MODELOS DE ÉXITO EN GENERACIÓN DE VALOR DE LAS CADENAS HORTOFRUTÍCOLAS. MERCADO EUROPEO VS REGIÓN DE MURCIA-ESPAÑA.

APLICABILIDAD EN COLOMBIA

Asohofrucol

CARTAGO. MARZO DE 2018 Ing. Francisco Javier Hurtado Mirón

#2

LA HORA DE COLOMBIA

Ing. Francisco Javier Hurtado Mirón

“Proteger la agricultura, animar la industria y Fomentar el comercio son los mejores objetivos que deben ocupar a los gobiernos.”

Manuel Belgrano

COLOMBIA. LA GRAN DESPENSA ALIMENTARIA

En el año 2050, cuando la población del planeta alcanzará 9.700 millones de personas, la producción de comida tendría que aumentar 70 por ciento con relación al nivel alcanzado en el 2009, y esa es la oportunidad para Colombia

Colombia “es uno de los cinco países más importantes del mundo para ser despensa de alimentos por su ubicación, variedad de alimentos y disponibilidad de tierras”.

FAO. ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. 2016

Fuente: FAO y OCDE. 2015. OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2015-2024. París, Publicaciones de la OCDE.

FUENTE. PROCOLOMBIA. Inversión en el sector Agroindustria en Colombia

2013 http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria.html

Sector agrícola en Colombia

La disponibilidad de tierra cultivable en Colombia

• Colombia cuenta con una situación privilegiada para incrementar su producción agrícola, y convertirse en una de las grandes despensas del mundo, ya que es uno de los siete países en Latinoamérica con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables según la FAO

• Ocupa el quinto lugar en área cultivada y el tercero en volumen de producción

La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia

• Con cerca de 45.402 metros cúbicos per cápita año, el país se ubica sobre el promedio en Sur América y muy por encima de otras regiones como Norte América, Europa y Asia.

SECTOR AGRÍCOLA EN COLOMBIA

• Colombia es después de Brasil, el segundo exportador de azúcar refinado en esta parte del continente y séptimos a nivel mundial; en palma de aceite es líder en América Latina y quinto en el mundo.

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha identificado el aceite de palma, el caucho, el cacao y la caña como productos con gran capacidad productiva

• Importante considerar, además de la extensión, la calidad y productividad del cultivo

PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL

• La mayor parte del procesamiento de productos alimenticios en Colombia se lleva a cabo alrededor de las áreas urbanas

• Las compañías de procesamiento de frutas y verduras con mayor participación en el subsector en términos del orden de importancia son: fabricantes de jugos, fabricantes de encurtidos y salsas y fabricantes de alimentos enlatados.

BRECHAS ESTRATÉGICAS (1)

• Definición de sectores prioritarios • Mayor apoyo histórico a sectores tales como el

café, banano, caña de azúcar, palma (de aceite) y flores. Menos apoyo a sectores como frutas y hortalizas

• Prioridad a cadenas de no procesados frente procesados – p ej. café grano frente procesado-

• Cultura asociativa –procesado- • No se conoce un gremio nacional fuerte que

represente los intereses y la competitividad de las compañías procesadoras de alimentos.

• Brechas de logística • Dificultades con el abastecimiento de

materias primas

• Pérdidas y desperdicios de alimentos

• Cadena de frío

• Innovación a través de iniciativas privadas aisladas

• La I&D y la innovación viene del exterior, lo que genera una brecha entre lo que la industria nacional podría ofrecer y lo que realmente ofrece

(1) Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los Países EFTA: Inteligencia de Mercados para Colombia – Alimentos Procesados . PROEXPORT.OSCE. 2012

BRECHAS SANITARIAS -EXPORTACIÓN-

• Cumplir la legislación europea • El cumplimiento de las guías del Codex Alimentarius, el Sistema de

gestión de HACCP e inocuidad de alimentos y la legislación internacional y europea (cada vez más estricta) todavía es un cuello de botella para muchos procesadores de alimentos colombianos.

• Normas y protocolos internacionales

• UE: ISO 22000 y protocolos específicos de calidad alimentaria a nivel internacional para actividades del sector (sistemas BRC, IFS, GLOBAL-GAP, GRASSP, certificación QS, TESCO NURTURE, HALAL, KOSHER, etc.)

• USA -FDA- :FDA Food Safety Modernization Act (FSMA),Food Facility Registration, Current Good Manufacturing Practices (CGMPs), etc.

.

PROPUESTAS PARA EL MERCADO COLOMBIANO.

El desarrollo del sector Agrícola -del fresco a la industria-

El desarrollo del sector Frutas y hortalizas.

El desarrollo del sector alimentos procesados

.

PROPUESTAS PARA EL MERCADO COLOMBIANO.

El desarrollo del sector Agrícola -del fresco a la industria-

Aprovechamiento de excedentes

Procesado de desperdicios

Creación de nuevos alimentos en base a productos que anteriormente no se valoraban

Aprovechamiento de la totalidad de frutas existentes Búsqueda de nichos de mercado con baja competencia

Ventajas. La mayor variedad de frutas del mundo Una de las regiones mas fértiles del mundo

PROPUESTAS PARA EL MERCADO COLOMBIANO.

Frutas y hortalizas-

Problemas. Bajos índices de exportación Cultivos orientados a mercados saturados

Comercialización conjunta de la mayor parte de frutas y hortalizas. Procesado industrial de las que son difíciles de exportar en fresco Búsqueda de nuevas propiedades de productos y publicitación de ellas.

PROPUESTAS PARA EL MERCADO COLOMBIANO.

El desarrollo del sector alimentos procesados

Problemas. Fabricas muy pequeñas Muy baja automatización Baja aplicación de normas FDA,BRC,IFS

Ventajas . Mercado todavía inmaduro Posibilidades de grandes crecimientos Situación geográfica excepcional

Apertura de mercados en Caribe y Norte América, en Asia y en Europa… Implementación de normas de calidad Desarrollo de nuevos productos Aumento de tamaño de fabricas Automatización de procesos.

•Según un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) EN 2016, en Colombia se pierden o desperdician 9,76 millones de toneladas de comida al año.

•Los productos que encabezan la lista en pérdidas y desperdicio son las frutas y verduras, por cada 10,434,327 toneladas disponibles al año, se pierden o desperdician 6,081,134 toneladas, lo que equivale al 58 %.

•El 64 %de las pérdidas se ocasionan

en la etapa de producción, postcosecha, almacenamiento y procesamiento industrial. El 36 %

restante se desperdicia en las etapas de distribución y retail y en los hogares

COLOMBIA. PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

COLOMBIA. PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

PROPUESTA. PROCESAR PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS APTOS PARA EL

CONSUMO PERO NO PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN FRESCO

1. Productos que mantienen las condiciones de inocuidad

y propiedades nutricionales/funcionales

2. En su canal de comercialización, son

productos de segunda o tercera calidad, o que

presentan excedentes en la oferta por estacionalidad de

la cosecha…

3. Lejanía a los centros de procesado, bajos precios de

venta a industria, etc.

4. Generación de valor y utilidad. Procesamiento

agroindustrial

5. Innumerables aplicaciones -convencionales, no

convencionales-

EJEMPLO

INVERSIÓN APROXIMADA EQUIPAMIENTO: Entre 2 y 5 MM USD $

Mango production costs

Per tonne concentrate at 26 brix, for 6000 tonnes per year

Per tonne concentrate at 26 brix, for 12000 tonnes per year

Per tonne concentrate at 26 brix, for 25000 tonnes per year

DIRECT COSTS. Per tonne annual production Mango field price

(kg) 6.000 12.000 25.000,00

Raw material, mango tn raw material price cts / kg $0,05 $200,00 $200,00 $200,00

Container $13,00 $13,00 $13,00

Metal can $24,00 $24,00 $24,00

Wood pallet $6,00 $6,00 $6,00

laboral cost -50 trab -

Annual labor fixed workers $390.000,00 $65,00 $32,00 $15,00

Labor force temporary workers 6 months $100.000,00 $16,00 $8,00 $4,00

Other external salary costs $1,50 $1,50 $1,50

Energy costs per ton mango

Energy costs per ton mango (gas or oil included) $50,00 $50,00 $50,00

Other energy costs $15,00 $15,00 $15,00

Maintenance costs

Spare parts and breakdowns $20,00 $20,00 $20,00

Costs of various supplies

Water $0,50 $0,50 $0,50

Cleaning chemicals $1,00 $1,00 $1,00

Various inputs $2,00 $2,00 $2,00

General expenses, taxes, etc. $45,00 $45,00 $45,00

Price per tonne at origin. $459,00 $418,00 $397,00

FOB Costs $110,00 $110,00 $110,00

Customs Costs $24,00 $24,00 $24,00

Intermediation commission 15% $68,85 $62,70 $59,55

Total price in European port $661,85 $614,70 $590,55

Price 2016 in Rotterdam $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00

Gross margin per tonne $438,15 $485,30 $509,45

Annual Gross Margin $2.628.900,00 $5.823.600,00 $12.736.250,00

RECOMENDACIONES FINALES

• Cumplir con la legislación SANITARIA europea en más productos

• Capacitación continua en asociacionismo rural, BPA, BPP, protocolos internacionales, comercio exterior…

• Certificación en protocolos internacionales

ISO 22000, FDA, cadenas comerciales UE, HALAL, KOSHER,…

• Incrementar valor agregado en origen Mediante la promoción de centros de acopio,

Productos Mínimamente Procesados en Fresco –PMPF o 4ª gama alimentaria-, unidades de procesamiento, transformación y conservación, alimentos preparados y listos para consumo, alimentación infantil …

• Desarrollo de la denominación de origen, industria de Orgánicos, Comercio Justo y Responsabilidad Social Empresarial

• Desarrollo de la cadena de frío Cámaras refrigeradas, parque de vehículos a

Tª controlada, …

• Desarrollo de infraestructuras logísticas Carreteras, fluviales, portuarias, áreas,

ferroviarias, … • Creación de Conglomerados

Agroindustriales. Promoción de Parques y Plataformas logísticas agroalimentarias

De producción agrícola, de procesado agroindustrial y logísticas. Zonas Francas, Multimodalidad, Modelo Agrópolis …

• Potenciar corredores de comercio internacional de alimentos perecederos Vs procesados

Misiones comerciales, proyectos pilotos, convenios con regiones o con Hubs logísticos

Francisco Javier Hurtado Mirón

Desarrollo de Negocio. Responsable Latinoamérica

mailto:fhurtado@gemina.es

Ingeniero Francisco Javier Hurtado Mirón

fhurtado@gemina.es