retos y perspectivas de la cadena productiva maÍz - tortilla
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RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA MAÍZ - TORTILLA. Noviembre 2009. MAÍZ – TORTILLA RETOS Y PERSPECTIVAS. TEMARIO. La Cadena Productiva Maíz - Tortilla Importancia de la Cadena Maíz – Tortilla Importancia Alimenticia Importancia Económica Entorno Económico - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
MAÍZ - TORTILLANoviembre 2009
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MAÍZ – TORTILLA RETOS Y PERSPECTIVAS
TEMARIO
La Cadena Productiva Maíz - TortillaImportancia de la Cadena Maíz – Tortilla
Importancia AlimenticiaImportancia Económica
Entorno Económico
Tendencias de Consumo
Problemática de la Cadena
Conclusiones
2
3
Insu
mos
Agr
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cos,
etc.
)
MAÍZ
Comercializador de grano
BodegaAgrícola
Molino de nixtamal Masa
Harina de maíz
Tortillería/Supermercado
CONSUMIDOR
Industria harinera
Repartidor
TiendaMaquinaria Industrial
Molinos,máquinas tortilladoras,
etc.
La Cadena Maíz –TortillaUna Cadena Productiva MEXICANA
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La Cadena Maíz –Tortilla
46%54%
Producción de Tortilla de Maíz Comercial por Uso de Materia PrimaProducción de Tortilla de Maíz Comercial por Uso de Materia Prima
Harina de Maíz
MaízMétodo Tradicional
Importancia de la Cadena Maíz –Tortilla
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La tortilla es la fuente del 47% del consumo calórico promedio del mexicano.
% del total de la ingesta diaria de calorías en México
Fuente: con datos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán
Importancia de la Cadena Maíz -Tortilla
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La tortilla es la fuente más importante de calorías en los niveles mas pobres de la población.
% del total de la ingesta diaria de calorías en México en cada decil de la población mexicana
Fuente: con datos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán
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Importancia de la Cadena Maíz -TortillaSe estima que existen en México alrededor de 2.5 millones de productores agrícolas involucrados en la producción de maíz blanco.
De acuerdo al censo económico 2004, existen 48 unidades económicas productoras de harina de maíz, las cuales dan empleo a 4,346 personas
Por su parte, el censo antes citado reporta 63,459 unidades económicas productoras de masa de nixtamal y tortilla de maíz, las cuales dan empleo directo a 154,280 personas.
En la rama de servicios, los empleos generados por restaurantes sin bar, muchos de los cuales son taquerías, ascendió en 2004 a 221,138.
A lo anterior, se deben sumar los empleos generados en las siguientes ramas: empresas productoras de semilla, venta de maquinaria agrícola, almacenes de grano, transportes (autotransporte y ferrocarril), equipo para molinos y tortillerías, producción y venta de refacciones, entre otros.
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8.50
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8.90
9.10
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2 23 1 27 26 4 30 26 4 27 7 28 6 29 22 1 10 20 29 7 19 28 8 17 26 5 14 23 4 13 23 4 13 25 3 15 24 6 15 25 3 12 22 1 10 20 29 7 17 26 4 14 25 5 14 23 4 13
Precio en tortillerías ponderado por poblaciónPesos por kilogramo
Enero 08 - Noviembre 2009
Entorno EconómicoComportamiento del precio de la tortilla de maíz (al 20/11/09)
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Entorno EconómicoÍndices de precios al consumidor: general y distintos alimentos derivados de cereales (jul 2002 – oct 2009)
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00
190.00
INPC General Tortilla de Maíz Pan Blanco
Pan de Caja Pasta para Sopa Tortillas de Harina de Trigo
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Artículo Precio x KiloTortilla de maíz (tortillería) 8.65$ Tortilla de maíz (autoservico) 6.90$ Bolillo (panadería) 18.14$ Bolillo (autoservico) 13.29$ Tortilla de harina (Tía Rosa) 43.14$ Sopa de Pasta 17.50$ Pan de Caja (Bimbo blanco) 30.37$ Corn Flakes 34.12$ Sopa Maruchan 101.56$
Entorno EconómicoComparativo de precios por kg. de distintos alimentos derivados de cereales
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Tendencias de Consumo de la Tortilla de Maíz
0102030405060708090
100
´1998 ´2000 ´2002 ´2004 ´2006
Consumo per capita (kg. anuales de tortilla)
Resultados del estudio de mercado “Día Típico” realizado por GRUMA
Año ´1998 ´2000 ´2002 ´2004 ´2006Consumo per cápita
(kg.) 94.8 83.07 80.36 74.98 70.85
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Tendencias de Consumo de la Tortilla de Maíz
Año Población(1)
Precio Anual Promedio
Tortilla ($/kg.)(2)
Gasto anual en tortilla (miles de
pesos)(3) Consumo anual per cápita (kg.)
2000 98,438,557 4.39 26,130,032.00 60.46 2002 100,909,374 5.34 31,601,628.00 58.61 2004 103,001,867 6.37 36,247,508.00 55.21 2006 104,874,282 7.39 40,853,852.00 52.74 2008 106,682,518 8.63 51,210,501.54 55.60
Fuentes: 1. Consejo Nacional de Población (CONAPO), Secretaría de Gobernación2. Secretaría de Economía, BANXICO.- INPC
3. INEGI.- Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH)
48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00
´2000 ´2002 ´2004 ´2006 ´2008
Consumo anual per cápita en hogares(kg.)
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Tendencias de Consumo de la Tortilla de MaízProbables causas de la baja en el consumo
Mayor variedad de alimentos sustitutos disponibles
Limitada respuesta mercadotécnica ante el embate publicitario de alimentos sustitutos
Cambios en los patrones de conducta de las familias, generados por la incorporación de la mujer al mercado laboral
Percepción de la tortilla como un alimento “engordativo”
Falta de modernización en los mecanismos de comercialización y distribución de la tortilla y alimentos asociados a ésta.
Tendencias de Consumo de la Tortilla de Maíz¿Siempre ha comido la misma cantidad de tortillas o ha aumentado o disminuido su consumo?
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Fuente: Berumen, mayo 2008
Tendencias de Consumo de la Tortilla de Maíz¿Por qué ha disminuido su consumo de tortillas?
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Fuente: Berumen, mayo 2008
Tendencias de Consumo de la Tortilla de Maíz¿Encuentra usted atributos negativos en la tortilla?
¿Qué atributos negativos encuentra usted en la tortilla?
REGIÓN NO SI
NOROESTE 82.0% 18.0%NORTE/NORESTE 81.3% 18.8%CENTRO 79.3% 20.8%BAJÍO OCCIDENTE 64.0% 36.0%SUR 73.5% 26.5%SURESTE 73.0% 27.0%
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Fuente: Berumen, mayo 2008
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Problemática de la Cadena
Crecimiento desmedido de la competencia
Alto índice de informalidad y competencia desleal
Volúmenes decrecientes de ventas y por lo tanto de rentabilidad
Limitado acceso a programas de apoyo
Falta de capital para modernizar equipos e implementar nuevas tecnologías (optimización de gastos energéticos y reducción de contaminación)
Falta de modernización en los canales de distribución
Competencia ante una mayor variedad de alimentos sustitutos
Escasa visión de cadena por parte de los distintos eslabones
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El número de puntos de venta de tortilla se incrementó el80%, entre 1998 y 2005, reduciendo el volumen de venta por tortillería en 52%
Fuente: con datos de INEGI y PROTORTILLA
Problemática de la Cadena
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+ Aumento del precio de venta - Reducción en el volumen de ventas- Incremento en el costo de reparto
= Reducción de rentabilidad
La reducción del flujo de efectivo se compensa con el aumento de precio, aún así la situación financiera de las tortillerías se deteriora
Problemática de la Cadena
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Problemática de la CadenaEl Programa PROMASA
En el año 2009, se implementó el programa PROMASA por parte del Gobierno Federal, a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.
El programa está dirigido a los productores de masa de nixtamal.El programa contempla el apoyo a 120,000 toneladas mensuales
de masa de nixtamal.El programa otorga un apoyo de $0.60 por kilo de masa a los
productores registrados ente la SHCP en régimen intermedio o general y $ 0.50 por kilo de masa a los pequeños contribuyentes (REPECOS), esto equivale a $1,080 y $900 respectivamente por tonelada de maíz transformado.
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Problemática de la CadenaEl Programa PROMASA
Para acceder al programa, es necesario demostrar que se ha producido masa de nixtamal bajo un marco de legalidad.
Requisitos básicoso Estar dado de alta ante la SHCPo Estar al corriente en las obligaciones fiscaleso Demostrar la producción sobre la que se solicita apoyo, a través de: a)
facturas de maíz, b) recibos de electricidad, c) facturas de gas. Se requiere un gasto mínimo energético de gas y electricidad por kg. de maíz transformado.
o Gestionar los recursos a través de un Organismo Intermedio autorizado.
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Problemática de la CadenaEl Programa PROMASA
Al cierre del 2009, se esperaría haber ejercido o autorizado, los apoyos correspondientes a los primeros 8 meses de éste año. Esto es: 120,000 tons. (de masa) x 8 meses = 960,000 tons.
Las proyecciones estimadas al cierre del 2009 es que se otorgarán apoyos a aproximadamente 80,000 tons. de masa (el 8.2 % de lo presupuestado).
El número estimado de beneficiarios no rebasa los 300 industriales, de un universo estimado de más de 15,000 molineros (alrededor del 2%).
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Problemática de la CadenaEl Programa PROMASA …CAUSAS DEL SUBEJERCICIO
Se pueden citar varias causas que han generado el marcado subejercicio del programa PROMASA
1. Informalidad del sector2. Poca difusión del programa (nunca hubo difusión masiva)
3. Aplicación tardía del programa (los primeros recursos se entregaron hasta mediados de octubre)
4. Lenta curva de aprendizaje en el manejo del programa por parte de funcionarios gubernamentales y Organismos Intermedios
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Problemática de la CadenaEl Programa MI TORTILLA
El programa MI TORTILLA de la Subsecretaría de PYMES de la Secretaría de Economía ofrece créditos blandos para la adquisición de equipo. Específicamente se ofrecen créditos por $150,000, principalmente para la compra de máquinas tortilladoras.
El impacto del programa MI TORTILLA ha sido limitado. Además del alto porcentaje de industriales que operan en la informalidad, muchos de aquellos que tienen sus papeles en regla, temen adquirir compromisos financieros ante el clima de incertidumbre que impera en el mercado de la tortilla.
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Crecimiento desmedido
de la competencia
Volúmenes decrecientes de
ventas
Descapitalización
Obsolescencia(ineficiencia energética,
contaminación)
Informalidad como estrategia para poder competir
(sobrevivir)
Aumento al precio de la tortilla
Imposibilidad de acceder a apoyos gubernamentales
Problemática de la Cadena
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Conclusiones
1. La Cadena Productiva Maíz – Tortilla, es una cadena nacional de principio a fin y por lo tanto es una muy importante generadora de empleos nacionales, tanto rurales como urbanos.
2. La tortilla continúa siendo el principal alimento del pueblo mexicano.
3. A pesar de haber aumentado de precio de manera más acelerada que la inflación general, la tortilla sigue siendo uno de los alimentos más accesibles.
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Conclusiones4. El crecimiento desmedido del número de tortillerías así como la
practica generalizada del reparto “depredatorio”, generan volúmenes decrecientes de ventas y aumento de los costos de operación de las tortillerías. Esto a su vez, se traduce en presiones inflacionarias sobre el precio de la tortilla.
5. La descapitalización de la industria de la masa y la tortilla generada por los decrecientes volúmenes de ventas, impide la modernización tecnológica e incentiva la informalidad.
6. Es necesario salir de lo “POLÍTICAMENTE POSIBLE” y poner orden en el mercado. Sólo así, los precios de la tortilla se mantendrán en línea con la inflación general y se podrá contar con una industria moderna, energéticamente eficiente y poco contaminante.
Gracia
28Gracias