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Milano, 8 novembre 2019

Per il sesto anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata – nella categoria "Best Private Think Tanks" –1˚ Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 più rispettati e indipendenti su oltre 8.100 a livello globale nell’edizione 2018 del GlobalGo To Think Tank Index Report dell’Università della Pennsylvania.

SALONE DEI PAGAMENTI 2019

Lorenzo TavazziAssociate Partner, The European House – Ambrosetti

Rivoluzione Cashless: quali sfide per la creazione dell’Italia Digitale

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Community Cashless Society – Salone dei Pagamenti 2019

L’Italia è un Paese cash-based, tra i 35 a più alta cash intensity al mondo (che continua a crescere da 11,5% a 11,8% del PIL tra il 2017 e 2018)

Cash Intensity Index 2019 di The European House – Ambrosetti: 35 peggiori economie globali (contante in circolazione su PIL)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Bank and CIA World Factbook, 2019

31,2

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12% 14% 26%55%

88% 86% 74%45%

Grecia Italia Eurozona Paesi Bassi

Pagamenti con contantePagamenti cashless

Il contante è ancora utilizzato nell’86% delle transazioni ed in percentuali ancora superiori nel Mezzogiorno d’Italia

Utilizzo degli strumenti di pagamento sul totale delle transazioni (% delle operazioni totali), 2017

Worstperformer

Best performer

Utilizzo del contante nelle Regioni italiane (% num delle transazioni), 2017

80%-82%82%-84%84%-87%87%-89%89%-94%

LEGENDA:

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2019

4


Nel Cashless Society Index 2019 l’Italia resta sestultima in Europa

Cashless Society Index 2019 di The European House – Ambrosetti(Paesi UE-27+UK; scala crescente da 1=min a 10=max)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019

8,46

7,42

7,31

6,90

6,86

5,87

5,84

5,53

5,49

5,43

5,39

5,09

4,75

4,72

4,71

4,70

4,57

4,25

4,23

4,11

3,93

3,87

3,68

3,28

3,24

2,66

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Posizione2019 vs. 2018

= = = = = +3 -1 = -2 = +1 -1 = = = = = = = = = === = = = =

5


Il Cashless Society Speedometer mostra che l’Italia sta rallentando la sua corsa verso i best performer europei

(*) Si considera la velocità della crescita delle transazioni pro-capite con carte di pagamento nell’ipotesi di raggiungere i Top-3 performer europei al 2025

Cashless Society Speedometer 2019* (Paesi UE-27+UK; scala crescente da 0=min a 100=max)

Finlandia = 90,4

Francia = 31,0

Italia = 8,0(vs. 8,4 nel 2018)

Germania= 6,8

Spagna = 16,0

Polonia = 29,3

Estonia = 56,5

Top 3 (Sve., UK, Dan.)=100

SE 5,55

UE-28 = 28,1

Romania = 6,2

On track


Alla attuale velocità di crescita, l’Italia raggiungerebbe la media UE:

§ Nel 2040 se gli altri rimanessero fermi

§ Nel 2110 se gli altri crescessero alla velocità attuale

6


Bulgaria

CroaziaRomania

Estonia

LituaniaUngheria

Slovenia

Polonia

Grecia

Lettonia

ItaliaSpagna

Portogallo

Belgio

-1012345678

-5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0

Vi è una correlazione diretta tra aumento dei pagamenti cashlesse riduzione del sommerso

Variazione dell’incidenza dell’economia sommersa sul PIL e dell’incidenza dei pagamenti con carta sul PIL (punti percentuali), 2010 vs. 2015

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, 2019N.B. Sono stati considerati solamente i Paesi con una percentuale di sommerso sul PIL superiore al 10%. Sono stati esclusi Malta e Cipro per incomparabilità dimensionale.

Variazione dell’incidenza dell’economia sommersa sul PIL (punti percentuali, 2010-2015)Varia

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7


Più in generale l’Italia può largamente beneficiare dallo sviluppo della cashless society

Benefici

Ø Riduzione del costo del contante

Ø Stimolo allo sviluppo economico

Ø Stimolo all’innovazione e digitalizzazione

Ø Stimolo all’inclusione finanziaria

Ø Stimolo all’uso del canale mobile

Ø Stimolo al canale consumer

Per l’Italia

-€1,5 mld/anno di costo del contante (se l’Italia si allineasse alla media UE-28 come incidenza dei costi del contante/PIL)

Fino a €24 mld di valore aggiunto e 31.000 occupati lungo la filiera dei pagamenti elettronici nell’ipotesi di allineamento delle transazioni ai best performer europei al 2025

+15% di crescita dell’e-commerce in Italia nel 2018 (raggiungendo un valore pari a ~€27 miliardi) e €375 milioni risparmiati da cittadini e imprese allineando l’utilizzo di pagoPA (TARI e multe) al caso di Milano

~8 milioni di italiani ancora non bancarizzati

37% degli accessi a Internet nel 2017 tramite smartphone e tablet (+44% vs. 2016)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019

Digitalizzazione completa dei ~520 milioni di buoni pasto con risparmi di tempo quantificabili in €302 milioni annui

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Una chiara (e formalizzata) visione «Cashless» è il punto di partenza


Numero di transazioni pro-capite con carta (2018) e anno di lancio della visione sulla Cashless Society in alcuni Paesi europei

0 50 100 200 300 350

Italia53

Nessunavisione Polonia

123

Paperless and Cashless Poland

(2017*) Belgio

184

Un Paese digitalentro il 2020

(2017) Paesi Bassi275

PaymentCovenant(2005)

Irlanda189

National Payments

Plan (2013)

UK 315

UK World Class Payment

System(2015)

Danimarca364

Un Paese cash free entro il 2030

(2004)

Svezia349

Essere la 1˚ nazione Cashless

al mondo (2012)

Numero di transazioni pro-capite con carte di pagamento (2018)

(*) Aggiornamento della prima versione del piano «Paperless and Cashless Poland» 2014.

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Promuovere la filiera cashless in Italia: un settore straordinariamente rilevante per il Paese e che può creare occupazione e valore

Aziende impiegate lungo tutta la filiera allargata della Cashless Society nel 20171.600

Fatturato generato in attività legate alla Cashless Society nel 2017

€11,7 mld

Occupati «sostenuti» dalla filiera cashless allargata nel 201721.000

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA Bureau Van Dijk, 2019

§ Pari alle aziende del settore della fabbricazione di parti di autoveicoli (1.447)

§ Il doppio delle aziende produttrici di pitture, vernici e smalti (800)

§ Pari al fatturato generato dalla fabbricazione di aeromobili e di veicoli spaziali (€11,5 mld)

§ Circa la metà del fatturato della fabbricazione di mobili (€21,6 mld)

§ Pari agli occupati della costruzione di navi e imbarcazioni (23.969)

§ Circa la metà degli occupati della siderurgia (41.973)

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L’Italia ha tante buone pratiche cashless da portare a sistema

Firenze

MilanoTorinoVeneziaGallarate

Ripalta Cr.Cremosano

Campi Bisenzio

Palermo

Napoli

Desenzano sul Garda

San Cesario di Lecce

Pozzuoli

Rimini

Bergamo

Senigallia

Pavia

Modena

Carbonia

Mantova

Varese

Legnano

Cesena

Siena

Grosseto

Lucca

Alcuni esempi di buone pratiche cashless adottate nei Comuni italiani più virtuosi, con il pagamento su PagoPA di:

§ Tassa sui rifiuti (TARI)

§ Rette di asili nido, post scuola infanzia, servizi ricreativi estivi e scuolabus

§ Multe per infrazioni del Codice Stradale

§ Tassa di occupazione del suolo pubblico

§ Concessioni edilizie

§ Imposta sulla pubblicità

§ Canoni di locazione e concessione

§ Permesso per l’accesso ad aree ZTL

§ Biglietti dei mezzi pubblici su linee urbane ed extra-urbane

§ Ticket sanitari per prestazioni ambulatoriali

Fonte: monitoraggio dell’Osservatorio della Community Cashless Society di The European House – Ambrosetti, 2019

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Intervenire strutturalmente sulla quotidianità dei cittadini

ValorizzarepagoPA

Target su pagoPA nelle schede obiettivi dei dirigenti pubblici«Digital evangelist» nelle P.A. a supporto dei cittadiniAccelerare l’adozione del responsabile trasformazione digitale e lanciare programmi di formazione dedicatiPiano per l’installazione di POS anche nelle amministrazioni pubbliche di minori dimensioni

Disincentivare il contante

Riduzione soglia di utilizzo del contanteRegime sanzionatorio per chi non accetta i pagamenti con POSLegame della detraibilità con modalità di pagamento tracciabili Dematerializzazione dei pagamenti in tutti gli «ambiti volano» (buoni pasto elettronici, taxi, distribuzione dei carburanti, ecc.)

Education eformazione

Campagna di comunicazione sul modello “Pubblicità Progresso”, per informare sui pagamenti elettronici e i loro vantaggi, anche con personalità come «ambasciatori del cashless»Programma nazionale di educazione finanziaria e digitale per giovani e anziani“Operazione trasparenza” sulle voci di costo per superare disinformazione e «falsi miti»

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