Kiinan paperiteollisuuden 12.

viisivuotissuunnitelma

Kiinan paperi- ja selluteollisuus uudistuu

– mahdollisuudet suomalaisyrittäjile

Seminaari 24.4.2012

Hannu Kivelä & Jussi Havia

Esittely – Hannu Kivelä ja Jussi Havia

Hannu Kivelä

Toimialajohtaja,

Metsäteollisuus ja

biotalous

Koulutus

Metsänhoitaja

Jussi Havia

Konsultti,

Energia, ympäristö ja

metsä

Koulutus

Metsänhoitaja

Kansainvälinen kokemus

• Eurooppa, Venäjä, Pohjois-Amerikka,

Aasia

Ammatillinen kokemus – yli 15 v.

• Strategiajohtaja, Ponsse Oyj

• Lähetystöneuvos, Ulkoasiainministeriö

• Johtava konsultti, Pöyry Forest

Industry Consulting Oy

• Metsäosaston varajohtaja,

Svetogorskin sellutehdas

Kansainvälinen kokemus

• Eurooppa, Aasia

Ammatillinen kokemus – yli 10 v

• FM-International Oy FINNMAP

•Myyntipäällikkö

•Projektipäällikkö

• Kemira Growhow

• Metsäliitto

Taustaa

• Kiina on suunnitelmatalous ja operatiiviset suunnitelmat

tehdään viisivuotiskausittain

• Viisivuotissuunnitelmia noudatetaan hyvin tarkasti ja

historiallisesti katsoen ne toteutuvat lähes pilkulleen.

• Kiinan paperiyhdistys (CPA) valmisteli paperiteollisuutta

käsittelevän osan kesän ja syksyn aikana 2011 ja se julkaistiin

tammikuussa 2012

• Suunnitelman ovat allekirjoittaneet Kansallinen kehitys- ja

uudistuskomitea, Teollisuus ja informaatioministeriö ja Valtion

Metsähallinto

• Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat Valtioneuvoston

(State Council) relevantit osastot ja alueelliset hallinnot.

• 12. paperiteollisuuden viisivuotissuunnitelma on

poikkeuksellisen yksityiskohtainen

24/04/2012 3 © Finpro

”Määrästä laatuun"

Pääajurit – ympäristö ja puhdas kehitys

• Energiatehokkuuden parantaminen

• Vedenkulutuksen pienentäminen

• Päästöjen pienentäminen

• Tuotannon määrän ja laadun kasvattaminen

• Kuidun tuontiriippuvuuden pienentäminen

• Kotimaisen laitetuotannon modernisoiminen

• Automaation lisääminen

24/04/2012 5 © Finpro

Muuttuja 2010 2015 %

Energiankulutus MWh* / tonnia paperia 5,3 4,1 -22 %

Energiakulutus MWh* / tonnia sellua 3,5 2,9 -18 %

Vedenkulutus m3 / tonnia sellua / paperia 85 70 -18 %

COD -10 % - -12 %

Ammoniumnitraatti -10 % * Muunnoskerroin 7,8 MWh / tonni standardi hiiltä

Noin 40 miljardin euron investoinnit

• Arviolta noin 40 miljardin euron investoinnit viiden vuoden

aikana

• Halutaan tuontiteknologiaa

– CPA: arviolta noin 50 % tuontiteknologiaa

– ”Kootkaa suomalainen tarjonta yhteen ja tuokaa se tänne”

– ”Kehitetään yhdessä keskustelualusta, jossa suomalainen

tarjonta kohtaa kiinalaisen kysynnän”

– Kiinalaisia yrityksiä alalla 3724, joista isoja 33 ja keskisuuria 388

• Teknologian tason nosto

– Low => Medium end

– Medium => High end

– Uudet linjat – Medium/High end

Mutta

• Tavoitteena teknologian siirto Kiinaan!

24/04/2012 6 © Finpro

Teknologian siirto

• Halutaan kehittää koulutusta ja tutkimusta

sekä tutkimusyhteistyötä

• Kiina on määritellyt, mitä teknologioita se

haluaa saada haltuun

• Avainteknologioiden tuontitullien ja verojen

poisto

• Yrityksiä kehotetaan investoimaan Kiinan

ulkopuolelle

• Tarjolla rahoitusta ja -instrumentteja

investointeihin

• Tavoite on kehittää valmistuksen tasoa ja

laatua Kiinassa sekä kiinalaisten yritysten

osaamista

24/04/2012 7 © Finpro

Kuidun lähteet

• Lisätään sellun raaka-ainekäytön bambumetsiä 5 miljoonaa hehtaaria

• Hyödynnetään täysin harvennushakkuiden mahdollisuudet puuntuotannossa

• Rohkaistaan metsäyrityksiä kehittämään metsäresursseja

• Rohkaistaan uusia toimintamalleja, kuten ”yritys – metsäresurssi –yhteistyöorganisaatio” ja ”yritys – metsäresurssi – perhemetsätalous”

• Lisätään kierrätyspaperin keruuta noin 14 miljoonalla tonnilla

• Tehostetaan muiden kuin puukuitulähteiden käyttöä

• Kiinan riippuvuus tuontikuidusta putoaa yli 40 %:sta noin 37 %:iin

24/04/2012 8 © Finpro

Sellun tuotannon kasvu 2010 - 2015

• Kiinassa tuotetun sellun määrä kasvaa viisivuotiskauden aikana 13,7 miljoonaa tonnia

• Kotimaisen puusellun tuotanto kasvaa 3,7 miljoonaa tonnia

• Kotimaisen kierrätyskuitusellun tuotanto kasvaa 10,7 miljoona tonnia

• Muiden kuin puuhun perustuvien sellujen tuotanto laskee 0,7 miljoonaa tonnia

– Bambusellun määrä kasvaa, sokeriruokosellun määrä pysyy samana ja ruohosellujen määrä laskee

24/04/2012 9 © Finpro

-20

0

20

40

60

80

100

120

2005 2010 2015 Lisäys 2010-2015

Sellu

Kotimainen puusellu Tuontipuusellu

Kotimainen RCP Tuonti RCP

Muu sellu

Energiantuotanto

• Kannustimia yrityksille bioenergian tuottamiseksi mm.

mustalipeästä, jätelietteistä, jätteistä => markkinoita esim. FBB

kattiloille

• Rohkaistaan CHP laitosten perustamista yli 6 MW

kokoluokassa

• Sellutehtaan energiaomavaraisuustavoite - 90 %

24/04/2012 10 © Finpro

Paperin ja kartongin tuotannon kasvu 2010 -

2015

• Paperin ja kartongin

tuotannon nettokasvu on

noin 20 miljoonaa tonnia

• Samaan aikaan kapasiteettia

poistuu käytöstä yli 10

miljoonaa tonnia

• Paperikoneita

modernisoimalla ja uusia

linjoja rakentamalla

kapasiteettiä lisätään

yhteensä yli 30 miljoonaa

tonnia

• Halutaan vähemmän ja

suurempia yrityksiä

24/04/2012 11 © Finpro

0

20

40

60

80

100

120

140

Paperin ja kartongin tuotanto

Paperin ja kartongin tuotanto

Tavoitteita paperi- ja kartonkilajeittain

Tuote (uudet linjat ja modernisoinnit)

Kapasiteetti,

miljoonaa tonnia

Sanomalehtipaperi -

Päällystämätön aikakauslehtipaperi 4,0

Päällystetty aikakauslehtipaperi 1,6

Korkealaatuiset pehmopaperit 2,1

Pakkauspaperit 0,8

Valkaistu kartonki (white board) 4,0

Aaltopahvin raaka-aineet (container board) 5,0

Aaltopahvi (corrugated board) 4,6

Erikoispaperit ja kartongit 0,9

Yhteensä 23,0

24/04/2012 12 © Finpro

Linjojen minimikoot

24/04/2012 13 © Finpro

Tuote Uusi tehdas Laajennusprojekti Sulkemisraja

Kemiallinen sellu 300 000+ tonnia 100 000+ tonnia alle 51 000 tonnia

Mekaaninen sellu 100 000+ tonnia 50 000+ tonnia

Kemiallinen bambusellu 100 000+ tonnia 50 000+ tonnia alle 34 000 tonnia

Muu sellu 100 000+ tonnia 34 000+ tonnia alle 34 000 tonnia

RCP sellu 100 000+ tonnia 50 000+ tonnia alle 10 000 tonnia

Sanomalehtipaperi

Ei lupaa uusille

projekteille 100 000+ tonnia alle 50 000 tonnia

Hienopaperi 100 000+ tonnia 50 000+ tonnia

Leveys alle 1,76 m

ja nopeus alle 120

m/min

Aaltopahvi, aaltopahvin

raaka-aineet ja valkaistu

kartonki 300 000+ tonnia 100 000+ tonnia

Leveys ale 2 m ja

nopeus alle 80

m/min

Pehmopaperit Ei määritetty Ei määritetty

Esimerkkejä halutuista teknologioista

24/04/2012 14 © Finpro

Tuote (uudet linjat ja

modernisoinnit) Haluttu teknologia

Sanomalehtipaperi 400 000 t modernit paperikoneet

Päällystämätön aikakauslehtipaperi pintaliimaus ja filmipäällystys

Päällystetty aikakauslehtipaperi pintaliimaus ja filmipäällystys

Korkealaatuiset pehmopaperit suurtehohuuvat

Pakkauspaperit

kenkäpuristin, filmipintaliimaus ja

kalanterointitekniikat

Aaltopahvi, aaltopahvin raaka-aineet ja

valkaistu kartonki

kenkäpuristin, filmipintaliimaus ja

kalanterointitekniikat

Erikoispaperit ja kartongit uudet teknologiat

40 miljardin mahdollisuus!

24/04/2012 15 © Finpro

Kiitos!

24/04/2012 © Finpro 16

Hannu Kivelä

Toimialajohtaja,

Metsäteollisuus ja biotalous

Porkkalankatu 1, FI-00180 Helsinki

Puh: +358 40 343 3354

hannu.kivela@finpro.fi

www.finpro.fi

Jussi Havia

Konsultti,

Energia, ympäristö ja metsä

Porkkalankatu 1, FI-00180 Helsinki

Puh: +358 40 343 3396

jussi.havia@finpro.fi

Yhteystiedot