sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013 chart …...muualla kuin pk-seudulla päiväraha,...
TRANSCRIPT
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013 Tarjous Tammikuu 2013
TNS Gallup
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Sisältö
2
1 Tausta 03
2 Tutkimuksen tavoite ja siihen vastaaminen
04
3 Sähköyhtiön kasvun takaaminen 07
4 Tutkimuksen toteutus 09
5 Aikataulu ja keskeiset vastuut 12
6 Investointi 13
7 Liitteet 18
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Tausta
Tutkimus antaa tärkeän tiedon, jonka perusteella yhtiö voi kasvattaa liiketoimintaansa yritysasiakassuhteiden kautta. Johtopäätökset osoittavat kuinka lisätä myyntiä nykyasiakkaille asiakasuskollisuuden kasvaessa. Nähdään miten saadaan aikaan suositteluhalukkuutta ja hyvän sanoman leviämistä. Annetaan ohjenuorat uusien asiakkuuksien voittamiselle, positiiviselle erottumiselle ja kilpailukyvylle.
Tutkimuksessa mitataan asiakaslojaalisuus sekä tyytyväisyys yhteistyöhön ja palveluun kuuluviin osa-alueisiin (mm. yhteyshenkilöiden toiminta, tuotteet/ratkaisut, palvelut, tiedon saanti, kyky edesauttaa asiakasyrityksen menestymistä). Tuloksia verrataan muihin tutkittuihin yhtiöihin, kaikkien Suomalaisten yrityksen luotettaviin keskiarvoihin (tyytyväisyys energiatoimittajaansa) sekä TNS:n kansainvälisiin tietopankkitietoihin.
Kyseessä on monitilaajatutkimus, eli se toteutetaan samanlaisena kaikille tutkimuksen mukaan tuleville. Jokainen yhtiö voi lisätä max. 2 omaa kysymystä ja erikseen sovittaessa useampia. Vastaajat saadaan kunkin yhtiön rekisteristä ja tiedonkeruu toteutetaan web-kyselynä.
Selvitys on yhtä laaja ja syvällinen kuin erillistutkimus mutta hinta/hyöty –suhteeltaan erittäin kilpailukykyinen.
TNS Gallup Oy on markkinajohtaja globaalisti että Suomessa busines-to-busines asiakastutkimusten saralla. Omaamme alan parhaan kokemuksen ja osaamisen, analyysimenetelmät sekä vertailutietokannat.
3
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Tutkimuksen tavoite
4
Tutkimuksen päätavoitteet:
Selvittää asiakkaiden asiakasuskollisuus, tyytyväisyyden taso ja sen kehitys objektiivisesti ja luotettavasti sekä
vertailla tapahtunutta kehitystä aiempiin tuloksiin.
Selvittää kriittiset vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osoittaa ne keinot, joilla asiakastyytyväisyyttä ja täten
asioinnin volyymia lisätään.
Kertoa miten yhteistyötä pitää kehittää, jopa yksittäisten asiakkuuksien tasolla.
Päätavoite johdon kannalta on varmistaa yrityksen kasvu tyytyväisen ja sitoutuneen yritysasiakaskunnan
avulla.
Tutkimus tarjoaa:
Johtamisen tueksi luotettavan ja kansainvälisesti arvostetun KPI -mittarin ja seurantaindeksin johdolle ja esimiehille
(TRI*M indeksi / optiona).
Johdolle tietoa siitä, minkä avulla fokusoida yrityskohtaisia toimenpiteitä.
Jokaiselle esimiehelle ja yksittäisille yhteyshenkilölle ja myyjälle työvälineen kehittää oman asiakaskunnan ja tiimin
asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta.
Tärkeä tieto tuote-/ palvelukehitykselle ja viestinnälle ja markkinoinnille siitä miten kehitetään ylivoimaisuutta
suhteessa kilpailijoihin.
Tiedon ja viestin asiakkailta siitä mitä toivotaan ja mihin pitää kiinnittää huomiota.
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Tavoitteisiin vastaaminen
5
TNS:n ratkaisun avulla tutkimuksen tavoitteet saavutetaan:
Selkeät ja tieteellisesti validoidut päämittarit asiakastyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta.
Erittäin hyvät vertailutiedot.
Vertailu muihin tässä tutkimuksessa mukana oleviin yhtiöihin
Vertailu tilastollisesti luotettavasti Suomalaisten yrityspäättäjien arvioihin sähköyhtiöistä
Vertailu muihin toimialoihin B2B tutkimuksissa
Asiakaslojaalisuuden vertailutietopankki, joka kuvaa luotettavasti Suomen yleistä tasoa sekä kansainvälinen TRI*M Data Base
(alan kattavin koko maailmassa).
Kokeneen senior-tutkijan laatimat konkreettiset ja perusteelliset johtopäätökset sekä hyödylliset toimenpidesuositukset.
Monimuuttuja-analyysien antamiin painokertoimiin perustuvat kehittämismatriisit (vahvuudet / kehittämiskohteet). Erottelee
tehokkaimmat kehittämiskohteet ja –keinot itsestään selvistä hygieniatekijöistä, joiden kohdalla riittää normitason
saavuttaminen ja lisäpanostaminen olisi hukkainvestointi.
Nimellä varustettuna koko palaute kaikilta tähän luvan antaneilta yritysasiakkailta.
Haluttaessa tutkijoiden vetämiä kehittämis-workshoppeja.
Entistä enemmän huomiota vastausprosentin parantamiseen sekä tulosten hyödyntämiseen ja jalkauttamiseen.
Vahva ja kokenut tutkimustiimi
Tiimissä henkilöillä yli 20-vuoden kokemus yritysasiakastutkimusten tekemisestä eri menetelmillä
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Yritysen maine
Suorituskykyinen
organisaatio
Asiakas-kokemukset
Asiakas-kokemukset
Suorituskykyinen
organisaatio Asiakas-
kokemukset
Suorituskykyinen organisaatio
Sidosryhmähallinnan kokonaisviitekehys jonka avulla löydetään yrityksen keskeiset kasvun ajurit
6
Lojaalisuus & asiakkuuden lisääntyminen
1
Uudet asiakkaat
2
Uudet tuotteet& palvelut
3
Uudet markkinat
4
KASVU
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu 7
Yhtiön kasvu ja menestyminen varmistuu asiak-kaiden sitoutumisen pitkäjänteisellä kehittämisellä
Yritysten strategiaan kuuluu kasvu, kilpailukyvyn parantaminen sekä laadukkaat tuotteet ja asiakaslähtöiset palvelut .
Näinä vuosina sähköalallakin on suuriakin haasteita.
Asiakkaiden sitoutuminen on keskeinen menestymisen ja kasvun tekijä, koska sitoutuneet asiakkaat..
Suosittelevat yhtiötä ja levittävät hyvää sanomaa.
Asioivat yhtiön kanssa mielellään ja usein. Levittävät samaa henkeä myös ympärilleen.
Pysyvät uskollisina jopa siitä huolimatta, vaikka eivät aina välillä olisikaan tyytyväisiä sen hetkiseen palveluun.
Vaikuttavat maineeseen positiivisesti. Ovat uskollisia vaikka julkisuudessa esiintyisi negatiivista sanomaa.
Ovat halukkaita oppimaan uutta ja eivät suhtaudu negatiivisesti muutoksiin - levittävät tätä henkeä ympärilleen.
TNS Gallupin ratkaisu tarjoaa luotettavat mittarit, analyysit ja tuen sitoutumisen kehittämisessä.
Sähköyhtiön kasvun takaaminen
asiakkaille
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Hyvä maine ja yrityskuva...
On tärkeä tekijä asiakkaiden lojaalisuudessa, hyvät
asiakkaat pysyvät ja ollaan valmiita maksamaan enemmän.
Maine edistää hyvien uusien asiakkaiden saantia.
Hyvä maine lähentää yhteistyötä kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa ja edesauttaa sidosryhmien halua työskennellä yrityksen kanssa ja sen hyväksi.
Lisää suositteluhalukkuutta mm. mielipidejohtajien ja asiakkaiden keskuudessa ja täten auttaa uusien asiakkaiden saamista.
Hyvä maine edesauttaa uusien tuotteiden, ratkaisuiden toimintamallien, hintojen jne. hyväksymistä ja käyttöönottoa.
Hyvä maine auttaa uusille markkinoille tuloa, koska yritykseen luotetaan ja sen tarjooma koetaan houkuttelevana.
Tukee kilpailukykyä myös työvoimamarkkinoilla, pääomamarkkinoilla (vetää sijoituksia) sekä “mielipidemarkkinoilla” (vaikuttajat toimivat suositteljoina, legitimiteetti yhteiskunnassa on vahva).
Maine on tärkeä kasvua luova tekijä (OPTIO)
8
2
1
3
4
Tämän hetken tilanne
Uudet asiakkaat
Lisää volyymia
Uusi tarjonta, yhteistyö, tiedonkulku & palvelut
Uudet markkinat
Lisää hyötyä nykyistä asiakkaista ja sidosryhmistä
Pare
mpia
uusia
asia
kkaita
Vastuullisuus on osa Eurooppa 2020 strategiaa, jolla halutaan varmistaa yritysten fiksu, kestävä ja ketään syrjimätön kasvuedellytys ja kilpailukyky. Holistinen sidosryhmävuoropuhelu auttaa yrityksiä kestävän kehityksen ja yrityskulttuurin edistämisessä. Hyvä maine ja vastuullisuuskuva ovat siis tärkeitä kilpailuetuja ja tunnistettuja yrityskuvan ja brändin rakentajia, joilla tuetaan yrityksen kasvua.
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Tutkimuksen toteutus
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Tutkimuksen toteutus
Kysymyslomake
Kyselylomakkeen pituus noin 10-15 min. Lomakkeella TRI*M indeksikysymykset (sitoutuminen/uskollisuus) sekä riittävät toimintaa, tuotteita, palveluita ja yhteistyötä arvioivat tärkeät attribuutit (1-5 skaala). Lisäksi avoimia kysymyksiä (vahvuudet ja kehittämiskohteet). Kysymyksiä voisi olla noin 30 (4 TRI*M kysymystä), noin 20-25 arviointi attribuuttia sekä 2-5 erilliskysymystä sekä taustakysymykset. Aihealueita esim. seuraavat (määritellään tarkemmin yhdessä teidän tilannettanne ja tarpeitanne vastaavaksi):
Tuotteet/valikoimat/ratkaisut Toimitusprosessi Yhteyshenkilö/myynti ja sovellustiimi Markkinointi ja viestintä Tekninen tuki/apu/konsultaatio/palvelut Yritysominaisuudet
Lisäkysymyksiä tarvittaessa: esim. yhteyshenkilön/tiimin nimi, miten usein tekemisissä yhteyshenkilön kanssa, mitä kanavaa haluaisi mieluiten tietoja, mikä sai valitsemaan juuri tämän yhtiön sähköntoimittajaksi/kumppaniksi, mitä tuotteita käyttää/millainen sopimus, kauanko ollut asiakkaana, käyttääkö muitakin jne.
Mahdollisuus sisällyttää 1-3 omaa kysymystä. Jos enemmän sovitaan erikseen.
Sisältö suunnitellaan yhdessä – toimeksiantajilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön. Kunkin tarpeet käydään läpi neuvottelussa (puhelimessa, webinaarissa tai kasvokkain)
Kohderyhmä
Yrityksissä sähkön toimittajan valinnasta vastaavat / valintaan osallistuvat / yhteyshenkilöt sähköyhtiöön päin (täsmennetään vielä yhdessä)
Tutkimukseen kutsutaan tarvittaessa vaikka kaikki rekisterin yritysasiakkaat . Jokaisen yhtiön kanssa voidaan neuvotella näyte sekä tavoiteltavat vastaajamäärät erikseen.
Tiedonkeräys
Tiedonkeruun menetelmänä web-kysely. Karhutaan 1-2 kertaa tarpeen mukaan. Voidaan asettaa kokemuksen perusteella hyväksi koettu vastaajapalkkio.
Tiedonkeräys ja -käsittely toteutetaan ISO 20252 -standardia noudattaen
10
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Tutkimuksen toteutus
Analysointi
Tulosten analysointi perustuu objektiivisiin monimuuttujamenetelmiin. Mikäli tekijöiden tärkeyttä kysytään vastaajalta suoraan niin toimenpidesuositukset ohjaavat tehottomiin kehittämisinvestointeihin. Objektiivinen tärkeys: paljastaa todelliset profiloivat tekijät joiden perusteella sitoutuminen/tyytyväisyys kehittyy tehokkaimmin
Tunnistaa itsestäänselvyydet (hygieniatekijät) Kriittiset vahvuudet ja kehittämiskohteet Lomake lyhenee noin puolella (ei kysytä tärkeyksiä vastaajilta)
Asiakasuskollisuutta mittaava TRI*M indeksi on todistetusti validi ja globaalisti
markkinoiden arvostetuin ja eniten käytetty mittari sitoutuneisuudelle
Raportointi
Yrityskohtainen raportti Tulokset kaikista mukaan otettavista yrityksestä (benchmarking) jos näin sovitaan,
muuten keskiarvovertailu Tulokset ryhmitelty esim. seuraavien taustaryhmin: sähköyhtiön yhteyshenkilö/tiimi,
vastaajan tehtävät, yrityksen toimiala, yrityksen luokitus yhtiön CRM:ssä, sähkön kulutus, kuinka suuri osa siitä esim. Savon Voimalta, Mitä palveluita käyttää/millainen sopimus., mitä tuotteita käyttää/millainen sopimus, kauanko ollut asiakkaana, käyttääkö muitakin jne. tms.
Asiakassitoutuneisuuden ja tyytyväisyyden taso (TRI*M -indeksi) kaikista yrityksistä Asiakassuhteen tyypittely, joka osoittaa eri tavoin sitoutuneet ja tyytyväiset
sidosryhmät (TRI*M –typologiat) Vastukset nimellä/yritysnimellä varustettuna luvan antaneista Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet Tulosten yhteenveto, johtopäätökset ja selkeät suositukset (senior-tutkijan laatima)
Raportointimuoto PowerPoint, avoimet vastaukset listattuna ja luokiteltavissa taustoittain Excelissä,
Vastaajakohtaiset nimellä varustetut raportit Exceleissä
Tulosten esittely Presentaatio PK-seudulla tai Web-neuvotteluna (kesto noin 1 tunti)
11
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Ehdotus aikataulusta (esimerkki)
Päätös/tarjouksen hyväksyminen mennessä Viikko 5
(Tammikuun aikana) Tilaajat
Sisällön valmistelu: Tutkimuksen aiheet ja lomakkeen sisältö valmiina
Viikot 6-7 TNS
Lomakeohjelmointi Viikot 8-9 TNS
Tiedonkeruu: web-kysely ja muistutukset Viikot 9-11 TNS
Aineiston käsittely ja analyysit Viikko 11-13 TNS
Raportit ja koko tutkimus valmis Viikko 13-15
(Huhtikuun puoliväli) TNS
12
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Investointi
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Tutkimuksen hinta
Tutkimuksen hinta tässä suunnitelmassa kuvatulla tavalla toteutettuna.
Yritysasiakastutkimuksen yhtiökohtainen hinta 4 200 € Tähän hintaan kuuluu: Web-pohjainen kysely (1-2 karhua) Taataan riittävä määrä saatuja vastauksia Tulokset kokonaistasolla sekä eri taustaryhmittäin Atk-ajot ja grafiikka, analyysit sekä vahvuus ja kehittämisalueiden määrittäminen Tehokkaat kehittämissuositukset, jotka perustuvat tyytyväisyysarvioiden ja objektiivisten painokertoimien muodostamaan kehittämisanalyysiin Kirjallinen raportti sisältäen värigrafiikan Tutkijan analyysin ja selkeät ytimekkäät johtopäätökset Myyjä- ja/tai tiimikohtaiset tulokset, mikäli halutaan Asiakaskohtaiset tulokset
14
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Halutessanne valittavat optiot / lisäpalvelut
TRIM- Lisäindeksit ja typologiat 30 € / kpl Presentaatiot á 600 € / kpl Presentaatio webex-neuvotteluna ilmainen Vastaajakohtaiset raportit á 2,5 € / kpl Nimellä varustetut vastaukset sellaisenaan luvan antaneista vastaajista Excelissä selkeät esitykset: kaikki ”Matti Meikäläisen” antamat numeroarviot sekä avoin kirjallinen palaute ja kehittämistoiveet Puhelinhaastattelut á 30 € / kpl Mikäli web-tiedonkeruuta halutaan joltain osin täydentää Henkilökohtaiset syvähaastattelut asiakassuhteen kehittämiseksi kaikkein tärkeimpien VIP-asiakkaiden keskuudessa: haastattelut ja hinnat sovitaan erikseen mikäli tarvetta. Peilaus oman kenttähenkilöstön käsitysten ja asiakkaiden todellisten näkemysten ja kokemusten välillä: sovitaan erikseen mikäli tarvetta.
15
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Maksuehdot ja muut sovellettavat käytännöt
16
Tarjous koskee tässä tarjouksessa esitellyn tutkimuskokonaisuuden laajuutta. Mikäli lomakkeet eivät ole identtisiä, eri kohderyhmissä tai kysymyksen määrä, asettelu tai raportointi muuttuu, niin näistä aiheutuva hintavaikutus arvioidaan ja hyväksytään yhdessä.
Laskutus: 50 % tutkimuksen käynnistyessä ja 50 % kun kaikki työsuoritukset valmistuneet.
TNS voi tarvittaessa käyttää alihankintaa tutkimusprosessin toteutuksessa. Pyynnöstä voimme eritellä, keitä alihankkijoita tutkimuksen toteutuksessa mahdollisesti käytetään.
Mahdolliset jatkoanalyysit ja suoritteet ovat tilattavissa erikseen.
Muualla kuin pk-seudulla päiväraha, matkakulut + matka-aika veloitetaan toteutuneen mukaan.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Liitteenä: TNS Gallup Oy:n vakioehdot.
TNS Gallup Oy on luotettava yhteistyökumppani. Tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO 20252 –standardia. WWF Green Office -diplomi on osoituksena vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisestä valveutuneisuudesta.
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu 17
Uskomme vilpittömästi, että tarjoamamme ratkaisu ja yhteistyömme takaavat tehokkaimman mahdollisen välineen yritysasiakkaiden sitoutumisen ja yhtiönne kasvun kehittämisessä.
Tarjous on voimassa 15.2.2013 saakka.
Yhteistyöterveisin,
Arto Svensk Tutkimusjohtaja TNS Gallup Oy tel +358 9 613 500 [email protected]
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Liitteet
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Suomalaisten yritysten tyytyväisyys ja sitoutuminen
sähkötoimittajaansa (tilastollisesti kattava kuva)
Fennovoima
Energiateollisuus
Exxon Mobile Weber (B2B asiakastutkimuksia)
VTT
Rautaruukki Oyj (B2B asiakastutkimuksia, 23 maassa)
Kemira Oyj (B2B asiakastutkimuksia, 30 maassa)
Paroc (B2B asiakastutkimuksia, 20 maassa)
TeliaSonera
Suomen Erillisverkot (asiakastyytyväisyys)
Itella (asiakastyytyväisyys)
Teknologiateollisuus ry
Weber (B2B asiakastutkimuksia)
Woikoski Weber (B2B asiakastutkimuksia)
Tieto (asiakastyytyväisyystutkimuksia. TRI*M)
Accenture (asiakassuhteiden kehittämistutkimus)
Pöyry (B2B asiakastutkimuksia)
Weber (B2B asiakastutkimuksia)
TeliaSonera
Eniro
Referenssejä (Yritysasiakastutkimuksia)
Kaupan ala (erittäin laaja yhteistyö mm. Keskon, S-
Ryhmän, Suomen Lähikauppa Oy:n, Inexin ja Stockmanin
kanssa)
Valtio (asiakas- ja imagotutkimuksia mm. ministeriöt,
Ajoneuvorekisterikeskus (AKE), Kela, Tiehallinto,
Tilastokeskus, Poliisi, Puolustusvoimat, Kuluttajavirasto,
Viestintävirasto ym.)
Kunnat ja kaupungit, virastot ja liikelaitokset (laajaa
yhteistyötä, asiakastutkimuksia, esim. Helsingin Kaupunki,
YTV, Palmia)
Elintarviketeollisuus: mm. Paulig, Fazer, Unilever, Valio,
Findus, FelixAbba, Saarioinen , Atria, Hartwall, Koff
Finanssi- ja vakuutusala: Nordea, Handelsbanken, Sampo,
Osuuspankkiryhmä/Pohjola ym. (useita asiakastyytyväisyys-
tutkimuksia)
Alko
Lääketeollisuus ja jakelu: esim. Orion, Novartis, Tamro
Energia-ala: Pohjolan Voima, Fortum, Vattenfal,
Kymppivoima, Savon Voima, Voimatori Oy, EPV, Turun
Energia, Helsingin Energia, Kotkan Energia
Confidential
19
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
Referenssit
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Toimialoja/tutkittuja yrityksiä
20
Altia
Atria
Gustav Paulig
Karl Fazer
Hartwall
HKScan
Orion
Raisio
Saarioinen
Sinebrychoff
Valio
Elintarvike / FMCG
Alko
Finavia
Itella
ISS
Kesko
Lassila & Tikanoja
Rautakirja
RAY
Sodexo
S-ryhmä
Stockmann
Suomen Lähikauppa
Veikkaus
VR
ISS
Kauppa & palvelu
If
Ilmarinen
Nordea
OP-Pohjola
Sampo Pankki
Tapiola
Tryg
Varma
Finanssi
E.ON
Fennovoima
Fortum
Helsingin Energia
Neste Oil
Pohjolan Voima
Teboil
Teollisuuden Voima
Turku Energia
Vattenfall
Energia
Ahlstrom
Fiskars
Huhtamäki
Kemira
Kone
Konecranes
Nokia
Outokumpu
Rautaruukki
Stora Enso
UPM-Kymmene
Wärtsilä
Teollisuus
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
Confidential
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Yhtenäiset mittarit ja analyysit kaikissa sidosryhmissä
Yksi luku (KPI) sisäiseen
ja ulkoiseen vertailuun
sekä seurantaan
TRI*M Indeksi
Osoittaa eri tavoin
sitoutuneet ja tyytyväiset
sidosryhmät
TRI*M Typologia
TRI*M Indeksi 57
41% 20%
9% 26%
Kaupankävijät Apostolit
Terroristit Panttivangit
Korkea Lojaalisuus Matala Lojaalisuus
Kork
ea T
yyty
väis
yys
Mata
la T
yyty
väis
yys
Tunnistaa vahvuudet ja
kehittämisen kohteet
toimenpiteiden
priorisoimiseksi
TRI*M
Kehittämisnelikenttä Osoittaa vahvuudet ja
heikkoudet suhteessa
kilpailijoihin
TRI*M Kilpailija-analyysi
21
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
Confidential
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Pysyvyys Tyytyväisyys Lojaalisuus
Asiakkaiden sitoutuneisuus
Sitoutuneisuus = enemmän kuin asiakastyötyytyväisyys - myös tyytyväinen voi olla sitoutumaton!
lojaalisuus ja yhteenkuuluvuus yritystä kohtaan, halu syventää yhteistyötä
halu levittää hyvää sanomaa (positiivinen word-of-mouth –vaikutus)
halu edistää yrityksen menestystä
Asiakkaiden sitoutuneisuuden määritelmä
22
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
Confidential
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Asiakastyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden taso yhdellä luvulla
23
TRIM indeksi (KPI)
Mittaa ja osoittaa asiakassuhteen lujuuden
Toimii mittarina informaatio- ja palkitsemisjärjestelmissä
Toimii Balanced Score Card -mittarina
Osoittaa ajassa tapahtuvia muutoksia
Toimii mittarina sisäiseen ja ulkoiseen vertailuun
Ohjaa tavoiteasetantaa
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
TRI*M Indeksi on yksi asiakaspysyvyyden tasoa mittaava luku – indeksin 4 ulottuvuutta
24
TRI*M Indeksi
Yleinen suorituskyky
Suositteluhalukkuus
Asioinnin jatkaminen
Koettu hyöty/kilpailuetu
…mittaa yleistä suoritustasoa ja heijastaa tyytyväisyyttä tuotteisiin / palveluihin rationaalisella tasolla
… heijastaa aikomusta ja palvelee tulevaisuuden käyttäytymisen indikaattorina tarkasteltaessa
uudelleenostoa / jatkamista / käytön lisäämistä /
vähentämistä
… osoittaa mitkä asiakkaat ovat tyytyväisiä toimiakseen yrityksen referenssinä (emotionaalinen suhde) – siksi tämä mittari on vahva WOM-mittari
… on merkittävä asiakaspysyvyyden kannalta,
sillä se ottaa huomioon kilpailuympäristön/-tilanteen ja
indikoi mahdollista vaihtohalukkuutta
24
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
Confidential
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Asiakastyypittely
BASE: 3700 SOURCE:
52
TRI*M Index
Terroristit Panttivangit Kaupankävijät Apostolit
TRI*M Indeksi 57
41% 20%
9%
26%
Kaupankävijät Apostolit
Terroristit Panttivangit
Korkea Lojaalisuus Matala Lojaalisuus
Kork
ea T
yyty
väis
yys
Mata
la T
yyty
väis
yys
Keskinkertainen tai korkea tyytyväisyys, alhainen
sitoutuneisuus Etsivät parasta tarjousta ja
vaihtavat tilanteen tarjoutuessa. Mikä loisi
sitoutuneisuutta?
Pitkän aikavälin menestykselle välttämättömät asiakkaat. Korkea tyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Positiivinen word-of-mouth. Kuinka pitää nämä asiakkaat kannattavalla tavalla?
Alhainen tyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Levittävät
negatiivista WOM:a
Keskinkertainen tai alhainen tyytyväisyys, mutta korkea sitoutuneisuus. Ovat usein sidottuja yritykseen sopimuksen, teknologian tai muun siteen johdosta
25
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
Confidential
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Kriittisimmät kehittämiskohteet
Toisen asteen kehittämiskohteet
Vahvuudet
= merkittävä vaikutus asiakkaiden
sitoutumiseen ja heikko arvosana
= ei-merkittävä vaikutus asiakkaiden
sitoutumiseen ja heikko arvosana
= merkittävä vaikutus
asiakkaiden sitoutumiseen ja hyvä arvosana
Toimenpidematriisit: Kriittisten toimenpiteiden suunnittelu
Kasvun mahdol-lisuudet?
Uhat kasvulle ?
Kasvua mahdol-listavat vahvuu-
det?
Kasvua haittaavat heikkou-
det?
SWOT
26
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
Confidential
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Selkeät ja johdonmukaiset ohjeet kasvuun
Yhteenveto liiketoiminnan kasvattamiseksi
Kasvun oivallukset Täsmälliset suositukset
27
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
©TNS 2012
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
ISO-sertifikaatti ja Green Office
28
TNS Gallupilla on ISO 9001 -laatusertifikaatti tunnuksena korkealaatuisesta, luotettavasta ja kehittyvästä toiminnasta.
TNS Gallup on mukana WWF:n Green Office -verkostossa.
TNS Gallup
©TNS 2012
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Sertifioitu tutkimustoiminta
TNS GallupForum -vastaajapaneelin ylläpito ja käyttö noudattavat ISO 20252 ja ISO 26362 -standardin määräyksiä.
TNS Gallup
TNS Gallupin tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO 20252 -standardia markkina-, mielipide- ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa.
29
©TNS 2012
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Suomen Vahvimmat ja Menestyjä
Sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka on saavuttanut korkean, Asiakastiedon myöntämän Rating Alfa -luokituksen.
Sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius.
30
TNS Gallup
©TNS 2012
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
TRI*M indeksi korreloi voimakkaasti yrityksen kasvuun: asiakasitoutumisen taso /voittomarginaali
31
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Vu
osim
yyn
ti a
sia
kasta
ko
hd
en
( $
)
Asiakassuhteiden vahvuus (TRI*M Indeksi) KORKEA MATALA
Tarjous - Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013
©TNS 2012
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Miksi TNS?
32
Alan edelläkävijyys
Luomme asiakkaillemme tarkkoja kasvusuunnitelmia.
Kansainvälisesti validoidut menetelmät.
Edistyksellisimmät tiedonkeräys ja -käsittelyohjelmistot sekä raportointityökalut.
Tehokkuus ja kapasiteetti
Markkinajohtaja. 150 alan parasta asiantuntijaa.
Kartoitamme asiakkaidemme liiketoiminnan keskeiset kysymykset.
Yhdistämme luovasti räätälöityä ja valmista tietoa, kvalitatiivista ja kvantitatiivista, digitaalista ja perinteistä.
Vuosittain yli miljoona kontaktia suomalaisiin. Ylivertainen kuluttajaymmärrys.
Kansainvälisyys
TNS (Taylor Nelson Sofres) on maailman johtava kyselytutkimuksiin perustuvan markkinainformaation tuottaja -
osa WPP:n Kantar Groupia. Markkinatietoa maailmanlaajuisesti.
TNS Gallup on ainoa kansainvälinen täyden palvelun tutkimusyritys Suomessa.
Laadullisuus
TNS Gallupin tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO 20252 –standardia.
Luotettava yhteistyökumppani.
WWF Green Office -diplomi on osoituksena vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisestä valveutuneisuudesta.
TNS Gallup
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
©TNS 2012 Kotipaikka/Domicile Espoo | Y-tunnus/Company code 0114300-3 | ISO 20252 -sertifioitu
Precision Growth
TNS Gallup