TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

- U 2012. GODINI -

mr. sc. Hrvoje Pauković Hrvatski ured za osiguranje

SORS 2012., Sarajevo, 19.-21. 6. 2013.

1

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE

2

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2012.

Ukupna imovina financijskog sustava u 2012. je 532.197 mil. kuna

Ukupna imovina društava za osiguranje u 2012. je 34.095 mil. kuna

(Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2012. g. - HRK/EUR 7,517340)

Financijska institucija U mil. HRK U mil. EUR %

Poslovne banke 400.257 53.244 75,20%

Obvezni mirovinski fondovi 51.134 6.802 9,60%

Društva za osiguranje 34.095 4.536 6,41%

Leasing društva 22.237 2.958 4,18%

Otvoreni investicijski fondovi 12.962 1.724 2,44%

Stambene štedionice 7.450 991 1,40%

Dobrovoljni mirovinski fondovi 2.429 323 0,46%

Zatvoreni investicijski fondovi 1.633 217 0,31%

Ukupno 532.197 70.796 100,00%

Izvor: Podaci sa službenih stranica regulatornih institucija 2013.

ZAKONODAVNI OKVIR - temeljni

3

Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09; 54/13) Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09; _/13) Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05, 12/12) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09; 71/10; 139/10; 49/11; 22/12; 57/12; 123/12) Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08; 71/10) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08) Zakoni dostupni na www.nn.hr

• 26 društava za osiguranje*

• 1 društvo za reosiguranje

• 37 društava za posredovanje u osiguranju

• 224 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)

• 158 obrta za zastupanje u osiguranju

• 36 društava i obrta za zastupanje u osiguranju na STP

• 24 banke imaju ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

* rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-13/11089-2 od 31. svibnja 2013. u sudski registar upisano pripajanje društva Helios Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje društvu Kvarner Vienna Insurance Group d.d. te promjena tvrtke društva Kvarner VIG d.d. u Wiener osiguranje Vienna insurance Group d.d. za osiguranje.

4

INDUSTRIJA OSIGURANJA - stanje na dan 01.06.2013

28 Ukupno

1 Reosiguranje

7 Život

10 Neživot

10 Složeno

Hrvatski ured za osiguranje 20 20 članica 15 obveznih članica (AO)

2012. Domaći

većinski kapital Strani

većinski kapital Ukupno

Složeno 1 9 10

Neživot 8 2 10

Život 2 5 7

Reosiguranje 1 0 1

Ukupno 12 16 28

97,99% ukupne ZBP

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2012.

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2012. - DRUŠTVA ZA OSIGURANJE -

6

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

11

56,24 % PREMIJE

23,49 % PREMIJE

68,50 PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

16

43,76% PREMIJE

76,51 % PREMIJE

31,50 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

7 Izvor: HUO

u tisućama EUR

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

(1€=7,51734 kn)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ukupno 807,073 881,544 977,749 1,088,172 1,205,870 1,288,501 1,251,950 1,229,896 1,216,553 1,202,350

ZBP Neživot 627,491 672,771 725,563 800,163 875,601 949,848 920,892 902,960 893,132 874,953

ZBP Život 179,582 208,773 252,186 288,009 330,269 338,654 331,058 326,935 323,421 327,397

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

8

Izvor: HUO

8.80% 9.23% 10.91% 11.29% 10.82%

6.85%

-2.84% -1.76% -1.08% -1.17%

6.60% 7.22% 7.85%

10.28% 9.43%

8.48%

-3.05% -1.95%

-1.09% -2.04%

17.10% 16.26%

20.79%

14.20% 14.67%

2.54%

-2.24% -1.25% -1.07% 1.23%

-5%

-3%

0%

3%

5%

8%

10%

13%

15%

18%

20%

23%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rast/pad Ukupno Rast/pad NO Rast/pad ŽO

STRUKTURA PORTFELJA U 2012. GODINI

9

Izvor: HUO

32.53%

27.23%

12.36%

7.97%

7.85%

6.49%

5.58% 10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

ŽIVOTNA OSIGURANJA (UKUPNO)

OSTALA NEŽIVOTNA OSIGURANJA

03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO

09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

08 OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

01 OSIGURANJE OD NEZGODE

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA

Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]

Godina

ŽO

AK

AO

IMOVINA

2004

23,7

12,0

31,9

15,4

2006

26,6

11,6

29,7

14,2

2000

16,8

10,3

34,0

17,4

2002

20,7

12,2

31,9

16,2

2008

26,3

11,9

30,2

13,9

26,4

10,7

31,1

14,4

2009 2010

26,6

14,5

9,6

31,0

2011

31,8

26,6

14,5

8,7

Source: HUO, HANFA

2012

32,3

27,2

14,3

8,0

34.0 31.9 31.9

29.7 30.2 31.1 31.0 31.8 32.3

16.8

20.7

23.7

26.6 26.3 26.4 26.6 26.6 27.2

17.4 16.2 15.4

14.2 13.9 14.4 14.5 14.5 14.3

10.3 12.2 12.0 11.6 11.9

10.7 9.6 8.7 8.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000. 2002. 2004. 2006. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA)

11 Izvor: HNB, HGK, HUO

2.65% 2.68% 2.76% 2.81% 2.85% 2.81% 2.81% 2.76% 2.68% 2.74%

2.06% 2.04% 2.05% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.03% 1.97% 1.99%

0.59% 0.63% 0.71% 0.74% 0.78% 0.74% 0.74% 0.73% 0.71% 0.75%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ukupna ZBP ZBP neživotnih osiguranja ZBP životnih osiguranja

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU (GUSTOĆA OSIGURANJA)

12

u kunama

Izvor: HNB, HGK, HUO

1,366 1,493

1,655

1,842

2,043 2,184

2,125 2,090 2,078 2,109

1,062 1,139

1,228 1,355

1,484 1,610 1,563 1,534 1,525 1,535

304 354 427

488 560 574 562 556 552 574

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ukupna ZBP po stanovniku ZBP neživotnih osiguranja po stanovniku ZBP životnih osiguranja po stanovniku

Ukupno

Euroherc

1. Allianz 15,4 16,7

2. Croatia 14,1 14,8

3. Merkur 10,5 10,4

4. Grawe 10,1 10,2

5. Agram 8,3 8,3

2011 2012

58,3 60,2

1. Croatia 36,5 35,6

2. Euroherc 14,9 14,9

3. Allianz 9,7 10,3

4. Jadransko 9,5 9,5

5. Triglav 4,8 4,2

2011 2012

75,5 74,6

1. Croatia 30,5 30,0

2. Allianz 11,2 12,1

3. 10,9 10,8

4. Jadransko 7,0 6,9

5. Kvarner VIG 4,9 4,6

2011 2012

64,6 64,3

Neživot Život

KONCENTRACIJA PREMIJE

Top 10 84,4 83,9 90,7 90,1 88,8 89,5

Top 5

Izvor: HUO

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2012.

14

Izvor: HUO

- ukupna ZBP rast 0,4 %

- životno osiguranje rast 6,5%

- neživotna osiguranje pad 1,5%

15

PRVIH PET MJESECI 2013. GODINE

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom:

Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom:

Izvor: HUO

Vrsta osiguranja % promjene

Osiguranje tračnih vozila - kasko -44,8

Osiguranje jamstva -40,7

Osiguranje raznih financijskih gubitaka -21,8

Osiguranje troškova pravne zaštite -17,5

Ostala osiguranja imovine -9,0

Osiguranje cestovnih vozila - kasko -7,5

Osiguranje od nezgode -7,3

Zdravstveno osiguranje -4,6

Osiguranje plovila -0,7

Vrsta osiguranja % promjene

Osiguranje od odgovornosti za uporabu zračnih letjelica 1,1

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 1,5

Osiguranje od požara i elementarnih šteta 1,8

Osiguranje zračnih letjelica - kasko 3,3

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 4,6

Ostala osiguranja od odgovornosti 5,4

Osiguranje robe u prijevozu 16,9

Osiguranje kredita 24,8

Putno osiguranje 26,5

Na putu prema Europskoj uniji...

• Usklađenje (pod)zakonskog okvira:

– Izmjene i dopune Zakona o osiguranju - omogućena suradnja s EIOPA-om, implementacija izmjena u direktivi o ravnopravnosti spolova, visina temeljenog kapitala...

– Izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu • Produljenje roka za rješavanje odštetnog zahtjeva – 60 dana • Značajno povećanje osiguranih svota – 42,75 mil.kn za štete na osobama,

8,55 mil.kn za štete na stvarima • Promjene u donošenju i primjeni novih uvjeta i cjenika premija obveznih

osiguranja u prometu

– Izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju • Nakon ukidanja neopravdano visokog nameta osigurateljima na Ustavnom

sudu (10% pa 7%), hrvatski osiguratelji plaćaju 4% napl. funkcionalne premije AO na ime naknade štete HZZO-u

– Izmjena niza pravilnika/mišljenja HANFE u suradnji s osigurateljima – u tijeku

Na putu prema Europskoj uniji...

• Novi sustav zaštite oštećenih osoba u prometnim nezgodama u EU

– poboljšanje položaja osoba oštećenih u prometnim nesrećama izvan države njihovog prebivališta, a prouzročenih vozilima koja su uobičajeno stacionirana u drugim državama članicama

– osnivanje Ureda za naknadu pri HUO te pristupanje međunarodnim sporazumima u okviru Council of Bureaux

• Projekt izrade Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti

– Vlada RH prihvatila inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje

– Formirana šira radna grupa pri M. financija – financijski sektor i regulatori

Mirovinska reforma i zdravstvena reforma u RH

• U tijeku je nova mirovinska reforma u Republici Hrvatskoj, prijedlozi novih Zakona nisu još uvijek u javnoj raspravi, a ključne naznake su: – nastavak jačanja sustava kapitalizirane mirovinske štednje,

– odvajanje regulacije obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova,

– veća razina sigurnosti osiguranika, uvođenje tri podportfelja u obvezne mirovinske fondove,

– smanjenje troškova poslovanja mirovinskih društava,

– veća konkurentnost isplata mirovina i poslovanja mirovinskih osiguravajućih društava te unapređenje postojeće regulative.

• Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 51/13) – travanj 2013. – dodatno usklađivanje s EU i uključenje ovlasti EIOPA-e

• Inicijativa HUO-a (2012.g.) - “Uloga društava za osiguranje u mirovinskoj reformi u Republici Hrvatskoj” s ciljem prepoznavanja i poticanja životnog i rentnog osiguranja kao proizvoda dobrovoljne mirovinske štednje

• Zdravstvena reforma i ulazak u EU – prilika za značajniju ulogu osiguratelja

19

HVALA NA POZORNOSTI