rambler.ru

www.active.kiev.ua