1

hoav

Tỷ giá VND/USD đã bật tăng mạnh từ tuần

trước nối tiếp sang tuần này, hiện đã lên trên

mức 22.800, gần bằng mức đỉnh đạt được

một năm trước và là mức cao nhất trong lịch

sử. Trong khi đó, cũng đã khoảng một năm

qua, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang duy trì

thông điệp bình ổn thị trường, qua việc áp

giá USD bán ra luôn thấp hơn trần biên độ

một bước để thị trường tham khảo. Theo các

chuyên gia, tỷ giá tăng đáng kể trong thời

gian gần đây là một xu hướng tất yếu, bởi sự

kết hợp của nhiều yếu tố cơ bản quyết định

chiều hướng tỷ giá.

Tin nổi bật

Thủ tướng đặt yêu cầu tăng vốn ngân hàng

quốc doanh

NHNN tiếp tục hút mạnh tiền về, lãi suất liên

ngân hàng vẫn giảm

Tỷ giá biến động mạnh vì sao?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: “Còn rất nhiều lực cản

GDP phát triển”

Gần 9 tỷ USD từ xuất khẩu nông sản

Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá sau khi đạt

đỉnh 3 năm

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 28/03)

VN - Index 1.172,24 0,04%

HNX - Index 132,56 132,56

D.JONES CK Mỹ 23.848,42 0,04%

STOXX CK C.Âu 3.331,25 0,43%

CSI 300 CK TQ 3.842,72 1,80%

Vàng (SJC cập nhật 08h10 ngày 29/03)

SJC Ng.đ/L 36.800 0,49%

Quốc tế USD/Oz 1.324,20 1,27%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 22.463 0,04%

EUR/USD 1.2312 0,80%

Dầu

WTI USD/th 64,63 0,29%

6

Thứ Năm, ngày 29/03/2018

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

2

Thủ tướng đặt yêu cầu tăng vốn

ngân hàng quốc doanh

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập NH Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn VN (Agribank) đầu tuần này, Thủ tướng đặt ra y/c tăng vốn. Theo

Thủ tướng, về chiến lược và tầm nhìn, Agribank hiện là NHTM 100%

vốn Nhà nước, lớn nhất VN, trong những năm tiếp theo Agribank sẽ

thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành NHTM CP. Đến 2020,

Agribank cần phấn đấu trở thành 1/150 NH lớn nhất châu Á về quy mô

tài sản. Thủ tướng cho rằng, hiện tại vốn điều lệ của Agribank 30.000 tỷ

đồng (#1,3 tỷ USD), thấp hơn nhiều so với y/c và mức vốn BQ của các

NH trong KV. Đây là một hạn chế đối với y/c mở rộng, phát triển hoạt

động KD, bảo đảm an toàn theo chuẩn mực quản trị quốc tế và nâng

cao năng lực cạnh tranh trong KV. Theo đó, Thủ tướng y/c Agribank

cần thực hiện đồng bộ các gỉải pháp tăng vốn điều lệ, nâng cao năng

lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo chuẩn mực

quốc tế. Agribank là một trong nhóm các NHTM NN, hoặc đã cổ phần

hóa nhưng Nhà nước vẫn đang nắm tỷ lệ sở hữu chi phối, cùng với NH

Ngoại thương (Vietcombank), NH Công thương (VietinBank) và NH Đầu tư

và phát triển (BIDV). Nhóm 4 thành viên trên hiện đang nắm trên dưới

50% thị phần huy động và cho vay của hệ thống các TCTD VN. Và đây

cũng chính là những trường hợp gặp khó khăn và gần như không tăng

được vốn điều lệ (ngoại trừ Vietcombank tăng được năm qua) trong 3 năm

qua. Tính đến 31/12/2017, nhóm NHTM NN đã gánh tới 4,47 triệu tỷ

đồng tổng tài sản, trong khi quy mô vốn điều lệ chỉ 147.771 tỷ đồng

(0,84% năm qua). Với cân đối trên, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của nhóm

này đến cuối 2017 chỉ chớm trên mức quy định của NHNN với 9,52%.

Điểm hạn chế về quy mô vốn và khó tăng vốn nói trên cũng là trở ngại

lớn nhất hiện nay khiến các thành viên này chưa thể thực hiện được các

chuẩn mực Basel 2 trong hoạt động.

Lãi suất VND liên ngân hàng rơi

sâu, tỷ giá USD/VND lên cao

Giá USD tiếp tục tăng lên, trong khi LS VND rơi sâu sau 1 tháng qua...

Chiều 28/3, giá USD bán ra trên biểu niêm yết trực tuyến của nhiều

NHTM tiếp tục tăng, theo các bước nhỏ thể hiện thời gian gần đây. Tại

VCB, giá USD bán ra đã chạm mốc 22.850 VND; chênh lệch so với giá

mua vào vẫn giữ nguyên 70 VND. Tại một số thành viên khác, giá USD

Tài chính – Ngân hàng

3

bán ra yết ở mức cao hơn. Với diễn biến gần đây, tỷ giá USD/VND đang

tạo "mặt bằng" mới cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây. Tính riêng từ

sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, giá USD bán ra của các NHTM

đã 100-120 VND. Những năm trước, các bước tăng 100-120 VND

của tỷ giá USD/VND trong khoảng thời gian ngắn thường được chú ý và

gắn với dấu hiệu căng thẳng. Tuy nhiên, ở đợt tăng lần này, các bước

giá rải ra qua các ngày giao dịch, cũng như chênh lệch giữa giá mua

vào - bán ra chưa có dấu hiệu bị thu hẹp. Trong khi đó, khoảng 1 năm

qua, NHNN vẫn đang duy trì thông điệp bình ổn thị trường, qua việc áp

giá USD bán ra luôn thấp hơn trần biên độ một bước để thị trường tham

khảo. Diễn biến giá nói trên cũng bám sát mức giá USD tăng lên qua

các phiên giao dịch trên thị trường liên NH. Sau khi vượt mốc 22.800

VND trong tuần trước, giá USD giao dịch trên thị trường này tiếp tục lên

22.815 VND trong phiên ngày 27/3. Cũng trên thị trường liên NH, LS

VND BQ liên tục giảm sâu và hiện ở mức rất thấp. Như qua đêm, cận

Tết Nguyên đán vừa qua từng ghi nhận mức hơn 4%/năm, thì hiện chỉ

còn khoảng 0,85-0,87%/năm. Ngoài ra, NHNN vẫn đang sử dụng công

cụ tín phiếu để hút bớt tiền về sau quãng mua ròng ngoại tệ lượng lớn

cuối 2017 đầu 2018. Tổng số dư lưu hành tín phiếu đến ngày 27/3 đã

lên tới hơn 127.000 tỷ đồng. Và lượng phát hành tín phiếu có dấu hiệu

giảm bớt những phiên gần đây.

NHNN tiếp tục hút mạnh tiền về,

lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm

Cty CK Bảo Việt cho biết, trong tuần qua NHNN đã phát hành 76.110 tỷ

đồng tín phiếu mới loại 28 ngày trong khi không có lượng vốn đáo hạn

qua kênh này. Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã hút ròng 76.110 tỷ

đồng qua kênh tín phiếu. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp NHNN hút ròng tiền

về kể từ sau Tết Nguyên đán, với tổng lượng hút ròng lên tới gần

144.000 tỷ đồng. “Việc phát hành một khối lượng tín phiếu lớn như vậy

nhưng hệ thống vẫn hấp thụ hết cho thấy thanh khoản của các NH hiện

vẫn đang trong trạng thái tích cực”, BVSC nhận định. Một dấu hiệu nữa

cũng cho thấy thanh khoản của hệ thống đang rất tích cực là LS LNH

vẫn trong xu hướng giảm. Theo BVSC, LS LNH trung bình tuần qua có

xu hướng giảm nhẹ đối với các loại kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần với biên độ

giảm ở mức 0,07%-0,14%. Cụ thể, LS trung bình kỳ hạn 1 tuần 0,07%

về mức 0,99%/năm, LS trung bình kỳ hạn 2 tuần 0,14% về mức

1,21%/năm. Trong khi đó, LS trung bình kỳ hạn qua đêm không thay

đổi so với tuần trước đó, ở mức 0,85%/năm. “Đây được coi là diễn biến

4

bình thường và nằm trong dự báo khi lượng tiền nhàn rỗi sau Tết đang

có xu hướng quay trở lại hệ thống NH”. Một nguyên nhân khiến thanh

khoản của hệ thống dư thừa, đó là NHNN đã tung ra một lượng lớn tiền

đồng để mua vào ngoại tệ nâng cao dự trữ ngoại hối quốc gia trong thời

gian qua. “Động thái liên tục hút ròng tiền về cho thấy sự điều hành hết

sức linh hoạt và cũng đầy thận trọng của NHNN để tránh tạo áp lực lên

lạm phát”. Lạm phát cơ bản hiện nay là 1,36%, vẫn thấp hơn quy định

chung trong năm nay là từ 1,6- 1,8%. NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến

của lạm phát cơ bản, việc thực hiện chỉ tiêu TTTD 17%, tập trung tín

dụng cho hoạt động SXKD, giúp cân đối tiền-hàng, hỗ trợ cho tăng

trưởng và kiểm soát lạm phát.

Tỷ giá biến động mạnh vì sao?

Tỷ giá VND/USD đã bật tăng mạnh từ tuần trước nối tiếp sang tuần này,

hiện đã lên trên mức 22.800, gần bằng mức đỉnh đạt được một năm

trước và là mức cao nhất trong lịch sử. Theo các chuyên gia, tỷ giá tăng

đáng kể trong thời gian gần đây là một xu hướng tất yếu, bởi sự kết hợp

của nhiều yếu tố cơ bản quyết định chiều hướng tỷ giá. (i) Về dự trữ

ngoại hối, có thể đúng là tỷ giá đã tăng nhanh và đạt được mức cao lịch

sử. Nhưng, dự trữ ngoại hối của VN ở mức cao lịch sử mới chỉ là tính

trên mức độ tuyệt đối. Còn trên mức độ tương đối, dự trữ ngoại hối của

VN mới chỉ ở mức "sạch nước cản", # khoảng đúng 3 tháng NK của VN,

là mức tối thiểu được quốc tế khuyến nghị để đảm bảo an toàn vĩ mô.

Khi cung USD tăng nhanh hơn cầu USD, tỷ giá sẽ có xu hướng giảm đi

(VND mạnh lên so với USD). Do điều này là không có lợi cho XK nên

NHNN phải mua vào USD để giảm áp lực tăng giá VND. Việc này đã

góp phần làm tăng dự trữ ngoại hối. Nói cách khác, dự trữ ngoại hối

không phải là chỉ báo hay yếu tố hỗ trợ cho sự ổn định tỷ giá – điều hay

được đề cập đến khi phân tích và dự đoán xu hướng tỷ giá ở VN. (ii) Xét

về nguồn cung USD. Trong Q.I/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng

thêm và góp vốn, mua cổ phần của NĐTNN là 5,8 tỷ USD, 24,8% so

với cùng kỳ 2017. Trong khi đó, tuy không có số liệu chính thức về vốn

đầu tư gián tiếp nước ngoài trong quý này, nhưng căn cứ vào hành

động bán ròng của khối NĐTNN trên TTCK trong hai tuần qua thì cũng

có thể suy đoán rằng dòng vốn đầu tư gián tiếp vào VN cũng bị ảnh

hưởng. Như vậy, giả sử các yếu tố khác không thay đổi, sự tụt giảm

nguồn cung USD từ NĐTNN (cả gián tiếp lẫn trực tiếp) đã và sẽ tiếp tục

tạo áp lực làm suy yếu VND, tức làm tăng tỷ giá VND/USD.

5

(iii) Xét về cầu USD. Trong vòng 5 tuần vừa qua, NHNN đã hút ròng

lượng tiền khổng lồ, lên đến 147.800 tỷ đồng (riêng tuần qua là 20.200 tỷ

đồng, so với 58.100 tỷ đồng tuần trước đó). Điều này chứng tỏ đã có sự dư

thừa lớn về thanh khoản tiền đồng trong thời gian dài, gây áp lực lên

không chỉ lạm phát mà có thể là còn tỷ giá, vì NĐT có nhiều hơn một

lượng tiền đồng sẵn sàng đổi lấy cùng một lượng USD có sẵn trong nền

KT. Bên cạnh đó, việc Fed tăng LS tại Mỹ gần đây (và sắp tới trong 2018)

cũng làm tăng cầu USD ở nước ngoài, trong đó có VN, để đầu tư vào

Mỹ và/hoặc các tài sản tài chính niêm yết bằng USD. Tóm lại, xét tổng

quát về cung cầu USD trong thời gian qua tại VN, có thể nhìn thấy rõ áp

lực làm tỷ giá tăng hơn là ổn định.

6

TS. Nguyễn Trí Hiếu: “Còn rất

nhiều lực cản GDP phát triển”

Có rất nhiều áp lực kìm hãm sự tăng trưởng của GDP. (i) Năng lực lao

động của người Việt còn thấp. Ngay cả các nước xung quanh như Lào

thì NSLĐ của VN cũng thấp hơn họ. (ii) Thể chế KT vẫn còn ì ạch, vấn

đề cơ chế cũng còn nặng nề, vấn đề cấp phép, KD cũng còn nặng nề.

Đặc biệt, vấn đề về tham nhũng, hối lộ còn rất phổ biến… Tất cả đều

làm trì trệ nền KT. (iii) Hiện nay VN có rất nhiều hiệp định thương mại.

Các hiệp định này trong quá khứ cũng giúp VN nhiều nhưng hiện nay

vẫn gặp bao nhiêu rào cản. SX thép ra XK sang Mỹ bị chịu thuế NK lên

tới 25%, nhôm 10%. Ngay cả hàng cá tra khi bán sang châu Âu thì bị

thẻ đỏ, thành ra, vấn đề XK của VN bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các thị

trường trên TG. Vì thế, VN gặp rất nhiều rào cản từ chất lượng lao

động, năng lực lao động, vấn đề tham nhũng và bên ngoài thì thị trường

đầy rãy những khó khăn, sắp tới đây có thể nổ ra cuộc chiến thương

mại với các nước khác trong đó có VN, thành ra nó có thể kéo VN vào

vòng xoáy mình không lường trước được. Vì vậy, còn rất nhiều lực cản,

chúng ta không nên quá chủ quan để tạo ra một sự hứng khởi quá

đáng, mà phải xem xét mặt chưa làm tốt được để tăng cường lên.

Quản lý thuế thương mại điện tử:

Lỗ hổng chính sách còn rất lớn

Theo đánh giá của Hiệp hội Thương mại điện tử VN (VECOM), năm

2017, thương mại điện tử (TMĐT) của VN >25%. Tốc độ này dự báo

có thể tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2018 - 2020. Đối với lĩnh vực bán

lẻ trực tuyến, thông tin từ hàng nghìn website TMĐT cho thấy, doanh

thu 35%. TMĐT VN đang được coi là “mỏ vàng” ở Đông Nam Á khi có

mức tăng trưởng “thần kỳ” trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự

đóng góp nghĩa vụ của ngành này cho ngân sách lại là một “vùng tối”

pháp lý với rất nhiều khó khăn, cả về phía cơ quan thuế lẫn người KD

TMĐT. Theo bà Mạnh Thị Tuyết Mai, TP Chính sách thuế Thu nhập

DN, Tổng cục Thuế, hiện nay hệ thống mã ngành áp cho các hoạt động

KD vẫn chưa quy định cho TMĐT nên cơ quan thuế rất khó xác định

nghĩa vụ thuế của các cá nhân, DN đang KD trực tuyến. Hiện tại VN

vẫn đang sử dụng hoá đơn giấy là chủ yếu (91,8%) nên khó khăn trong

việc quản lý. Một số DN tuy đã đăng ký kê khai dùng hóa đơn điện tử

Kinh tế Việt Nam

7

nhưng số này vẫn rất ít và hệ thống hóa đơn điện tử của DN cũng chưa

kết nối với cơ quan thuế. Bởi vậy nên rất khó để xác định doanh thu

chính xác từ các hoạt động KD này. Cùng với đó là sự phức tạp của

hoạt động bán hàng, cung cấp DV, sản phẩm số trực tuyến; nhiều giao

dịch nhỏ lẻ bằng tiền mặt. Đặc biệt là khó khăn trong quản lý thu thuế

nhà thầu và các giao dịch xuyên biên giới dẫn tới việc không thể truy

thu và xác định được thuế chính xác… Để lấp “lỗ hổng” chính sách

quản lý thuế đối với TMĐT, trước mắt, cơ quan thuế sẽ phối hợp các

nhà mạng và công ty vận chuyển để đưa người KD online vào diện

quản lý thuế. Còn về lâu dài, Tổng cục Thuế đang được giao chủ trì

Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Gần 9 tỷ USD từ xuất khẩu nông

sản

Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch XK nông lâm thuỷ sản tháng 3/2018

ước đạt 3,1 tỷ USD, đưa tổng giá trị XK 3th/2018 đạt 8,7 tỷ USD. Trong

đó, giá trị XK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,6 tỷ USD, 9%;

Giá trị XK thuỷ sản ước đạt 1,7 tỷ USD, 1,5%; Giá trị XK các mặt

hàng lâm sản chính ước đạt gần 2 tỷ USD, 6,6% so với cùng kỳ 2017.

Khối lượng gạo XK tháng 3/2018 ước đạt 524.000 tấn, đạt 261 triệu

USD, đưa khối lượng XK gạo 3th/2018 ước đạt 1,36 triệu tấn và 669

triệu USD, 9,4% về khối lượng và 24% về giá trị so với cùng kỳ

2017. XK cà phê tháng 3/2018 ước đạt 190.000 tấn với giá trị đạt 367

triệu USD, đưa khối lượng XK cà phê 3th/2018 ước đạt 520.000 tấn và 1

tỷ USD, 15,1% về khối lượng nhưng 1,7% về giá trị so với cùng kỳ.

Giá trị XK thủy sản tháng 3 ước đạt 604 triệu USD, đưa khối lượng XK

thủy sản 3th/2018 ước đạt 1,7 tỷ USD, 11,5% so với cùng kỳ 2017…

8

Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá sau

khi đạt đỉnh 3 năm

Sáng ngày 29/3, NHTW TQ (PBoC) tiếp tục tăng tỷ giá tham chiếu của

CNY sv USD thêm 31 điểm cơ bản lên 6,2785 CNY/USD sau khi 377

điểm trong phiên 28/3. Nguyên nhân do tỷ giá giao ngay giữa CNY sv

USD trên thị trường ngoại hối nội địa có thời điểm 0,6% lên mức

6,2418 CNY/USD, mức cao nhất kể từ khi TQ bất ngờ phá giá đồng nội

tệ vào tháng 8/2015. Tuy nhiên sau đó CNY đã giảm trở lại và đóng cửa

với mức 0,1%. Trên thị trường ngoại hối nước ngoài, CNY 0,35%...

CNY tăng giá trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu

hiệu dịu lại. Hiện chính quyền Trump đang kêu gọi TQ giảm thuế đối với

ôtô và mở cửa thị trường cho các DV tài chính của Mỹ như là 1 phần

của các cuộc đàm phán nhằm giải quyết sự căng thẳng trong thương

mại song phương. Một yếu tố cũng hỗ trợ thêm cho đà tăng này là một

thông báo được công bố ngày 23/3 cho biết, trái phiếu bằng CNY sẽ

được thêm vào chỉ số Bloomberg Barclays Global Aggregate Index và

điều đó có thể kéo theo 1 dòng tiền chảy vào khoảng 110 tỷ USD, theo

Goldman Sachs Group Inc. Hiện CNY đang hướng đến quý tăng giá thứ

5 liên tục, quãng thời gian tăng giá tốt nhất trong vòng 4 năm qua.

Kinh tế Quốc tế

9

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06

https://hnx.vn/

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

http://www.sjc.com.vn/

https://goldprice.org/vi/index.html

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000

Tin Tài chính - NH http://cafef.vn/nhnn-tiep-tuc-hut-manh-tien-ve-lai-suat-lien-ngan-hang-van-giam-

20180328110814026.chn

http://cafef.vn/ti-gia-bien-dong-manh-vi-sao-20180328080513968.chn

http://cafef.vn/lai-suat-vnd-lien-ngan-hang-roi-sau-ty-gia-usd-vnd-len-cao-2018032816245226.chn

http://ndh.vn/thu-tuong-dat-yeu-cau-tang-von-ngan-hang-quoc-doanh-

20180328075549440p149c165.news

Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/ts-nguyen-tri-hieu-con-rat-nhieu-luc-can-gdp-phat-trien-20180328133144229.chn

http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/gan-9-ty-usd-tu-xuat-khau-nong-san-3441884.html

http://cafef.vn/quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-lo-hong-chinh-sach-con-rat-lon-

20180328094122015.chn

Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/nhan-dan-te-tiep-tuc-tang-gia-sau-khi-dat-dinh-3-nam-49584.html

10

Danh mục viết tắt

Bảo hiểm tiền gửi BHTG LS LS

Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT

Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST

Bất động sản BĐS Mua bán, sáp nhập M&A

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng NH

Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng bán lẻ NHBL

Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng Nhà nước NHNN

Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP

Doanh nghiệp Nhà nước DNNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMNN

Doanh nghiệp tư nhân DNTN Ngân hàng nước ngoài NHNNg

Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách Nhà nước NSNN

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Ngân sách trung ương NSTW

Dự án DA Nhập khẩu NK

Dự trữ bắt buộc DTBB Sản xuất kinh doanh SXKD

Đăng ký Kinh doanh ĐKKD Tài sản bảo đảm TSBĐ

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổ chức tín dụng TCTD

Giấy chứng nhận GCN Tổng tài sản TTS

Giá trị gia tăng GTGT Tổng SP quốc nội GDP

Hợp đồng tín dụng HĐTD Trung Quốc TQ

Khách hàng doanh nghiệp KHDN Trái phiếu Chính phủ TPCP

Khách hàng cá nhân KHCN Trái phiếu Doanh nghiệp TPDN

Kinh tế vĩ mô KTVM Thị trường chứng khoán TTCK

Kho bạc Nhà nước KBNN VN VN

Khu vực KV Vốn điều lệ VĐL

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Vốn tự có VTC

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Xã hội XH

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Xuất khẩu XK

Ngân hàng thế giới World Bank Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Lương thực VN VFA

Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hiệp hội Thép VN VSA

Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX

Liên minh châu Âu EU Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM HOSE

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO

Tổng cục thống kê GSO