tammi-maaliskuu 2012 · •työhyvinvoinnin rakennuspilareiksi on laadittu työhyvinvointiohjelma...

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012

Pääjohtaja Matti Halmesmäki

26.4.2012

Keskon myynti kasvoi yli 10 % • K-ryhmän myynti oli 2,8 mrd. euroa, kasvua +10,4 % (alv 0)

• Keskon alkuvuoden liikevaihto 2,3 mrd. euroa kasvoi +10,2 %

• Audin, Volkswagenin ja Seatin myynti kasvoi +32 % • Rautakaupan myynti kasvoi +10 %

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 23,6 milj. euroa (34,9 milj. euroa)

• Kannattavuutta rasittivat kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoiminnan laajentaminen

• Lisäksi tulosta heikensi noin 8 milj. euron kulukirjaukset mm. vaihto-omaisuudesta, myyntisaamisista sekä sähköjohdannaisista

• Alkuvuoden investoinnit 104,1 milj. euroa

• Ruokakaupassa avattu tai rakenteilla viisi K-citymarketia ja 14 K-supermarketia • Rautakaupassa avattiin K-raudat Moskovassa ja Uppsalassa

• Kannattavuuden parantamiseksi toimialat ovat aloittaneet toimenpiteet

investointien priorisoimiseksi, käyttöpääoman tehostamiseksi sekä kustannusten sopeuttamiseksi

• Keskon vakavaraisuus säilyi erinomaisella tasolla

Q1 2012 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 2 26.4.2012

Liikevaihto toimialoittain

1.1.-31.3. (M€)

Q1 2012 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 3

2012 2011 Kehitys

Ruokakauppa 1 010 948 +7 %

Käyttötavarakauppa 369 348 +6 %

Rautakauppa 629 570 +10 %

Auto- ja konekauppa 353 279 +26 %

Yhteensä 2 318 2 103 +10 %

26.4.2012

Konsernin liikevaihto

vuosineljänneksittäin (M€)

1 797 2 016 1 937

2 094 1 961

306

456 467

388 357

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Suomi Muut maat

+7,8 %


+9,1 %

+7,4 % +16,5 %

2011 2012

+8,5 % +7,4 %

+10,2 %

26.4.2012

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

toimialoittain 1.1.-31.3. (M€)


2012 2011 Muutos M€

Ruokakauppa 35 41 -6

Käyttötavarakauppa -13 -7 -5

Rautakauppa -9 -9 0

Auto- ja konekauppa 16 12 3

Yhteensä 24 35 -11

26.4.2012

Liikevoitto vuosineljänneksittäin (M€)

20,9

78,1 88,7

80,5

34,9

83,3 89,2

71,5

23,6

0,1

1,0

35,3

-1,0

1,3

0,6

2,3

0

30

60

90

120

150

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät

2,8

2010

0,8

6

2011 2012

Q1 2012 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.4.2012

Konsernin voitto ennen veroja

Q1/2012 (M€)

0,4

-0,1

34,9

23,6

0,8

2,8

-10

0

10

20

30

40

50

Q1/2011 Q1/2012 Rahoitusnetto ja osakkuusyhtiötulos ilman kertaluonteisia eriä

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Kertaluonteiset erät

36,1

26,3


Ruokakauppa 1-3/2012

0

300

600

900

1 200

2011 2012

Suomi Muut maat

1 010 +6,5 %

• Ruokakaupan liikevaihto kasvoi 6,5 %

– Pirkka-tuotteiden myynti kasvoi 16 %

• Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat

Venäjän toimintojen käynnistäminen ja

kauppapaikkaverkoston laajentaminen

Lisäksi kustannuksia kasvatti

sähkösuojausten kulukirjaus 1,8 milj.

euroa

• Investoinnit kauppapaikkoihin olivat 56,5

milj. euroa (29,0 milj. euroa)

• Alkuvuoden aikana avattiin yksi uusi

K-citymarket ja kaksi K-supermarketia

• Rakenteilla neljä uutta K-citymarketia ja

12 K-supermarketia


948

Liikevaihto 1-3, M€

41,4 34,9

2,7

0,0

20,0

40,0

60,0

2011 2012


37,6 42,1 0,8

Liikevoitto 1-3, M€

26.4.2012

-7,4 -12,9

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

2011 2012 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät

-12,9

-7,4

Käyttötavarakauppa 1-3/2012

0

100

200

300

400

500

2011 2012

Suomi Muut maat

369 +6,1 %

+(..) %

+3,6 %

• Käyttötavarakaupan myynnin kasvu 6,1 %

Erityisesti Intersportilla sekä Askolla ja Sotkalla hyvä myynnin kehitys

• Kannattavuutta heikensivät K-citymarketin ja Anttilan yhdistämis- ja kehityskustannukset, kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän Intersport-toimintojen tappio

• Investoinnit olivat 18,5 milj. euroa (8,1 milj. euroa)

• Avattiin yksi K-citymarket, Anttila, Intersport, Asko ja Konebox

• Kookenkä-konseptiuudistus vietiin onnistuneesti läpi


348



26.4.2012

Rautakauppa 1-3/2012

0

200

400

600

800

2011 2012

Suomi Muut maat

629 +10,3 %

+13,5 %

+7,1 %

• Rautakaupan myynti kasvoi kaikissa

toimintamaissa

Kasvu merkittävintä

perusrakennustarvikkeissa

• Liikevoitto edellisen vuoden tasolla.

Tuloskehitykseen vaikuttivat

− Uusien kauppapaikkojen avaukset

− Kansainvälisen ERP-järjestelmän kulut

− Vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten

epäkuranttiuskirjaukset

• Investoinnit olivat 11,8 milj. euroa (18,7 milj.

euroa)

• Avattiin K-raudat Moskovassa ja

Uppsalassa


570


-15,0

-10,0

-5,0

0,0

2011 2012


-9,0 -9,1

-9,0 -9,1


26.4.2012

Auto- ja konekauppa 1-3/2012

0

100

200

300

400

2011 2012

Suomi Muut maat

353 +26,4 % +21,9 %

+26,7 %


279


12,2 15,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012


15,6

12,2


26.4.2012

• Auto- ja konekaupan liikevaihto

kasvoi 26,4 %

Autokaupan myynti ja tulos

ennätystasolla, liikevaihdon

kasvu 32,4 %. Kasvua vauhditti

autoveron muutos 1.4.2012

• Audin, Volkswagenin ja Seatin

henkilö- ja pakettiautojen

markkinaosuus kasvoi tammi-

maaliskuussa 19,9 %:iin

• Keväällä avataan Volkswagen

Centerit Espooseen ja Turkuun

• Konekeskon liikevaihto kasvoi 5,6 %

Konsernin investoinnit (M€)

52,7

90,8

11,4

13,3

0

20

40

60

80

100

120

1-3/2011 1-3/2012 Kauppapaikat Muut Yrityshankinnat

64,1

104,1


Korolliset nettovelat (M€)

-279

154

-300

-200

-100

0

100

200

3/2011 3/2012


Likvidit varat 3/2012: 293 M€ (3/2011: 724 M€)

26.4.2012

Omavaraisuusaste-%

54,4 52,7

0

10

20

30

40

50

60

3/2011 3/2012


Pääoman tuotto ilman kertaluonteisia

eriä, liukuva 12 kk (%)

9,3

14,6

8,4 11,9

0

5

10

15

20

Oman pääoman tuotto, % Sidotun pääoman tuotto, %

4/10 - 3/11 4/11 - 3/12


Tunnusluvut


1-3/2012 1-3/2011

Liikevaihto, milj. e 2 318 2 103

Liikevoitto, milj. e 26 36

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 24 35

Konsernin tulos ennen veroja, milj. e 26 36

Investoinnit, milj. e 104 64

Tulos/osake, e, laimennettu 0,17 0,25

Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e,

laimentamaton 0,15 0,24

Sidotun pääoman tuotto ilman

kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 11,9 14,6

Oman pääoman tuotto ilman

kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,4 9,3

Oma pääoma/osake, e 22,42 22,04

Omavaraisuusaste, % 52,7 54,4

Liiketoiminnan rahavirta, milj. e -5 -25

Investointien rahavirta, milj. e -92 -68

26.4.2012

Tulos/osake (laimennettu)

0,24

0,15

0,01

0,02

0,0

0,1

0,2

0,3

2011 2012 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimennettu

Kertaluonteiset erät, laimennettu

0,25

0,17


€

26.4.2012

Tulevaisuuden näkymät

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman

kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2012-

3/2013) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2011-3/2012).

Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen kehitysnäkymiin

liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Lisäksi julkisen talouden kustannusleikkaukset ja

verotuksen kiristyminen lisäävät kulutuskysynnän kehitykseen liittyvää epävarmuutta.

Kokonaisuutena kulutuskysynnän näkymät ovat kuitenkin parantuneet alkuvuoden 2012

aikana.

Päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan vakaana.

Rautakaupan kasvun ennakoidaan Suomessa tasaantuvan rakennustuotannon kasvun

hidastuessa. Auto- ja konekaupassa markkinoiden ennakoidaan kääntyvän laskuun

1.4.2012 voimaan tulleen autoveron muutoksen myötä.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden

aikana. Kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen laajentamiskustannuksista sekä

autokaupan myynnin laskusta johtuen varaudutaan siihen, että liikevoitto ilman

kertaluonteisia eriä seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittaa edeltävän

kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä.


Kiitos!

Yhteiskuntavastuun

raportti 2011 Media- ja analyytikkoinfo

26.4.2012

Viestintäjohtaja

Merja Haverinen

Yhteiskuntavastuun raportti kertoo

olennaisimman Keskon

vastuullisuustyöstä ja sen tuloksista

• Vuoden 2011 raportti on Keskon 12:s

• Raportti on PricewaterhouseCoopersin

varmentama

• Keskon raportointi noudattaa

Global Reporting Initiativen, GRI:n

kestävän kehityksen raportointi-ohjetta

(G3) A+-tason mukaisesti

• Kesko on sitoutunut YK:n Global

Compact –aloitteeseen, ja raportissa

on kuvaus (COP, Communication on

Progress) sen periaatteiden

toteutumisesta Keskon toiminnassa

26.4.2012 Merja Haverinen • Media- ja analyytikkoinfo • Yhteiskuntavastuun raportti 2011 21

Taloudellinen hyöty jakautuu sidosryhmille

• K-ruokakauppaverkosto on Suomen kattavin: vuoden 2011 lopussa Suomen 342

kunnasta 301:ssä oli K-ruokakauppa.

• Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhteensä noin 45 000 henkilöä kahdeksassa

maassa.

• Vuonna 2011 Keskon palkat ja muut edut henkilökunnalle olivat kaikissa

toimintamaissa yhteensä 473 miljoonaa euroa. Keskon tuloverot olivat 85

miljoonaa euroa ja eläkkeet ja henkilösivukulut 91 miljoonaa euroa.

• K-kauppiaiden maksamat palkat olivat 371 miljoonaa ja verot 41 miljoonaa euroa.

• Keskon ostot Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta olivat 5 406 miljoonaa euroa

eli 67,5 % konsernin kaikista ostoista.

• K-kauppiaiden suorat ostot maakunnista olivat 563 miljoonaa euroa.

• Keskon tuki yleishyödyllisiin tarkoituksiin vuonna 2011 oli noin 1,1 miljoonaa

euroa.


Työhyvinvointia läpi

työuran Työhyvinvointi


Edistämme työhyvinvointia ja

koulutamme koko henkilöstöä

• Työhyvinvoinnin rakennuspilareiksi on

laadittu työhyvinvointiohjelma ja

työhyvinvoinnin johtamismalli.

• Työhyvinvointivalmennusta sai noin 500

esimiestä.

• Vuonna 2011 koulutuspäiviä työntekijää

kohti Suomessa oli 1,7 ja muissa maissa

1,8.

• Mestarimyyjä-koulutukseen osallistui K-

ryhmässä 15 912 henkilöä ja kaupallisissa

oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa

5 200 henkilöä.

• Tulevia K-kauppiaita koulutetaan

kauppiasvalmennusohjelmien avulla.


Työhyvinvointiopas 2011

Kesko edistää yhdenvertaisuutta

• Vuoden 2011 lopussa Kesko-konsernin palveluksessa oli 23 375 henkilöä,

joista 13 124 Suomessa ja 10 251 muissa maissa.

• Kesko-konsernin kaikista työntekijöistä Suomessa naisia oli 60 % ja miehiä

40 %. Muissa maissa naisia 44 % ja miehiä 56 %.

• Joulukuusta 2011 alkaen konsernijohtoryhmässä on neljä naista ja neljä

miestä.

• Henkilöstön keski-ikä Suomessa oli 35,1 vuotta ja muissa maissa 31-39

vuotta.

• Tasa-arvo koetaan henkilöstötutkimuksen mukaan hyväksi: eri sukupuolten

tasa-arvo 4,11, eri-ikäisten tasa-arvo 4,07 ja eri syntyperää olevien tasa-arvo

4,19 (asteikolla 1-5).


Valintoja ympäristön

hyväksi Ilmastonmuutostyö

26.4.2012 26 Merja Haverinen • Media- ja analyytikkoinfo • Yhteiskuntavastuun raportti 2011

Kauppojen suunnittelun lähtökohtana

kestävä kehitys

• Kesko on sitoutunut kaupan

energiatehokkuussopimuksessa tehostamaan

energiankulutustaan erilaisin

säästötoimenpitein 65 GWh:n verran vuoden

2016 loppuun mennessä. Se vastaa reilun

3 200 omakotitalon vuotuista energiankulutusta.

• Uusien kauppojen ja kauppakeskusten

rakentamisessa otetaan käyttöön ratkaisuja,

jotka vähentävät kiinteistöjen elinkaarenaikaista

materiaalien ja energian kulutusta.

• K-ruokakaupoissa merkittävä energiasäästö

kannellisilla ja ovellisilla pakastekalusteilla.

• Kaikkien K-ryhmän kauppojen uusissa

mainosvaloissa käytetään energiaa säästäviä

ledivaloja.


Tavoitteena energiatehokkuus ja jätteiden

hyötykäyttö

• Kiinteistöjen lämmön ja sähkön

ominaiskulutukset pienenivät vuonna 2011.

Vaikka kiinteistökanta Suomessa kasvoi 2,6 %

vuodesta 2010, sähkön kulutus kasvoi vain alle

prosentin (0,9 %). Vuoden 2011 sähkö- ja

lämpöenergiakulutus 1 071 GWh.

• Ruokakesko kehitti K-ruokakauppojen

jätehuollon toimintamalleja vuonna 2011 Keskon

pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueilla.

Vuoden lopussa uudessa toimintamallissa

olevien K-ruokakauppojen jätteiden

hyötykäyttöasteet olivat lähes 90 %.

• Suomen varastotoimintojen hyötykäyttöaste on

92 %; Anttilan uuden logistiikkakeskuksen

jätteiden hyötykäyttöaste on 99 %.


Energiaosaaja asiakkaan apuna

• K-rautojen ja Rautioiden Energiaosaaja-

palvelun tavoitteena on tehdä kodin

energiatehokkuuden parantaminen helpoksi

asiakkaille.

• Asiakkaille tarjottavia palveluja ovat

esimerkiksi:

– energiansäästökartoitus

– lämpökamerakatselmus

– ilma- ja maalämpöpumput

– aurinkovedenlämmittimet

– aurinkopaneelit.

• Kauppojen henkilökuntaa koulutetaan

Energiaosaaja-koulutuksissa ja

Energiamestari-ammattitutkintokoulutuksissa.


Tutkittuja ja turvallisia

tuotteita Vastuullinen hankinta ja myynti


Pirkka-tuotetutkimuslaboratorio tutkii

tuotteet jo ennen hankintapäätöstä

• Ruokakeskon oma tuotetutkimuslaboratorio

valvoo K-ruokakauppojen, Anttiloiden,

K-citymarketien ja Kodin Ykkösten myymien

päivittäis- ja käyttötavaroiden laatua.

• Laboratoriolla on ainoana kaupan omien

merkkien tutkimuslaboratoriona ISO 17025

–akkreditointi.

• Vuonna 2011 tuotetutkimuksen laboratorio tutki

10 369 tuotenäytettä.

• Käyttötavaroille tehtyjen tutkimusanalyysien

määrä on noussut: vuonna 2009 tehtiin noin

6 700 analyysia ja vuonna 2011 jo yli 21 000

analyysia.


Lisää luomutuotteita ja Reilun kaupan

tuotteita • Ruokakesko on Pro Luomu ry:n perustajajäsen ja mukana kehittämässä

luomualaa.

• K-ruokakauppojen tavoitteena on kasvattaa Pirkka-luomutuotteiden valikoima

nykyisestä noin 70 tuotteesta noin sataan vuoden 2012 aikana.

• Maaliskuussa 2012 kauppoihin tulleella Pirkka Reilun kaupan Luomu

banaanilla on sekä Fair Trade –sertifiointi että GlobalGap-sertifiointi.

• Ruokakeskon valikoimissa on yli 220 Reilun kaupan tuotetta, joista lähes 40

on Pirkka Reilun kaupan tuotteita.

• Ruokakeskon myymistä tuotteista kertyi sosiaalisiin hankkeisiin tarkoitettua

Reilun kaupan lisää yli 280 000 euroa vuonna 2011.

• Anttila- ja Kodin Ykkönen –tavarataloissa sekä NetAnttilassa on myynnissä

noin 70 tuotetta – pyyhkeitä, lakanoita ja vaatteita -, jotka on valmistettu

Reilun kaupan puuvillasta.


Terveyttä oikealla

ruualla ja liikunnalla Terveellisyys


Terveyttä oikealla ruualla ja liikunnalla

• Vuoden 2011 loppuun mennessä suolaa, rasvaa ja sokeria on vähennetty jo

lähes 90 Pirkka-tuotteesta. Lähes 50 Pirkka-tuotteesta on poistettu

natriumglutamaatti.

• K-ruokakaupoissa työskentelee yli 560 K-ravintotaitajaa, ravitsemuksen ja

ruokavalioiden erityisosaajaa.

• Ruokakeskon kuluttajapalvelu vastasi yli 20 200 asiakaspalautteeseen

vuonna 2011.

• Uusitun Pirkka.fi-reseptipalvelun kaikkiin noin 4 700 reseptiin on laskettu

ravintosisällöt.

• Jokaisessa Intersportissa Suomessa järjestetään Sport to the People –

konseptin mukaan vähintään kaksi kertaa vuodessa liikuntatapahtumia.


www.kesko.fi/vastuullisuus

www.facebook.com/KeskoOyj

www.twitter.com/Kesko_Oyj


http://www.kesko.fi/vastuullisuus

http://www.facebook.com/KeskoOyj

http://www.twitter.com/Kesko_Oyj

tammi-maaliskuu 2012 · •työhyvinvoinnin rakennuspilareiksi on laadittu työhyvinvointiohjelma...

Documents