talentum tilinpäätöstiedote 2010

TalentumTilinptstiedote tammi-joulukuu 2010

15 2 201115.2.2011

15.2.20111 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

SSisltPkohdat tammi-joulukuu

Toimintaymprist

Liiketoiminta-alueet

Talous

Strategiakatsaus ja nkymt

A i l tAvainluvut

Talentumin lehtien levikki/jakelu yhteens n. 800 000 kpl

Kokonaislukijamr n. 1,4 miljoonaa

Shkisill palveluilla kyttji yhteens n. 1,2 miljoona

Uusia kirjoja / vuosi n. 100

/Koulutus ja seminaarit / vuosi n. 350

Liikevaihto 2010 81 milj. euroa

Henkilst keskimrin 2010 787Henkilst keskimrin 2010 787

3 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011

Suomen ja Ruotsin johtavia brndej

4 15.2.2011 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

Pkohdat tammi-joulukuu

Pkohdat tammi joulukuussaPkohdat tammi-joulukuussa

Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 21,2 % vuonna 2010. Ilman yritysostoja (IIR Finland Oy ja Sverige Bygger AB) ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3,8 %

Ilmoitustuotot kasvoivat 32,4%, mutta vertailuluvut ovat poikkeuksellisen alhaiset.

Shkisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 89%. Shkist liiketoimintaa on bisnesinformaation lisksi tapahtumia lukuun ottamatta kaikilla kustannustoiminnan osa-alueilla.

Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eri 2 milj. euroa (-0,9)

Hallitus ehdottaa, ett vuodelta 2010 jaetaan varoja sijoitetun vapaan h t t 0 02 kk ltoman poman rahastosta 0,02 euroa osakkeelta.

15.2.2011 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen6

Pkohdat tammi jo l k ssaPkohdat tammi-joulukuussa

Vuoden 2009 viimeisen pivn ostettuVuoden 2009 viimeisen pivn ostettu rakennusalan bisnesinformaatioon erikoistunut Sverige Bygger ja sen tytryhti Norge Bygges ovat

t t it ll k i timenestyneet suunnitellun mukaisesti. Integraatio Talentumiin on tehty onnistuneesti.

Talentum osti syyskuussa 2010 tapahtuma- ja koulutusliiketoimintaan keskittyvn IIR Finland Oy:n; toimii nyt nimell Talentum Events Suomessanimell Talentum Events. Suomessa markkinajohtaja, ja toiminta on kynnistetty mys Ruotsissa ja Tanskassa. Integraatio on kynniss.

Talentum siirtyi tulosyksikkorganisaatioon. Samalla ylint ja keskijohtoa uudistettiin erityisesti Ruotsissa.

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen7 15.2.2011

Kustannustoiminta Suomessa

Ilmoitustuotot kasvoivat viimeisell neljnneksell 42,5% ja koko vuonna 13 1% Vahvimmin kasvoi toimipaikkailmoitteluvuonna 13,1%. Vahvimmin kasvoi toimipaikkailmoittelu.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eri oli koko vuonna 1,4 milj. euroa. Tulosta heikensi IIR Finland Oy yrityshankinnoista aiheutuneet

aineettomien oikeuksien poistot ja integrointikustannukset.p j g Talentum panosti liikevaihtoa lisviin tuotteisiin:

Talouselm Platinum ilmestyi joulukuussa, ja jatkossa nelj kertaa vuodessa.; Uratie.fi uudistui; joulukuussa Talentum j lk i i 28 bi ki j hki djulkaisi 28 bisneskirjaa shkisess muodossa.

Muissa Pohjoismaissa

Ilmoitustuotot kasvoivat viimeisell neljnneksell 42,5% ja koko 56 1%vuonna 56,1%.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eri oli koko vuonna 1,9 milj. euroa. Tulosta heikensivt tapahtuma- ja koulutusliiketoiminnan

kynnistmisest Ruotsissa ja Tanskassa aiheutuneet kulut sekkynnistmisest Ruotsissa ja Tanskassa aiheutuneet kulut sek yrityshankinnoista aiheutuvat aineettomien oikeuksien poistot.

Ny Teknik Historia lehti sek digitaalisena ett painettuna;NyTeknik lehden rekrytointipalvelun myynti kasvoi


T l t t i i l ttTalentum toimialan muuttuessa

Tuottorakennemonipuolistuu

Media-toimialalla kynniss rakennemuutos.

Talentum kehitt

30Muut sislttuotot

32 %32 %

Talentum kehitt mrtietoisesti erityisesti sislttuottoihin pohjautuvaa liiketoimintaa, joka on

20

25

l

j

.

36 %

vhemmn riippuvainen suhdanteista.

Shkisen liiketoiminnan osuus 10

15

m

i

LevikkiIlmoitustuotot

kustannustoiminnan liikevaihdosta on 20 prosenttia. Shkist liiketoimintaa on lhes kaikilla Talentumin

0

5

2009 2010o us uo oMuut sislttuotot

kaikilla Talentumin kustannustoiminnan osa-alueilla.

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.20119

Talentum on kasvattanut huomattavasti shkist liikevaihtoaan

14

16 milj.

8

10

12

4

6

8

0

2

4

2005 Online-lmoittelun kasvu Online-sisltrakennussektori

Online-sisltHR-sektori

Online-sislt muu

2010

Ilmoitukset Sislt


Liiketoiminta-alueet

KustannustoimintaKustannustoiminta

Milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/Milj. euroa 10 12/ 2010

10 12/ 2009

1 12/ 2010

1 12/ 2009

Liikevaihto 23,3 18,4 74,8 60,8

Liiketulos ilman kertaluonteisia eri

1,8 2,1 3,2 0,5

Liiketulos 1,4 0,2 1,8 -3,3

Liiketulos % 6,0 0,8 2,3 -5,5

Henkilst 442 377Henkilst, keskimrin

442 377

K t t i i liik iht k i 23 0% t i j l k Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 23,0% tammi-joulukuussa. Henkilmr lisvt hankintahetken henkilmrin Sverige Bygger ja Norge Bygges, yhteens 88 henkil, sek Talentum Events 46 henkil. Syyskuussa hankittu Talentum Events (IIR Finland) raportoidaan

12

yy ( ) pkustannustoiminnassa.


Kustannustoiminnan tuottorakenne monipuolistuu

Milj. euroa 10-12/ 2010

10-12/ 2009

1-12/ 2010

1-12/ 2009

Ilmoitustuotot 8,7 6,1 27,0 20,4

Levikkituotot 6,7 6,4 23,8 23,4

Muut sislttuotot 7,9 5,8 23,9 17,0

Yhteens 23 3 18 4 74 8 60 8Yhteens 23,3 18,4 74,8 60,8

Strategian mukainen kustannustoiminnan tuottorakenteen monipuolistaminen g petenee suunnitellusti. Syyskuussa hankittu Talentum Events (IIR Finland) raportoidaan kohdassa Muut sislttuotot.


SuoramarkkinointiSuoramarkkinointi

Milj. euroa 10-12/ 2010

10-12/ 2009

1-12/ 2010

1-12/ 2009

Liikevaihto 2 1 2 2 8 8 8 8Liikevaihto 2,1 2,2 8,8 8,8

Liiketulos ilman kertaluontoisia eri

0,2 0,1 0,9 0,7

Liiketulos 0,2 -0,2 0,9 0,5

Henkilst,keskimrin

327 357keskimrin

Suoramarkkinoinnin liikevaihdossa konsernin ulkopuolisten asiakkaiden osuus onSuoramarkkinoinnin liikevaihdossa konsernin ulkopuolisten asiakkaiden osuus on kasvanut, ja Talentum puolestaan kytti vhemmn telemyynti. Liettuan toimisto myytiin vuoden 2009 lopussa.


Toimintaymprist

Mediamainonnan muutokset SuomessaEuromrn muutos-% 1-12/2010

Mainonnan mrkokonaisuutena lisntyitasaisesti vuoden kuluessa, mutta vertailuvuoden luvut

2,4Sanomalehdet

Euromrn muutos % 1 12/2010

olivat alhaiset.

Vuoden 2010 aikanamediamainonta lisntyiSuomessa 6 9 % 12

-2,6

8,1

T l i i

Kaupunkilehdet

Aikakauslehdet

Suomessa 6,9 %.

Aikakauslehdet vielmiinuksella. Suomessaammattilehti ei tilastoida 6,4

7

12

Ulkomainonta

Radiomainonta

Televisio

ammattilehti ei tilastoidaerikseen, toisin kuinRuotsissa.

Toimipaikkailmoittelu 33,4

20,7

6,4

Verkkomainonta

Elokuvamainonta

U o a o ta

lisntyi tammi-joulukuussa31,8 %. -10 0 10 20 30 40

16Lhde: TNS Media Intelligence


Mediamainonnan muutokset Ruotsissa

Vuonna 2010 mediamainonta kasvoi

13Sanomalehdet kaupunki

Kruunumrn %-muutos 1-12/2010

mediamainonta kasvoiRuotsissa yhteens18,4%.

11,7

8,5

20,9

Yleisaikakauslehdet

Ammattilehdet

Sanomalehdet maaseutu

Ammattilehdissmediamainonta kasvoi8,5%, l i ik k l hdi

5,1

23,5

11,7

Radiomainonta

Televisio

Yleisaikakauslehdet

yleisaikakauslehdiss11,7%.

Verkkomainonta kasvoi 27,626,6

18,7

Verkkomainonta

Elokuva

Ulkomainonta

Verkkomainonta kasvoitammi-joulukuussa27,6%.

,

0 10 20 30

171717

Lhde: Sveriges Mediebyrer;


Ruotsissa mainosmarkkina elpyy, Suomipyy,hiljalleen perss

Mainonta on sidoksissayksityisen kulutuksen jayleisen taloudellisen tilanteen 6 9Mediamainonta Suomi

Euromrn %-muutos 1-12/2010

yleisen taloudellisen tilanteenkehitykseen.

Talentumin mediamyynninkasvu ylitti markkinakasvun 13 1

-2,6

6,9

Talentum mediamyynti Suomi

Mediamainonta Suomi

Aikakauslehdet Suomi

kasvu ylitti markkinakasvunsek Suomessa ettRuotsissa.

T l t i 8 5

18,4

13,1

Ammattilehdet Ruotsi*

Mediamainonta Ruotsi*

Talentum mediamyynti Suomi

Talentuminkustannustoiminnanliikevaihdosta kertyi 48 % muista Pohjoismaista, posin

32,2

8,5

10 0 10 20 30 40

Talentum mediamyynti Ruotsi*

Ammattilehdet Ruotsi*

j , pRuotsista.

-10 0 10 20 30 40

* Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperisvaluutan mukaan , ja ilmanbisnesinformaatioliiketoimintaa

1818181818

Lhde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyrer


Talouskatsausosavuosikatsaus

tammi-joulukuu 2010

Konsernin avainluvutMilj. euroa 10-12/

201010-12/ 2009

1-12/ 2010

1-12/ 2009

Liikevaihto 24,8 19,9 81,0 66,8Liiketulos ilman kertaluonteisia eri 1,5 1,6 2,0 -0,9Liiketulos 1,1 -0,8 0,3 -5,2e u os , 0,8 0,3 5,% liikevaihdosta 4,4 -4,2 0,3 -7,8Omavaraisuusaste % 34,4 31,4

%Velkaantumisaste % 70,9 81,7Henkilst keskimrin 787 755Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 -0,02 0,00 -0,10

Osakekohtainen oma poma, euroa

0,40 0,34

Liiketoiminnan rahavirta/osake 0 07 0 03 0 06 -0 13Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,07 0,03 0,06 0,13

Osakekannan markkina-arvo 86,4 77,6


Kustannusliiketoiminnan liikevaihtoKustannusliiketoiminnan liikevaihto

14

LiikevaihtoMuut Pohjoismaat

14

LiikevaihtoSuomi

10

12

14

10

12

14

6

8

M

i

l

j

.

e

u

r

o

a

6

8

M

i

l

j

.

e

u

r

o

a

2

4

M

2

4

M

0Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010

0Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010

21

2009 2010


Kustannustoiminnan liiketulos ilman Kustannustoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eri

2,5

LiiketulosMuut Pohjoismaat2,5

LiiketulosSuomi

1,5

2,0

,

1,5

2,0

,

a

0,0

0,5

1,0

M

i

l

j

.

e

u

r

o

a

0,0

0,5

1,0

M

i

l

j

.

e

u

r

o

a

-1,0

-0,5

0,0

M

1 5

-1,0

-0,5

M

-1,5Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010

-1,5Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Osakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtainenoma poma

Osakekohtainen tulos

0,50

0,60 oma poma

0,01

0,02

0,30

0,40

u

r

o

a-0,01

0,00

r

o

a

0,20

,

e

u

-0,03

-0,02eu

r

0,00

0,10

Q1 Q2 Q3 Q4-0,05

-0,04

Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010

,Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Konsernin omavaraisuusaste

50 %Omavaraisuusaste %

Konsernin omavaraisuusaste

30 %

40 %34,4%

Taseen loppusumma 64,7 milj. euroa (31.12.09 58,8 milj. euroa)

20 %

30 % Konsernin oma poma joulukuun

lopussa 17,5 milj. euroa

0 %

10 %

-10 %Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Konsernin rahoitusasemaKonsernin rahoitusasema

Liiketoiminnan rahavirta 2 7 milj Gearing % / Liiketoiminnan rahavirta 2,7 milj. euroa (- 5,8 milj. euroa).

Konsernin nettovelka 12,4 milj. euroa syyskuun lopussa 75 %

95 %

Gearing % / Velkaantumisaste(Nettovelat / oma poma)

euroa syyskuun lopussa (31.12.2009: 12,2 milj. euroa).

Voimassaolevat shekkitili- ja rahoituslimiitit yhteens 36 milj 35 %

55 %

75 %

rahoituslimiitit yhteens 36 milj. euroa kolmelle/neljlle vuodelle.

Lisksi 30 milj. euron yritystodistusohjelma 5 %

15 %

35 %

yritystodistusohjelma. Rahoituslimiiteist ja

yritystodistuksista kytss 13,9 ilj 45 %

-25 %

-5 %

milj. euroa -45 %Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Strategia ja nkymt

Talentumin strategia g

Talentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisi tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalvelut, koulutus ja tapahtumat.

Lhiajan trkein tavoite on kannattavuuden parantaminen.

Pidemmn aikavlin tavoitteena on kannattava kasvu. Orgaanista kasvua tuetaan yritysostoin. Merkittv g y ypotentiaalia nhdn Pohjoismaissa. Lisksi Talentum selvitt mahdollisuuksia laajentua mys muille lhell oleville markkina-alueille.

Tavoitteena on, ett liikevaihdosta yli puolet tulee Suomen ulkopuolelta.

Talentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan jaTalentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan ja siten vhentmn riippuvuutta suhdanneherkist tuotoista.


Strategian toteutus 2007-2010keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen - keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen

monipuolistaminen

Dagens Media

Strategian kirkastaminen

E&T Frlag

Media

Thomson Fakta ygg

Sverige Bygger

Arbetar-skyddYritysostot

IIR Finland

SatamaVaresvuo DH ToolsAcacom

2007 2008 2009 2010

Divestoinnit

2011

Satama Interactive

Partners

FaktorOy

Sata-Flexo Oy

DH Tools

ReprostHeku

30%Divestoinnit

2010 Talentum vahvisti tapahtuma- ja koulutusliiketoimintaa ja osti IIR Finland Oy:n, nyt Talentum Events. Toiminta kynnistetty mys Ruotsissa ja Tanskassa. Toimintaa tehostettiin siirtymll tulosyksikkorganisaatioon; lisksi lehtien toimituksia on yhdistetty.

2828

yhdistetty. Uusia ennakkoluulottomia hankkeita medioissa.


Toimialan ja Talentumin nkymt

Asiakkaiden aktiivisuus kasvoi vuoden 2010 aikana ensin Ruotsissa ja yh selkemminRuotsissa ja yh selkemmin mys Suomessa. Arvioimme, ett maltillinen talouskasvu tukee maltillista mainonnan kasvua molemmilla pmarkkinoillamme.

Talentum arvioi, ett vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja liiketulossen liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee.


Autamme ammattilaisia menestymn.y

Talentum OyjAnnankatu 34-36 B00100 HelsinkiPuhelin 020 442 40www.talentum.com

talentum tilinpäätöstiedote 2010

Documents